MASTER OPERAZIONI DI M&A E JOINT-VENTURE SOCIETARIE
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MASTER OPERAZIONI DI M&A E JOINT-VENTURE SOCIETARIE Gli accordi principali e gli accordi accessori Incontro con i professionisti di Pavia e Ansaldo Focus di diritto civile. Il tema della vincolatività e della responsabilità precontrattuale in relazione a: term sheet, letters of intent, binding e non-binding offers. Come redigere e come negoziare il contratto di acquisizione e le clausole più rilevanti: • le condizioni sospensive (come definirle e come strutturarle); • il prezzo (clausole di earn out / anti-embarrassment clause); • locked box vs. “closing accounts”; • la gestione del periodo interinale; • il sistema di aggiustamento del prezzo; • le dichiarazioni e garanzie, e i relativi indennizzi.
con la partecipazione di Bain & Company Focus operativo: definizione della strategia M&A, il ruolo del consulente strategico e il coinvolgimento delle risorse in-house. Focus negoziale: 5 tecniche contrattuali per facilitare il raggiungimento di un accordo sul prezzo. Gli accordi accessori: • gli accordi con i manager; • gli accordi di non concorrenza; • i patti di opzione. Focus operativo: i punti chiave del patto di non concorrenza e come redigerlo. Tutti gli Studi coinvolti nel closing dell’operazione di investimento nel Gruppo Itelyum Milano, 7 ottobre 2021 – Si è conclusa l’operazione di investimento da parte del quarto fondo di Stirling Capital Partners in partnership con il fondo tedesco DBAG. L’investimento si colloca nel più ampio contesto degli accordi per l’acquisizione di partecipazioni dal terzo fondo di Stirling Square Capital Partners, assistito,
insieme agli altri venditori, da Pavia e Ansaldo con i soci Stefano Bianchi e Paola Carlotti con gli associate Giovanni Gila e Riccardo Robuschi. Per gli aspetti labour, hanno agito il socio Enrico Del Guerra, il senior associate Francesco Vitella e la junior associate Giulia Duso. In relazione ai profili fiscali, i venditori sono stati assistiti dallo Studio Colacicco. Il quarto fondo di Stirling Square è stato assistito da Chiomenti con un team multidisciplinare guidato dal socio Franco Agopyan con il senior associate Giovanni Colantuono e l’associate Maria Grazia Mazzaglia per gli aspetti societari e con il socio Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto per gli aspetti relativi alla normativa Golden Power. Il fondo tedesco DBAG è stato seguito da un team multidisciplinare di Gattai, Minoli, Partners, coordinato dal socio Bruno Gattai e composto, per gli aspetti societari, dal socio Federico Bal e dall’associate Carolina Gattai, per gli aspetti tributari, dal socio Critiano Garbarini e dal counsel Alban Zaimaj nonché, per gli aspetti relativi al golden power, dal cousel Damiano Battaglia. Nell’ambito dell’operazione, Cordusio SIM S.p.A. e Cordusio Fiduciaria S.p.A., società del Gruppo Unicredit, hanno agito rispettivamente in qualità di Closing Agent e Escrow Agent, grazie al team di professionisti composto da Marco Lorenzetti per Cordusio SIM S.p.A., Luca Fois e Marco Chiancone per Cordusio Fiduciaria S.p.A. Gli Studi nell’operazione di
investimento nel Gruppo Itelyum Milano, 23 agosto 2021 – Il quarto fondo di Stirling Square Capital Partners assistito da Chiomenti, ha annunciato il prossimo investimento, in partnership con il fondo tedesco DBAG, assistito da Gattai, Minoli, Partners, nel Gruppo Itelyum. L’investimento si colloca nel più ampio contesto degli accordi per l’acquisizione di partecipazioni dal terzo fondo di Stirling Square Capital Partners, assistito, insieme agli altri venditori, da Pavia e Ansaldo. Chiomenti ha prestato assistenza con un team multidisciplinare guidato dal socio Franco Agopyan con il senior associate Giovanni Colantuono e l’associate Maria Grazia Mazzaglia per gli aspetti societari e con il socio Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto per gli aspetti relativi alla normativa Golden Power Il team multidisciplinare di Gattai, Minoli, Partners è stato coordinato dal socio Bruno Gattai e composto, per gli aspetti societari, dal socio Federico Bal e dall’associate Carolina Gattai, per gli aspetti fiscali, dal socio Critiano Garbarini e dal counsel Alban Zaimaj nonché, per gli aspetti relativi al golden power, dal cousel Damiano Battaglia. Per Pavia e Ansaldo hanno agito i soci Stefano Bianchi e Paola Carlotti insieme agli associate Giovanni Gila e Riccardo Robuschi, nonché, per gli aspetti labour, il socio Enrico Del Guerra e il senior associate Francesco Vitella. In relazione ai profili fiscali, i venditori sono stati assistiti dallo Studio Colacicco.
