Come essere vincenti nello scenario post COVID-19 e garantire l'eccellenza imprenditoriale - Sipotra
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Milano, 27 novembre 2020
Rapporto realizzato da The European House – Ambrosetti
per la II edizione del programma “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo
Come essere vincenti nello scenario
post COVID-19 e garantire
l’eccellenza imprenditoriale
Valerio De Molli
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti
Per il settimo anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è nominata - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1˚
Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 8.248 a livello globale nell’edizione 2019 del " Global Go
To Think Tanks Report" dell’Università della Pennsylvania
© 2020 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European
House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno
accompagnato. E’ vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House -
Ambrosetti S.p.A.Inserire
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vincenti documento
scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Gli obiettivi dello Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale»
1 2 3
Analizzare l’impatto della crisi Approfondire lo stato dell’arte Identificare le direttrici chiave
scaturita dall’emergenza sanitaria delle Piccole e Medie Imprese per la crescita delle PMI nei nuovi
COVID-19 (PMI) italiane scenari futuri
▪ Impatti della pandemia COVID- ▪ Dinamiche di sviluppo delle ▪ Analisi dei fattori comparativi
19 sullo scenario economico PMI in Italia nel periodo 2014- di successo delle «Imprese
globale 2019 e confronti con i Paesi UE Vincenti»
«Big-5*»
▪ Impatti della pandemia COVID- ▪ Individuazione delle direttrici
19 sul sistema industriale ▪ Valutazione delle strategiche per la crescita di
italiano e sulle principali performance (strutturali e tutte le PMI italiane
filiere nazionali nel periodo COVID-19) delle (partendo dai casi di successo
144 «Imprese Vincenti delle «Imprese Vincenti»)
▪ Previsioni di ripresa per l’anno 2020» tramite analisi
2021 per l’Italia comparativa dei loro bilanci
a confronto con le altre PMI** e
il resto delle imprese italiane**
(*) Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. (**) Al netto delle 144 «Imprese Vincenti» 2Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
È stata adottata una metodologia multilivello con strumenti analitici innovativi
Applicazione del modello Analisi del contributo Analisi comparativa delle Identificazione delle
«Toolkit per la resilienza» delle PMI alla performance delle 144 direttrici di sviluppo delle
di The European competitività del «Imprese Vincenti» PMI nei nuovi scenari
House – Ambrosetti sistema-Paese futuri
▪ Valutazione degli impatti ▪ Analisi della performance ▪ Analisi delle performance ▪ Analisi dei fattori di
della pandemia COVID-19 delle PMI nel periodo economiche e reddituali dai successo delle «Imprese
sul sistema-Italia e 2014-2019 a confronto bilanci delle 144 «Imprese Vincenti»
simulazione delle possibili con le altre imprese italiane Vincenti» nel periodo 2014- ▪ Ascolto del network The
evoluzioni delle performance e la media nazionale in 2019, a confronto con le altre European House –
delle imprese italiane termini di: PMI* e il totale delle aziende Ambrosetti per
(focus manifattura) in 3 italiane* l’individuazione delle direttrici
❑ Valore Aggiunto
scenari con ipotesi di durata per l’eccellenza del tessuto
e intensità della contrazione ❑ Occupati ❑ Analisi dei bilanci di imprenditoriale italiano e
della domanda a seguito ~112.000 imprese italiane delle PMI
❑ Export
della crisi COVID-19 in un orizzonte temporale di 6
❑ Investimenti anni (2014-2019), per un ▪ >70 studi di letteratura
totale di >16,5 milioni di analizzati
(*) Al netto delle 144 «Imprese Vincenti»
informazioni censite 3Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Una premessa metodologica: il perimetro dell’analisi
▪ Lo Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale» è dedicato alle Micro e Piccole e Medie Imprese
(PMI)
▪ Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea e Istat rientrano nel campione dell’analisi le
seguenti tipologie di imprese:
❑ Micro Imprese: fatturato fino a 2 milioni di Euro e meno di 10 addetti
❑ Piccole e Medie Imprese: fatturato compreso tra 2 e 50 milioni di Euro e occupati compresi tra 10
e 250 addetti
▪ Nonostante l’attenzione dello Studio Strategico sulle PMI, c’è consapevolezza del ruolo chiave delle
Grandi Imprese per la competitività e lo sviluppo del Paese; nella presente analisi il focus è sulle PMI, a
confronto con le Micro Imprese, con lo scopo di declinare in modo focalizzato gli indirizzi strategici e di
policy su questa tipologia di Imprese
▪ Le Imprese considerate nell’analisi appartengono a tutti i settori economici (manifattura e servizi)
N.B. Per garantire la piena comparabilità con il campione delle 144 «Imprese Vincenti» di Intesa Sanpaolo, nell’analisi
comparativa dei loro bilanci a confronto con il resto delle PMI e del totale delle aziende italiane sono state considerate come
