Le polizze Malattie Gravi e Long Term Care - Swiss Re - Aimav
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Swiss Re
g i or n o, Le polizze
Buon M a x!
s ono
i o Malattie Gravi
e Long Term Care
Rolf Steiner
Client Markets, Europe
Page 1
DirectorAgenda
Il prolungamento della vita
Descrizione dell'invecchiamento
Dall'invecchiamento alla dipendenza
be ll'
Che t u tto
n d a,
age inato! Le opportunità assicurative in Italia
ord
Long Term Care & Dread Disease
Page 2Page 3
Aim è ,
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do
Speranza di Vita (anni)
30
40
50
60
70
80
90
1950-1955
Italia
1955-1960
1960-1965
1965-1970
Francia
1970-1975
1975-1980
1980-1985
speranza di vita
Previsione della
1985-1990
Giappone
1990-1995
1995-2000
Speranza di vita alla nascita per regione
Anno
2000-2005
2005-2010
Inghilterra
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
Stati Uniti
2030-2035
2035-2040
2040-2045
Mondo
2045-2050O d
Page 4
d i o,
Ma
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Crescita della popolazione (%)
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1950-1955
Italia
1955-1960
1960-1965
1965-1970
Francia
1970-1975
1975-1980
1980-1985
Previsione della
1985-1990
Giappone
1990-1995
1995-2000
Crescita della popolazione per regione
2000-2005
Anno
2005-2010
Inghilterra
2010-2015
crescita della popolazione
2015-2020
2020-2025
2025-2030
Stati Uniti
2030-2035
2035-2040
2040-2045
Mondo
2045-2050Previsione del
tasso di dipendenza
Tasso di dipendenza delle età più anziane per regione
100
Tasso di dipendenza delle età più
90
80
70
anziane (%)
g o
60
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50
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10
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1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Anno
Italia Francia Giappone Inghilterra Stati Uniti Mondo
Page 5Previsione della
distribuzione demografica
Distribuzione demografica in Italia
60000
50000
Popolazione ('000)
40000
q u a le
In ntro? 30000
o r i e
p
grup 20000
10000
0
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Anno
0-14 anni 15-59 anni >= 60 anni
Page 6Previsione della
speranza di vita in Italia
Andamento della durata della vita in Italia - sesso MASCHILE
Rilevazione Vita media residua a 65 anni Vita media residua a 85 anni
1980 2004 Var Var% 1980 2004 Var Var%
Percettori di
14.11 18.16 4.06 28.7% 4.34 5.82 1.48 34.1%
rendite – teste
ISTAT - popo-
13.34 17.44 4.10 30.7% 4.19 5.56 1.37 32.7%
lazione generale
Percettori di
105.8% 104.1% 103.6% 104.6%
rendite / ISTAT
Andamento della durata della vita in Italia - sesso FEMMINILE
Rilevazione Vita media residua a 60 anni Vita media residua a 85 anni
1980 2004 Var Var% 1980 2004 Var Var%
Percettori di
22.06 26.99 4.93 22.4% 4.92 7.22 2.30 46.7%
rendite – teste
ISTAT - popo-
21.18 25.81 4.63 21.9% 5.06 6.87 1.81 35.8%
lazione generale
Percettori di
104.1% 104.6% 97.2% 105.0%
rendite / ISTAT
Page 7
Fonte: ANIA - Le tendenze demographiche dei percettori di rendite in Italia, Rapporto 2007 - Documento di ConsultazionePrevisione della
speranza di vita in Italia
Andamento della durata della vita in Italia - sesso MASCHILE
Rilevazione Vita media residua a 65 anni Vita media residua a 85 anni
2005 2030 Var Var% 2005 2030 Var Var%
Percettori di
18.09 21.31 3.22 17.7% 5.70 6.98 1.28 22.5%
rendite – teste
ISTAT - popo-
17.00 20.03 3.03 17.8% 5.67 7.14 1.47 26.0%
lazione generale
g l ia te
ve
Percettori di
M i s s ce?
