CONFERENZA 16 novembre, 9.50 - Salone SRI
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CONFERENZA 16 novembre, 9.50
1
Main sponsor Institutional partner
Investitori istituzionali ed economia reale:
il ruolo chiave dell’engagement Esg
La conferenza esaminerà il grado di interazione tra fondi Moderazione e ricerca |
pensione e imprese. Sarà presentata l’edizione 2021 della Luca De Biasi, Wealth Business Leader di Mercer Italia
ricerca sviluppata da ETicaNews e Assofondipensione, ricerca Interventi:
che rivela un tangibile avvicinamento tra investitori Dentons| Mauro Marè, Of Counsel, Tax
previdenziali ed economia reale. In questo ambito, quale ruolo Assofondipensione| Giovanni Maggi, presidente
possono giocare i gestori Esg? E con quali prospettive?
Tavola rotonda con la partecipazione di:
Goldman Sachs Asset Management | Simona Gambarini, Senior
Market Strategist
Swisscanto Asset Management Int. | René Nicolodi, Head of
Equities at Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
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estratto della ricerca
L’ESG applicato dai Fondi pensione
IV edizione Assieme a
La versione integrale qui:
https://www.esgbusiness.it/wp-content/uploads/2021/07/5_IGI2021_Engagement-e-investitori-istituzionali.pdfMain sponsor Institutional partner
WORKSHOP
I partecipanti
La ricerca è stata sviluppata assieme ad Assofondipensione. Il questionario di 37 domande è stato attivato online il 24
aprile 2021. Assofondipensione ha diffuso l’invio a partecipare ai propri associati (31 in totale). L’indagine è stata
chiusa il 7 maggio. Hanno risposto 22 fondi, il 71% dei soggetti coinvolti. La quota è migliorata rispetto agli altri anni.
80%
71%
70% 65%
60% 53%
50%
40% 34%
30%
20%
10%
0%
2021 2020 2019 2018Main sponsor Institutional partner
Il fondo pensione si è dotato di una Perché no? (risposta multipla)
policy sugli investimenti Esg? (11 risposte)
(22 risposte)
gli Esg sono gestiti/integrati senza
73%
una policy
la policy potrà essere definita in
45%
Sì; 50% futuro
gli Esg rappresentano una frontiera
9%
in via di sviluppo
No; 50%
altro 27%
0% 20% 40% 60% 80%Main sponsor Institutional partner
Gli Esg sono integrati per ragioni di: (risposta multipla)
Tra chi si è dotato di una policy Esg, il 64% lo fa per compliance. Altro dato importante, raddoppia la percentuale di chi
punta al rendimento. In calo chi lo fa in linea con la Csr del Fondo o perchè riducono il rischio.
80% 75%
70% 64% 63% 64% 63%
57% 55% 55%
60% 50%
50% 45%
36% 40% 38% 36%
40% 29%30% 27%29%30%
30% 21% 20%
20% 13% 13%
10% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
compliance richiesta dei richiesta dei in linea con la gli Esg aiutano la gli Esg riducono il gli Esg fanno del bene
(evoluzione del sottoscrittori oggi sottoscrittori corporate social performance di rischio all’ambito sociale di
fiduciary duty) (fattore competitivo) prevedibile in futuro responsibility rendimento riferimento
(fattore dell’organizzazione
posizionamento)
2021 2020 2019 2018
(11 risposte nel 2021)Main sponsor Institutional partner
Esiste una figura esperta dedicata agli Esg nell'organizzazione del fondo pensione?
Aumenta la percentuale di chi conferma la presenza di una figura esperta Esg interna al fondo
100%
81% 83%
80%
65%
59%
60%
41%
40% 35%
19% 17%
20%
0%
Sì No
2021 2020 2019 2018
(22 risposte nel 2021)Main sponsor Institutional partner
Il Fondo valuta l'identità Esg* del gestore, e non solo i criteri del singolo fondo?
L’81% dei rispondenti valuta l’identità Esg dei gestori e non si limita all’aspetto Esg del singolo prodotto offerto dalla stessa
casa di gestione.
