L'industria italiana della moda: analisi del settore tessile, abbigliamento e pelle - Servizio Studi e Ricerche - Aprile 2017

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L’industria italiana della moda: analisi del
                                          settore tessile, abbigliamento e pelle

Servizio Studi e Ricerche – Aprile 2017
Classificazione del settore e principali risultati emersi
• Lo studio ha l’obiettivo di analizzare il settore «moda», inteso come l’insieme delle attività economiche relative alle industrie tessili,
  dell’abbigliamento, articoli in pelle e simili. In base alla classificazione ISTAT, il settore così definito corrisponde alle divisioni ATECO 2007 CB
  13,14 e 15, escludendo perciò altre attività come orologi, gioielli e prodotti di bellezza

• L’industria della moda italiana, così come la manifattura nel suo complesso, sono state protagoniste negli ultimi anni di un profondo
  mutamento strutturale. In particolare si è ridotto significativamente il numero di aziende e di occupati, con un conseguente aumento del valore
  aggiunto per dipendente e della produttività del settore

• Sul fronte delle esportazioni, l’industria della moda italiana mostra una crescita del valore esportato nell’orizzonte temporale 2011-2015.
  Tuttavia i dati del 2016, seppur provvisori, evidenziano un’inversione del trend, con un prezzo medio unitario in leggero calo dopo anni di
  crescita ininterrotta

• I principali paesi di sbocco dell’industria della moda sono Francia, Germania e Stati Uniti, ma è la Cina a registrare il maggior incremento in
  termini di valore esportato (+206% tra il 2006 e il 2016)

• Con riferimento al solo abbigliamento, le stime1 prevedono un sensibile aumento delle vendite al dettaglio nel mercato globale (a 2.600 miliardi
  di dollari nel 2025 dai 1.685 miliardi di dollari nel 2015). Le proiezioni confermano che i paesi a maggior potenziale di crescita sono Cina e India,
  seguiti da Brasile e Russia

• Relativamente all’abbigliamento di lusso, il 2016 mostra tuttavia un rallentamento delle vendite sul mercato globale, rispetto alla crescita
  registrata negli anni precedenti

• L’industria della moda italiana si conferma un comparto strategico nella manifattura nazionale, con un forte appeal internazionale. Il processo
  di efficientamento strutturale ha reso più competitivo il settore in un mercato caratterizzato da una forte concorrenza. Per il futuro sarà cruciale
  la capacità del settore di affermarsi nei paesi a forte crescita che possono essere decisivi nelle prospettive di un comparto ormai maturo

                                                                            1   Wazir Analysis                                                           2
Agenda

• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
  manifatturiero

• La performance delle esportazioni

• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento

• Il lusso da indossare

                                                                                      3
L’industria della moda nel settore manifatturiero
                            italiano
                                                                                    I numeri chiave dell’industria della moda italiana (2014)
•   La moda in Italia rappresenta un comparto
    strategico nella manifattura nazionale. In termini di                                                            Numero            Fatturato      Valore Aggiunto   Numero di
                                                                                                                    Imprese            (Mln, €)           (Mln, €)      impiegati
    fatturato rappresenta circa il 9% e di occupati circa
    il 13% del totale manifatturiero                                                       Tessile                   14.359             21.393              5.938        124.465

                                                                                     Abbigliamento                   29.442             28.244              7.104        198.506
                                                                                    Pelle e accessori                15.436             29.031              7.060        141.062

                                                                                Totale industria moda                59.237             78.667              20.102       464.033
                                                                                 Totale manifatturiero               396.422            867.515             204.054     3.654.887

                                  Fatturato dell’industria della moda nella manifattura italiana (2014,%)

          Altre industrie
          manifatturiere
               91%                                  Tessile,                                                  37%
                                                 abbigliamento,                                                                                   Pelle e accessori
          788,8 mld                                  pelle e      78,6 mld
                                                   accessori                                                                                      Abbigliamento
                                                                                                              36%
                                                       9%
                                                                                                                                                  Tessile
                                                                                                              27%

