ECOSISTEMA ADRIATICO-IONICO - UN'INDAGINE SULLE RETI ECONOMICHE E ISTITUZIONALI PER LA CRESCITA DELLA MACRO-REGIONE ADRIATICO-IONICA - Centro ...
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ECOSISTEMA ADRIATICO-IONICO UN’INDAGINE SULLE RETI ECONOMICHE E ISTITUZIONALI PER LA CRESCITA DELLA MACRO-REGIONE ADRIATICO-IONICA
Ecosistema adriatico-ionico Il rapporto “Ecosistema Adriatico-Ionico” è promosso dal Centro Studi Leonardo Melandri in occasione del seminario Il futuro della cooperazione territoriale nella regione adriatico-ionica che si è svolto a Forlì il 26 novembre 2015, sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena. Rapporto a cura di Antares (Lorenzo Ciapetti, Annalisa Campana, Alessandro Dardanelli). Si prega di citare il rapporto nel seguente modo: “L. Ciapetti, A. Campana, A Dardanelli, Ecosistema adriatico-ionico. Un’indagine sulle reti economiche e istituzionali per la crescita nella macro-regione adriatico-ionica, Working paper Antares, 2015”. www.centrostudileonardomelandri.it www.centro-antares.net Pagina 2
Ecosistema adriatico-ionico
INDICE
Executive Summary…………………...4
Introduzione: alcuni dati
partenza…………………………………..6
1. La strategia della macro-
regione…………………………………….8
2. Gli strumenti di cooperazione nella
macro-regione…….……………………10
3. Metodologia………………………….12
4. Lo spazio dell’interscambio
commerciale……………………………16
5. Specializzazione settoriale:
competitività e
investimenti…………………………….22
6. La geografia territoriale e le reti
economiche dell’Adriatico-
ionico…………………………………….24
7. Livelli di governo locale e reti
funzionali……………………………….42
8. La regione Adriatico-Ionica come
ecosistema: conclusioni e
raccomandazioni………………………45
APPENDICE…………………………….47
Pagina 3
Ecosistema adriatico-ionico
specializzazione settoriale per
Ecosistema una macro-regione intelligente e
la complessità amministrativa del
adriatico- livello sub-nazionale per la futura
governance dell’area.
ionico Una prima dimensione chiave per
Executive summary inquadrare la mappa delle relazioni
all’interno della macro-regione è
fornita dai flussi commerciali. In
Dalla fine degli anni ’90 il concetto di generale, l’export bilaterale (ovvero
macro-regione è entrato a pieno titolo quanto esportano i singoli paesi verso
nel processo di integrazione europea. i paesi dell’area) si attesta su una
Pur non esistendo una univoca media del 4,7% sul totale dell’export
definizione di macro-regione, il nazionale. Per l’Italia la macro-
concetto si iscrive nell’alveo del regione rappresenta il 3% del proprio
rapporto tra diversi livelli di governo export. Si discostano da questa media
per la pianificazione territoriale e la Croazia, Bosnia-Herzegovina, ma
programmazione dello sviluppo soprattutto Montenegro ed Albania,
economico. che sono i due paesi con la più alta
quota di export verso l’area adriatico-
L’Unione Europea individua 3 macro- ionica. In generale si tratta, però, di
regioni di cui una interessa il bacino una ancora debole integrazione
Adriatico-Ionico, ed è inserita nella commerciale che si ripercuote su una
strategia EUSAIR (EU Strategy for scarsa integrazione a livello di value
the Adriatic and Ionian Region). chains settoriali.
L’ecosistema economico adriatico-
La Macro-regione Adriatico-ionica si
ionico è caratterizzato da un mix di
estende per una superficie di 570
diversità e specializzazione che
mila km quadrati e comprende una
possono produrre forti
popolazione complessiva di quasi 70
complementarietà economiche di
milioni di abitanti.
carattere interregionale.
Esiste una buona propensione agli
Sulla base degli obiettivi strategici
investimenti da parte delle imprese e,
della programmazione EUSAIR e
in taluni settori (agricoltura e
ADRION (programma di cooperazione
manifattura in particolare) la macro-
dell’area adriatico-ionica il periodo
regione nel complesso presenta
2014-2020) si è scelto di concentrare
buone performance di produttività.
la presente indagine su due temi
Tuttavia la capacità economica delle
chiave per il futuro della
regioni coinvolte è molto
cooperazione dell’intera area: la
disomogenea e la capacità
Pagina 4
Ecosistema adriatico-ionico
tecnologica del tessuto industriale è maggiore peso sul portafoglio di
bassa. funzioni locali dell’intera
macroregione.
Rappresentando lo spazio che Sintetizzando possiamo individuare,
caratterizza la macro-regione come alcuni punti che meritano maggiore
una “rete di relazioni”, si è potuto attenzione nelle azioni di
analizzare lo spazio relazionale che cooperazione dei prossimi anni:
collega le singole regioni dell’area e le
rispettive strutture economiche. La 1) Rafforzamento delle sinergie
produttive potenziali ed in
posizione di centralità di alcuni paesi
essere;
e alcune regioni possono aiutare la
2) Particolari filiere di
costruzione di progetti di ecosistema
specializzazione (come
nell’ambito industriale e turismo e logistica) possono
dell’innovazione. Il lavoro svolto è diventare l’oggetto di
importante perché le relazioni investimenti territoriali
bilaterali di carattere settoriale e integrati su scala
regionale possono essere utilizzate interregionale e cross-
per esplorare potenziali ambiti di border;
collaborazione tra le imprese e tra i 3) Maggiore attenzione deve
territori. essere posta sugli
investimenti interni e
In chiave di specializzazione dall’esterno indirizzati a
intelligente a livello interregionale, gli rafforzare la capacità
ambiti dell’innovazione sostenibile, tecnologica ed innovativa
delle key enabling technologies, delle del tessuto produttivo;
industrie creative e della salute sono 4) La promozione della
quelli maggiormente condivisi e partnership tra ricerca e
possono rappresentare ambiti imprese passa anche per la
privilegiati di azione transregionale. sinergia delle infrastrutture
di ricerca;
In chiave di assetto amministrativo e 5) Occorre investire in progetti
sviluppo locale, il governo locale della di collegamento funzionale
macro-regione è frammentato e che coinvolgano i livelli
riflette una ampia disomogeneità tra i locali di governo ed in
paesi dell’area soprattutto in termini particolare le città della
macro-regione.
di “nodi” amministrativi sub-nazionali.
La regione adriatico-ionica è tuttavia
nel complesso un’area
significativamente urbanizzata (57%).
Le funzioni di welfare, servizi sociali,
sanità e istruzione sono quelle con il
Pagina 5
Ecosistema adriatico-ionico
Introduzione: alcuni dati
di partenza
Un inquadramento economico dell’area
l'Italia ha la maggiore rappresentatività di popolazione sul totale delle macro regione, seguita da Grecia e Repubblica
Serba. I paesi con la più elevata densità di popolazione per Kmq sono dopo l'Italia, la Slovenia e l'Albania. Il livello
amministrativo più prossimo al cittadino (es: per l'Italia è il Comune) ha un numero di abitanti medi per la macro regione
di quasi 11 mila abitanti, Repubblica di Serbia e Albania in testa con valori superiori, mentre Italia e Croazia hanno valori
inferiori agli 8 mila abitanti. La Bosnia Erzegovina ed il Montenegro hanno il minor debito pubblico ma anche importanti
tassi di disoccupazione che nel caso della Bosnia superano il 40%, mentre Italia e Slovenia sono le nazioni con la
disoccupazione più contenuta e con il prodotto interno lordo pro capite più elevato.
