Aggiornamenti PRI Secondo trimestre 2021 - Principles for Responsible Investment
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Aggiornamenti PRI Secondo trimestre 2021 An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact
Benvenuti da Fiona Reynolds, CEO, PRI
Cari firmatari, Con l’avvicinarsi della COP26, il clima continua ad essere
un tema critico. La conferenza è significativa,
Il nostro aggiornamento del secondo trimestre arriva rappresenta l'ultima occasione al mondo per affrontare il
durante una continua incertezza globale, con una terza cambiamento climatico. Ci stiamo concentrando
ondata di COVID-19 che colpisce molte parti del mondo. sull'ambizione dei governi e sull'azione per il clima da
I nostri pensieri sono con i molti firmatari che sopportano parte degli investitori.
continue interruzioni e blocchi causati dalla pandemia. Tra le varie attività, abbiamo lanciato una pagina web
Questo aggiornamento vi fornirà una visione generale dedicata e una guida per gli investitori alla collaborazione
sulle attività nell'ultimo trimestre e introdurrà la nostra climatica con il London Stock Exchange Group.
nuova strategia triennale.
Il 2020 è stato caratterizzato da un numero record di
Dopo due anni di pianificazione e consultazione, il ciclo di risoluzioni, che affrontano problemi che spaziano dal dal
reporting 2021, completamente ristrutturato, è stato cambiamento climatico alla diversità. Nonostante questa
ufficialmente lanciato per i firmatari nelle categorie importante crescita, c'è ancora molto da fare sui temi di
«investitori». Riconosciamo che il lancio non è stato privo stewardship. Stiamo lavorando con i firmatari per
di problemi tecnici, che hanno causato ritardi e sviluppare pratiche di stewardship più ambiziose ed
frustrazioni, e pertanto apprezziamo la vostra pazienza. Il efficaci come la pubblicazione di una guida sul processo
cambiamento non è mai facile, ma il nostro obiettivo è di voto e una guida introduttiva alla stewardship.
davvero quello di semplificare il processo di
rendicontazione che costituisce un importante strumento Nonostante la pandemia, la crescita firmataria non è
educativo e di responsabilità nei confronti dei Principi. rallentata, facendo eco al ruolo crescente di investimenti
responsabili a livello globale. Nel primo trimestre
Desidero sottolineare che si tratta di un anno pilota e abbiamo accolto 217 nuovi firmatari, tra cui 16 proprietari
incoraggiamo il feedback sia sugli che sulla piattaforma di di asset.
rendicontazione: possiamo continuare a migliorare il
processo di rendicontazione solo comprendendo la Spero che stiate tutti bene, ringraziandovi per il continuo
vostre esperienze, siano esse positive o negative. supporto
I miei più cari saluti
Fiona Reynolds
2
Sintesi
Lo scorso trimestre abbiamo lanciato il nuovo reporting framework per investitori e, più recentemente, la
PROGETTI DI nostra nuova strategia triennale. Abbiamo lanciato una pagina web dedicata alla COP26 e una guida per
PUNTA gli investitori alla collaborazione climatica in collaborazione con il LSEG. Sul tema della Stewardship
abbiamo pubblicato una guida sul voto e una guida introduttiva alla stewardship.
NUOVE Un gruppo internazionale di investitori si è impegnato a raggiungere emissioni nette zero attraverso il
lancio della UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance. L’alleanza è ora rappresentata da 35 membri,
INIZIATIVE E rappresentando collettivamente più di US $ 5 mila miliardi di AUM, nell’ultimo trimestre si è aggiunto il
STRUMENTI primo membro asiatico: Dai-ichi Life Insurance.
Nell'ultimo trimestre il PRI ha dato il benvenuto a 217 organizzazioni, tra cui 16 proprietari di asset. Al 31
FIRMATARI marzo 2020, il PRI è sostenuto da 3.038 firmatari, rappresentando a 103,4 mila miliardi di dollari in AUM.
In seguito al rinvio del PRI in Person, abbiamo organizzato una serie di eventi digitali. I principali eventi
online: APAC Digital Symposium, Digital Forum: EMEA and the Americas Digital Forum.
ORGANIZZAZIONE
3
Mappa strategica 2021-24
Guidata dai sei principi per l’investimento responsabile e la missione del PRI
COSTRUIRE UN PONTE TRA RISCHIO FINANZIARIO, OPPORTUNITÀ E
RISULTATI DEL MONDO REALE
STRATEGIC DRIVERS
BIG TENT RESPONSABILITÀ SCALABILITÀ
Diamo il benvenuto a una base di firmataria La responsabilità è guida il progresso ed è Sfruttare gli sforzi e gli impatti delle
diversificata e globale. La diversità ci dà fondamentale per la credibilità dei firmatari. pratiche di investimento responsabile dei
forza. Miriamo a fornire valore a tutti. firmatari per creare maggiore impatto nel
mondo finanziario. Miriamo a supportare
l'apprendimento e la collaborazione dei
firmatari su larga scala.
