IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA - NUOVA VIA DELLA SETA EXPORT & MERCATI
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GIUGNO 2020
PRODOTTI ITTICI EXPORT & MERCATI
A cura dell’’Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo per Confcooperative,
Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati
IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN
CINA
NUOVA VIA DELLA SETAIL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
2
NUOVA VIA DELLA SETA
IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA
IL MERCATO INTERNO CINESE
Prodotti ittici freschi e non trasformati - La dieta dei cinesi, per quanto riguarda la scelta tra pesce o carne,
è marcatamente influenzata dalla distribuzione geografica della popolazione. Nelle grandi metropoli costiere
prevale infatti il consumo di pesce, mentre la Cina più interna si nutre principalmente di carne. Il grado di
sostituibilità tra i due alimenti è, quindi, relativamente basso.
Negli ultimi anni il governo si è mosso in direzione di maggiori e più severi controlli ambientali e per il
consolidamento di pratiche di pesca più sostenibili.
In conseguenza delle misure introdotte, molti piccoli acquacoltori si sono visti costretti a rimuovere le gabbie
da fiumi e laghi soggetti a restrizioni, una pratica che si era notevolmente diffusa nell’ambito dell’allevamento
ittico grazie alla sua convenienza. Questi ed altri effetti stanno limitando l’offerta di prodotto domestico e
incrementando la dipendenza da importazioni. In proposito, il 1° luglio 2018 l’aliquota tariffaria media sulle
importazioni di pesce e frutti di mare è scesa dal 15,2% al 6,9%. Questa politica privilegia prodotti popolari
come tonno, tilapia, merluzzo e salmone, entrando in vigore ogni anno a maggio, per una durata da 3 a 4
mesi. Si tratta del periodo in cui più le restrizioni fanno sentire il loro peso in termini di minore presenza sul
mercato di pesce e frutti di mare sia selvatici che di allevamento.
PESO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
(anno 2019, quote su volumi totali di vendita)
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
11,8%
28,5%
59,7%
Retail Foodservice Institutional
Migliaia di tonnellate
Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019 Var. % 2019-2024
(2019)
Retail 26.506,2 +3,7% +25,3% +12,1%
Foodservice 12.651,3 +4,4% +22,5% +16,5% (fino al 2023)
Institutional 5.210,9 -2,1% -6,1% +300,9%IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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Il 60% del consumo di pesce e frutti di mare freschi e non trasformati ha origine nel retail, contando 26,5 milioni
di tonnellate nel 2019. I volumi di commercio al dettaglio sono cresciuti di +3,7% rispetto al 2018 e di +25,3%
se si guarda al quinquennio appena trascorso. Anche per il futuro (quinquennio 2019-2024) si prevede un
trend positivo (+12,1%); come tutte le altre proiezioni presenti nel report si tratta tuttavia di un dato elaborato
pre-covid, non essendo ancora possibile stimare il prossimo impatto della crisi pandemica sul comparto ittico.
Un ulteriore 28,5% di vendite ha riguardato i canali foodservice (es. ristoranti), con 12,7 milioni di tonnellate,
mentre l’ambito institutional (principalmente mense, aziendali e non) conta 5,2 milioni di tonnellate e un calo
dei consumi (-2,1% sul 2018 e -6,1% sul 2014).
In relazione al totale dei consumi (44,4 milioni di tonnellate), si evidenzia una porzione di prodotto biologico pari
allo 0,7% (poco più di 310 mila tonnellate). Nel 2014 era lo 0,4% mentre è previsto il raggiungimento di quota
1,0% entro il 2024.
Più da vicino per i canali retail, i pesci rappresentano il 63,8% delle vendite 2019 (16,9 milioni di tonnellate),
seguiti da molluschi (25,0%) e crostacei (11,2%). Tutte e tre categorie hanno visto uno sviluppo dei consumi
negli ultimi anni, con punte di +27,4% nel quinquennio per i pesci e di +4,6% nell’ultimo anno per i crostacei.
