Gruppo Banque Centrale Populaire - Il Tuo ponte verso l'Africa Bologne il 24 Gennaio 2020 - Sicindustria
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Gruppo Banque Centrale Populaire Il Tuo ponte verso l'Africa Bologne il 24 Gennaio 2020
Contenuto
Panoramica macroeconomica del
01
Marocco
02 Settore bancario marocchino
03 Presentazione del Gruppo BCP
04 La nostra offerta alle aziende globali e internazionali
05 Contatti chiave
2
Regno del Marocco
Il Marocco si trova nell'Africa nord-
GENERALE occidentale, ai confini dell'Europa.
Superficie: 710 850 Km²
INFORMAZIONI Confina a nord con lo stretto di
Capitale: Rabat
Gibilterra e il Mediterraneo, a sud Principali città: Casablanca, Tangeri, Fes,
Marrakech, Agadir
con la Mauritania, a est con l'Algeria
e a ovest con l'Oceano Atlantico. La Valuta: Dirhams (MAD) (1 USD: 9,56 MAD)
costa marocchina si estende per La popolazione: 33,8 milioni
3.500 km (due tratti di costa:
(Crescita demografica : +1,4%)
Atlantico: 2.934 Km, Mediterraneo:
512 Km) Aspettativa di vita: 71
PAESAGGIO POLITICO
Con la nuova Costituzione del 2011, la Monarchia continua a
La Monarchia
garantire i valori fondamentali della nazione
È composto da un capo di governo e da
ministri. Il Governo risponde al Re e al
Parlamento. Dopo la nomina dei membri
Si tratta di due camere, i cui membri sono eletti dai cittadini. I del Governo da parte del Re, il Primo
325 membri della Camera dei Rappresentanti sono eletti per Ministro si presenta davanti a ciascuna
Parlamento cinque anni a suffragio universale diretto. I membri della Camera Il Governo delle due Camere e delinea il programma
dei Consiglieri sono eletti per nove anni a suffragio universale da realizzare. Questo programma deve
indiretto. delineare chiaramente l'azione che il
Governo si propone di intraprendere nei
vari settori in aree relative alle politiche
Autorità economiche, sociali, culturali ed estere,
Secondo la Costituzione del Regno del Marocco, l'autorità legale
Giuridica è indipendente dal potere legislativo ed esecutivo.
3Una fiducia sicura nonostante un contesto internazionale
incerto
L'agenzia ha confermato Fitch Ratings ha confermato le Standard & Poor's ha confermato
il rating del credito sovrano a sue emissioni a lungo termine in il rating BBB-/A-3, con outlook
lungo termine a " ba1 ", con una valuta estera e le sue emissioni a negativo
prospettiva stabile lungo termine in valuta locale a
"BBB-", con prospettive stabili
Novembre 2018 Novembre 2018 Ottobre 2018
Il Consiglio di amministrazione Mantenimento del rating "A4",
dell'FMI approva una linea equivalente a un livello di rischio
precauzionale e di liquidità per il "adeguato
Marocco di 2,97 miliardi di dollari
USA.