Densità % popolazione Popolazione % **Unemployment ** **GDP per
popolazione sul totale area media per livello imprese % 2013 Public head at
(ab/kmq) amministrativo dei debt constant $
di base (quello Servizi % rate 2014
più prossimo al sul 2013
cittadino) totale
imprese
Albania 100,8 4 47.498 85 16,9 70,5 3.414
Croazia 75,3 6 7.666 76 21,6 66,2 10.879
Federazione di Bosnia ed Erzegovina 90,6 3 30.020 80 44,3 45,9 3.821
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina 53,9 2 21.403 75 44,3 45,9 3.821
Grecia 83,8 16 34.038 80 27,9 175,0 16.877
Italia (solo Regioni Adriatico Ioniche) 197,2 54 7.573 57 12,4 133,0 28.363
Montenegro 45,0 1 29.581 82 19,1 52,1 7110.8 ***
Repubblica di Serbia (escluso Kosovo - Metohija) 90,7 10 48.539 74 20,1 61,2 9.167
Slovenia 101,6 3 9.756 76 13,1 71,7 18.937
Totale Area Adriatico Ionica 121,4 100 10.799 64
** fonte: CIA World Factbook. Include tutta l'Italia e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina è considerata congiuntamente con la
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
*** GDP per capita (current US$) 2013 World Bank - e Statistical Yearbook
Pagina 6
Ecosistema adriatico-ionico
La distanza tra i paesi dell’adriatico-ionico
Un processo di integrazione deve tenere conto delle distanze e delle prossimità.
In cosa differiscono maggiormente i paesi della macro-regione adriatico-ionica?
In questa pagina riportiamo gli indicatori di distanza per alcune variabili chiave. La distanza è qui
misurata con un coefficiente di variazione. All’aumentare del coefficiente, aumenta la distanza. La
distanza è ampia soprattutto con valori superiori a 1. Le dimensioni di maggiore distanza sono il
numero delle imprese, gli investimenti medi in manifattura, gli investimenti esteri in entrata sul PIL.
Distanza tra i paesi della macro-regione.
Coefficiente di variazione su alcune variabili
POPOLAZIONE URBANA
EXPORT SU PIL
INVESTIMENTI MEDI IMPRESE
FRAMMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SPESA GOVERNO LOCALE SU PIL
PIL PROCAPITE
INVESTIMENTI ESTERI (FDI) SU PIL
INVESTIMENTI MEDI DELLE IMPRESE NELLA
MANIFATTURA
NUMERO IMPRESE
NUMERO IMPRESE INDUSTRIALI
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Pagina 7
Ecosistema adriatico-ionico
1. La strategia della partnership (come
collaborazione tra paesi membri
macro-regione
UE e paesi terzi)2.
Dalla fine degli anni ’90 il concetto
di macro-regione è entrato a pieno Tab. 1 – Macro-regioni UE a confronto
titolo nel
MACRO- Strategia Popolazione Obiettivi
processo di REGIONE UE 2013
integrazione Baltic Sea EUSBSR 85 milioni 1. Save the sea 2. Connect the region 3.
Region Increase prosperity
europea. Pur Danube Region EUSDR 100 milioni 1. Connecting the region 2. Protecting
the environment 3. Building prosperity
non esistendo in 4. Strengthening the region
letteratura Adriatic and EUSAIR 70 milioni 1.Driving innovative maritime and
Ionian Region marine growth 2. Connecting the region
scientifica una (transport and energy) 3. Preserving,
univoca protecting and improving the quality of
the environment 4. Increasing regional
definizione di attractiveness (tourism)
Alpine Region EUSALP 70 milioni Competitiveness and Innovation 2.
macro-regione, Environmentally friendly mobility 3.
il concetto si Sustainable management of energy,
natural and cultural resources
iscrive nell’alveo
del rapporto tra diversi livelli di
governo per la pianificazione L’Unione Europea individua 3
territoriale e la programmazione macro-regioni oltre l’Adriatico-
dello sviluppo economico . 1
Ionica, ovvero: la macro-regione
Alpina che comprende le regioni
Nel contesto europeo è
alpine di Austria, Francia,
riconosciuto che le macroregioni
Germania, Italia e Slovenia; la
permettono di raggiungere
macro-regione Baltica (Danimarca,
obiettivi di integrazione (tra
Germania, Svezia, Finlandia,
programmazione UE e strumenti
Polonia, Lituania, Lettonia,
finanziari), coordinamento (tra
Estonia); la macro-regione del
strategie, risorse e diversi livelli di
Danubio (regioni di Austria,
governo), cooperazione (tra
Germania, Slovenia, Croazia,
attori economici dell’area), multi-
Bosnia-Herzegovina, Serbia,
level governance (come
Bulgaria, Romania, Moldavia,
interazione tra livelli di governo),
1 2
Si veda l’interessante rassegna storica e scientifica Si veda European Commission, Report from the
di A. Dubois et al., EU macro-regions and macro- Commission concerning the added value of macro-
regional strategies – A scoping study, Nordregio regional strategies, COM(2013) 468 final
working paper, 2009
Pagina 8
Ecosistema adriatico-ionico
Ukraina, Ungheria, Repubblica L’obiettivo di EUSAIR è promuovere
Ceca e Slovacchia. il benessere economico e sociale
della regione Adriatico-Ionica
Fig. 1 – le macroregioni della UE
attraverso la crescita e la
creazione di posti di lavoro,
migliorando la sua attrattività,
competitività e connettività,
preservandone, al contempo,
l’ambiente e garantendo
ecosistemi marini e costieri sani ed
in equilibrio, a cui si accompagna
la promozione dell’integrazione dei
territori dei Balcani rispetto alle
politiche UE3. La Macro-regione
Adriatico-ionica si estende per una
superficie di 570 mila km quadrati
e comprende una popolazione
complessiva di quasi 70 milioni di
abitanti, di cui le regioni italiane
rappresentano il 54% del totale.