PMI tutte le aziende con un fatturato superiore ai 2 milioni di Euro e inferiore ai 300 milioni di Euro
4Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
I 6 messaggi chiave dello Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale»
1. La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha originato uno shock
economico senza precedenti che rischia di far tornare il PIL italiano nel 2020 ai livelli
del 1999. Nel 2021 mancheranno da un minimo di 86 miliardi di Euro ad un massimo
di 170 miliardi di Euro di PIL rispetto al 2019
2. Le PMI rappresentano un asset fondamentale per la competitività del Paese, con una crescita superiore alla media italiana negli ultimi sei
anni
3. Investimenti, redditività e produttività crescono al crescere delle dimensioni delle imprese ed occorre intervenire con urgenza per
promuovere la crescita dimensionale delle imprese italiane
4. Le PMI manifatturiere italiane contribuiscono al 7% del totale del Valore Aggiunto manifatturiero europeo e, tra i Paesi UE «Big-5», l’Italia
si posiziona al 1º posto per peso delle PMI sulle esportazioni totali (47% vs. 19% della Germania e 18% della Francia)
5. Le 144 PMI del percorso di Intesa Sanpaolo «Imprese Vincenti 2020» registrano performance economiche, occupazionali, reddituali e di
produttività superiori alle altre PMI e al totale delle imprese italiane negli ultimi sei anni, dimostrando anche una maggior resilienza alla
crisi COVID-19
6. Dall’analisi delle 144 «Imprese Vincenti» si confermano sei direttrici chiave per la crescita delle PMI italiane: internazionalizzazione,
orientamento al cambiamento, Ricerca & Sviluppo e innovazione, sostenibilità, capitale umano e legame con il territorio
5Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
A livello globale i casi di COVID-19 hanno superato i 57 milioni
A livello globale Casi Casi Decessi Decessi
(totali) (ultime 24 ore) (ultimi 7 giorni) (totali)
Casi 57.882.183 USA 11.789.012 191.033 9.918 252.460
Decessi 1.377.395 India 9.095.806 45.209 3.592 133.227
Brasile 6.020.164 38.397 3.876 168.613
Francia 2.089.353 17.854 4.257 48.170
Russia 2.089.329 24.581 2.993 36.179
Primi 10 Paesi
Spagna 1.556.730 15.156 1.191 42.619
UK 1.493.387 19.875 2.860 54.626
Italia 1.380.531 34.764 4.578 49.261
Argentina 1.359.042 9.608 1.745 36.790
Colombia 1.233.444 7.954 1.260 34.929
13° Germania 918.269 15.741 1.537 14.022
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Health Organization (WHO), 23/11/2020 6Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Il nuovo Global Outlook del Fondo Monetario Internazionale prevede la peggior
crescita dell’economia globale negli ultimi 40 anni: -4,4%
Tasso di crescita reale del PIL globale
(var. %), 1980-2020E
5,6
5,5
5,4
5,4
4,9
4,8
4,6
4,5
4,3
4,3
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
4
2,9
2,8
2,6
2,6
2,5
2,3
3
3
2,1
2,1
1,9
0,6
-0,1
-4,4
**2020
1992
2001
2010
2019
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*2020
(*) Stima Fondo Monetario Internazionale ottobre 2019
(**) Stima Fondo Monetario Internazionale ottobre 2020
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Fondo Monetario Internazionale (FMI), 2020 7Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
The European House – Ambrosetti ha elaborato un modello di stima per il PIL
2020 tenendo in considerazione una pluralità di fattori che potranno cambiare
▪ Il modello parte dai dati Istat che indicano una variazione congiunturale pari a -5,4% nel primo trimestre,
del -17,3% nel secondo e +16,1% nel terzo
▪ Non si ipotizza un 2020q4 della stessa gravità del 2020q2, anche se si assume una contrazione dell’attività
economica
▪ Il modello assume che il 30% delle PMI sia esposto ad un rischio di liquidità che potrebbe pregiudicarne
l’attività
▪ Clima di fiducia delle imprese
□ Il modello considera una riduzione degli investimenti, per un orizzonte temporale superiore all’anno: la
ripresa degli investimenti è prevista nel 2021
□ Si stima che il 17% delle imprese sia a rischio di liquidità e default
□ Stimiamo inoltre che il settore dei servizi venga meno impattato rispetto alla manifattura
▪ Credit crunch
□ Il modello non considera un blocco del finanziamento alle imprese (anche grazie alle politiche monetarie
adottate dalla BCE) e non considera quindi un credit crunch
8Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Ad oggi prevediamo una contrazione pari a -10,8% del PIL italiano nel 2020,
a meno che non vengano implementate radicali azioni di politica economica
1.787,6
Agroalimentare Manifattura Costruzioni Servizi Pari al
PIL del
-1,9% 1999
Forbice
previsionale:
-6,8% Impatto
Forbice
+0% -3,8%
previsionale: totale
-4,0% -9,6% -10,8% 1.595,3
forbice
-21,4%
Forbice
previsionale:
previsionale: -7,8% - 13,8%
-17,9% -24,9%
-40,0%
Forbice
PIL 2019 previsionale: PIL 2020
-35% -45% stimato
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 9Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Il 2020 rischia di essere il terzo anno peggiore da oltre 150 anni (e potrebbe
peggiorare ulteriormente)
Variazioni annuali del PIL a prezzi costanti
(valori %, prezzi costanti), 1861-2020
1944 1943 2020 1945 1867 1919 1942 2009 1914
