Hong Kong e Macao: Nuove Opportunita' per il tuo Business - Camera di Commercio Italiana di Hong Kong e Macao - AICEC
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Hong Kong e Macao: Nuove Opportunita' per il tuo Business
Camera di Commercio Italiana di Hong Kong e Macao
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
PANORAMICA GENERALE
Hong Kong Italia
Popolazione 7,392,000 (Milano 3,211,000)
(Milano
Superficie 1,100 km2
1,575 km2)
Tasso di
2,8% 9,8%
disoccupazione
(Milano 200
PIL 364,8 Miliardi USD
Miliardi USD)
Crescita annuale PIL +3,8% +1,5%
PIL pro capite (PPP) 46,193,61 USD 31,952,98 USD
Fonti: HKTDC Research, Economic and Trade Information on Hong
Kong(2018), Ansa
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
UN PAESE, DUE SISTEMI
Anche dopo il ritorno alla sovranità cinese nel 1997, secondo il principio di "Un paese, due
sistemi " (valido fino al 2047), Hong Kong ha mantenuto:
o Un proprio Governo o Un sistema economico liberista
o Un ordinamento giuridico di common law o Una propria moneta, un proprio sistema fiscale e doganale
o Un assetto parlamentare pluripartitico
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
PERCHE’ HONG KONG: ATTRATTVITA’
Fattore Performance di Hong Kong
Sistema fiscale semplice e bassa tassazione 68%
Comunicazioni, trasporti e infrastrutture 63%
Porto franco 59%
Posizione geografica strategica 59%
Opportunità di espandere il business in Cina 55%
Basso tasso di corruzione 54%
Stato di diritto e indipendenza sistema giuridico 52%
Efficienza dello staff di lavoro 51%
Informazione libera 48%
Stabilità politica e sicurezza 41%
Qualità ambientale 28%
Disponibilità e costo dello staff di lavoro 27%
Immigrazione 17%
Apertura conto corrente 14%
Affitto immobile 12%
Fonte: InvestHK, Regional Headquarter Survey 2017
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
SISTEMA FISCALE
Sistema fiscale semplice e favorevole: 4 tipi di tasse
Profit tax Salary tax Stamp Duty Property tax
•8.25% sui profitti •tax-free fino a •trasferimento •su immobili
fino a 2,000,000 50,000 HKD azioni, concessi in
HKD •scaglioni che compravendita locazione, pari al
•16,5% per la partono dal 2% e immobili, locazioni 15% sulla base del
porzione di profitti arrivano al 17% NAV(Net
che eccede tale (salari > Assessable Value)
cifra 200,000HKD)
Dal 2016 Hong Kong é fuori dalla Black List dei paradisi fiscali stilata dalla Commissione Europea
DTAs (Double Taxation Agreement) in vigore con 34 paesi (Italia inclusa)
A Hong Kong non é presente alcun tipo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
ASPETTI SOCIETARI
Tipologia di veicoli societari ad Hong Kong
o Limited Company
o Representative Office
o Branch
Costituzione di una Società
o Documenti: passaporto; prova dell’indirizzo
o Capitale: 1HKD
o Azionisti e Amministratori: 1Direttore (persona fisica); 1 Azionista (persona fisica o giuridica)
o Company Secretary: necessario e residente ad HK
o Ufficio fisico: no
Tempistiche
o Costituzione di una limited company: 2 giorni lavorativi
o Costituzione di una branch: 3 settimane
o Apertura conto corrente bancario : 2-4 settimaneHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
IMMIGRAZIONE E VISTI
Tutti i visti vengono rilasciati a discrezione del dipartimento Immigrazione di Hong Kong
Principali tipi di visto non-turistico:
o Visto ‘Employment’
o Visto ‘Investor’
o Visto ‘Training’
o Visto ‘Dependant’
Tempistiche
o Una volta depositata la domanda di visto, entro 4 - 6 settimane il Dipartimento Immigrazione generalmente ne
comunica l’esito; nel caso in cui il Dipartimento richieda ulteriore documentazione e informazioni (piuttosto
frequente di recente), la valutazione della domanda viene estesa di 8 -10 settimane.
