Analisi settimanale del mercato italiano - Weekly Report: Italia 25 Gennaio 2019 - ruffo
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Weekly Report: Italia
25 Gennaio 2019
Analisi settimanale del mercato italiano
Temi chiave:
• ITA: Banca d’Italia taglia le stime di crescita;
• EU: BCE vede rallentamento economico;
• EU: rallentamento Pmi.
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Commento
Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse mib conferma anche questa setti- Top List:
mana, con un progresso del +0,52% la buona intonazione mostrata da inizio In questa settimana nella nostra Watch List non si registra alcuna uscita men-
anno con il segnale di buy, mettendo a segno la quarta chiusura settimana- tre segnaliamo l’ingresso di Cattolica Assicurazioni (CASS) che porta a 25 le
le positiva che porta ad una performance dai minimi, segnati a 17914, pari idee di investimento presenti. Degna di nota è la performance realizzata da
+10,58%. Juventus (JUVE) e Technogym (TGYM), mentre anche il comparto assicurati-
vo ha fornito spunti interessanti con in testa UnipolSai (US).
L’attuale quadro tecnico, che vede la stabilizzazione dell’indice sopra la
M.A. 50, conferma la bontà del movimento innescato in data 07-01-2019, ed Eventi in programma:
il fatto che l’indice faccia segnare i livelli massimi degli ultimi tre mesi anche • mercoledì 30 gennaio: Asta BTP 10Y; fiducia aziende e consumatori;
in presenza di notizie politiche-economiche non sempre confortanti avvalo- • vederdì 1 febbraio: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifattu-
ra ulteriormente la bontà del segnale fornito dal nostro modello. riero italiano.
In tale scenario, dunque, suggeriamo di continuare ad allocare rischio in
maniera selettiva, prendendo spunto dalle idee di investimento suggerite
dalle nostre Top List e Trend Setup.
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Weekly Report: Italia
Settori
Tra i settori migliori nel lungo periodo (54 settimane) annoveria- Settore %1W %4W %52W Trend
mo il FTSE Italia Servizi Pubblici che guadagna il +1,17% ed il FTSE FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale 1,76 5,98 0,72 DOWN
Italia Petrolio e Gas Naturale che guadagna il +0,72%.
FTSE Italia Chimica e Materie Prime 6,51 17,62 -22,07 DOWN
FTSE Italia Industria 3,85 12,98 -24,19 DOWN
Tra i settori peggiori nel lungo periodo (54 settimane) segnalia-
mo il FTSE Italia Telecomunicazioni che perde il -30,19%; il FTSE FTSE Italia Beni di Consumo 0,38 9,99 -10,21 DOWN
Italia Finanza che perde il -26,66%; il FTSE Italia Industria che per- FTSE Italia Salute -0,2 8,04 -7,29 DOWN
de il -24,19%; il FTSE Italia Chimica e Materie Prime che perde il FTSE Italia Servizi al Consumo 1,95 10,97 -12,07 DOWN
-22,07%.
FTSE Italia Telecomunicazioni -8,98 -3,99 -30,19 DOWN
FTSE Italia Servizi Pubblici -0,59 0,95 1,17 UP
Nella settimana il miglior settore in assoluto è il FTSE Italia Tec-
nologia che chiude a +14,89%, a seguire il FTSE Italia Chimica e FTSE Italia Finanza 2,29 8,76 -26,66 DOWN
Materie Prime che chiude a +6,51%. FTSE Italia Tecnologia 14,89 19,43 -18,87 DOWN
Il peggior settore della settimana è il ancora il FTSE Italia Teleco-
municazioni che perde il -8,98%, su cui ha pesato la performan-
ce negativa di Telecom.
Nel nostro Trend Setup possono essere individuati i temi settoriali
con relativo stock picking su leader e potenziali leader del mer-
cato.
* dati estratti da Borsa Italiana S.P.A. - Var % dal 13/12/18 (1W) - Var % dal 20/11/18 (4W) - Var % dal 20/12/17 (54W)
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Titolo sotto la lente: Bio-On (ON)
Sommario
Profilo società:
Nome Bio-On
Bio-on è una società nata nel 2007 operante nel settore delle moderne Biotecnologie applicate ai materiali
di uso comune con lo scopo di dare vita a prodotti e soluzioni completamente naturali, al 100% ottenuti Ticker Symbol ON
da fonti rinnovabili o scarti della lavorazione agricola. Nella pratica, la società produce, attraverso la fer- Mercato AIM
mentazione batterica dei residui della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero, bioplastiche Codice ISIN IT0005056236
totalmente biodegradabili.