106.4% 106.4% 100.6% 97.7%
i
rendite / ISTAT
o fi n
nd
qua Andamento della durata della vita in Italia - sesso FEMMINILE
Rilevazione Vita media residua a 60 anni Vita media residua a 85 anni
2005 2030 Var Var% 2005 2030 Var Var%
Percettori di
26.85 31.27 4.42 16.5% 7.10 9.54 2.44 34.4%
rendite – teste
ISTAT - popo-
25.73 29.67 3.94 15.3% 6.91 9.02 2.11 30.5%
lazione generale
Percettori di
104.4% 105.4% 102.7% 105.8%
rendite / ISTAT
Page 8
Fonte: ANIA - Le tendenze demographiche dei percettori di rendite in Italia, Rapporto 2007 - Documento di ConsultazioneAgenda
Il prolungamento della vita
Descrizione dell'invecchiamento
Dall'invecchiamento alla dipendenza
be ll'
Che t u tto
n d a,
age inato! Le opportunità assicurative in Italia
ord
Long Term Care & Dread Disease
Page 9Forme
dell'invecchiamento
Invecchiamento Invecchiamento Invecchiamento Invecchiamento
osteoarticolare muscolare oculare uditivo
• Fratture • Riduzione della forza muscolare • Riduzione del potere • Degrado della Iintelligibilità
un
• Limitazioni nei movimenti • Camminare a tastoni d'accomodazione • Diminuzione delle capacità
Cos 'è • Anchilosi • Difficoltà nel sollevare carichi • Perdita dell’ acutezza visiva uditive ai suoni acuti
m a
pesanti • Diminuzione dell’ acutezza • Acufeni
b l e
pro
visiva centrale • Intolleranza a suoni forti
e?
• Difficoltà nel relazionarsi
l a r
con il mondo esterno
oc u Invecchiamento
del sistema
Invecchiamento
dell’apparato
Invecchiamento
dell’apparato
nervoso cardiovascolare respiratorio
• riduzione nella facoltà • Difficoltà ad affrontare sforzi
violenti • Fatica
percettiva • Affanno
• Diminuzione nella memoria a • Palpitazione
• Affanno • Aumento della frequenza
Page 10 breve termine respiratoria con rallentamento
• Riduzione nella velocità di • Sincope
motorio
apprendereVelocità
dell'invecchiamento
Attività residua in funzione dell'età
100
90
80
mia
Attività residua (%)
l 'è l a
u a
70
Q i v it à
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a?
60
i d u
Diabete giovanile
re s 50 Trasmissioni nervose
Frequenza cardiaca a riposo
40
Massima quantità d'aria inspirata
30 Velocità della circolazione del sangue
Massima capacità respiratoria
20
10
30 40 50 60 70 80
Età
Page 11Il processo
dell'invecchiamento
Definizione dell'invecchiamento
• un fenomeno fisiologico
• Perdita progressiva e irreversibile della capacità di adattamento
dell'organismo alle condizioni ambientali (Ladislas Robert)
• Diminuzione dell'adattamento, riduzione delle prestazioni (non è un
sinonimo di malattia)
s on o
o no n
I
ra b il e Casi di invecchiamento precoce
vulne • Fattori ereditari
• Fattori ambientali
Conclusioni
• Isolamento: Fonte di vulnerabilità
• Forte esposizione a trovarsi nello stato di incapacità
Page 12
• Forte esposizione a degenerare in uno stato di equilibrio già instabileAgenda
Il prolungamento della vita
Descrizione dell'invecchiamento
Dall'invecchiamento alla dipendenza
be ll'
Che t u tto
n d a,
age inato! Le opportunità assicurative in Italia
ord
Long Term Care & Dread Disease
Page 13Dall'invecchiamento
alla dipendenza
Concetto di Wood
Lo scenario che
Invecchiamento conduce alla
dipendenza
Malattia Incidente
insorgere di una
patologia grave
, mi Livello dell'
re Deficienza
Piace Wood
organo
i a mo patologie degenerative
h
Limitazione delle funzioni
c Riduzione delle attività aggravate
dall’invecchiamento
Livello della
persona Incapacità
combinazione tra le
due
Livello della
società
Handicap
Page 14Dall'invecchiamento
alla dipendenza
Lo scenario che
conduce alla
dipendenza
Fattori Insorgere di una
• Caduta patologia grave
be lla! • Incidente
Ciao • Infezione patologie degenerative
• Stress psichico aggravate
dall’invecchiamento
Polipatologie
degenerative combinazione tra le
• Polipatologie esistenti due
• Effetti nocivi
dell'invecchiamento
Page 15Dall'invecchiamento
alla dipendenza
Numero di malattie Numero di malattie
dichiarate incapacitanti dichiarate
1000 350
Uomini 1991
Numero di malattie per 100 persone
300
N b di malattie per 1 0 0 persone
800 Femmine 1991
Uomini 1 9 9 1
Femmine 1 9 9 1
Uomini 1980
250
Uomini 1 9 8 0 Femmine 1980
600 Femmine 1 9 8 0
200
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150
u
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al a tti
200
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50
0 0
0a5 5 a 19 20 a 34 35 a 49 50 a 64 65 a 79 > 80 0a5 5 a 19 20 a 34 35 a 49 50 a 64 65 a 79 > = 80
Età Età
Numero di malattie per Polipatologie incapacitanti
annuo per persone con età
>70 anni • aumento delle morbilità da 65 anni in
• 3% senza nessuna malattia su, e esposizione più alta a patologie
• 4% con 1 malattia incapacitanti
• 50% con almeno 6 malattie • Crescita del numero di malattie
incapacitanti dichiarate per persona
Page 16
Fonte : Ricerca sobre la sanità e le cure mediche 1980-1991 INSEE CREDES, FranciaDall'invecchiamento
alla dipendenza
Distribuzione delle malattie incapacitanti - per Gruppi di Malattie
Persone di età >= 65 anni
è
Malat t ie Ost eoart icolari
os s o 17%
m io !