VOLUMI DI VENDITA RETAIL PER CATEGORIA DI PRODOTTO
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MIGLIAIA DI TONNELLATE
16, 917. 3
6, 624. 6
2, 964. 3
Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019 Var. % 2019-2024
Crostacei +4,6% +25,3% +23,4%
Pesci +3,9% +27,4% +12,3%
Molluschi +2,8% +20,4% +6,7%
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La grande maggioranza del prodotto fresco presente a retail è sfuso (89,0% dei volumi nel 2019), ma il
confezionato sta consolidando la sua presenza, salita dal 6,0% all’11,0% delle vendite tra il 2014 e il 2019.
VOLUMI DI VENDITA RETAIL TRA PRODOTTI CONFEZIONATI E SFUSI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Anno 2014 Anno 2019
6,0% 11,0%
89,0%
94,0%
Sfuso Confezionato
Sfuso Confezionato
In termini di valore, si evidenzia il particolare contributo dei crostacei che, nonostante i limitati volumi di
vendita, si avvicinano al dato dei pesci (368 contro 428,2 miliardi di renminbi/yuan nel 2019). Il confronto tra
i tassi di espansione a volumi e quelli a valore evidenzia dinamiche di aumento di prezzo e di spostamento
dei consumi su prodotti o marchi tipicamente più costosi, anche d’importazione. In effetti, tra il 2015 (primo
anno di rilevazione) e il 2019, il prezzo medio unitario (al kg) è passato da 32,9 a 37,9 yuan.
VALORE DELLE VENDITE RETAIL PER CATEGORIA DI PRODOTTO
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MILIARDI DI RENMINBI (YUAN
428 .2
368 .0
208 .7
Var. % 2019-2024
Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019
(a prezzi costanti 2019)
Crostacei +6,7% +48,5% +23,4%
Pesci +6,9% +49,4% +12,3%
Molluschi +4,9% +39,1% +6,7%IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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ANDAMENTO PREZZO MEDIO/KG SUL MERCATO RETAIL
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*RENMINBI (YUAN) PER KG
37. 9
36 .9
35. 6
34 .7
32 .9
Riguardo al pricing praticato, si riportano anche i seguenti prezzi osservati per alcuni dei brand e tipologie di
pesce, crostacei e molluschi presenti sul mercato. Integrano il dato le indicazioni sulle modalità di packaging
e sul canale distributivo di riferimento per la rilevazione
PRICING DEI PESCI
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POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Tipo e Prezzo della Prezzo Prezzo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione confezione al kilo al kilo
del packaging (Yuan) (Yuan) ($)
Frozen Basa Filet Shanghai Haitianxia Plastica
Ipermercato 70,60 108,62 16,05
(filetto surgelato) Frozen Food Co, Ltd flessibile, 650g
Sandugang Small
Ningde Jinshen Plastica
Yellow Croakers Ipermercato 16,14 32,28 4,77
Aquatic Products Co Ltd flessibile, 500g
(piccole ombrine gialle)
Zhoushan Pomfret
Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 28,80 57,60 8,51
(pesce castagna)
Zhoushan Ribbonfish
Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 22,80 45,60 6,74
(pesce nastro)
Basa Fish Fillet Plastica
Lianhua Supermarket 33,90 75,33 11,13
(filetto di pesce) flessibile, 450g
Frozen Opium Fish Plastica
Lianhua Supermarket 43,12 86,24 12,74
Head flessibile, 500g
Lake Tai Whitebait Shanghai Haitianxia Plastica
Supermarket 13,20 73,33 10,84
(bianchetti) Frozen Food Co, Ltd flessibile, 180g
Yuesheng Salmon Shenzhen Yue Sheng Plastica
E-Commerce 78,00 222,86 32,93
(salmone) Xing Trading Co, Ltd flessibile, 350g
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PRICING DEI CROSTACEI
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POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Tipo e Prezzo della Prezzo Prezzo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione confezione al kilo al kilo
del packaging (Yuan) (Yuan) ($)