Pavia e Ansaldo con Allied International nell’acquisizione di Mandelli Sistemi Milano, 6 luglio 2021 – Il gruppo Allied International – tra i leader mondiali nella manifattura, distribuzione e stock di raccordi, flange, tubi, curve ad ampio raggio e prodotti speciali per il settore Oil&Gas – ha acquisito l’azienda di Mandelli Sistemi SpA, marchio storico della meccatronica italiana, con una tradizione quasi centenaria nei settori aerospace, energy e della meccanica di precisione. Allied International è stata assistita, per quanto concerne gli aspetti legali, da Pavia e Ansaldo, con un team composto dai partner Roberto Zanchi e Carlo Trucco, per i profili societari, e dal partner Enrico Del Guerra, per i profili giuslavoristici. Gli aspetti di natura societaria, contabile e tributaria sono stati seguiti dallo studio PSM, con la partner Maria Pia Schiavi. Strategic Finance Partners GmbH, con il partner Silvio Conforti, ha agito quale advisor finanziario. Mandelli Sistemi è stata assistita da Alpeggiani, con il partner Francesco Beccaria e il senior associate Luigi Pizzi. Studio La Croce, con il senior partner Marco Sabatini ed il partner Eugenio Galimi, ha agito quale advisor finanziario. Pavia e Ansaldo con Francesco Risso nel rinnovo del contratto alla
direzione creativa di Marni Milano, 29 dicembre 2020 – Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con gli avvocati Mario Abate ed Enrico Del Guerra, ha assistito Francesco Risso nel rinnovo del contratto come Direttore Creativo di Marni, azienda che fa capo al gruppo OTB guidato da Renzo Rosso dal 2015. Il Gruppo OTB ha comunicato il rinnovo lo scorso 23 dicembre. Risso ha fatto il suo ingresso in Marni nel 2016 dopo una lunga collaborazione in Prada, succedendo a Consuelo Castiglioni, fondatrice insieme al marito Gianni della griffe nel 1994. MASTER OPERAZIONI DI M&A E JOINT-VENTURE SOCIETARIE Gli accordi principali e gli accordi accessori
Incontro con i professionisti di Pavia e Ansaldo Focus di diritto civile. Il tema della vincolatività e della responsabilità precontrattuale in relazione a: term sheet, letters of intent, binding e non-binding offers. Come redigere e come negoziare il contratto di acquisizione e le clausole più rilevanti: • le condizioni sospensive (come definirle e come strutturarle); • il prezzo (clausole di earn out / anti-embarrassment clause); • locked box vs. “closing accounts”; • la gestione del periodo interinale; • il sistema di aggiustamento del prezzo; • le dichiarazioni e garanzie, e i relativi indennizzi. con la partecipazione di Bain & Company
Focus operativo: definizione della strategia M&A, il ruolo del consulente
strategico e il coinvolgimento delle risorse in-house.
Focus negoziale: 5 tecniche contrattuali per facilitare il raggiungimento di un
accordo sul prezzo.
Gli accordi accessori:
• gli accordi con i manager;
• gli accordi di non concorrenza;
• i patti di opzione.
Focus operativo: i punti chiave del patto di non concorrenza e come redigerlo.
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Gli accordi principali e gli accordi accessoriPavia e Ansaldo con Bosch nell’acquisizione di Albertini Milano, 6 giugno 2017 – Pavia e Ansaldo ha assistito il gruppo Robert Bosch nell’acquisizione della Albertini Cesare S.p.A. di Monza, attiva nella produzione di parti in pressofusione di alluminio per l’industria automobilistica. Sven von Mensenkampff ha guidato il team di Pavia e Ansaldo con Enrico Del Guerra, Elena Felici, Filippo Fioretti, Chiara Biffi, Maria Chiara Puglisi, Luca Montolivo e Elena Biancotto. IL DIRITTO DEL LAVORO IN
ITALIA SI RINNOVA – IL
LICENZIAMENTO ALLA LUCE DEI
RECENTI INTERVENTI
LEGISLATIVI E DEL JOBS ACT
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