ENABLERS
Sostegno ai firmatari Sostenere le persone Gestione finanziaria Governance
▪ Maggiore presenza ▪ Lavorare nel post-pandemia ▪ Stabilità sulle quote ▪ Elezione del consiglio di
operativa globale ▪ Diversità e inclusione associative rappresentazione
▪ Trasformazione digitale ▪ Sviluppo professionale ▪ Riserve robuste ▪ Direzione strategica e
▪ Una più profonda ▪ Assunzione e fidelizzazione ▪ Supervisione finanziaria più supervisione
collaborazione e robusta ▪ Responsabilità e
coinvolgimento dei trasparenza
firmatari ▪ Collegamenti ONU
4
Mappa strategica 2021-24
Iniziative chiave
1 Fornire prove, strumenti, orientamenti ed esempi di migliori pratiche sulla valutazione dei rischi/opportunità finanziarie e collegamenti ai risultati del mondo reale
2 Sviluppare la comprensione e l'approccio degli investitori alla stewardship
INVESTITORI RESPONSABILI
3 Facilitare gli impegni collaborativi su questioni ESG prioritarie
4 Fornire un supporto dedicato ai proprietari di asset
5 Aumentare il sostegno agli investimenti responsabili nei mercati emergenti
6 Fornire il nuovo processo di reporting e valutazione, a seguito del progetto pilota
7 Sviluppare un programma di leadership che riconosca l'eccellenza e sostenga l'apprendimento
8 Aggiornare I requisiti minimi
9 Rafforzare la fiducia nei dati comunicati al PRI, esplorando misure di assurance più robuste
10 Migliora la formazione per i professionisti degli investimenti attraverso la PRI Academy
11 Creare un collegamento più robusto tra investitori e accademia
MERCATI SOSTENIBILI
12 Impegnarsi con i responsabili politici su clima e altre questioni prioritarie
13 Contribuire all'attuazione dell'integrazione ESG nella politica finanziaria e nella regolamentazione
14 Condurre analisi giuridiche e politiche per contribuire a sviluppare l'ambiente e i framework necessari per sostenere gli investimenti e risultati nel mondo reale
15 Collaborare con partecipanti dei mercati finanziari per garantire che i loro prodotti e servizi siano allineati alle esigenze di sostenibilità dei loro clienti investitori
16 Collaborare con organizzazioni terze per sviluppare un unico sistema globale di reporting di sostenibilità per investitori e aziende
17 Analizzare la struttura del mercato degli investimenti, definire interventi di miglioramento della sostenibilità per i partecipanti di rilevanza sistemica
UN MONDO PROSPERO
18 Fornire indicazioni su misura sull'investimento con risultati reali in più mercati
19 Sviluppare strumenti e orientamenti per valutare il rischio climatico
PER TUTTI
20 Sostenere l'azione climatica dei firmatari nell'allineare i portafogli a zero netto entro il 2050
Costruire la comprensione dei diritti umani da parte degli investitori e sostenerli nell'integrazione dei principi guida delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE
21
per le imprese multinazionali
Sostenere l'azione degli investitori sulle questioni prioritarie dell'ESG, anche attraverso attività di incorporazione e plasmando i risultati in linea con i confini planetari,
22
le società inclusive e una cultura aziendale che offra prestazioni sostenibili.
Maggiori informazioni sulla strategia triennale del PRI qui.
5
Contenuti
▪ Progetti di punta
▪ Iniziative, progetti e strumenti
▪ PRI e firmatari
▪ Appendice
▪ Risorse chiave
▪ Blueprint e servizi
6
Progetti di punta
2021 - 2022
▪ Climate Action (100+, COP26, Inevitable Policy Response)
▪ ESG in Credit Risk and Ratings
▪ Sustainable Development Goals (SDGs)
▪ European Technical Expert Group on Sustainable Finance – Taxonomy
▪ Manager Selection Appointment and Monitoring
▪ Human Rights and Modern Slavery
• A Legal Framework for Impact
Featured in this edition
7
Azione per il clima
Raggiungere emissioni nette zero attraverso l'azione degli investitori, l’engagement con le imprese e le riforme
politiche
Il PRI incoraggia tutti i firmatari ad agire attraverso le seguenti iniziative:
Climate Action 100+ vuole assicurare che 167 dei maggiori emettitori di gas a effetto
serra intraprendano le azioni necessarie per garantire una transizione climatica. Finora,
più di 500 investitori in rappresentanza di US $ 50 mila miliardi si sono uniti per
coinvolgere le società nelle riforme di governance, fissare obiettivi net-zero per il 2050 e
implementare la divulgazione allineata alla TCFD. Clicchi qui per maggiori informazioni
COP26 si svolgerà a novembre 2021 a Glasgow. Il PRI sta incoraggiando i governi a
incorporare il tema del clima nella ripresa post-covid. Facciamo parte del COP26 Race to
Zero campaign e incoraggiare i proprietari di asset a unirsi al UN-convened Net Zero Asset
Owner Alliance e gestori patrimoniali per aderire Net Zero Asset Managers. Stiamo
ospitando una serie di webinar sulle azioni che tutti gli investitori possono intraprendere nei
confronti della COP26. Nell'ambito della Investor Agenda, stiamo collaborando con gruppi
di investitori di tutto il mondo sul cambiamento climatico.
Man mano che le realtà del cambiamento climatico si manifestano, i governi saranno costretti ad
agire in modo più deciso che mai. I firmatari possono valutare le implicazioni di una risposta
politica forte, ritardata e dirompente entro il 2025 attraverso questo progetto pioneristico
Nel frattempo, covid-19 è un campanello d'allarme per la società, i governi e gli investitori per
intraprendere azioni sul cambiamento climatico e prepararsi all'inevitabile. Ottieni le ultime
informazioni dai nostri podcast, blog e webinars.