Dalian Hongming
Shrimp Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 35,90 71,80 10,61
(gamberetti)
Peeled Frozen Shrimp
(gamberetti surgelati e Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 39,90 79,80 11,79
sgusciati)
South American shrimp
(gamberetti del Sud Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 58,80 117,60 17,38
America)
Red Shrimp Altri distributori Altri distributori
Sfuso, 500g 34,00 68,00 10,05
(gamberetti rossi) grocery grocery
Zhoushan Flower Crab Altri distributori Altri distributori
Sfuso, 500g 72,90 145,80 21,55
(granchio) grocery grocery
Zhoushan Mud Crab Altri distributori Altri distributori
Sfuso, 500g 22,00 44,00 6,50
(granchio) grocery grocery
Canadian Lobster Plastica
Yhd.com E-Commerce 128,00 256,00 37,83
(aragosta) flessibile, 500g
Penaeus Monodon Plastica
Yhd.com E-Commerce 58,00 145,00 21,43
(gambero gigante) flessibile, 400g
PRICING DEI MOLLUSCHI
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POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Tipo e Prezzo della Prezzo Prezzo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione confezione al kilo al kilo
del packaging (Yuan) (Yuan) ($)
Dalian Clams
Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 28,80 57,60 8,51
(vongole)
Dalian White Clams
Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 18,80 37,60 5,56
(vongole)
Shanghai Flower Clams
Carrefour SA Ipermercato Sfuso, 500g 19,90 39,80 5,88
(vongole)
Dalian Razor Altri distributori
Other Grocery Retailer Sfuso, 500g 28,00 56,00 8,28
(cannolicchio) grocery
Altri distributori
Fujian Abalone Other Grocery Retailer Sfuso, 500g 67,00 134,00 19,80
grocery
Plastica
Rushan Wanhe Food
Dachuxiaoxian Scallop E-Commerce flessibile, 89,00 65,93 9,74
Co, Ltd
1,35kg
Plastica
Frozen Scallop Yhd.com E-Commerce 39,90 79,80 11,79
flessibile, 500g
Yuesheng New zealand
Shenzhen Yue Sheng Plastica
Mussel E-Commerce 88,00 97,02 14,34
Xing Trading Co, Ltd flessibile, 907g
(cozze)IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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Per quanto riguarda gli ambiti più ristretti del foodservice e dell’institutional, trattati nell’insieme essi hanno chiuso
il periodo con volumi di vendita pari a 17,9 milioni di tonnellate, tra pesci (61,2%), molluschi (27,9%) e crostacei
(10,9%). I crostacei si sono mostrati quale categoria più dinamica, sia a consuntivo che nel previsionale.
VOLUMI DI VENDITA FOODSERVICE E INSTITUTIONAL PER CATEGORIA DI PRODOTTO
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POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MIGLIAIA DI TONNELLATE
2019 Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019 Var. % 2019-2024
Crostacei 1.936,4 +4,3% +17,5% +21,9%
Pesci 10.935,7 +2,1% +10,2% +17,1%
Molluschi 4.990,0 +2,3% +15,8% +14,8%
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Prodotti ittici trasformati – Sebbene tradizionalmente risenta della concorrenza del fresco, giudicato dai
cinesi più naturale e nutriente, il comparto del pesce e dei frutti di mare trasformati sta conquistando sempre
più spazio. Ciò è vero in particolare per la categoria dei surgelati, che ha avuto, nel 2019, vendite per 406 mila
tonnellate a retail e per 394 mila tonnellate nei canali foodservice.
Dal punto di vista del trend, i consumi di prodotti surgelati hanno sperimentato una crescita piuttosto
sostenuta, a cominciare dal foodservice (+12,3% sul 2018 e +73,6% sul 2014).
In prospettiva (elaborazioni pre-covid), il 2019-2024 i dati sono sul fronte delle conserve ittiche +15,7% a
retail e +22,4% a foodservice, mentre nel segmento surgelati rispettivamente +4,8% e +71,9%, confermando
il ruolo trainante dei canali della ristorazione.
