Certificazione Unica PROFIS - Servizi Contabili
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26/02/2015
PROFIS – Servizi Contabili
Certificazione Unica
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Il materiale qui disponibile è riservato al solo uso dei Partner e Utenti SISTEMI, ne è quindi vietata la diffusione o la duplicazione.
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Tutti i nomi contenuti nella pubblicazione sono fittizi e ogni riferimento a nomi ed indirizzi è puramente casuale.
126/02/2015
Certificazione Unica
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
2015 è stata prevista una nuova modalità di comunicazione della
certificazione dei compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e
dei redditi relativi ai lavoratori dipendenti.
La nuova comunicazione prevede l'invio telematico delle certificazioni
all'agenzia delle entrate entro il 7/3/2015. Le stesse devono essere
consegnate dal Sostituto ai rispettivi percipienti entro il 28/2/2015.
226/02/2015
La Comunicazione Certificazione Unica gestita nel prodotto PROFIS
gestisce unicamente la sezione riferita ai compensi derivanti da lavoro
autonomo, provvigioni e altri redditi.
La precedente funzione di "Gestione Certificazione" è stata rinominata in
"Gestione Dati ritenute da certificare".
I dati già presenti nella Gestione certificazione rimangono disponibili nella
nuova voce di menù.
326/02/2015
Nella "Gestione Dati Ritenute da certificare" è possibile derivare per il
singolo Sostituto sia i compensi soggetti a ritenuta caricati come integrati
alle normali registrazioni IVA che quelli caricati direttamente dalla funzione
"SC > Ritenute > Caricamento movimento ritenute".
È inoltre possibile inserire direttamente nuovi compensi da certificare.
La funzione consente inoltre di derivare/gestire i versamenti relativi alle
ritenute.
I dati relativi ai compensi qui inseriti e controllati possono essere derivati nel
modulo di Certificazione Unica.
426/02/2015
Vi ricordiamo che il Modello 770 Semplificato prevederà la possibilità di
derivare i dati da:
· Comunicazione Certificazione Unica 2015 per i dati relativi ai compensi
· Gestione Dati ritenute da certificare per i dati relativi ai versamenti.
526/02/2015
Per inserire/derivare i dati relativi alle ritenute da certificare utilizzare il
menù:
Servizi Contabili-Adempimenti del sostituto-Dati ritenute da certificare.
Qui sarà possibile inserire/derivare sia i dati delle ritenute che i relativi
versamenti utili per la compilazione del quadro ST del 770/S
626/02/2015
Crea Sostituto (F4) - Nuovo per gestire manualmente l’inserimento dei dati
Oppure
Acquisizione ritenute (F7) per derivare i dati dalla contabilità.
Perché la derivazione avvenga con successo, devono essere registrati i pagamenti
delle fatture in contabilità (anche per le semplificate)
726/02/2015
CREAZIONE MANUALE
1. Posizionarsi su
Percipienti
2. Usare
Crea Percipiente-Nuovo
3. Per ciascun percipienti
creare i pagamenti con
Crea Pagamento
826/02/2015
CREAZIONE MANUALE
Compilare opportunamente tutte
le sezioni:
-Documento/operazione
-Data pagamento
-Tipologia reddito
-Dati ritenuta
Utilizzare la freccia rossa per
spostarsi fino alla sezione
Versamenti Collegati
926/02/2015
CREAZIONE MANUALE
1- Usare Crea Versamento(F4)
2- Compilare i dati del
versamento della ritenuta
3- Usare Fine pagamento (end)
1026/02/2015
DERIVAZIONE DA CONTABILITA’
Per collegare le ritenute ai pagamenti, se non si è provveduto durante l’anno ad eseguire la “Predisposizione versamenti
ritenute/contributi” presente nel menù Ritenute, consigliamo di utilizzare la funzione “Assegnazione automatica
versamenti” sempre nel menù Ritenute.
La funzione consente di collegare righe di
versamento ritenute o contributi previdenziali
a documenti pagati con ritenute o contributi
previdenziali.
Consente, inoltre, di assegnare al Modello
F24 la data di versamento o variare una data
già esistente.
1126/02/2015
Nel tab Versamenti vengono derivati i dati dalla Gestione Modello F24.
Se il versamento è stato preventivamente collegato ai pagamenti l’importo risulterà in nero, se invece l’importo è in rosso si
può procedere con Pagamenti collegati (F7)
1226/02/2015
La funzione "Controllo di quadratura" confronta l'ammontare delle ritenute operate risultanti dalle righe di
certificazione con l'ammontare delle ritenute effettuate risultanti dai versamenti.