                                                                                                           Fatturato

                                                                             Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Eurostat                                         4
Il riassetto strutturale dell’industria della moda
                                          italiana
    Indice del numero imprese (2010=100)                Indice del numero dipendenti
                                                        (2010=100)
102,0                                                   105,0
100,0
                                                        100,0
 98,0                                                                                                                                   •     L’industria della moda e della
                                      Manifatturiero                                                Manifatturiero
 96,0                                                    95,0                                                                                 manifattura italiana sono state
 94,0
                              -7,1%                      90,0
                                                                                        -8,7%                                                 protagoniste di un profondo
                                      Industria della                                               Industria della
 92,0
                           -7,7       moda                                                          moda                                      mutamento strutturale. In
 90,0                                                    85,0
                                                                                        -17,3                                                 particolare si è ridotto
 88,0                                                    80,0
        2010 2011 2012 2013 2014
                                                                                                                                              significativamente il numero di
                                                                2010 2011 2012 2013 2014
                                                                                                                                              aziende e di occupati. Di
                                                                                                                                              conseguenza è cresciuto il valore
   Indice del valore aggiunto (2010=100)                  Indice del valore aggiunto per dipende
                                                                                                                                              aggiunto per dipendente
110,0                                                     120                                                                                 migliorando la produttività del
                                                                                           18%
105,0
                              -0,1%                       115                                                                                 settore
100,0                                 Manifatturiero      110                              10%
                              -0.7%                                                                    Manifatturiero
 95,0                                                     105
 90,0                                 Industria della                                                  Industria della
                                                          100
                                      moda                                                             moda
 85,0                                                      95
 80,0                                                      90
        2010 2011 2012 2013 2014                                2010 2011 2012 2013 2014

                                                                                    Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Eurostat                                5
L’industria della moda italiana cresce in termini
                            di fatturato mentre rallenta la produzione
       Indice del fatturato (2010=100)                                                       Indice della produzione (2010=100)

                                                                                                                                                        -1,5%
                                                         +1%                                                                          92,0 92,2                    92,5 94,5
                                      118,7 117,8                                              85,2 85,1                                               84,2 82,9
                                                      105,7 106,8                                                 75,3
      101,6 101,7             100,8                                    99,2 99,1                                         71,6
                       96,9

    Prodotti tessili Abbigliamento Articoli in pelle Industria della    Totale             Prodotti tessili Abbigliamento Articoli in pelle Industria della    Totale
                                                         moda        manifatturiero                                                             moda        manifatturiero

                                      2015     2016                                                                                  2015       2016

•      L’industria della moda mostra nel 2016 una leggera crescita del fatturato soprattutto grazie alla performance dell’abbigliamento

                                                                                      Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Eurostat                           6
Agenda

• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
  manifatturiero

• La performance delle esportazioni

• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento

• Il lusso da indossare

                                                                                      7
Le esportazioni della moda italiana
                                                                                                                         Esportazioni di prodotti tessili in valore e prezzo medio
                                                                                                                         unitario (mln €; €/kg)
                                                                                                                         9.862,0                                                          10,6
                                                                                                                                                      10,5
                                                                                                                         9.860,0                                                          10,4
   Esportazioni dell’industria della moda in valore e prezzo medio unitario
   (mln €; €/kg)                                                                                                         9.858,0                                                   10,2   10,2
                                    15,8%         19,2%                                                                                         9.858                      9.861
                                                                                                                         9.856,0                                                          10,0
50.000                                             29,8
                                                                  30,3         30,1     31                                                      2015                 2016 provvisorio
                                       29,0                                             30
48.000                                                                                                                                          Export             Eur/kg (asse dx)
                          27,4
                                                                                        29
46.000                                                                                  28
                                                                                        27
                                                                                                                         Esportazioni di abbigliamento in valore e prezzo medio
44.000        25,2                                                                                                       unitario (mln €; €/kg)
                                                                                        26
42.000                                                                                  25                               19.600,0                                                         47,0
                                                                                                                                                       46,9
                                                                                        24                               19.400,0
40.000                                                                                                                                                                                    46,5
             41.979      43.101      44.975       47.235         48.033       48.631    23
38.000                                                                                  22                               19.200,0
                                                                                                                                                                                   46,1   46,0
              2011       2012         2013         2014          2015        2016                                        19.000,0
                                                                          provvisorio                                                           19.054                    19.499
                                                                                                                         18.800,0                                                         45,5
                                  Export      Eur/kg (asse dx)                                                                                   2015                2016 provvisorio