Fonte: Commissione Europea Tabella 2 – Demografia e territorio della
macro-regione Adriatico-Ionica
In termini di bacino demografico la
principale macro-regione è quella Estensione totale
kmq
Popolazione
2013
Densità
(ab/Kmq)
del Danubio (100 milioni di Albania 28.748 2.897.369 100,8
abitanti). La macro-regione Croazia 56.594 4.262.140 75,3
BOSNIA ERZEGOVINA - 26.182 2.371.603 90,6
adriatico-ionica è inserita nella Federazione di Bosnia ed
Erzegovina
strategia EUSAIR (EU Strategy for BOSNIA ERZEGOVINA - 24.617 1.326.991 53,9
Repubblica Serba di Bosnia
the Adriatic and Ionian Region), ed Erzegovina
Grecia 131.957 11.062.508 83,8
comprendente regioni di paesi
Italia (Solo Regioni Adriatico 190.004 37.470.554 197,2
membri UE (Italia, Grecia, Slovenia ioniche)
Montenegro 13.812 621.207 45,0
e Croazia) e stati terzi candidati
Repubblica di Serbia 77.589 7.038.132 90,7
(Bosnia-Erzegovina, Serbia, (Escluso Kosovo - Metohija)
Slovenia 20.270.0 2.058.521 101.6
Montenegro, Albania). TOTALE AREA ADRIATICO 570.176 69.202.053 100.5
IONICA
3
Si veda Communication concerning the European
Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region -
17.06.2014 - COM(2014) 357 final.
Pagina 9
Ecosistema adriatico-ionico
2. Gli strumenti di
cooperazione nella la conoscenza necessaria per
macro-regione implementare processi innovativi
nella pubblica amministrazione.
2.1 Pilastri della strategia
EUSAIR
Tabella 3 - La Strategia europea EUSAIR
Pilastri Coordinatori
EUSAIR (EU Strategy for the tematici
Adriatic and Ionian Region) è il 1. BLUE-ECONOMY Grecia – Montenegro
(RISORSE MARINE)
programma strategico per
2. COLLEGARE LA Italia – Serbia
l’integrazione della macro-regione REGIONE: RETI DI
TRASPORTO ED
adriatico-ionica. Per promuovere il ENERGIA
benessere socio economico della 3. QUALITA’ Slovenia - Bosnia H.
macro regione, a seguito della AMBIENTALE
consultazione degli stakeholders 4. ATTRATTIVITA’ Croazia - Albania
TURISTICA DELLA
territoriali che si è conclusa a REGIONE
(TURISMO
gennaio 2014, la Commissione SOSTENIBILE)
Europea, su mandato del Consiglio Pilastri trasversali:
europeo, ha individuato 4 RICERCA, INNOVAZIONE, SVILUPPO
"direttrici" comuni ai territori, DELLE PMI
denominati "pilastri", che FORMAZIONE E CAPACITY BUILDING
raccogliessero le sfide Eusair per:
- guidare la crescita innovativa
marittima e marina; 2.2 Priorità del programma
- incrementare l'accessibilità o ADRION
connettere le Regioni;
- preservare e gestire gli Il programma Interreg V – B
ecosistemi; Adriatic-Ionian (ADRION) include
- incrementare l'attrattività 31 regioni e dispone nel periodo
regionale. 2014-2020 di un budget di 118
A queste sfide si affiancano le milioni. L’obiettivo generale del
tematiche trasversali della Ricerca, programma è di agire quale
innovazione, sviluppo delle Pmi e strumento di facilitazione per
della Formazione e Capacity politiche pubbliche e l’innovazione,
Building, nell'ottica di sviluppare contribuendo all’integrazione tra i
capacità ed abilità per una paesi interessati. Adrion sostiene 5
governance multilivello e acquisire
Pagina 10 Ecosistema adriatico-ionico
priorità di investimento4.
Tabella 4 – Priorità Programma ADRION
Priorità di investimento ADRION Obiettivi specifici
1. PROMUOVERE INVESTIMENTI NELLA RICERCA E Sviluppo di un sistema regionale dell’innovazione
INNOVAZIONE
2. CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE, E Aumentare la capacità transnazionale di
SVILUPPARE IL PATRIMONIO CULTURALE E salvaguardia degli ecosistemi naturali e
NATURALE promuovere la cultura come motore di crescita
3. SVILUPPARE SISTEMI DI TRASPORTO Migliorare la capacità di trasporto integrato
SOSTENIBILI
4. AUMENTARE LA CAPACITA’ ISTITUZIONALE Aumentare la capacità istituzionale della Pubblica
Amministrazione
4
Si veda ADRION, Interreg V-B Adriatic-Ionian
Cooperation Programme
Pagina 11 Ecosistema adriatico-ionico
un serio ostacolo alla creazione di
3. Metodologia
un dataset di carattere territoriale.
Per il commercio internazionale è
La presente indagine si pone
possibile analizzare l’interscambio
l’obiettivo di “scomporre” il livello
tra paesi, sulla base di dati ISTAT,
aggregato di analisi per
Banca Mondiale e OCSE, ma non il
comprendere la “granularità” dei
flusso interregionale.
fenomeni economici a livello di
territori e settori della macro- Rispetto all’analisi economico-
regione adriatico-ionica e studiare industriale, sopperisce ad una
la potenzialità di un accrescimento carenza di dati statistici omogenei,
delle reti di collaborazione. la possibilità di interrogare la
Purtroppo, mancano, ad oggi, fonti banca dati AMADEUS che contiene
omogenee sulle dimensioni socio- i bilanci di 5 milioni di società in
economiche per tutti i paesi 34 paesi europei e permette
EUSAIR e sul livello territoriale selezioni per settore e area
regionale e sub-regionale (NUTS 2 geografica. Il limite di tale banca
e NUTS3), ad eccezione di Italia, dati è la non corrispondenza del
Grecia, Slovenia e Croazia che livello geografico con i livello
possono beneficiare della amministrativo NUT2 o NUTS 3 e
copertura dati di Eurostat5. la incompleta copertura di alcuni
paesi EUSAIR (ad esempio
Le fonti statistiche nazionali di
Albania).
Bosnia-Herzegovina, Serbia,
Montenegro e Albania permettono, Sull'analisi istituzionale-
in generale, di esplorare il livello amministrativa, la Banca Mondiale,
sub-nazionale con pubblicazioni ha fotografato, nel 2013, la
cartacee annuali (Yearbook) capacità finanziaria del livello di
orientate in prevalenza su dati governo locale dei paesi balcanici,
demografici, comparabili tra loro, individuando i diversi livelli
mentre le altre informazioni amministrativi che caratterizzano
presentano limiti di comparazione. l’assetto istituzionale di quei
Tale disomogeneità rappresenta paesi6. Una ulteriore fonte sui
livelli amministrativi dei paesi
5 6
Eurostat offre una copertura dei paesi in via di Si veda World Bank, SOUTH EAST EUROPE
accesso alla UE tra cui quelli della macroregione, ma MUNICIPAL FINANCE REVIEW Local Government
con indicatori solo di livello nazionale. Si veda: Finance in the Western Balkans, 2013.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargement-
countries/data/database
Pagina 12 Ecosistema adriatico-ionico
EUSAIR è rappresentata dal approfondito con successivi
Council of European Municipalities disegni di ricerca applicata.
and Regions (CEMR) che offre il
Sulla base degli obiettivi strategici
vantaggio anche di una
della programmazione EUSAIR e
descrizione delle funzioni
ADRION si è scelto di concentrare
amministrative del livello locale.
la presente indagine su due temi
Il dato sul numero di unità di
chiave per il futuro della
governo locale non corrisponde
cooperazione dell’intera area: la
sempre con quello indicato dallo
specializzazione settoriale per
studio della Banca Mondiale,
una macro-regione intelligente
probabilmente perché i livelli
e la complessità
amministrativi dei paesi interessati
amministrativa del livello sub-
stanno attraversando una fase di
nazionale per la futura
evoluzione e riforme.
governance dell’area.