Dicembre 2018 Febbraio 2019
4Principali indicatori macroeconomici
Importo in M USD
Cambiamento in MAD 2015 2016 2017 2018
PIL 4.5% 1.1% 4.1% 3,0% (USD 117 miliardi)
VA primario 11.6% -12.5% 13.2% 3.8%
PIL non agricolo 1.7% 3.1% 2.8% 2.8%
GFCF 0.2% 8.7% -0.8% 2.9%
Consumo finale 2.3% 3.1% 3.0% 3.1%
Importazioni (Beni e servizi) -1.1% 14.7% 7.4% 6.1%
Esportazioni (Beni e servizi) 5.5% 5.5% 10.9% 4.9%
Indice dei prezzi al consumo 1.6% 1.6% 0.7% 1.9%
Tasso d'investimento 30.8% 32.6% 32.6% 32.4%
Disavanzo di bilancio (in %
-4.1% -4.3% -3.6% -3.9%
del PIL)
Indice di indebitamento del
63.7% 64.9% 65.1% 65.8%
Tesoro
Fonte : HCP; f : previsione
5Solidi indicatori macroeconomici
Tasso di investimento (%
del PIL)
40 0,51900
8.7
36.0
35.3
7,8 35.0 34.2 0,51900
35 32.5
31.8 32.6 32.4
Un aumento
30.8
0,51900
Sostenere lo 30
della
5,6
5,2 0,51900
slancio degli
4,8 4,8 0,51900
4,7 4,5
crescita
25
4,1 2.5
3,8
investimenti
0,51900
1.6 0.2
economica 3,0
2,7
3,0
2,6
3,0 2,9
20
-0.7 0.2 0,51900
-0.8
1,1 15
-2.1
10
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 0,4999999991905 0,4999999991905
Prestiti bancari al PIL (In %)
3,7%
85.6 86.4 83.8
82.5
Settore
81.3 79.5 80.7 79.2 78.0
76.4 78.8
68.9
bancario :
Inflazione 1,6% 1,6%
1,9
Uno sforzo
controllata 1,3%
1,5%
continuo per
1,0%
0,9%
0,7%
sostenere
0,6%
0,4% l'economia
0,4999999991905 0,4999999991905 0,4999999991905 0,4999999991905
Fonte : HCP, BANK AL-MAGHRIB ; f : previsione
6Contenuto
01 Panoramica macroeconomica del Marocco
02 Settore bancario marocchino
03 Presentazione del Gruppo BCP
04 La nostra offerta alle aziende globali e internazionali
05 Contatti chiave
7Settore bancario marocchino : Struttura e partecipazione
azionaria
19 banche di cui i tre gruppi principali (gruppo BCP-ATW-BMCE BOA)
detengono una quota di mercato di oltre il 65,4% sia nei depositi che
negli impieghi;
6 banche offshore ;
Rete bancaria : di 6.388 sportelli a fine 2017;
Numero di carte bancarie: 14,1 milioni alla fine del 2017;
Tasso di penetrazione: 56% (rideterminato di persone multibancarie),
contro una media mondiale del 62% e del 34% nell'Africa subsahariana;
Filiali estere: 41 filiali, 17 filiali e 47 uffici di rappresentanza alla fine del
2016;
Impiegati bancari: 41.647 alla fine del 2017;
Partecipazione straniera di maggioranza in 7 banche di piccole e
medie dimensioni;
Il sistema bancario marocchino è perfettamente in linea con
gli standard internazionali (conformità a Basilea III, IFRS, rating
dalle agenzie di rating internazionali).
8Settore bancario marocchino : Attività
Crescita dei depositi Crescita dei prestiti Prestiti a depositi
(Miliardi di dollari) (Miliardi di dollari) rapporto
100,0 85,4 83,0 95,2 96,7 8,0% 100,0 91,4 84,7 79,4 80,6 90,2 91,3 5,0%
88,4 6,6% 6,4% 84,1 4,3%
90,0 6,0% 80,0 4,0%
80,0 4,3% 60,0 4,6% 2,2% 3,1%
3,0%
3,7% 3,5%4,0% 3,9% 2,8%
70,0 4,1% 40,0 2,0% 103,4%
60,0 2,0% 20,0 1,0% 99,2% 95,8% 95,9% 94,7%
94,5%
50,0 0,0% 0,0 0,0%
Depositi Evoluzione Prestiti Cambia
Deposito per la vista Ripartizione dei crediti come Rapporto NPL
al deposito totale di fine 2018
Scoperti e
Altri prestiti 15%
prestiti di
64,2% 7,5% 7,5% 7,5%
61,8% 62,1% 62,1% 63,2% 65,2% cassa 20% 6,9% 7,2%
Laoni non 5,9%
performant
i 7%
Prestiti al
consumo
6%
Prestiti ai
Dec-13
Dec-14
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Jun-17
Jun-18
Mutui
