L'industria italiana della moda: analisi del settore tessile, abbigliamento e pelle - Servizio Studi e Ricerche - Aprile 2017
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L’industria italiana della moda: analisi del
settore tessile, abbigliamento e pelle
Servizio Studi e Ricerche – Aprile 2017Classificazione del settore e principali risultati emersi
• Lo studio ha l’obiettivo di analizzare il settore «moda», inteso come l’insieme delle attività economiche relative alle industrie tessili,
dell’abbigliamento, articoli in pelle e simili. In base alla classificazione ISTAT, il settore così definito corrisponde alle divisioni ATECO 2007 CB
13,14 e 15, escludendo perciò altre attività come orologi, gioielli e prodotti di bellezza
• L’industria della moda italiana, così come la manifattura nel suo complesso, sono state protagoniste negli ultimi anni di un profondo
mutamento strutturale. In particolare si è ridotto significativamente il numero di aziende e di occupati, con un conseguente aumento del valore
aggiunto per dipendente e della produttività del settore
• Sul fronte delle esportazioni, l’industria della moda italiana mostra una crescita del valore esportato nell’orizzonte temporale 2011-2015.
Tuttavia i dati del 2016, seppur provvisori, evidenziano un’inversione del trend, con un prezzo medio unitario in leggero calo dopo anni di
crescita ininterrotta
• I principali paesi di sbocco dell’industria della moda sono Francia, Germania e Stati Uniti, ma è la Cina a registrare il maggior incremento in
termini di valore esportato (+206% tra il 2006 e il 2016)
• Con riferimento al solo abbigliamento, le stime1 prevedono un sensibile aumento delle vendite al dettaglio nel mercato globale (a 2.600 miliardi
di dollari nel 2025 dai 1.685 miliardi di dollari nel 2015). Le proiezioni confermano che i paesi a maggior potenziale di crescita sono Cina e India,
seguiti da Brasile e Russia
• Relativamente all’abbigliamento di lusso, il 2016 mostra tuttavia un rallentamento delle vendite sul mercato globale, rispetto alla crescita
registrata negli anni precedenti
• L’industria della moda italiana si conferma un comparto strategico nella manifattura nazionale, con un forte appeal internazionale. Il processo
di efficientamento strutturale ha reso più competitivo il settore in un mercato caratterizzato da una forte concorrenza. Per il futuro sarà cruciale
la capacità del settore di affermarsi nei paesi a forte crescita che possono essere decisivi nelle prospettive di un comparto ormai maturo
1 Wazir Analysis 2Agenda
• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
manifatturiero
• La performance delle esportazioni
• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento
• Il lusso da indossare
3L’industria della moda nel settore manifatturiero
italiano
I numeri chiave dell’industria della moda italiana (2014)
• La moda in Italia rappresenta un comparto
strategico nella manifattura nazionale. In termini di Numero Fatturato Valore Aggiunto Numero di
Imprese (Mln, €) (Mln, €) impiegati
fatturato rappresenta circa il 9% e di occupati circa
il 13% del totale manifatturiero Tessile 14.359 21.393 5.938 124.465
Abbigliamento 29.442 28.244 7.104 198.506
Pelle e accessori 15.436 29.031 7.060 141.062
Totale industria moda 59.237 78.667 20.102 464.033
Totale manifatturiero 396.422 867.515 204.054 3.654.887
Fatturato dell’industria della moda nella manifattura italiana (2014,%)
Altre industrie
manifatturiere
91% Tessile, 37%
abbigliamento, Pelle e accessori
788,8 mld pelle e 78,6 mld
accessori Abbigliamento
36%
9%
Tessile
27%
Fatturato
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Eurostat 4Il riassetto strutturale dell’industria della moda
italiana
Indice del numero imprese (2010=100) Indice del numero dipendenti
(2010=100)
102,0 105,0
100,0
100,0
98,0 • L’industria della moda e della
Manifatturiero Manifatturiero
96,0 95,0 manifattura italiana sono state