                                                                                                                                                Export             Eur/kg (asse dx)
         •   Le esportazioni nel settore della moda italiana mostrano una buona
                                                                                                                         Esportazioni articoli in pelle in valore e prezzo medio unitario
             performance sia in termini nominali che reali                                                               (mln €; €/kg)
         •   Tuttavia occorre sottolineare la stabilizzazione in termini reali del                                       19.300,0                                              33,9       34,0
             prezzo medio unitario dal 2014 al 2016                                                                                                                                       33,8
                                                                                                                         19.200,0
         •   Nell’ultimo anno il prezzo medio unitario è sceso sia per                                                                                 33,4                               33,6
             l’abbigliamento che per il tessile. In controtendenza solo gli articoli in                                  19.100,0                                                         33,4
                                                                                                                                                19.122                    19.271          33,2
             pelle                                                                                                       19.000,0                                                         33,0
                                                                                                                                                 2015                2016 provvisorio

                                                                                                                                                Export
                                                                                             Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Istat, Coeweb
                                                                                                                                                                   Eur/kg (asse dx)
                                                                                                                                                                                                 8
Esportazioni: i principali paesi di sbocco
                                 dell’industria della moda italiana
Classifica dei principali paesi di sbocco (2006-2016)   Esportazioni del settore moda per principale paese di sbocco (mld/€)

                                     2016                             5,1
                       2006                                                              4,5
                                  provvisorio                  4,1               4,3
                                                                                                                                               3,8
         1          Germania        Francia                                                                 2,9                        3,1
         2           Francia       Germania                                                                             2,5     2,4
                                                                                                    2,2
                                                                                                                                                           1,7
         3          Stati Uniti    Stati Uniti
                                                                                                                                                     0,6
         4           Spagna       Regno Unito
         5         Regno Unito      Spagna
                                                                Francia          Germania          Regno Unito           Spagna        Stati Uniti     Cina
         6            Cina           Cina
                                                                                                           2006        2016 provvisorio

                                                         Prezzo medio unitario delle esportazioni per principale paese di sbocco (€/kg)

   •   Le esportazioni per paese di sbocco                           56

       mostrano Francia, Germania e Stati Uniti                 42                       41
       come principali partner commerciali per                                                              32
       l’industria della moda                                                     22                 23
                                                                                                                         17
                                                                                                                               23
                                                                                                                                          19   20
                                                                                                                                                           16
   •   Tuttavia è la Cina a registrare il maggior
                                                                                                                                                      5
       incremento: +206% in dieci anni tra il
       2006 e il 2016                                          Stati Uniti     Regno Unito            Francia           Germania          Spagna       Cina

                                                                                                     2006         2016 provvisorio

                                                                 Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Istat, Coeweb
                                                                                                                                                                 9
Agenda

• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
  manifatturiero

• La performance delle esportazioni

• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento

• Il lusso da indossare

                                                                                      10
Fatturato globale delle vendite di abbigliamento al
                   dettaglio e proiezioni al 2025
Fatturato globale vendite di abbigliamento al dettaglio          Fatturato delle vendite di abbigliamento al dettaglio per area geografica
(Mld $)                                                          (2015, %)
                                                                                                       Altro
                                                                                                                                             Eu-28
                                                                                                       30%
                                                                                                                                              21%

                                                  2.600                                                                          USA
                                 54%                                                        Canada                               19%
               1.685                                                                          1%
                                                                                       Russia
                                                                                        2%    Brasile                                 Cina
                                                                                                3%             India Giappone         14%
                                                                                                                4%      6%

               2015                               2025E          Proiezioni delle vendite di abbigliamento al dettaglio per area geografica
                                                                 (Mld $)
                                                                                                                                                                             746
                                                                                                     615
                                                                                                                                                                       510
 •   Il mercato globale dell’abbigliamento valeva quasi
                                                                           390         385
     1.700 miliardi di dollari nel 2015 e le stime prevedono         350            315
                                                                                                 237
     che raggiungerà i 2.600 miliardi di dollari entro il 2025                                                                  180
                                                                                                               93 105      59            56 90       40 59
 •   Le principali aree geografiche di riferimento sono Stati                                                                                                 25 30

