FOCUS SU AUTOMOTIVE, PNEUMATICI E MOTO - SETTEMBRE 2018 - i-Leader
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FOCUS SU AUTOMOTIVE, PNEUMATICI E MOTO
SETTEMBRE 2018
La ricerca si è svolta in Italia nel primo semestre 2018 e misura la leadership digitale* dei
brand appartenenti ai settori Automotive, Pneumatici e Moto al fine di determinarne il
posizionamento nel panorama digitale, social e web.
Per il calcolo della leadership digitale sono stati selezionati i top player delle tre industry sulla
base delle quote di mercato del 2017 e del numero di Fan di Facebook fino al mese di giugno
2018.
*Per maggiori approfondimenti si consiglia di far riferimento al capitolo METODOLOGIA alla fine del documento.
PARTNER TECNICO
DIGITAL LEADERSHIP PARTNER TECNICO
AUTOMOTIVE TOP PLAYER ITALIA
AUTOMOTIVE
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
3Mln
La mappa di posizionamento digitale offre uno
strumento strategico di comprensione dello
scenario competitivo su web e canali social.
Ferrari Il posizionamento sulla mappa è calcolato su
engagement (partecipazione), reach (visibilità)
2,3Mln
e popularity (consenso).
Porsche
t COME LEGGERE LA MAPPA
ENGAGEMENT
1,5Mln • In alto a destra: player con alta capacità
di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
• In alto a sinistra: player con alta capacità
di ingaggiare gli utenti ma con scarsa visibilità.
• In basso a destra: player con scarsa capacità
0,8Mln di ingaggiare gli utenti ma con alta visibilità.
Renault
• In basso a sinistra: player con scarsa capacità
Alfa Romeo
Fiat Ford di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
Mini Peugeot
Smart
Land Rover Jaguar Volkswagen
0Mln Citroën Opel Nissan
50Mln 100Mln 150Mln 200Mln 250Mln 300Mln POPULARITY LEADER LAGGARD
REACH
PARTNER TECNICOAUTOMOTIVE
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
0,4Mln
FOCUS Company in ordine alfabetico:
Alfa Romeo
• Alfa Romeo
• Citroën
0,3Mln • Fiat
Fiat
• Land Rover
Smart
• Mini
t
ENGAGEMENT
0,2Mln • Smart
Citroën
Land Rover
0,1Mln
Mini
0Mln
9,7Mln 19,3Mln 29Mln 38,7Mln 48,3Mln 58Mln
REACH
PARTNER TECNICOAUTOMOTIVE CLASSIFICA DEI TOP PLAYER ITALIA PER QUOTE DI LEADERSHIP DIGITALE SU WEB E CANALI SOCIAL 1° Ferrari 6° Land Rover 11° Jaguar 2° Porsche 7° Mini 12° Citroën 3° Renault 8° Alfa Romeo 13° Smart 4° Peugeot 9° Nissan 14° Fiat 5° Volkswagen 10° Ford 15° Opel PARTNER TECNICO
CASA AUTOMOBILISTICA
LEADER IN ITALIA
Ferrari
Ferrari, sinonimo di stile e raffinatezza,
è leader nel panorama digitale del
mondo automotive, grazie a contenuti
d’eccellenza in grado di coinvolgere gli
utenti a 360°.
PARTNER TECNICOAUTOMOTIVE
KEY TAKEAWAYS STRATEGICI
EVIDENZE AREE DI SVILUPPO
Nel vasto mondo delle Automobili la vera sfida è quella di
differenziarsi sul posizionamento digitale attraverso
Ferrari vince la sfida della leadership digitale del un’attività integrata di ampliamento e coinvolgimento
mondo Automotive, grazie ad una strategia ben della propria community.
strutturata in grado di raggiungere e coinvolgere il più
ampio bacino di utenti tra i brand analizzati.
Risulta vincente chi non punta solamente ad
incrementare le vendite dei prodotti, ma lavora sulla
Sul fronte della Digital Leadership tre macro aree di propria brand awareness, avvalendosi di racconti
posizionamento identificano tre gruppi: i brand lusso, esperienziali e generando desiderio e aspirazione.
con il più alto tasso di interazioni, i fan collectors, con
un’audience ampia ma poco interattiva, i sellers, con un
presidio costante e ben strutturato ma che non riescono Diversificare l’attività sui Social Network adattando il
a differenziarsi per imporsi nel mondo digital. proprio Tone of Voice permette di ampliare l’audience
innalzandone il tasso di interesse, mentre sul fronte
Web risulta vincente chi è in grado di bilanciare la
vendita del prodotto con una experience centrata sui
servizi.
