Covid-19 e Blue Economy: delle rotte commerciali container le nuove sfide strategiche dei - Gruppo Intesa Sanpaolo
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Covid-19 e Blue Economy: le nuove sfide delle rotte commerciali strategiche dei container Alessandro Panaro Capo Servizio Maritime & Energy - SRM Webinar, 26 ottobre 2020
Di cosa parliamo 1 Un settore con un elevata forza moltiplicativa dell’economia Fonte: Unioncamere
Il container 2
Container port Throughput Globale (MLN TEU) 2017-2021
850
816,1
Il traffico
800
784,6 800,8 container dopo
746,8
742,2 un calo del -
750 7,3% assisterà
700
ad una ripresa
del 10% nel 2021
650
600
550
500
2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: SRM su Drewry
USA-Cina: la rotta del Pacifico segna la crisi tra i due… 3
Var.% annua del traffico container transpacifico 2011-2020
2020
Fonte: SRM su Alphaliner e Drewry
Le merci containerizzate in partenza dalla Cina rappresentano il 68% dei volumi
complessivi transpacifici.
La Transpacifica è la rotta privilegiata per gli scambi USA-Cina
Transiti attraverso Suez 2011, 2015-2019 e Gen-Giu 2020 4
20 1,2
Cargo (Miliardi di tonnellate)
18
1
16
Numero navi (Migliaia)
14
0,8
12
10 0,6
8
0,4
6
4
0,2
2
0 0
2011 2015 2016 2017 2018 2019 Gen-Giu Gen-Giu
2019 2020
Numero navi Cargo
Dopo anni di crescita, anche i primi 6 mesi del 2020 mostrano un incremento del
numero delle navi in transito (+4,7%). Mentre le portacontainer registrano un
calo (-15% su Gennaio-Maggio 2019).
Fonte: SRM su Suez Canal Authority
5
Covid-19: blank sailing sulle rotte East-West
Blank sailings by trade route Sulle principali
275 rotte Est-West I
servizi
218 216 212 cancellati tra
Aprile e Luglio
155
144 sono stati 257
126
118
124 118 128
104 pari a quasi 3
mln di TEU
36 36 43
30 26
23
10 14 11 6 11 11 SRM stima 7
milioni di TEU
Blank sailing Scheduled Blank sailing Scheduled Blank sailing Scheduled Blank sailing Scheduled
persi a livello
April May June July
globale per il
Asia-Europe Transatlantic TransPacific 2020
Fonte: Drewry Maritime Research
Mappa delle containership 2019 6
6
Mappa delle containership 2020: la scelta del capo di Buona Speranza 7
Si assiste ad una spinta alla regionalizzazione 8
Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019
(% su mln tonn. Movimentate)
4%
200
Intra-Regional / Other
180 13%
160
13% Non Mainlane East- West
140 4%
120 16% North-South
12%
100 15% 10%
80 Trans- Pacific
17%
60 12% Asia-Europe
40 43%
20 40% Transatlantic
0
2009 2015 2016 2017 2018 2019
Circa il 70% del traffico containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte
secondarie… in particolare le intra-regionali (43%) sono cresciute in volume
negli ultimi 10 anni di oltre il 70% contro una media del 50%.
Il «nuovo» focus sulle rotte regionali 9 su intra-Asia e Euro-Med Posizione delle Classic Panamax vessels al 22 Settembre 2020
Il nearshoring modifica la centralità dei flussi dell’area Med 10
2012
Fonte: SRMIl baricentro dei flussi si sposta verso l’Italia… ? 11
2019
Fonte: SRML’impatto del Covid-19 sull’import-export e sui porti italiani
Secondo i dati del WTO, il
commercio mondiale ha subito
una contrazione del 14% nel primo
semestre 2020
In Italia la riduzione dell’import-
export è stata del 16%. Il
commercio internazionale via
mare ha risentito maggiormente
dell’effetto Covid-19 registrando
una diminuzione del 21%
Quasi tutti i porti italiani hanno
risentito del rallentamento,
rilevando un -12% complessivo
delle merci movimentate
Dati al 1° semestre 2020
Fonte: AssoportiL’impatto del Covid-19 sulle movimentazioni 13 commerciali dei porti italiani Fonte: SRM su Assoporti
Sono evidenti gli effetti sugli scambi commerciali marittimi 14
I top 10 settori di import-export marittimo in Italia.
IMPORT Var.% 1 sem 20/ 1 sem 19 EXPORT
Macchine ed app.
meccanici
Chimica
Mezzi di trasporto
Metalli e produzioni in
metallo
Alimentari e bevande
Oil & Gas
Tessile e abbigliamento
Prodotti petroliferi raffinati
Agricoltura
Mobili
Fonte: SRM su Coeweb IstatDistribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP al 2019 15
15
TREND RO-RO
MEZZOGIORNO
2016-2019 (DATI IN MLN TONN)
50,3 49,5
48,9
47,0
2016 2017 2018 2019
Peso su Italia 47% al 2019
Fonte: SRM su Assoporti16
ZES: opportunità unica per attrarre investimenti industriali
16
Le ZES sono uno strumento irripetibile di sviluppo
dell’economia del territorio perché rappresentano
un trait d’union tra il porto e le filiere del
manifatturiero high quality Abruzzo
Le ZES del Mezzogiorno, una volta a regime, possono Adriatica
diventare leve per l’attrazione dei flussi provenienti dal
Campania
Mediterraneo e pivot di uno sviluppo di tutto il Paese
Ionica
Calabria
Sardegna
Elemento chiave 54€ Sicilia
per valorizzare 100€ domanda nel Centro Nord occidentale Sicilia
di investimenti orientale
le connessioni
produttive con il al Sud
46€
resto del Paese attivano
domanda nel Mezzogiorno
Fonte: SRMLo Ship Recycling 17
Nel 2019 nel mondo hanno
fatto parte di questo
settore quasi 12 milioni di
tonnellate di navi.
Bangladesh, India e
Turchia coprono il 92% del
totale.
In Europa qualcosa esiste
solo in Belgio, Olanda e
Spagna che sono i primi tre
paesi con 8,0 6,5 e 5,7
migliaia di tonnellate.
FonteUNCTAD18
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