FOCUS SU BANKING E TELCO (PRODUTTORI E PROVIDER) - APRILE 2018
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FOCUS SU BANKING E TELCO (PRODUTTORI E PROVIDER)
APRILE 2018
La ricerca misura la leadership digitale dei brand appartenenti
ai settori Banking e Telecomunicazioni (provider e produttori)
al fine di determinarne il posizionamento nel panorama
digitale, social e web. Per ottenere un risultato più completo,
il dato è stato poi confrontato con la reputation di ogni brand.
La ricerca si è svolta in Italia tra febbraio 2017 e febbraio 2018.
PARTNER TECNICO
DIGITAL LEADERSHIP PARTNER TECNICO
BANKING TOP PLAYER ITALIA
BANKING CLASSIFICA DEI TOP PLAYER ITALIA PER QUOTE DI LEADERSHIP DIGITALE SU WEB E CANALI SOCIAL 1° Intesa Sanpaolo 6° N26 2° UniCredit 7° Monte dei Paschi di Siena 3° FinecoBank 8° Banca Nazionale del Lavoro 4° ING Direct 9° Che Banca! 5° UBI Banca 10° Credem PARTNER TECNICO Nota: La selezione del panel iniziale di player è avvenuta sulla base delle quote di mercato 2017 in Italia
BANKING
POPULARITY LEADER LAGGARD
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
4Mln
La mappa di posizionamento digitale offre uno
strumento strategico di comprensione dello
scenario competitivo su web e canali social.
Il posizionamento sulla mappa è calcolato su
engagement (partecipazione), reach (visibilità)
3Mln e popularity (consenso).
Intesa Sanpaolo
UniCredit
COME LEGGERE LA MAPPA
t
ENGAGEMENT
FinecoBank
2Mln • In alto a destra: player con alta capacità di
ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
• In alto a sinistra: player con alta capacità di
UBI Banca
ingaggiare gli utenti ma con scarsa visibilità.
ING Direct
1Mln • In basso a destra: player con scarsa
Monte dei Paschi di Siena N26 capacità di ingaggiare gli utenti ma con alta
Banca Nazionale del Lavoro visibilità.
Credem Che Banca!
• In basso a sinistra: player con scarsa
capacità di ingaggiare gli utenti e di ottenere
0Mln visibilità.
2Mln 4Mln 6Mln 8Mln 10Mln 12Mln
REACH
PARTNER TECNICO Nota: La selezione del panel iniziale di player è avvenuta sulla base delle quote di mercato 2017 in ItaliaBANKING
LEADER IN ITALIA
Intesa
Sanpaolo
Intesa Sanpaolo, sinonimo di sicurezza
e stabilità, è un punto di riferimento
per tutto il mondo Web & Social Media
italiano del Banking.
Capace di parlare ai clienti a 360 gradi.
PARTNER TECNICOTELCO TOP PLAYER PROVIDER ITALIA
TELCO PROVIDER CLASSIFICA DEI TOP PLAYER ITALIA PER QUOTE DI LEADERSHIP DIGITALE SU WEB E CANALI SOCIAL 1° TIM 2° Vodafone 3° Tre Italia 4° Fastweb 5° Wind Italia PARTNER TECNICO Nota: La selezione del panel iniziale di player è avvenuta sulla base della Top 5 per quote di mercato italiano nel 2017 per telefonia fissa e mobile
TELCO PROVIDER
POPULARITY LEADER LAGGARD
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
2,2Mln
La mappa di posizionamento digitale offre uno
strumento strategico di comprensione dello
scenario competitivo su web e canali social.
2Mln Il posizionamento sulla mappa è calcolato su
Vodafone engagement (partecipazione), reach (visibilità)
e popularity (consenso).
1,8Mln
Tre Italia
t
COME LEGGERE LA MAPPA
ENGAGEMENT
1,6Mln • In alto a destra: player con alta capacità di
Fastweb
ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
• In alto a sinistra: player con alta capacità di
1,4Mln TIM ingaggiare gli utenti ma con scarsa visibilità.
• In basso a destra: player con scarsa
capacità di ingaggiare gli utenti ma con alta
1,2Mln visibilità.
• In basso a sinistra: player con scarsa
Wind Italia capacità di ingaggiare gli utenti e di ottenere
1Mln visibilità.
200Mln 400Mln 600Mln 800Mln 1.000Mln 1.200Mln
REACH
PARTNER TECNICO Nota: La selezione del panel iniziale di player è avvenuta sulla base della Top 5 per quote di mercato italiano nel 2017 per telefonia fissa e mobileTELCO TOP PLAYER PRODUTTORI ITALIA
TELCO PRODUTTORI CLASSIFICA DEI TOP PLAYER ITALIA PER QUOTE DI LEADERSHIP DIGITALE SU WEB E CANALI SOCIAL 1° Apple 2° Samsung Italia 3° LG Italia 4° Huawei 5° Nokia Mobile PARTNER TECNICO Nota: La selezione del panel iniziale di player è avvenuta sulla base della Top 5 per quote di mercato italiano nel 2017 per telefonia fissa e mobile
TELCO PRODUTTORI
POPULARITY LEADER LAGGARD
MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA
5Mln
La mappa di posizionamento digitale offre uno
Apple strumento strategico di comprensione dello
scenario competitivo su web e canali social.