-5,7% -5,5% -5,5% -5,4%
-7,8%
-10,8%* -10,3%
-15,2%
-19,3% Anno successivo alla
III Guerra d’indipendenza
italiana (1866)
II Guerra Mondiale
(*) Stime The European House – Ambrosetti
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Commissione Europea, 2020 10Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Dall’analisi dei bilanci di oltre 112mila aziende italiane (grandi e PMI) è stato
possibile simulare gli effetti della riduzione della domanda in tre diversi scenari
FATTURATO del campione Aziende con EBITDA positivo EBITDA del campione
(mld €) (% sul totale) (mld €)
2.889 94,3% 295
2.728 267
2.506 75,8%
70,2% 235
2.050
-6% 52,2% -10%
-13% -20% 127
-29%
-57%
2019 Ottimistico Baseline Pessimistico 2019 Ottimistico Baseline Pessimistico 2019 Ottimistico Baseline Pessimistico
La nostra previsione La nostra previsione La nostra previsione
è in questo intervallo è in questo intervallo è in questo intervallo
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA – Bureau van Dijk, 2020 11Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
I 6 messaggi chiave dello Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale»
1. La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha originato uno shock economico senza precedenti che rischia di far tornare il PIL
italiano nel 2020 ai livelli del 1999. Nel 2021 mancheranno da un minimo di 86 miliardi di Euro ad un massimo di 170 miliardi di Euro di PIL
rispetto al 2019
2. Le PMI rappresentano un asset fondamentale per la competitività del Paese, con una
crescita superiore alla media italiana negli ultimi sei anni
3. Investimenti, redditività e produttività crescono al crescere delle dimensioni delle imprese ed occorre intervenire con urgenza per
promuovere la crescita dimensionale delle imprese italiane
4. Le PMI manifatturiere italiane contribuiscono al 7% del totale del Valore Aggiunto manifatturiero europeo e, tra i Paesi UE «Big-5», l’Italia
si posiziona al 1º posto per peso delle PMI sulle esportazioni totali (47% vs. 19% della Germania e 18% della Francia)
5. Le 144 PMI del percorso di Intesa Sanpaolo «Imprese Vincenti 2020» registrano performance economiche, occupazionali, reddituali e di
produttività superiori alle altre PMI e al totale delle imprese italiane negli ultimi sei anni, dimostrando anche una maggior resilienza alla
crisi COVID-19
6. Dall’analisi delle 144 «Imprese Vincenti» si confermano sei direttrici chiave per la crescita delle PMI italiane: internazionalizzazione,
orientamento al cambiamento, Ricerca & Sviluppo e innovazione, sostenibilità, capitale umano e legame con il territorio
12Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Con 315 miliardi di Euro (+18% dal 2014 vs. +7% delle Micro Imprese) le PMI
italiane contribuiscono al 37% del Valore Aggiunto italiano
Valore Aggiunto per tipologia di imprese Andamento del Valore Aggiunto per tipologia di
in Italia (valore %), 2019E* imprese in Italia (anno indice 2014=100), 2014-2019E*
120
118
115
36% 27%
Totale 110 110
845 miliardi 107
di Euro 105
100
315 miliardi 100
di Euro 37% 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
Micro Imprese PMI Grandi Imprese PMI Media Italia Micro Imprese
(*) Il dato relativo al 2019 è stato calcolato applicando il tasso medio annuo di crescita composto (CAGR) del periodo 2014-2018
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020 13Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le PMI italiane occupano 5,7 milioni di persone, in crescita del’11% negli ultimi
sei anni (più del doppio della media italiana) e pari al 33% dell’occupazione nazionale
Occupati per tipologia di imprese in Italia Andamento dell’occupazione per tipologia di
(valore %), 2019E* imprese in Italia (anno indice 2014=100), 2014-2019E*
115
24% 111
110
43% 105 105
Totale
100
17,2 milioni
100 100
5,7 milioni 33% 95
di occupati 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
Micro Imprese PMI Grandi Imprese PMI Media Italia Micro Imprese
(*) Il dato relativo al 2019 è stato calcolato applicando il tasso medio annuo di crescita composto (CAGR) del periodo 2014-2018
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020 14Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le PMI italiane sostengono 38 miliardi di Euro di investimenti, con crescita 6 volte
superiore alle Micro Imprese e 1,5 volte superiore alla media Italia negli ultimi 3 anni
Investimenti lordi per tipologia di imprese Investimenti lordi in beni materiali per tipologia
in Italia (valore %), 2019E* di imprese in Italia (CAGR**), 2014-2019E*
CAGR CAGR
21% 2014-2016 2016-2019E*
44% Totale
Micro Imprese -4,0% +1,3%
108 miliardi
di Euro
PMI +1,8% +7,9%
38 miliardi 35% Media Italia +3,3% +5,6%
di Euro
Micro Imprese PMI Grandi Imprese
(*) Il dato relativo al 2019 è stato calcolato applicando il tasso medio annuo di crescita composto (CAGR) del periodo 2014-2018
(**) Tasso medio annuo di crescita composto
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020 15Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Il «mantra» di The European House – Ambrosetti
SENZA INVESTIMENTI, NON C’È LAVORO,
SENZA LAVORO, NON C’È CRESCITA,
SENZA CRESCITA, NON C’È FUTURO!
