Le opportunità viste dagli esperti locali - VIETNAM: le grandi potenzialità dell'accordo di libero scambio con la UE - Confindustria Vicenza
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VIETNAM: le grandi potenzialità dell'accordo di libero scambio con la UE Le opportunità viste dagli esperti locali Vicenza, 01 ottobre 2020 Pham Hoang Hai
1975
2020
2050 CLASSIFICA STATI PER PIL (PPA) Con un PIL annuale medio previsto in aumento del 5.1% per il periodo 2016-2050, il Vietnam sarà l’economia in crescita più rapida al mondo per i prossimi 35 anni
INTRODUZIONE Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
SUPERFICIE: 331.698 km² LUNGHEZZA COSTA: 3,260 km POPOLAZIONE: 97 milioni CITTÀ PRINCIPALI: • Hanoi (Capitale) = 8.5 milioni • Ho Chi Minh City = 10 milioni • Hai Phong = 2.5 milioni • Da Nang = 1.5 milioni
ECONOMIA Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
PIL E INFLAZIONE
I MOTORI DELLA CRESCITA I MOTORI DELLA CRESCITA FORZA LAVORO ECONOMIA GOVERNO STABILE GIOVANE E COMPETITIVA E VOLTO ALLA IN CRESCITA Forza lavoro CRESCITA mediamente più Solido partito unico Popolazione preparata di quella che supporta i FDI, under 35: 60% cinese, ad un costo promuove esenzioni dimezzato fiscali e sussidi per l’innovazione (source: OECD PISA)
PIL PRO CAPITE
CRESCITA CLASSE MEDIA Dal 2017 al 2020, la classe media e quella agiata, assieme, passeranno da 12 a 33 milioni, quasi triplicando.
WORLD ECONOMICO FORUM LE CITTA’ PIU’ DINAMICHE DEL MONDO NEL 2019 (secondo il JLL City Momentum Index 2019*) 1) Bangalore (India) 2) Hyderabad (India) 3) Hanoi (Vietnam) 4) Delhi (India) 5) Pune (India) 6) Nairobi (Kenya) 7) Chennai (India) 8) Ho Chi Minh City (Vietnam) 9) Xi’an (Cina) 10) Guangzhou (Cina)
In meno di 5 anni il Vietnam ha scalato 10 posizioni nella classifica globale della competitività (Source: WEF Global Competitiveness Report, 2017)
INVESTIMENTO STRANIERO DIRETTO (miliardi di USD)
INVESTIMENTO STRANIERO DIRETTO (milioni di USD)
INVESTIMENTO STRANIERO DIRETTO (miliardi di USD)
IMPRESE EX-NOVO IMPRESE EX-NOVO
IMPORT E EXPORT (miliardi USD)
CRESCITA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO - 2019 Source: World Bank
VIETNAM & ITALIA Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
BILANCIA COMMERCIALE VIETNAM (miliardi USD) VIETNAM EXPORT 2019
BILANCIA COMMERCIALE VIETNAM (miliardi USD) VIETNAM IMPORT 2019
BILANCIA COMMERCIALE EU (miliardi EUR) Source: EUROSTAT
BILANCIA COMMERCIALE ITALIANA (milioni EUR)
TOP 3 EXPORT 2019 (milioni EUR), - Macchinari: 271,2 - Accessori e pellame: 150 - Prodotti della chimica: 39,5 TOP 3 IMPORT 2019 (milioni EUR), - Apparecchiature per telecomunicazioni: 836,2 - Calzature: 240 - Prodotti agricoli: 242
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI ITALIA IN VIETNAM (milioni di EUR) Stock al 2018 EUR 812 milioni
COMMERCIO TRA REGIONI ITALIANE E VIETNAM (EUR mln) Interscambio con Vietnam Lombardia: 2.085,3 Veneto: 641,5 Emilia Romagna: 510 Toscana: 305
TESSUTO IMPRENDITORIALE
INFORMATION TECHNOLOGY Analisi dei diversi settori dell’IT in Vietnam Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
SETTORE IN CRESCITA: ECONOMIA DIGITALE Secondo quanto approvato dal governo Vietnamita in un masterplan, entro il 2025 il 20% del PIL del Vietnam proverrà dall’economia digitale. Dato il PIL del Vietnam nell’ultimo anno 2018 di 244,95B US$ e tenendo in considerazione una crescita annuale di +8%, entro il 2025 la crescita prevista del PIL ammonta a 388,67B US$, di cui il 20% ovvero 77,73B US$ proverranno dall’economia digitale.
