Il mercato Insurtech e la penetrazione delle polizze Digitali al 2030 - Ricerca Marzo 2022
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Il mercato Insurtech e la penetrazione delle polizze Digitali al 2030 Ricerca Marzo 2022
2021: Investimenti Globali* in Start up Insurtech
1
Aumento degli importi e del numero di investimenti
Fonte: Cb Insights su dati Globali
Investimenti Globali in Start up Insurtech: Quarto per Quarto
Investimenti in Start up Insurtech: volume per regione
3
Andamento nel 2021
NORTH AMERICA
$ 9,432
EUROPE ASIA
$ 4,779
$3,456
$2,512
$ 1,383
$945
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Fonte: Cb Insights
Ricerca IIA in collaborazione con Global Insurtech Alliance
4
La penetrazione delle polizze digitali nel Mondo
Ricerca Condotta in collaborazione con La Global Insurtech Alliance, con focus su Digital Insurance,
Insurtech & Connected insurances in 7 paesi Europei
7
Markets
Data Analyzed from Italy, Spain, Germany,
Austria, France, Netherlands and Poland
155 Industry Leaders
Rappresentative of decision Makets in Each Country
Leverage on multiple reports from different institutions
Leverage on Knowledge about Digital Distribution
KEY ISSUE
“Global insurance premiums could reach $10 trillion by 2030”
as the industry transitions into a new societal role, according to a report by Bain & Company,
according to the report, titled Insurance 2030: As Risks Mount, Insurers Aim to Augment Protection with Prevention.5
Il Contesto: Insurtech Drivers
Il Consumatore digitale cresce in percentuale e valore
“The Insurance Digital Client” by 2030
The new Era of the IDC % on total Insurance target
(Insurance Digital Customer)
CONNECTED INSURANCE
INSTANT INSURANCE “The Individual who always prefers to 2010 12%
purchase online, by web and mobile,
BLOCKCHAIN does not appreciate a complete
physical experience and is ready to
2015 16%
PAY PER USE
embrace new products, brands and
experiences only because they are
digital. He also interacts through
ON DEMAND INSURANCE physical channels, but only if obliged”
2018 27%
BIG DATA Forbes – June 2017
DIGITAL UNBUNDLING “The Customer less expensive to 2022 42%
acquire & serve Online than Offline”
DIGITAL VALUE CHAIN
IOT SERVICES Amazon 2017 2025 59%
SMART CONTRACTS “The Customer always connected”
Business Insider - 2017 2030 81%
Fonti: World InsurTech Report – Efma 2019Evoluzione della distribuzione digitale ad oggi (dati 2019)
6
❑ A livello Globale il 65% circa
dei premi è intermediato da
Agenti o Broker
❑ In Europa il 67% dei premi è
Intermediato da Agenti o
Broker (con differenti pesi a
seconda dei paesi)
❑ …….Evoluzione della distribuzione digitale: i volumi
7
❑ Valore dei premi complessivi
Evoluzione delle Polizze Digitali & Analogiche dal 2020 al crescerà da 5 Trillion nel 2020
2030 a 10 Trillion nel 2030
12
❑ Ovvero passandro da 1,15
Trillion a 8 Trillion a livello
10 mondiale con CAGR del 22%
❑ Dal 23% all’80% delle polizze
Distribuzione sarà veicolato da
8
assicurativa piattaforme digitali
abilitata da
piattaforme
6 digitali ❑ La Distribuzione diretta (B2C o
B2BC) cresce da 200 Billion
80% nel 2020 a 1.7 Trillion nel 2030
4
❑ L’utilizzo di piattaforme digitali
diventa lo standard di
mercato
2
23%
0
2020 2025 2030
Full Direct Digital Phigital Distribuzione tradizionale su piattaforme digitali Full Physical
Fonte: Ricerca IIA in Partnership con Global Insurtech AllianceEvoluzione della distribuzione digitale: i principali incrementi al 2030
8
CAGR dal 2020
Embedded Insurance 730 Billion
I principali incrementi 53%
al 2030 Additional B2B2C Distribution 840 Billion 35%
New Products for New Needs 840 Billion
Walfare distribution 300 Billion
Altro
Nuovi Players
I drivers della crescita Aumento Bisogno di protezione
Profilazione
Contestualità Offerta
Flessibilità offerta
