L'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS E LE SUE PROSPETTIVE NELLA COMUNITÀ EUROPEA - COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ' EUROPEE - EUR-Lex
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ' EUROPEE
Bruxelles, 18.10.1995
COM(95)478 def.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
L'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS E LE SUE
PROSPETTIVE NELLA COMUNITÀ EUROPEACommissione europea DG XVII
INDICE
1. Riassunto 1
2. Conclusioni 6
3. Situazione attuale e prospettive dell'offerta e della domanda di gas
nella CE e relazioni esteme 7
3.1. Evoluzione dell'offerta e della domanda di gas nella CE nell'ultimo decennio . . 7
3.2. Situazione attuale dell'offerta e della domanda nella CE 7
3.3. Prospettive dell'offerta e della domanda 9
3.4. La dimensione esterna 11
4. Sviluppi di mercato e implicazioni per la sicurezza
dell'approvvigionamento 12
4.1. Sviluppi nel settore della generazione di elettricità 12
4.2. Sviluppi nel settore delle grandi imprese 13
4.3. Integrazione verticale lungo la catena del gas 14
4.4. Integrazione orizzontale nel mercato del gas 15
4.5. Meccanismi di tariffazione del gas 15
5. Sicurezza dell'approvvigionamento nella CE 16
5.1. Introduzione 16
5.2. Aspetti a breve termine della sicurezza dell'approvvigionamento nella CE . . . . 17
5.3. Aspetti a lungo termine della sicurezza dell'approvvigionamento nella CE . . . . 19
5.4. Reti transeuropee del gas 22
5.5. Cooperazione comunitaria 23
Tabelle
Allegato
,lék1. Riassunto
Introduzione
La quota di mercato del gas naturale sta aumentando praticamente in tutti gli Stati membri
della CE e la sua percentuale attuale nel bilancio energetico (19%) dovrebbe salire nel 2010
al 26%. Al tempo stesso, parallelamente al declino della produzione interna comunitaria, la
dipendenza dalle importazioni di paesi terzi rischia di aumentare notevolmente dal 40% di
oggi al 60% circa nel 2010 e fino al 75% nel 2020. L'incerta situazione politica di alcuni
grandi paesi fornitori è fonte di preoccupazione.
L'industria comunitaria del gas naturale ha finora detenuto un primato per quanto riguarda
la sicurezza dell'approvvigionamento e non vi sono motivi per ritenere che questa situazione
cambi in futuro. Gli Stati membri e la Comunità europea sono responsabili della sicurezza,
rispettivamente a livello nazionale e comunitario, soprattutto in relazione al mercato unico.
La presente comunicazione che fa parte del quadro stabilito nel Libro verde della
Commissione1 e nel successivo Libro bianco, dove la sicurezza dell'approvvigionamento è
evidenziata come uno dei tre pilastri della politica energetica comune e non intende
anticipare la successiva evoluzione del quadro giuridico connesso con altri aspetti della
politica energetica comunitaria, mercato interno dell'energia e reti transeuropee bensì intende
semplicemente chiarire il dibattito su questi aspetti politici.
La comunicazione ha un duplice obiettivo:
a) fornire una piattaforma di discussione sul futuro orientamento del settore del gas nella
CE,
b) esaminare la sicurezza dell'approvvigionamento e valutare cosa si può fare a livello
CE per aumentarla fino a data inoltrata nel prossimo secolo.
La comunicazione è suddivisa in tre capitoli principali. Il primo tratta le prospettive
dell'offerta e della domanda fino al 2020, le "carenze di forniture" che si profilano e la
questione critica delle relazioni internazionali. Il secondo capitolo esamina alcuni sviluppi
di mercato con riferimento al loro possibile impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento.
Il terzo capitolo infine, passa in rassegna le misure di sicurezza predisposte dall'industria del
gas e ne valuta l'efficacia nell'eventualità di interruzioni prolungate. La presente
comunicazione non comporta implicazioni per il bilancio comunitario.
L'Agenzia internazionale dell'energia ha recentemente effettuato uno studio sulla sicurezza
dell'approvvigionamento di gas esaminando i tre principali mercati regionali dell'OCSE, cioè
OCSE Europa, America del Nord e OCSE Pacifico. Lo studio mostra notevoli differenze tra
questi tre mercati regionali del gas in termini di offerta e domanda e sicurezza
dell'approvvigionamento. Qualsiasi conclusione specifica per la Comunità europea può essere
tratta soltanto sulla base di un'analisi particolareggiata della situazione europea, quale
contenuta nel presente documento.
COM(94) 659 def.
17. Nel preparare la presente comunicazione si sono tenute ampie consultazioni con l'industria,
singole società del gas e Eurogas, nonché con gli Stati membri. Le consultazioni hanno
migliorato il documento finale.
Prospettive dell'offerta e della domanda
8. Le forniture su contratto di gas sono ampiamente sufficienti a coprire la domanda prevista
nel 2000. Nell'ipotesi che gli attuali contratti siano rinnovati, le corrispondenti forniture non
coprirebbero il 20% circa della domanda prevista nel 2010. Per soddisfare la domanda
prevista nel 2020, saranno necessari nuovi contratti di forniture oltre al volume complessivo
di gas attualmente consumato nell'UE.
9. Le forniture di gas potenzialmente disponibili per la CE, a livello interno ed esterno, sono
tuttavia abbondanti e sufficienti per soddisfare la domanda ben avanti nel prossimo secolo.
Con molta probabilità, l'incremento di forniture sarà soddisfatto dai tre principali fornitori
esterni, Russia, Norvegia e Algeria che prevedono tutti di ampliare notevolmente le loro
esportazioni di ga$ verso la CE.
10. Le riserve supplementari di gas accessibili alla CE non mancano, ad esempio nel Medioriente
e nell'Asia centrale, ma dovranno essere sviluppate e trasportate su gasdotti o come GNL su
lunghe distanze con un'incidenza sui costi e, nel caso dei gasdotti, con possibili difficoltà di
transito. A lungo termine, questi fattori potranno esercitare una pressione sui prezzi che a sua
volta potrebbe rallentare il tasso di crescita della domanda.
Relazioni es teme
11. La CE sta discutendo strategie per stringere relazioni più strette con alcuni importanti
produttori di energia dell'ex Unione Sovietica e tra i temi discussi figurano le condizioni di
accesso ai prodotti energetici e la formazione di sbocchi all'esportazione. Il Trattato sulla
Carta europea dell'energia fornisce un quadro per incoraggiare gli scambi di gas e la
cooperazione est-ovest con i paesi fornitori, attuali e potenziali. La creazione di un quadro
simile a sud o l'estensione del processo della Carta ad altri fornitori regionali di gas, su
iniziativa della Conferenza sulla Carta dell'energia potrebbe rafforzare ulteriormente la
sicurezza dell'approvvigionamento e la prossima Conferenza Euro-Mediterranea offre
possibilità di progressi al riguardo.