ECONOMIA DIGITALE In base ad uno studio di Lo sviluppo del settore IT ha VINASA, Vietnam Software and contribuito allo sviluppo del Vietnam IT Services Association, nel nel mercato mondiale, rendendolo uno 2018 le aziende top nel settore delle 6 destinazioni principali per il dell'IT in Vietnam hanno trasferimento tecnologico nella regione prodotto guadagni totali pari a dell'Asia Pacifica nel 2016. circa $16.7 miliardi, impiegando circa 93 mila lavoratori in totale. Con oltre 61 milioni di cittadini La città di Ho Chi Minh City è data vietnamiti aventi frequente come la nuova Silicon Valley asiatica, accesso ad Internet, pari a grazie al suo mercato digitale in circa il 59% della popolazione, continua crescita. Secondo il report il Vietnam si presenta come un e-Conomy SEA 2019, la crescita del mercato giovane e dinamico, Vietnam nel settore del digitale è stata un posto di grandi opportunità del 40% del 2019, la più alta nella Source: ASEAN UP regione, insieme all’Indonesia. per investitori.
ECONOMIA DIGITALE In Italia sta avvenendo un processo di digitalizzazione e modernizzazione delle imprese, dove anche le piccole e medie imprese si stanno aprendo ai nuovi trend globali. Inoltre, un asset fondamentale nei prossimi anni sarà la disponibilità di una rete 5G necessaria per sostenere gli sviluppi tecnologici (IoT e Industria 4.0 su tutti); in questo senso in Italia al 2018 solo il 7% delle aziende poteva contare su di una connessione di almeno 100 Mbps (meno della metà della media europea). Dall’altro lato, l’impegno di Hanoi per lo sviluppo domestico del 5G può rendere il Vietnam un partner importante per mantenere il passo con l’innovazione.
PREVISIONE CRESCITA DEL PIL
SETTORI DELL’IT • Telecomunicazioni • E-Commerce • Internet of Things • Artificial Intelligence • $3,5 billions di esportazioni software (2018) nei mercati principali come: Giappone, USA, Canada e Europa; $1,6 billions di investimenti in start-up nell’industria IT (2018). Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
TELECOMUNICAZIONI Diffusione operatori telefonici in Vietnam Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
PREVISIONI CRESCITA MERCATO PUBBLICITARIO (Milioni di USD) Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
E-COMMERCE • Il 30% della popolazione pratica shopping online tramite apps. • Di questi, l’80% ha effettuato pagamenti online almeno una volta; il 65% ha effettuato pagamenti In-App almeno una volta mentre il 20% beneficia di servizi di intrattenimento digitale a pagamento Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
E-COMMERCE Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
E-COMMERCE NEL SUD-EST ASIATICO • Un mercato di 416 Milioni di utenti (il 63% della popolazione) • L’ 83% degli utenti tra 16 e 64 fa acquisti online almeno una volta al mese. La media globale è 75% Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
E-COMMERCE NEL SUD-EST ASIATICO I 6 Maggiori Mercati VIETNAM 5B (64M) nel Sud Est Asiatico ● Valore lordo FILIPPINE 3B (76M) della merce TAILANDIA 5B SINGAPORE 2B (4.92M) ● Numero (57M) di utenti MALESIA 3B (25.3M) INDONESIA 21B (150M) Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
INTERNET OF THINGS Hoa Lac Hi-Tech Park, primo Hub di ricerca e sviluppo nel paese Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (start-up in Vietnam) Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
EVENTI PER LA PROMOZIONE DELL’IT IN VIETNAM Pham Hoang Hai – Direttore Esecutivo ICHAM officer@icham.org
SETTORE F&B Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
Il settore del F&B è tra i settori in più rapida ascesa. Diverse stime danno la crescita del settore a +10.1% nei 4 anni successivi al 2020. Considerata la crescita economica del paese, si stima un aumento dei consumi di prodotti alimentari e bevande pari al 10,1% per il decennio 2020-2030.
Secondo le stime di crescita, entro il 2020 i principali prodotti richiesti dal mercato saranno: Vini Altri liquori Formaggi Bevande analcoliche Alimentari confezionati (salame, prosciutto, pasta, sugo, prodotti sott’olio) Olio d’oliva
SETTORE F&B: STRUTTURA DEL MERCATO E CONCORRENZA Per quanto riguarda i beni di consumo di fascia alta i prodotti ricercati dalla domanda vietnamita sono: ❑ Salsiccia, ❑ Prosciutto, ❑ Carne: manzo e agnello ❑ Burro ❑ Condimenti Importati principalmente da USA, Canada, Australia, Brasile.