Criteri principali di valutazione di una domanda di visto da parte del Dipartimento Immigrazione:
o Solida esperienza lavorativa e formazione accademica → pertinenza con l’attivita’ intrapresa ad Hong Kong
o Remunerazione adeguata al livello del mercato
o Disponibilita’ di documentazione atta a giustificare la necessita’ di assunzione di un expat piuttosto che un
candidato locale;
o Risorse finanziarie ed economiche della societa’ di Hong Kong e valore dell’attivita’ svoltaSETTORE AGROALIMENTARE
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
IMPORTAZIONI AGROALIMENTARI DALL’ITALIA
o Il 95% dei prodotti alimentari viene importato dall’estero
o Consumatori consapevoli, alla ricerca di prodotti di alta qualita’
e con alto potere di spesa
Prodotto Posizione Italia Valore (mln Euro) Quota di Mercato
Cioccolato 1° 90 23,3%
Olio di Oliva 1° 13 71,1%
Paste alimentari 2° 14 13,6%
Carni 2° 5 30,4%
Conserve di pomodori 2° 4 35,1%
Acque minerali 2° 3 11,3%
Caffè 3° 4 10,7%
Vini 5° 29,9 3%
Formaggi 5° 10 10,3%
Salse e condimenti 5° 7 3,5%
Biscotti, pasticceria 14° 6 1,4%
Fonti: Dati congiuntura economica ICE, 2015, ICE Italian
Trade Commission Hong Kong: il mercato Agro-Alimentare
9/23/2019 9HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
VINO
o Dazi eliminati nel 2008 (gradazione < 30%)
o Città asiatica con il più alto consumo pro-capite di vino
o Hub di distribuzione per Cina e Sud-Est asiatico
• Infrastrutture specializzate nella conservazione dei vini e
logistica efficiente
• Fiere internazionali
• Aste di vino
o Italia 1° fornitore di vino spumante (champagne escluso)
o Italia 5° fornitore di vini a livello mondiale, 3° europeo
Fonti: Dati congiuntura economica ICE, 2017;HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
PASTA
IMPORTAZIONI DI PASTE
o Le importazioni di pasta da tutto il mondo (tutte le varie
ALIMENTARI DALL’ITALIA
tipologie: secca, ripiena ecc.) sono progressivamente
(MIGLIAIA DI EURO)
aumentate in valore negli ultimi anni
Paste non cotte né farcite + uova
o Nel 2015 il loro valore complessivo é stato di 14 milioni Paste non cotte né farcite - uova
di USD Paste alimentari non cotte né farcite
6720
o Sempre nel periodo considerato, le importazioni
5858
dall’Italia sono aumentate del 7,3%; per la pasta secca
di semola l’Italia si conferma il 2° fornitore (dopo la
Cina) con una quota del 13,6% e un aumento del 2,4%)
430 397
197 202
2014 2015
Fonte: ICE Italian Trade Commission Hong Kong: il mercato agro-alimentare;
Elaborazioni ICE su dati Istat ICE esportazioni pasta; Valori in migliaia di euroHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
FORMAGGIO
o I prodotti italiani rappresentano una nicchia nel o Nel 2015 l’Italia ha mantenuto la 5° posizione
mercato del formaggio, verso cui gli abitanti di Hong nella classifica dei fornitori di Hong Kong con
Kong e della Cina sono particolarmente sensibili un valore esportato di 10 milioni USD, con una
quota di mercato del 10,3%
o Categoria prediletta é quella dei formaggi freschi, a
pasta morbida e speziati
Valore Variazione sul
Quota di Mercato
(MlnUSD) 2014
o I negozi di Gourmet rappresentano il canale 10 10,3% -1,9%
distributivo per eccellenza dei formaggi italiani
Fonte: Congiuntura ICE, 2017, ICE Italian Trade Commission Hong Kong:
il mercato Agro-AlimentareHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
OLIO DI OLIVA
Esportazioni Olio di
o Negli ultimi anni le importazioni sono aumentate Oliva Ita-HK (Mln USD)
costantemente passando da 12 milioni nel 2011 a 20 milioni 14
USD nel 2014 (+66,6%) 13 13
o L'Italia e Spagna non sono solamente i principali produttori,
10
ma anche i piú grandi esportatori
o Nel 2015 l’Italia mantiene la posizione di primato fra i fornitori
di Hong Kong, con un valore esportato pari a 13 milioni USD
ed una quota di mercato del 71,1%
2012 2013 2014 2015
Fonte: Congiuntura ICE, 2017, ICE Italian Trade Commission
Hong Kong: il mercato Agro-Alimentare; ICE Interscambio
Commerciale per Prodotto: olio di olivaHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
VENDITA AL DETTAGLIO & GDO
Il settore del retail ha mantenuto una crescita costante negli ultimi anni, in particolare a favore dei
supermercati rispetto ai negozi tradizionali e ai mini-markets
La GDO di Hong Kong e’ semplice e poco frammentata: due catene di supermercati (Watson
Group e Dairy Farm, 600 punti vendita circa) controllano oltre il 75% del mercato della grande
distribuzione
City’Super é la catena di supermercati di Hong Kong che vanta i prodotti piú esclusivi e costosi.
