Magazine 363 DAL 1977 LA RIVISTA ITALIANA DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
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Sped. in abb. post. - 45% - Art.2 - C. 20B - L. 662/96 - Filiale di Torino - Mensile - n°3
magazine
363
DAL 1977 LA RIVISTA ITALIANA DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
sommario
sommario
2 Cresce la ricchezza generata dal 363
Sped. in abb. post. - 45% - Art.2 - C. 20B - L. 662/96 - Filiale di Torino - Mensile - n°3
Vending per l’Italia
Nel 2018 le imprese di gestione che hanno avuto il
maggiore incremento del Valore Aggiunto Globale magazine
Numero 363 - Anno XLIV - Aprile 2020 Netto sono state: IVS Italia, Gruppo Argenta, D.A.I., DAL 1977 LA RIVISTA ITALIANA DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
D.A.EM e Molinari
Editore: VENDING PRESS S.r.l.
Sede: 8 Eco Kit: la scelta ambientalista di
Via Vittime di Piazza Fontana, 28 Brus Service
10024 Moncalieri (TO) (Italy) L’impresa di gestione di Acqui Terme (Alessandria) ha
Pubblicità e Abbonamento: lanciato un kit da 100 bicchieri di carta, 100 palette
Tel. 011 6602900 - Fax 011 6600638 di legno e 100 bustine di zucchero certificato 100%
italiano
Sito internet: www.vendingpress.it
e-mail: magazine@vendingpress.it 10 Il valore aggiunto prodotto dalle
aziende “Oscar del Vending”
Direttore Responsabile:
Luca Fassio La ricchezza totale prodotta dalle gestioni “Oscar del
Bilancio - 2018” è stato pari a 89.217.394 Euro,
Redazione: +21% rispetto all’anno precedente
Enrico Capello
Grafica e impaginazione: 13 Le “Top 100” di Vending Magazine 30 San Benedetto presenta
Luisella Torta su Capital di Class Editori “Twist&Drink”
Collaboratori: Sempre più apprezzati dai media generalisti gli studi L’azienda veneta anticipa la direttiva europea
Franco Bompani, Mario Majo, Orsola Mallozzi, di settore del nostro mensile 2019/904 e introduce sul mercato le bottiglie
Gabriele Picello, Bruno Scacchi, Eugenio Tristano d’acqua minerale con il nuovo tappo pratico e
24 IVS: sale il fatturato 2019 ma amico dell’ambiente
Stampa: Stamperia Artistica Nazionale S.p.a.
preoccupa l’effetto Covid-19
- Registro Nazionale della stampa Il progetto di bilancio approvato il 24 marzo risente
n° 5361 del 24/9/96 delle prospettive negative legate al 2020. In
- C.C.I.A. Torino 518064
quest’ottica IVS non staccherà dividendi per il 2019
- Cod. Fiscale/Partita IVA 01704690013
- Reg. Giornali e periodici Trib.Torino RUB RI C H E
n° 2652 del 8/12/1976 27 La chiave Mykey di Coges diventa
- Banca: Intesa San Paolo S.p.a. “smart”
filiale di Trofarello L’azienda vicentina presenta la nuova versione 12 Annunci economici
- Pubblicità inferiore al 45% della chiave più popolare del Vending: ora include il
ABBONAMENTO 2020 collegamento a una vetrina web dedicata al gestore 28 Imprese di gestione in Italia
Italia: € 75
SUBSCRIPTION
Europe: € 95
Overseas: € 121
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responsive
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Cresce la ricchezza generata
dal Vending per l’Italia
Nel 2018 le imprese di gestione
che hanno avuto il maggiore
incremento del Valore Aggiunto
Globale Netto sono state: IVS
Italia, Gruppo Argenta, D.A.I.,
D.A.EM e Molinari
S
appiamo tutti che la situazione in Italia è diffi- e dei finanziatori con gli oneri finanziari, i soci dell’a-
cilissima per la conclamata emergenza sanitaria zienda con la distribuzione degli utili generati, l’azienda
da Coronavirus. È estremamente problematica non medesima per la quota di utili accantonati a riserva, gli
solo per le famiglie, ma anche per tutti i settori dell’eco- altri stakeholder della comunità di riferimento (ad
nomia, compreso il Vending. esempio i Comuni in cui sono localizzate le sedi opera-
Ciò nonostante cerchiamo di guardare avanti – in modo tive, gli enti e le associazioni del territorio, ecc.) che be-
positivo e costruttivo – e anche quest’anno, a completa- neficiano del pagamento di imposte locali o di liberalità
mento dell’analisi sulle “Top 100” del Vending italia- varie.
no, presentiamo l’approfondimento sul Valore Aggiunto In questa prospettiva, il Valore Aggiunto prodotto e le
relativo al mercato della Distribuzione Automatica, uti- modalità della sua distribuzione rappresentano anche
lizzando la stessa metodologia dell’anno precedente. A uno strumento efficace nella strategia di comunicazione
confronto saranno posti i risultati dei bilanci del 2018 interna ed esterna dell’impresa.
con quelli del 2017 delle 25 aziende con fatturato mag- Per la realizzazione della presente analisi sono stati esa-
giore. minati i bilanci d’esercizio del 2018 delle prime 25
Il valore aggiunto è il risultato economico che misura la aziende per ricavi, come riportato dalla classifica delle
ricchezza prodotta da un’azienda attraverso l’incremento “Top 100” del Vending pubblicata da VM sul numero 360
di valore che i beni e i servizi, acquistati esternamente, di dicembre 2019. È stato considerato, per esigenze di
ottengono con l’attività aziendale di trasformazione e/o semplificazione e comparabilità con gli anni passati, il
distribuzione. In questi termini il “Valore aggiunto” fatturato complessivo (questo implica, per determinate
di un’azienda è parte del Prodotto Interno Lordo realtà, aver ricompreso i valori sia dell’attività di gestio-
(PIL) generato in un territorio. ne, sia, ad esempio, di rivendita).
Il Valore Aggiunto ha un’importanza sia economica,
sia di responsabilità sociale d’impresa. Da un lato LA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL
esprime, infatti, il reddito prodotto da un’impresa ed è “VALORE AGGIUNTO”
quindi in grado di segnalare la sua sostenibilità econo- A partire dal bilancio di esercizio 2018 di ciascuna azien-
mica che, insieme a quella sociale ed ambientale, è parte da è stato calcolato il “Valore Aggiunto Globale Net-
integrante della Corporate Social Responsibility. Dall’al- to” secondo il seguente schema:
tro lato consente di analizzare in che misura la ricchez- 3 Valore aggiunto caratteristico lordo: Ricavi totali
za prodotta venga distribuita tra i diversi stakeholder - Costi intermedi della Produzione (questa grandezza
dell’azienda. è pari ai “Costi della produzione” al netto dei costi del
Attraverso il Valore Aggiunto generato ogni azienda con- personale, degli ammortamenti e delle svalutazioni.
tribuisce al benessere economico e sociale del territorio Con questa formula dai ricavi totali vengono sottratti
di riferimento, oltre che della collettività in generale e i soli costi “esterni” relativi ad acquisti e servizi vari).
del Paese in cui opera. Analizzando come e in che misura 3 Valore aggiunto lordo: al precedente risultato in-
viene distribuito, è possibile determinare il grado di coin- termedio vengono aggiunti i proventi da partecipazio-
volgimento e di partecipazione alla ricchezza prodotta da ne (per es. dividendi provenienti da società controlla-
un’azienda di tutti i suoi portatori di interesse. te).