12 II dialogo consumatori-produttori fornisce un altro quadro per incoraggiare legami più stretti
con i fornitori. La crescente dipendenza comunitaria dalle importazioni e la necessità
strategica di legami più stretti con i fornitori esterni dovrebbero ispirare e motivare la
politica delle relazioni esterne con questi paesi. I programmi comunitari di cooperazione e
di assistenza tecnica (TACIS, PHARE e i programmi mediterranei) nel settore dell'energia
dovrebbero sempre di più tener conto di questi imperativi strategici.13 I paesi dell'Europa centrale ed orientale sono confrontati a gravi problemi nel settore del gas
e la loro vulnerabilità a livello di sicurezza dell'approvvigionamento deriva in gran parte
dalla dipendenza da un unico fornitore. Questi paesi si rivolgeranno alla CE per accrescere
gli scambi, la cooperazione, l'integrazione e la diversificazione dell'approvvigionamento,
soprattutto nella prospettiva di un'adesione.
Sviluppi di mercato
14. Negli ultimi anni, c'è stata una tendenza all'integrazione verticale lungo la catena del gas,
soprattutto sotto forma di investimenti a valle da parte di alcuni fornitori esterni. Questo
sviluppo si configura positivo e oltre a dimostrare un maggiore impegno verso i mercati
comunitari da parte di questi fornitori, rappresenta un fattore di stabilità e sicurezza. Al
tempo stesso però si deve garantire la diversità dei fornitori.
15 Esistono vari vantaggi economici e ambientali che favoriscono il gas nella generazione di
elettricità e come sostituto ad altri combustibili fossili, il gas offre considerevoli vantaggi
ambientali. Di conseguenza il settore della generazione di elettricità che rappresenta
attualmente quasi un terzo del totale del consumo di gas nella CE, sarà probabilmente
responsabile dell'aumento superiore al 50% dell'impiego di gas nel 2010. L'aumentata
domanda di gas per la generazione di elettricità e gli sforzi per ridurre i costi possono
incoraggiare altri legami diretti tra i produttori di elettricità e di gas nonché nuove formule
di prezzo, considerato che il carbone è il principale concorrente del gas in questo settore;
parallelamente lo sviluppo dei mercati del gas consentirà nuove forme di tariffazione.
Sicurezza a breve termine dell'approvvizionamento comunitario
16. Si calcola che attualmente la CE potrebbe far fronte ad un'interruzione delle forniture dei
principali importatori non OCSE, Russia e Algeria, per periodi rispettivamente di 9 e 20
mesi. Anche se si dovesse verificare contemporaneamente una penuria di forniture da queste
due fonti non OCSE, il periodo di sicurezza è di quasi 5 mesi. Per garantire questo livello
di sicurezza è necessaria una cooperazione transfrontaliera tra le industrie del gas degli Stati
membri, nell'applicazione delle attuali misure di sicurezza.
17 La situazione dell'approvvigionamento varia però notevolmente tra gli Stati membri in
termini di quota del gas naturale nel consumo di energia primaria, produzione interna di gas,
diversificazione delle importazioni, grado di integrazione nella rete di gas europea, volumi
e caratteristiche di deposito, segmentazione di mercato, percentuale delle forniture rescindibili
e capacità di doppia alimentazione, terminali LNG e cooperazione transfrontaliera di
supporto (back-up) con altre società del gas. Le misure di sicurezza prese a livello nazionale
variano in funzione della diversa situazione dell'offerta e della domanda.
18. Con la dimensione comunitaria aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento. Le società
comunitarie del gas cooperano già attraverso accordi transfrontalieri di back-up, in base a
considerazioni commerciali. Gli elementi di una politica di cooperazione CE intesi a ridurre
al minimo gli effetti per i consumatori di una grande interruzione delle forniture, comportano
il ricorso ad una serie di misure: riduzione della domanda grazie a contrattirescindibili, flessibilità di produzione a livello della produzione interna e delle importazioni
da altri paesi comunitari produttori e utilizzo delle capacità di deposito disponibili a livello
CE. Se applicate di concerto, queste misure aumentano il gas disponibile per gli scambi
intracomunitari, come conseguenza di una maggiore diversità delle importazioni globali della
CE rispetto a singoli paesi.
Sicurezza a lungo termine dell'approvvizionamento comunitario: integrazione della rete
19. Per sfruttare pienamente le misure di sicurezza sopramenzionate, è indispensabile integrare
la rete di gas della CE e le interconnessioni sono pertanto cruciali per mantenere e garantire
un adeguato livello di sicurezza.
20. La rete comunitaria è fortemente integrata, grazie all'operato dell'industria europea del gas,
ma molte altre interconnessioni potrebbero aumentare la sicurezza. L'80% delle riserve
europee di gas si trovano nel Mare del Nord e nei Paesi Bassi. I progetti di gasdotto per
collegare il continente al Mare del nord e le interconnessioni sul continente tra diversi Stati
membri assicureranno maggiori disponibilità di consegna dal Mare del nord e dai Paesi Bassi
nell'eventualità di un'interruzione delle forniture provenienti dalla Russia e/o dall'Algeria.
21. Nell'ipotesi di una penuria importante di forniture, gli Stati membri più vulnerabili sarebbero
la Finlandia (interruzione russa), la Grecia (interruzione russa) e il Portogallo (interruzione
algerina). La Grecia sta però costruendo impianti GNL che forniranno una preziosa sicurezza
supplementare e la Finlandia potrà risolvere in parte il problema con la capacità di doppia
alimentazione. Il Portogallo potrà far fronte ad un'interruzione algerina senza impianti GNL
soltanto se sarà completata la nuova interconnessione prevista con la Spagna e sarà
aumentata la capacità della rete principale francese. Con lo sviluppo dei mercati nordici e
un possibile sviluppo delle forniture del Mare di Barents, a lungo termine, la soluzione per
la Finlandia sarebbe una connessione con la Svezia.
22. In misura minore sono anche vulnerabili la Spagna (interruzione algerina), l'Austria
(interruzione russa) e l'Italia (interruzione russa o algerina). Tuttavia, se le interconnessioni
citate al punto 5.3.1. saranno costruite e si utilizzeranno effettivamente tutti gli strumenti di
equilibrio del carico, le possibilità swap e i flussi inversi, nonché l'alternativa GNL nel caso
dell'Italia e della Spagna, questi Stati membri potrebbero far fronte a periodi prolungati di
penuria.
23. Nell'ipotesi peggiore e nell'eventualità improbabile di un'interruzione simultanea delle
forniture russe e algerine, la Spagna, l'Italia a l'Austria diventerebbero molto più vulnerabili.
Anche il Belgio e la Francia potrebbero diventare vulnerabili, soprattutto senza le
interconnessioni sopramenzionate.
Reti transeuropee del zas
24. Alcune interconnessioni strategiche sopramenzionate figurano come progetti di interesse
comune o prioritari nel programma sulle reti transeuropee dell'energia. Lo sviluppo della
politica TEN (Transeuropean Energy Network) consentirà di ampliare l'elenco dei progettidi interesse comune per includere, man mano che cambiano le condizioni di mercato, alcuni
collegamenti "mancanti" e i progetti di deposito individuati nella presente relazione,
comprese le necessità degli Stati membri più vulnerabili, contribuendo così a migliorare la
sicurezza di approvvigionamento della CE.