94,0
-7,1% 90,0
-8,7% protagoniste di un profondo
Industria della Industria della
92,0
-7,7 moda moda mutamento strutturale. In
90,0 85,0
-17,3 particolare si è ridotto
88,0 80,0
2010 2011 2012 2013 2014
significativamente il numero di
2010 2011 2012 2013 2014
aziende e di occupati. Di
conseguenza è cresciuto il valore
Indice del valore aggiunto (2010=100) Indice del valore aggiunto per dipende
aggiunto per dipendente
110,0 120 migliorando la produttività del
18%
105,0
-0,1% 115 settore
100,0 Manifatturiero 110 10%
-0.7% Manifatturiero
95,0 105
90,0 Industria della Industria della
100
moda moda
85,0 95
80,0 90
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Eurostat 5L’industria della moda italiana cresce in termini
di fatturato mentre rallenta la produzione
Indice del fatturato (2010=100) Indice della produzione (2010=100)
-1,5%
+1% 92,0 92,2 92,5 94,5
118,7 117,8 85,2 85,1 84,2 82,9
105,7 106,8 75,3
101,6 101,7 100,8 99,2 99,1 71,6
96,9
Prodotti tessili Abbigliamento Articoli in pelle Industria della Totale Prodotti tessili Abbigliamento Articoli in pelle Industria della Totale
moda manifatturiero moda manifatturiero
2015 2016 2015 2016
• L’industria della moda mostra nel 2016 una leggera crescita del fatturato soprattutto grazie alla performance dell’abbigliamento
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Eurostat 6Agenda
• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
manifatturiero
• La performance delle esportazioni
• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento
• Il lusso da indossare
7Le esportazioni della moda italiana
Esportazioni di prodotti tessili in valore e prezzo medio
unitario (mln €; €/kg)
9.862,0 10,6
10,5
9.860,0 10,4
Esportazioni dell’industria della moda in valore e prezzo medio unitario
(mln €; €/kg) 9.858,0 10,2 10,2
15,8% 19,2% 9.858 9.861
9.856,0 10,0
50.000 29,8
30,3 30,1 31 2015 2016 provvisorio
29,0 30
48.000 Export Eur/kg (asse dx)
27,4
29
46.000 28
27
Esportazioni di abbigliamento in valore e prezzo medio
44.000 25,2 unitario (mln €; €/kg)
26
42.000 25 19.600,0 47,0
46,9
24 19.400,0
40.000 46,5
41.979 43.101 44.975 47.235 48.033 48.631 23
38.000 22 19.200,0
46,1 46,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 19.000,0
provvisorio 19.054 19.499
18.800,0 45,5
Export Eur/kg (asse dx) 2015 2016 provvisorio
Export Eur/kg (asse dx)
• Le esportazioni nel settore della moda italiana mostrano una buona
Esportazioni articoli in pelle in valore e prezzo medio unitario
performance sia in termini nominali che reali (mln €; €/kg)
• Tuttavia occorre sottolineare la stabilizzazione in termini reali del 19.300,0 33,9 34,0
prezzo medio unitario dal 2014 al 2016 33,8
19.200,0
• Nell’ultimo anno il prezzo medio unitario è sceso sia per 33,4 33,6
l’abbigliamento che per il tessile. In controtendenza solo gli articoli in 19.100,0 33,4
19.122 19.271 33,2
pelle 19.000,0 33,0
2015 2016 provvisorio
Export
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Istat, Coeweb
Eur/kg (asse dx)
8Esportazioni: i principali paesi di sbocco
dell’industria della moda italiana
Classifica dei principali paesi di sbocco (2006-2016) Esportazioni del settore moda per principale paese di sbocco (mld/€)
2016 5,1
2006 4,5
provvisorio 4,1 4,3
3,8
1 Germania Francia 2,9 3,1
2 Francia Germania 2,5 2,4
2,2
1,7
3 Stati Uniti Stati Uniti
0,6
4 Spagna Regno Unito
5 Regno Unito Spagna
Francia Germania Regno Unito Spagna Stati Uniti Cina
6 Cina Cina
2006 2016 provvisorio
Prezzo medio unitario delle esportazioni per principale paese di sbocco (€/kg)
• Le esportazioni per paese di sbocco 56
mostrano Francia, Germania e Stati Uniti 42 41
come principali partner commerciali per 32
l’industria della moda 22 23
17
23
19 20
16
• Tuttavia è la Cina a registrare il maggior
5
incremento: +206% in dieci anni tra il
2006 e il 2016 Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Spagna Cina