Malat t ie cardiovascolari
Il fo r te 29%
to
A f f ezioni of t almologiche
m ol 2%
Malat t ie Respirat orie
3%
Dist urbi ment ali
4%
Malat t ie endogene / met aboliche
5% Malat t ie della pelle
6% Sint omi e st at i morbosi mal def init i
8% 26% A lt re
Page 17
Fonte : Ricerca sobre la sanità e le cure mediche 1980-1991 INSEE CREDES, FranciaEsempi
Invecchiamento del sistema Invecchiamento del occhio
endocrino Presbite
Degenerazione
Diabete muscolare
Perdita grave della vista centrale
ne e Abbassamento della vista Deformazione delle linee destre
o b e
d
Arteriopatia / Amputazione
ve !
Io bello
Neuropatia / Paralisi
sono Riduzione delle attività intellettuale
Limitazione della vita sociale
Mobilità ridotta Ritiro a domicilio
Cecità Rischio di caduta / depressione
allettamento Decadimento psichico
Page 18
Dipendenza DipendenzaI fattori principali
Fattori di predisposizione Le malattie piú timorose
• Sociali • Metastasi ossea
- Isolamento familiare, vedovanza
- Reddito basso • Artrite reumatoide
• Disturbi psichici
• Ambientali • Accidente vascolare
o
T i st d o
- Sconforto logistico
- Isolamento geografico cerebrale
t ta n
asp e • Malattia di Alzheimer
• Nutrizionali • Broncopatia cronica
- Malnutrizione
- Spirale della denutrizione ostruttiva
• Psichici
- Rischio di depressione
- Sindrome di scivolamento
• Sopraprotezione
Page 19 - Ospedalizzazione inutile o gestita
maleAgenda
Il prolungamento della vita
Descrizione dell'invecchiamento
Dall'invecchiamento alla dipendenza
be ll'
Che t u tto
n d a,
age inato! Le opportunità assicurative in Italia
ord
Long Term Care & Dread Disease
Page 20Previsione dei
Benefici pubblici
Benefici pubblici per la terza età
(in % del GDP)
35
Spain
France Italy
30
Japan
Germany Netherlands
25
i...
Canada
i sol d
t
USA
Ta n 20
UK
15
10
5
0
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
2000
2010
2020
2030
2040
Page 21 Public Pensions Health Benefits Other BenefitsSpese pubbliche per la
non-autosufficienza
Spese per anziani non autosufficienti - Totale in Italia
• spese dello stato: € 6.5 milliardi
• fabbisogno: € 15 milliardi
Fonte : Ministero di Salute italiano, 2006
a b b i-
io f
Il m ol o un
o è s
sogn ato al Spese per anziani non autosufficienti - Per persona in Italia
ge l o
g ior n • Stime per il costo giornaliero per ogni assistito
62€ a 105€
• Indennità di accompagnamento
450€ mensili
Fonte : Studio ISVAP, Aprile 2007, La non-autosufficenza degli anziani, il caso italiano alla luce delle esperienze estere
Page 22Un grande potenziale
in Italia
Raccolta Premi per tipologia di business in Italia
on o i
ov e s
D p e r la
i
prem C?
LT
Page 23Agenda
Il prolungamento della vita
Descrizione dell'invecchiamento
Dall'invecchiamento alla dipendenza
be ll'
Che t u tto
n d a,
age inato! Le opportunità assicurative in Italia
ord
Long Term Care & Dread Disease
Page 24Malattie gravi principali
Cause di morte per malattia grave
uomini donne
Hong Kong
Hong Kong
Inghilterra
Inghilterra
Australia
Australia
Italia
Italia
, c he
o tt ore o ?