SETTORE F&B: Per quanto STRUTURA riguarda il consumo diDEL MERCATO bevande, E CONCORRENZA esso stimato aumentare fino a 109 miliardi di litri entro il 2020. Il settore è tra i più competitivi. L’aumento della disponibilità economica e degli standard di vita contribuiranno inoltre all’aumento dei consumi di bevande alcoliche, in particolare vino e birra, pari a circa 492.9 milioni di litri entro il 2020.
Il Vietnam fin dal 2010 è il paese dal più alto consumo di birra in tutto il Sudest Asiatico. Esso è in forte ascesa: si stima che raggiunga i 4,2 miliardi di litri nel 2020, con un CAGR del 3,5% nell'intervallo tra il 2015 e il 2020. Il consumo pro capite salirà a 42.6 litri nel 2020 Il mercato sarà sempre più guidato da operatori internazionali del settore, considerata la volontà del governo Vietnamita di ridurre coinvolgimento di soci come Sabeco e Habeco che detengono rispettivamente il 46% e il 14,8% del mercato.
F&B: RAPPORTI ITALIA – VIETNAM La domanda vietnamita nel settore F&B è orientata verso prodotti di qualità provenienti da: Italia, Francia, Germania e Svizzera. I prodotti maggiormente importati dall'Italia in Vietnam sono: l'olio d'oliva, il formaggio, le verdure. Il settore caseario offre grandi opportunità di investimento. Il mercato locale è per lo più dominato da poche eccellenze che detengono il 90% della produzione, ma la domanda per prodotti caseari di alta gamma è in aumento, in particolare per formaggi, yogurt e gelati.
CONSIDERAZIONI FINALI Sono numerosi i fattori a supporto di una futura crescita del settore delle bevande in Vietnam: ⮚ la popolazione vietnamita è molto attenta al suo stato di salute: il 48% degli abitanti considera "mantenersi sani e in forma" come priorità ⮚ La classe media è in espansione: la classe media vietnamita ha la capacità finanziaria di acquistare prodotti di alta qualità ⮚ Espansione del settore turistico: un fattore importante per lo sviluppo del mercato è dato dal fatto che la maggior parte dei consumatori di bevande alcoliche sono espatriati o turisti ⮚ Cambiamento dello stile di vita della nuova generazione, con conseguente cambiamento di gusti e preferenze.
SETTORE MACCHINARI Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
Attualmente, il settore dell’industria meccanica è composto per la maggior parte da piccole aziende con un know–how limitato e tecnologia antiquata. Solamente il 32% della domanda interna vietnamita viene soddisfatta dalle imprese locali, lasciando ampio margine di azione alle imprese estere. Nel solo 2018, il valore totale delle importazioni vietnamite di macchinari e apparecchiature ammontava a circa USD33.7 miliardi.
ESPORTAZIONI ITALIANE IN VIETNAM (2018-2019)
ESPORTAZIONI ITALIANE IN VIETNAM (2010-2019) Nell’arco di dieci anni , le esportazioni italiane di macchinari e veicoli hanno avuto, alle fine del 2019, una crescita esponenziale del +151% rispetto al 2010. Sebbene l’andamento ondivago, le esportazioni continuano a crescere per l’Italia.
La crescente domanda vietnamita di macchinari offre notevoli possibilità di mercato per le aziende italiane impegnate nella produzione di macchinari per: ❑ Food processing ❑ Settore agricolo ❑ Apparecchiature mediche e di precisione ❑ Macchinari da costruzioni ❑ Elettrodomestici ❑ Trasporti Importati principalmente da Giappone, Corea del Sud, Cina, India, Europa
Settore Turismo Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
Le grandi opportunità di consumo rese possibili dalla forte crescita aumentano il CRESCITA turismo vietnamita, sia interno +7.02% che estero Il Vietnam è Sono previsti 7.5 il Paese più milioni di turisti dinamico Vietnamiti del Sudest all’estero nel 2021 Asiatico al momento
TURISMO ITALIANO IN VIETNAM • I dati mostrano un evidente trend positivo di turisti italiani in Vietnam • I turisti italiani restano in media 7-10 giorni in hotel 3-5 stelle, e questa organizzazione è adatta a visitare tutte le principali attrazioni (Hanoi, Ha Long Bay, Hue, Hoi An, Da Nang, Ho Chi Minh City and the Mekong Delta) • La politica dei visti che non rende necessario alcun visto per chi resta meno di 15 giorni è un ulteriore incentivo per i turisti
TURISMO VIETNAMITA IN ITALIA L’Italia è attualmente la terza meta preferita per la popolazione vietnamita Numerosi fattori possono spiegare ciò, tra cui: • L’apertura del Consolato a HCMC (2014) e dell’ufficio visti a Danang (2016) • Pacchetti viaggio comprensivi dei Paesi vicini, offerti dalle agenzie turistiche, così come pacchetti esclusivi per l’Italia che permettono la visita delle destinazioni più rilevanti in 7 giorni • Interesse non solo per la cultura, ma anche per la qualità (moda, sport, gastronomia): importanza del Made in Italy!