     Uniti ed Europa, ma i paesi a maggior potenziale sono              Eu-28         USA          Cina     Giappone        India        Brasile     Russia   Canada     Altro
     Cina e India
                                                                                                                        2015        2025E

                                                                  Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Wazir Analysis                                             11
Spesa procapite per abbigliamento nel 2015 e
                                        stime 2025
Spesa procapite annua per abbigliamento ($)                                                     Incremento atteso della spesa in abbigliamento (%,2015-2025)

  1116
                                                                                                   173%
978
                                                                                                                 153%
                  855
            736               766         768
                        693         683

                                                                   404         435
                                                      390
                                                282                                                                              50%
                                                             270                                                                                 38%
                                                                         172
                                                                                          123                                                                    16%        14%    12%     11%
                                                                                     45

 USA       Giappone      Eu-28      Canada      Russia       Brasile      Cina       India         India          Cina          Brasile        Russia        Giappone       USA   Canada   Eu-28

                                    2015              2025

      •   In termini di spesa procapite Stati uniti e Giappone sono i paesi in cui è stato speso di più nel 2015, tuttavia in termini prospettici sono India
          e Cina le nazioni in cui è attesa la maggiore crescita degli acquisti procapite

                                                                                                     Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Wazir Analysis                          12
Agenda

• L’industria italiana della «moda»: tessile, abbigliamento e pelle all’interno del
  manifatturiero

• La performance delle esportazioni

• Fatturato globale delle vendite di abbigliamento

• Il lusso da indossare

                                                                                      13
Il mercato del lusso “da indossare” 1/2
    Fatturato globale dei beni di lusso da indossare (mld/€)                                    Ripartizione del fatturato 2016 per area geografica e provenienza del
                                                                                                                             consumatore

                                                                -1%

                                                          251         249
                                     218        224
                           212
                 192                                                                                                                                              Altro 18%
       173                                                                                                          Altro 18%

                                                                                                                     Cina 7%
                                                                                                                  Giappone 9%
                                                                                                                                                                   Cina 30%

                                                                                                                 Stati Uniti 33%                                Giappone 11%

      2010      2011      2012       2013      2014      2015         2016E                                                                                    Stati Uniti 23%

                                                                                                                   Europa 33%
•     Il fatturato globale dei beni di lusso da indossare mostra nel 2016 una                                                                                    Europa 19%
      stabilizzazione rispetto alla crescita degli anni precedenti. I mercati di
      riferimento sono Europa e Stati Uniti. Tuttavia in termini di provenienza del                           Fatturato per regione                      Provenienza Consumatori
      consumatore sono i cinesi ad aver acquistato di più, generando circa il                                           Europa       USA       Giappone        Cina         Altro
      30% del fatturato 2016

                                                                                Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Bain Company e Fondazione Altagamma           14
Il mercato del lusso “da indossare” 2/2
Composizione del fatturato dei beni di lusso personali                        Categoria di beni di lusso
                   per categoria                                                                                                Variazione % 2016 su 2015
                                                                                     personali
                                                                                        Accessori                                                  +1%
       251 mld €                              249 mld €
                                                                                    Abbigliamento                                                   -4%
              4%                                      4%

                                                     21%
                                                                                   Gioielli e orologi                                               -5%
              20%
                                                                                 Prodotti di bellezza                                              +4%
              22%                                    22%
                                                                                            Altro                                                   -2%

              24%                                    23%
                                                                          •    Tra i beni di lusso da indossare l’abbigliamento e gli accessori
                                                                               rappresentano circa il 53% del fatturato. In termini di performance i dati
              29%                                    30%                       del 2016 mostrano una crescita degli accessori e prodotti di bellezza,
                                                                               mentre arretrano abbigliamento, gioielli e orologi
              2015                                   2016E

  Accessori     Abbigliamento   Gioielli e orologi     Bellezza   Altro

                                                                                 Fonte: elaborazione Servizio Studi e Ricerche su dati Bain Company e Fondazione Altagamma   15
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 Autore
                     Paolo Ceccherini
                     Email: paolo.ceccherini@mps.it
                     Tel:+39 0577-298424

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