Il posizionamento sulla mappa è calcolato su
4Mln engagement (partecipazione), reach (visibilità)
e popularity (consenso).
3Mln
t
COME LEGGERE LA MAPPA
ENGAGEMENT
• In alto a destra: player con alta capacità di
ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.
2Mln
• In alto a sinistra: player con alta capacità di
ingaggiare gli utenti ma con scarsa visibilità.
• In basso a destra: player con scarsa
1Mln capacità di ingaggiare gli utenti ma con alta
Samsung Italia visibilità.
• In basso a sinistra: player con scarsa
LG Italia
Huawei Nokia Mobile capacità di ingaggiare gli utenti e di ottenere
0Mln visibilità.
80Mln 160Mln 240Mln 320Mln 400Mln 480Mln 560Mln 640Mln 720Mln 800Mln
REACH
PARTNER TECNICO Nota: La selezione del panel iniziale di player è avvenuta sulla base della Top 5 per quote di mercato italiano nel 2017 per telefonia fissa e mobileTELCO PRODUTTORI TELCO PROVIDER
LEADER IN ITALIA LEADER IN ITALIA
Apple TIM
Il colosso di Cupertino ha saputo ormai Gli Italiani in rete restano fedeli alla Telco italiana
imporsi a livello internazionale come brand per antonomasia: TIM.
di innovazione e stilizzata eleganza. Leader per engagement e awareness, è in grado
Anche in Italia riesce a dominare l’Universo di dare vita ad un dibattito aperto intorno a sé,
digitale. non sempre animato da utenti clementi.
PARTNER TECNICODIGITAL LEADERSHIP
E REPUTATION A CONFRONTO
PARTNER TECNICOBANKING
MATRICE DI POSIZIONAMENTO DIGITAL LEADERSHIP VS REPUTATION
BANKING
40 Company (in ordine alfabetico)
MITIGATION ACCELERATION
BANCA CARIGE
Intesa Sanpaolo
BANCA MEDIOLANUM
UniCredit
30
BANCO BPM
DIGITAL LEADERSHIP (I-LEADER)
CREDEM
20
t FINECOBANK
ING DIRECT
FinecoBank INTESA SANPAOLO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
10
ING Direct UBI BANCA
PAY ATTENTION DEVELOPMENT
UNICREDIT
Monte dei Paschi di Siena UBI Banca
Banca Carige Credem
0 Banco BPM
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Banca Mediolanum
REPUTATION (RepTrak ® score 2018)
PARTNER TECNICOBANKING
KEY TAKEAWAY STRATEGICI
EVIDENZE AREE DI SVILUPPO
La leva per riuscire nel palcoscenico digitale
Intesa Sanpaolo rappresenta il principale brand sul
del Banking è l’incremento della Brand Exposure,
panorama digitale del Banking Italiano, seguito a
passando attraverso una strategia di Community Building
distanza ravvicinata da UniCredit
sui Social e di Influencer Marketing.
e successivamente da FinecoBank.
Per incrementare la propria leadership digitale,
FinecoBank ed ING Direct (due nuovi format bancari)
il gruppo di brand in basso a destra può farlo attraverso
presentano una preziosa possibilità di risalire
una channel orchestration accurata che contempli anche
la china della leadership digitale, forti anche
un’efficace experience sulle properties digitali (App, Sito).
della loro ottima reputation.
Il gruppo in basso a sinistra migliorerebbe
Nel mondo Social, il Banking fatica a presidiare
il posizionamento digitale, dominando più agilmente
Instagram e Youtube, due fondamentali elementi per
le leve reputazionali e crescendo prudentemente al fine
generare engagement e brand awareness, soprattutto
di evitare l’effetto sassaiola generato da un’elevata
tra i millennials.
esposizione digitale associata a una bassa reputazione.
PARTNER TECNICOTELCO PRODUTTORI E PROVIDER
MATRICE DI POSIZIONAMENTO DIGITAL LEADERSHIP VS REPUTATION
TELCO PRODUTTORI E PROVIDER
40 Company (in ordine alfabetico)
MITIGATION ACCELERATION
APPLE
Apple FASTWEB
TIM
30 LG ITALIA
DIGITAL LEADERSHIP (I-LEADER)
SAMSUNG ITALIA
Samsung Italia TIM
20
t VODAFONE
WIND TRE
10 PAY ATTENTION DEVELOPMENT
Vodafone
Wind Tre
LG Italia
Fastweb
0
25 37 49 61 73 85
REPUTATION (RepTrak ® score 2018)
PARTNER TECNICOTELCO PRODUTTORI E PROVIDER
KEY TAKEAWAY STRATEGICI
EVIDENZE AREE DI SVILUPPO
Apple e Samsung vincono la sfida della leadership Nel mondo delle Telco, la capacità di calibrare
digitale e reputazionale del mondo Telco. e bilanciare di pari passo la reputation con la leadership
La loro capacità di essere brand innovativi si sposa digitale rappresenta la principale sfida e area di sviluppo.
compiutamente con le caratteristiche proprie L’effetto commoditization emerge anche da livelli
del Digital. di reputation similari: occorre lavorare su posizionamenti
distintivi grazie proprio alla leva Digitale.
