Workshop Estero: Trade Finance: un ponte verso i mercati globali" - Reggio Emilia, 27 maggio 2014 gg gg
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Workshop Estero: “Trade Trade Finance: un ponte verso i mercati globali” Reggio gg Emilia,, 27 maggio gg 2014
Agenda del Workshop 1 Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 2 Opportunità e rischi legati all’internazionalizzazione 3 I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 4 Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 5 SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler E l H Hermes - Assicurazione A i i C Crediti diti B Breve T Termine, i St Strumenti ti e O Opportunità t ità 2
Crédit Agricole: overview del Gruppo Il gruppo Crédit C é Agricole è il leader della banca universale di prossimità à in Francia e uno dei primi attori bancari in Europa 51 milioni i Clienti nel mondo Circa 70 i Paesi nel mondo in cui il Gruppo è presente Oltre 70 miliardi di € i Fondi del Gruppo Nei primi 3 posti Presente in 70 paesi nel mondo con 11.300 Filiali in Francia della classifica e in Europa. Forte delle sue basi cooperative e di Novethic mutualistiche, il gruppo Crédit Agricole fonda il suo sviluppo delle 31 più grandi banche su una crescita equilibrata, al servizio dell’economia reale e e compagnie d’assicurazione nel rispetto degli interessi dei suoi 51 milioni di clienti,1,2 clienti 1 2 europee milioni di azionisti, 6,9 milioni di soci e dei suoi 150.000 sulla comunicazione collaboratori. responsabile 3
Crédit Agricole Group, un modello di banca universale con una presenza in 70 paesi S i tà P Società Prodotto d tt e filiali fili li specializzate i li t Banca Commerciale Corporate & Investment Banking ▌ No 2 in Europe in asset management ▌ No 7 in Europe in insurance More than Servicing 11 600 branches 33.5 million clients An International network in the key economic areas of EMEA, Americas, and Asia Pacific ▌ No 1 in Europe in fund administration & Bank Depository ▌ Key player in Europe in consumer finance ▌ Market leader in France in leasing & factoring 4
La rete Crédit Agricole in Francia Prima Banca retail /commerciale ai vertici dei prestiti alle aziende. Con circa il 27% del mercato è la rete più diffusa sul territorio francese. Dedicata a tutti i tipi di aziende: dalle start-up alle multinazionali fino ai privati con un’offerta completa di p prodotti e servizi finanziari. 39 Casse regionali Rete bancaria unica nica con oltre 2 060 2 533 Casse locali sportelli (per lo più zona urbana) 6 milioni di clienti privati Oltre 7 000 sportelli 320 000 clientes professionisti 21 milioni di clienti p privati 26 400 clienti imprese 55.000 clienti imprese 5
I numeri del Gruppo Cariparma Crédit Agricole in breve 150 10,3 , % 1.657 Milioni € Milioni € Utile Netto di Gruppo Core Tier 1 ratio Proventi Operativi Netti oltre 4.600 Milioni € 1,7 , 8.670 Patrimonio Netto di Milioni Dipendenti Gruppo di clienti 36,5 36,6 87,5 Miliardi € Miliardi € Miliardi € Massa Amministrata di Raccolta R lt Diretta Di tt dad di Impieghi a clientela Totale (di cui Racc. clientela Ind.: 50,9 Md€) 6
La presenza del Gruppo in Italia CARIPARMA 592 Filiali FRIULADRIA 199 Filiali CARISPEZIA 72 Filiali Presenza nelle 10 regioni che totalizzano il 71 % della popolazione italiana e rappresentano il 77 % del PIL Un Gruppo con più di 1.700.000 Clienti, serviti attraverso una vasta Rete di distribuzione: 9 863 Filiali Retail CARIPARMA 9 20 Centri Corporate FRIULADRIA 9 21 Centri Private CARISPEZIA 7
Agenda del Workshop 1 Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 2 Opportunità e rischi legati all’internazionalizzazione 3 I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 4 Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 5 SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler E l H Hermes - Assicurazione A i i C Crediti diti B Breve T Termine, i St Strumenti ti e O Opportunità t ità 8
I numeri chiave dell’attività internazionale L’attività di Trade è molto importante per il Gruppo Cariparma Crédit Agricole: 9 oltre 5.000 Banche corrispondenti in 150 Paesi 9 20 Miliardi di Euro di flussi Import-Export gestiti per anno, regolati in oltre 50 valute 9 linee di credito attive per operazioni di Trade Finance con oltre 500 Banche 9 5.000 5 000 Clienti Corporate con operatività internazionale utilizzano i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 9 un team di 70 persone nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole interamente dedicato alle attività internazionali di Trade 9
Le maggiori opportunità di crescita sono legate ai mercati esteri (stima crescita PIL in %) 1 2 Consuntivo Asia Africa Previsione 52 5,2 5,4 5,6 4,9 5,1 4,0 2013 2014 2015 2013 2014 2015 3 4 5 America del Nord America Latina Emerging Europe 2,8 3,0 2,7 3,0 2,8 2,9 2,5 2,4 1,8 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 6 7 Eurozone Italia 1,2 1,5 1,1 0,6 ‐0 5 ‐0,5 ‐1,9 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Country and Regional Perspectives, 10 Aprile 2014.