VOLUMI PER CANALI DI VENDITA E CATEGORIA DI PRODOTTO
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POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MIGLIAIA DI TONNELLATE
393 .5
0.0
11 .2
406 .0
0.0
65 .1
RETAIL FOODSERVICE
Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019 Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019
Conservati +3,8% +23,9% +2,2% +18,0%
Refrigerati - - - -
Surgelati +4,1% +23,5% +12,3% +73,6%IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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Nel 2019 il retail ha generato 12,0 miliardi di yuan dalle vendite di surgelati e 2,6 miliardi dalle vendite di
conservati. In entrambi i casi, gli andamenti sia per il 2018/2019 che per il 2014-2019 evidenziano prezzi in
aumento e un riorientamento delle preferenze verso prodotti e marchi più costosi. Lo sguardo sul 2019-2024
segnala, a prezzi costanti 2019, +18,6% tra le conserve e +13,4% tra i surgelati.
VALORE DELLE VENDITE RETAIL PER CATEGORIA DI PRODOTTO
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MILIONI DI RENMINBI/YUAN
12, 016. 4
0.0
2, 559 .7
Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019
Conservati +6,6% +41,2%
Refrigerati - -
Surgelati +6,1% +38,0%
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In dettaglio sui surgelati più in voga, il mercato cinese vede seppie, polpette di pesce, bastoncini di granchio e
gamberi/gamberetti generare più dell’80% del valore retail della categoria (81,2% nel 2019), con quote simili tra
le 4 tipologie. I bastoncini di granchio si sono mostrati piuttosto dinamici nel periodo, passando dall’11,0% al
18,8%, un aumento ottenuto prevalentemente a spese delle “altre” tipologie di surgelati (27,9% nel 2014).
VALORE DELLE VENDITE RETAIL PER TIPOLOGIA DI SURGELATI NEL 2019
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
15,6 %
18,7%
Seppie
Polpette di pesce
Bastoncini di granchio
21,6% Gamberi/gamberetti
25,3%
Altro
18,8%
Relativamente alla distribuzione, il retailing è strutturato principalmente, per il complesso dei trasformati, intorno a
super e ipermercati (50,4% e 28,9% del valore delle vendite dell’ultimo anno). Al fianco di questi canali, si segnala una
quota pari al 7,2% riconducibile ai piccoli negozi indipendenti (spesso a conduzione familiare), nonché un ulteriore
3,3% di valore generato in E-commerce.
Rispetto al 2014, si sono registrati un aumento significativo della quota di internet (partiva dallo 0,7%) e un
consolidamento di supermercati (+1,5 punti percentuali) e minimarket (+0,9 punti percentuali), ottenuti a svantaggio
di ipermercati (-2,2 punti percentuali), piccoli negozi indipendenti (-1,5 punti percentuali) e altri distributori grocery
(-1,8 punti percentuali).
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ITTICI TRASFORMATI PER SINGOLI CANALI RETAIL
(anno 2019, quote valore)
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
E-commerce 3.3%
Altri distributori
grocery 7.0% Ipermercati 28.9%
Piccoli negozi
indipendenti 7.2%
Negozi forecourt 0.9%
Minimarket 2.2%
Discount 0.1%
Supermercati 50.4%IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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Sul piano competitivo, l’ambito dei conservati ha sperimentato nel quinquennio significative alterazioni dei
rapporti di forza tra i vari brand, mentre l’assetto dei surgelati è stato contrassegnato da maggiore stabilità.
Il primo segmento ha visto il marchio di punta, Ganzhu, consolidare ulteriormente il primato passando dal
32,3% al 34,7% del valore complessivamente generato. Altri marchi importanti, come Gulong, Yuehua e
Eagle Coin hanno invece pressoché dimezzato la quota, minacciati da Century (salito dal 10,8% al 12,6%) e
dall’emergere, negli ultimi anni, di numerosi piccoli brand (gruppo residuale “altri” salito dal 7,6% al 22,9%).