promotori
ipotecari
immobiliari 7%Prestiti per 24%
investimen
ti 20%
NB : Importi in MM USD e variazioni MAD
9Contenuto
01 Panoramica macroeconomica del Marocco
02 Settore bancario marocchino
03 Presentazione del Gruppo BCP
04 La nostra offerta alle aziende globali e internazionali
05 Contatti chiave
10Messaggio chiave: Groupe Banque Centrale Populaire
BCP è un gruppo storico marocchino con forti radici regionali
1 e un'organizzazione basata su un modello cooperativo e
mutualistico
2 BCP è un'istituzione leader in Marocco, che gode di forza
finanziaria e di una crescita dinamica
BCP è un Gruppo Panafricano con un'impronta globale
3 presente in +28 paesi
11 11Fondato negli anni '20, il Gruppo BCP è cresciuto fino a diventare
una banca universale leader sia in Marocco che in Africa
Creazione del Gruppo BCP
1926
basato su un modello di banca La più grande rete bancaria del Marocco:
cooperativa oltre 1.500 filiali e 1.818 sportelli bancomat
Primi passi all'estero con la
1972 creazione della banca Chaabi a
Parigi
Filiali Greenfield in Guinea Conakry La prima banca del risparmio in Marocco:
1989 una quota di mercato del 27% nei depositi
e Repubblica Centrafricana
dei consumatori
Riforma organizzativa (bcp Impronta
2000-04
come organo centrale quotato e
marocchina Il secondo finanziatore dell'economia
10 banche regionali)
marocchina: una quota di mercato del 24%
2012 Espansione sub-sahariana e di prestiti
ristrutturazione azionaria (IFC
& BPCE hanno acquisito una • La clientela più importante del paese: circa 6
partecipazione azionaria e milioni di clienti
l'acquisizione del Gruppo
2014-15 Banque Atlantique) • Oltre 4,2 milioni di carte bancarie
Nuova riforma e ritiro
dello Stato marocchino insieme
all'acquisizione del 52% del
capitale BPR • Presente in 28 paesi principalmente in Africa
2016-17
Ristrutturazione del capitale e Internazional e in Europa
nuovo piano strategico " Elan e
2020 " (filiale Greenfield in • La 6a Banca Africana per capitale di base
Guinea-Bissau, 100 milioni di impronta
(Tier 1 Capital)
dollari di capitale da DPI in ABI)
2018 Acquisizione della Banque
des Mascareignes a Fonte: Gruppo BCP
12
MauritiusStruttura del Gruppo Banque Populaire
Banque Centrale
COOPERATIVA Populaire
BANCA
52% 52%
è una banca in cui i clienti sono
anche soci Principali azionisti
Principali azionisti
+ Gestione
Sottoscritti da qualsiasi
cliente (Retail o corporate)
9 Banche regionali che voglia ottenere un
prestito dalle banche
regionali;
Azioni con sottoscrizione Azioni a sottoscrizione
opzionale obbligatoria
Sottoscritto da qualsiasi
altro cliente della banca. Il Clienti/
limite massimo è del 10% Proprietari del palo
del capitale per cliente.
13BCP ha sviluppato una forte identità e ha costruito un
modello unico di gruppo bancario
BCP ha capitalizzato sul suo DNA unico
1
Un modello che prevede una forte coesione tra le BPR (banche regionali)
Cooperativa
banca
Il capitale di BPRs è detenuto dai loro 543.000 soci
2
Ruolo cruciale nella maggiore accessibilità dei servizi bancari per la popolazione marocchina
Finanziario
integrazione
L'unica banca marocchina con un istituto di microfinanza
3
Prima banca ad affrontare il segmento della diaspora marocchina
Banca della Diaspora
Oggi contiamo più di 1.000.000 di clienti della diaspora e una quota di mercato dei depositi
a l’estero
del 52%.