Deposito e forniture rescindibili
25. In relazione ai lunghi tempi necessari per sviluppare nuovi depositi di gas in sotterraneo, è
necessaria un'analisi costi/benefici dell'eventuale creazione di una maggiore capacità di
deposito per far fronte all'aumento della domanda, alla ridotta flessibilità derivante dal
declino della produzione interna comunitaria e alla maggiore dipendenza esterna. Questo
aspetto è particolarmente importante per gli Stati con mercati del gas meno maturi.
26. Esistono dati globali, ma occorre una ricerca approfondita negli Stati membri sull'entità
effettiva delle forniture rescindibili nei settori dell'industria e della generazione di elettricità
per avere un quadro effettivo della situazione e determinare le implicazioni per la sicurezza
dell'approvvigionamento nell'eventualità di una grande crisi.
27 Gli enti del gas e dell'elettricità potrebbero scambiarsi energia durante periodi di penuria del
gas o dell'elettricità in quanto è molto raro che avvengano picchi di gas e di elettricità
contemporaneamente nell'intera CE. Con il potenziale incremento delle forniture rescindibili,
questo strumento potrebbe notevolmente ridurre la vulnerabilità a lungo termine di quasi tutti
gli Stati membri.
Cooperazione comunitaria
28. Occorre adoperarsi per garantire la massima cooperazione comunitaria nell'eventualità di una
grande crisi del gas. Sarebbe opportuno sviluppare alcune idee al riguardo. Una possibilità
consisterebbe nell'approvare obiettivi di sicurezza per gli Stati membri, variabili in un
contesto di sicurezza garantito e secondo un'adeguata ripartizione degli oneri. Si potrebbero
stabilire obiettivi di sicurezza, sulla base del mix ottimale di misure di sicurezza disponibili
per ciascuno di essi, compresa una migliore cooperazione transfrontaliera.
29. La sicurezza dell'approvvigionamento non presenta attualmente grandi problemi, ma non
bisogna essere compiacenti. Si devono elaborare orientamenti comunitari di crisi per stabilire
un linguaggio comune e priorità in caso di emergenza, qualora dovesse verificarsi una grande
interruzione di gas.
30 Si deve continuare un'analisi approfondita dei vari fattori che influenzano l'evoluzione della
sicurezza dell'approvvigionamento comunitario e degli Stati membri, soppesando i pro e i
contro delle varie opzioni e considerando, oltre agli sviluppi dal lato
dell'approvvigionamento, anche la realizzazione delle TEN, il completamento del mercato
interno dell'energia e lo sviluppo delle relazioni esterne (Carta europea dell'energia).* * *
2. Conclusioni
In base all'analisi presentata nella presente comunicazione, la Commissione invita il
Consiglio a prendere nota ed a approvare le seguenti conclusioni:
1. I mercati del gas sono intrinsecamente regionali e la sicurezza comunitaria delle forniture di
gas può essere correttamente valutata soltanto sulla base di un'analisi approfondita della
situazione del gas nella regione europea
2. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas non presenta problemi immediati nella CE
anche se il grado di sicurezza varia notevolmente tra gli Stati membri. Il mix di misure di
sicurezza messe a punto dall'industria europea del gas (interconnessioni di rete, deposito,
flessibilità di produzione, contratti rescindibili e accordi transfrontalieri), varia da uno Stato
membro all'altro. La cooperazione a livello CE potrebbe tuttavia consentire l'applicazione
coordinata delle misure sfruttando al massimo la flessibilità della rete e migliorando così la
sicurezza europea dell'approvvigionamento.
3. La dipendenza comunitaria dall'esterno aumenterà progressivamente nel periodo considerato,
con una grande percentuale del gas supplementare proveniente da paesi non OCSE. Le
riserve di gas potenzialmente disponibili per la CE onde soddisfare il forte aumento del
consumo di gas previsto per la fine del secolo e al di là sono abbondanti, ma le forniture
supplementari, commerciabili economicamente, proverranno con molta probabilità dagli
attuali tre grandi fornitori esterni: Russia, Norvegia e Algeria. Qualora subentrassero nuovi
fornitori, essi sarebbero al di fuori della CE e situati più lontano.
4 II completamento del mercato interno favorirà l'integrazione dei mercati del gas e rafforzerà
la sicurezza dell'approvvigionamento. La cooperazione e la solidarietà a livello CE forniranno
un segnale ai fornitori esterni e ai paesi di transito e riassicureranno i consumatori comunitari
di gas, attuali e potenziali, rafforzando pertanto la posizione di sicurezza della CE. Ciò
favorirà reazioni coordinate in caso di difficoltà di approvvigionamento, manterrà e
migliorerà l'immagine del gas naturale come combustibile affidabile, faciliterà la
realizzazione dei progetti su grande scala necessari per portare nei prossimi anni il gas sui
mercati europei e fungerà da deterrente nei confronti di eventuali penurie
dell'approvvigionamento.
5. La flessibilità del sistema comunitario di gas, potenziata dallo sviluppo delle reti
transeuropee, deve essere periodicamente riesaminata e, se necessario, rafforzata per essere
pronti ad affrontare un'eventuale penuria di forniture nell'ambito di un mercato unico e
integrato dell'energia.
La Commissione, insieme agli Stati membri, all'industria europea del gas ed altre organizzazioni
interessate, esaminerà i vari aspetti sollevati nella presente comunicazione, sorveglierà attentamente
gli sviluppi del gas che incidono sulla sicurezza all'interno e all'esterno della CE e riferirà
nuovamente in merito al Consiglio3. Situazione attuale e prospettive dell'offerta e della domanda di gas nella CE e relazioni
esteme
La tabella seguente riassume le tendenze dell' offerta e della domanda di gas nella CE nei
prossimi anni.
1994 2000 2010 2020
1 Domanda (mtep) 254 311/320 392/411 432/496
2. Produzione interna % 61 56 41 25/32
3. Dipendenza dall'importazione % 39 44 59 68/75
Fonti cfr. tabelle in allegato
3.1. Evoluzione dell'offerta e della domanda di gas nella CE nell'ultimo decennio
Negli ultimi dieci anni, il consumo di gas naturale nella CE è aumentato notevolmente, con
un incremento superiore al 38%, da 184 Mio di tep nel 1985 a 254 Mio di tep nel 1994. La
quota del gas nella domanda energetica totale della CE è attualmente del 19%.
La produzione interna della Comunità è aumentata del 25%, passando da 126 Mio di tep nel
1985 a 157 Mio di tep nel 1994. La domanda è pertanto aumentata più rapidamente della
produzione e l'equilibrio è stato raggiunto grazie alle importazioni provenienti dai tre
principali fornitori interni: Algeria, Norvegia e Russia. Le importazioni sono aumentate del
62%, da 61 Mio di tep nel 1985 a 100 Mio di tep nel 1994. La dipendenza esterna è quindi
salita dal 33% nel 1985 a quasi il 40% nel 1994.
Le importazioni dalla Russia sono aumentate del 150% (21 Mio di tep nel 1984 e 53 Mio
di tep nel 1994), pari all'80% dell'aumento del fabbisogno di approvvigionamento esterno.