Conta 15 punti vendita
Nuovi negozi di gourmet specializzati e catene GDO legate al mondo dell’alimentazione
vegetariana e vegana (Green Common)
Crescita dell’acquisto on-line (spesa a domicilio e food delivery dal ristorante)
9/23/2019 14FASHION E ACCESSORI
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
L’INDUSTRIA DEL FASHION & RETAIL
I ricavi delle esportazioni provenienti dall’industria della moda hanno
subito fino al 2015 un calo a causa di:
1,399
o Aumento vertiginoso dei costi di affitto
o Riduzione dei turisti provenienti dalle cittá piú facoltose della Cina
Continentale
1,377
Ció ha portato ad un cambio di strategia, grazie al quale sono stati
ottenuti ricavi pari a 1,399 Mld USD (pari al 23,3% delle esportazioni
dall’Italia verso Hong Kong).
1,355
2016 2017 2018
Fonte: infoMercatiEsteri
9/23/2019 16HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
L’INDUSTRIA DEL FASHION & RETAIL :
NUOVE STRATEGIE
Retargeting del consumatore,
Utilizzo dei canali di vendita da prodotti high-end a mid-
e-commerce (ex. Zalora, end (ex. Furla leader del “lusso
Lazada) conveniente”)
Nuove
Strategie
Punti vendita condivisi nei Relocation degli store in zone
centri commerciali o multi meno costose della citta’
brand spaces (pop up (Luxury Outlets)
stores)
Fonte: The Disruptive Face of the Retail and Consumer Products Sector in China and Hong Kong
9/23/2019 17HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
TRA INNOVAZIONE E STATUS QUO
L’AVVENTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO
o Alla vendita al dettaglio deve sempre più corrispondere la vendita online, che
può offrire ai consumatori una più vasta selezione di prodotti
o Gli acquisti online vengono compiuti prevalentemente
tramite PC, anche se parallelamente l’utilizzo di Aquisti Online
smartphone e tablet é giá maturo
6%
o L’80% dei cittadini di Hong Kong possiede uno 16%
smartphone, ma la percentuale aumenta
drasticamente (>90%) considerando solo i giovani
o Il numero di cellulari posseduti é in media 4,25 per
persona
74%
Computer Smartphone Tablet
9/23/2019 18HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
L’ESPLOSIONE DELL’E-COMMERCE IN CINA
% valore Pagamenti
transazioni tramite
online mobile ($
In poco più di un decennio, la Cina è diventata Mld)
il più grande mercato di e-commerce al
mondo, rappresentando oltre il 40 per cento 790
33,5
delle transazioni e-commerce globali
64,5
Grazie al precoce sviluppo tecnologico, il valore
totale dei pagamenti online attraverso 24,1
smartphone in Cina e’ pari a 11 volte quello 11x
degli Stati Uniti
La fiorente cultura digitale ha dato i suoi frutti e,
42,4
ad oggi, la Cina e’ patria di un terzo delle start 34,9
up tecnologiche di maggiore successo
mondiale (ovvero quelle con un valore di oltre 0,6 74
un miliardo di dollari) 2005 2016 Cina Stati Uniti
Resto del mondo
Stati Uniti
Cina
Fonte: “China’s fast climb up the value chain”, McKinsey Quarterly
https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/chinas-fast-climb-up-the-value-chain
9/23/2019 19HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE
AD HONG KONG
5,3
5,1
4,8
4,5
4,2
3,9
3,6
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dei 7,35 milioni di abitanti, 4,8 Entro il 2021 tale numero Attualmente il 94,7% dei
milioni fanno abitualmente dovrebbe aumentare fino a residenti a Hong Kong compie
acquisti online 5,35 milioni almeno un acquisto online
ogni tre mesi
9/23/2019 20HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE
AD HONG KONG
I prodotti di elettronica sono attualmente la categoria coi maggiori introit nel
retailing online, seguita da quella della moda