* con identità Esg si intende in questo caso il grado di integrazione dei criteri Esg nei modelli di governo (esempio: commitment; team di analisi Esg; team
di engagement Esg) e gestione degli investimenti (per esempio, il tipo di approccio dichiarato, come l’esclusione o l’integrazione Esg).
19%
81%
Sì No
21 risposteMain sponsor Institutional partner
Il Fondo utilizza rating Esg per la selezione dei gestori?
Il 12% dei rispondenti fa ricorso a rating Esg per la selezione di gestori. Si tratta di due soli fondi che dichiarano di utilizzare
il rating UnPri e rating interni con Vigeo. Entrambi i fondi utilizzano il rating Esg su tutto il portafoglio e non solo in
relazione ad alcune asset class. Le percentuali sono in linea con quelle del 2020.
12%
88%
Sì No
17 risposte nel 2021Main sponsor Institutional partner
Esiste una forma di monitoraggio delle performance Esg degli investimenti?
Il 77% dei rispondenti dichiara che le performance Esg degli investimenti vengono monitorate. La percentuale è in
aumento rispetto agli anni precedenti.
100%
77%
80%
23% 65%
60% 50% 50%
40% 35%
23%
20%
77%
0%
Sì No
2021 2020 2019
Sì No
(22 risposte nel 2021)Main sponsor Institutional partner
Esiste una forma di reporting delle performance Esg degli investimenti?
Il 68% dei rispondenti dichiara che le performance Esg degli investimenti vengono rendicontate. La percentuale è in
costante aumento rispetto agli anni passati.
80% 68%
58% 63%
32% 60%
38% 42%
40% 32%
68%
20%
0%
Sì No
Sì No 2021 2020 2019
(22 risposte nel 2021)Main sponsor Institutional partner
È previsto l'engagement Esg e/o una forma di confronto sugli Esg con gli asset investiti?
La quota scende ulteriormente rispetto allo scorso anno, testimoniando un trend discendente
70% 63%
58%
60% 55% 55%
50% 45% 45%
42%
40% 38%
30%
20%
10%
0%
Sì No
2021 2020 2019 2018
(22 risposte nel 2021)Main sponsor Institutional partner
Se non viene sviluppato engagement Esg, quali sono le motivazioni/cause? (risposta multipla)
Aumenta la percentuale di chi non sviluppa l’engagement a causa della mancanza sia di competenze e risorse professionali,
sia di best practice e di conoscenza sulle dinamiche. Il 12% invece dichiara che non rientra tra gli obiettivi.
70%
59%
60%
50%
38% 38% 40%
40% 35% 35%
29% 29% 29%
30% 24% 25% 24% 25%
20% 20% 20% 20% 20%
20% 14% 14% 12% 14%
10%
0% 0%
0%
manca conoscenza mancano competenze mancano best practice mancano regole chiare non si ritiene rientri troppo costoso
sulle dinamiche e risorse professionali e standard negli obiettivi
2021 2020 2019 2018
(17 risposte nel 2021)Main sponsor Institutional partner
Il Fondo ha effettuato la pubblicazione della policy Se il Fondo ha adottato l’explain,
sugli Esg nella formula “comply or explain” in linea quando farà il comply?
con il “Regolamento in materia di trasparenza della Il 23,5% dei rispondenti farà il comply già nel
politica di impegno e degli elementi della strategia di 2022, tutti gli altri dopo il 2022
investimento azionario dei fondi pensione” introdotto
con delibera Covip del 2 dicembre 2020? (17 risposte)
23,53%
100%
76,47%
Sì No Dopo il 2022 Nel 2022
(22 risposte)Main sponsor Institutional partner
Il fondo pensione, nel 2020, ha incontrato le aziende per affrontare le tematiche Esg?
Il 45% dei rispondenti ha incontrato nel corso del 2020 le aziende. La percentuale, rispetto agli altri anni, è in netta
crescita
Valutazioni sul relativo anno precedente
100%
100%
83%
45% 80%
60% 55%
55% 45%
40%
17%
20%
0%
0%
Sì No Sì No
2021 2020 2019
22 risposte nel 2021Main sponsor Institutional partner
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