2006 2016 provvisorio
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Istat, Coeweb
9Agenda
• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
manifatturiero
• La performance delle esportazioni
• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento
• Il lusso da indossare
10Fatturato globale delle vendite di abbigliamento al
dettaglio e proiezioni al 2025
Fatturato globale vendite di abbigliamento al dettaglio Fatturato delle vendite di abbigliamento al dettaglio per area geografica
(Mld $) (2015, %)
Altro
Eu-28
30%
21%
2.600 USA
54% Canada 19%
1.685 1%
Russia
2% Brasile Cina
3% India Giappone 14%
4% 6%
2015 2025E Proiezioni delle vendite di abbigliamento al dettaglio per area geografica
(Mld $)
746
615
510
• Il mercato globale dell’abbigliamento valeva quasi
390 385
1.700 miliardi di dollari nel 2015 e le stime prevedono 350 315
237
che raggiungerà i 2.600 miliardi di dollari entro il 2025 180
93 105 59 56 90 40 59
• Le principali aree geografiche di riferimento sono Stati 25 30
Uniti ed Europa, ma i paesi a maggior potenziale sono Eu-28 USA Cina Giappone India Brasile Russia Canada Altro
Cina e India
2015 2025E
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Wazir Analysis 11Spesa procapite per abbigliamento nel 2015 e
stime 2025
Spesa procapite annua per abbigliamento ($) Incremento atteso della spesa in abbigliamento (%,2015-2025)
1116
173%
978
153%
855
736 766 768
693 683
404 435
390
282 50%
270 38%
172
123 16% 14% 12% 11%
45
USA Giappone Eu-28 Canada Russia Brasile Cina India India Cina Brasile Russia Giappone USA Canada Eu-28
2015 2025
• In termini di spesa procapite Stati uniti e Giappone sono i paesi in cui è stato speso di più nel 2015, tuttavia in termini prospettici sono India
e Cina le nazioni in cui è attesa la maggiore crescita degli acquisti procapite
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Wazir Analysis 12Agenda
• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
manifatturiero
• La performance delle esportazioni
• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento
• Il lusso da indossare
13Il mercato del lusso “da indossare” 1/2
Fatturato globale dei beni di lusso da indossare (mld/€) Ripartizione del fatturato 2016 per area geografica e provenienza del
consumatore
-1%
251 249
218 224
212
192 Altro 18%
173 Altro 18%
Cina 7%
Giappone 9%
Cina 30%
Stati Uniti 33% Giappone 11%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E Stati Uniti 23%
Europa 33%
• Il fatturato globale dei beni di lusso da indossare mostra nel 2016 una Europa 19%
stabilizzazione rispetto alla crescita degli anni precedenti. I mercati di
riferimento sono Europa e Stati Uniti. Tuttavia in termini di provenienza del Fatturato per regione Provenienza Consumatori
consumatore sono i cinesi ad aver acquistato di più, generando circa il Europa USA Giappone Cina Altro
30% del fatturato 2016
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Bain Company e Fondazione Altagamma 14Il mercato del lusso “da indossare” 2/2
Composizione del fatturato dei beni di lusso personali Categoria di beni di lusso
per categoria Variazione % 2016 su 2015
personali
Accessori +1%
251 mld € 249 mld €
Abbigliamento -4%
4% 4%
21%
Gioielli e orologi -5%
20%
Prodotti di bellezza +4%
22% 22%
Altro -2%
24% 23%
• Tra i beni di lusso da indossare l’abbigliamento e gli accessori
rappresentano circa il 53% del fatturato. In termini di performance i dati
29% 30% del 2016 mostrano una crescita degli accessori e prodotti di bellezza,
mentre arretrano abbigliamento, gioielli e orologi
2015 2016E
Accessori Abbigliamento Gioielli e orologi Bellezza Altro
Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Bain Company e Fondazione Altagamma 15Contatti
Area Research & Investor Relations
Email: servizio.research@mps.it
Autore
Paolo Ceccherini
Email: paolo.ceccherini@mps.it
Tel:+39 0577-298424
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