L’analisi, in linea con l’edizione dell’anno precedente, ha 3 Valore Globale netto: al valore aggiunto lordo si
individuato i seguenti stakeholder: il personale dipen- sottraggono gli ammortamenti e le svalutazioni.
dente, che partecipa alla ricchezza prodotta dall’azienda
mediante gli stipendi percepiti, la Pubblica Ammini- Come per la precedenti edizioni si ricorda che, con il
strazione attraverso le imposte, il sistema creditizio D.Lgs 139/2015, è stata eliminata la sezione straordina-
2 aprile 2020
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO DELLE “TOP 25”
della produzione
Valore aggiunto
Valore aggiunto
Valore aggiunto
Costi intermedi
Ammortamenti
partecipazioni
e svalutazioni
caratteristico
globale lordo
globale netto
Ricavi totali
Proventi da
lordo
Aziende
IVS ITALIA S.P.A. 311.703.070 201.723.011 109.980.059 1.060.000 111.040.059 8.778.855 102.261.204
GRUPPO ARGENTA S.P.A. 221.649.094 117.439.394 104.209.700 - 104.209.700 32.311.409 71.898.291
GE.S.A. S.P.A. 70.509.943 43.229.568 27.280.375 40.000 27.320.375 5.995.765 21.324.610
LIOMATIC S.P.A. 90.009.628 58.270.807 31.738.821 33.844 31.772.665 8.006.373 23.766.292
GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 53.578.518 29.895.138 23.683.380 97 23.683.477 4.761.575 18.921.902
SERIM S.R.L. 54.790.037 36.913.616 17.876.421 - 17.876.421 4.312.681 13.563.740
DAI S.P.A. 59.910.506 38.088.353 21.822.153 417.874 22.240.027 4.470.270 17.769.757
ORASESTA S.P.A. 35.423.890 18.493.570 16.930.320 - 16.930.320 4.397.916 12.532.404
D.A.E.M. S.P.A. 31.662.701 20.112.427 11.550.274 5.161.278 16.711.552 3.484.043 13.227.509
SIGMA S.R.L. 29.742.615 23.689.128 6.053.487 - 6.053.487 2.072.526 3.980.961
MOLINARI S.P.A. 28.352.108 16.485.866 11.866.242 1.328.000 13.194.242 2.764.080 10.430.162
SELLMAT S.R.L. 25.635.934 12.982.388 12.653.546 - 12.653.546 2.508.203 10.145.343
DOLOMATIC S.R.L. 18.393.551 9.527.109 8.866.442 - 8.866.442 1.483.143 7.383.299
OVDAMATIC S.P.A. 18.640.903 10.217.070 8.423.833 - 8.423.833 1.557.874 6.865.959
IVS SICILIA S.P.A. 17.703.704 11.954.181 5.749.523 - 5.749.523 446.143 5.303.380
GR S.R.L. 14.851.028 9.554.283 5.296.745 - 5.296.745 811.326 4.485.419
SOGEDA S.R.L. 14.747.581 9.947.922 4.799.659 - 4.799.659 734.202 4.065.457
UNION CAFE' S.P.A. 14.804.741 8.652.805 6.151.936 65.516 6.217.452 2.475.107 3.742.345
SDA 2000 S.P.A. 13.494.552 8.461.851 5.032.701 - 5.032.701 1.636.126 3.396.575
METHODO S.R.L. 13.363.967 9.700.261 3.663.706 142.956 3.806.662 1.221.595 2.585.067
ESPRESSO TIME S.R.L. 11.899.128 7.041.726 4.857.402 - 4.857.402 1.213.650 3.643.752
SDA - D.D.S. S.P.A. 11.658.553 8.240.481 3.418.072 - 3.418.072 260.611 3.157.461
DELTAVENDING S.R.L. 11.716.034 6.171.268 5.544.766 - 5.544.766 1.475.115 4.069.651
ESPRESSO SERVICE S.R.L. 10.014.007 5.802.522 4.211.485 - 4.211.485 1.177.254 3.034.231
POINT SERVICE S.R.L. 9.994.596 7.220.675 2.773.921 - 2.773.921 430.270 2.343.651
TOTALE 1.194.250.389 731.312.420 462.937.969 9.746.565 472.684.534 98.786.112 373.898.422
MEDIA 47.770.016 29.252.497 18.517.519 389.863 18.907.381 3.951.444 14.955.937
ria del conto economico. Per esigenze di semplificazione I valori si sono incrementati sia perché sono prosegui-
le componenti straordinarie di costo sono state quindi te le acquisizioni che hanno ulteriormente concen-
inserite all’interno dei costi intermedi della produzione. trato il settore e che hanno interessato diverse realtà
Inoltre, anche nella presente indagine, vengono conside- delle 25 aziende esaminate, sia per il recupero di reddi-
rati soltanto i costi relativi al personale dipendente e non tività.
il costo di altre forme di lavoro, quali ad esempio interi- Guardando ad alcune determinanti “macro” del Valo-
nali ed altre ancora, non agevolmente desumibili dai dati re Aggiunto Globale ed effettuando un confronto tra
di bilancio disponibili. il 2018 e gli anni precedenti, nei bilanci delle prime 25
aziende si nota che:
SALE IL “VALORE AGGIUNTO” CREATO NEL 2018 3 I ricavi totali nel 2018 raggiungono la cifra di
Il Valore Aggiunto Globale Netto generato dalle pri- 1.194.250.389, il 5,2% in più rispetto ai 1.135.703.044
me 25 aziende del Vending italiano raggiunge nel 2018 € del 2017 e il 10,4% in più rispetto ai valori del 2016.
la cifra di 373.898.422 €, con un incremento dell’8,5% ri- 3 I costi intermedi della produzione si attestano a
spetto ai 344.635.724 € delle “Top 25 - 2017” e del 34,5% 729.815.420 €, con una incidenza del 61,1% contro il
rispetto ai 277.949.635 € del 2016 (le prime 19 aziende 61,5% del 2017 e il 66% del 2016.
del 2015 avevano totalizzato 233.892.133 €, 237.222.306 Le aziende che hanno avuto il maggiore incremento del
€ le prime 9 aziende del 2014 quando l’analisi riguarda- Valore Aggiunto Globale Netto rispetto all’anno prece-
va, però, un numero inferiore di aziende). Il valore me- dente sono state: IVS Italia, Gruppo Argenta, D.A.I.,
dio registrato per singola azienda è di 14.955.937 D.A.EM e Molinari.