Fonti utilizzate
Fig.2 – Raccordo tra priorità ADRION e temi
Banca Mondiale – Database World esplorati dal Rapporto
development indicators e WITS
OCSE – Database Stan Bilateral
Trade • Specializzazione
Priority: • Complessità
Eurostat Innovative and settoriale
Council of European Municipalities smart Region • Prossimità
and Regions economica
Amadeus (Bureau van Dijk)
Priority: • Complessità
Istituti statistica nazionali dei paesi supporting amministrativa
Balcanici EUSAIR • Funzioni
Governance amministrative
La scarsa reperibilità di dati
omogenei ed estesi a tutti i domini In entrambi i casi, i dataset di
socio-economici di livello sub- livello regionale sono serviti per
nazionale, pur vincolando il campo costruire una analisi sia di
attuale di analisi praticabile, specializzazione che di relazione o
permette tuttavia un primo rete, in questo caso attraverso
tentativo di esplorazione che tecniche di Social Network
potrebbe essere ulteriormente Analysis7. Il lavoro svolto per il
presente rapporto affronta il tema
7
E’ stata adottata una analisi bimodale di affiliazione codici NACE a 2 digit per permettere l’analisi di
(con tecniche di social network analysis) tra livelli indici di centralità delle regioni dell’area rispetto alle
geografici e specializzazione settoriale definita con diverse specializzazioni settoriali.
Pagina 13 Ecosistema adriatico-ionico
delle reti economiche e territoriali possibile fotografare le reti di
con l’obiettivo di evidenziare specializzazione produttiva e
fenomeni di distanza e prossimità l’affiliazione produttiva condivisa
tra i territori coinvolti, per la tra le regioni EUSAIR (a livello di
costruzione di percorsi di NACE 2 digit e 4 digit) oltre alla
cooperazione orientati a ridurre le distribuzione settoriale degli
distanze e aumentare le sinergie di investimenti e la relazione tra
carattere economico e investimenti specializzazione
istituzionale. Due prospettive settoriale.
teoriche sono state adottate come
Reti di prossimità: possibili traiettorie di
lenti interpretative dell’ecosistema sviluppo metodologico
regionale: le reti di prossimità
economica e la prospettiva Il lavoro potrebbe essere ulteriormente sviluppato
sia con una migliore definizione e corrispondenza
regionale e locale dello sviluppo.
del dato socio-economico con il livello subnazionale
Il tema delle reti di prossimità di localizzazione, sia con lo sviluppo di una banca
dati che permetta di leggere anche l’affiliazione
è oggi al centro dell’attenzione
dell’export delle regioni adriatico-ioniche per
della geografia economica e comprendere lo spazio di specializzazione e
comprende sia analisi relative allo collaborazione a livello interregionale (ipotizzando la
“spazio condiviso” di creazione di un dashboard per l’analisi e
specializzazione produttiva tra l’accrescimento della capacità di export e
unità economiche (imprese, l’attrazione di investimenti dei territori).
regioni, ecc.), che analisi di
L’ambito di analisi dello
relazione e/o affiliazione nell’
sviluppo regionale e locale
export di due o più sistemi
pone attenzione al livello
territoriali (spesso paesi). Alla luce
istituzionale e alla capacità delle
dei dati sull’interscambio
istituzioni locali. In questo
commerciale è stato possibile
rapporto ci soffermiamo sulle
costruire matrici di intensità
funzioni amministrative come
commerciale e analizzare la
indicatore di capacità
presenza di value chains all’interno
amministrativa, utilizzando un
della regione. L’integrazione del
dataset originale costruito
commercio interregionale in un
utilizzando più fonti.
ottica di global value chains ha
spinto ad esplorare anche lo
scambio commerciale di beni
intermedi tra i paesi coinvolti. Con
i dati sui bilanci di impresa è stato
Pagina 14 Ecosistema adriatico-ionico
Sviluppo regionale e capacità amministrative:
possibili traiettorie di sviluppo metodologico
Il lavoro potrebbe essere ulteriormente sviluppato
con lo sviluppo di un database di carattere
territoriale per tutte le regioni amministrative della
macro-regione che permetta una analisi della
capacità amministrativa anche per aree funzionali
(comprendendo anche dati sugli spostamenti e
pendolarismo).
Le due prospettive di lettura che
hanno guidato la stesura di questo
rapporto possono quindi
rappresentare un percorso di
orientamento per le future
politiche pubbliche dell’intera
macro-regione.
Infine il contributo ulteriore di
questo percorso è l’avere costruito
un dataset con tutte le variabili di
interesse che viene messo a
disposizione in modalità Open
Data.
Pagina 15 Ecosistema adriatico-ionico
3. Lo spazio
dell’interscambio dell’area8. Per l’Italia la macro-
regione rappresenta il 3% del
commerciale
proprio export. Si discostano da
questa media Croazia, Bosnia-
Una prima dimensione chiave per Herzegovina, ma soprattutto
inquadrare la mappa delle Montenegro ed Albania, che sono i
relazioni all’interno della macro- due paesi con la più alta quota di
regione è fornita dai flussi export verso l’area adriatico-
commerciali. In generale, l’export ionica.
Tabella 5 – Destinazione dell’export verso i paesi della macro-regione sul totale nazionale.
Paesi Adriatico – Ionico. 2014
Origine Bosnia and
Albania Croatia Greece Italy Montenegro Serbia Slovenia
Herzegovina
Destinazione
Albania 0 0,52 0,56 1,53 0,32 4,55 0,86 0
Bosnia and Herzegovina 0,18 0 11,85 0,27 0 9,56 8,89 2,48
Croatia 0,13 10,98 0 0,26 0,64 9,94 3,09 7,72
Greece 3,46 0,12 1,13 0 0,94 0,09 1,13 0,35
Italy 52,02 13,79 13,88 9,19 0 10,45 17,36 11,87
Montenegro 1,38 3,38 1,24 0,6 0 0 5,09 0,31
Serbia 7,97 9,17 5,59 0,87 0 24,01 0 3,25
Slovenia 0,72 8,04 11,35 0,35 0,93 3,99 3,17 0
media 8,23 5,75 5,7 1,63 0,35 7,82 4,94 3,24
coeff. Di variazione 2,17 0,94 1,01 1,89 1,19 0,99 1,16 1,34
Fonte: nostra elaborazione su dati Banca Mondiale - WITS
bilaterale medio si attesta su una Una utile rappresentazione di
media del 4,7% sul totale questi flussi è fornita da un indice
dell’export nazionale dei paesi di “densità commerciale”9 che
8
Si consideri che il peso medio dell’export commercio tra i paesi in una matrice normalizzata e
bilaterale sull’export dei paesi della macro-regione la rappresenta come un network che evidenzia la
del Baltico è del 41% (nostra elaborazione su dati forza dei legami attraverso l’intensità dei
OCSE). Si tratta di una misura imperfetta di collegamenti ponendo al centro i paesi con
integrazione, in quanto un modello corretto di maggior forza attrattiva. Adattiamo qui,
“gravità” tra i paesi dell’area dovrebbe pesare anche semplificandolo, l’esercizio di rappresentazione
il PIL e il valore aggiunto. Tuttavia si comprende dell’intensità commerciale che è stato introdotto da
come una maggiore integrazione commerciale B. Ferrarini, Vertical Trade Maps, Asian Economic
nell’adriatico-ionico abbia bisogno di una specifica Journal, vol. 27, n.2, 2013 e da K.