Vendite
0,99 Mld
USD
Secondo le aspettative, entro il 2021 entrambi
i settori dovrebbero avere ricavi dal retailing
online pari a 1,5 Mld USD
Tot
3,71 Mld
USD
1,07 Mld
USD
Altro Elettronica Moda
9/23/2019 21INGEGNERIA E ARCHITETTURA
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Situata sulla costa meridionale della Cina, Hong Kong occupa una posizione strategica nel
panorama mondiale, essendo ben collegata e poco distante da tutti i mercati emergenti
dell’Asia
Il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, che con i suoi L`aeroporto internazionale di Hong Kong e’ uno dei
55 km é il piú lungo al mondo, interconnette la foce piu trafficati al mondo con oltre 70 milioni di
del Fiume delle Perle, creando l’area passeggeri l’anno. Data la posizione strategica, in
metropolitana piú grande al mondo 4 ore di volo é possibile raggiungere tutte le
principali capitali asiatiche e in 5 ore di volo il 50%
della popolazione mondiale
L’Alta Velocitá Hong Kong-Pechino collega le due Il porto di Hong Kong e’ il quinto piú trafficato al
cittá, passando attraverso la provincia del mondo. E’ una porta d’accesso per la Cina
Guandong, fermandosi anche nelle cittá di continentale ed é al centro delle rotte commerciali
Guangzhou e Shenzhen che collegano Oceano Pacifico e Oceano IndianoHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
ARCHITETTURA A HONG KONG E MACAO
o Salari ed opportunità crescenti per gli architetti
o Il piano urbanistico di Macao prevede la costruzione di nuovi Mega-
Resort e Casinò con la conseguente crescita di opportunità di lavoro sia
per affermati studi di architettura e sia per intraprendenti giovani architetti
Salario Mensile degli Architetti ad Hong Kong (in
HK$)
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F
Junior Manager DirectorHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
L’EXPORT VERSO LA CINA
L’export del settore dell’architettura e dell’ingegneria di Hong Kong si
rivolge soprattutto verso la Cina
EDIFICI
INFRASTRUTTURE HOTEL
RESIDENZIALI
o La quantità di investimenti rivolti recentemente verso la Cina
apre numerose opportunità ai lavoratori del settore
o Il tasso di disoccupazione nel settore delle costruzioni si è
abbassato dal 5% al 2,41% nel 2018
o Green Building Boom: la crescente preoccupazione nei
confronti della tutela dell’ambiente ha provocato un forte
incremento della domanda di edifici costruiti in maniera
sostenibile nella regioneELETTRONICA E MECCANICA
HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
IL GUANGDONG
o 1% del territorio, 5% popolazione, 10% PIL, 25% export nazionale
o Il polo dell’elettronica e della meccanica alle porte di Hong Kong
o Situata a 30 km da Hong Kong, Shenzhen è il più grande mercato elettronico e
tecnologico del mondo
PATRIA DELLA TECNOLOGIA E DELL’ELETTRONICA
o Huawei (2° produttore mondiale smartphone, leader sviluppo strutture per 5G)
o Xiaomi, ZTE, BBK (Oppo/Vivo/OnePlus) (produttori smartphone)
o Tencent, WeChat (social network, e-payments, e-commerce, gaming ed e-sports)
o DJI (leader mondiale produzione droni)
o Sedi manifatturiere di Foxconn (fornitore strategico Apple, Dell, Microsoft, Samsung tra gli altri)HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
LA GREATER BAY AREA
La Greater Bay Area é un progetto
che punta a creare un’unica area
urbana in grado di contenere 70
milioni di persone e con
un’economia da 1,500 miliardi USD
Il governo cinese punta a creare
un hub in grado di ridurre il gap
tecnologico con la Silicon Valley e
col Giappone
Secondo HSBC, entro il 2025 la
portata economica della
macroregione dovrebbe quasi