16Inserire
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I 6 messaggi chiave dello Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale»
1. La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha originato uno shock economico senza precedenti che rischia di far tornare il PIL
italiano nel 2020 ai livelli del 1999. Nel 2021 mancheranno da un minimo di 86 miliardi di Euro ad un massimo di 170 miliardi di Euro di PIL
rispetto al 2019
2. Le PMI rappresentano un asset fondamentale per la competitività del Paese, con una crescita superiore alla media italiana negli ultimi sei
anni
3. Investimenti, redditività e produttività crescono al crescere delle dimensioni delle
imprese ed occorre intervenire con urgenza per promuovere la crescita dimensionale
delle imprese italiane
4. Le PMI manifatturiere italiane contribuiscono al 7% del totale del Valore Aggiunto manifatturiero europeo e, tra i Paesi UE «Big-5», l’Italia
si posiziona al 1º posto per peso delle PMI sulle esportazioni totali (47% vs. 19% della Germania e 18% della Francia)
5. Le 144 PMI del percorso di Intesa Sanpaolo «Imprese Vincenti 2020» registrano performance economiche, occupazionali, reddituali e di
produttività superiori alle altre PMI e al totale delle imprese italiane negli ultimi sei anni, dimostrando anche una maggior resilienza alla
crisi COVID-19
6. Dall’analisi delle 144 «Imprese Vincenti» si confermano sei direttrici chiave per la crescita delle PMI italiane: internazionalizzazione,
orientamento al cambiamento, Ricerca & Sviluppo e innovazione, sostenibilità, capitale umano e legame con il territorio
17Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Una riflessione di fondo: è importante favorire la crescita delle aziende italiane
perché le imprese più grandi investono di più…
Investimenti complessivi delle imprese italiane per classi di fatturato
(% del fatturato), 2018
2,7% 2,8%
2,6%
2,3%
1,2%
Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 Da 100 a 500 Oltre 500
Classi di fatturato, milioni di Euro
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA – Bureau van Dijk, 2020 18Inserire
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…hanno una redditività superiore…
EBITDA delle imprese italiane per classi di fatturato (% del fatturato), 2018
9,7%
8,6%
8,4% 8,3%
7,8%
7,2%
Da 10 Da 20 Da 30 Da 50 a 100 Da 100 a 500 Più di 500
a 20 a 30 a 50
Classi di fatturato, milioni di Euro
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA – Bureau van Dijk, 2020 19Inserire
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…e una maggiore produttività
Produttività delle imprese italiane per classi di fatturato
(Valore Aggiunto per addetto, migliaia di Euro), 2018
81
73
66
62
57
Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 Da 100 a 500 Oltre 500
Classi di fatturato, milioni di Euro
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA – Bureau van Dijk, 2020 20Inserire
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I 6 messaggi chiave dello Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale»
1. La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha originato uno shock economico senza precedenti che rischia di far tornare il PIL
italiano nel 2020 ai livelli del 1999. Nel 2021 mancheranno da un minimo di 86 miliardi di Euro ad un massimo di 170 miliardi di Euro di PIL
rispetto al 2019
2. Le PMI rappresentano un asset fondamentale per la competitività del Paese, con una crescita superiore alla media italiana negli ultimi sei
anni
3. Investimenti, redditività e produttività crescono al crescere delle dimensioni delle imprese ed occorre intervenire con urgenza per
promuovere la crescita dimensionale delle imprese italiane
4. Le PMI manifatturiere italiane contribuiscono al 7% del totale del Valore Aggiunto
manifatturiero europeo e, tra i Paesi UE «Big-5», l’Italia si posiziona al 1º posto per
peso delle PMI sulle esportazioni totali (47% vs. 19% della Germania e 18% della
Francia)
5. Le 144 PMI del percorso di Intesa Sanpaolo «Imprese Vincenti 2020» registrano performance economiche, occupazionali, reddituali e di
produttività superiori alle altre PMI e al totale delle imprese italiane negli ultimi sei anni, dimostrando anche una maggior resilienza alla
crisi COVID-19
6. Dall’analisi delle 144 «Imprese Vincenti» si confermano sei direttrici chiave per la crescita delle PMI italiane: internazionalizzazione,
orientamento al cambiamento, Ricerca & Sviluppo e innovazione, sostenibilità, capitale umano e legame con il territorio
21Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le PMI italiane rappresentano quasi 1/5 del totale europeo
Numero di PMI nei cinque principali Paesi europei
(valori assoluti), 2018
L’Italia rappresenta il 18,3% Le PMI manifatturiere italiane
del totale delle PMI nell’UE contribuiscono al 7% del totale
382.250 del Valore Aggiunto
manifatturiero europeo
196.271 186.045 167.870
135.478
Italia Francia Germania Spagna Regno Unito
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020 22Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Tra i Paesi «Big-5» europei, l’Italia è 1a per peso delle PMI sulle esportazioni totali
Incidenza delle PMI sul totale delle esportazioni
nazionali nei Paesi Big-5 europei (valore %), 2018
▪ Le PMI italiane in Europa occupano:
47% ❑ 1°posto per export
nell’abbigliamento, tessile e
38% pelli, calzature e mobili
❑ 2°posto per export in prodotti
25% minerali non metalliferi, prodotti in
19% 18% metallo e macchine, apparecchi
meccanici
❑ 3°posto per export in prodotti in
gomma e plastica
Italia Spagna Regno Unito Germania Francia
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Organizzazione per Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 2020 23Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
922 prodotti italiani (su 5.206), sono nelle prime 3 posizioni al mondo per
capacità di generare surplus commerciale anche grazie al contributo delle PMI
Numero di prodotti posizionati al 1˚, 2˚ o 3˚ posto al mondo per surplus commerciale
(valori assoluti e var. % vs. 2016), 2018