strategia. De Backer e S. Miroudot, Mapping Global Value
9
L’indice traduce l’intensità bilaterale del chains, OECDTrade Policy Papers, no. 159, 2013. Il
Pagina 16 Ecosistema adriatico-ionico
Fig. 3 – Rappresentazione del network Il secondo nodo per entità di
commerciale. Peso della destinazione in % flusso intraregionale
dell’export complessivo. Intensità delle relazioni
sull’ export totale è la Serbia10.
sulla base di una matrice normalizzata
Fonte: nostra elaborazione su dati Banca Mondiale - WITS
La composizione dell’export
traduce l’intensità bilaterale del
Italiano verso i paesi della macro-
commercio tra i paesi e
la rappresenta come un network. regione, se lo si confronta con la
Ne emerge che in termini di composizione dell’import,
network, il flusso commerciale evidenzia una forte caratteristica
all’interno dell’area evidenzia di commercio intra-industriale
il ruolo centrale dell’Italia (fig.4 e 5).
quale nodo in entrata, soprattutto
da parte dell’Albania, che indirizza
verso l’Italia il 52% del proprio
export.
nostro indice di intensità si basa su una matrice l’Italia).
normalizzata del valore dell’export bilaterale sul 10
La centralità della rete è conferita all’Albania in
totale export del paese (Fonte Banca Mondiale –
termini di mediazione (betweenness), all’Italia in
WITS), ed è rappresentato con metodo di scaling
termini di centralità strutturale (eigenvector), al
attraverso un network (realizzato con il programma
Montenegro in termini di vicinanza (closeseness).
UCINET) in cui assume posizione centrale il paese
con maggiore numero di legami (in questo caso
Pagina 17 Ecosistema adriatico-ionico
Figure 4 – 5 - La composizione dell’export e crescita dell’export italiano verso
dell’import italiano nei confronti della macro- la macro-regione con la crescita
regione. 2014
dell’export della Germania. A
fronte di una crescita del 5%
dell’export tedesco verso i paesi
dell’area, quello italiano è
cresciuto solo dello 0,2% negli
ultimi 4 anni. Anche nella crescita
dell’export di beni intermedi (che
approssimano l’integrazione nelle
filiere e nelle catene del valore
dell’area) siamo dietro alla
Germania.
Fig. 6 - Andamento export verso macro-regione
di Germania e Italia. 2010-2014. Export totale e
export beni intermedi
Fonte: nostra elaborazione su dati Camera Commercio
Ancona
10%
9%
La centralità strutturale e la 8%
prossimità geografica 7%
dell’Italia lascerebbero 6%
5%
pensare che lo sviluppo
4%
della strategia EUSAIR 3%
possa servire a rafforzare 2%
l’interscambio nella regione 1%
0%
e il ruolo di hub del nostro Germania Italia
paese. Tuttavia il paradosso
Total trade in goods with Adrion Trade in intermediate goods with Adrion
(e rischio) di una posizione
Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE
centrale ma non sostenuta da una
strategia commerciale adeguata
appare evidente se si confronta la
Pagina 18 Ecosistema adriatico-ionico
Il rischio di un’area debolmente Fig. 7 – Distribuzione dello scambio di beni
integrata è evidente se si guarda intermedi per paese dentro e fuori la macro-
regione
allo scambio di beni
intermedi (utilizzati come
Montenegro
elemento di informazione
Albania
rispetto alla Bosnia and Herzegovina
partecipazione nella Croatia
catene di valore) Serbia
all’interno e verso Greece
l’esterno della macro- Slovenia
regione, da cui emergono Italy
due principali risultati: 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1) si rileva un marginale
intra ADRION extra ADRION
ruolo dell’area adriatico-
ionica per la composizione delle Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE
catene di valore dell’export italiano Nonostante questa debolezza,
(lo scambio di beni intermedi tra esistono rapporti commerciali che
Italia e macro-regione è solo il 3% riflettono la struttura dei costi
rispetto all’export di beni industriali di specifici settori e
intermedi dall’Italia verso altri ci sono catene del valore che
paesi del mondo -fig. 7); 2) in potrebbero essere oggetto di una
termini di network di scambi specifica strategia di investimento
(valori assoluti dello scambio di per rafforzare l’integrazione
beni intermedi), il nodo italiano dei commerciale dell’intera regione.
flussi di beni intermedi è Collegando, infatti, i flussi di beni
importante per Slovenia, Grecia e intermedi alle rispettive filiere di
Croazia, ma lo è meno per gli altri prodotto (fig. 8) si possono
paesi dell’area (tabella in comprendere i legami esistenti
appendice). nella struttura produttiva.
Il quadro evidenzia una varietà di
comportamenti in entrata ed
uscita per ciascun paese.
Nella meccanica, nella chimica e
nel settore food, l’Italia importa
un maggior valore di beni
intermedi di quanti ne esporta
verso la regione. L’Italia importa il
47% dei beni intermedi di
Pagina 19 Ecosistema adriatico-ionico
meccanica (sul totale dei flussi
commerciali in macchine dell’area)
e ne esporta il 40%. Per contro,
importa il 24% di beni alimentari e
ne esporta il 10%.
Fig. 8 – Export ed import di di beni intermedi nel settore della meccanica, dei beni alimenta, tessile,
chimica. % sul totale dei flussi import e export settoriali dell’area
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
import export imp exp imp textiles exp textiles imp exp
food food machinery machinery chemicals chemicals
FOOD MACCHINE TESSILE CHIMICA
Italy Adrion
Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE
Pagina 20 Ecosistema adriatico-ionico
selezionare ed analizzare un
4. Specializzazione
campione di circa 20 mila imprese,
settoriale: competitività con l'ausilio della Banca dati
e investimenti Amadeus che ci consegna un
quadro in cui i 6 settori più
rappresentativi dell'intera Regione
Nel periodo 2010 – 2014 il peso
Adriatico Ionica coprono quasi
degli investimenti diretti esteri
l'80% delle attività economiche; la
(FDI) sul PIL dei paesi della
manifattura vale per circa 1/3
macro-regione è stato in media del
delle imprese, seguita dal
4,2%. Ma con ampie diversità tra i
commercio con il 25%, mentre le
paesi dell’area. Il Montenegro ha
costruzioni, con l'8%, precedono le
Fig. 9 – Investimenti diretti esteri in % sul PIL attività professionali, scientifiche e
2010-2014 tecniche, immobiliari, trasporti e
magazzinaggio,
20
ciascuna con il
15 5%.
