Il nuovo scenario della farmacia in Italia, tra innovazione scientifica e tecnologica _bologna, 15 aprile 2016
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_il nuovo scenario della farmacia in Italia, tra innovazione scientifica e tecnologica _bologna, 15 aprile 2016
Ritorno alla crescita dei mercati più avanzati:
US, Japan, EU5, Canada
Developed Markets Pharmerging Markets
Global Sales and Market Growth
CAGR 2015-2019 CAGR 2015-19
US 6%-9% China 6%-9%
1.600 10%
1.400 Japan 0%-3% Brazil 1%-4%
8%
1.200 Germany 2%-5% India 11%-14%
Sales (Bn US$)
1.000 6% UK* 4%-7% Russia (-3)%-0%
Growth
800 France (-2)%-1% Mexico 3%-6%
600 4%
Italy 3%-6% Turkey 4%-7%
400
2% Canada 3%-6%
200
Spain 2%-5%
0 0%
Developed 4%-7% Pharmerging 5%-8%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Global sales Developed growth At par with region CAGR
Pharmerging growth Lower than region CAGR
Higher than region CAGR
3 *Subject to clawback
La crescita sarà guidata dai farmaci innovativi:
500+ lanci fino al 2020
Trend introduzione NCE 1996 – 2020
Cumulative Total Since 1996 943
5 year NAS
Earlier NAS 225
718
14% Infection
23% Oncology
534 184
13% Neurology
388 146 Cardiovascular
718 8% Blood & related disorders
223 165 Diabetes
534 24%
388 7%
5% Orphan
223 223 6%
Others
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2016-2020
Note: Disease categories based on therapy areas and expected launches 2016-20. Orphan drugs are those to treat small populations with rare diseases, and are
defined separately by U.S. FDA and the European Medicines Agency (EMA). Any medicine with an orphan designation for an approved use within the first year
after global launch are categorized as Orphan. Half of designated orphan indications are granted more than a year after original approval.
4
I nuovi farmaci possono essere distribuiti
anche attraverso le farmacie
Colesterolo Derma
Rephata Xydalba
(Amgen) (Actavis)
Diabete Sivextro (Cubist)
Trulicity (Lilly) Orbactive (TMC)
Q4
Eperzan (Gsk) Q3 NOAC
Praxbind (BI)
Q2 NOAC Respiratorio
Lixiana (Daiichi) Nucala (GSK)
Q1 Diabete
Toujeo (Sanofi)
Antiaggreganti
Kangrexal (TMC)
Colesterolo Cardio
Antidepressivi Praluent (Sanofi) Entresto (NVR)
Brintellix (Lundbeck) Insonnia Menopausa
Parkinson Hetlioz (Vanda) Duavive (Pfizer)
Xadago (Zambon) Antiaggreganti
Zontivity (MSD)
5
Il risultato economico delle farmacie in Italia è
sempre più legato alla parte commerciale
Obbligo prescrizione Libera vendita
Igiene e bellezza Parafarmaco
€ 2,0 mld € 2,4 mld
25,2 +3,1% in valori +2,6% in valori
Miliardi di Euro
40%
+1,6% vs 2014
OTC Nutrizionale
€ 5,4 mld € 0,4 mld
+5,8% in valori -4,7% in valori
6
La disruption tecnologica impone di scendere
in campo – consegna a domicilio dei prodotti
Nella provincia di
Milano operano
oltre 800 farmacie
con un fatturato
• Lancio 3 novembre 2015 aggregato di circa
• Acquisto solo tramite smartphone €1,5mld
• Oltre 20mila articoli disponibili
• Consegna in 1h su Milano e 45 comuni limitrofi
• Gestione della catena del freddo
7
La disruption tecnologica impone di scendere
in campo – nuova generazione di e-commerce
Sephora
– chatbot
su Kik
L’Oreal – app MakeUp Genius
8
La disruption tecnologica impone di scendere
in campo – dati del paziente
$15
9Farmaci innovativi, categorie commerciali,
nuovi servizi: quanto sono pronte le farmacie?
Necessario differenziare il proprio modello di business allargando il range di prodotti e servizi offerti
FMCG
Specialty 3 4 • Forte focus sui prodotti rimborsati e limitata offerta di servizi
Foods.. 1
• Maggiormente soggetta al rischio finanziario
Drug 360
Range di prodotti
Store Pharmacy • Esperienza di shopping funzionale con l'offerta di una vasta gamma di
2 servizi di assistenza del paziente (servizio Cup, test diagnostici)
>45% di Sell
out di CH vs • Scenario competitivo include centri medici a basso costo
CH+Rx 1 2
(Fonte: IMS • Focus su un’ampia gamma di prodotti con categorie vicine al largo
Pharmatrend consumo (e.g. Hygiene)
panel) Territorial Healthcare 3
Pharmacy Center • Lo scenario competitivo include vari punti vendita (e.g. Acqua e Sapone)
• Ampia offerta di prodotti, con particolare attenzione sul mercato CH
Etico 4 (dermocosmesi, integratori ..) combinata ad alto livello di servizi alla
Bassa Alta clientela (ad esempio, la consegna farmaci)
Offerta di servizi
10 Almeno 5 tipologie di servizi offertiNostre raccomandazioni:
1_comprendere e sfruttare il valore dei dati
2_usare proattivamente la tecnologia
3_coinvolgere il paziente/cliente
11Per rimanere in contatto:
IMS Health Italia
@IMSHealthIT
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