Nel 1985, la Comunità ha dipeso dalla Russia per il 34% delle importazioni totali di gas
Nel 1994, questa dipendenza è aumentata di più di un terzo salendo al 52%.
Le importazioni dall'Algeria sono aumentate di più di un terzo, passando da 17 Mio di tep
nel 1985 a 23 Mio di tep nel 1994, secondo lo stesso ritmo di crescita della domanda
comunitaria. La dipendenza CE dalle importazioni algerine è leggermente diminuita durante
questo decennio, passando dal 28% nel 1985 al 25% circa nel 1994.
Le importazioni dalla Norvegia sono aumentate del 5% (22 Mio di tep nel 1985 e 23 Mio
di tep nel 1994). In termini relativi, la quota norvegese nelle importazioni CE è diminuita
dal 36% del 1985 al 25% nel 1994.
3.2. Situazione attuale dell'offerta e della domanda nella CE (cfr. tabella 2A)
Nel 1994, la domanda totale di gas naturale nella CE è stata di 254 Mio di tep. La Germania
e il Regno Unito sono stati i maggiori consumatori (circa 60 Mio di tep ciascuno). L'Italia,
i Paesi Bassi e la Francia consumano ciascuno 30-40 Mio di tep mentre il Belgio, la Spagna,
la Danimarca, l'Irlanda, l'Austria, la Finlandia e la Svezia consumanorispettivamente meno di 10 Mio di tep. Il consumo del Lussemburgo è soltanto di 0,4 Mio
di tep mentre la Grecia e il Portogallo prevedono di introdurre nei prossimi anni il gas
naturale.
Nel 1994, la quota del gas naturale nell'equilibrio energetico globale della CE è stata del
19% circa. I Paesi Bassi registrano la maggiore penetrazione di gas (49%) seguiti da un
gruppo di paesi che si situano attorno alla media CE: Italia, Regno Unito, Irlanda, Belgio,
Germania e Austria. La Francia, la Danimarca e la Finlandia sono al di sotto della media CE
mentre il Lussemburgo, la Spagna e la Svezia sono molto al di sotto della media CE.
Nel 1995 le riserve accertate di gas naturale nella CE rappresentavano circa 3360 Mio di tep
(cfr. tabella 1), ma potrebbero aumentare grazie a nuove scoperte e a tecniche avanzate di
esplorazione e produzione. I Paesi Bassi e il Regno Unito detengono insieme oltre il 73%
delle riserve totali della CE, che sono quindi concentrate nell'Europa Nord-occidentale,
soprattutto nel mare del Nord.
Nel 1994, la produzione totale di gas naturale nella CE è stata di 157 Mio di tep. I produttori
comunitari di gas naturale possono essere suddivisi in tre gruppi. Il primo comprende i Paesi
Bassi e il Regno Unito che producono ciascuno oltre 55 Mio di tep. L'Italia e la Germania
producono circa 15 Mio di tep mentre il terzo gruppo, costituito da Danimarca, Francia,
Irlanda, Austria e Spagna produce meno di 5 Mio di tep ciascuno. Altri Stati membri non
hanno una produzione interna di gas naturale.
I dati attuali indicano un rapporto riserve/produzione nella CE di oltre 20 anni. Le riserve
non sono però distribuite in maniera omogenea, la produzione interna non copre la domanda
e l'Europa non dispone di una rete del gas completamente interconnessa. Alcuni Stati
membri, e soprattutto quelli periferici si trovano pertanto in una posizione relativamente
isolata.
Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di gas naturale, praticamente non viene
esportato gas al di fuori della CE. Nel 1994 gli scambi intracomunitari complessivi di gas
naturale hanno rappresentato 30 Mio di tep. I Paesi Bassi sono il principale fornitore e la
Danimarca fornisce piccoli quantitativi alla Germania e alla Svezia. I Paesi Bassi
approvvigionano la Germania, il Belgio, la Francia e l'Italia. Il Regno Unito, l'altro grande
produttore non è per il momento collegato con il mercato del gas dell'Europa continentale 2.
La situazione è destinata a cambiare quando sarà completato e diventerà operativo il "UK-
Continent Interconnector".
La CE (15) importa complessivamente 100 Mio di tep da fornitori esterni: la Russia che è
il maggiore fornitore (53 Mio di tep nel 1994), l'Algeria e la Norvegia con quantitativi
pressoché analoghi (23 Mio di tep ciascuna) e la Libia che è un fornitore molto piccolo (1
Mio di tep). La Germania è il maggiore importatore di gas naturale da fornitori esterni: circa
il 30% delle importazioni totali della CE. Anche la Francia e l'Italia importano considerevoli
quantitativi mentre il Belgio, la Spagna, l'Austria e la Finlandia importano da paesi terzi
quantitativi molto più piccoli. I Paesi Bassi e il Regno Unito anche se ampiamente
autosufficienti importano piccoli quantitativi dalla Norvegia.
Con la piccola eccezione del giacimento britannico off-shore di Markhan.La dipendenza della CE raggiunge quasi il 40% con variazioni notevoli però tra gli Stati
membri. La Finlandia e la Spagna sono dipendenti quasi al 100% mentre l'Austria e la
Francia dipendono in ragione dell'80% dalle importazioni di paesi terzi. Il Belgio, la
Germania e l'Italia hanno un tasso di dipendenza compreso tra il 50 e il 55%. I Paesi Bassi
e il Regno Unito sono al di sotto del 10% grazie alla loro situazione di autosufficienza. La
Danimarca, la Svezia, l'Irlanda e il Lussemburgo importano soltanto da paesi comunitari.
La dipendenza da fornitori non comunitari non illustra appieno la situazione della sicurezza
dell'approvvigionamento. Si devono tener presenti le fonti dell'approvvigionamento e la
diversità di queste fonti.
3.3. Prospettive dell'offerta e della domanda (cfr. tabella 2 B)
Le previsioni seguenti rappresentano la tela di fondo dei capitoli successivi. Più che le cifre
stesse, sono importanti le tendenze che esse rivelano, soprattutto i livelli di dipendenza
esterna e le forniture che dovranno essere oggetto di contratto in futuro. I dati sulla domanda
sono tratti dagli scenari energetici fino al 2020 elaborati dalla Commissione.
Questi scenari esplorano il futuro dell'energia in funzione di mondi potenzialmente diversi.
Ciò che conta nell'ambito del presente documento è che aspetti fondamentali quali il forte
aumento della domanda di gas e la maggiore dipendenza dalle importazioni rimangono
costanti in tutti gli scenari.
L'impatto ambientale, soprattutto il livello delle emissioni di C0 2 , varia tuttavia a seconda
degli scenari. Questi ultimi saranno analizzati in ambiti dedicati in modo specifico a questo
aspetto in relazione alla politica energetica comunitaria e tenendo conto degli impegni
internazionali della Comunità in materia di emissioni di gas ad effetto serra. E' evidente che
le politiche energetiche e ambientali che danno importanza ad un maggiore risparmio
energetico e ad un maggiore ricorso alle energie rinnovabili, diminuiranno il problema della
dipendenza dalle importazioni, migliorando così la sicurezza dell'approvvigionamento
comunitario.
