Confindustria VG Trieste, 27 novembre 2017
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Confindustria VG
Trieste, 27 novembre 2017
1
SEZIONE 1
Una breve storia del Gruppo
2
La storia del Gruppo Hera si fonda su un percorso ininterrotto di fusioni e
acquisizioni
Nascita del Gruppo ed espansione Multiutility Le ultime acquisizioni per Filiera
Amga
Geo Nova
Aliplast
AcegasAps
Agea
Seabo
Ami Biogas 2015
Unica
SAT Area Enomondo
Meta Asc
Taularia Amir Teseco Waste
Amf Amia Recycling
Team Marche
Multiservizi
Geat Gas
Julia
Sis Servizi Più
Medea Fucino Gas Alento Gas
Gran Sasso
Energonut
Presenti dal 2002 Filiera Ambiente
Aggregazioni successive Filiera Energia
Importanti passi avanti nell’estensione dei territori serviti
3
In 15 anni di storia, Hera ha raggiunto una posizione di rilievo in tutti i
business in cui opera, costruendo un importante patrimonio di risorse
Il posizionamento del Gruppo Il patrimonio di risorse
> 120
sportelli
distribuiti
> 5.000 sul
Ambiente ̴ 2,3 milioni fornitori territorio
di clienti
• Ciclo Idrico energy
• Illuminazione
Pubblica
> 80.000
Distribuzione km di rete
Gas Piattaforma
multi-
• Vendita Gas ̴ 5 mld € regionale
• Vendita EE di Capitale
Investito
Distribuzione EE
82 impianti di
8.502
recupero e dipendenti
smaltimento (98,5% TI)
4
Il modello multiutility adottato si è rivelato efficace a garantire stabilità e a
estrarre benefici per l’azienda e per il territorio
• Autonomia finanziaria • Accentramento funzioni Corporate
• Diversificazione del rischio • Gestione integrata di attività
• Attrattività dei capitali comuni
• Dimensioni più importanti • Soluzioni innovative multi-business
Benefici
Stabilità Industriali
(sinergie)
Benefici per
Benefici
la Comunità
Commerciali
e il Territorio
• Unico interlocutore sul territorio
• Prioritizzazione degli investimenti • Vendita «cross selling»
• Pianificazione condivisa dei progetti • Gestione integrata CRM
• Sviluppo dell’innovazione • Contenimento del «Cost-to-Serve»
5
Il salto dimensionale conseguito negli anni è evidente e si legge su parametri
di diversa natura
Margine Operativo Lordo – mln € Investimenti** – mln €
4,8x
505
472
420 429
347 354 374
321 325 337 335
314
291 289
177
MOL 2016
Oltre 5 mld € di
Regolato 53%
investimenti
Libero 47%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
** Esclusi contributi conto capitale e acquisizioni societarie, compresi FoNI e dismissioni
Investimenti diretti per area sostenuti nel periodo 2002-2016 – mln €
GAS ENERGIA ELETTRICA
772 mln € di investimenti dal 2002 al 2016 375 mln € di investimenti dal 2002 al 2016
(~ 51 mln €/anno) (~ 25 mln €/anno)
IDRICO AMBIENTE
1.420 mln € di investimenti dal 2002 al 2016 1.183 mln € di investimenti dal 2002 al 2016
(~ 95 mln €/anno) (~ 79 mln €/anno)
6
La nostra mission risponde in modo chiaro ai quattro cardini
dello sviluppo sostenibile
Hera vuole essere la migliore multiutility italiana …
PURPOSE
PEOPLE PROFIT PLANET
… attraverso
… e di forte
l'ulteriore sviluppo
… per i suoi clienti, i radicamento
di un originale
lavoratori e gli territoriale, nel
modello di impresa
azionisti, … rispetto
capace di
dell'ambiente
innovazione …
7
L’attenzione al territorio e alle scelte sostenibili ci ha permesso di
raggiungere traguardi importanti in questi 15 anni
Valore Aggiunto dal 2002 al 2016
>6 >2 > 10 >2 >20
mld € mld € mld € mld € mld €
Lavoratori Azionisti* Fornitori locali P.A.