L’Italia è al 4º posto tra i Paesi con
prodotti a più alto surplus
770 prodotti su 922 appartengono ai
+5,3% commerciale dopo Cina (2.261)
settori tipici del Made in Italy
240 Germania (1.394) e USA (1.015)
(«4-A») con forte presenza di PMI:
▪ Alimenti (80), 50% del Valore prodotti
-3,5%
Aggiunto generato da PMI +4,4%
302 Questi prodotti, insieme,
▪ Arredo (44), 65% del Valore 380 generano un surplus
Aggiunto generato da PMI prodotti prodotti
commerciale pari a 166
▪ Abbigliamento (277), 50% del miliardi di Dollari
Valore Aggiunto generato da PMI
▪ Automazione (369), 20% del
Valore Aggiunto generato da PMI
Secondo posto Primo posto Terzo posto
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UNCTAD e Eurostat, 2020 24Inserire
Come titolo
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
I 6 messaggi chiave dello Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale»
1. La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha originato uno shock economico senza precedenti che rischia di far tornare il PIL
italiano nel 2020 ai livelli del 1999. Nel 2021 mancheranno da un minimo di 86 miliardi di Euro ad un massimo di 170 miliardi di Euro di PIL
rispetto al 2019
2. Le PMI rappresentano un asset fondamentale per la competitività del Paese, con una crescita superiore alla media italiana negli ultimi sei
anni
3. Investimenti, redditività e produttività crescono al crescere delle dimensioni delle imprese ed occorre intervenire con urgenza per
promuovere la crescita dimensionale delle imprese italiane
4. Le PMI manifatturiere italiane contribuiscono al 7% del totale del Valore Aggiunto manifatturiero europeo e, tra i Paesi UE «Big-5», l’Italia
si posiziona al 1º posto per peso delle PMI sulle esportazioni totali (47% vs. 19% della Germania e 18% della Francia)
5. Le 144 PMI del percorso di Intesa Sanpaolo «Imprese Vincenti 2020» registrano
performance economiche, occupazionali, reddituali e di produttività superiori alle
altre PMI e al totale delle imprese italiane negli ultimi sei anni, dimostrando anche
una maggior resilienza alla crisi COVID-19
6. Dall’analisi delle 144 «Imprese Vincenti» si confermano sei direttrici chiave per la crescita delle PMI italiane: internazionalizzazione,
orientamento al cambiamento, Ricerca & Sviluppo e innovazione, sostenibilità, capitale umano e legame con il territorio
25Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Il campione delle 144 «Imprese Vincenti 2020» del percorso Intesa Sanpaolo
▪ Le «Imprese Vincenti» sono un gruppo di 144 PMI italiane selezionate da Intesa Sanpaolo su un campione di
>4.000 candidate alla II edizione del percorso «Imprese Vincenti 2020» che si siano distinte per 6 criteri guida:
❑ Internazionalizzazione
❑ Orientamento al cambiamento
❑ Investimenti in Ricerca & Sviluppo e innovazione
❑ Promozione della sostenibilità
❑ Attenzione allo sviluppo del capitale umano
❑ Legame con il territorio
▪ Per valutare le performance delle «Imprese Vincenti» è stata realizzata un’analisi comparativa dei bilanci su 3
cluster di imprese:
❑ Campione delle 144 «Imprese Vincenti»
❑ PMI italiane (al netto delle «Imprese Vincenti»)
❑ Totale delle imprese italiane (al netto delle «Imprese Vincenti»)*
▪ Sono stati analizzati i principali indicatori economici e reddituali: fatturato, Valore Aggiunto, occupazione,
redditività, produttività
▪ È stato considerato come arco temporale di riferimento il periodo 2014-2019
(*) Per l’analisi dei bilanci aziendali è stato
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Intesa Sanpaolo, 2020 utilizzato il database di AIDA – Bureau Van Dijk 26Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
The European House – Ambrosetti ha analizzato 112.000 bilanci di aziende
italiane per valutare la performance delle «Imprese Vincenti»
▪ Unico database in Italia con dati
economici pluriennali delle 144 «Imprese
Vincenti», delle restanti PMI italiane e di
tutte le altre imprese del Paese
▪ 112.000 aziende di cui sono stati
Database con >16,5 milioni di analizzati i bilanci
osservazioni delle aziende italiane
▪ 6 anni censiti (dal 2014 al 2019)
▪ 25 indicatori di bilancio analizzati
▪ Oltre 16,5 milioni di osservazioni
▪ Calcolo dei trend di medio periodo
(2014-2019) per tutte le dimensioni
considerate
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 27Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le Imprese Vincenti generano >3,5 miliardi di Euro di fatturato, con IMPRESE
VINCENTI
crescita x2 rispetto alle altre PMI e x3 rispetto alla media italiana dal 2014
Andamento del fatturato delle Imprese Vincenti Crescita del fatturato
(miliardi di Euro e CAGR*), 2014-2019 (CAGR*), 2014-2019
3,54
3,30 Imprese
2,78 Vincenti +12,6%
2,39
2,20
1,96
CAGR ’14-’19:
PMI** +5,6%
+12,6%
Aziende +4,2%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Italiane***
(*) CAGR: tasso medio annuo di crescita composto
(**) Sono considerate come PMI le aziende con ricavi tra i 2 e 300 milioni di Euro; sono state escluse da questo campione le 144 «Imprese
Vincenti» (***) Escluse le 144 «Imprese Vincenti»
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e AIDA – Bureau van Dijk, 2020 28Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le Imprese Vincenti generano >1 miliardo di Euro di Valore Aggiunto, IMPRESE
VINCENTI
con crescita doppia rispetto alle altre PMI e alle aziende italiane dal 2014
Andamento del Valore Aggiunto delle Imprese Vincenti Crescita del Valore Aggiunto
(milioni di Euro e CAGR*), 2014-2019 (CAGR*), 2014-2019
1.169
1.082 Imprese
Vincenti +14,3%
905
759
673
598
CAGR ’14-’19: PMI** +6,5%
+14,3%
Aziende +5,8%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Italiane***
(*) CAGR: tasso medio annuo di crescita composto
(**) Sono considerate come PMI le aziende con ricavi tra i 2 e 300 milioni di Euro; sono state escluse da questo campione le 144 «Imprese
Vincenti» (***) Escluse le 144 «Imprese Vincenti»
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e AIDA – Bureau van Dijk, 2020 29Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le Imprese Vincenti occupano >16.700 dipendenti, con una crescita IMPRESE
