Analisi settimanale del mercato italiano - Weekly Report: Italia 25 Gennaio 2019 - ruffo

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Analisi settimanale del mercato italiano - Weekly Report: Italia 25 Gennaio 2019 - ruffo
Weekly Report: Italia
   25 Gennaio 2019

   Analisi settimanale del mercato italiano

                                               Temi chiave:

                                               • ITA: Banca d’Italia taglia le stime di crescita;
                                               • EU: BCE vede rallentamento economico;
                                               • EU: rallentamento Pmi.

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Commento

Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse mib conferma anche questa setti-        Top List:
mana, con un progresso del +0,52% la buona intonazione mostrata da inizio            In questa settimana nella nostra Watch List non si registra alcuna uscita men-
anno con il segnale di buy, mettendo a segno la quarta chiusura settimana-           tre segnaliamo l’ingresso di Cattolica Assicurazioni (CASS) che porta a 25 le
le positiva che porta ad una performance dai minimi, segnati a 17914, pari           idee di investimento presenti. Degna di nota è la performance realizzata da
+10,58%.                                                                             Juventus (JUVE) e Technogym (TGYM), mentre anche il comparto assicurati-
                                                                                     vo ha fornito spunti interessanti con in testa UnipolSai (US).
L’attuale quadro tecnico, che vede la stabilizzazione dell’indice sopra la
M.A. 50, conferma la bontà del movimento innescato in data 07-01-2019, ed            Eventi in programma:
il fatto che l’indice faccia segnare i livelli massimi degli ultimi tre mesi anche   • mercoledì 30 gennaio: Asta BTP 10Y; fiducia aziende e consumatori;
in presenza di notizie politiche-economiche non sempre confortanti avvalo-           • vederdì 1 febbraio: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifattu-
ra ulteriormente la bontà del segnale fornito dal nostro modello.                    riero italiano.

In tale scenario, dunque, suggeriamo di continuare ad allocare rischio in
maniera selettiva, prendendo spunto dalle idee di investimento suggerite
dalle nostre Top List e Trend Setup.

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Ftse Mib: daily

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Ftse Mib: weekly

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Ftse Mid Cap: daily

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Settori

Tra i settori migliori nel lungo periodo (54 settimane) annoveria-                                                  Settore                               %1W     %4W     %52W     Trend
mo il FTSE Italia Servizi Pubblici che guadagna il +1,17% ed il FTSE                                                FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale   1,76    5,98    0,72     DOWN
Italia Petrolio e Gas Naturale che guadagna il +0,72%.
                                                                                                                    FTSE Italia Chimica e Materie Prime   6,51    17,62   -22,07   DOWN
                                                                                                                    FTSE Italia Industria                 3,85    12,98   -24,19   DOWN
Tra i settori peggiori nel lungo periodo (54 settimane) segnalia-
mo il FTSE Italia Telecomunicazioni che perde il -30,19%; il FTSE                                                   FTSE Italia Beni di Consumo           0,38    9,99    -10,21   DOWN
Italia Finanza che perde il -26,66%; il FTSE Italia Industria che per-                                              FTSE Italia Salute                    -0,2    8,04    -7,29    DOWN
de il -24,19%; il FTSE Italia Chimica e Materie Prime che perde il                                                  FTSE Italia Servizi al Consumo        1,95    10,97   -12,07   DOWN
-22,07%.
                                                                                                                    FTSE Italia Telecomunicazioni         -8,98   -3,99   -30,19   DOWN
                                                                                                                    FTSE Italia Servizi Pubblici          -0,59   0,95    1,17      UP
Nella settimana il miglior settore in assoluto è il FTSE Italia Tec-
nologia che chiude a +14,89%, a seguire il FTSE Italia Chimica e                                                    FTSE Italia Finanza                   2,29    8,76    -26,66   DOWN
Materie Prime che chiude a +6,51%.                                                                                  FTSE Italia Tecnologia                14,89   19,43   -18,87   DOWN

Il peggior settore della settimana è il ancora il FTSE Italia Teleco-
municazioni che perde il -8,98%, su cui ha pesato la performan-
ce negativa di Telecom.

Nel nostro Trend Setup possono essere individuati i temi settoriali
con relativo stock picking su leader e potenziali leader del mer-
cato.