Il controllo di quadratura viene eseguito:
· per i pagamenti collegati ai versamenti
· per tutti i pagamenti, anche quelli non collegati ai versamenti.
In presenza di una situazione del tutto lineare (ogni riga di certificazione risulta collegata al corrispondente
rigo di versamento) non si rilevano scostamenti tra i due importi; in caso contrario la procedura segnala e
visualizza la differenza di importi rilevata.
1326/02/2015
La CU va gestita dal menù:
Comunicazione Certificazione Unica-Gestione
Comunicazione Certificazione Unica
1- Usare Deriva dati ritenute
1426/02/2015
2- Indicare il codice dei sostituti da derivare
3- Impostare il flag per acquisire i dati
derivati
1526/02/2015
Verificare i dati delle sezioni
del Frontespizio e compilare
opportunamente la sezione
Dati Presentazione utili per
l’invio telematico
Il tab Gestione Compensi
riporta i dati delle ritenute
precedentemente gestiti in
Gestione Dati ritenute da
Certificare
Nel Certificazioni Lavoro
Autonomo la procedura
elabora in automatico le
Certificazioni Uniche dei
singoli percipienti sulla base
dei compensi memorizzati per
ciascuno di essi
Per verificare la CU si devono verificare tutti i tab, cioè devono avere la spunta verde
1626/02/2015
ACQUISIZIONE DA FILE EXCEL
Nella direttiva "\\\TESTI" (es.: \\PROFIS3\TESTI) sono presenti i
seguenti file Excel standard già formattati per essere acquisiti dalla
procedura PROFIS:
· STANDARD CRT_DATI_ANAGRAFICI_PERCIPIENTI.XLSX
· STANDARD CRT_DATI_COMPENSI.XLSX.
I dati richiesti dal file Excel rispecchiano esattamente quanto indicato dal
Provvedimento del 15/01/2015 dell'Agenzia delle Entrate, più altri dati
facoltativi, utili ad attivare alcuni automatismi previsti dalla procedura.
Per una più agevole individuazione dell'appartenenza del file Excel ad una
determinata ditta, rinominate il file standard SISTEMI indicando per
esempio, nel nome del file, la ragione sociale, o la Partita IVA, o il codice
anagrafico assegnato, o qualunque altra codifica per un massimo di 64
caratteri (inclusa l'estensione .XLS).
}
1726/02/2015
Menù: Comunicazione Certificazione Unica – Acquisizione Comunicazione Certificazione
unica – Acquisizione dati excel – Acquisizione da Modello Excel
PRIMA di procedere all'acquisizione dati da Excel occorre obbligatoriamente aver già
provveduto alla creazione dell'Anagrafica del sostituto; in presenza di questo
presupposto, in fase di acquisizione la procedura provvede in automatico alla
compilazione del frontespizio con i dati anagrafici disponibili.
1- Indicare il codice del
Sostituito
2- Indicare la direttiva dove
sono stati salvati i file
3-Selezionare i file
4-Confermare con Ok
5-Pocedere all’acquisizione
1826/02/2015
Nel menù Stampa della comunicazione CU e Certificazione Unica troviamo:
Stampa Certificazione Unica
Il sostituto di imposta è tenuto a rilasciare entro il 28 febbraio del periodo successivo a
quello cui si riferiscono i redditi certificati, la Certificazione Unica.
La copia delle Certificazioni da rilasciare al percipienti è composta dai seguenti moduli:
· certificazione rilasciate ai percipienti;
· scelta del 8/5 e 2 per mille per i soli percipiente persone fisiche.
1926/02/2015
Nel menù Stampa della comunicazione CU e Certificazione Unica troviamo:
Stampa Comunicazione C.U.
La stampa della Comunicazione C.U. è composta dai seguenti moduli:
· frontespizio della Comunicazione;
· certificazioni rilasciate ai percipienti;
· scelta del 8/5 e 2 per mille per i soli percipiente persone fisiche (opzionale);
· l'eventuale ricevuta Entratel (opzionale).
Per poter eseguire la stampa ministeriale della Certificazione Unica è necessario che l'intera Comunicazione alla quale la
certificazione fa riferimento sia "verificata". È possibile produrre la Certificazione Unica anche "di prova con immagine
ministeriale". Deselezionando l'opzione "Intestazione stampa di prova" l'elaborato prodotto non prevede la dicitura di
"STAMPA DI PROVA" con relativi dati inerenti gruppo, data e cognome/nome del percipiente.
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