Ai fini della presente comunicazione, che si concentra su questioni dell'approvvigionamento
di gas, sono state utilizzate cifre medie o forcelle per dedurre i messaggi essenziali.
3.3.1. 2000
La domanda dovrebbe aumentare del 22-26% e passare a 311-320 Mio di tep. A tale
momento il gas naturale sarà stato introdotto in Grecia e in Portogallo. La penetrazione del
gas potrà aumentare in Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Svezia. Il gas rappresenterà
il 22% del consumo totale di energia primaria nella CE.
La produzione comunitaria di gas naturale dovrebbe aumentare dell'I 1% e raggiungere 175
Mio di tep e registrare successivamente un declino. I Paesi Bassi continuerannoprobabilmente ad essere il maggiore produttore, seguiti dal Regno Unito. Questi due paesi
insieme rappresentano circa l'80% della produzione totale della CE. Anche la Danimarca
potrà aumentare la sua produzione mentre si prevede un declino di essa in Italia, Irlanda,
Germania, Francia e Austria.
Complessivamente, gli scambi intracomunitari di gas naturale dovrebbero rappresentare 30
Mio di tep, con i Paesi Bassi sempre in posizione di testa. A tale momento dovrebbe essere
operativo il "Continent Interconnector" britannico con un potenziale di forniture di 18 Mio
di tep/anno sui mercati continentali.
Secondo le previsioni, la CE dovrà importare da paesi terzi almeno 136 Mio di tep, pari ad
un aumento del 36%. Le forniture su contratto per l'anno 2000 indicano che per l'intera CE
potrà verificarsi a tale data un'eccedenza di gas. Nel 2000, la dipendenza CE sarà salita al
44% circa con forti differenza tuttavia tra gli Stati membri. L'Irlanda, la Svezia e la Grecia
per il momento non hanno stipulato contratti di forniture per soddisfare pienamente i livelli
previsti della domanda nel 2000.
3.3.2. 2010
La domanda è stimata a 392-411 Mio di tep, cioè un aumento del 27% rispetto al 2000. Il
gas naturale potrà sostituire le centrali elettronucleari obsolete nel Regno Unito, in Svezia
e in Germania. Anche la Spagna e l'Italia potranno aumentare fortemente l'utilizzo del gas
nella generazione di elettricità. Il gas potrebbe rappresentare il 26% del consumo di energia
primaria totale della CE.
La produzione comunitaria di gas naturale potrà registrare un declino del 6% a partire dal
2000 ed arrivare a 165 Mio di tep. Il Regno Unito continuerà probabilmente ad aumentare
la sua produzione, fino a circa 80 Mio di tep, più del 50% del totale della produzione
comunitaria. E' probabile tuttavia che a tale data la produzione britannica venga usata
esclusivamente per scopi interni e non possa coprire completamente la domanda prevista. La
produzione olandese registrerà probabilmente un declino a partire da questa data.
Il quantitativo totale degli scambi intracomunitari di gas potrà scendere a 28 Mio di tep con
i Paesi Bassi come maggiori fornitori, mentre la Danimarca potrà fornire piccoli quantitativi
alla Germania e alla Svezia.
A questo momento la CE potrà dover importare come minimo 227 Mio di tep, corrispondenti
ad un aumento del 70% dopo il 2000 e continuerà ad avere tre fornitori esterni principali.
Nella presente valutazione, si parte dall'ipotesi che i contratti di fornitura a scadenza 2000
e 2010 siano rinnovati. In questo caso, il quantitativo totale delle forniture oggetto di
contratto sarà di circa 168 Mio di tep, così suddivisi: Russia = 66 Mio di tep, Norvegia =
57 Mio di tep e Algeria = 40 Mio di tep.
A questa data, la dipendenza comunitaria dall'esterno potrà essere salita fino a quasi 60%,
con la Finlandia, la Grecia, il Portogallo e la Spagna completamente dipendenti dalle
forniture esterne e la Francia, la Germania, l'Italia, l'Austria e il Belgio fortemente
dipendenti. Nello stesso periodo è possibile che l'Interconnector UK-Continent serva a
importare gas nel Regno Unito.
10Nel caso dell'Irlanda e della Svezia, quasi tutto il quantitativo di gas necessario per coprire
la domanda prevista deve essere ancora negoziato, mentre la Grecia presenta un deficit del
50%. Il Portogallo deve ancora negoziare un terzo della domanda, mentre in Italia, in
Germania e nel Regno Unito, la domanda potrà rivelarsi superiore del 10-20% rispetto alle
forniture oggetto di contratto e alla produzione interna. Per l'intera CE, si dovrà coprire fino
al 20% della domanda prevista con nuovi contratti di importazione da fornitori tradizionali
o nuovi.
3.3.3. Al di là del 2010
Tutti gli Stati membri della CE sono confrontati, in misura minore o maggiore, ad una
carenza nelle forniture oggetto di contratto. Per l'intera Comunità, il declino della produzione
interna, abbinato ad un previsto forte aumento della domanda, potrà portare nel 2020 ad una
dipendenza dalle importazioni fino al 75% circa. I nuovi contratti di forniture necessari per
soddisfare la domanda nel 2020, potrebbero essere superiori al livello odierno di consumo
totale di gas della CE.
3.4. La dimensione estema
3.4.1. Relazioni con i fornitori estemi
Il potenziale dei tre principali fornitori esterni della CE (Russia, Norvegia e Algeria) è più
che sufficiente per coprire, se non tutta, gran parte della domanda supplementare. Nuovi
fornitori inoltre entreranno prima o poi sul mercato comunitario del gas. Piccoli quantitativi
di GNL sono già stati importati da paesi distanti, Golfo e Australia. Nel 2010, la Nigeria
potrà fornire all'Italia e alla Spagna volumi ridotti di GNL. Esistono inoltre progetti
concernenti gasdotti e GNL per trasportare gas in Europa dal Medio Oriente, dall'Asia
Centrale e addirittura dall'America Centrale e dall'America Latina. Grazie a questi nuovi
progetti dovrebbero essere disponibili circa 200 Mio di tep l'anno di gas per i mercati
europei.
In futuro comunque, quantitativi sempre maggiori di gas dovranno essere trasportati su
maggiori distanze verso i mercati comunitari. Saranno necessari grandi investimenti,
dell'ordine di diversi miliardi di ECU, per creare impianti di produzione e i relativi gasdotti
e/o le infrastrutture GNL. Con l'aumento delle distanze, aumentano anche i costi e i rischi
per la sicurezza associati al transito attraverso frontiere nazionali. Questi fattori potranno
esercitare una pressione sui prezzi del gas e influenzarne quindi la domanda a lungo termine.
La dipendenza comunitaria dalle importazioni aumenterà in ogni caso notevolmente e
concernerà una crescente percentuale della sua domanda totale di gas da paesi terzi. La
Norvegia, membro del SEE e dell'OCSE, resterà nei prossimi anni un grande fornitore di gas
della CE. E' importante incoraggiare legami stretti e amichevoli con i principali fornitori non
OCSE, Russia e Algeria, nonché con nuovi fornitori. L'integrazione a valle di fornitori
esterni sul mercato comunitario del gas potrà rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento
(cfr: capitolo 4).