10 In base alle
imprese presenti
5 in archivio12 è
0
l'Italia ad avere
la quota più alta
di imprese
manifatturiere
(37%), seguita
dalla Serbia
Fonte: nostra elaborazione su dati Banca Mondiale
(33%). Per il commercio
attratto capitali per un valore primeggiano invece Albania (55%)
medio pari al 15% del proprio PIL.
l’Italia per lo 0,411.
L’obiettivo di esplorazione sugli
investimenti ha portato a
11
La distribuzione settoriale degli investimenti direct investment into transition economies: Are the
esteri vede una prevalenza dei servizi a scapito della Balkans different?, LEQS Paper No. 64/2013.
manifattura. Per un esame su come tale
12
distribuzione stia impattando sulle economie Sono stati utilizzati i bilanci del 2014, ultimo anno
balcaniche si veda S. Estrin and M. Uvalic, Foreign disponibile e dove non ancora presenti quelli del
2013.
Pagina 21 Ecosistema adriatico-ionico
e Montenegro (47%)13. Tra gli altri manifattura ad alta tecnologia
settori, un certo rilievo per i singoli (High tech manufacturing) e
paesi, lo si riscontra nelle attività medio - alta tecnologia (Medium
finanziarie e assicurative in high tech manufacturing) e servizi
Slovenia, nell'agricoltura, ad alta intensità di conoscenza
silvicoltura e pesca in Serbia e (Knowledge based services). Tra
Montenegro e nel turismo (servizi queste sono le imprese del
di alloggio ristorazione) in Croazia. terziario ad alta intensità di
conoscenza quelle prevalenti con il
Figure 10 - Quota di imprese dei principali 14%.
settori Eusair (quelli con un'incidenza pari o
superiore al 5% rispetto al totale area Eusair).
Figura 11 - Quota di imprese High tech
manufacturing, Medium high tech
manufacturing, Knowledge based services sul
totale paese
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Le imprese innovative, che
sappiamo essere recettrici e
promotrici di elementi chiave per
la "propagazione" della crescita e
delle sviluppo economico,
rappresentano circa 1/4 delle
imprese presenti. Si tratta di
aziende appartenenti a settori
classificati da Eurostat come
13
Per l'Albania, pur essendo presenti nell'archivio ulteriori dati per le imprese, mentre per il
Amadeus il settore di riferimento dell'impresa e in Montenegro sono presenti solo 17 aziende.
alcuni casi il numero dei dipendenti, non sono indicati
Pagina 22 Ecosistema adriatico-ionico
4.1 Gli investimenti per attrezzature/macchinari o beni
settore immateriali come licenze o brevetti).
Gli investimenti medi per impresa Ne risulta che i settori con i maggiori
nell’area ammontano a circa 22 investimenti per addetto sono le
milioni di euro14. In questo caso ulility dell’energia (568 €) e dei
con valori simili tra i paesi, ad servizi pubblici locali come le attività
eccezione del Montenegro dove di gestione dei rifiuti e risanamento
esiste una relazione forte e netta (257), insieme alle attività
tra investimenti e afflusso di immobiliari (301) e delle costruzioni
capitali esteri che non è possibile (258), alla pubblica amministrazione
riscontrare negli altri paesi. e difesa (232)15, al trasporto e
magazzinaggio (207), ai servizi di
Fig. 12 - Investimenti medi delle imprese. informazione e comunicazione
2014. Valori in migliaia di euro (150), ed alle attività professionali,
scientifiche e tecniche (146). Si
tratta di attività in cui
Slovenia
sono soprattutto
Serbia Slovenia e Croazia
ad avere i maggiori
Bosnia and Herzegovina
investimenti medi per
Greece addetto. Settori
importanti per
Italy
l'economia dell'area
Croatia come agricoltura
(114) e manifattura
Montenegro
(89) risultano meno
€- € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00
capitalizzati, attività
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
in cui però spiccano nel primo caso
Il valore medio delle l'Italia (168) e nel secondo la Grecia
immobilizzazioni (materiali e (189).
immateriali) per dipendente, può
essere utilizzato come stima degli
investimenti (risorse umane,
14 15
Nostra stima su dati AMADEUS. Dipende dal valore di una sola impresa greca.
Pagina 23 Ecosistema adriatico-ionico
Figure 13 - Immobilizzazioni (materiali +
immateriali) per dipendente16, primi 4 settori
con i maggiori investimenti 4.2 Gli investimenti per
regione
Gli investimenti medi delle imprese
nell’area adriatico-ionica presentano
una ampia variabilità di carattere
regionale. Ad esempio nel settore
della meccanica il coefficiente di
variazione su base regionale è di 2,4
per gli investimenti e 1,8 per
l’occupazione. Nel settore dei servizi
il coefficiente di variazione è 2 per
gli investimenti e 1,8 per
l’occupazione. Questa variabilità si
riflette in una diversità territoriale
molto accentuata in alcuni paesi
dell’area, in termini di capacità di
investimento.
Fig. 14 - Diversità regionale di investimento.
Investimenti medi nei settori della manifattura
meccanica. Media dei coefficienti di variazione
regionali
Bosnia Herzegovina
Serbia
Italia
Croazia
Grecia
Slovenia
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS 0 0,5 1 1,5 2 2,5
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
16
Considerando solo le imprese con
immobilizzazioni.
Pagina 24 Ecosistema adriatico-ionico
Ci sono, ad esempio, solo 18 regioni forte presenza di investitori stranieri
con livelli di investimenti superiori (multinazionali tedesche e USA).
alla media nella manifattura Per la Basilicata influisce la
meccanica (7 in Italia, 5 in Croazia, presenza dello stabilimento FCA di
2 in Serbia, 2 in Slovenia e 3 in Melfi. Nel quadrante in alto a destra
Grecia). si trova anche la Vojvodina che è
interessata da presenza di
I modelli di investimento si
multinazionali e investimenti esteri.
differenziano sulla base di una forte
presenza di multinazionali Nel caso dei servizi emergono
(prevalentemente in Serbia, alcune regioni della Slovenia, come
Slovenia e Bosnia-Herzegovina) o Spodnjeposavska (fig. 16) che
modelli diffusi di media impresa beneficiano della centralità rispetto a
(Italia). reti di collegamento paneuropeo e
attrazione di investimenti esteri.
E’ possibile distinguere tra regioni
con alta propensione agli
investimenti manifatturieri (fig. 15) e
regioni con alta propensione agli
investimenti nei servizi (fig. 16). In
entrambi i casi il confronto è svolto
anche sulla capacità di
assorbimento occupazionale. I valori
normalizzati delle due figure
permettono di distinguere valori
prossimi e distanti degli investimenti
e pertanto mettere in luce le regioni
che si distanziano maggiormente
per una elevata capacità di
investimenti e di occupazione
(settore in alto a destra del grafico).