raddoppiare, arrivando a 2,800
miliardi USD
Fonte: Financial TimesHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
IL RUOLO DI HONG KONG
o Economia basata sui servizi: finanza, turismo, logistica, servizi professionali
(contabilita’, servizi legali, consulenza)
o Hong Kong, sede legale e amministrativa di aziende che producono in Cina
o Gli uffici di Hong Kong si concentrano su product design, supporto logístico,
marketing e commercio
o Hong Kong hub per il sourcing e trading di componenti di elettronica da USA, UE,
Giappone, Taiwan, Sud Corea, poi importati nella Cina Continentale e riesportati
o Hong Kong e’ un porto di passaggio per riesportazioni in altre parti dell’Asia, in
particolare verso la Cina (lo scambio di merci e la logistica contribuiscono per il
23% del GDP)
9/23/2019 29HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
LA CRESCITA DELLE START-UP
A HONG KONG
Il forte network di incubatori e accelleratori ha portato alla creazione di un hub che ad oggi
raccoglie piú di 2600 start-ups
2269 2625 500+ 35%
2017 2018
Nel 2018 il numero di start-up con Quasi il 20% delle start-up presenti Piú di una start-up su tre ha un
sede a Hong Kong é aumentato appartengono al settore fintech fondatore non originario di Hong
del 18% Kong (UK, USA, Australia,...)HONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
NUOVO PARADIGMA PRODUTTIVO: INNOVAZIONE E
AUTOMAZIONE
o Altro fenomeno è quello dell’automazione della produzione
o La Cina è passata da copiare prodotti con bassi o Secondo IFR (International Federation of Robotics) la Cina
impiega il 30% dei robot del mercato (vale quanto il
costi di produzione e scarsa qualità durante gli anni mercato europeo e quello americano messe insieme)
90 a produrre innovazione e prodotti a più alto
contenuto tecnologico o Nel 2017 ha acquistato 90 mila robot industriali, dando una
spinta enorme alla produttività e alla riduzione del costo del
o Le aziende destinano sempre più fondi alla ricerca e lavoro
sviluppo, il che permette di produrre prodotti di più
alto valore ed incrementare i profitti che nel corso
degli anni si sono erosi a causa dell’aumento del
costo del lavoro
IMPLEMENTO AUMENTO
NUOVI BREVETTI
AUTOMAZIONE REDDITIVITÀ
Fonte: World Intellectual proprety organizationCAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI
HONG KONG E MACAOHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
Advertising & Promotion
CHI SIAMO
Start-up Expansion Programme
La Camera di Commercio Italiana a Hong Kong e Macao é
un’organizzazione no profit nata nel Marzo del 1997. Le sue
radici affondano nell’Italian Business Association, creata nel
1993 con l’obbiettivo di promuovere gli scambi commerciali tra Business Information Report
Italia, Hong Kong e Macao e, allo stesso tempo, costituire una
piattaforma condivisa per la comunità d’affari italiana a Hong
Business Matching
Kong e per i suoi soci locali
I NOSTRI SERVIZI Job Posting & Recruitment
La Camera di commercio italiana offre una vasta gamma di
servizi per facilitare scambi commerciali che coinvolgono Hong Meeting Room Rental
Kong, Macao e l'Italia, oltre a offrire strategie di ingresso sul
mercato e servizi commerciali su misura. Inoltre forniamo report
di informazioni aziendali e servizi di visite aziendali, marketing e Translation & Interpreters
un elenco di altri servizi come traduzioni, gestione eventi e
noleggio sala riunioni
Information DeskHONG KONG E MACAO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
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Indirizzo: 19/F, 168 Queen's Road Central, Hong KongPuoi anche leggere