4
Presenza in Europa dal 1972 con l'apertura della prima filiale della Chaabi Bank
Internazionale
impronta
Presenza nell'Africa subsahariana da 25 anni (Guinea e Repubblica Centrafricana)
Fonte: Gruppo BCP
14BCP è un'istituzione leader in Marocco, che gode di forza finanziaria e di
una crescita dinamica
Miglior rating nel settore
Indicatori finanziari forti (al 31 dicembre 2018): NBI di USD 1,8 miliardi con una crescita bancario marocchino:
del 4% tra il 2017 e il 2018; bilancio consolidato di USD 41 miliardi
Patrimonio netto USD 4,3 Miliardi al 31 dicembre 2018
BB Ba1
Una rete di : 4 904 punti di distribuzione
+ 6 milioni di clienti in Marocco
Premi "Banca africana
Leader nella raccolta del risparmio con il 27% di quota di mercato dell'anno" nel 2015
Banca universale che offre una gamma completa di prodotti e servizi per i suoi clienti
Distribuzione di crediti per 1,5 miliardi di USD nel 2018, 1/3 del fabbisogno di
finanziamento dell'economia
15 15Distinzioni del Gruppo BCP
AFFARE
DELL'ANN
O
fPremi Afrik
Finanziari
2018
Miglior Banca
Migliore
Banca
africana
dell'Africa dell'anno
occidentale
African Banker African Banker
Awards 2016 Awards 2015
Miglior Banca Best Best
del Nord African Retail
Africa Banking
African Banker African Banker
Awards 2014 Awards 2013 16BCP fornisce un'intera gamma di servizi finanziari al servizio
della clientela retail, aziendale e istituzionale
Azienda
Attività bancaria al dettaglio Filiali specializzate
& Investment Banking
Banca al dettaglio e professionale BCP : Prestiti al consumo: Vivalis
#1 nella raccolta di depositi a Finanza di progetto
livello nazionale Finanza aziendale e istituzionale Leasing: Maroc Leasing
Forte partecipazione al (incluso il factoring)
finanziamento dei professionisti Finanziamento internazionale Noleggio a lungo termine:
(commercianti locali, artigiani ...) Mercati dei capitali Chaabi LLD
attraverso il prestito Gestione della liquidità
Finanza commerciale e banche Banca islamica : BANCA AL
Banca per le PMI corrispondenti YOUSR
Ruolo chiave nello sviluppo delle
PMI in Marocco Filiali : Assicurazione: Attamine Chaabi,
CIB Offshore (piattaforma Maroc Assistance Internationale,
Banca per i Marocchini Diaspora offshore) Atlantique Assurances Life & Non
Un pioniere nell'affrontare Gruppo Upline (gestione Life, GTA-C2A Life & Non Life
questo segmento e il marchio patrimoniale, ingegneria
più forte (numero 1 nella finanziaria, intermediazione Microfinanza : Attawfiq, AMIFA e
raccolta di depositi) mobiliare e assicurativa, capitale le sue filiali in Africa
Banca privata di investimento, intermediazione
assicurativa) Digitale & Pagamenti : PCA
Mediafinanza (Custodia e servizi
di titoli) Piattaforme e canali di
Banca Al Amal (finanziamento di distribuzione: M2T
progetti per gli MDM e le loro
famiglie) Consulenza : BP Shore
Consulting 17Oggi il Gruppo BCP è presente in 14 paesi africani ed è impegnato ad espandere
ulteriormente la sua presenza internazionale
Forte impronta in via di sviluppo nell'Africa subsahariana Presenza attuale e prevista in Africa
Paese Sub Previsto ABI AMIFA
Tunisia Banche Microfinanza
Marocco Costa d'Avorio a a
Senegal a a
Mali a a
Mauritania Mali Niger Burkina Faso a a
Senegal Benin a a
Guinea Bissau
Guinea Benin Guinea Bissau a
Togo Rep. Togo a a
Costa d'Avorio Camerun Centrafricana
Niger a a
Burkina Faso Gabon Congo
Guinea a a
Ruanda
Rep. Centrafricana. a
Gabon a
Madagascar a a
Mauritius Ruanda a
Madagascar
Presenza attuale Mauritius a
Congo a
Aperture previste
Camerun a
Tunisia a
Il Gruppo BCP detiene la maggior parte delle sue controllate nei paesi dell'Africa occidentale
francofona attraverso l'ABI "Atlantic Business International" (Banque Atlantique banks) con
sede ad Abidjan
18Contenuto
01 Panoramica macroeconomica del Marocco
02 Settore bancario marocchino
03 Presentazione del Gruppo BCP
La nostra offerta alle aziende globali e
04 internazionali
05 Contatti chiave
19Messaggio chiave per i corporate globali ...
Per servire meglio le nostre Global Corporates che investono in Africa, e in
aggiunta ai banchieri senior locali, BCP ha istituito un "Global Coverge Team"
1 come punto di contatto principale per le società madri, assicurando che tutte
le esigenze dei nostri clienti siano soddisfatte in tutti i mercati e le linee di
prodotti.
BCP ha una gamma completa di prodotti e servizi per le aziende in Marocco e
2 in Africa
BCP si impegna a stare al fianco dei propri clienti aziendali per seguire da
3 vicino il loro rapporto commerciale
4 Il nostro DNA: Abbastanza GRANDE da servire, abbastanza SMART da curare
20 20Messaggio chiave per i corporate globali ...