Nel caso della meccanica ci sono
situazioni come quella della regione
slovena di Gorenjska (fig. 15) che
presenta un elevato tasso di
assorbimento di investimenti e
occupazione determinato da una
Pagina 25 Ecosistema adriatico-ionico
Fig. 15 – Assorbimento degli investimenti e
dell’occupazione nella filiera meccanica sul
totale investimenti per regione. Valori
normalizzati
5
Gorenjska
Percentuale assorbimento occupati. valori
4
corinthia
Veneto
3 Puglia
Dodecaneso
normalizzati
Cefalonia
2 Emilia-Romagna
Istarska Vojvodina autonomous
Zagreb
Podravska province
1 Kozani Friuli-Venezia Giulia
Šibensko-kninska
Regione di Bjelovar e
Pella
SiciliaBrodsko-posavska
Jugovzhodna
Požeško-slavonska
Montenegro
Bilogora
Zadarska
Licko-senjska Central Serbia
Sisacko-moslavacka Pomurska
Osjecko-baranjska
Dubrovacko-
0 Viroviticko-podravska
Koprivničko-križevačka
Medimurska
GoriškaMolise
Attica Splitsko-dalmatinska
Federation
Greciaof Bosnia
Abruzzo
-2 -1 Obalno-kraška
Lesbo
Chios
Albania
0 and sud
neretvanska
Osrednjeslovenska
Calabria 1 Karlovacka
Vukovarsko-srijemska2 3 4 5 6 7 8
Arta
Thesprotia
Notranjsko-kraška
Herzegovina
Nord
Rethymnon
Albania
Arcadia
Grevena
Euritania
Heraklion
Imathia
Ioannina
Corfù
Laconia
Lasythi
Larissa
Xanthi
Florina
Serres
Kastoria
Kavala
Evros
dramma
Messinia
Preveza
Chania
Koroška
Spodnjeposavska
Argolide
Aitoloakarnania
Beozia
Ilia
Zante
Karditsa
Calcidica
Fokida
Ftiotide
Trikala
Rodopi
Tessalonica
Krapinsko-zagorska
Repubblica
Acaia
Savinjska
Primorsko-goranska
Varaždinska
Pieria
magnesia
Zagrebacka
GreciaSrpska Kilkis Marche
Eubea Basilicata
-1
Percentuale di assorbimento investimenti. Valori normalizzati
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Fig. 16 – Assorbimento degli investimenti e
dell’occupazione nella filiera dei servizi sul
totale investimenti per regione. Valori
normalizzati
8
7 Abruzzo
Percentuale assorbimento occupati. Valori
6
5
normalizzati.
4
3
Veneto
2 Emilia-Romagna
Marche
Podravska Basilicata Osrednjeslovenska
Puglia
Attica Grecia
1
Albania
Albania Sicilia Calabria
Jugovzhodna
Nord ZagrebFriuli-Venezia Giulia
Pomurska
Trikala
Acaia Dubrovacko-
Regione di Bjelovar Tessalonica
Zadarska
Gorenjska
Istarska Central Serbia e Molise
Vojvodina Savinjska Spodnjeposavska
0 Osjecko-baranjska
neretvanska
Vukovarsko-srijemska
Federation
Heraklion Bilogora
Zagrebacka
of Bosnia
Splitsko-dalmatinska Kozani Goriška
Messinia Koroška Imathia
Primorsko-goranska
Rethymnon
Koprivničko-
autonomous Repubblica
province Srpska
Obalno-kraška Notranjsko-kraška
-1 ThesprotiaMedimurska
FokidaEubeaDodecaneso
Montenegro
Albania
Karlovacka
Arcadia
Grevena
Euritania
Ioannina
Lasythi
magnesia
Kavala
Evros
dramma
Serres
Xanthi
Preveza Šibensko-kninska
Varaždinska
Rodopi
Brodsko-posavska
Chania
0 Grecia
Viroviticko-podravska
Sisacko-moslavacka
Požeško-slavonska
Licko-senjska
Argolide
Beozia
Arta
Ilia
Zante
Cicladi
corinthia
Kilkis
Cefalonia
Karditsa
Florina
Pieria
Pella
Chios
Corfù
Albania
Larissa
and sud
Herzegovina 1 2 Krapinsko-zagorska
3 4 5
Kastoria Aitoloakarnania
Ftiotide križevačka
Laconia Grecia
Calcidica
Lesbo -1
-2
Percentuale assorbimento investimenti. Valori normalizzati
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Pagina 26 Ecosistema adriatico-ionico
4.3 Indicatori di investimenti più efficiente (ogni
competitività dipendente triplica, in termini di
valore di prodotto venduto, la
propria dote di immobilizzazioni),
Nel confronto tra i paesi della subito seguita dall'Italia; poco
macro regione, la diversa struttura distanziate si trovano Serbia e
di settore e la diversa capacità Slovenia, mentre per Grecia e
produttiva17 permettono di Montenegro, gli investimenti
introdurre una misura di superano, anche se di poco, la
produttività sulla capacità di produttività.
vendita delle imprese18 e
Figura 17 - Confronto tra paesi della Macro
confrontarla con gli investimenti19, Regione Adriatico Ionica su ricavi netti medi
conducendo ad un confronto per dipendente e sulle immobilizzazioni
settoriale tra il valore del venduto (materiali e immateriali) medie per dipendente
che ogni dipendente realizza con
la dotazione di investimenti a
disposizione. I due indicatori
permettono nel complesso di
valutare il grado di somiglianza
tra paesi in termini di
competitività. Concentrandoci sui
principali settori, osserviamo che
in agricoltura per l’Italia e la
Grecia, la produttività supera gli
investimenti; la stessa cosa vale
anche per il Montenegro che
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
presenta un elevato rapporto tra
ricavi e immobilizzazioni, mentre
sul fronte opposto (investimenti
superiori alla produttività) Serbia e
Slovenia hanno valori simili. Per la
manifattura, la Croazia è quella
Nel comparto turistico solo la
con il rapporto tra produttività e
Croazia ha una produttività
17
Per valutare la strutturazione dei settori abbiamo quanto comprende le scorte di magazzino e i lavori
utilizzato, come indicatore di produttività media per svolti in economia.
18
addetto, il valore delle produzione, che in genere Rapporto tra ricavi netti e dipendenti.
19
può risultare superiore al valore del venduto, in Rapporto tra Immobilizzazioni materiali ed
immateriali e dipendenti.
Pagina 27 Ecosistema adriatico-ionico
superiore agli investimenti; con Nei Trasporti, la Croazia è l'unico
dinamiche opposte c’è l’Italia e, in paese in cui la produttività per
termini ancor più marcati, Serbia e addetto è superiore agli investimenti;
Slovenia.Nelle utility dei servizi maggiore affinità reciproca
pubblici locali c'è maggior affinità dimostrano Serbia e Grecia, con una
tra Serbia e Italia, ma c’è una produttività inferiore, rispettivamente
preminenza della Croazia per di 4 e 6 volte, al valore degli
produttività degli investimenti. investimenti; in proporzione quindi
Slovenia e Grecia sono accomunate l'Italia è più vicina alla Slovenia.
da una maggiore sproporzione degli Nelle costruzioni il paese con i
investimenti e quindi da una minore rendimenti più elevati è il
produttività. Nel settore energetico Montenegro dove gli investimenti
per Serbia, Italia e Slovenia per dipendente valgono 1/10 del
prevalgono le immobilizzazioni, valore prodotto, solo Croazia e
mentre la Croazia se ne differenzia Grecia mantengono una produttività
grazie ad una produttività che superiore agli investimenti ma
supera gli investimenti (comunque proporzioni molto più contenute
più elevati rispetto a Serbia e Italia). (inferiori a 2). Per gli altri paesi, gli
investimenti per addetto superano le
Figura 18 - Confronto tra paesi della Macro
Regione Adriatico Ionica su ricavi netti medi relative performance di valore
per dipendente e sulle immobilizzazioni prodotto, la Slovenia ha il maggior
(materiali e immateriali) medie per dipendente disequilibrio in tal senso, mentre
Italia e Serbia risultano più
somiglianti.