Tra i surgelati, mercato tradizionalmente più frammentato, risalta solo la crescita di Anjoy, unico brand ad
aver raggiunto e superato nel periodo la soglia del 10,0%. Fujian Anjoy Food Co Ltd svolge la sua attività
prevalentemente in ambito foodservice, ma negli ultimi anni ha investito sempre più nel commercio
al dettaglio. Tra i suoi punti di forza vi sono solidi rapporti con le catene distributive e un’attenzione al
riposizionamento del marchio in senso premium.
QUOTE DI MERCATO A VALORE RETAIL PER BRAND DI CONSERVATI
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POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Brand Gruppo/impresa 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Guangdong Ganzhu
Ganzhu 32,3 34,1 34,6 34,4 34,4 34,7
Canned Food Co Ltd
Century
Shanghai Century Inter-
(Century Pacific Food 10,8 10,4 9,8 13,0 12,8 12,6
national Trading Co Ltd
Inc)
Xiamen Gulong Food Co
Gulong 15,2 12,7 10,1 9,5 9,4 9,3
Ltd
Shunde Yuehua Canned
Yuehua 14,3 12,9 11,0 8,6 7,2 6,1
Food Co Ltd
Guangzhou Eagle Coin
Eagle Coin 11,3 12,4 13,3 9,0 7,3 6,0
Enterprise Group Co
Maling
Guangzhou Eagle Coin
(Bright Food (Group) 4,6 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2
Enterprise Group Co
Co Ltd)
TC Boy
Tropical Consolidated
(Malaysia Nanxing 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2
Corp Sdn Bhd
Bros Co Ltd)
Guangdong Zhanjiang
Huanlejia 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0
Huanlejia Food Co Ltd
Altri Altri 7,6 8,5 12,5 17,0 20,5 22,9
Totale Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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QUOTE DI MERCATO A VALORE RETAIL PER BRAND DI SURGELATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Brand Gruppo/impresa 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anjoy Fujian Anjoy Food Co Ltd 7,8 8,1 8,7 9,2 10,0 10,6
Fujian Tengxin Foods Co
Haixin 5,8 5,0 5,0 5,1 5,3 5,7
Ltd
Hai Pa Wang Internatio-
Hai Pa Wang 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
nal Food Group
Gui Guan
Shanghai Shida Foods
(Laurel Enterprises 2,4 2,4 2,4 2,7 2,8 2,9
Co Ltd
Corp)
Fujian Haiyi Food Drink
Haiwang 3,9 3,2 2,6 2,4 2,4 2,4
Co Ltd
Zhengzhou Pangge Fro-
Pangge 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2
zen Food Co Ltd
Longfong
Long Fong Group 2,8 2,7 2,6 2,1 1,8 1,5
(Sanquan Food Co Ltd)
Shanghai Xie Dong Sheng
Xie Dong Sheng Trading Development Co 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0
Ltd
Shanghai Dah Chong
Dah Chong Hong 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Hong Food Industries Ltd
Cixi
(Yong Right Cixi Yongjin Frozen Foods
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
International Industry Co Ltd
Development Co Ltd)
Altri Altri 68,7 70,0 70,1 70,1 69,4 68,6
Totale Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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Riguardo al pricing praticato, si riportano anche i seguenti prezzi osservati per alcuni dei brand e tipologie
di ittico trasformato presenti sul mercato. Integrano il dato le indicazioni sulle modalità di packaging e sul
canale distributivo di riferimento per la rilevazione.