VINCENTI
più che doppia rispetto alle altre PMI e alle aziende italiane dal 2014
Andamento dei dipendenti delle Imprese Vincenti Crescita dei dipendenti
(numero assoluto e CAGR*), 2014-2019 (CAGR*), 2014-2019
16.730
15.738
14.286 Imprese
12.818 Vincenti +9,9%
11.638
10.433
CAGR ’14-’19:
+9,9% PMI** +4,4%
Aziende +3,8%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Italiane***
(*) CAGR: tasso medio annuo di crescita composto
(**) Sono considerate come PMI le aziende con ricavi tra i 2 e 300 milioni di Euro; sono state escluse da questo campione le 144 «Imprese
Vincenti» (***) Escluse le 144 «Imprese Vincenti»
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e AIDA – Bureau van Dijk, 2020 30Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
La redditività delle Imprese Vincenti ha avuto una performance positiva IMPRESE
VINCENTI
negli ultimi sei anni, x3 rispetto a quella delle aziende italiane
Andamento dell’EBITDA delle Imprese Vincenti Crescita dell’EBITDA
(milioni di Euro e CAGR*), 2014-2019 (CAGR*), 2014-2019
473 492
Imprese
388 Vincenti +17,2%
311
253
222
CAGR* ’14-’19: PMI** +7,5%
+17,2%
Aziende +6,2%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Italiane***
(*) CAGR: tasso medio annuo di crescita composto
(**) Sono considerate come PMI le aziende con ricavi tra i 2 e 300 milioni di Euro; sono state escluse da questo campione le 144 «Imprese
Vincenti» (***) Escluse le 144 «Imprese Vincenti»
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e AIDA – Bureau van Dijk, 2020 31Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
La produttività delle Imprese Vincenti ha avuto una performance positiva IMPRESE
VINCENTI
negli ultimi sei anni, x2 rispetto alle altre PMI e alle imprese italiane
Andamento della Produttività* delle Imprese Vincenti Crescita della Produttività
(migliaia di Euro e CAGR**), 2014-2019 (CAGR**), 2014-2019
68,7 69,8
Imprese
63,4 Vincenti +4,0%
59,3
57,3 57,8
CAGR** ’14-’19: PMI*** +2,0%
+4,0%
Aziende +1,8%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Italiane****
(*) Valore Aggiunto per addetto (**) CAGR: tasso medio annuo di crescita composto
(***) Sono considerate come PMI le aziende con ricavi tra i 2 e 300 milioni di Euro; sono state escluse da questo campione le 144 Imprese
Vincenti (****) Escluse le 144 «Imprese Vincenti»
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e AIDA – Bureau van Dijk, 2020 32Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le Imprese Vincenti subiranno un impatto sulla redditività inferiore IMPRESE
VINCENTI
rispetto alle altre PMI e alle aziende italiane a seguito della crisi COVID-19
EBITDA delle aziende italiane, delle PMI e delle 144 «Imprese Vincenti» nei diversi scenari*
(var. %), 2019-2020E
Ottimistico Baseline Pessimistico Anche nello scenario
pessimistico, l’85%
4% delle Imprese Vincenti
manterrebbe un
-10% -13% EBITDA positivo
-20% -24% -17% rispetto al 52% delle
-36% PMI e al resto delle
aziende italiane
-57%
-69%
Aziende italiane PMI Imprese Vincenti
(*) Scenario ottimistico (due mesi necessari per il ritorno alla normalità, impatti importanti sulle economie mondiali, interventi a sostegno di imprese e delle famiglie),
baseline (sei mesi necessari per il ritorno alla normalità, isolamento e chiusura di alcuni Paesi Europei, interventi a sostegno di imprese e delle famiglie) e pessimistico
(più di sei mesi necessari per il ritorno alla normalità, isolamento e chiusura di alcuni Paesi Europei, forti interventi necessari a sostegno di imprese e delle famiglie)
NB. Il campione «Aziende italiane» e «PMI» è stato considerato al netto delle 144 «Imprese Vincenti»
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA – Bureau van Dijk, 2020 33Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
I 6 messaggi chiave dello Studio Strategico sull’«Eccellenza imprenditoriale»
1. La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha originato uno shock economico senza precedenti che rischia di far tornare il PIL
italiano nel 2020 ai livelli del 1999. Nel 2021 mancheranno da un minimo di 86 miliardi di Euro ad un massimo di 170 miliardi di Euro di PIL
rispetto al 2019
2. Le PMI rappresentano un asset fondamentale per la competitività del Paese, con una crescita superiore alla media italiana negli ultimi sei
anni
3. Investimenti, redditività e produttività crescono al crescere delle dimensioni delle imprese ed occorre intervenire con urgenza per
promuovere la crescita dimensionale delle imprese italiane
4. Le PMI manifatturiere italiane contribuiscono al 7% del totale del Valore Aggiunto manifatturiero europeo e, tra i Paesi UE «Big-5», l’Italia
si posiziona al 1º posto per peso delle PMI sulle esportazioni totali (47% vs. 19% della Germania e 18% della Francia)
5. Le 144 PMI del percorso di Intesa Sanpaolo «Imprese Vincenti 2020» registrano performance economiche, occupazionali, reddituali e di
produttività superiori alle altre PMI e al totale delle imprese italiane negli ultimi sei anni, dimostrando anche una maggior resilienza alla
crisi COVID-19
6. Dall’analisi delle 144 «Imprese Vincenti» si confermano sei direttrici chiave per la
crescita delle PMI italiane: internazionalizzazione, orientamento al cambiamento,
Ricerca & Sviluppo e innovazione, sostenibilità, capitale umano e legame con il
territorio
34Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Le sei direttrici per la crescita delle PMI derivanti dall’analisi delle 144
«Imprese Vincenti»
1 Internazionalizzazione Orientamento al cambiamento 2
Legame con il territorio Investimenti in Ricerca & 3
6
Sviluppo e innovazione
Integrazione della 4
5 Attenzione al
capitale umano sostenibilità nel business
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020 35Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
1 Le Imprese Vincenti registrano una elevata propensione all’export: IMPRESE
VINCENTI
il 39% esporta più del 50% del proprio fatturato
Risposte alla domanda «Quale percentuale del fatturato dell'azienda è rappresentata dall'export?»