Settore farmaceutico Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
AUMENTO DELL’ETA’ MEDIA + AUMENTO DEL PIL Maggiore domanda di medicine: necessità di (e opportunità per) un settore farmaceutico importante Nonostante l’aumento marcato della produzione interna, con una crescita del mercato che tocca il +14%, l’import è ancora determinante
PRODUZIONE INTERNA E IMPORT • La produzione interna fabbrica principalmente ! IMPORTANTE ! i prodotti tecnologicamente più semplici e con profitti maggiori come vitamine, antipiretici e EVFTA è una grande opportunità per analgesici le imprese italiane • Il commercio di prodotti farmaceutici tra Italia Quasi tutti i prodotti saranno duty- e Vietnam è aumentato del 13.7%, free, e questo vale anche per i raggiungendo €46.8 milioni nel 2019. La dispositivi medici (le alte capacità tecniche richieste per la bilancia commerciale è a favore dell’Italia, fabbricazione rendono necessarie le visto che in dieci anni le importazioni in importazioni in Vietnam) Vietnam di prodotti farmaceutici italiani sono cresciute del 404.6%
ESPORTAZIONI ITALIANE IN VIETNAM • Le esportazioni dall’Italia sono cresciute dell’11,4%, raggiungendo €42.360.026 nel 2019 • Le regioni più industriali del Nord e Centro Italia sono quelle più presenti su questo mercato, mentre Valle d'Aosta, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna sono scarsamente coinvolte nel commercio dei farmaci italo-vietnamita
ATTREZZATURE MEDICHE • Il Vietnam è il nono mercato di attrezzature mediche più grande nell’Asia Pacifica A causa dell’elevata crescita vi è una grande domanda di: - Rinnovamento dell’attuale parco attrezzature (crescita del PIL) - Nuove attrezzature (crescita e invecchiamento della popolazione) • Questi prodotti sono ad alta tecnologia e ciò porta ad importazioni che pesano per il 90% sul totale delle attrezzature presenti nel Paese (visto che il mercato del lavoro vietnamita è tradizionalmente più basato sul lavoro che sulla tecnologia, per quanto questo stia cambiando) • Le esportazioni italiane hanno raggiunto quasi €40 milioni nel 2019 (+16% rispetto al 2018). In 10 anni il mercato è cresciuto del 246%, e questa tendenza prosegue ancora
Settore arredamento Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
Il settore dei mobili Il Made in Italy ha registra 2500 imprese grande potenziale in locali e 400 straniere, questo settore, in rendendo il Vietnam il particolare per quarto esportatore di quanto riguarda gli mobili in legno su arredi cucina e scala mondiale. Tra le bagno, poiché il lacune di questa vietnamiti industria, però, vi preferiscono sono una limitata aziende straniere in varietà di prodotti grado di finali e una modesta perfezionare o capacità di design. Il adattare il loro paese necessita prodotto in loco. quindi di un contributo maggiore di FDI in questo settore. Previsione crescita Industria edilizia in Vietnam 2015-2020 - Fonte: Ipsos BC
Per quanto riguarda le esportazioni italiane, il settore dei mobili, dell’arredamento e degli apparecchi per illuminazione ha goduto di una straordinaria crescita del 27,2% rispetto al 2018, per un valore di €25,7 milioni. Stessa cosa dicasi per i prodotti in ceramica, dove l’Italia segue sul podio Germania e Spagna con circa il 27,3% dell’intero export UE, ed il cui export con il Vietnam è aumentato a €12 milioni, il 25.4% in più rispetto al Fonte: Eurostat 2018.