8
ESG in Credit Risk and Ratings Initiative
Fase due: raggiungere emittenti, regolatori, consulenti e fornitori di ESG per una considerazione trasparente e
sistematica dei fattori ESG nell'analisi del rischio di credito.
Bringing credit analysts and issuers
171
together: workshop series
Investitori istituzionali
Punti salienti di otto workshop (>US$36trn AUM)
organizzati finora con mutuatari di
diversi settori e qualità del credito.
26
Deforestation as a credit risk – webinar Agenzie di credito
Con un'agenzia di rating del credito, un
asset manager e una banca.
Governance assessment for equity vs.
debt investors - webinar
Puoi partecipare all’iniziativa
Fornire diverse prospettive sulle firmando la dichiarazione.
metriche e le valutazioni di Visita
governance. www.unpri.org/credit-ratings.
9
Sviluppo delle tassonomie a livello globale
Creare un linguaggio comune tra investitori, emittenti, promotori di progetti e responsabili politici
Una tassonomia sostenibile è uno strumento di classificazione che aiuta gli investitori a valutare se gli investimenti soddisfano solidi
standard di sostenibilità e sono in linea con impegni politici di alto livello. Una tassonomia può:
Fornire chiarezza su ciò che è Contribuire a misurare il grado di Incoraggiare la collaborazione
sostenibile. sostenibilità di un investimento e delle tra responsabili politici,
attività delle imprese. investitori e aziende.
Aiuta investitori e aziende a Aiutare i responsabili politici a prendere Aumentare gli investimenti
pianificare e riferire sulla decisioni informate, sviluppando politiche più coerenti con gli obiettivi di
transizione. efficaci. sostenibilità.
Raccomandazioni PRI per la progettazione della tassonomia The EU Platform on Sustainable Finance
La tassonomia deve utilizzare criteri di screening tecnico basati La piattaforma ha un ruolo importante da svolgere per sviluppare la tassonomia
sulla scienza e neutrali dal punto di vista tecnologico. dell'UE, per i suoi sei obiettivi ambientali, e per considerare nuove dimensioni, come
obiettivi e criteri sociali. Questo lavoro è presieduto dal Chief Responsible Investment
La transizione verso la sostenibilità ambientale dovrebbe essere Officer del PRI, Nathan Fabian.
informata dalla tassonomia, ma guidata da altri strumenti politici,
tra cui riforme della politica dell'economia reale, prezzi del
La piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile
carbonio, eccetera.
Questo forum per le autorità pubbliche mira a rafforzare la mobilitazione del capitale
Le caratteristiche principali di una tassonomia sostenibile e di privato verso investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e a promuovere
considerazioni di progettazione delle politiche sono presenti nel mercati integrati per una finanza sostenibile. Una task force presidiata dalla Cina e
Policy Toolkit pubblicato dal PRI e dalla Banca mondiale. dall'UE mira ad armonizzare le tassonomie di finanza sostenibile utilizzate dai
membri.
Cosa dovrebbero fare i firmatari PRI?
Leggi l'attuazione della tassonomia dell’UE nel nostro PRI’s Taxonomy Practitioners’ Group report
▪ Scopri il lavoro internazionale sulle tassonomie attraverso la International Platform on Sustainable Finance
▪ Contattare policy@unpri.org per maggiori informazioni
10Selezione, Nomina e monitoraggio dei gestori
Tre guide tecniche per fornire indicazioni pratiche ai proprietari di asset sul processo di selezione, nomina e
monitoraggio dei gestori
Le guide includono:
Cosa dovrebbero fare i firmatari PRI?
Strumenti pratici online, scorecard e framework;
▪ Leggere le guide SAM
Clausole ESG da includere nella documentazione legale; ▪ Contattare assetowners@unpri.org per
Una serie di domande per la supervisione dei gestori ulteriori informazioni
MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5
MODULO 1 MODULO 2 Selezione Gestori Nomina gestori Monitoraggio gestori
Politica, strategia di Requisiti di mandato e
investimento e asset RFP
allocation strategica
▪ Redigere una ▪ Sviluppo dei ▪ Lista gestori ▪ Integrazione fattori ▪ Identificazione
politica requisiti ESG dei ampia ESG delle informazioni
mandati minime sui
▪ Definire la ▪ Lista gestori ▪ Requisiti per rapporti
strategia ▪ Creazione di finalisti documenti legali
richieste di offerta ▪ Considerare
▪ Sviluppare per i gestori ▪ Due diligence ▪ Esempi di contratti report specifici su
l’approccio approfondita asset class
all’asset allocation
11Diritti Umani
Definire la responsabilità degli investitori rispetto ai diritti umani, in tre parti
Il documento di posizionamento Chiarisce che gli
Quest'anno promuoveremo la
sui diritti umani del PRI, lanciato investitori istituzionali
comprensione dei diritti
ottobre 2020, è basato sui hanno una triplice
umani nei processi di
Principi guida su business e responsabilità nel
investimento. Stiamo
human rights delle Nazioni Unite tutelare i diritti umani.
cercando casi studio che
e le Linee guida OCSE per
illustrino le principali pratiche
multinazionali.
nell'attuazione dei diritti
umani su diverse asset class.
Per inviare il tuo caso di
studio e saperne di più sul
nostro lavoro, visita la nostra
pagina web.
More information on the PRI’s human rights work, including modern slavery, can be found here.