€, rispetto ai 13.785.429 € del 2017 e agli 11.117.985 € Nove aziende su 25 hanno avuto una riduzione del valore
del 2016. aggiunto prodotto.
aprile 2020 3
RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO DELLE PRIME 25 AZIENDE VENDING PER FATTURATO
Amministrazione
Valore aggiunto
Remunerazione
Remunerazione
Remunerazione
Remunerazione
Remunerazione
della Pubblica
alla Comunità
del personale
Trasferimenti
globale netto
dell’azienda
del capitale
del capitale
di credito
di rischio
Aziende
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza
%
%
%
%
%
%
€ € € € € € €
IVS ITALIA S.P.A. 70.500.235 68,9% 5.351.884 5,2% 11.619.190 11,4% - 0,0% 13.076.895 12,8% 1.713.000 1,7% 102.261.204
GRUPPO ARGENTA S.P.A. 63.642.644 88,5% - 255.762 -0,4% 14.443.487 20,1% - 0,0% -6.368.078 -8,9% 436.000 0,6% 71.898.291
GE.S.A. S.P.A. 18.000.060 84,4% 1.019.214 4,8% 194.584 0,9% - 0,0% 2.042.851 9,6% 67.901 0,3% 21.324.610
LIOMATIC S.P.A. 19.746.315 83,1% 1.259.977 5,3% 1.898.518 8,0% - 0,0% 861.482 3,6% - 0,0% 23.766.292
GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 16.310.956 86,2% 757.807 4,0% - 18.086 -0,1% 810.000 4,3% 851.029 4,5% 210.196 1,1% 18.921.902
SERIM S.R.L. 10.527.348 77,6% 829.500 6,1% 101.756 0,8% - 0,0% 2.105.136 15,5% - 0,0% 13.563.740
DAI S.P.A. 11.290.342 63,5% 1.937.580 10,9% 301.613 1,7% - 0,0% 4.240.222 23,9% - 0,0% 17.769.757
ORASESTA S.P.A. 10.852.368 86,6% 530.935 4,2% - 64.943 -0,5% - 0,0% 1.214.044 9,7% - 0,0% 12.532.404
D.A.E.M. S.P.A. 6.737.309 50,9% 268.481 2,0% 1.003.302 7,6% - 0,0% 5.218.417 39,5% - 0,0% 13.227.509
SIGMA S.R.L. 3.678.185 92,4% 61.596 1,5% 92.077 2,3% - 0,0% 149.103 3,7% - 0,0% 3.980.961
MOLINARI S.P.A. 5.228.841 50,1% 876.364 8,4% 308.220 3,0% - 0,0% 3.909.787 37,5% 106.950 1,0% 10.430.162
SELLMAT S.R.L. 6.887.061 67,9% 1.083.050 10,7% 11.499 0,1% - 0,0% 2.163.733 21,3% - 0,0% 10.145.343
DOLOMATIC S.R.L. 5.845.378 79,2% 387.670 5,3% 23.090 0,3% - 0,0% 1.127.161 15,3% - 0,0% 7.383.299
OVDAMATIC S.P.A. 3.927.852 57,2% 881.467 12,8% 38.583 0,6% - 0,0% 2.018.057 29,4% - 0,0% 6.865.959
IVS SICILIA S.P.A. 4.821.822 90,9% 77.041 1,5% 100.307 1,9% - 0,0% 235.597 4,4% 68.613 1,3% 5.303.380
GR S.R.L. 804.847 17,9% 1.050.681 23,4% 1.188 0,0% - 0,0% 2.628.703 58,6% - 0,0% 4.485.419
SOGEDA S.R.L. 2.626.988 64,6% 396.406 9,8% - 9.717 -0,2% - 0,0% 1.051.780 25,9% - 0,0% 4.065.457
UNION CAFE' S.P.A. 2.948.774 78,8% 135.829 3,6% 748.872 20,0% - 0,0% - 91.130 -2,4% - 0,0% 3.742.345
SDA 2000 S.P.A. 2.592.743 76,3% 297.834 8,8% 188.628 5,6% - 0,0% 317.370 9,3% - 0,0% 3.396.575
METHODO S.R.L. 1.889.714 73,1% 152.690 5,9% - 52.978 -2,0% 500.000 19,3% 67.664 2,6% 27.977 1,1% 2.585.067
ESPRESSO TIME S.R.L. 3.133.850 86,0% 133.887 3,7% 32.131 0,9% - 0,0% 322.244 8,8% 21.640 0,6% 3.643.752
SDA - D.D.S. S.P.A. 2.838.065 89,9% 107.600 3,4% - 30.023 -1,0% - 0,0% 189.172 6,0% 52.647 1,7% 3.157.461
DELTAVENDING S.R.L. 2.114.264 52,0% 608.692 15,0% 38.672 1,0% - 0,0% 1.308.023 32,1% - 0,0% 4.069.651
ESPRESSO SERVICE S.R.L. 2.602.815 85,8% 108.871 3,6% 24.863 0,8% - 0,0% 297.682 9,8% - 0,0% 3.034.231
POINT SERVICE S.R.L. 2.124.978 90,7% 111.447 4,8% 182.673 7,8% - 0,0% - 102.148 -4,4% 26.701 1,1% 2.343.651
TOTALE 281.673.754 75,3% 18.170.741 4,9% 31.177.506 8,3% 1.310.000 0,4% 38.834.796 10,4% 2.731.625 0,7% 373.898.422
MEDIA 11.266.950 75,3% 726.830 4,9% 1.247.100 8,3% 52.400 0,4% 1.553.392 10,4% 109.265 0,7% 14.955.937
COME VIENE DISTRIBUITA 3 Remunerazione della Pubblica Amministrazio-
LA RICCHEZZA PRODOTTA? ne. L’aggregato rappresenta il beneficio economico
della Pubblica Amministrazione per effetto dell’atti-
Passiamo all’analisi della distribuzione del Valore Ag-
vità aziendale. È formato dalle imposte sul reddito
giunto. Nella tabella di riparto qui sopra si esaminano le
d’esercizio.
remunerazioni percepite dai diversi stakeholder delle 25
aziende prese in considerazione da questo studio. 3 Remunerazione del capitale di credito. I soggetti
Il Valore Aggiunto è formato dai seguenti elementi: interessati sono coloro che forniscono capitale a inte-
resse esplicito, di breve o di lungo termine, come ad
3 Remunerazione del personale. Con il termine
esempio gli istituti di credito. È formato dagli oneri
“personale” si intendono i soggetti che intrattengono
finanziari sui finanziamenti a breve termine e dagli
con l’azienda rapporti di lavoro, per i quali l’interesse
oneri finanziari sui finanziamenti a lungo termine, al
economico personale è legato in termini prevalenti e
netto dei proventi finanziari.
duraturi a quello dell’azienda stessa. Generalmente
comprende sia il personale dipendente, sia il perso- 3 Remunerazione del capitale di rischio. Rappre-
nale non dipendente. Nel nostro caso, come detto, per senta l’ammontare degli utili o dei dividendi distri-
esigenze di semplificazione e tenendo conto dei dati buiti ai soci.
disponibili, è stato considerato solo il costo relativo al 3 Remunerazione dell’azienda. Comprende gli utili
personale dipendente, in linea con il criterio seguito generati ed accantonati a riserva.
negli anni passati. 3 Trasferimenti alla Comunità. Vengono ricomprese
4 aprile 2020
non solo le liberalità esterne (elargizioni, donazioni, raggiungendo i 281.673.754 € (contro i 268.252.686 € del
ecc. a enti e associazioni), ma anche imposte e tasse 2017 e i 257.867.075 € del 2016), ma si riduce la sua inci-
varie corrisposte a enti territoriali, come per esempio denza percentuale sul totale che si ferma al 75,3%, (ave-
le tasse sui rifiuti, l’IMU, ecc. Anche questo dato con- vamo il 77,8% nel 2017 e quasi il 93% del totale nel 2016,
tribuisce a esprimere l’apporto sociale fornito dall’a- mentre nel 2015 il valore si attestava intorno al 90% e nel
zienda alla propria comunità di riferimento. 2014 era pari all’incirca all’80%).