PARTNER TECNICOMOTO TOP PLAYER ITALIA
MOTO
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
2Mln
La mappa di posizionamento digitale offre uno
strumento strategico di comprensione dello
scenario competitivo su web e canali social.
Ducati Il posizionamento sulla mappa è calcolato su
engagement (partecipazione), reach (visibilità)
1,5Mln
e popularity (consenso).
Harley-Davidson
t COME LEGGERE LA MAPPA
ENGAGEMENT
1Mln • In alto a destra: player con alta capacità
di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
Yamaha • In alto a sinistra: player con alta capacità
di ingaggiare gli utenti ma con scarsa visibilità.
• In basso a destra: player con scarsa capacità
0,5Mln di ingaggiare gli utenti ma con alta visibilità.
• In basso a sinistra: player con scarsa capacità
di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
Aprilia
Vespa
Moto Guzzi Honda
Piaggio Kawasaki
0Mln
Triumph Motorcycles 10Mln 20Mln 30Mln 40Mln 50Mln 60Mln POPULARITY LEADER LAGGARD
REACH
PARTNER TECNICOMOTO
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
0,2Mln
Aprilia FOCUS
Company in ordine alfabetico:
Vespa • Aprilia
0,1Mln • Honda
• Kawasaki
Moto Guzzi • Moto Guzzi
t
ENGAGEMENT
Piaggio Honda • Piaggio
0,1Mln
• Triumph Motorcycles
• Vespa
0Mln
Kawasaki
Triumph Motorcycles
0,7Mln 1,3Mln 2Mln 2,7Mln 3,3Mln 4Mln
REACH
PARTNER TECNICOMOTO CLASSIFICA DEI TOP PLAYER ITALIA PER QUOTE DI LEADERSHIP DIGITALE SU WEB E CANALI SOCIAL 1° Harley-Davidson e Ducati 6° Moto Guzzi 2° Yamaha 7° Piaggio 3° Aprilia 8° Kawasaki 4° Vespa 9° Triumph Motorcycles 5° Honda PARTNER TECNICO
CASA MOTOCICLISTICA CASA MOTOCICLISTICA
LEADER IN ITALIA LEADER IN ITALIA
Harley- Ducati
Davidson
Harley-Davidson è una vera leggenda fra La qualità è un valore che accompagna da
gli appassionati delle due ruote. Anche sul sempre Ducati. Anche sul web lo dimostra
web si impone come leader grazie al con contenuti dall’alto tasso di
costante aggiornamento di contenuti sul engagement che rendono il Brand il best
sito e sulla pagina Facebook. in class sul totale di interazioni.
PARTNER TECNICOMOTO
KEY TAKEAWAYS STRATEGICI
EVIDENZE AREE DI SVILUPPO
Ducati e Harley-Davidson sono i due brand che
emergono per Leadership digitale nel mondo Moto, con
Nel mondo Moto la vera sfida per i brand è quella di
Yamaha subito dietro a grande distanza rispetto ai
estendersi al di fuori della community di appassionati
restanti competitor.
per raggiungere un’audience sempre maggiore ed
imporsi nell’universo digital.
Ducati è il brand con le performance migliori in termini
assoluti, superando gli altri brand moto sul totale delle
La strategia per ottenere performance competitive è una
interazioni e del pubblico raggiunto. Harley-Davidson,
Channel Orchestration mirata su tutti i Social, con un
d’altra parte, ha concentrato le attività social nei canali
investimento commisurato al peso e alla rilevanza del
più rilevanti, imponendosi in questo modo sugli altri
canale.
player.
Come per il mondo delle auto, i brand moto devono
Gli altri brand, ad eccezione di Yamaha che è riuscita a
puntare a diversificare la propria attività mirando a
generare un numero rilevante di interazioni, non sono
audience sempre più variegate ed eterogenee.
stati in grado di imporsi e differenziarsi nel mondo
Social.
PARTNER TECNICOPNEUMATICI TOP PLAYER ITALIA
PNEUMATICI
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
0,3Mln
La mappa di posizionamento digitale offre uno
strumento strategico di comprensione dello
scenario competitivo su web e canali social.
Pirelli
Il posizionamento sulla mappa è calcolato su
engagement (partecipazione), reach (visibilità)
0,2Mln
e popularity (consenso).
Hankook
t COME LEGGERE LA MAPPA
ENGAGEMENT
0,2Mln • In alto a destra: player con alta capacità
di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
• In alto a sinistra: player con alta capacità
Goodyear di ingaggiare gli utenti ma con scarsa visibilità.