12Obiettivi di sviluppo sostenibile
Guida pratica sull’integrazione SDG in un framework in cinque parti
THE
SDG outcomes case studies – i primi otto di una serie di casi studio su come PRI HASistituzionali
gli investitori PROPOSED stannoA
comprendendo e plasmando i risultati reali dei loro investimenti. FIVE-PART FRAMEWORK
SDGs e infrastrutture – How infrastructure investors can contribute to SDG outcomes
1. Identify outcomes
2. Set policies and targets
3. Investors shape outcomes
4. Financial system shapes
collective outcomes
5. Global stakeholders
collaborate to achieve
outcomes in line with
the SDGs
Maggiori informazioni qui.Contenuti
▪ Progetti di punta
▪ Iniziative, progetti e strumenti
▪ PRI e firmatari
▪ Appendice
▪ Risorse chiave
▪ Blueprint e servizi
14UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance
Impegnarsi con coraggio nella transizione dei portafogli a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050
Un gruppo internazionale di 35 proprietari di asset che rappresentano oltre US$5.6 mila miliardi in AUM, si è
impegnato a portare i propri portafogli a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, in linea con
un aumento massimo della temperatura di 1,5 °C rispetto alle temperature preindustriali. I membri fissano e
riferiscono pubblicamente sugli obiettivi intermedi in linea con l'accordo di Parigi, l’iniziativa è promossa dall'UNEP FI
e dal PRI.
Il PRI incoraggia i firmatari proprietari di attivi in impegnarsi in obiettivi net-zero e unirsi all'alleanza.
Scopri di più sui Net Zero Asset Manager qui.
15UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance
Impegnarsi con coraggio nella transizione dei portafogli a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050
Lanci chiave 2020:
▪ Target Setting Protocol
▪ Definizione di obiettivi su 4 livelli per decarbonizzare i portafogli di investimento entro il 2050
▪ Obiettivi di emissione del portafoglio: riduzione del 16% - 29% di CO2e entro il 2025
▪ Obiettivi di settore: riduzioni basate sull'intensità dei settori prioritari
▪ Obiettivi di engagement: coinvolgimento di aziende, settori e gestori patrimoniali e advocacy politica
▪ Finanziamento degli obiettivi di transizione: relazione sui progressi compiuti negli investimenti nelle
soluzioni climatiche, allargamento dell'universo degli investimenti a basse emissioni di carbonio
▪ Coal Position
l'eliminazione graduale della maggior parte delle risorse di carbone termico entro il 2030 per i paesi industrializzati
e l'eliminazione completa a livello globale entro il 2040
▪ Sectoral Pathways to Net Zero Emissions
Basato sul modello climatico “One Earth”, dell'Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney,
preparato per la Net Zero Asset Owner Alliance
Il PRI incoraggia i firmatari dei proprietari di asset a impegnarsi per il net-zero e aderire all'alleanza.
Per saperne di più qui.
16Policy
Engagement in settori quali doveri fiduciari, stewardship, tassonomia e divulgazione
Globale European Union
Il nostro aggiornamento nella regulation La nostra risposta alla proposta sui criteri tecnici di screening per la mitigazione e
database evidenzia le politiche di l'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito della tassonomia dell’UE afferma i
finanza sostenibile esistenti e vigenti da criteri debbano rimanere basati sulle migliori prove scientifiche disponibili. Il nostro report,
tutto il mondo. Include oltre 650 basato su oltre 37 casi studio forniti dal gruppo di professionisti sulla tassonomia, fornisce
strumenti che sostengono, incoraggiano raccomandazioni di attuazione pratica.
o richiedono agli investitori di prendere
in considerazione fattori a lungo
termine, compresi i fattori ESG. Cina
Il briefing sulle politiche climatiche
UK stabilisce le priorità per la Cina
per garantire la neutralità del
Mentre continuiamo il nostro carbonio in modo
engagement per le politiche di economicamente, politicamente e
decarbonizzazione economica del
US Regno Unito, abbiamo risposto alle tecnologicamente raggiungibile e,
consultazioni sul futuro del sustainability in ultima analisi, vantaggioso. Lo
Abbiamo ripubblicato le nostre priorità reporting e requisiti TCFD obbligatori studio si basa sul nostro progetto
per il 2021 per gli Stati Uniti e per i fondi pensione Inevitable Policy Response (IPR)
presentato un Statement for the Record
per l'audizione della sottocommissione
per i servizi finanziari della Camera sul Giappone
cambiamento climatico e la
responsabilità sociale. Inoltre, Il nostro nuovo briefing definisce le principali priorità politiche per inserire il
commenteremo le request for Giappone su un percorso di economia a zero emissioni nette; che sia
information sulle rivelazioni sui economicamente, politicamente e tecnologicamente realizzabile e, in ultima analisi,
cambiamenti climatici. vantaggioso. Lo studio si basa sulla ricerca del progetto nostro progetto Inevitable
Policy Response.
Contattare policy@unpri.org per maggiori informazioni.
17Premi PRI e gruppo di leader
Mostrare la leadership e le migliori pratiche provenienti da tutta la base firmataria PRI
Leaders’ Group
▪ Il gruppo dei leader PRI mette in mostra i firmatari all'avanguardia degli investimenti
responsabili ed evidenzia le tendenze in ciò che questi firmatari stanno facendo.