Analizzando la distribuzione del Valore Aggiunto tra Analizziamo le altre categorie di stakeholder.
i diversi stakeholder, la quota destinata alla remune- La remunerazione della Pubblica Amministrazio-
razione del personale rimane preponderante e risul- ne rimane invariata al 4,9% del totale, come nell’anno
ta particolarmente significativa dal punto di vista del- precedente (superiore al 4% del 2016 e al 4,4% 2015), per
la responsabilità sociale; essa cresce in valore assoluto una cifra che raggiunge i 18,170 milioni di Euro contro i
17 milioni del 2017.
281.673.754 Rip
parrtiz
izio
onee dell Vallorre Ag
Agggiun
nto La remunerazione del capitale di credito, rappre-
To
ota
ale TOP 25 sentata dagli oneri finanziari pagati a istituti di credito
e ad altri finanziatori, è pari a 31.177.505 €, l’8,3% del
totale. Si è passati dal 17,5% del 2015 al 10,9% del 2016,
al 6,7% del 2017.
Un deciso balzo in avanti si è avuto al contrario con la re-
munerazione delle aziende: la quota di utili d’eserci-
zio accantonata a riserva, che nel 2016 risultava negativa
(fortemente influenzata dalla perdita di esercizio di alcu-
ne aziende), e nel 2017 era di oltre 33 milioni di Euro con
38.834.796
un’incidenza sul totale del valore aggiunto globale netto
31.177.506
18.170.741 pari al 9,6%, registra nel 2018 un valore di 38.834.796 €,
1.310.000 2.731.625 pari al 10,4%.
Remunerazione Remunerazione Remunerazione Remunerazione Remunerazione Trasferimenti alla La remunerazione del capitale di rischio è di
del personale della Pubblica del capitale di del capitale di dell'azienda Comunità
Amministrazione credito rischio
1.310.000 €, pari allo 0,4%, in aumento rispetto agli eser-
cizi precedenti quando l’utile d’esercizio era stato quasi
totalmente accantonato a riserva e quindi utilizzato come
autofinanziamento.
11.266.950
Rip
parrtiz
izio
one
e dell Vallorre Ag
ggiun
nto Per quanto riguarda i “Trasferimenti alla Comunità”,
Medio TO
Med TOPP 25 il dato è di 2.731.625 €, pari allo 0,7%, in linea con gli
anni precedenti.
È quindi del tutto evidente il forte impatto sulla col-
lettività delle aziende del Vending, sia dal punto
di vista economico che di sostenibilità sociale, e di
questo dobbiamo ricordarci soprattutto nell’attua-
le periodo di crisi.
Considerando, inoltre, che il fatturato cumulato del cam-
1.247.100
1.553.392 pione analizzato è pari a 1.194.250.389 € e che, secondo lo
726.830 studio di settore di Accenture/Confida, il fatturato globale
52.400 109.265
del comparto gestioni è stato, nel 2018, di 2.322.366.370 €,
Remunerazione Remunerazione Remunerazione Remunerazione Remunerazione Trasferimenti alla
del personale della Pubblica del capitale di del capitale di dell'azienda Comunità i ricavi delle aziende considerate corrispondono a
Amministrazione credito rischio oltre il 51% del totale.
Supponendo che il rapporto tra valore aggiunto e fattu-
rato delle aziende esaminate rimanga invariato nel caso
Ripartiizio
one
e del Va
alo
ore
e Ag
Agggiun
nto
o TOP
P 25 (%
%) estendessimo l’indagine a tutte le aziende del settore,
0,7% avremmo un valore aggiunto complessivo generato
10,4%
dal settore del Vending pari a 727.091.345 €. Stiamo
considerando in questo caso solo gli effetti “diretti”. Se vo-
8,3% 0,4%
lessimo fare un’analisi degli impatti complessivi del no-
stro settore sul sistema economico dovremmo considerare
anche gli effetti “indiretti”, cioè quelli risultanti dall’ef-
4,9% fetto moltiplicatore delle attività della catena di fornitura
e quelli “indotti”, cioè quelli risultanti dall’effetto molti-
plicatore dei consumi realizzati dai dipendenti diretti
e indiretti attivati grazie alle attività delle imprese. È,
quindi, evidente la grande importanza della Distri-
buzione Automatica anche in termini di impatto
75,3% sul sistema economico complessivo dell’Italia.
Franco Bompani, Alessandro Borri
Remunerazione del personale Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Remunerazione del capitale di credito Remunerazione del capitale di rischio www.eidosconsulting.it
Remunerazione dell'azienda Trasferimenti alla Comunità Eidos Consulting Srl
6 aprile 2020
Eco Kit: la scelta ambientalista
di Brus Service
L’impresa di gestione di Acqui Terme (Alessandria) ha lanciato un
kit da 100 bicchieri di carta, 100 palette di legno e 100 bustine di
zucchero certificato 100% italiano
L
a Sostenibilità nel Vending
secondo la Brus Service
S.r.l. La storica impresa di ge-
stione piemontese con sede a Bista-
gno, nella zona industriale di Acqui
Terme (Alessandria), fedele alla sua
ricetta “Qualità, prezzo e servizio”,
ha ufficialmente lanciato per la nu-
merosa clientela che si sviluppa tra
Basso Piemonte, Liguria e Bassa
Lombardia il suo “eco-kit” compo-
stabile e riciclabile, composto da
100 bicchieri di carta, 100 palette
di legno e 100 bustine di carta di
zucchero certificato 100% italia-
no.
Il kit richiama, sia nei colori che nel-
la grafica, il “sentiment” della soste-
nibilità ambientale per Brus Service.
Il packaging – che riporta in bella
evidenza il logo “Eco Kit Brus Ser-
vice” con tanto di fogliolina verde –
fornisce anche delle indicazioni chia-
re su dove e come smaltire i prodotti.
Lo sviluppo e la crescita di Brus Ser- in casa” grazie alla tostatura inter-
vice – presenza ormai consolidata na all’azienda – attraverso la conso-
all’interno delle “Top 100” del Ven- ciata Brusco B. S.r.l. con il brand
ding italiano – sono costanti e so- “Caffè Scrivano” – che rappresenta
stenibili grazie all’utilizzo di prodotti il vero fiore all’occhiello della gestio-
di prima scelta, in molto casi forniti ne acquese, rimasta operativa anche
da aziende del territorio piemontese, durante l’emergenza da Covid-19.
erogati con distributori automatici Va collocato nel contesto del proget-
delle migliori marche e al servizio to di “Sostenibilità a Km Zero”
puntuale ed efficiente dei suoi ope- anche il fatto che il kit di Brus Ser-
ratori e alla conseguente preferenza vice sia stato progettato e realizzato
accordata dai clienti che, tra automa- dall’azienda Figli di Pinin Pero&C
tico e porzionato, sono ormai oltre S.p.a. di Nizza Monferrato (Alessan-
4.100. Senza dimenticare, ovviamen- dria) con sede, quindi, in un raggio di
te, il valore aggiunto del “caffè fatto pochi chilometri da Bistagno.