(valori %), 2020
8%
19%
Oltre il 75% 39% delle Imprese
Vincenti esporta più
Tra il 50% e il 75%
della metà del
Tra il 25% e il 50% 35% proprio fatturato
20%
Tra lo 0% e il 25%
0
Le aziende italiane in media
18% esportano meno del 10%
del proprio fatturato
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su questionario di Intesa Sanpaolo alle Imprese Vincenti, 2020 36Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
2 La leadership delle imprese italiane è soggetta a uno scarso Orientamento al
cambiamento
rinnovamento, che incide anche sulle performance delle imprese
Età media dei leader aziendali Tasso di crescita dei ricavi per età dei leader
(valori percentuali), 2007 vs. 2017 (punti percentuali rispetto alla media delle aziende), 2017
54,3% dei leader italiani è nella fascia
50-70 anni: negli ultimi 10 anni sono quasi
raddoppiati i leader con più di 70 anni e sono
diminuiti di 1,5 volte i leader con meno di 50 anni
34,0%
1,7
24,4%
21,3%
14,9%
2007 2017 -0,9
70 anni 70 anni
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio AUB sulle aziende famigliari italiane, 2020 37Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
2Quasi 3 PMI su 4 non hanno fatto e non prevedono di fare Orientamento al
cambiamento
un passaggio generazionale mentre il 43% delle «Imprese Vincenti»
ha già gestito uno o più passaggi generazionali
PMI che hanno affrontato un passaggio generazionale Risposte alla domanda «La sua azienda ha gestito
(valori %), 2018 situazioni di passaggio generazionale?» (valori %), 2020
71%
43% delle
40% Imprese
Vincenti ha
57% gestito una o
17% più situazioni
5% 7% di passaggio
generazionale
Precedente gli Negli ultimi 3 anni Non avvenuto ma Non avvenuto né 3%
ultimi 3 anni possibile nei 5 anni previsto
successivi Si, uno Si, più di uno No
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020 38Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
2 Le 16 «bucce di banana» sulle quali le imprese scivolano più Orientamento al
cambiamento
spesso nella gestione del cambiamento
1. Non distinzione tra dinamiche familiari e aziendali
2. Assetti proprietari, societari e statutari che non facilitano la governabilità
3. Non distinzione tra ruoli della proprietà e della gestione
4. Non rispetto dei ruoli operativi
5. Mancanza di criteri espliciti per la «sostituzione» delle posizioni di Vertice
6. Carenza di informazioni/comunicazioni
7. Non rispetto di alcune regole di comportamento
8. Carenza di dialogo sul futuro
9. Mancanza di condivisione, esplicitazione e comunicazione degli obiettivi, delle strategie e del “percorso” dell’azienda
10. Mancanza di metodologie/processi strutturati nella gestione operativa
11. Difficoltà a gestire il cambiamento (anche verso i collaboratori)
12. Privilegio della parentela a scapito della competenza e del merito
13. Mancanza di criteri per familiari e coniugi/conviventi in azienda
14. Soluzioni incomplete (limitate agli aspetti legali e/o fiscali, solo consigli anziché soluzioni, ecc.)
15. Non trasmettere i valori familiari e aziendali o pensare che i valori, da soli, siano la soluzione
16. Imbarazzo/continuo rinvio vs. temi importanti per non toccare equilibri delicati (e spesso fragili!)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 39Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
3 Investire in ricerca e innovazione è strategico per la crescita R&S e innovazione
delle aziende
Relazione tra investimenti in R&S e performance aziendali nel cluster manifatturiero
delle 1.000 Top spender in R&S in Europa
160.000 400.000
Fatturato (milioni di Euro), 2018
Profitti (milioni di Euro), 2018
14.000
140.000 350.000
12.000
Occupati (numero), 2018
120.000 300.000
10.000 250.000
100.000
80.000 8.000 200.000
60.000 6.000 150.000
40.000 4.000 100.000
20.000 2.000 50.000
0 0 0
0 2.000 4.000 6.000 0 2.000 4.000 6.000 0 2.000 4.000 6.000
Investimento in R&S (milioni di Investimento in R&S (milioni di Investimento in R&S (milioni di
Euro), 2013-2015 Euro), 2013-2015 Euro), 2013-2015
Esiste una relazione positiva e significativa tra investimenti in R&S e performance aziendali
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Fondo Monetario Internazionale e Organizzazione per Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, 2020 40Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
3 Il 72% delle Imprese Vincenti adotta tecnologie di frontiera (vs. il IMPRESE
VINCENTI
13% della media italiana) e il 24% pianifica di farlo nel prossimo triennio
Risposte alla domanda «La sua azienda adotta tecnologie 4.0?»