▪ Stiamo utilizzando le risposte date nel reporting framework per identificare coloro che stanno
svolgendo un ottimo lavoro negli investimenti responsabili, sia all'interno della propria
organizzazione, sia con particolare attenzione a un determinato tema ogni anno.
▪ Il tema del 2021 è la Stewardship. Ulteriori dettagli sono disponibili qui.
PRI Awards
▪ Non vediamo l'ora di accogliere le candidature dei firmatari ai PRI Awards 2021.
▪ Le categorie sono: ESG Incorporation, ESG Research, Stewardship e Real-world Impact.
▪ In aggiunta a queste categorie, sarà presente una categoria dedicata ai mercati emergenti.
▪ Ulteriori dettagli sul periodo di iscrizione, le categorie e i criteri, nonché i progetti vincitori e
selezionati dello scorso anno, sono disponibili qui.
Maggiori informazioni qui.
18Ricerca Accademica PRI
Sostenere ricerca innovativa sugli investimenti responsabili e riunire una comunità globale di accademici e investitori
attraverso l’Academic Network
Strumenti
Partecipazione Dati e ricerca
accademici
▪ The Academic blog ▪ The Academic ESG ▪ Ricerca interna condotta
▪ La newsletter: The Review dal team PRI
Academic Insights ▪ The Academic ESG Data ▪ Accedere ai dati condivisi
▪ Academic podcasts Review tramite il PRI Reporting
▪ Academic Network ▪ Top academic resources Framework
Conference on responsible ▪ PRI Global Responsible
▪ Academic Seminar Series investment Investment Regulation
Database Access
▪ PHD Graduate
Programme
Per maggiori informazioni, visitare la pagina web, o contattare (in inglese) academic@unpri.org
19Il programma di eventi digitali del PRI
Digital Forums: Spotlight Series
Oltre al nostro consueto programma di webinar, siamo lieti di annunciare che il
calendario degli eventi digitali di quest'anno includerà una serie di riflessioni mensili
sui principali temi di investimento responsabile. Inizieremo a maggio con Climate &
Nature Action e a giugno ci concentreremo sui risultati di sostenibilità e sugli SDGs.
Per ulteriori informazioni sulla serie Spotlight o su uno qualsiasi dei nostri altri eventi,
visitare unpri.org/events o contattare events@unpri.org.
PRI Digital Conference, 18-21 October 2021
Questo ottobre, il PRI riunirà investitori, responsabili politici e altre parti interessate
della finanza sostenibile di tutto il mondo per uno scambio online di opinioni e idee.
La PRI Digital Conference offrirà un programma incisivo che copre fusi orari, aree
geografiche e, naturalmente, i temi più critici per gli investitori responsabili. L'evento,
che sarà gratuito, aprirà per le iscrizioni a fine aprile. Se si desidera ricevere una
notifica all'apertura delle registrazioni, inviare un'e-mail events@unpri.org.
Tutti I prossimi eventi possono essere trovati qui mentre I webinar on demand qui.
20PRI Board
Apertura delle nomine del CdA PRI a giugno
2021 PRI Board elections: Le elezioni saranno volte alla nomina di quattro posizioni asset owner e una investment
manager. Il bando inizierà a giugno 2021. Per registrare il tuo interesse in anticipo, invia un'email: governance@unpri.org.
Il CdA è composto da un presidentente indipendente, 10 direttori e 2 membri permanenti delle Nazioni Unite
Chair Directors elected by asset owners
Martin Skancke Angela Emslie Eva Halvarsson Hiromichi Mizuno Renosi Mokate Laetitia Tankwe Sharon Hendricks Xander den Uyl
Independent HESTA (Australia) AP2 (Sweden) Tokyo University (Japan) GEPF (South Africa) Ircantec (France) CalSTRS (USA) ABP (Netherlands)
Appointed until 2023 Elected until 2021 Elected until 2022 Elected until 2022 Elected until 2023 Elected until 2021 Elected until 2021 Elected until 2021
Directors elected by non-asset owners Permanent UN advisors
Wendy Cromwell Tycho Sneyers Michael Jantzi Sanda Ojiambo Eric Usher
Wellington (USA) LGT (Switzerland) Sustainalytics UN Global Compact UNEP FI
(Netherlands) (New York) (Switzerland)
Elected until 2021 Elected until 2023
Elected until 2022
Maggiori informazioni presso unpri.org/pri/governanceNuove risorse
SELECTING, STEWARDSHIP
APPOINTING,
MONITORING
MANAGERS
MAKING VOTING THE EVOLUTION
COUNT OF RESPONSIBLE
INVESTMENT
22Nel caso te lo fossi perso
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Advancing investor responses Launch of SDG outcomes Signatory survey results ReportingQ4 2019
cycle open
PRI to COVID-19
Q1 2020 five-part framework Annual board elections 6 January – 31 March
▪ ▪ US directors’ duties
▪ Credit Ratings: Paris RI intro: climate change
for asset owners guide
workshop
Investment ▪ ▪ Sovereign debt An intro to responsible
▪ SDGs and national Credit Ratings: The rise
▪ TCFD in real assets investment: SAM
Practices infrastructure plans of the ‘s’ factor
▪ Selection, Appointment.