8 aprile 2020Il valore aggiunto prodotto dalle
aziende “Oscar del Vending”
Ricordiamo che il Valore Aggiunto è il risultato economi-
La ricchezza totale prodotta dalle co che misura la ricchezza prodotta da un’azienda attra-
verso l’incremento di valore che i beni e i servizi,
gestioni “Oscar del Bilancio - 2018” acquistati esternamente, ottengono con l’attività azien-
è stato pari a 89.217.394 Euro, dale di trasformazione e/o distribuzione/somministra-
zione. Per questo il Valore aggiunto di un’azienda può
+21% rispetto all’anno essere considerato parte del Prodotto Interno Lordo
(PIL) generato dalla stessa.
precedente Il Valore Aggiunto ha un’importanza sia economica,
sia in termini di responsabilità sociale d’impresa. Infat-
Anche per le aziende inserite negli “Oscar del Vending ti, la ricchezza prodotta viene distribuita ai diversi sta-
- 2018 ” – lo studio pubblicato su VM di marzo (n. 362) keholder che concorrono alla sua generazione, quindi
– abbiamo deciso di sviluppare l’analisi del Valore Ag- attraverso il Valore Aggiunto l’azienda contribuisce al
giunto prodotto e distribuito. benessere del territorio in cui opera.
OSCAR DEL VENDING - DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
della produzione
Valore aggiunto
Valore aggiunto
Valore aggiunto
Costi intermedi
Ammortamenti
partecipazioni
e svalutazioni
caratteristico
globale lordo
globale netto
Ricavi totali
Proventi da
lordo
Aziende
MAINI VENDING S.R.L. 5.269.775 3.408.797 1.860.978 - 1.860.978 277.405 1.583.573
EUROVENDING S.R.L. 5.447.282 2.763.214 2.684.068 - 2.684.068 476.064 2.208.004
SABA S.R.L. 3.822.718 1.955.782 1.866.936 - 1.866.936 164.073 1.702.863
PELLEGRINO VENDING S.R.L. 5.441.405 2.680.794 2.760.611 - 2.760.611 567.325 2.193.286
VENTURI VENDING S.R.L 4.610.601 3.128.573 1.482.028 - 1.482.028 368.635 1.113.393
GR S.R.L. 14.851.028 9.554.283 5.296.745 - 5.296.745 811.326 4.485.419
SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. 5.764.274 2.651.476 3.112.798 490.000 3.602.798 382.091 3.220.707
SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 5.280.584 3.338.751 1.941.833 - 1.941.833 401.548 1.540.285
NOVAGEST S.R.L. 4.299.877 2.335.750 1.964.127 - 1.964.127 441.055 1.523.072
VE.R.A. S.R.L. 5.920.936 3.844.701 2.076.235 - 2.076.235 539.586 1.536.649
DELTAVENDING S.R.L. 11.716.034 6.171.268 5.544.766 - 5.544.766 1.475.115 4.069.651
FRIUL SERVICE S.R.L. 3.110.537 1.426.047 1.684.490 - 1.684.490 338.772 1.345.718
DI TO BREAK S.R.L. 7.384.817 5.141.424 2.243.393 - 2.243.393 187.928 2.055.465
OVDAMATIC S.P.A. 18.640.903 10.217.070 8.423.833 - 8.423.833 1.557.874 6.865.959
SELLMAT S.R.L. 25.635.934 12.982.388 12.653.546 - 12.653.546 2.508.203 10.145.343
STIMA S.R.L. 9.319.568 6.048.486 3.271.082 - 3.271.082 413.564 2.857.518
CAFFEMANIA S.R.L. 4.778.180 3.424.303 1.353.877 - 1.353.877 263.678 1.090.199
AROMATIKA S.R.L. 8.041.473 5.446.683 2.594.790 - 2.594.790 426.577 2.168.213
VENTURI CAFFE' S.R.L. 5.227.398 2.798.317 2.429.081 42 2.429.123 239.258 2.189.865
MOLINARI S.P.A. 28.352.108 16.485.866 11.866.242 1.328.000 13.194.242 2.764.080 10.430.162
ZA.VA. S.R.L. 4.238.671 2.128.781 2.109.890 - 2.109.890 420.605 1.689.285
COIBA S.R.L. 4.803.984 2.638.384 2.165.600 - 2.165.600 350.143 1.815.457
BREAK POINT S.R.L. 4.969.376 2.371.945 2.597.431 - 2.597.431 833.649 1.763.782
AESSE SERVICE S.R.L. 5.108.424 2.830.802 2.277.622 - 2.277.622 423.853 1.853.769
DAI S.P.A. 59.910.506 38.088.353 21.822.153 417.874 22.240.027 4.470.270 17.769.757
TOTALE 261.946.393 153.862.238 108.084.155 2.235.916 110.320.071 21.102.677 89.217.394
MEDIA 10.477.856 6.154.490 4.323.366 89.437 4.412.803 844.107 3.568.696
10 aprile 2020OSCAR DEL VENDING - RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO
Incidenza Amministrazione
Valore aggiunto
Remunerazione
Remunerazione
Remunerazione
Remunerazione
Remunerazione
della Pubblica
alla Comunità
del personale
Trasferimenti
globale netto
dell’azienda
del capitale
del capitale
di credito
di rischio
Aziende
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza
%
%
%
%
%
%
€ € € € € € €
MAINI VENDING S.R.L. 630.684 39,8% 228.619 14,4% - 209 0,0% - 0,0% 724.479 45,7% - 0,0% 1.583.573
EUROVENDING S.R.L. 1.185.525 53,7% 266.177 12,1% 181 0,0% - 0,0% 756.121 34,2% - 0,0% 2.208.004
SABA S.R.L. 908.307 53,3% 248.044 14,6% - 11.396 -0,7% - 0,0% 557.908 32,8% - 0,0% 1.702.863
PELLEGRINO VENDING S.R.L. 1.466.244 66,9% 210.502 9,6% 5.008 0,2% 511.532 23,3% - 0,0% - 0,0% 2.193.286
VENTURI VENDING S.R.L 304.360 27,3% 207.998 18,7% 16.317 1,5% - 0,0% 584.718 52,5% - 0,0% 1.113.393
GR S.R.L. 804.847 17,9% 1.050.681 23,4% 1.188 0,0% - 0,0% 2.628.703 58,6% - 0,0% 4.485.419
SCHIO DISTRIBUTORI
1.645.965 51,1% 322.204 10,0% - 320 0,0% - 0,0% 1.252.858 38,9% - 0,0% 3.220.707
AUTOMATICI S.R.L.
SERENISSIMA
535.575 34,8% 281.362 18,3% 4.914 0,3% - 0,0% 718.434 46,6% - 0,0% 1.540.285
DISTRIBUZIONE S.R.L.
