LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE - 4 TRIMESTRE 2020
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LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALE
4° TRIMESTRE 2020
© LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parzialeLINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
4° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
Ultimo trimestre 2020 prevalentemente crescente per gli indici di prezzo medio della materia prima conciaria,
sebbene con intensità variabile nel dettaglio mensile (consistente a ottobre, più lieve a novembre e dicembre).
I vitelli sono l’unica tipologia del segmento di grezzo bovino a mostrare prevalentemente segno negativo nel
periodo, ma avevano anche ceduto meno degli altri nei due complicati trimestri centrali dell’anno
Rialzi continui, diffusi e a doppia cifra per gli scacchi peso medi e grandi, con i tori cresciuti di circa un terzo
rispetto a settembre, le vacche a oltre +20% ed il vitellame in aumento medio del 10%.
Indice generale delle ovine mediamente debole nel trimestre (movimenti mensili non oltre il singolo punto
percentuale) ma enormi differenze tra le principali piazze: sostanziale stabilità in Medio Oriente, balzo di oltre +50%
in Spagna, ribassi in Oceania
Quotazioni medie in forte crescita per le bovine wet-blue tra ottobre e dicembre (+36%), con il dettaglio per
provenienze che evidenza l’impennata delle pelli brasiliane (quasi +70% nel periodo).
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4° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
Vitelli Bovetti/Scottone Vacche Tori Ovine
25% 23,1%
20%
15% 14,1%
10,4%
10%
5,5%
4,4%
5% 3,0% 3,0%
1,8% 1,0% 0,9% 1,6%
0,3%
0%
-0,3%
-5% -2,4%
-10%
-11,6%
-15%
Ottobre Novembre Dicembre
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4° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO A FINE ANNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli -22% Bovetti, scottone, vitelloni -3% Vacche -4% Tori -14% Ovini -22%
Italia -7% Italia (vitelloni) -3% Italia +1% Francia -15% Iran -24%
Francia -33% Germania (scottone) -13% Francia -16% Olanda +14% Spagna -17%
Olanda -15% Regno Unito (miste) +2% Olanda +4% Germania -3% Nuova Zelanda -1%
Australia +44% Spagna (vitelloni) -8% Germania +4% Nuova Zelanda +33%
Stati Uniti (miste) -14% Spagna +120% Danimarca -25%
Australia (miste) +56% Stati Uniti +90%
Svezia (miste) -1% Svezia =
Nuova Zelanda (bovetti) +25% Nuova Zelanda +23%
Danimarca (miste) -19% Danimarca -25%
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4° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
180
160
140
120
100
80
60
(base: 2005=100)
40
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4° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
Il quadro globale delle macellazioni 2020 di bovini adulti si chiude con un calo pari al 4% - L’Unione Europea
decresce complessivamente del 2% nonostante la stabilità di Francia, Italia e Polonia e il rialzo di Olanda e Irlanda -
tra i principali produttori extra-UE monitorati, crescono Argentina e Nuova Zelanda, calano USA, Brasile e Australia
Segno negativo anche per i volumi totali di abbattimento dei vitelli (-6%) - Tutti in perdita i più importanti Paesi
produttori mondiali (USA,Australia e Belgio a doppia cifra), con l’unica eccezione della Nuova Zelanda (in aumento)
In calo anche il livello di macellazione ovina nelle principali regioni disponibili (-8% nel 2020) - L’aggregato UE
mostra un ribasso in linea con il dato complessivo (con solo Italia e Irlanda in positivo), mentre cedono anche
l’Australia (pesantemente) e gli USA - Anche in questo caso, controtendenza positiva per la Nuova Zelanda.
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4° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) ANNO 2020 SU ANNO 2019
= = =
+11% +2% +2% +2%
Bovini adulti:
-2% -4% -2% -8% -3% -9% -16%
+4%
Vitelli: -4% -23% -27%
-5% -4% -4% -5% -15% -5% -7%
+1% +2% +3%
Ovini:
-8% -1% -17% -6% -13% -6% -16%
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4° TRIMESTRE 2020
MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
La domanda di consumi, ▪ Alluminio +3%
4° TRIMESTRE 2020 condizionata da Covid-19, ha ▪ Rame +14%
-34% = colpito duramente l'industria +42%
SU 4° TRIMESTRE 2019 della lana e si è riflessa in un ▪ Ferro +35%
drammatico calo dei prezzi. ▪ Nickel -1%
Le difficoltà di Cina ed Europa ▪ Zinco +2%
hanno favorito l'interruzione
dei flussi nelle catene di ▪ Alluminio -8%
approvvigionamento nazionali
TOTALE ANNO 2020 -34% -10% e globali della lana. -2% ▪ Rame -1%
Rispetto al picco di 18 mesi ▪ Ferro +7%
SU TOTALE ANNO 2019 fa, il prezzo delle lane è sceso
di quasi il 60% nel 2020, ▪ Nickel -5%
tuttavia si intravedono segnali ▪ Zinco -15%
di ripresa per il 2021.