▪ RI Intro: Real estate ▪ SAA case studies
Monitoring guides
▪ Investor priorities for the ▪ Covid-19 recovery and ▪ California Roadmap ▪ Sustainable finance
EU Green Deal reform ▪ IPR: importance of land policy: the role of G7 and
Policy ▪ Consultation response to ▪ US Department of Labor use G20
China’s National Energy briefing ▪ Policy toolkit ▪ US Capital Markets
Law ▪ EU taxonomy case studies Whitepaper
▪ Oil & gas engagement
▪ Cybersecurity ▪ Water risks in agricultural ▪ Whistleblowing ▪ Making Voting count
▪ Human rights
▪ Labour practices in supply chains ▪ An intro guide to
Stewardship agricultural supply chains ▪ Methane
▪ CEO op-ed in Raconteur and
stewardship
The Sunday Times’
▪ Acting in concert Germany Sustainable Investment report ▪ CA100+ aviation guide
▪ Listed equities snapshot
Reporting & Reporting framework phase Climate snapshot ▪ Reporting Framework The evolution of responsible
Assessment 2 consultation results guidance documents investment
▪ 2020 global signatory AuM
BBVA Seguros and the AO signatories grow by
Signatory ▪
US$103 trillion
AO signatories grow by 21%
University of Waterloo become
European Investment Bank
19.6%
becomes a signatory
Relations over last 12 months
signatories over last 12 months
23Uno sguardo al futuro
Lanci previsti secondo trimestre 2021 / terzo trimestre 2021
▪ Understanding and aligning with ▪ ESG incorporation in securitised products: The
Investment beneficiaries’ sustainability preferences challenges ahead
practices ▪ TCFD for real assets ▪ Japanese pension systems
▪ Soy/cattle and palm oil engagement outcomes ▪ Plastics engagement guides
Stewardship ▪ Cobalt engagement outcomes ▪ AO 2.0 supportable shareholder resolutions
▪ Biodiversity: map of high-risk regions and sectors ▪ ESG and executive pay
Policy ▪ Legal Framework for Impact
Reporting & ▪ Reporting Framework review workshops and signatory engagements
Assessment
▪ EU SFDR Regulation: Implications, Implementation and Next Steps
Webinars ▪ Biodiversity and Infrastructure Investing: Managing Risk and Enhancing Value
▪ Conversation Between Investors and Policymakers: How to Scale up Green Investment as Part of the
Economic Recovery
24Contenuti
▪ Progetti di punta
▪ Iniziative, progetti e strumenti
▪ PRI e firmatari
▪ Appendice
▪ Risorse chiave
▪ Blueprint e servizi
25Crescita firmataria PRI nel 2019 - 2020
AUM, numero di firmatari e numero di firmatari proprietari di attivi
Assets under management (US$ trillion) Nº Signatories
120 3250
3000
100 2750
2500
2250
80
2000
1750
60
1500
1250
40
1000
750
20 500
250
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Assets under management (US$ trillion) AO AUM ($ US trillion) Number of AOs Number of Signatories
*Total AUM includes reported AUM and AUM of new signatories that signed up by end of March of that year. Annually updated data and methodology can be found here.
26Più di 3.800 investitori in tutto il mondo
Hanno firmato i principi per l’investimento responsabile
Netherlands:
136 (+15) Nordic:
Belux: 287 (+45)
UK & Ireland:
109 (+26)
665 (+159)
Canada:
CEE & CIS:
185 (+25) 29 (+8)
France: Germany &
304 (+55) Austria
199 (+56) China:
Southern Europe:
US: 209 (+52)
Switzerland 56 (+17)
161 (+39)
7611 (+1742) Japan:
94 (+10)
Middle East:
21 (+7) Rest
of Asia:
Latin America (ex. Brazil):
142 (+35)
78 (+38)
Brazil: Africa:
89 (+24) 91 (+3) Australia & NZ:
214 (+14)
1: As of 1 April 2021
2: Net new signatories since 1 April 2020
27Crescita firmataria
Dal 1° aprile 2020 al 1° aprile 2021
3,830 New Asset Owner Signatories
Signatories
217 nuovi nell'ultimo trimestre
Crescita a 12 mesi del 26,1% su base
3.038
610
Asset owners
16 nuovi nell'ultimo trimestre
Crescita a 12 mesi del 19,6% su una
base di 510
103.4
US$ trillion*
Crescita del 12,3% su una base
di USD86 mila miliardi
*As of 30 March 2020, updated annually
28Contenuti
▪ Progetti di punta
▪ Iniziative, progetti e strumenti
▪ PRI e firmatari
▪ Appendice
▪ Risorse chiave
▪ Blueprint e servizi
29Un'introduzione agli investimenti responsabili
Una serie di brevi relazioni che forniscono un'introduzione ai principali approcci agli investimenti responsabili
▪ What is responsible investment?
▪ Policy, structure and process
▪ Listed equity
AN INTRODUCTION TO
▪ Fixed income
RESPONSIBLE
▪ Private equity
INVESTMENT
▪ Real estate
▪ Screening
▪ Climate change for asset owners
▪ Selecting, appointing and monitoring managers EXPLORE THE SERIES
▪ Stewardship
30Documenti per proprietari di attivi
HOW TO CRAFT AN INVESTMENT INVESTMENT POLICY: PROCESS
STRATEGY & PRACTICE
Sviluppo e formulazione della strategia di Fornisce un quadro conciso e attuabile
investimento con focus ESG per supportare i proprietari di asset nello
sviluppo di una politica di investimento
ESG.