PRICING E PACKAGING PER CONSERVATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Prezzo della Prezzo
Tipo e Prezzo
confezione al kilo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione al kilo
(Renminbi/ (Renminbi/
del packaging ($)
Yuan) Yuan)
Shanghai Century
Century International Trading Supermarket Metallo, 180g 16,90 93,89 13,79
Co Ltd
Guangzhou Eagle Coin
Eagle Coin Supermarket Metallo, 227g 13,90 61,23 9,00
Enterprise Group Co
Guangdong Ganzhu
Ganzhu Supermarket Metallo, 227g 15,40 67,84 9,97
Canned Food Co Ltd
Xiamen Gulong Food
Gulong Supermarket Metallo, 425g 9,50 22,35 3,28
Co Ltd
Guangdong Zhanjiang
Huanlejia Supermarket Metallo, 207g 9,90 47,83 7,03
Huanlejia Food Co Ltd
Shanghai Maling
Maling Supermarket Metallo, 227g 13,90 61,23 9,00
Aquarius Group
Tropical Consolidated
TC Boy Supermarket Metallo, 180g 15,90 88,33 12,98
Corp Sdn Bhd
Shunde Yuehua Can-
Yuehua Supermarket Metallo, 227g 14,80 65,20 9,58
ned Food Co Ltd
PRICING E PACKAGING PER SURGELATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Prezzo della Prezzo
Tipo e Prezzo
confezione al kilo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione al kilo
(Renminbi/ (Renminbi/
del packaging ($)
Yuan) Yuan)
Imballaggi
Fujian Anjoy Food Co
Anjoy Supermarket flessibili, 18,00 50,00 7,35
Ltd
3x120g
Shanghai Shida Foods Imballaggi
Gui Guan Supermarket 12,50 115,74 17,00
Co Ltd flessibili, 108g
Hai Pa Wang Interna- Imballaggi
Hai Pa Wang Supermarket 18,60 37,20 5,47
tional Food Group flessibili, 500g
Imballaggi
Fujian Haiyi Food
Haiwang Supermarket flessibili, 102,00 20,40 3,00
Drink Co Ltd
2x2500g
Fujian Tengxin Foods Imballaggi
Haixin Supermarket 18,90 157,50 23,14
Co Ltd flessibili, 120g
Imballaggi
Longfong Long Fong Group Supermarket 15,50 96,87 14,23
flessibili, 160g
CONFCOOPERATIVE | UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATIIL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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IL MERCATO DI HONG KONG
Prodotti ittici non trasformati - Il particolare status della città di Hong Kong consente uno sguardo specifico
per questo mercato. Per quanto riguarda il comparto del fresco, tuttavia, è disponibile solo il dato dei volumi
di vendita totali (ovvero comprensivi per i canali retail, foodservice ed institutional), pari nel 2019 a 388 mila
tonnellate (387,6), con un incremento di +21,5% dal 2014 e un ulteriore aumento di +15,8% (elaborazione
pre-covid) fino al 2024.
VOLUMI DI VENDITA COMPLESSIVI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MIGLIAIA DI TONNELLATE
374 .4 38 7.6
34 7.0 361 .0
31 8.9 332 .5
2014 2015 2016 2017 2018 201 9IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
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Prodotti ittici trasformati - Alcuni casi di contaminazione chimica del pesce fresco hanno reso i consumatori
più disponibili nei confronti dei prodotti trasformati. In questo comparto prevalgono le vendite di conservati
nei canali retail (11,9 migliaia di tonnellate nel 2019) e di refrigerati in quelli foodservice (12,6 migliaia
di tonnellate). In entrambi gli ambiti, i surgelati occupano la seconda posizione, con 6,7 (retail) e 11,9
(foodservice) migliaia di tonnellate. Il 2019-2024 ha previsioni di crescita di +7,6% per le conserve, +3,8% per
i refrigerati e +11,4% per i surgelati.
VOLUMI PER CANALI DI VENDITA E CATEGORIA DI PRODOTTO
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MIGLIAIA DI TONNELLATE
11.9
12.6
7.1
6.7
2.1
11.9
RETAIL FOODSERVICE
Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019 Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019
Conservati +1,8% +12,4% +1,3% +4,7%
Refrigerati +1,0% +8,2% +1,9% +9,9%
Surgelati +2,3% +13,9% +2,0% +9,3%
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In termini di valore (complessivi 1 miliardo e 450,1 milioni di dollari di Hong Kong), il commercio al dettaglio
è fatto per quasi il 60% (57,6% nel 2019) dalle conserve di pesce e frutti di mare, mentre la categoria dei
surgelati è stata la più dinamica (+4,1% sul 2018 e +21,2% sul 2014). Per il futuro, l’elaborazione pre-covid (a
prezzi costanti 2019) è di +6,3% per i conservati, +3,5% per i refrigerati e +9,7% per i surgelati.