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4° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
Se i risultati complessivi del 2020 confermano un andamento negativo per tutti i principali Paesi conciari (senza
eccezioni e con cali diffusamente a doppia cifra), il dettaglio relativo all’ultimo trimestre dell’anno evidenzia
alcune tendenze di recupero stagionale - tali tendenze si riscontrano soprattutto in ambito extra
europeo, con particolare enfasi in Cina, probabile effetto di una situazione pandemica generale che al momento
appare meno grave (e in possibile via di risoluzione anticipata rispetto ad altre aree geografiche) all’interno dei
confini del colosso asiatico
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4° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA ITALIA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 TOTALE ANNO 2020 SU TOTALE ANNO 2019
Bovine medio-grandi Bovine medio-grandi
-15% -24%
Bovine piccole Bovine piccole
-24% -29%
Ovicaprine Ovicaprine
-38% -33%
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4° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA EUROPA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 TOTALE ANNO 2020 SU TOTALE ANNO 2019
+4%
Bovine medio-grandi -24% -16% -11% -40% -2%
Bovine medio-grandi -21% -27% -29% -22% -41% -20%
Bovine piccole -26% -22% -19% Bovine piccole -26% -22% -14%
Ovicaprine -25% -8% Ovicaprine
-28% -25%
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4° TRIMESTRE 2020
SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA MONDO
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 TOTALE ANNO 2020 SU TOTALE ANNO 2019
+ +15% + + +
Bovine - - - Bovine - -19% - - - - -
+
Ovicaprine - - - Ovicaprine - - - -
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4° TRIMESTRE 2020
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 TOTALE ANNO 2020 SU TOTALE ANNO 2019
In leggera attenuazione ma ancora prevalentemente L’aggregato 2020 restituisce un’immagine opaca per
ribassista il trend del settore nell’ultimo trimestre 2020. accessori e componenti europei. Le difficoltà
Pesanti le perdite in tutti i segmenti e per tutti i interessano indistintamente tutti i segmenti del
maggiori produttori UE con rare eccezioni. Male comparto e tutti i maggiori player UE, con alcune
soprattutto minuterie metalliche ed altri accessori per limitate eccezioni, che registrano ribassi più contenuti
calzature.Timidi segnali di ripresa per gli altri accessori. rispetto alla media comunitaria.
+11%
-9% -17% -4% -12% -14% -18% -26% -19% -2% -18% -21%
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4° TRIMESTRE 2020
SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 TOTALE ANNO 2020 SU TOTALE ANNO 2019
Imbocca timidamente la strada della ripresa il comparto Il confronto annuale mostra marcati ribassi per il
tessuti e sintetici nell’ultimo trimestre dello scorso settore, con cali a due cifre per tutti player comunitari
anno. Mitigano le perdite i maggiori manifatturieri UE rispetto alla performance 2019. Le criticità interessano
eccetto la Francia. Segnali di ripresa diffusi per il in particolare il rigenerato, con la media UE in perdita
sintetico e, in maniera più contenuta, per i tessuti di oltre il 30% nel confronto 2020/2019. In negativo, ma
fibre sintetiche. Persistenti criticità per il rigenerato. con decrementi più contenuti, gli altri segmenti.
+1% +21%
-6% -3% -6% -16% -14% -19% -17% -19% -7% -15%
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4° TRIMESTRE 2020
CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
4° TRIMESTRE 2020 SU ° TRIMESTRE 2019 ANNO 2020 SU ANNO 2019
Procede l’attenuazione delle perdite emersa nel corso Nel confronto anno su anno il panorama resta
del trimestre estivo. In particolare le perdite appaiono decisamente negativo nonostante una mitigazione dei
ridotte in Francia, Italia e Spagna. In controtendenza il cali grazie alla dinamica congiunturale. Le perdite si
Regno Unito, che segna un incremento, mentre si
confermano i cali asiatici e del Brasile. confermano a doppia cifra per tutti.
+12%
-5% -10% -11% -13% -11% -7% -13% -11% -20% -17% -16% -11% -13% -10% -24%
-19% -18% -16% -28% -19% -24% -13% -32%
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4° TRIMESTRE 2020
PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 ANNO 2020 SU ANNO 2019
Recuperi tendenziali anche per la pelletteria, Recuperi tendenziali per il settore che si dimostra tuttavia
soprattutto in Francia e Regno Unito, mentre il resto più in difficoltà rispetto alla calzatura. L’anno si chiude in
d’Europa rimane su perdite medie rilevanti e l’Asia si negativo, con perdite diffuse anche fino al 30%.
conferma particolarmente penalizzata.