MANAGER SELECTION, INVESTMENT CONSULTANTS
APPOINTMENT, AND AND ESG
MONITORING TECHNICAL GUIDES Guida i proprietari di asset su come
Tre guide tecniche che mirano a supportare i garantire che i servizi che ottengono dai
proprietari di asset nel prendere decisioni loro consulenti, siano allineati con i propri
informate su come includere considerazioni obiettivi, strategie e politiche di
ESG nella selezione, nomina e monitoraggio investimento responsabili.
dei gestori
Tutti gli altri documenti presso: unpri.org/asset-owners
31Documenti su pratiche d’investimento responsabile
Listed equity Fixed income
A PRACTICAL GUIDE TO ESG A PRACTICAL GUIDE TO ESG
INTEGRATION FOR EQUITY INTEGRATION IN SOVEREIGN
INVESTING DEBT
La guida contiene informazioni e casi Nonostante le sue dimensioni e la sua
studio sulle tecniche di integrazione che importanza, il mercato del debito sovrano
si applicano alle strategie di investimento è stato oggetto di uno studio ESG meno
quali fondamentali, quantitative, smart sistematico rispetto ad altre classi di attivi.
beta e passive. Tuttavia, un numero crescente di
investitori sta evidenziando come i fattori
ESG influiscano sulle valutazioni del
debito sovrano.
Private markets Hedge funds
ESG MONITORING, REPORTING ESG INCORPORATION IN HEDGE
AND DIALOGUE IN PRIVATE FUNDS
EQUITY Vi sono delle importanti differenze tra
Questa guida supporta uno scambio di fondi long-only e come gli hedge funds
informazioni tra GP e LP al fine di possono incorporare, sviluppare e attuare
mantenere gli LP informati sulle una politica di investimento responsabile.
integrazioni ESG dei propri investimenti in La guida propone un framework per
private equity così come le pratiche gestori di fondi e asset owners.
investimento responsabile dei propri
gestori.
See all investment practice resources at: unpri.org/investor-tools
32DDQ di investimento responsabili per asset class
▪ PRIVATE EQUITY: Uno strumento per instaurare un dialogo tra LP e GP.
▪ HEDGE FUNDS: Aiuta a identificare gli hedge fund che hanno il personale, le conoscenze e la
struttura per incorporare fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo
decisionale in materia di investimenti.
▪ PRIVATE DEBT: Progettato per l'uso da parte di investitori indiretti (ad esempio LP o
proprietari di asset) nella valutazione di potenziali gestori di debito privato.
▪ INFRASTRUCTURE: Mira a garantire un approccio coerente alla due diligence degli investitori
in infrastrutture e alla divulgazione ESG da parte dei gestori dell'infrastruttura.
▪ REAL ESTATE: Sviluppato per aiutare gli investitori a valutare potenziali gestori di investimenti
immobiliari
▪ FORESTRY: Sviluppato per aiutare gli investitori a valutare i potenziali gestori di investimenti
forestali
▪ FARMLAND: Sviluppato per aiutare gli investitori a valutare i potenziali gestori di investimenti
agricoli
Tutti I DDQs presso: unpri.org/ddqs
33Risorse su stewardship
ACTIVE OWNERSHIP 2.0: THE EVOLUTION STEWARDSHIP URGENTLY NEEDS
Questo documento propone uno standard più elevato sui temi di stewardship, in cui gli investitori lavorano
per fornire risultati reali su questioni sistemiche critiche, caratterizzato da una rafforzata collaborazione.
INTRODUCTORY GUIDE TO A PRACTICAL GUIDE TO ESG ENGAGEMENT FOR
COLLABORATIVE ENGAGEMENT ACTIVE OWNERSHIP IN LISTED FIXED INCOME INVESTORS
EQUITY
Questa guida è stata progettata per Linee guida su come gli investitori
fornire una guida introduttiva pratica su Guida gli investitori sulle loro in fixed income potrebbero
come dialogare con le società quotate responsabilità di condurre, richiedere e strutturare strategie di engagement
su questioni ambientali, sociali e di monitorare attività di engagement e come parte integrante del proprio
governance (ESG). voto per delega. approccio all’investimento
responsabile.
Per altri documenti su stewardship: qui.
34Guide su temi ESG
ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE
Investor action on
biodiversity: discussion paper From farm to table: ensuring Collaborative engagement on tax
fair labour practices in transparency: Outcomes report
Growing water risk resilience agricultural supply chains
in agricultural supply chains Collaborative engagement on cyber
Human rights and the security: Outcomes report
Engaging on methane: collaborative extractives industry
engagement results Investor-company dialogue on cyber
security
Plastics: challenges and potential Drilling down into the cobalt supply
solutions chain Engaging on director nominations
Implementing TCFD recommendations Moving the needle on responsible Whistleblowing: Why and how to
for methane emissions labour practices in the apparel engage with your investee companies
sector
Engaging oil and gas companies on
climate: results
See all our investor guides on ESG issues here.
35world for all
A prosperous
Azione per il clima e strumenti
L'emergenza climatica: come possono agire gli investitori?
▪ How to invest in the low-carbon economy ▪ Pathways to net zero:
scenario architecture
▪ Climate change and the just transition
Investimenti
for strategic resilience
▪ TCFD: Asset owner guide, PE GP guide testing and planning
▪ RI intro: climate change for asset owners
▪ Collaborative investor engagement: Climate Action 100+
Engagement
▪ Investor guides: Corporate climate lobbying
▪ Climate scenario analysis tools directory
Divulgazione
▪ PRI climate snapshot 2020
Advocacy ▪ The Inevitable Policy Response to climate change
politica ▪ Global Investor Statement on Climate Change
Queste quattro aree sono definite attraverso la Investor Agenda, una piattaforma globale
istituita dagli investitori per affrontare il cambiamento climatico. PRI è co-fondatore
dell’iniziativa.
