LA FILIERA DELLE COLTURE INDUSTRIALI IN ITALIA ALLA LUCE DEI NUOVI SCENARI EVOLUTIVI
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FORUM CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI FILIERA, INNOVAZIONE & MERCATO N. 1 2020 FOCUS COLTURE PROTEICHE E OLEAGINOSE 25 giugno 2020 LA FILIERA DELLE COLTURE INDUSTRIALI IN ITALIA ALLA LUCE DEI NUOVI SCENARI EVOLUTIVI Denis Pantini – Responsabile Agroalimentare Nomisma spa
OUTLINE
Le proteoleaginose in Italia: superfici, produzioni e grado
di autoapprovvigionamento
Evoluzione della domanda negli anni:
mangimi e zootecnia
la domanda alimentare italiana
export alimentare
COVID-19: gli effetti durante il Lockdown
COVID-19: gli effetti sull’economia e sul commercio globale
Sfide e opportunità per la filiera
2EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI COLTIVATE A
PROTEOLEAGINOSE
300
SOIA
250
SOIA
300
200
.000 ha
150
GIRASOLE
119
100 .000 ha
50
14
COLZA
COLZA .000 ha
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: Nomisma su dati Istat
3PRODUZIONE DI SOIA: LA LEADERSHIP
DELL’ITALIA IN EUROPA
3.500
PRODUZIONE SOIA IN EU (.000 ton)
3.000
ALTRI
SLOVACCHIA
2.500
UNGHERIA
AUSTRIA
2.000
CROAZIA
1.500
ROMANIA
FRANCIA
1.000 1 mln
tonn.
500 ITALIA
38%
0 su prod. EU
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: Nomisma su dati Eurostat
4MIGLIORA L’AUTOSUFFICIENZA MA PERSISTE
IL DEFICIT PROTEICO
GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO ITALIA
(quantità, 2009-2019)
36%
Soia
19%
Farina di 46%
soia 37%
57%
Girasole
43%
2018/19
51%
Colza
30% 2008/09
Fonte: Nomisma su dati Istat
5PRODUZIONE MANGIMI IN AUMENTO NEGLI
ULTIMI ANNI…
PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI
(mln ton, 2009-2019)
14,7
14,75
14,5
Mln ton.
+4,0%
14,25
2019/14
14
13,75
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: Nomisma su dati Assalzoo
6…MA CAMBIA LA DOMANDA: PIÙ AVICOLI
MENO SUINI E BOVINI
CONSISTENZA PATRIMONIO ZOOTECNICO
(variazione 2019/2009)
Avicoli* 10%
Ovi-caprini -10%
Suini -7%
Bufalini 17%
Bovine da latte -0,1%
Bovini (totale) -2%
Fonte: Nomisma su dati Istat. *capi macellati., var. 2018/09
7PUR A FRONTE DI UN CONSUMO INTERNO CHE
NON BRILLA, CRESCE LA DOMANDA DI
FORMAGGI E SALUMI DOP…
Italia: consumi alimentari domestici
(valori costanti, 2008=100)
105
Valore al
100
consumo di
prodotti
Dop/Igp
95
(Milioni € e
variazione
Carne e derivati
7.156 4.811 2018 vs 2010)
90 Prodotti lattiero-caseari
TOTALE ALIMENTARI E BEVANDE
+74% +45%
85
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8SCENARI EVOLUTIVI: ITALIANITÀ E
SOSTENIBILITÀ GUIDERANNO I CONSUMI
ALIMENTARI DEGLI ITALIANI…
Cosa cercano gli italiani quando comprano i prodotti alimentari…
100% italiano 26%
Tutela dell’ambiente Durante il lockdown…
(bio, eco-sostenibile,...)
22%
Il 22% degli italiani ha
comprato più prodotti del
Tipicità/tradizione 16% Made In Italy
Il 20% degli italiani ha
comprato guardando alla
Salute sostenibilità del prodotto
(free from, super food, funzionale,…) 15%
Il 49% degli italiani ha
Convenienza/low cost 14% comprato guardando ai
benefici per la salute
Fonte: Survey Nomisma Agrifood Monitor 2019 sul consumatore italiano (prima risposta) e Osservatorio Lockdown 2020 9…MA SOPRATUTTO AUMENTA L’EXPORT DI DERIVATI
ZOOTECNICI!