VALORE DELLE VENDITE RETAIL PER CATEGORIA DI PRODOTTO
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
*MILIONI DI DOLLARI DI HONG KONG
475.6
139.2
835.3
Var. % 2018/2019 Var. % 2014-2019
Conservati +3,5% +17,7%
Refrigerati +2,9% +17,0%
Surgelati +4,1% +21,2%IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
17
Senza subire sostanziali modifiche di quota nel periodo, i filetti di pesce sono risultati il surgelato a maggior
valore generato (32,6% del totale 2019), seguiti da vicino dai bastoncini di granchio (30,4%).
VALORE DELLE VENDITE RETAIL PER TIPOLOGIA DI SURGELATI
(anno 2019)
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
7,4 %
12,6%
Bastoncini di pesce
7,4%
Filetti di pesce
Gamberi/gamberetti
Bastoncini di granchio
Salmone affumicato
32,6%
Altro
30,4%
9,7%
Le moderne catene distributive, incentrate essenzialmente sui supermercati, sono responsabili di più del 70%
del valore del comparto trasformati. Tra i canali minori, sono rilevanti quelli della distribuzione tradizionale,
con una quota complessiva del 12,1% ripartita tra piccoli negozi indipendenti e rivenditori specializzati.
Questi ultimi sono cresciuti, nel periodo, dal 4,3% al 5,4%.
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ITTICI TRASFORMATI PER SOTTO CANALE RETAIL
(anno 2019, quote valore)
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POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Rivenditori misti 1.4%
E-commerce 0.7%
Distributori no-
grocery 5.2%
Altri distributori
grocery 9.5%
Piccoli negozi
indipendenti 6.7%
Rivenditori
specializzati 5,4%
Supermercati 71.2%
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Il 24,3% del valore di mercato retail dei conservati è riconducibile a piccoli brand, di nicchia o ancora
marginali. Per il restante, il segmento vede la presenza di pochi altri marchi, detentori di quote rilevanti ma
non dominanti: Del Monte (20,1%), Pearl River Bridge (19,7%), John West (17,0%), B&F (10,9%) e il private
label Best Buy (8,1%).
QUOTE DI MERCATO A VALORE RETAIL PER BRAND DI CONSERVATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Brand Gruppo/impresa 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Del Monte
Del Monte Asia Pte Ltd 21,1 21,1 21,2 21,2 20,7 20,1
(Kikkoman Corp)
Pearl River Bridge Guangdong Foods Oils
(Guangdong Foodstuff Cereals Import & Export 20,0 20,0 20,0 19,9 19,8 19,7
Corp) Co
John West
(Thai Union Frozen John West Foods Ltd 16,8 16,8 16,8 16,8 16,9 17,0
Products PCL)
Thai Union Frozen Pro-
B&F 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,9
ducts PCL
Best Buy
AS Watson Group 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1
(Private Label)
First Choice Dairy Farm International
0,4 - - - - -
(Private Label) Holdings Ltd
Altri Altri 23,1 23,3 23,2 23,2 23,7 24,3
Totale Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Il mercato dei refrigerati è costituito invece da un unico grande brand, Four Seas, con una quota, sia pure
in calo, del 40,9% nell’ultimo anno. Il restante 59,1% si presenta estremamente frammentato, complice il
declino del marchio Dragon Island, sceso dal 9,1% al 2,0%.
QUOTE DI MERCATO A VALORE RETAIL PER BRAND DI REFRIGERATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Brand Gruppo/impresa 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Four Seas Fish Balls Co
Four Seas 42,2 42,3 41,2 41,4 41,2 40,9
Ltd
Dragon Island Lucullus Food & Wines 9,1 5,2 2,0 2,0 2,0 2,0
Best Buy
AS Watson Group 3,1 1,6 - - - -
(Private Label)
Altri Altri 45,5 50,9 56,8 56,6 56,8 57,1
Totale Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0IL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI IN CINA GIUGNO 2020
19
Four Seas è presente in misura rilevante anche tra i surgelati, dove rappresenta un quarto del valore generato.