Il trattato sulla Carta europea dell'Energia fornisce un importante quadro generale per
promuovere gli scambi di energia e la cooperazione con i paesi fornitori di gas che lo hanno
firmato, la Russia, i nuovi Stati indipendenti dell'Asia Centrale e, ovviamente, la Norvegia.
11Le disposizioni del trattato sul transito sono particolarmente importanti alla luce della
crescente dipendenza comunitaria dalle importazioni di gas. La creazione di un quadro simile
a Sud o l'estensione su iniziativa della Conferenza sulla Carta dell'Energia ad altri fornitori
regionali di gas potrebbe rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.La prossima
conferenza Euro-Mediterranea offre un ambito adeguato per ulteriori progressi. Il dialogo in
corso consumatori-produttori favorisce inoltre la stabilità e la creazione di legami più stretti.
Per ottenere la sicurezza a lungo termine dell'approvvigionamento, occorre diversificare le
fonti e le filiere di approvvigionamento e prevedere una politica di relazioni esterne che
incoraggi stretti legami di interdipendenza tra la CE e i suoi fornitori esterni. La crescente
dipendenza comunitaria dalle importazioni e la sua strategica necessità di legami più stretti
con alcuni fornitori chiave dovrebbe ispirare la politica estera e le politiche di relazioni
estere commerciali della CE con questi paesi, ivi compresi i programmi di assistenza tecnica.
Questi programmi comprendono già progetti comunitari di rilancio della produzione di gas,
ad esempio progetti del programma TACIS per i nuovi Stati indipendenti e di promozione
dell'efficienza energetica.
3.4.2. Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO) (cfr. tabella 2 C)
Nell'arco di tempo esaminato nella presente relazione, diversi PECO dovrebbero diventare
membri della CE. A parte i grandi gasdotti internazionali di transito, si calcola che i PECO
avranno bisogno come minimo di circa 3 miliardi di ECU di investimenti per progetti di
trasporto e deposito nei prossimi 15 anni, nonché di circa 100 milioni di ECU per l'assistenza
tecnica associata a questi progetti. I PECO inoltre resteranno molto dipendenti dalle
importazioni russe di gas, soprattutto poiché la produzione interna della regione è in declino
in termini assoluti e acuisce la problematica della sicurezza dell'approvvigionamento. I PECO
si rivolgeranno sempre di più alla CE per risolvere i loro problemi, sotto forma di maggiori
scambi di gas, integrazione e cooperazione e assistenza economica. Essi si trovano in una
posizione strategica sui grandi percorsi di transito che collegano le riserve orientali con i
mercati comunitari, un aspetto da non trascurare.
* * *
4. Sviluppi di mercato e implicazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento
Questo capitolo tratta alcuni sviluppi attuali di mercato che possono incidere sulla sicurezza
dell'approvvigionamento.
4.1. Sviluppi nel settore della generazione di elettricità (cfr. tabella 3)
Secondo la maggior parte delle previsioni, questo settore rappresenterà oltre il 50%
dell'aumento di gas nel 2010 ed è utile pertanto esaminare questo fenomeno attentamente.
12Una direttiva CE che vietava l'utilizzo di gas per la generazione di elettricità ed assegnava
la priorità agli utilizzi domestici ed industriali è stata ritirata nel 1991. L'impiego di gas per
la produzione di energia elettrica è aumentato negli ultimi anni a causa dei suoi vantaggi
economici e ambientali.
Grazie ai nuovi sviluppi tecnologici e ai materiali avanzati, nella generazione di elettricità
sono state introdotte le turbine a gas a ciclo combinato (Combined Cycle Gas Turbines -
CCGT). Questi impianti hanno una resa molto più elevata, circa il 50%, rispetto alle turbine
a gas tradizionali (circa 35%) o agli impianti alimentati a carbone (40% circa).
I costi di costruzione e di esercizio degli impianti alimentati a gas costituiscono un altro
vantaggio. E' possibile costruire in tempi molto più brevi rispetto agli impianti alimentati a
carbone o a quelli nucleari, piccole unità compatte già preassemblate, alimentate a gas. Ciò
consente di seguire più da vicino l'andamento dell'offerta e della domanda di elettricità,
secondo un migliore rapporto costi/efficacia.
L'utilizzo del gas naturale per la generazione di elettricità, in sostituzione di altri combustibili
fossili presenta numerosi e importanti vantaggi ambientali tra cui minori emissioni di C0 2 ,
S0 2 e NOx e le emissioni di polveri e i rifiuti sono trascurabili. Il gas naturale tuttavia è
anche un gas "a effetto serra" e occorrono precauzioni per evitare perdite lungo tutta la
catena di produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione.
A causa di questi vantaggi, l'utilizzo del gas per la generazione di elettricità può aumentare
nella domanda totale dall'attuale 15% fino al 32% nel 2010 e raggiungere percentuali
addirittura più elevate nel 2020.
II maggiore utilizzo di gas nella generazione di elettricità e la ricerca di un migliore rapporto
costi/efficacia, può inoltre incoraggiare altri legami diretti tra i produttori di elettricità e i
produttori di gas, nonché nuove formule di prezzo che rispecchino il fatto che il carbone
costituisce il principale concorrente del gas nella generazione di elettricità; parallelamente,
lo sviluppo dei mercati del gas consentirà nuove forme di tariffazione.
Una condizione preliminare per acquisti diretti di questo tipo sarà l'accesso diretto
all'infrastruttura di trasmissione per garantire forniture affidabili e la disponibilità nel sistema
di trasmissione di capacità in eccedenza. Alcuni contratti diretti di questo tipo sono già in
atto e concernono soprattutto fornitori di gas norvegesi da un lato, e imprese dell'elettricità
(SEP nei Paesi Bassi, Scottish Power e National Power nel Regno Unito) dall'altro, ma anche
tra il produttore algerino Sonatrach e l'ente italiano di energia elettrica ENEL.
4.2. Sviluppi nel settore delle grandi imprese
Per le imprese industriali ad uso intensivo di energia, i vincoli ambientali rappresentano una
percentuale crescente dei costi e, di conseguenza, un importante fattore per rimanere
competitivi. Negli Stati membri con norme ambientali severe, è già diffusa la prassi di
contenere i costi ambientali facendo maggiore ricorso al gas naturale. Più il mercato è
13maturo e meno l'ubicazione geografica dei grandi consumatori limiterà la scelta delle
forniture. Si potrebbero sviluppare relazioni contrattuali di tipo diverso da quelle a lungo
termine, atte a conferire flessibilità e diversità al mercato. La possibilità di costruire gasdotti
e i vantaggi di una maggiore concorrenza a monte possono dare ai grandi industriali o ai
gruppi di imprese industriali la possibilità di partecipare finanziariamente a progetti di
approvvigionamento che a loro volta potranno aumentare la diversificazione delle fonti.
4.3. Integrazione verticale lungo la catena del gas
I fornitori esterni investono in misura crescente a valle e gli investimenti hanno la forma di
joint ventures di vario tipo, partecipazioni a società di trasmissione, investimenti, vendite
dirette agli utilizzatori finali e accordi di trasferimento di know-how tecnico. Gli esempi più
significativi al riguardo sono i fornitori norvegesi di gas e Gazprom in Russia.