* Calcolato come somma di dividendi distribuiti
Sostenibilità - alcuni indicatori
57% Emissioni WTE 103 Secondi di attesa
49% Quota di energia prodotta 41% rispetto ai limiti al call center
Raccolta di legge**
da fonti rinnovabili*
Differenziata
Min. di attesa
31% allo sportello
RU in 20% 40
26% discarica 14% 23,8
8% 12,3
2002 2016 2002 2016 2003 2016 2004 2016
* Inclusa termovalorizzazione rifiuti al 51%; ** concentrazioni effettive/ limiti di legge: valore ottimale
L’impegno profuso nella costruzione di una relazione solida con i clienti ci
permette di essere riconosciuti come un soggetto affidabile
affidabile 75
professionale 74
attenta agli aspetti ecologici
L’immagine complessiva del
e ambientali 73 Gruppo mantiene il punteggio
di 70 punti percentuali
innovativa 69
vicina alle esigenze
dei clienti 69
trasparente 68
comunica con il cliente 64
9
SEZIONE 2
La nostra strategia
10In questi 15 anni abbiamo adottato strategie diverse per ciascuna Filiera di
attività in base al grado di maturità delle stesse
2002 - 2006 2007 - 2011 2012 - 2016
ENERGIA
Sviluppo della Sviluppo della
Nuovi mercati ed
base clienti sui base clienti su
efficienza energetica
territori tradizionali territori espansione
AMBIENTE
Sviluppo impiantistico Sviluppo comportamenti Nuovi servizi e nuovi
a garanzia del territorio virtuosi nei Rifiuti Urbani mercati Rifiuti
Gestione nuove Superamento logica
Focus su efficienza e
RETI
dimensioni e territoriale verso
automazione processi
standardizzazione logiche di filiera
11Nell’elaborazione del nostro Piano Strategico al 2020 abbiamo analizzato i
trend che stanno modificando abitudini e modelli sociali
Discontinuità L’evoluzione tecnologica impatterà in tempi sempre più rapidi anche i business
presidiati dalle utility, sia in modo diretto con le soluzioni tecniche adottate dalla
tecnologiche
filiera, sia attraverso il cambio di abitudini ed aspettative dei consumatori
Clima e scarsità La crescente consapevolezza delle problematiche derivanti dai modelli di
delle risorse gestione delle risorse dello scorso millennio pongono nuove sfide per le utility,
che gestiscono risorse scarse ed essenziali per la vita di tutti i giorni
L’esplosione demografica in alcune aree del pianeta porterà a problemi di
Crescita
natura infrastrutturale per poter servire larga parte della popolazione, con
demografica opportunità di sviluppo per quelle realtà in grado di raccogliere tali sfide
Rapida La popolazione mondiale si sta concentrando nelle zone urbanizzate, aree in cui
crescerà la necessità di servizi tarati su tali dinamiche, in grado di ottimizzare
urbanizzazione la gestione dell’utilizzo delle infrastrutture e delle informazioni
Equilibri economici Le economie mondiali si trovano in una delicata fase di transizione, gli equilibri
che verranno a determinarsi impatteranno sulla direzione dei nuovi flussi di
in transizione capitali, dalle economie più floride a quelle più promettenti
12Il futuro ci prospetta quindi sfide importanti e nuovi trend evolutivi
GARE SERVIZI REGOLATI ECONOMIA CIRCOLARE INNOVAZIONE
Distribuzione Gas Evoluzione Raccolta Rifiuti Digitalizzazione delle Reti
16 ambiti a gara nei prossimi 4/5 • Raccolta Differenziata fisiche e Impianti
anni (concessioni per 12 anni • Tariffa Puntuale Diffusione della sensoristica a
successivi) servizio del telecontrollo e della
Evoluzione Impiantistica di telegestione
Ambiente (Igiene Urbana) Smaltimento Rifiuti
Tutti i territori dell’E.R. previsti a Nuove tecnologie per
• Recupero di materiali e alla l’ottimizzazione del consumo
Gara entro il 2020 reintroduzione sul mercato di di risorse
Idrico materiali riciclati
Gara di Rimini nel 2017/2018 Ottimizzazione della risorsa
idrica
13La piena adesione alla Circular Economy nella strategia del Gruppo
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RICICLO RIFIUTI