D a h
a l a tti Cancro 43% 46% 58% 28% 76% 84% 86% 86%
m
Infarto 31% 17% 15% 52% 2% 10% 1% 5%
Ictus 9% 7% 6% 5% 7% 1% 4% 4%
Totale 82% 70% 79% 85% 85% 95% 91% 95%
Una parte significativa delle cause di morte deriva da:
Page 25
cancro, infarto e ictusInteresse assicurabile
per Malattie Gravi
Incidenza di cancro
(per 100,000) Tasso di Incidenza di Tasso di mortalità per
cancro causa di cancro
(uomini) (uomini)
Europa dell'Ovest 318.7 185.2
u i n di, Italia 439 236
Q vo?
v v i
sopra
Source: Globocan 2000 – Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Version 1.0
(J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani, D.M. Parkin); Ministrero della Salute
Gli ultimi sviluppi nella medicina hanno migliorato in forma
significativa la probabilità di sopravvivere ad una malattia grave
Si genera una necessità finanziaria per coprire i costi per il
trattamento di una malattia grave
La probabilità di sopravvivere ad una malattia grave è
Page 26
molto più alta della probabilità di morireUn grande successo
in alcuni mercati
Inghilterra - Malattie Gravi- Polizze sottoscritte
25% 800 000
A: Malattie Gravi in % di tutte le
A: CI % of All Individual Sales
vendite di polizze individuali 700 000
B: Nueve polizze sottoscritte
20% B: New Policies Written
600 000
500 000
15%
tu
400 000
c h e
An i la
10%
c
300 000
s
cono glese?
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200 000
reg i n 5%
100 000
0% 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Anno
Polizze per malattie gravi hanno un grande successo nei
Page 27
paesi con benefici del sistema pubblico limitatiUn grande potenziale
in Italia
•Invalidità totale e permanente
Importo del sinistro
Assicurazione •Malattie gravi
alto
Privata •Long Term Care
•Grandi interventi chirurgici
o s e i
d
Quan o, ti
t
mala a fiore
basso
rt o un Sistema sociale
po
bassa alta
Frequenza del sinistro
Eventi di malattie con probabilità bassa e costo alto sono
Page 28
ideali per un prodotto assicurativoInteresse assicurabile
per Long Term Care
Probabilità di trovarsi nello stato di non autosufficienza
(Long Term Care - LTC)
Statisticamente, circa il 50% della popolazione con età > 65 anni si troverà
un giorno nello stato di non autosufficienza (quindi c'è una certa
preoccupazione)
i però la maggioranza della popolazione ..
o n m
I o n up o è convinta che succederá all’ altro 50%, e non a se stesso
e oc c
pr non ne vuole parlare (è ancora peggio che parlare della morte)
non conosce il costo reale del trovarsi nello stato di LTC
comincia ad interessarsi quando un membro della famiglia entra in uno stato
di non autosufficienza
pensa che il premio da pagare sia troppo caro
pensa che il sistema sociale pagherà il costo o la famiglia lo aiuterà
Una gran parte del costo dello stato di non autosufficenza
Page 29
è sostenuta dall’individuoIl prodotto Long Term Care
nel mercato italiano
Definizione della "non autosufficienza"
Attività della vita quotidiana (4 di 6)
Lavarsi: Capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e
uscire dalla vasca o dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente in altro
modo.
Vestirsi: Capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di
d i c ono indumento ed, eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi
se mi s so protesici
E on p o
e n Alimentarsi: Capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri.
ch e r e ?
più b
Andare in bagno: Capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed
evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente
Mobilità: Capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso
piano.
Spostarsi: Capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e
viceversa.
Una gran parte del costo dello stato di non autosuffcienza
Page 30
è sostenuta dall’individuoIl prodotto Long Term Care
nel mercato italiano
Temi di discussione nella qualifica della Long Term Care
Grado di severità (grado assoluto? Diversi gradi di
severità per ogni singola attività?)
Quantità minima delle attività della vita quotidiana
f i ci le compromesse (3? 4? punti totali minimi?)
È di f e u n
r ov a r Garanzia dei premi (1 anno? 5 anni? Per l'intera durata
t r d o
ac c o della polizza?)
Tipologia del beneficio (Capitale? Rendita temporanea?
Rendita vitalizia?)
Discussione permanente per generare un disegno di
Page 31 prodotto attraente ma anche rispettare le considerazioni
tecniche assicurativeLa rigidità nella
sottoscrizione individuale
tipo di
100%
sottoscrizione
obbligo nell'adesione
rigido
a fi co elastico
sto gr
Que atto io!
ho f
grande
bassa
0% massivitá della vendita
alt
io
en ità
a
ic
l b tiv
ef
de trat
at
Page 32 ba
ss
aLa rigidità nella
sottoscrizione individuale
tipo di
100%
sottoscrizione
obbligo nell'adesione
rigido
e d a
t
Nien rivere elastico
ttos c
so
Polizza colettiva
grande
obbligatoria
bassa
0% massivitá della vendita Fondo pensione
alt
io
en ità
a
ic
Credit protection
l b tiv
ef
de trat
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Piano multirischio
Page 33 ba
ss
aSwiss Re
i ni to? Le polizze
Gi à f
Malattie Gravi
e Long Term Care
Rolf Steiner
Client Markets, Europe
Page 34
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