0 5 10 15 20 25 30 35
Serie 1
Fonte: Ricerca IIA in Partnership con Global Insurtech AllianceEvoluzione della distribuzione digitale: gli attori 9
2020: 5 trillions 2030: 10 trillions
Compagnie* esistenti 35% 29% > Crescita da 1.75 a 2.8 trillion
Intermediari** esistenti 65% 52% > Crescita da 3.25 a 5.1 trillion
≈ 80%
Nuove compagnie 10%
Nuovi Intermediari 8% > Nuovi players – 1.9 Trillion
Altri*** 1% ≈ 20%
(**) Inclusi accordi di Bank Assurance 6 Affinity
(**) rete di Agenti e di Broker
(***) Altri possibili soggetti al momento non riconosciuti/regolati dai Regolatori Assicurativi
Fonte: Ricerca IIA in Partnership con Global Insurtech AllianceEvoluzione degli investimenti in Tecnologia Insurtech
1
0
Global Insurtech Market Da 9.4 billion nel 2020 a 155 Billion nel 2030
InsurTech (Insurance Technology) refers to the use of
technology that engages in the creation, distribution and (CAGR del 32,7%)
administration of insurance product & services. Insurtech is
discovering solutions such as offering ultra-customized
policies, social insurance, and using new streams of data from
Internet-enabled devices to dynamically price premiums.
Insurtech helps insurers to collect and analyze customer data,
which can be specifically used to target right customer, with
affordable price quotation. Moreover, with the use of machine
learning, artificial intelligence, and cloud computing, Insurtech
helps in making better predictions of consumer needs,
purchase quantity, and improves decision making and
insurance planning.
Sovrastimato Sottostimato
Di molto sottostimato Realistico
Digital Insurance Platform Market Da 96,3 billion nel 2020 a 279 Billion nel 2030
Insurance companies can ease policy administration process,
(CAGR del 11,3%)
offload agents from administrative tasks, and can focus on
high-value sales, intuitive dashboards and clear key
performance indicator (KPI) for agents with an
implementation of digital insurance platform. Digital
insurance platform is the emergence of new technologies
engaged in transforming the insurance industry, reducing
costs for consumers & insurance companies, and enhancing
better customer experience.
Fonte: Allied Market Research Sovrastimato Sottostimato
Di molto sottostimato RealisticoTechnologies that will mostly be game changer in 2030
Technnologes most impacting in 2030 Major Impact of Technologies in 2030
Entri digitalizaztion of Legacy Sistems
Distribution
Product Set up & Mgmt
Claims Mgmt
CRM & Profiling
Ecosystems Integration
Other
Data Management Evolved Interfaces AI BlockChain VR & AR OtherPrevisioni addizionali al 2030
12
1. Emergere di «Insurtech Hub» ovvero piattaforme tecnologiche responsabili per la gestione di ecosistemi di
assicurazioni digitali (product aggregation, distribution, profiling, etc) in seno alle maggiori compagnie, ad
intermediari digitali ed tech players
2. Presenza e consolidamento della figura del «Bionic Agent», ovvero intermediari (Broker, Agenti, Sub-Agenti)
fortemente potenziati nella loro operatività
3. Aumento della penetrazione assicurativa su segmenti di Clientela attualmente sotto assicurati: ad esempio
la Penetrazione Danni non rc auto su popolazione europa salirà dall’attuale 1,5% al 9/20%
4. Aumento della penetrazione delle polizze On demand, in particolare prodotti Instant, Micro & Pay Per use in
un logica «Embedded» ma non solo
5. Aumento dei «Nuovi Rischi» ovvero esigenze nuove connesse alla nascita ed allo sviluppo di nuovi bisogni:
ad esempio in Europa i prodotti relativi ai nuovi rischi saranno il 5% del totale dei premiInsurance Inclusion
1
3
- Penetrazione Danni non rc auto su popolazione -
2018 2025 2030
Pre Insurtech Revolution Post Insurtech Revolution New Digital Era
1,5%
3,5% 9-%10%
Fonte: CbInsights su base ItaliaPuoi anche leggere