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Pagina 28 Ecosistema adriatico-ionico
Figura 19 - Confronto tra paesi della Macro affini ma in questo caso la
Regione Adriatico Ionica su ricavi netti medi per
dipendente e sulle immobilizzazioni (materiali e produttività è ancora inferiore alle
immateriali) medie per dipendente immobilizzazioni, rientra in questo
caso anche la Serbia, che si
differenzia però da questi ultimi per
una proporzione maggiore degli
investimenti (4 a 1).
Figura 20 - Confronto tra paesi della Macro
Regione Adriatico Ionica su ricavi netti medi per
dipendente e sulle immobilizzazioni (materiali e
immateriali) medie per dipendente
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Nell'ICT Montenegro e Croazia
si distinguono per rendimenti Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
decisamente al di sopra degli
investimenti; Italia e Serbia si
assomigliano di più, in ragione di
rendimenti sempre superiori ma più
contenuti, così vale anche per la
Slovenia, a metà strada tra Croazia
e Italia; Grecia e Bosnia
Herzegovina sono le uniche in cui gli
investimenti producono un valore
venduto inferiore. Le attività di
ricerca e sviluppo e più in
generale tecniche e scientifiche,
danno risultati simili in Croazia e
Italia, in cui il valore prodotto (e
venduto) doppia gli investimenti per
addetto; mentre Slovenia, Bosnia
Herzegovina e Grecia risultano più
Pagina 29 Ecosistema adriatico-ionico
4.4 Un approfondimento All'interno del settore, l'80% delle
imprese dell'area fa riferimento alle
settoriale: il turismo attività pertinenti alle strutture
L’incidenza del turismo sul PIL dei ricettive degli alloggi, mentre meno
paesi della macro-regione varia dal del 20% riguarda le attività dei
23% della Serbia al 75% della servizi di ristorazione.
Croazia (si veda figura in appendice).
Nella macro-regione l'incidenza
Figura 22 - % imprese afferenti alle sezioni
media delle imprese20 afferenti al "alloggio" e "attività dei servizi di ristorazione"
turismo è inferiore al 3%, ma esiste
una ampia variazione nella dotazione
nazionale di infrastrutture turistiche.
Figura 21 - Percentuale di imprese delle attività
dei servizi di alloggio e ristorazione sul totale
nazionale.
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
In termini di competitività, il
comparto in generale vede una
presenza di immobilizzazioni e
quindi di investimenti superiore alla
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
redditività annua (134 € contro 85
€); solo per l'Italia e per la Slovenia, i
ricavi netti (per dipendente)
superano la quota di investimenti
(per dipendente). In Italia, ad
incidere sugli investimenti per
addetto è soprattutto la dimensione
media delle imprese, decisamente
20
Rispetto al totale delle imprese del Paese.
Pagina 30 Ecosistema adriatico-ionico
più ampia di quella della macro
regione, quasi 400 addetti per
impresa contro i 240 dell'area.
Figura 24 - Dipendenti medi per impresa
Figura 23 - Ricavi netti medi per dipendente e
immobilizzazioni medie per dipendente per
paese.
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Figura 25 - Immobilizzazioni medie per
dipendente e dipendenti medi per impresa
Sia dal punto di vista strutturale -
comparando immobilizzazioni medie
per dipendente e dipendenti medi
per impresa - che redditivo (ricavi
netti per dipendente), Croazia e
Serbia sono più simili in termini di
performance settoriale, così come
l'Italia è più vicina alla Slovenia.
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
Sempre nel confronto tra redditività
e investimenti è la parte dei servizi
di ristorazione quella che riesce a
produrre più valore con minori
investimenti. Nell'area in generale,
ogni dipendente riesce a triplicare il
valore dei "suoi" investimenti (dati
dal rapporto tra immobilizzazioni e
Pagina 31 Ecosistema adriatico-ionico
dipendenti). Nonostante abbia la Figure 26 e 27 – Ricavi medi per dipendente e
immobilizzazioni per dipendente per le sezioni
porzione di investimenti per
"alloggio" e "attività dei servizi di ristorazione"
dipendete più ridotta, è la Slovenia
che riesce ad avere maggiore
redditività e quindi il rapporto più
favorevole - da 3 della media
dell'area si passa a 26; lo stesso
rapporto si abbassa a meno di 4 per
Serbia e Italia, mentre rimane sotto
2 per Croazia e Grecia.
Inevitabilmente invece, per le
strutture che forniscono alloggi a
visitatori e vacanzieri, le
immobilizzazioni21 (medi per
dipendente) sono tra le 3 e le 4 volte
superiori ai ricavi (medi per
dipendente), fanno eccezione
Bosnia Herzegovina e Serbia, in cui
il rapporto è più alto e
rispettivamente pari a 10 e 6.
Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
21
È opportuno ricordare che stiamo sempre immobilizzazioni, riportate nell'ultimo anno di
descrivendo dei valori riportati nei bilanci della esercizio disponibile, dovranno servire a produrre
aziende, è quindi evidente che le stesse ricavi per altri anni a venire.
Pagina 32 Ecosistema adriatico-ionico
5. La geografia
territoriale e le reti
economiche
dell’Adriatico-ionico
Fig. 28 - Network bimodale regioni-settori
NACE. Intensità settoriale degli investimenti
medi
Lo spazio di relazioni che
caratterizza la macro-regione
può essere rappresentato
come una “rete di relazioni”.
Si è voluto pertanto analizzare
lo spazio relazionale che
collega le singole regioni
dell’area e le rispettive
strutture economiche.
Per fare questo sono stati
utilizzati i dati sui bilanci di Fonte: nostra elaborazione su dati AMADEUS
impresa (campione di 20 mila
imprese distribuite su più di 100
regioni dell’area) e sono stati
Il vantaggio dell’’applicazione di
costruite matrici di relazione
tecniche di analisi dei network è la
“regione-settore economico”, poi
possibilità di ottenere indici di
rappresentate con grafici di rete per
centralità (ovvero di forza dei legami
evidenziare la “centralità” di
e delle affiliazioni) che nel caso della
particolare settori e regioni. Ne
macro-regione permettono la
deriva, ad esempio, una
successiva rappresentazione in
rappresentazione complessiva
chiave geografica della
dell’intensità settoriale degli
specializzazione settoriale ed
investimenti medi per settore e
economica (fig. 29)
regione (fig. 28). I settori e le regioni
al centro della “nebulosa” sono
dotati di maggiori legami e quindi
maggiore centralità.
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