* dati estratti da Borsa Italiana S.P.A. - Var % dal 13/12/18 (1W) - Var % dal 20/11/18 (4W) - Var % dal 20/12/17 (54W)

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Titolo sotto la lente: Bio-On (ON)
                                                                                                                                        Sommario
Profilo società:
                                                                                                                   Nome                   Bio-On
Bio-on è una società nata nel 2007 operante nel settore delle moderne Biotecnologie applicate ai materiali
di uso comune con lo scopo di dare vita a prodotti e soluzioni completamente naturali, al 100% ottenuti            Ticker Symbol          ON
da fonti rinnovabili o scarti della lavorazione agricola. Nella pratica, la società produce, attraverso la fer-    Mercato                AIM
mentazione batterica dei residui della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero, bioplastiche            Codice ISIN            IT0005056236
totalmente biodegradabili.
                                                                                                                   Settore                Prodotti e servizi industriali
                                                                                                                   Capitalizzazione       € 1,1 (Bln.)
Commento:
Bio-on è una innovativa società italiana quotata dal novembre 2014. Dal giorno di quotazione in Borsa sul          Total Shares           € 18,8 (Mln.)
mercato AIM, il titolo dopo aver toccato un massimo a 28,54 euro si è mosso per oltre due anni all’interno         In Trend setup         da 30W perf. +48,3%
di un lungo trading range compreso tra 28,54 e 9,83 formando un tipico pattern di accumulazione, con
continua crescita di volumi in acquisto più volte evidenziati, che sottolineano come gli investitori abbiano                          Dati qualitativi
costruito posizioni sul titolo in diverse occasioni. Volumi in acquisto che sono considerevolmente cresciuti       EPS % Chg 2 Q Ago               N/A
alla violazione di 31,40 che ha dato lo start per un significativo movimento rialzista che ha spinto i prezzi fino   EPS % Chg 1 Q Ago               N/A
ai nuovi massimi a 71,20 generando una performance di circa +126% in 6 settimane. Dai massimi indicati,
                                                                                                                   EPS % Chg Last Qtr              N/A
complice anche un contesto di mercato negativo l’azione al momento sta facendo registrare un nuovo
                                                                                                                   Sales % Chg 2 Q Ago             N/A
probabile movimento di accumulazione caratterizzato da alcuni interessanti elementi:
1. Minimi crescenti ad ogni fase di discesa dove si notano volumi in diminuzione, segno di poche vendite;          Sales % Chg 1 Q Ago             N/A
2. Media a 40 settimane, ovvero a 200 giorni, che rappresenta un importante livello di supporto;                   Sales % Chg Last Qtr            N/A
3. Nelle scorse sessioni di contrattazione sono comparsi volumi in acquisto che hanno riportato i prezzi in
prossimità della importante media a 50 giorni, un livello che in caso di decisa violazione può dare nuovi                           Dati quantitativi
impulsi rialzisti.                                                                                                 RSI Medium Term                 98
Sotto l’aspetto dei dati quantitativi registriamo una RSI pari a 98 nel medio periodo e 60 a breve, con un         RSI Short Term                  60
Up/Down Volume Ratio pari a 0,61. Per quanto concerne i dati qualitativi non si riscontrano dati interessanti,     Relative Performance            1,05
resta l’appeal del settore di appartenenza e il core business della società di indubbio valore.
                                                                                                                   Up/Down Volume Ratio            0,61
                                                                                                                   Off 52 Weeks Highs              -17,8
                                                                                                                   Average Volume                  95.103

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Top List

Idee di investimento: numero 25

   Tiker                       Nome                                                  Settore                                    Capitalizz. Bln                 Week in                  cRSI            cRSI breve               A/D index               U/D volume
 JUVE           Juventus Football Club                                    Viaggi E Tempo Libero                                          1,21                         6                    99                   99                        A                      1,99
 NPI            Notorious Pictures                                                    Media                                              0,07                         8                    99                   34                        B                      0,84
 ETH            Eurotech                                                           Tecnologia                                            0,11                         8                    99                   32                        D                      0,47
 ON             Bio-On Srl                                             Prodotti e Servizi Industriali                                    1,16                         8                    98                   60                        C                      0,61
 RCS            RCS Mediagroup                                                        Media                                              0,60                         8                    97                   65                        A                      1,89
 CPR            Campari Milano                                                     Alimentari                                            8,86                         8                    95                   89                        B                      0,85
 PST            Poste Italiane                                                    Assicurazioni                                          8,83                         6                    94                   92                        B                      1,41
 MOL            Mutuionline                                                    Servizi Finanziari                                        0,64                         8                    94                   82                        B                      1,02
 CAI            Cairo Comunication                                                    Media                                              0,48                         4                    92                   94                        B                      0,85
 US             UnipolSai                                                         Assicurazioni                                          5,57                         8                    92                   88                        B                      1,79
 CRL            Carel                                                         Edilizia E Materiali                                       0,98                         8                    91                   70                        B                      1,67
 DOB            Dobank                                                               Banche                                              0,94                         2                    89                   94                        A                      1,70
 ENEL           Enel                                                            Servizi Pubblici                                        48,40                         8                    88                   90                        B                      1,72
 SMR            Smre                                                   Prodotti e Servizi Industriali                                    0,13                         8                    87                   36                        C                      0,83
 ENAV           Enav                                                   Prodotti e Servizi Industriali                                    2,24                         8                    86                   82                        B                      1,37
 TNXT           Tinexta                                                        Servizi Finanziari                                        0,29                         8                    86                   71                        B                      0,48
 TGYM           Technogym                                    Prodotti per la casa, la persona, Moda                                      1,96                         8                    86                   57                        C                      0,76
 IP             Interpump Group                                        Prodotti e Servizi Industriali                                    2,75                         8                    85                   87                        C                      0,81
 MN             Mondadori Editore                                                     Media                                              0,45                         4                    82                   91                        B                      0,98

Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi

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   Tiker                       Nome                                                  Settore                                    Capitalizz. Bln                 Week in                  cRSI            cRSI breve               A/D index               U/D volume
 A2A            A2a                                                             Servizi Pubblici                                         4,93                         6                    80                   79                        B                      1,44
 G              Generali Ass                                                      Assicurazioni                                         22,26                         8                    80                   78                        B                      1,51
 FKR            Falck Renewables                                                Servizi Pubblici                                         0,69                         8                    79                   73                        B                      1,21
 CASS           Cattolica Assicurazioni                                          Assicurazioni                                           1,39                         1                    78                   91                        C                      1,14
 BET            Bee Team                                                           Tecnologia                                            0,12                         2                    56                   72                        C                      0,89
 ISP            Intesa Sanpaolo                                                      Banche                                             34,86                         8                    23                   67                        B                      0,71

Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi

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Posizioni Short Istituzionali

In questa lista ci sono le azioni più shortate dagli istituzionali

 Tiker                              Nome                                                        Settore                                Capitalizz. Bln             Mercato               %short               n° fondi                cRSI              U/D volume
 AZM        AZIMUT HOLDING SPA                                                             Servizi finanziari                                    1,57                   MTA                10,06                    6                    10                     0,67
 BAMI       BANCO BPM SPA                                                                       Banche                                          3.24                   MTA                  7,9                    6                    17                     0,79
 UBI        UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA                                                       Banche                                            3                    MTA                 6,83                    6                    11                     0,66
 TFI        TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA                                          Edilizia E Materiali                                  0,054                   MTA                 4,39                    2                    49                     1,43
 OVS        OVS SPA                                                       Prodotti per la Casa, Persona, Moda                                   0,19                   MTA                 4,22                    5                     4                     1,08
 TOD        TOD'S SPA                                                     Prodotti per la Casa, Persona, Moda                                    1,3                   MTA                   4                     4                    23                     0,50
 AST        ASTALDI SPA                                                                  Edilizia E Materiali                                  0,055                   MTA                  3,7                    2                     9                     1,01
 BPE        BPER BANCA SPA                                                                      Banche                                          1,44                   MTA                 3,68                    5                    13                     0,79
 LDO        LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI                                        Prodotti E Servizi Industriali                                 4,7                   MTA                 3,32                    2                    25                     0,75
 SAL        SALINI IMPREGILO SPA                                                         Edilizia E Materiali                                   0,69                   MTA                 3,13                    3                    15                     0,70
 ON         BIO-ON spa                                                                   Edilizia E Materiali                                     1                    AIM                 3,12                    3                    98                     0,61
 MT         MAIRE TECNIMONT SPA                                                     Petrolio E Gas Naturale                                       1                    MTA                 3,04                    3                    32                     0,66
 PRY        PRYSMIAN SPA                                                          Prodotti E Servizi Industriali                                 4,9                   MTA                 2,41                    3                    27                     0,93

Commento:
Nella nostra lista dei titoli più shortati continua il record di Azimut con uno short netto del 10,06% del capitale e 6 fondi che scommettono al ribasso sull’azione. A
seguire ancora i due titoli bancari, Banco BPM e Ubi Banca, con posizioni corte rispettivamente del 7,9% e 6,83% e 6 fondi al ribasso su entrambi i titoli, tali valori
sono abbastanza in line con le rilevazioni precedenti (in lieve diminuzione). Assistiamo a qualche ricopertura sul titolo Ovs che passa da 5,86% dell’ultima rile-
vazione a 4,22% di short e 2 fondi che chiudono le posizioni passando da 7 a 5. Tra le new entry segnaliamo invece Moncler su cui il fondo Bayfront Investments
(Mauritius) Pte Ltd, Singapore Branch scommette con un 2,03% di short e Saras su cui il fondo Key Group Holdings (Cayman), Ltd. aapre una posizione ribassista
dello 0,74%.
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Mercato: segmento di mercato di riferimento - %short: percentuale dei posizione corta in relazione al capitale - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione
al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi

* dati estratti da Consob

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Tutte le decisioni operative finalizzate all’investimento rientrano pertanto nella responsabilità dell’operatore il quale deve sempre decidere liberamente l’alloca-
zione delle proprie risorse finanziarie nella consapevolezza dei rischi che corre.

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