Le attività a valle dei fornitori norvegesi di gas consentono loro di trattare nuovi volumi di
esportazione. Esempi di questa politica sono la joint venture Netra e la piccola quota di
partecipazione acquisita nella società di trasmissione VNG, tutti in Germania, e l'affermarsi
di una marketing joint venture del gas, Alliance Gas, con BP nel Regno Unito. L'accresciuto
ruolo dei fornitori norvegesi dovrebbe aumentare le possibilità di consegne di gas sui mercati
europei con effetti positivi per la sicurezza dell'approvvigionamento.
Negli ultimi anni si è registrata una maggiore presenza di Gazprom sui mercati dell'Europa
Occidentale, Centrale ed Orientale. Citiamo tra queste joint ventures, Wingas in Germania,
Prometheus in Grecia, Gasum im Finlandia, l'UK-Continent Interconnector, EuroPolGas in
Polonia, Panrusgas in Ungheria e Volta in Italia. La formazione di joint ventures di questo
tipo è favorita dalle possibilità venutesi a creare in questi paesi per i fornitori esterni e dai
legami storici di Gazprom con l'Europa Orientale. Gazprom detiene anche azioni in Moldova
e Bielorussia.
La riuscita dell'apparente strategia seguita da Gazprom di aumentare la sua partecipazione
a valle sui mercati europei del gas è legata a diversi fattori, tra cui gli sviluppi politici in
Russia, il futuro gettito delle vendite di gas e la disponibilità di fonti di investimento.
II fornitore algerino Sonatrach sembra maggiormente interessato ad attirare le risorse
tecnologiche e finanziarie necessarie per sviluppare la produzione anziché, almeno per il
momento, ad investimenti a valle.
La partecipazione a monte delle società comunitarie di gas è meno frequente di quella a valle
dei produttori di gas, ma si osservano casi in cui le società di trasmissione cercano di
ottenere accesso alle riserve di gas. Esistono anche indicazioni secondo cui le società
petrolifere dedicano maggiore attenzione ai progetti di gas rispetto al passato. L'attuazione
di trattati internazionali quali il trattato sulla Carta dell'Energia e/o le esigenze finanziarie
dei fornitori esterni faciliteranno in futuro sviluppi di questi tipo.
Si può affermare che la sicurezza dell'approvvigionamento si avvantaggia di un'integrazione
verticale a monte e a valle. Il valore aggiunto derivante dagli investimenti a monte e a valle
14indica un maggiore impegno sul mercato in questione che viene rifornito di gas in maniera
regolare ed affidabile. Gli investimenti a valle da parte di fornitori esterni potrebbero tuttavia
comportare dei rischi se non fossero controbilanciati dalla presenza di fornitori alternativi.
4.4. Integrazione orizzontale sul mercato del gas
Il processo dell'integrazione orizzontale a livello di distribuzione, soprattutto negli Stati
membri più piccoli (Paesi Bassi, Danimarca, Belgio), è stato favorito dal mercato unico che
porta le società erogatrici di servizi ad economie di scala sotto forma di fusioni o altre forme
di cooperazione ed aumenta l'efficienza e il controllo dei costi, combinando i servizi di gas,
elettricità e, in alcuni casi, altri servizi pubblici. In altri Stati membri vi è stata una tendenza
verso un numero minore di società, ma più diversificate ed integrate a livello regionale o
locale.
Le differenze di cultura industriale e commerciale tra le industrie europee dell'elettricità e
del gas sono state all'origine del lento sviluppo di partecipazioni azionarie incrociate o
attività congiunte, ad esempio nella nuova capacità di generazione alimentata a gas o le linee
di trasmissione. L'aumento della capacità di generazione alimentata a gas potrebbe, nei
prossimi anni, portare a dei cambiamenti, considerati i possibili vantaggi reciproci e il
contenimento dei rischi per entrambe le industrie. Nel Regno Unito ad esempio, le società
di distribuzione dell'elettricità si sono avvalse dell'ambiente liberalizzato per garantirsi
l'accesso diretto alle forniture di gas del Mare del Nord destinate alla produzione di elettricità
e per entrare sul mercato delle forniture di gas, spesso sotto forma di consorzi.
4.5. Meccanismi di tariffazione del gas
I prezzi del gas ai consumatori finali nell'Europa continentale sono stabiliti secondo due
approcci principali: il metodo basato sui costi e il sistema legato al valore di mercato con
formule di indicizzazione che legano i prezzi del gas a quelli dei combustibili alternativi
concorrenti.
In vari contratti di vendita di gas destinati al settore della generazione di elettricità, sono
state applicate nuove formule di tariffazione. Sono state elaborate clausole di indicizzazione,
ad esempio rispetto al carbone, all'elettricità, all'inflazione in generale a titolo alternativo,
oppure in aggiunta al sistema di indicizzazione legato al petrolio e nuovi concetti di
tariffazione potrebbero svilupparsi. Per evitare la maggiore volatilità dei prezzi del gas
collegati al petrolio, i produttori di elettricità possono trovare interessante pagare un premium
per il gas quando il suo prezzo è legato ad un combustibile più stabile come il carbone. Il
combustibile alternativo per la generazione di elettricità nel caso di CHP e CCGT è dato dai
distillati leggeri di petrolio e ciò significa che il gas è tariffato in questo caso
favorevolmente. Questi sviluppi potrebbero favorire la realizzazione di nuovi progetti di
forniture di gas.
Nel Regno Unito, i prezzi del gas sono autonomi e vengono determinati dalle forze di
mercato dell'offerta e della domanda di gas per gli utilizzatori commerciali, industriali e
quelli della generazione di elettricità.
15La concorrenza tra fornitori determina il prezzo del gas mentre e i consumatori possono
scegliere tra un'ampia gamma di fornitori di gas concorrenti. Oltre all'abbinamento al
petrolio, è possibile ora prevedere nuove forme di indicizzazione. Hanno fatto la comparsa
contratti spot market e sembra soltanto una questione di tempo prima che nei contratti a
lungo termine di gas si faccia riferimento ai prezzi spot market.
* * *
5. Sicurezza dell'approvvigionamento nella CE
5.1. Introduzione
La sicurezza dell'approvvigionamento di gas può essere definita come la capacità del sistema
di rifornire in maniera continua ed affidabile i clienti su una base economica e di far fronte
ad interruzioni di carattere tecnico, economico o politico.
Malgrado i suoi vantaggi come combustibile, il gas non avrebbe conquistato la sua
importante posizione sul mercato dell'energia se i clienti non avessero potuto fare
affidamento sulle forniture per il loro fabbisogno. La provata sicurezza
dell'approvvigionamento ha consentito a questa industria di affermarsi in vari paesi europei
e favorirà lo sviluppo di mercati in altri Stati membri.