SPECIALI
OTTIMIZZAZIONE
RECUPERO PROCESSI
RIUSO
MATERIA PRODUTTIVI
RIFIUTI RECUPERO RECUPERO RIFIUTI
URBANI SECCO PLASTICHE SPECIALI
TRATTAMENTO e
RECUPERO ENERGIA
SMALTIMENTO
14La Customer Experience a supporto della qualità del servizio al cliente
CLIENTE
gestione
clienti
15La digitalizzazione delle Reti offre nuovi percorsi di eccellenza operativa
NUOVE OPPORTUNITA’ DI ECCELLENZE OPERATIVE
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
+
DATA
ANALYTICS
+
INTERNET riduzione
OF THINGS costi
+
INFRASTRUTTURE
SMART METERING
16Le azioni di Hera sono concretamente indirizzate verso gli
obiettivi dell’agenda globale delle Nazioni Unite
Agenda 2030 Aree del Gruppo impattate e relativi successi
Economia Risorse
circolare Idriche
94.4% 64% 10,3 mc/km/giorno 300m€
rifiuti riciclo perdite di acqua 1/3rd Ebitda
di Gruppo
recuperati imballaggi
Efficienza Emissioni Energia
Energetica Gas erra Rinnovabile
-2.6% consumi -10% carbon 69% energia
di energia footprint prodotta
Competenze Sviluppo Protect Innovazione
professionali economico e air & soil
inclusione sociale Emissioni al 14% 6 progetti
243,000 ore di coinvolti ~800 in corso
del limite di legge
formazione soggetti svantaggiati
PLANET
17SEZIONE 3
Rapporto con i fornitori
18Investimenti e ricadute sul territorio
Investimenti sul territorio
(totali in mln di euro)
67,6 66,3 68,0
64,5 64,8
66 milioni di euro investiti
in media ogni anno in Friuli
57%
60% 62% 59% 55% Venezia-Giulia e Veneto
41% Il 41% degli investimenti
del Gruppo AAA sono
40% 38% 41% 43% 45%
sostenuti sul territorio di
Trieste e Gorizia
2015 2016 B2017 P2018 P2019
19Acquisti e Appalti AcegasApsAmga
Acquisti, Appalti,
Organizzazione per cliente interno: QSA e Servizi
Acquisti e Appalti Ambiente, Reti, Staff Corporate
AAA Reporting e Verifica e
Strategic Sourcing controllo
fornitori
Assicura la gestione delle procedure ad evidenza Acquisti e
Presidio Gare pubblica Appalti
…. ….
Normative AAA
Presidio gare e
normativa
Gestisce per il Gruppo: il processo di Acquisti
Vendor qualificazione dei fornitori, l’ accesso e l’adesione
Ambiente
degli stessi al sistema vendor, la gestione del
Management HERA portale e-procurement, la gestione dell’help desk
telefonico per le richieste sul funzionamento del Acquisti
portale Reti
Acquisti
Supporta le società del Gruppo fornendo linee
Vendor Rating guida e procedure per la qualificazione e Staff
HERA valutazione dei fornitori, presidiandone la relativa
attuazione; gestendo il processo di valutazione dei Acquisti
fornitori e conseguente sistema di rating; presidia le Sinergie
attività di verifica e di controllo dei fornitori ed il
sistema di avvisi di qualità
Logistica
20Struttura rapporti con i fornitori
Anagrafica fornitori
65% dei fornitori
qualificato per servizi e
4.881 5.139 4.985 lavori
25% dell’Albo Fornitori
2015 2016 31/10/2017
del Gruppo Hera è
Settori di qualificazione costituito da imprese del
Veneto e del Friuli-
12% 12% lavori
13%
Venezia Giulia
51% 51% 54% servizi
Tutti i fornitori qualificati
37% 36% 34% beni
hanno sottoscritto la
lettera d’intenti
2015 2016 31/10/2017
21Sistemi certificati
% forniture AAA da fornitori
qualificati (in valore)
10% 11%
47% 50%
Nel 90% in valore delle
forniture sono presenti
90% 89% le certificazioni
ISO 9001 e SA 8000
53% 50%
ISO 9001 EMAS/ISO OHSAS 18001 SA 8000
14001
NON QUALIFICATI QUALIFICATI
22Offerta economicamente più vantaggiosa
% appalti assegnati ad offerta
economicamente
più vantaggiosa (in valore)
Avviato un percorso di
incremento dell’utilizzo del
+34%
metodo dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa nei casi previsti
dal nuovo Codice Appalti
43
32
2
2015 2016 31/10/17
23Acquisti AAA 2017
Per quale cliente interno abbiamo Per quale cliente interno abbiamo
speso di più? contrattualizzato di più?