Settore Prodotti e servizi industriali
Capitalizzazione € 1,1 (Bln.)
Commento:
Bio-on è una innovativa società italiana quotata dal novembre 2014. Dal giorno di quotazione in Borsa sul Total Shares € 18,8 (Mln.)
mercato AIM, il titolo dopo aver toccato un massimo a 28,54 euro si è mosso per oltre due anni all’interno In Trend setup da 30W perf. +48,3%
di un lungo trading range compreso tra 28,54 e 9,83 formando un tipico pattern di accumulazione, con
continua crescita di volumi in acquisto più volte evidenziati, che sottolineano come gli investitori abbiano Dati qualitativi
costruito posizioni sul titolo in diverse occasioni. Volumi in acquisto che sono considerevolmente cresciuti EPS % Chg 2 Q Ago N/A
alla violazione di 31,40 che ha dato lo start per un significativo movimento rialzista che ha spinto i prezzi fino EPS % Chg 1 Q Ago N/A
ai nuovi massimi a 71,20 generando una performance di circa +126% in 6 settimane. Dai massimi indicati,
EPS % Chg Last Qtr N/A
complice anche un contesto di mercato negativo l’azione al momento sta facendo registrare un nuovo
Sales % Chg 2 Q Ago N/A
probabile movimento di accumulazione caratterizzato da alcuni interessanti elementi:
1. Minimi crescenti ad ogni fase di discesa dove si notano volumi in diminuzione, segno di poche vendite; Sales % Chg 1 Q Ago N/A
2. Media a 40 settimane, ovvero a 200 giorni, che rappresenta un importante livello di supporto; Sales % Chg Last Qtr N/A
3. Nelle scorse sessioni di contrattazione sono comparsi volumi in acquisto che hanno riportato i prezzi in
prossimità della importante media a 50 giorni, un livello che in caso di decisa violazione può dare nuovi Dati quantitativi
impulsi rialzisti. RSI Medium Term 98
Sotto l’aspetto dei dati quantitativi registriamo una RSI pari a 98 nel medio periodo e 60 a breve, con un RSI Short Term 60
Up/Down Volume Ratio pari a 0,61. Per quanto concerne i dati qualitativi non si riscontrano dati interessanti, Relative Performance 1,05
resta l’appeal del settore di appartenenza e il core business della società di indubbio valore.
Up/Down Volume Ratio 0,61
Off 52 Weeks Highs -17,8
Average Volume 95.103
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Weekly Report: Italia Top List Idee di investimento: numero 25 Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume JUVE Juventus Football Club Viaggi E Tempo Libero 1,21 6 99 99 A 1,99 NPI Notorious Pictures Media 0,07 8 99 34 B 0,84 ETH Eurotech Tecnologia 0,11 8 99 32 D 0,47 ON Bio-On Srl Prodotti e Servizi Industriali 1,16 8 98 60 C 0,61 RCS RCS Mediagroup Media 0,60 8 97 65 A 1,89 CPR Campari Milano Alimentari 8,86 8 95 89 B 0,85 PST Poste Italiane Assicurazioni 8,83 6 94 92 B 1,41 MOL Mutuionline Servizi Finanziari 0,64 8 94 82 B 1,02 CAI Cairo Comunication Media 0,48 4 92 94 B 0,85 US UnipolSai Assicurazioni 5,57 8 92 88 B 1,79 CRL Carel Edilizia E Materiali 0,98 8 91 70 B 1,67 DOB Dobank Banche 0,94 2 89 94 A 1,70 ENEL Enel Servizi Pubblici 48,40 8 88 90 B 1,72 SMR Smre Prodotti e Servizi Industriali 0,13 8 87 36 C 0,83 ENAV Enav Prodotti e Servizi Industriali 2,24 8 86 82 B 1,37 TNXT Tinexta Servizi Finanziari 0,29 8 86 71 B 0,48 TGYM Technogym Prodotti per la casa, la persona, Moda 1,96 8 86 57 C 0,76 IP Interpump Group Prodotti e Servizi Industriali 2,75 8 85 87 C 0,81 MN Mondadori Editore Media 0,45 4 82 91 B 0,98 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia Top List Idee di investimento Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume A2A A2a Servizi Pubblici 4,93 6 80 79 B 1,44 G Generali Ass Assicurazioni 22,26 8 80 78 B 1,51 FKR Falck Renewables Servizi Pubblici 0,69 8 79 73 B 1,21 CASS Cattolica Assicurazioni Assicurazioni 1,39 1 78 91 C 1,14 BET Bee Team Tecnologia 0,12 2 56 72 C 0,89 ISP Intesa Sanpaolo Banche 34,86 8 23 67 B 0,71 