Nel corso degli anni, le società hanno messo a punto pacchetti di misure in relazione alle
esigenze della loro attività a breve e a lungo termine. La sicurezza dell'approvvigionamento
ha un prezzo. Per l'industria del gas si tratta di garantire l'equilibrio ottimale tra misure intese
a ridurre al minimo i rischi e il prezzo che il mercato è disposto a pagare. Le misure a lungo
termine comprendono la pianificazione anticipata dei mercati e dei volumi di forniture, la
diversificazione delle forniture, il deposito e i clienti con contratti rescindibili3. Le trattative
sui contratti di importazione e la realizzazione di grandi progetti di costruzione con lunghi
tempi di ritorno sono anche parte del regolare operato di una società onde mantenere le
forniture. A breve termine, la sicurezza dell'approvvigionamento è conseguita attraverso
un'efficiente gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e decisioni operative per
far fronte ai cambiamenti della domanda. Le decisioni per garantire le forniture ai clienti
fanno parte della gestione abituale, ma anche della strategia a lungo termine.
La rete sempre più interconnessa e il processo di integrazione conferiranno al mercato del
gas naturale in Europa dimensioni superiori a quelle di un mercato nazionale. La
Commissione nel suo Libro verde ha affermato che la rete europea del gas sempre più
interconnessa e la natura diversificata dell'infrastruttura del gas e delle fonti di
approvvigionamento negli Stati membri esigono che si metta a profitto la dimensione
comunitaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Il Libro verde afferma
Le società del gas riforniscono i loro clienti più importanti sulla base di contratti rescindibili onde
poter ridurre la domanda durante i periodi di punta. Questi clienti con contratti rescindibili sono
in genere le industrie e gli impianti di generazione di elettricità che in cambio di un prezzo del
gas inferiore possono ricorrere a combustibili ed impianti di riserva (backup) per far fronte ad
interruzioni del gas.
16inoltre che la sicurezza a breve termine dell'approvvigionamento del gas impone un esame
attento ed approfondito delle misure specifiche necessarie per far fronte a crisi
dell'approvvigionamento. Il presente capitolo è un primo tentativo in questo senso ed analizza
la sicurezza dell'approvvigionamento sotto il profilo del mercato unico CE nel suo insieme
5.2. Aspetti a breve termine della sicurezza dell'approvvigionamento nella CE
Una situazione diversificata
La situazione dell'approvvigionamento varia notevolmente da un paese all'altro in termini di
produzione interna di gas naturale, diversificazione delle importazioni, grado di integrazione
nella rete europea di gas naturale, volume dei depositi, segmentazione di mercato,
percentuale delle forniture rescindibili, ecc. Le misure di sicurezza prese a livello nazionale
per tutelare le forniture di gas variano in funzione della diversa situazione dell'offerta e della
domanda nella CE. Di conseguenza, la penuria di approvvigionamento a breve termine in
tutti i paesi della Comunità europea può essere evitata oppure superata in una maniera o
nell'altra. L'informazione raccolta e le consultazioni con l'industria del gas dimostrano,
almeno qualitativamente, che l'attuale prassi operativa, gli accordi contrattuali e
l'infrastruttura dell'approvvigionamento sono adeguati per far fronte a breve termine ad una
grande penuria di forniture provenienti da una fonte esterna, perlomeno sui mercati europei
del gas più maturi. Col tempo, ciò sarà valido anche per i mercati più recenti dove si stanno
sviluppando infrastrutture e prassi analoghe.
Le misure disponibili per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento variano
notevolmente tra gli Stati membri, come indicato nella tabella n. 4 in allegato.
Simulazione di crisi
Nell'eventualità di una grave penuria delle forniture, è possibile prevedere una serie di misure
combinate onde ridurre al minimo gli effetti per i consumatori tra cui il ricorso a contratti
di vendita rescindibili, la flessibilità dell'approvvigionamento dalla produzione interna e dalle
importazioni, il deposito in sotterraneo e l'assistenza reciproca e la cooperazione tra società
del gas prossime.Uno studio effettuato dai servizi della Commissione in consultazione con
l'industria del gas esamina gli effetti di quéste singole misure di sicurezza sulla sicurezza
globale della CE. Nel valutare la dimensione comunitaria, si è partiti dall'ipotesi di una piena
applicazione della cooperazione transfrontaliera tra le industrie del gas interconnesse. Le
condizioni di offerta e di domanda prevalenti nel primo trimestre del 1994 sono state prese
come base di riferimento in quanto si tratta dell'anno più recente per il quale si hanno dati
particolareggiati. Questo periodo non è rappresentativo delle condizioni meteorologiche più
rigide e i risultati pertanto hanno unicamente un valore indicativo.
Non è stato preso in considerazione il rischio di forniture decurtate da parte della Norvegia,
paese membro del SEE e dell'OCSE.
17A seconda dell'origine della penuria, i risultati della simulazione sono i seguenti.
Penuria di forniture dall'ex Unione Sovietica
L'applicazione delle misure di sicurezza in questione (forniture rescindibili e flessibilità di
produzione) unicamente da parte dei paesi colpiti dalla penuria, equivalgono ad una riduzione
del 29% delle importazioni comunitarie dall'ex Unione Sovietica.
La cooperazione e l'attuazione congiunta in tutta la Comunità delle stesse misure di sicurezza
per usufruire del valore aggiunto della dimensione comunitaria, portano questa cifra al 36%
delle importazioni CE dall'ex Unione Sovietica e il deposito CE copre in questo caso 283
giorni di importazione4.
Penuria di forniture dall'Algeria
Secondo le stesse ipotesi, l'effetto delle misure di sicurezza corrisponde ad una riduzione del
26% se esse sono applicate singolarmente dai paesi colpiti dal blocco delle forniture, ma del
56% se si tiene conto del valore aggiunto CE. Il corrispondente deposito di copertura CE
sarebbe di 625 giorni di importazione di gas algerino.
Penuria di forniture da tutti i fornitori non OCSE
La cooperazione su scala comunitaria ridurrebbe il fabbisogno globale di importazione dai
paesi non OCSE del 21% e il deposito di copertura CE sarebbe di 136 giorni di
importazione.
Dall'analisi si possono trarre le conclusioni seguenti:
L'interruzione delle forniture da un grande fornitore non OCSE può essere risolta più
efficacemente se vi è una cooperazione a livello europeo per far fronte alla situazione
di penuria. La dimensione comunitaria migliora pertanto la sicurezza
dell'approvvigionamento.
Le società comunitarie del gas cooperano già attraverso accordi transfrontalieri di "
back-up". Si hanno però pochi dati su questi accordi e non è possibile appurare se essi
sfrutterebbero pienamente la dimensione CE nell'eventualità di una crisi che colpisse
diversi Stati membri.
Questa cooperazione CE comprende il ricorso a misure quali la riduzione della domanda
grazie a contratti rescindibili; flessibilità di produzione in termini di produzione
nazionale e di importazioni da altri paesi comunitari produttori; scambi di gas possibili
grazie alla considerevole differenza di importazioni della CE nel suo insieme rispetto a
paesi presi singolarmente e utilizzo del deposito disponibile a livello CE.
I giorni coperti sono calcolati dividendo la capacità strategica di deposito stimata con il volume
giornaliero delle importazioni dall'ex Unione Sovietica, necessarie dopo l'applicazione delle misure
di sicurezza.
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