+
-14% -19% -30% -10% -18% -16% -
-20% -6% -10% -16%
-1%
-18% -24% -24% -25% -32%
-23% -10% -26%
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4° TRIMESTRE 2020
ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 ANNO 2020 SU ANNO 2019
Il segmento appare essere quello maggiormente Il bilancio dell’anno è decisamente negativo, con
penalizzato all’interno del comparto moda, i cali a fatturati in calo medio superiore al 20% sia in Europa
doppia cifra emergono anche nella dinamica di breve che in Asia.
periodo nei principali mercati.
-22% -35% -20% -24% -17% -9% - -23% -34% -24% -8% -18% -19% -
-24% -24% -9%
-23% -22% -5%
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4° TRIMESTRE 2020
ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 ANNO 2020 SU ANNO 2019
Segnali positivi per il segmento dell’arredamento Il risultato dell’anno mostra bilanci ancora in rosso in
imbottito, che nel trimestre conclusivo dell’anno Europa, ma con una sensibile attenuazione delle perdite,
comincia a rivedere il segno più in alcuni mercati chiave soprattutto per alcuni produttori, a riprova di una
in Europa, in Cina e negli USA. maggiore tenuta alla crisi di questo settore. Chiusura
positiva invece per la Cina e per gli USA che vedono un
rialzo degli ordinativi.
+4% +4% +3%
-3% -3% -30% -1%
= -10% -5%
+18% +2% +13%
+28% -12%
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4° TRIMESTRE 2020
AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA
4° TRIMESTRE 2020 SU 4° TRIMESTRE 2019 ANNO 2020 SU ANNO 2019
Il quarto trimestre dell’anno vede recuperi tendenziali Il bilancio annuale in termini di immatricolazioni è
abbastanza diffusi, tra i major market spicca la particolarmente negativo, i major market perdono
Germania che torna a vedere un aumento delle tra il 20 e il 30% in termini di immatricolazioni.
immatricolazioni. Nel mercato italiano le
immatricolazioni di autovetture hanno mostrato un
ribasso del 7%.
-24% -28% -32% -19% -25% -29%
+1%
-8% -7% -13% -16% -14%
In termini di produzione i dati sono ugualmente
poco confortanti, con l’UE che registra i cali peggiori
(-30%), seguita da Nord America in calo del 20%
circa e la Cina, che invece contiene i danni a un -9%
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4° TRIMESTRE 2020
LUSSO
RISULTATI 2020
Si attenua nel finale d’anno l’impatto Covid-19 sulle performance dei brand moda lusso. Diffusamente positivi i risultati
del terzo e quarto trimestre 2020, nonostante alcune criticità. Prevale grande attesa per un rimbalzo positivo nel 2021.
LVMH – il colosso francese chiude l’anno con un fatturato in ribasso del 16% nonostante il recupero nell’ultimo
trimestre dell’anno passato. Relativamente contenute le perdite del segmento moda e beni in pelle (-3% il fatturato
organico nel cumulato 2020). Eccellente resilienza di Louis Vuitton e Christian Dior, che registrano una crescita
organica del fatturato a due cifre in ciascuno degli ultimi due trimestri 2020. Bene Fendi e Celine.
KERING – conclusione dell’anno negativa per il gruppo: -16% il fatturato consolidato sul 2019. Ribassi a due cifre
per Gucci (-21,5%) e Yves Saint Laurent (-14%). In calo anche i brand minori del gruppo, che recuperano nel quarto
trimestre grazie ai decisi incrementi della divisone beni in pelle. In controtendenza Bottega Veneta: +5% il fatturato
complessivo, con una crescita a doppia cifra nell’ultimo trimestre 2020.
HERMÈS – fatturato in calo del 7% nel 2020 ma con una decisa ripresa in accelerazione nel quarto trimestre: +16%
le vendite, spinte soprattutto dalla tendenza rialzista del mercato asiatico. Forte la domanda per beni in pelle e
selleria (+18% nel quarto trimestre 2020) nonostante una chiusura d’anno in contrazione (-5%).
FERRAGAMO – fatturato 2020: -33,4% a tassi costanti rispetto al 2019. In calo tutte le divisioni (scarpe -35% tassi
costanti; pelletteria -28%). Il quarto trimestre 2020 mostra segni di ripresa nel retail e nelle vendite online,
soprattutto in Cina e Taiwan.
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4° TRIMESTRE 2020
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di
categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari
(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e
pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di
origine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
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