Italia: export di prodotti alimentari, salumi e lattiero-caseari (valori 2009=100)
230 Formaggi
220 F&B 2,8 Mld €
210
37 Mld €
200 +122% 1.080
190 +83% mln €
+112%
180
170
160
150
140 Salumi
1,8 Mld €
130
120
110
100
Totale F&B Salumi Formaggi +84%
90
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10ANCHE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA
ZOOTECNIA ITALIANA È SEMPRE PIÙ LEGATA
ALL’EXPORT!
TOP mercati di destinazione con crescite più rilevanti*
(valori, CAGR 2019 vs 2009)
FORMAGGI SALUMI
Cina 34% Canada 25%
Romania 25% Polonia 24%
Corea del Sud 22% Paesi Bassi 14%
Polonia 16% Stati Uniti 13%
16% 10%
Rep. Ceca Svezia
Portogallo 13% Giappone 7%
Svezia 11% Spagna 7%
Germania 10% Francia 7%
Paesi Bassi 10% Malta 7%
Spagna 9% Croazia 6%* Paesi con almeno 15 milioni di euro di export nel 2019 11EFFETTI COVID-19/1 – TREND DI CONSUMO IN
ITALIA
VENDITE AL DETTAGLIO IN ITALIA EXPORT
6,1% -1,0%
Prodotti alimentari Prodotti alimentari
5,4% 8,9%
-41,9%
-52,2% Prodotti delle attività
Prodotti non alimentari manifatturiere -12,0%
-21,9%
-41,6%
-26,3% Totale export
Totale vendite -11,8%
-10,0%
Aprile 20 vs Aprile 19
Aprile 20 vs Aprile 19 I quadrim 20 vs I quadrim 19 I quadrim 20 vs I quadrim 19
Fonte: Nomisma su dati Istat
12EFFETTI COVID-19/2 – L’EXPORT ALIMENTARE
EVIDENZIA UN CALO AD APRILE
Export di Food&Beverage* dall’Italia: variazioni sui valori
Totale Mondo 8,9%
-1,0%
Totale Ue-27 7,7%
-6,4%
Francia 8,2%
-2,7%
Germania 8,3% I quadrim 2020 vs '19
-1,9%
Spagna 12,1%
-3,0% Aprile 2020 vs '19
Polonia 10,8%
-9,4%
Totale extra Ue 10,2%
5,3%
Uk 0,3%
16,7%
Svizzera 0,7%
-11,0%
Usa 10,5%
4,2%
12,3%
Cina 42,9%
Giappone 47,3%
-6,6%
Fonte: Nomisma su dati Istat. * compreso tabacco
13EFFETTI COVID-19/3 – E PUR A FRONTE DI
AUMENTI NELLE VENDITE MAI TOCCATE PRIMA
IN GDO
Vendite di prodotti grocery nella Distribuzione a Libero Servizio in Italia nel
periodo durante e post lockdown
(17/2 – 24 maggio 2020 e variazione vs stesso periodo 2019, % sui valori)
Ingredienti base* 42,0%
Pasta 17,0%
Ortofrutta 14,7%
+1,7%
Variazione
Totale Grocery 13,2%
vendite grocery
2019 vs 2018
Vino e alcoolici 11,3%
Piatti pronti freschi (IV gamma,…) -3,1%
Fonte: Nomisma su dati Nielsen. * farina, lievito, burro, uova, ecc. 14EFFETTI COVID-19/4 – IL PUNTO DI VISTA DELLE
IMPRESE ALIMENTARI ITALIANE
NEI PROSSIMI MESI, UNA VOLTA TERMINATO IL LOCKDOWN, SU QUALI ASPETTI DELLA SUA AZIENDA
L’EMERGENZA CORONAVIRUS AVRÀ/CONTINUERÀ AD AVERE CONSEGUENZE NEGATIVE?