Maggiori informazioni qui or contattare climate@unpri.org.
36Contenuti
▪ Progetti di punta
▪ Iniziative, progetti e strumenti
▪ PRI e firmatari
▪ Appendice
▪ Risorse chiave
▪ Blueprint e servizi
37La strategia ‘Blueprint’
Investitori Responsabili
• Responsabilizzare i proprietari di attivi
• Aiutare gli investitori nell’incorporare le tematiche
ESG
• Creare un’industria di proprietari attivi
• Dimostrare la propria leadership e aumentare la
responsabilità verso le tematiche ESG
• Riunire e formare investitori responsabili
Mercati Sostenibili
• Sfidare gli ostacoli alla creazione di un sistema
finanziario sostenibile
• Divulgare dati ESG significativi per il mercato
Un mondo prospero per tutti
• Guidare e sostenere la lotta contro il cambiamento
climatico
• Permettere la creazione di impatto reale attraverso
l’integrazione degli SDGs
38Servizi PRI
How the PRI works with signatories
Obiettivi
RETE E TIENITI AL
INCORPORARE I ESSERE UN SFIDARE GLI MISURAZIONE E SCAMBIO PASSO CON
PRINCIPI NEL OSTACOLI DIVULGAZIONE CONTATTO
PROPRIETARIO MIGLIORI APPROFON
PROCESSO DI ATTIVO ALL'INCORPORA DEI PROGRESSI CON PRI
PRATICHE DIMENTI E
INVESTIMENTO ZIONE ESG
STUDI
Servizi
Toolkit di Approfondi
proprietà menti e Framework Interazione Formazione
Asset class PRI in
attiva e strumenti di reporting regionale online
e supporto person e
piattaforma di per PRI con il team e Academic
tematico eventi locali
collaborazion supportare signatory Network
e PRI l'azione relations
politica
39PRI Academy
Il leader globale nella formazione sull’investimento responsabile
13,892
Iscrizioni da novembre 2014
86
La PRI Academy è stata sviluppata per fornire una formazione leader
del settore su come le questioni ESG influiscono sulle prestazioni
aziendali, sul valore per gli azionisti e sul processo decisionale di
investimento. Paesi rappresentati
dai partecipanti
Il corso presenta contenuti di esperti internazionali, casi di studio reali e
97%
ipotetici e modelli finanziari. Ogni corso è distribuito interamente online
ed è ora accessibile anche su dispositivi tablet.
Tasso di soddisfazione
Courses
Pri Academy Training è...
Getting Started in RI*
Foundations in RI • Pratico
• Progettato da esperti in materia
Advanced RI Analysis
• Disponibile a livello globale
RI for Trustees
• Flessibile e basato sul Web
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priacademy@unpri.org.
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Americas Continental Europe Northern Europe & MEA Asia Pacific
Chris Fowle Marie Luchet Anastasia Guha Matthew McAdam
Director of the Americas Director of Continental Europe Director of Northern Europe & MEA Director of Asia-Pacific
Lindsey Walton Dustin Neuneyer (on paternity Yulia Sofronova James Robertson
Head of Canada leave) Co-Head of Nordics, CEE & CIS Head of Asia (ex.-China, -
Head of Germany & Austria Japan)
Kelly Krauter Magnus Oden
Relationship Manager, Canada Melanie Klebeck Co-Head of Nordics Nan Luo
Relationship Manager Germany & Head of China
Carol Jeppesen Austria Eline Sleurink
Head of US Head of UK & Ireland Bo Wang
Annaïg Antoine Head of Netherlands (paternity Associate, China
Ophir Bruck Relationship Manager, France cover)
Relationship Manager, US Aiwen Zhou
Ben Leblique Siobhan Archer Analyst, China
Shaska Chirinos Relationship Manager, France Relationship Manager, UK & Ireland
Relationship Manager, US Michiyo Morisawa
Antonio Santoro Nicole Martens Head of Japan
Eduardo Atehortua Head of Southern Europe Head of Africa & Middle East
Head of Latin America (ex-Brazil) Minako Yoneyama
Olivia Fabry-Villette Don Gerritsen (on paternity Relationship Manager, Japan
Marcelo Seraphim Head of Switzerland leave)
Head of Brazil Head of Netherlands Sheela Veerappan
Jennifer Moreau Head of Australasia
Head of Belux London operations team:
Ben Newsom, Head of Operations
Harry Oates
Remi Fernandez
Fernando Olmedo
Per domande generali, contattare info@unpri.org.
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42The Principles for Responsible Investment (PRI) The PRI works with its international network of signatories to put the six Principles for Responsible Investment into practice. Its goals are to understand the investment implications of environmental, social and governance (ESG) issues and to support signatories in integrating these issues into investment and ownership decisions. The PRI acts in the long-term interests of its signatories, of the financial markets and economies in which they operate and ultimately of the environment and society as a whole. The six Principles for Responsible Investment are a voluntary and aspirational set of investment principles that offer a menu of possible actions for incorporating ESG issues into investment practice. The Principles were developed by investors, for investors. In implementing them, signatories contribute to developing a more sustainable global financial system. More information: www.unpri.org
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