Michelin
• In basso a destra: player con scarsa capacità
0,1Mln di ingaggiare gli utenti ma con alta visibilità.
Dunlop • In basso a sinistra: player con scarsa capacità
di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
Continental Bridgestone
0Mln Vredestein
3,3Mln 6,7Mln 10Mln 13,3Mln 16,7Mln 20Mln POPULARITY LEADER LAGGARD
REACH
PARTNER TECNICOPNEUMATICI
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
0,1Mln
FOCUS
Company in ordine alfabetico:
• Bridgestone
0,1Mln • Continental
• Dunlop
• Vredestein
t
ENGAGEMENT
0,1Mln
Dunlop
0Mln
Continental Bridgestone
Vredestein
0Mln
0,5Mln 1Mln 1,5Mln 2Mln 2,5Mln 3Mln
REACH
PARTNER TECNICOPNEUMATICI CLASSIFICA DEI TOP PLAYER ITALIA PER QUOTE DI LEADERSHIP DIGITALE SU WEB E CANALI SOCIAL 1° Michelin 5° Dunlop 2° Pirelli 6° Bridgestone 3° Hankook 7° Continental 4° Goodyear 8° Vredestein PARTNER TECNICO
AZIENDA PRODUTTRICE DI PNEUMATICI
LEADER IN ITALIA
Michelin
Brand innovativo, Michelin si aggiudica il
primo posto in classifica grazie alla
pubblicazione di contenuti variegati che
riescono ad attirare un’audience ampia ed
eterogenea.
PARTNER TECNICOPNEUMATICI
KEY TAKEAWAYS STRATEGICI
EVIDENZE AREE DI SVILUPPO
Michelin riesce ad imporsi nel panorama dei
Diversificare i contenuti e puntare su esperienze a 360°
produttori di pneumatici in termini di Leadership
consente di accrescere la propria audience alzandone al
Digitale.
tempo stesso il grado di interesse.
L’attività eterogenea e la tipologia di contenuti
Il gruppo in basso ed in alto a sinistra dovrebbe puntare
variegata ha permesso al brand leader di
su una strategia di amplificazione della brand
raggiungere un pubblico vasto e non limitarsi ad
awareness.
appassionati ed esperti di settore.
L’obiettivo di diversificarsi e posizionarsi rispetto ai
Se è vero che rispetto ad Auto e Moto i brand di
competitor deve viaggiare di pari passo con un lavoro di
Pneumatici fanno registrare performance digitali più
consolidamento della propria presenza digitale
contenute, è altrettanto vero che i player riescono a
attraverso una strategia integrata sia social che web.
diversificarsi meglio trovando una dimensione più
definita all’interno della propria industry.
PARTNER TECNICOMETODOLOGIA PARTNER TECNICO
Cosa è i-Leader e a che cosa serve? i-Leader è un indicatore sintetico che valuta la capacità di aggregare consenso (popularity), di creare partecipazione (engagement), di ottenere visibilità (reach) e accettazione (SNPS - Sentiment Net Promoter Score). i-Leader si fonda su dati quantitativi raccolti dall’analisi della presenza online dei player coinvolti (Social Network e Web) per Brand, Influencer e Key-People. i-Leader misura la leadership di ciascun player in modo relativo ai competitor considerati e la esprime come “quota di leadership”. PARTNER TECNICO
METODOLOGIA
L’indice si fonda su KPI pubblici e diffusi su social network e web. È poi elaborato tenendo in conto ponderazioni che misurano l’importanza
dei vari canali. Si esprime infine in forma di percentuali relative, attraverso una classifica e una mappa di posizionamento.
n = #player Analisi ponderata Leaders
Laggards
n
Engagement % % % % %
• % Utenti attivi
n t
per canale Player #1 Player #2 Player #3 Player #4 Player #5
n SNPS • Peso per canale
Popularity % Positive interactions • Post - Recency
- & Frequency i-Leader esprime la posizione di un player come la sua
% Negative interactions “quota di leadership” nell’insieme dei player
n • Users overlap
considerati, distinguendo tra Leader (primi della classe)
• Real reach
Reach estimation
e Laggard (posizioni più basse).
REACH =numero potenziale delle persone raggiunte e della keyword coverage
ENGAGEMENT = totale delle interazioni (like, commenti, share, mention, visite al sito)
POPULARITY = follower base e visitatori unici
SNPS: differenza tra interazioni positive e negative (min. -100, max +100)
PARTNER TECNICOGRAZIE.
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