Un team che fornisce servizi su misura per i clienti internazionali che
vogliono investire in Africa, consentendo ai partner attuali e futuri di
raggiungere i loro obiettivi. Pienamente sicuri che le loro attività
saranno gestite da un affidabile Business Partner Panafricano
Tunisia
Un team dedicato al vostro
fianco con una visione
globale delle vostre esigenze
Mali Nige
Senegal r
Guinea
Benin
Bissau Guinea
Togo Rep.
Costa d'Avorio CamerunCentrafrica
na
Burkina Faso GabonCongo
Vi assicuriamo reattività e
Ruanda uno stretto seguito per
Cliente facilitare le interazioni con i
globale diversi team delle nostre
MadagascarMauritius
varie filiali
21 21Un'organizzazione dedicata a sostenere i gruppi internazionali che
desiderano investire e sviluppare le loro attività in Africa.....
Un team di copertura globale con Un'ampia coordinazione per
Supporto lungo tutta la linea con garantire un servizio di qualità ai
una missione di gestione integrata servizi su misura
delle relazioni clienti globali
Global Coverage Manager con sede a Fornire ai nostri clienti una visibilità
Casablanca, Parigi e Abidjan: principali sull'aspetto "fare business" e sul clima Mentre si negoziano gli accordi;
punti di contatto per i compagni genitori economico e sociale della regione;
Con i dipartimenti dell'altra Banca
Una prima revisione delle esigenze dei per fornire una migliore sinergia e
Casablanca: per i Gruppi Globali clienti, in modo da strutturare meglio la una revisione consolidata del
Morrocan e Internazionali nostra offerta di servizi per essere in linea cliente
con le loro esigenze.
Parigi : per i gruppi europei
Assistere i nostri clienti quando sono a
Abidjan: per i gruppi regionali africani bordo delle nostre filiali, così come un
follow-up per garantire che le loro richieste
siano soddisfatte
Assistere i nostri clienti nella ricerca di
nuovi clienti in Africa
Seguite e supportate regolarmente le
richieste dei nostri clienti con i nostri 22 22Una gamma completa di prodotti e servizi per la vostra azienda in Marocco e in Africa...
Banca d'investimento Finanza
Finanziamento Gestione della
Finanza di progetto GRUPPO UPLINE - Mercati dei capitali commerciale
aziendale liquidità
AFIN
Lettere di accredito
Una divisione dedicata Competenza Modellazione FOREX Depositi a
(conferma, consulenza,
alle Grandi Aziende nell'organizzazion finanziaria e vista
rappresentanza della
e, strutturazione e ingegneria Reddito fisso banca, ecc...) Depositi a
Finanziamento sindacazione del termine
aziendale finanziamento di Fusioni e Materie prime Collezioni
Gestione dei
(finanziamenti a medio- progetti acquisizioni flussi di cassa
lungo termine) Derivati SBLC e garanzie
internazionali Gestione dei
Raccolta fondi deflussi di
Finanziamento WCR Finanziamenti in
Post-finanziamento, cassa
MAD e valute Valutazione e rifinanziamento e
Fattore/Conferma estere Gestione
consulenza forfaiting (LC e ottimizzata
finanziaria cambiali) di transazioni
Leasing/LLD Forte capacità di commerciali
della tesoreria
sottoscrizione (6 Gestione Finanziamento delle Banca
Gestione della liquidità miliardi di MAD) materie prime elettronica
patrimoniale
Copertura Banca a
Una gamma completa dell'esportazione dai distanza
Brokeraggio
di prodotti di e- paesi africani di
presenza Strutture per
banking e trade finance
Private Equity lo sbarco
23Partnership forti e diversificate con le Istituzioni Finanziarie Internazionali a beneficio
dei nostri clienti Global Corporate.....
Membro dei
programmi di
facilitazione del
Rete mondiale commercio
di partner internazionale
bancari (IFC, MALE,
corrispondenti EBRD, ITFC ...)
+ 980 Premi di eccellenza
assegnati dalle
principali banche
straniere che
riflettono l'eccellente
partnership con BCP
24Grazie per la Vostra attenzione
Banque Centrale Populaire
www.gbp.ma
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