MERCATO Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
ASEAN ASEAN è l’acronimo di Associazione dei paesi del Sudest Asiatico. Comprende 10 paesi: Singapore, Tailandia, Malesia, Indonesia, Filippine, Vietnam, Brunei, Laos, Cambogia e Myanmar. L’area ASEAN rappresenta un mercato di libero scambio con oltre 600 milioni di consumatori.
Il Vietnam è firmatario di 16 Accordi di Libero Scambio (FTAs). I principali: ⮚AFTA (libero mercato ASEAN). ⮚ASEAN + JP, KR, India, Cina, Australia, NZ, HK. ⮚VN-JP, VN-KR, VN-Cile, Israele, EAEU (Eurasia Economic Union). ⮚CPTPP, EVFTA, RCEP
RCEP Il Partenariato Regionale Economico Comprensivo è un accodo di libero scambio tra a i paesi ASEAN e 6 stati con i quali gli stessi hanno già FTAs. In particolare con Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone, Corea del Sud. Si prevede che l’accordo venga firmato nel 2020.
CPTTP Il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership costituisce il blocco commerciale più vasto del pianeta. Lega infatti 11 paesi: Singapore, Nuova Zelanda, Brunei, Cile, Australia, Vietnam, Perù, Malesia, Messico, Canada, Giappone. Il testo, approvato ed in vigore da fine 2018, comprende la salvaguardia della proprietà intellettuale, originalità e tracciabilità.
VANTAGGI DELL’EVFTA L’EVFTA, Europe Vietnam Free Trade Agreement, è un accordo firmato dal Vietnam e dalla UE il 30 gennaio che andrà ad abbattere dazi e tariffe della maggior parte dei settori in cui l’Italia opera. Nello specifico, per il settore trattato, è scritto che: “Saranno liberalizzati il 75% dell'export di macchinari all'entrata in vigore, il 97% dopo 5 e il resto dopo 7 anni. Nel settore automotive, soggetto a dazi medi del 38%, le moto oltre i 150 cc saranno a dazi zero dopo 7 anni e dopo 10 anni quelle di cilindrata inferiore; le auto dopo 10 anni (9 per benzina oltre 3mila cc e i diesel sopra 2.500); le componenti auto dopo 7 anni (3-5 anni per alcune componenti elettriche, 7 anni per i pneumatici, 10 anni per quelli rigenerati per i quali c'è produzione in Vietnam) ”.
Liberalizzazione EXPORT in VN per settore: • All’entrata in vigore: 100% tessuti, 70% prodotti chimici, 50% prodotti farmaceutici. • Dopo 5 anni: 100% prodotti caseari. • Dopo 7 anni: 100% componenti meccaniche, 100% alcolici, 50% prodotti farmaceutici, 30% prodotti chimici. I prodotti agricoli non verranno completamente liberalizzati, così da salvaguardare i 169 prodotti europei di origine protetta. Il Vietnam si impegna inoltre ad uniformarsi gradualmente agli stardard di qualità e di produzione europei, così come alle normative sulla proprietà intellettuale.
FARE BUSINESS IN VIETNAM Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
APRIRE UNA PMI TEMPISTICHE: 9 pratiche, 24 giorni lavorativi IVA standard: 10% PAGA MINIMA: 130 EUR/mese CONTRIBUTI: 22% IMPOSTA REDDITI D’IMPRESA: 20%
PROPRIETA’ INTELLETTUALE Tasse ufficiali Tempo di registrazione Brevetti 2.130.000 VND (ca. 84 EUR) 36-48 mesi Trade Mark 1.360.000 VND (ca 54 EUR) 15-18 mesi Design Industriale 1.810.000 VND (ca 71 EUR) 12-15 mesi Copyright 100.000 - 600,000 VND (ca. 5 - 25 15 giorni EUR)
OPPORTUNITÀ Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
PERCHÉ IL VIETNAM? CRESCITA DOMANDA DINAMISMO COMPETITIVITÀ STABILE INTERNA
STRATEGIA ADATTAMENTO FLESSIBILITÀ
CONTATTI Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
Ambasciata d’Italia ad Hanoi: Italian Trade Agency: www.ambhanoi.esteri.it www.ice.gov.it ambasciata.hanoi@esteri.it hochiminh@ice.it Consolato generale d’Italia Ho Chi Minh City: hochiminh.consolato@esteri.it Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM): www.icham.org info@icham.org
GRAZIE Pham Hoang Hai – EXECUTIVE DIRECTOR ICHAM officer@icham.org
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