1. Acquisti Reti: 45% 1. Acquisti Reti: 37%
2. Acquisti Ambiente: 28% 2. Acquisti Ambiente: 36%
3. Acquisti Staff: 27% 3. Acquisti Staff: 27%
24Controlli di qualità
AVVISI DI QUALITÀ: al 31/10/2017 i referenti
2016 135
AcegasApsAmga hanno notificato 178 avvisi di
qualità ai fornitori, di cui 54 classificabili come
31/10/17 178
molto gravi
INVITI AI PROCEDIMENTI DI GARA: AcegasApsAmga invita ai
procedimenti di gara i fornitori iscritti all’Elenco Fornitori di
**
Gruppo che presentano un rating positivo (i.e. maggiore di 59)
Al 31/10/2017 sono stati invitati mediamente 8 fornitori per singolo
procedimento. Se si pondera la media in base ai valori a base di gara,
tale numero aumenta fino a 11 fornitori *
AFFIDAMENTI ex artt.36 e 63 C.A.: al fine di garantire 2015 40
il dialogo competitivo con il mercato, AcegasApsAmga
ha limitato nel corso degli anni solo a specifiche 2016 25
casistiche il ricorso all’affidamento ex artt. 36 e 63
31/10/17 20
C.A., riducendo la percentuale del valore degli
appalti con tale procedura al 31/10/2017 al 20%
25Processo di valutazione dei fornitori del Gruppo Hera
CHECK - LIST: dal 2016 sono redatte check-list generiche (per servizi,
beni, lavori). Nel secondo trimestre 2017 sono state introdotte check-list
specifiche, configurate sulla base del settore di lavoro/servizio richiesto (v.
check-list per Coordinatori in fase di Progettazione/Coordinatori in fase di
Esecuzione). La frequenza di compilazione delle check-list, da trimestrale a
mensile, varia in relazione alla criticità dell’appalto
CONTROLLI: Il Direttore Lavori/Direttore dell’Esecuzione/Referente
Aziendale effettua controlli costanti sulla qualità della prestazione. Ogni
*
3 mesi il sistema richiama il Referente Aziendale alla *verifica di conformità
dell’esecuzione dell’appalto basato sulle evidenze delle check-list cartacee
*
NON CONFORMITÀ: le eventuali non conformità possono avere diversi gradi di
criticità. Queste sono divise, sulla base di parametri codificati, in 4 categorie:
osservazione, poco grave, grave e molto grave. Non appena rilevate le non
conformità vengono segnalate al fornitore (che ha tempo 5 giorni per fornire le
proprie controdeduzioni) e, nel caso ne siano verificati i presupposti, vengono
caricate a sistema
RATING FORNITORE: le non conformità gravi e molto gravi incidono sul
punteggio di valutazione dei fornitori
26Il portale e-procurement
https://portal.gruppohera.it/irj/portal
27Il portale e-procurement
Il 99,5% degli acquisti
di AAA nel 2017 gestiti
tramite piattaforma
e-procurement
28Il portale e-procurement La piattaforma software
e-procurement gestisce:
• l’scrizione all’elenco
fornitori
• I processi legati al
mantenimento
dell’iscrizione
• l’eventuale
cancellazione
• il dialogo interattivo
fra Gruppo Hera e gli
operatori economici
29SEZIONE 4
Le principali gare 2018
30Principali gare 2018 di interesse nell’area di Trieste/Gorizia
attingendo a Sistema di Qualifica del Gruppo
SOSTITUZIONE RETI GAS IN GHISA GRIGIA:
importo triennale a base di gara ca. 18 mil €
CONDOTTA PREMENTE DI MONTE CALVO – 1° STRALCIO:
importo a base di gara ca. 1 mil €
FOGNATURA DI LONGERA (2 LOTTI):
importo a base di gara ca. 1 mil €
RIFACIMENTO TETTO SEDE AAA:
importo a base di gara ca. 0,4 mil €
31Grazie per l’attenzione
32Puoi anche leggere