NOVAGEST S.R.L. 859.452 56,4% 179.960 11,8% 4.783 0,3% - 0,0% 478.877 31,4% - 0,0% 1.523.072
VE.R.A. S.R.L. 480.964 31,3% 288.599 18,8% 7.696 0,5% - 0,0% 759.390 49,4% - 0,0% 1.536.649
DELTAVENDING S.R.L. 2.114.264 52,0% 608.692 15,0% 38.672 1,0% - 0,0% 1.308.023 32,1% - 0,0% 4.069.651
FRIUL SERVICE S.R.L . 850.016 63,2% 131.641 9,8% 3.255 0,2% - 0,0% 360.806 26,8% - 0,0% 1.345.718
DI TO BREAK S.R.L. 629.681 30,6% 436.596 21,2% 771 0,0% - 0,0% 988.417 48,1% - 0,0% 2.055.465
OVDAMATIC S.P.A. 3.927.852 57,2% 881.467 12,8% 38.583 0,6% - 0,0% 2.018.057 29,4% - 0,0% 6.865.959
SELLMAT S.R.L. 6.887.061 67,9% 1.083.050 10,7% 11.499 0,1% - 0,0% 2.163.733 21,3% - 0,0% 10.145.343
cità
STIMA S.R.L. 1.264.369 44,2% 427.714 15,0% 27.739 1,0% - 0,0% 1.137.696 39,8% - 0,0% 2.857.518
CAFFEMANIA S.R.L. 462.387 42,4% 188.565 17,3% 6.037 0,6% - 0,0% 433.210 39,7% - 0,0% 1.090.199
AROMATIKA S.R.L. 664.334 36,2% 324.905 17,7% 19.121 1,0% - 0,0% 829.133 45,1% - 0,0% 1.837.493
VENTURI CAFFE' S.R.L. 1.655.208 75,6% 144.215 6,6% 13.824 0,6% - 0,0% 376.618 17,2% - 0,0% 2.189.865
MOLINARI S.P.A. 5.228.841 50,1% 876.364 8,4% 308.220 3,0% - 0,0% 3.909.787 37,5% 106.950 1,0% 10.430.162
ZA.VA. S.R.L. 1.255.120 74,3% 111.432 6,6% 3.100 0,2% - 0,0% 319.633 18,9% - 0,0% 1.689.285
COIBA S.R.L. 1.228.246 67,7% 122.935 6,8% 14.254 0,8% - 0,0% 450.022 24,8% - 0,0% 1.815.457
BREAK POINT S.R.L. 1.406.227 79,7% 110.238 6,3% 2.974 0,2% - 0,0% 235.211 13,3% 9.132 0,5% 1.763.782
AESSE SERVICE S.R.L. 1.358.952 72,4% 137.063 7,3% 4.634 0,2% - 0,0% 375.620 20,0% - 0,0% 1.876.269
DAI S.P.A. 11.290.342 63,5% 1.937.580 10,9% 301.613 1,7% - 0,0% 4.240.222 23,9% - 0,0% 17.769.757
TOTALE 49.044.823 55,2% 10.806.603 12,2% 822.458 0,9% 511.532 0,6% 27.607.676 31,1% 116.082 0,1% 88.909.174
MEDIA 1.961.793 55,2% 432.264 12,2% 32.898 0,9% 20.461 0,6% 1.104.307 31,1% 4.643 0,1% 3.556.367
Tra gli stakeholder che ne godono abbiamo, innanzitutto, Ripart
rtizzion
ne del Vaalo
oree Agggiu
untto To
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ale
e
i dipendenti, poi la Pubblica Amministrazione attraver- Osccarr del Ve
Os Venndin
ng
so le imposte, le banche e i finanziatori con gli interessi
passivi pagati dall’azienda, i soci con la distribuzione dei 49.044.823
dividendi e la Comunità di riferimento che beneficia del
pagamento di imposte locali o di liberalità varie.
Analizzando i bilanci delle 25 aziende “Oscar del Bilan-
cio” abbiamo determinato il “Valore Aggiunto globale 27.607.676
netto” per azienda e complessivo. Abbiamo poi calcola-
to la ripartizione del Valore Aggiunto tra tutti coloro che
partecipano alla creazione di ricchezza.
10.806.603
La ricchezza totale prodotta dalle aziende consi-
derate è pari a 89.217.394 Euro, contro i 73.682.072
822.458 511.532
Euro delle 25 aziende “Oscar del Bilancio - 2017” e 116.082
i 66.325.503 Euro delle aziende “Oscar del Bilancio Remunerazione del Remunerazione Remunerazione del Remunerazione del Remunerazione Trasferimenti alla
personale della Pubblica capitale di credito capitale di rischio dell'azienda Comunità
- 2016”. Quindi un incremento del +21% a un anno e del Amministrazione
aprile 2020 11Ripart
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Osccarr del Ve
Os Venndin
ng Osccarr del Ve
Venndinng (%
%)
0,1%
1.961.793
31,1%
1.104.307
55,2%
0,9%
0,6%
432.264
12,2%
32.898 20.461 4.643
Remunerazione del personale Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Remunerazione Remunerazione Remunerazione Remunerazione Remunerazione Trasferimenti alla
Remunerazione del capitale di credito Remunerazione del capitale di rischio
del personale della Pubblica del capitale di del capitale di dell'azienda Comunità
Amministrazione credito rischio Remunerazione dell'azienda Trasferimenti alla Comunità
+35% a due anni. Ricordiamo che stiamo parlando delle La remunerazione delle aziende in termini di utili
aziende migliori secondo i parametri che abbiamo indivi- generati e accantonati a riserva è il 31,1%, in au-
duato nello studio. mento rispetto al 28,2% del 2017.
Il 55,2% della ricchezza generata è destinata ai di- Minima è la remunerazione del capitale di rischio (e
pendenti, contro il 58,1% del 2017. Quindi ci mantenia- concentrata in un’unica azienda), cioè l’ammontare dei
mo ben al di sopra del 50%. dividendi distribuiti ai soci.
La remunerazione della Pubblica Amministrazio- Poco significativi anche i trasferimenti alla Comuni-
ne è al 12,2% del totale. Si tratta delle imposte versate tà, probabilmente perché questo valore non sempre vie-
dalle aziende sul reddito d’esercizio. ne autonomamente evidenziato.
L’incidenza della remunerazione del capitale di
credito, rappresentata dagli oneri finanziari pagati a Franco Bompani
istituti di credito e ad altri finanziatori, è pari allo 0,9%, Alessandro Borri - Claudio Faraoni
quindi si mantiene basso anche se in aumento rispetto www.eidosconsulting.it
allo 0,5% del 2017. Eidos Consulting Srl
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della formazione per l’industria 4.0.
Sul numero uscito a gennaio, la testata di Class Editori
ha dedicato un ampio focus alla Distribuzione Automa-
tica, intervistando, tra le altre cose, diversi “opinion lea-
der” del mercato e manager di alcune delle più importan-
ti aziende del nostro settore.
All’interno del reportage ampio spazio viene riservato an-
che alla classifica delle “Top 100” del Vending italiano
su base fatturato 2018 (uscita sul numero 360 di VM), il
cui database è servito all’autore del servizio per spiegare
l’andamento del nostro comparto.
La redazione di “Vending Magazine” ringrazia il
giornalista Andrea Nicoletti per la puntualità della
sua analisi e “Capital” per l’ampio spazio dedicato
alla nostra testata.
Pubblichiamo nelle pagine seguenti l’articolo.
Un mondo nuovo
Per ulteriori informazioni sui prodotti “Class”:
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aprile 2020 13Ingoiano quasi 2 miliardi l’anno,
spicciolo dopo spicciolo, e le aziende
del vending hanno margini alti.