I produttori di device mobile dominano a vele spiegate
Il gruppo in basso e in alto a sinistra dovrebbe puntare
l’Oceano reputazionale, avendo la meglio sui Provider
su una strategia di amplificazione del trust nel brand,
di servizi. La tendenza dei primi a invadere il mercato
ragionando su percorsi di loyalty e rewarding veicolati
dei provider rappresenterebbe una minaccia credibile.
attraverso l’Universo Digitale.
Le Telco, sia per i produttori che per i provider, risultano In generale, il punto archimedèo per lo sviluppo è quello
ancora in difficoltà nel garantire una presenza di migliorare la channel orchestration dei canali Social.
trasversale e multi-channel sui Social. In generale, Sul fronte Web, la sfida può essere vinta interpretando
i siti Web dei Provider sono in lieve vantaggio rispetto al meglio due differenti experience: il prodotto,
ai produttori. il servizio.
PARTNER TECNICOMETODOLOGIA PARTNER TECNICO
Cosa è i-Leader e a che cosa serve? i-Leader è un indicatore sintetico che valuta la capacità di aggregare consenso (popularity), di creare partecipazione (engagement), di ottenere visibilità (reach) e accettazione (SNPS - Sentiment Net Promoter Score). i-Leader si fonda su dati quantitativi raccolti dall’analisi della presenza online dei player coinvolti (Social Network e Web) per Brand, Influencer e Key-People. i-Leader misura la leadership di ciascun player in modo relativo ai competitor considerati e la esprime come “quota di leadership”. PARTNER TECNICO
METODOLOGIA
L’indice si fonda su KPI pubblici e diffusi su social network e web. È poi elaborato tenendo in conto ponderazioni che misurano l’importanza
dei vari canali. Si esprime infine in forma di percentuali relative, attraverso una classifica e una mappa di posizionamento.
n = #player Analisi ponderata Leaders
Laggards
n
Engagement % % % % %
• % Utenti attivi
n t
per canale Player #1 Player #2 Player #3 Player #4 Player #5
n SNPS • Peso per canale
Popularity % Positive interactions • Post - Recency
- & Frequency i-Leader esprime la posizione di un player come la sua
% Negative interactions “quota di leadership” nell’insieme dei player
n • Users overlap
considerati, distinguendo tra Leader (primi della classe)
• Real reach
Reach estimation
e Laggard (posizioni più basse).
REACH =numero potenziale delle persone raggiunte e della keyword coverage
ENGAGEMENT = totale delle interazioni (like, commenti, share, mention, visite al sito)
POPULARITY = follower base Social e visitatori unici del sito Web
SNPS: differenza tra interazioni positive e negative (min. -100, max +100)
PARTNER TECNICOCosa è RepTrak® score e a cosa serve? Il modello RepTrak® del Reputation Institute misura la percezione degli stakeholder (popolazione italiana, clienti, dipendenti, comunità finanziaria, KOL…) su 7 driver razionali che rappresentano la chiave per la valutazione della reputazione: prodotti e servizi, innovazione, ambiente di lavoro, governance, responsabilità sociale e ambientale, leadership e performance. Una reputazione "eccellente" è rappresentata da un punteggio complessivo RepTrak® di 80 punti o superiore. Un punteggio di 70-79 è considerato "forte", 60-69 è "medio", mentre 40-59 è “debole”. Italy RepTrak®, basato su oltre 39mila ratings, è la più ampia e aggiornata fotografia a livello nazionale della reputazione aziendale in chiave comparativa. Mette in evidenza non solo il legame delle aziende con i loro stakeholder, ma anche l’impatto della reputazione sul business, essendo uno degli elementi che influenzano le persone quando scelgono di comprare un prodotto, raccomandare un brand, investire o lavorare per un’azienda. PARTNER TECNICO
Il modello reputazionale di Reputation Institute
COME COSTRUIRE LA REPUTATION
DESCRIPTIVE INSIGHTS
Communication channels Stakeholder’s perception Stakeholder’s behaviors + Business results
REPUTATION INPUTS REPUTATION REPUTATION OUTPUTS
MARKET CAP
BUY/SUBSCRIBE SALES
Consumer experience
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COME GESTIRE LA REPUTATION
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