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia Posizioni Short Istituzionali In questa lista ci sono le azioni più shortate dagli istituzionali Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Mercato %short n° fondi cRSI U/D volume AZM AZIMUT HOLDING SPA Servizi finanziari 1,57 MTA 10,06 6 10 0,67 BAMI BANCO BPM SPA Banche 3.24 MTA 7,9 6 17 0,79 UBI UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA Banche 3 MTA 6,83 6 11 0,66 TFI TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA Edilizia E Materiali 0,054 MTA 4,39 2 49 1,43 OVS OVS SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 0,19 MTA 4,22 5 4 1,08 TOD TOD'S SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 1,3 MTA 4 4 23 0,50 AST ASTALDI SPA Edilizia E Materiali 0,055 MTA 3,7 2 9 1,01 BPE BPER BANCA SPA Banche 1,44 MTA 3,68 5 13 0,79 LDO LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI Prodotti E Servizi Industriali 4,7 MTA 3,32 2 25 0,75 SAL SALINI IMPREGILO SPA Edilizia E Materiali 0,69 MTA 3,13 3 15 0,70 ON BIO-ON spa Edilizia E Materiali 1 AIM 3,12 3 98 0,61 MT MAIRE TECNIMONT SPA Petrolio E Gas Naturale 1 MTA 3,04 3 32 0,66 PRY PRYSMIAN SPA Prodotti E Servizi Industriali 4,9 MTA 2,41 3 27 0,93 Commento: Nella nostra lista dei titoli più shortati continua il record di Azimut con uno short netto del 10,06% del capitale e 6 fondi che scommettono al ribasso sull’azione. A seguire ancora i due titoli bancari, Banco BPM e Ubi Banca, con posizioni corte rispettivamente del 7,9% e 6,83% e 6 fondi al ribasso su entrambi i titoli, tali valori sono abbastanza in line con le rilevazioni precedenti (in lieve diminuzione). Assistiamo a qualche ricopertura sul titolo Ovs che passa da 5,86% dell’ultima rile- vazione a 4,22% di short e 2 fondi che chiudono le posizioni passando da 7 a 5. Tra le new entry segnaliamo invece Moncler su cui il fondo Bayfront Investments (Mauritius) Pte Ltd, Singapore Branch scommette con un 2,03% di short e Saras su cui il fondo Key Group Holdings (Cayman), Ltd. aapre una posizione ribassista dello 0,74%. Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Mercato: segmento di mercato di riferimento - %short: percentuale dei posizione corta in relazione al capitale - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi * dati estratti da Consob www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia Disclaimer Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. offre un servizio informativo attraverso notizie, dati ed analisi di approfondimento sui mercati finanziari mondiali. Tutte le informazioni pubblicate, da noi o da terzi, non devono essere considerate in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento. Le informazioni fornite da Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. devono essere intese a titolo di esempio generale, costituendo la personale visione degli autori. Per quanto concerne i dati, Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l., opera nel migliore dei modi per assicurarne l’accuratezza e l’affidabilità, senza tuttavia ga- rantire l’esattezza e la completezza degli stessi. Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. non si assume pertanto nessuna responsabilità per eventuali perdite subite dagli operatori che abbiano utilizzato le infor- mazioni e/o i dati rinvenuti dalle nostre analisi. Tutte le decisioni operative finalizzate all’investimento rientrano pertanto nella responsabilità dell’operatore il quale deve sempre decidere liberamente l’alloca- zione delle proprie risorse finanziarie nella consapevolezza dei rischi che corre. Elaborazione Ufficio Studi Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. Via Turati 38, Milano www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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