Il settore ha trasformato in gioielli tech,
ormai connessi con il 4.0, le macchine
del caffè come quelle che distribuiscono
acqua, bibite, snack, sanitari, fiori, libri
e molto altro. Ecco i protagonisti di un
mercato in rapida crescita | Andrea Nicoletti
Il colossale
business
dietro le piccole Sotto, Antonio
Tartaro, ad
del gruppo Ivs.
monetine
U na monetina dopo l’altra,
le macchinette che distribu-
iscono caffè, bevande e cibi
pronti raccolgono la bellezza di 1,92
miliardi di euro ogni anno. In spiccio-
abbiamo la più grande cate-
na d’Europa: 822.175 distri-
butori automatici, molti di
più che in Francia (600mila)
o in Germania (550). È la fo-
te di Confida, l’associazione
della distribuzione automa-
tica, «ma alle macchinette si
vendono pure 767 milioni di
bottigliette d’acqua, 787 mi-
li. Il prezzo medio a battuta infatti è di tografia di un settore in cresci- lioni di snack e 225 milioni di
appena 0,36 centesimi. Come si arri- ta (+3%), manifestazione di un’I- bibite e succhi di frutta, oltre a 47
va a queste cifre astronomiche? Con i talia che funziona bene anche senza milioni di prodotti freschi tra cui pa-
numeri: le vending machine sono un troppi clamori. nini e tramezzini (35 milioni), frut-
prodotto della meccatronica italiana «Il prodotto più venduto è il caf- ta e formaggi». In tutto, 5 miliardi di
che vale mezzo miliardo di euro e che fè, con 2,8 miliardi di consumazioni», consumazioni l’anno, con prezzi dai
esportiamo in tutto il mondo. Inoltre dice Massimo Trapletti, presiden- margini molto variabili, perché se la
bottiglietta costa 50 centesimi in uffi-
cio, all’aeroporto viene 1 euro e mezzo,
Le cifre del vending: fotografia del settore ed è la stessa acqua.
Il mercato automatico si espande, secondo l’analisi di Accenture-Confida Il settore, ricorda Antonio Bar-
(Associazione italiana distribuzione automatica) sia in volumi (oltre 5 miliardi bangelo nel suo libro sul grande busi-
di consumazioni) sia in valore (quasi 2 miliardi) ness della pausa caffè (vedere il riquadro
Le consumazioni calde sono il 65% in volume e il 57% in valore e crescono a pag. 58), ha alle spalle mezzo secolo
(+1,14%) in consumazioni di idee vincenti. I primi 10 distributori
Il freddo è stabile e vale il 20% in volumi (+0,30%) per la vendita della Coca-Cola arrivaro-
Gli snack hanno una leggera crescita +0,65% (quota volumi vending 20%) no in Italia assieme ai soldati americani,
Il parco macchine registra un +1,42% poi negli anni Sessanta c’è stato il boom
Il mercato porzionato è in crescita sia in volumi (+7,2) sia in valore e oggi tutto cambia con le nuove tec-
(2 miliardi, +6,4%) nologie: schermi touch, prodotti per-
Gli uffici consumano 2,3 miliardi di capsule in crescita del 2,4% sonalizzabili e pagamenti smart aprono
Le capsule b2c sono oltre 3,9 miliardi e registrano una crescita nuovi segmenti di mercato. E si arriva al
del +13,7% a volumi, +12,4% a valore fintech, che significa non solo pagare il
54
14 aprile 2020Dossier
Chi conta e raccoglie gli spiccioli: Ivs
Quando servono non le abbiamo mai, poi però pesano in tasca. Le monetine sono
forse un fastidio per molti, di sicuro un lavoro e un costo per chi le raccoglie e le
deve contare. Il gruppo Ivs lo fa di mestiere, non solo separando e confezionando
oltre 430 milioni in spiccioli che ogni anno rastrella dalla sua rete di 200mila
macchinette, ma anche per conto terzi.
«Prima pagavamo tra l’1 e l’1,50% di commissione alle banche per convertire
le monete metalliche in moneta di conto», racconta l’amministratore delegato
Antonio Tartaro, «oggi le cose si ribaltano perché alcuni anni fa abbiamo acquisito
Coin Service, la società che gestisce oltre 3 miliardi di euro l’anno in monete
sfuse, e un quarto di tutte quelle che circolano in Italia, le raccoglie, le conta e le
certifica secondo le normative Bce e le ridistribuisce confezionate». Così si chiude
il cerchio. Ivs Group, negli ultimi 10 anni è cresciuta con oltre 150 acquisizioni,
arrivando in Spagna Francia e Svizzera, e può contare su una base di 2 milioni
e mezzo di clienti al giorno per 850 milioni di consumazioni e un margine del
21% circa. In Italia ha il 14% del mercato e oggi punta a diventare una quasi
banca: grazie a un’app e all’acquisizione, per 100mila euro, di Moneynet da
Nexi (ex CartaSi), specializzata in servizi di pagamento autorizzati da Bankitalia,
sarà possibile usare la pausa caffè per ricaricare il borsellino elettronico. Basta
avvicinare il cellulare al Qr code di uno dei 25mila distributori già abilitati e
inserire moneta per trasformarla in denaro elettronico, da usare per qualsiasi
altro pagamento, in posta, in internet o per ricaricare il credito telefonico. «Il
digitale apre nuovi modelli di business e nuovi mercati», sottolinea Tartaro, «e
con oltre 400mila download e 100mila utilizzatori giornalieri, siamo i primi a
entrare nel fintech con le macchinette».
cità
caffè con un’app ma anche il contrario: o Reha Vendors e Fas International, una volta costruite, le vending machine
inserire contanti per ricaricare il por- dove è appena entrato Matteo Marzot- devono essere riempite e distribuite. È
tafoglio elettronico sullo smartphone e to, rappresentano un esempio pratico qui che entrano in campo da un lato le
con quello comprare i biglietti del bus, di applicazioni dell’Industria 4.0. Le industrie alimentari con i loro prodotti
fare la spesa online o guardare i film vending machine di nuova generazio- e dall’altro i gestori, che acquistano gli
di Netflix. ne sono infatti assimilate ai magazzi- apparecchi, li riempiono con le merci da
Le macchinette sono dunque uno ni automatizzati e godono dei benefi- erogare e li portano dove serve: uffici e
specchio dell’innovazione e c’è chi ci dell’iperammortamento previsto dal fabbriche, ospedali, scuole e università,
vede nella pausa caffè tra colleghi il piano Industria 4.0, fino al 270% per stazioni e aeroporti. È una filiera dina-
primo esempio di social network. Di le pmi. Una forte spinta all’aggiorna- mica composta da circa 3mila imprese
sicuro le fabbriche italiane, come Bian- mento delle tecnologie. di gestione, di cui l’80% sono pmi e che
chi Industry ed Evoca, le più grandi, Ma ci sono altri due player in gioco: danno lavoro a più di 30mila persone.
Un’industria che non ha mai fatto mol-
to rumore e ha saputo mantenere un
basso profilo, pur continuando a maci-
Andamento nare profitti anno dopo anno.
«Le prime 100 società di gestione
delle fatturano quasi 1 miliardo e mezzo di
consumazioni euro e le prime 10, con ricavi comples-
per tipo sivi sui 840 milioni, valgono da sole più
di macchina della metà di tutta la classifica (59,5%)»,
dice Enrico Capello, caposervizio
di Vending Magazine, la rivista italia-
na della distribuzione automatica dal
1977, commentando la Top 100 stilata
ogni anno assieme a Cerved, una delle
principali agenzie di rating in Europa.
FONTE: VENDING MAGAZINE «La concentrazione di fatturato resta
55
aprile 2020 15Prodotti non alimentari ai distributori automatici soprattutto grazie alle acquisizioni e ha
un fatturato da gestione vending di 307
milioni, il Gruppo Argenta è salito del
4,1%, toccando quota 226 milioni men-
tre il Gruppo Illiria sale a 52 milioni di
ricavi. New entry di primissima fascia
è quella di Dai, frutto della sinergia tra
Union Cafè e Supermatic».