Seguono, anch’essi su posizioni importanti, Birds Eye (14,5%), Kibun (7,6%) e i due private label Select (17,8%)
e Yu Pin King (13,1%).
QUOTE DI MERCATO A VALORE RETAIL PER BRAND DI SURGELATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Brand Gruppo/impresa 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Four Seas Four Seas Fish Balls Co
24,5 24,8 24,8 24,9 25,0 25,0
(Four Seas Group) Ltd
Select
AS Watson Group 17,6 17,6 17,7 17,7 17,8 17,8
(Private Label)
Birds Eye Nomad Foods Ltd 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,5
Yu Pin King Dairy Farm International
- - 12,9 13,0 13,1 13,1
(Private Label) Holdings Ltd
Kibun
Kibun Hong Kong Co Ltd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
(Kikkoman Corp)
Dragon Island Lucullus Food & Wines 1,7 - - - - -
No Frills Dairy Farm International
3,5 - - - - -
(Private Label) Holdings Ltd
Surebuy Dairy Farm International
9,1 12,4 - - - -
(Private Label) Holdings Ltd
Altri Altri 21,5 23,2 22,6 22,4 22,1 21,9
Totale Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Riguardo al pricing praticato, si riportano anche i seguenti prezzi osservati per alcuni dei brand e tipologie
di ittico trasformato presenti sul mercato. Integrano il dato le indicazioni sulle modalità di packaging e sul
canale distributivo di riferimento per la rilevazione.
PRICING E PACKAGING PER CONSERVATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Tipo e Prezzo della Prezzo Prezzo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione confezione al kilo al kilo
del packaging (Dollari HK) (Dollari HK) ($)
Best Buy AS Watson Group Supermarket Metallo, 184g 24,90 135,33 17,46
Del Monte Del Monte Asia Pte Ltd Supermarket Metallo, 425g 25,90 60,94 7,86
Dairy Farm Internatio-
First Choice Supermarket Metallo, 185g 13,90 75,14 9,69
nal Holdings Ltd
Simplot Australia Pty
John West Supermarket Metallo, 160g 33,90 211,88 27,33
Ltd
Guangdong Foodstuf-
Pearl River Bridge fs Import & Export Supermarket Metallo, 184g 24,90 135,33 17,46
(Group) Corp
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PRICING E PACKAGING PER REFRIGERATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Tipo e Prezzo della Prezzo Prezzo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione confezione al kilo al kilo
del packaging (Dollari HK) (Dollari HK) ($)
Four Seas Fish Balls Imballaggi
Four Seas Supermarket 15,30 42,50 5,48
Co Ltd flessibili, 360g
PRICING E PACKAGING PER SURGELATI
ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L’UFFICIO
POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE
Tipo e Prezzo della Prezzo Prezzo
Brand Gruppo/impresa Punto vendita dimensione confezione al kilo al kilo
del packaging (Dollari HK) (Dollari HK) ($)
Contenitori di
Birds Eye Nomad Foods Ltd Supermarket carta/cartone, 169,00 215,56 27,81
784g
Four Seas Fish Balls Imballaggi
Four Seas Supermarket 13,90 81,76 10,55
Co Ltd flessibili, 170g
Kibun Hong Kong Co Imballaggi
Kibun Supermarket 32,90 65,80 8,49
Ltd flessibili, 500g
General Mills Hong Imballaggi
Wanchai Ferry Supermarket 19,50 130,00 16,77
Kong Ltd flessibili, 150gExport & Mercati è un prodotto di
Confcooperative – Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati
Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Realizzato con il supporto tecnico dell’Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A.
Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane
+39 06 680001
Via Torino 156, 00184 Roma
www.internazionalizzazione.confcooperative.it
internationaloffice@confcooperative.it
www.facebook.com/ConfcoopExport/
@ConfcoopMercati
Fondosviluppo S.p.A – Ufficio Studi e Ricerche
+39 06 4807081
Via Torino, 153, 00184 Roma
www.fondosviluppo.it
fondosviluppo@confcooperative.it
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