(valori %), 2020
4% 11%
Si, sono state introdotte prima
del 2016
24%
Si, sono state introdotte nel
72% delle Imprese
periodo 2016-2019 Vincenti ha già
adottato tecnologie
No, ma intendo farlo nel triennio
4.0
in corso (2020-2022)
13% delle aziende
No e non intendo farlo
italiane ha adottato
61% tecnologie 4.0
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su questionario di Intesa Sanpaolo alle Imprese Vincenti e MISE, 2020 41Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
4 La sostenibilità è un fattore competitivo per le aziende: le imprese Sostenibilità
più sostenibili sono anche più produttive
Premio di produttività per le aziende manifatturiere sostenibili
rispetto a quelle non sostenibili in Italia (variazione %), 2015-2018
+10,2%
Le aziende altamente sostenibili
+7,9% sono il 10,2% più produttive
di quelle non sostenibili
+4,5%
C’è una correlazione positiva
(e incrementale) tra il livello di
sostenibilità di un’impresa e la sua
produttività
1
Imprese lievemente 2
Imprese mediamente 3
Imprese altamente
sostenibili sostenibili sostenibili
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019 42Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
4 7 Imprese Vincenti su 10 hanno in corso o in programma attività in IMPRESE
VINCENTI
linea con la Circular Economy
Risposte alla domanda «Sono in corso o programmate attività significative in linea con i principi
della Circular Economy, in quale ambito?» (valori %), 2020
Processi produttivi alimentati da energie
rinnovabili 25%
Soluzioni che estendono la vita utile del
31% 69% delle Imprese
prodotto Vincenti adotta o
Realizzazione di prodotti totalmente riciclabili
ha programmato
attività di Economia
Utilizzo di tecnologie innovative per l'Economia
Circolare
9% 19%
Circolare
45% delle PMI italiane
Nessuna 16%
ha adottato azioni di
Economia Circolare
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su questionario di Intesa Sanpaolo alle Imprese Vincenti e studio «Circular Europe»
43
realizzato da The European House – Ambrosetti e Enel Foundation, 2020Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
4 Le Imprese Vincenti che investono in Economia Circolare hanno IMPRESE
VINCENTI
registrato performance migliori negli ultimi sei anni
Fatturato delle «Imprese Vincenti» Valore Aggiunto delle «Imprese Vincenti»
impegnate in almeno un’azione in linea impegnate in almeno un’azione in linea con i
con i principi di Economia Circolare* e principi di Economia Circolare* e «Imprese
«Imprese Vincenti» con nessuna azione Vincenti» con nessuna azione
(CAGR**), 2014-2019 (CAGR**), 2014-2019
+14,55%
+13,45% +13,89%
+11,15%
Nessuna azione Almeno un’azione* Nessuna azione Almeno un’azione*
(*) Almeno un’azione tra processi produttivi circolari ad energia rinnovabile, soluzioni che estendono la vita utile del prodotto, realizzazione di
prodotti totalmente riciclabili, utilizzo di tecnologie innovative per l’Economia Circolare. (**) Tasso di crescita medio annuo composto.
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su questionario di Intesa Sanpaolo alle Imprese Vincenti e dati AIDA, 2020 44Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
5 Le aziende di maggiore successo sono quelle che investono di Capitale umano
più nella formazione dei propri dipendenti
La crescita del fatturato nel
Ore di formazione erogate ai dipendenti
biennio delle «Best
(media annua per dipendente), 2018 x5 Companies to Work For»
rispetto alla media
73
La crescita annua dell’utile
38 +22% delle «Best Companies to Work
For» rispetto alla media
+92%
Il ricambio di personale
delle «Best Companies to Work
-65%
Altre aziende Fortune "100 Best Companies to For» rispetto alle altre aziende
Work For" dello stesso settore
N.B. Le «100 Best Companies to Work For» sono 100 aziende selezionate da Forbes e Great Place to Work sulla base di indicatori di performance, inclusione e
diversità, formazione dei dipendenti, cura del personale, soddisfazione dei dipendenti, ecc. Il termine di paragone sono le altre aziende USA
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Forbes «100 Best Companies to Work For», 2020 45Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
5 9 su 10 delle Imprese Vincenti offrono attività di formazione extra IMPRESE
VINCENTI
ai propri dipendenti
Risposte alla domanda «Negli ultimi tre anni è stata erogata formazione (non obbligatoria)
o sono state svolte attività di sviluppo dedicate ai dipendenti?» (valori %), 2020
12% 15%
Si, a più del 75% del personale
88% delle Imprese
Si, tra il 50% e il 75% del personale Vincenti offre attività
di formazione non
Si, tra il 25% e il 50% del personale 18% obbligatoria ai
29%
propri dipendenti
Si, a meno del 25% del personale
8% delle aziende
No
italiane offre attività di
26% sviluppo professionale
non obbligatorie
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su questionario di Intesa Sanpaolo alle Imprese Vincenti, 2020 46Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
5 Rispetto alle PMI, le Imprese Vincenti dimostrano una maggiore IMPRESE
VINCENTI
attenzione al benessere lavorativo con investimenti mirati
PMI e Imprese Vincenti che investono nel benessere lavorativo dei propri dipendenti
(valori %), 2020 o ultimo anno disponibile
64,8%
25,0%
PMI Imprese Vincenti
N.B. Per benessere lavorativo si intende la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale
dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli, attraverso attività legate allo sviluppo professionale, alla tutela delle pari opportunità e al
coinvolgimento nella definizione degli obiettivi aziendali
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Intesa Sanpaolo, 2020 47Inserire
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scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
6 Le «Imprese Vincenti» che appartengono ad un distretto industriale IMPRESE
VINCENTI
hanno registrato performance di crescita superiori negli ultimi sei anni
Fatturato delle «Imprese Vincenti» Occupati delle «Imprese Vincenti»
appartenenti ad un distretto industriale e appartenenti ad un distretto industriale e
non appartenenti ad un distretto industriale non appartenenti ad un distretto industriale
(CAGR*), 2014-2019 (CAGR*), 2014-2019
+13,65%
+12,11%
+10,10%
+9,50%
Non appartenenti a Appartenenti a Non appartenenti a Appartenenti a
distretto industriale distretto industriale distretto industriale distretto industriale
(*) Tasso medio annuo di crescita composto
Nel periodo 2008-2018, il fatturato delle imprese italiane localizzate in aree distrettuali è cresciuto
del +19,5% (vs. +15% delle imprese non distrettuali)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su questionario di Intesa Sanpaolo alle Imprese Vincenti e dati AIDA, 2020 48Inserire
Come titolo
essere del nello
vincenti documento
scenario post COVID-19 e garantire l’eccellenza imprenditoriale
Grazie per l’attenzione
Valerio De Molli
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti
Website: www.ambrosetti.eu
E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu
Twitter: @ValerioDeMolli
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