Nel frattempo la tecnologia delle
vending machine sta vivendo una ri-
voluzione digitale, i distributori auto-
matici diventano smart con funziona-
lità avanzate e un buon 10% di quelli
installati, circa 80mila per l’Osservato-
rio IoT del Politecnico di Milano, in-
tegrano funzioni intelligenti, schermi
touch, sistemi di telemetria e di paga-
mento mobile. La cara, vecchia mac-
chinetta del caffè si è evoluta assieme
nelle mani degli attori più grandi, 100 l’intervento del venture capital». al mercato e per effetto della varietà di
aziende che da sole valgono il 64% del Fusioni e acquisizioni si sono inten- prodotti che possono essere distribui-
mercato. Alle altre aziende fuori classi- sificate negli ultimi due anni e restano ti, dai libri a dvd, dagli accessori per la
fica restano circa 395mila euro di fat- un fattore chiave nel processo di raffor- telefonia mobile ai farmaci da banco,
turato medio ciascuna, a dimostrazione zamento del settore. «A fare la parte del e delle applicazioni digitali, facendo
che il vending è un settore frazionato in leone», continua Capello, «sono proprio dell’Italia non solo il leader mondiale
numerose imprese a carattere regionale, le grandi imprese nazionali che nel loro nella costruzione (articolo a pag. 57),
nonostante la sempre maggiore concen- consolidato raggruppano altre aziende ma anche il paese più all’avanguardia
trazione dei ricavi in grandi realtà na- controllate o partecipate. Ivs Italia, la in Europa per le nuove tecnologie in-
zionali attraverso operazioni di m&a e capogruppo di IVS Group, è cresciuta trodotte.
Le aziende campioni di redditività
Rapporto ebitda/
Società Ebitda
fatturato
1 Argenta Spa 40.472.000 17,89
2 Ivs Italia Spa 36.106.000 11,73
3 Liomatic Spa 11.992.000 14,02
4 Dai Spa 10.612.000 19,47
5 Ge.S.A. Spa 9.749.000 13,88
6 Serim Srl 7.349.000 13,70
7 Illiria Spa 7.162.000 13,84
8 Molinari Spa 6.633.000 24,97
9 Orasesta Spa 6.078.000 17,91
10 Sellmat Srl 5.601.000 22,13
11 D.A.Em. Spa 4.639.000 15,70
12 Ovdamatic Spa 4.496.000 24,86
13 Gr Srl 4.491.000 30,74
14 Deltavending Srl 3.430.000 30,17
15 Union Cafè Spa 3.203.162 22,13
16 Dolomatic Srl 3.021.000 16,61
17 S.D.A. 2000 Srl 2.440.000 18,26
18 Sigma Srl 2.376.000 8,08
19 Sogeda Srl 2.173.000 14,89
20 Stima Srl 2.006.000 23,06
21 Aromatika Srl 1.931.000 24,37
22 Methodo Srl 1.806.000 13,59
23 Nuova Cigat Srl 1.702.000 31,58
24 Espresso Time Srl 1.701.000 14,63
25 Di To Break Srl 1.614.000 22,98
FONTE: VENDING MAGAZINE
56
16 aprile 202018/21 NOVEMBRE 2020
NOVEMBER
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Dalle nuove tecnologie
alla distribuzione 4.0, che cosa
fanno e quanto guadagnano
le aziende top del vending
in Italia. Perché le loro
non sono solo macchinette ma
distributori intelligenti
che possono servire il tè in tazza
o raccontare la storia dei prodotti
che propongono | Andrea Nicoletti
Dalle bici di Coppi allo snack
personalizzato: Bianchi Industry
Attorno alle vending machine di ultima
generazione è nata una filiera meccanica
ed elettronica concentrata nel Lombardo-
Veneto, dove hanno la loro sede alcuni
tra i maggiori produttori e distributori. E
dove la storica Bianchi, quella delle bici-
Cinque storie
clette, si è reinventata producendo distri-
butori hi-tech. Presso Bergamo, cuore di
quella Pausa Valley dove il mondo delle
automatiche
vending machine è diventato uno stru-
mento della distribuzione 4.0. Persona-
lizzate, flessibili e adattabili a ogni tipo di
prodotto e di cliente: è difficile ricono-
scere in quelle di oggi le vecchie mac- pagamenti con il telefono ed è connes- anno l’azienda investe il 5% del fatturato
chinette che non davano mai il resto e so al cloud. Le nuove tecnologie sono in ricerca e sviluppo, puntando sul digita-
sfornavano un paio di bevande calde, non il futuro per Evoca, il gruppo di Berga- le e sulle applicazioni che permettono di
di più. Oggi grazie agli schermi touch, mo leader di mercato per i distributori controllare le macchine da remoto, per la
o perfino grazie al riconoscimento fac- automatici di caffè e snack, e attore di raccolta di dati e statistiche, la program-
ciale, i distributori della Bianchi Industry primaria importanza nella produzione di mazione di parametri o la diffusione di
riconoscono il cliente e servono il solito macchine da caffè professionali per tutti contenuti video sugli schermi. «Il mer-
oppure propongono una bevanda simi- i settori dell’out-of-home, con circa 460 cato del vending in Italia sta crescendo a
le o addirittura una personalizzazione. A milioni di euro di fatturato, 2mila dipen- ritmi notevoli», conferma a Capital il ceo
contarle tutte, sono 350 le varianti che denti e 10mila clienti in 140 paesi. Ogni Andrea Zocchi (nella foto sopra),
è possibile configurare, una buona scusa,
magari, per allungare la pausa. Soprattutto
se si sceglie il tè, servito su un vassoio con Gli italiani comprano anche aziende americane
teiera, tazza, bustina e acqua calda a parte. Shopping americano per l’azienda Evoca: l’italiana ha messo in portafoglio il suo ex
Sembra di essere al bar, siamo davanti ad distributore Ve Global Solutions, un segnale chiaro che il made in Italy può ancora
una macchina. Per Bianchi l’effetto up- aumentare la sua presenza sul mercato nordamericano del caffè, specialmente nel
selling, la proposta cioè di versioni supe- segmento degli uffici. Lo dimostra anche il caso Lavazza: nel 2018 con una mossa a
riori e più costose del semplice caffè, vale sorpresa ha acquisito il business caffè di Mars Drinks, con i sistemi di erogazione in tazza
per il gestore un incremento del 30% del singola di Flavia e Klix, dalla Mars, arrivando così al cliente finale con le sue macchinette.
fatturato e i maggiori costi di acquisto Lavazza Professional, il nuovo ramo d’azienda, ha generato nel 2017 un giro d’affari
della macchina si coprono in un anno di 350 milioni di dollari tra Nord America, Germania, Regno Unito, Francia, Canada e
appena di... pausa lavoro. Giappone. Una megaoperazione è stata quella di Nestlé, che ha pagato 7,7 miliardi di
dollari il diritto di commercializzare i prodotti Starbucks, tranne che all’interno delle
Il 4.0 dentro il caffè: Evoca caffetterie della catena, a livello globale. Tutte le novità e i nuovi numeri del business
Può un caffè essere smart? Sì, se viene saranno presentati a Milano dal 20 al 23 maggio a Fieramilano durante Venditalia,
erogato da un distributore 4.0 che accetta la più importante fiera al mondo dedicata vending.
57
18 aprile 2020Puoi anche leggere