23%
aumenterà 37%
approvvigionamento di
Vendite in Italia 66% ↑ dolciario ↑ < 2 mln€
materia prima regionale
17%
Vendite sui mercati esteri 38% ↑ carni ↑ 2-10 mln€
↑ lattiero
11%
Investimenti 38% ↑ dolciario ↑ > 10 mln€
9%
Rapporto con i clienti 34% ↑ < 2 mln€
Occupazione (livello occupazionale, 6%
retribuzioni...) 38%
Prima risposta
4%
Rapporto con i fornitori 22% Multipla
% calcolate su totale imprese 15
Fonte: Survey Nomisma sulle imprese alimentari 2020EFFETTI COVID-19/5 – LA CRISI ECONOMICA SI
PROSPETTA PIÙ PROFONDA DELLA RECESSIONE
DEL 2009
Variazione del PIL reale –Recessione 2009 VS Lockdown 2020
(variazione rispetto all’anno precedente)
Totale mondo Economie avanzate Mercati emergenti e economie in via di sviluppo
2,8%
-0,1%
-3,3% -3,0%
-4,9%
-8,0%
Recessione 2009 Lockdown 2020
16
Fonte: Nomisma su dati FMIEFFETTI COVID-19/6 – LA CRISI ECONOMICA SI
PROSPETTA PIU PROFONDA DELLA RECESSIONE
DEL 2009
Variazione del PIL reale –Recessione 2009 VS Lockdown 2020
(variazione rispetto all’anno precedente)
ITALIA -8,0% USA
-10,2%
-6,6%
UK
-10% Lockdown 2020 -5,8%
-4,5%
2020 1,0% Russia
-9,1%
Giappone
-2,5%
-4,2% India
-5% -7,8%
2009 Recessione 2009 -5,4% Cina
8,5%
9,4% Brasile
-0,1%
17
Fonte: Nomisma su dati FMIEFFETTI COVID-19/7 – I MERCATI AGRICOLI E
ALIMENTARI SARANNO CONDIZIONATI
DALL’EVOLUZIONE DEL COMMERCIO GLOBALE
Trend degli scambi commerciali globali e scenari previsionali
(trend commercio di merci in volume, indice 2015=100)
18
Fonte: WTOIL CALO DELLA DOMANDA CONNESSO
ALL’EFFETTO COVID-19 SI FA SENTIRE ANCHE SUI
PREZZI
170 Indice dei prezzi agricoli e alimentari
(indice gennaio 2007=100) Var. prezzi mkt Italia
160
dic19-mag20
150
140
LATTE* -27%
130
120
110 SUINI** -53%
100
90
mag-10
mag-15
mag-20
ott-10
ott-15
set-08
lug-09
set-13
lug-14
set-18
lug-19
giu-07
apr-08
giu-12
apr-13
giu-17
apr-18
gen-07
ago-11
gen-12
ago-16
gen-17
dic-09
dic-14
dic-19
nov-07
feb-09
mar-11
nov-12
feb-14
mar-16
nov-17
feb-19
19
Fonte: Nomisma su dati FAO, Clal e Ismea.*Latte crudo spot nazionale (MIMBLO) **Variazione indice prezzi all’origineIN SINTESI…
Sfide
Crisi economica da Covid e relativi impatti su economia
italiana, economia globale e scambi commerciali
Incertezza sui mercati che rende prudenti e blocca
investimenti
Instabilità delle relazioni geopolitiche e commerciali tra i
principali player al mondo (USA-Cina, USA-UE, ecc.)
Prezzi bassi che potrebbero compromettere la redditività
delle colture
20IN SINTESI…
Opportunità
Sostenibilità e origine delle materie prime proteiche a
supporto della filiera zootecnica nazionale
Politiche europee: Green Deal e nuova PAC
Innovazione digitale in agricoltura
I fondamentali nel lungo periodo rimarranno sostanzialmente
invariati (aumento della popolazione, incremento del
benessere, urbanizzazione, globalizzazione delle diete, ecc.)
Accordi di libero scambio: UE-Canada, UE-Giappone,
UE-Vietnam? UE-Mercosur?
21GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
DENIS PANTINI
Responsabile Agroalimentare
Nomisma spa
denis.pantini@nomisma.it
051 6483188
www.agrifoodmonitor.it
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