Commercio con l’estero, in un sistema Italia flat si conferma il trend positivo della provincia di Reggio Emilia Rispetto al 2012, i risultati complessivi dell'anno 2013 registrano una marcata flessione delle importazioni (-5( 5,5%) 5%) e un andamento stazionario per le esportazioni (-0,1%). La dinamica dell'export risulta positiva verso i paesi extra Ue (+1,3%) e in flessione verso i paesi Ue (-1,2%). I volumi scambiati con l'estero sono in flessione sia per le vendite (-1,2%) sia per gli acquisti (-3,7%). 2013 2012 Merci Var. % (val. mio €) (val. mio €) Prodotti delle attività manifatturiere di cui: 8.573 8.414 1,9 La provincia di Reggio Emilia nel corso del 2013 aumenta dell’1,8% l’export. ‐ Alimentari e bevande 606 604 0,3 ‐ Tessile‐abbigliamento 1.370 1.443 ‐5,1 Una variazione inferiore a quella registrata dalla Regione Emilia ‐ Ceramica 898 828 8,4 Romagna nel suo insieme (+2,6%) ma che ha portato il valore ‐ Metalmeccanica 4 399 4.399 4 273 4.273 29 2,9 esportato della provincia all all’importo importo record di 8,6 miliardi di euro. ‐ Elettrica‐elettronica 650 618 5,1 ‐ Altre Manifatturiere 648 645 0,5 Altri prodotti e attività – Merci varie 27 35 ‐31,2 Totale 8.600 8.450 1,8 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 11
Alcuni dei principali rischi legati all’internazionalizzazione Consistente nell’eventualità che un Paese si trovi nell’impossibilità di onorare le obbligazioni finanziarie RISCHIO PAESE assunte dai suoi residenti nei confronti di operatori p economici esteri, p per motivi p politici, economici, finanziari, sociali o di altro genere, che dunque non dipendono dalla solvibilità individuale. Caratteristica tipica di ciascuna attività imprenditoriale, difficile da valutare quando si approccia un contesto RISCHIO D’IMPRESA nuovo. Deriva dall’evoluzione repentina delle variabili che caratterizzano i mercati di riferimento (domanda e RISCHIO offerta di beni e servizi, prezzi). Per i paesi in forte sviluppo i trend possono essere più incerti e volatili. ECONOMICO E’ determinato dai possibili cambiamenti nella domanda e nelle richieste dei clienti. Necessario conoscere il RISCHIO MERCATO mercato e coglierne i segnali per adattare e aggiornare l’offerta. L’esposizione verso le oscillazioni dei tassi di cambio. Tipico dei paesi la cui valuta è suscettibile di RISCHIO DI CAMBIO improvvisi ed importanti apprezzamenti o deprezzamenti. 12
Gli strumenti e i servizi per l’attività d’impresa FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO DEL CIRCOLANTE DEGLI INVESTIMENTI Al servizio delle imprese soluzioni mirate e diversificate: dalla gestione aziendale ordinaria, ai progetti innovativi, dalle strategie g di espansione p su nuovi mercati,, agli g INCASSI NCASS E interventi di finanza straordinaria. ESTERO PAGAMENTI E SERVIZI ON LINE Un team di specialisti garantisce una relazione altamente personalizzata, capace di offrire interventi flessibili in ordine al ciclo di vita dell flessibili, dell’impresa impresa e al settore merceologico di appartenenza. CORPORATE & INVESTMENT RISK PROTECTION Oltre ai prodotti tradizionali, servizi innovativi di alto valore BANKING aggiunto sono assicurati attraverso le sinergie derivanti d ll società dalle i à specializzate. i li GESTIONE DELLA LEASING E LIQUIDITA’ FACTORING 13
Agenda del Workshop 1 Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 2 Opportunità e rischi legati all’internazionalizzazione 3 I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 4 Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 5 SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler E l H Hermes - Assicurazione A i i C Crediti diti B Breve T Termine, i St Strumenti ti e O Opportunità t ità 14
I prodotti e servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per lo sviluppo internazionale AIUTIAMO LA VOSTRA IMPRESA AD ANDARE SEMPRE PIU’ LONTANO! TRADE FINANCE GARANZIE INTERNAZIONALI SERVIZIO DI CASH MANAGEMENT E SUPPORTO CASH POOLING ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE FINANZIAMENTI IMPORT/EXPORT E SISTEMI DI INCASSO E PAGAMENTO COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO Il Gruppo Crédit Agricole mette a disposizione una struttura e soluzioni specifiche per le imprese italiane che commerciano con l’estero o che vogliono ogliono ini iniziare iare o ssviluppare il ppare un’attività n’atti ità in altre na nazioni. ioni il Gestore dedicato, si occupa delle principali opportunità commerciali e creditizie; Cariparma Crédit Agricole, offre un supporto mirato sulle tematiche più complesse e segue da vicino i progetti di internazionalizzazione; il Servizio Specialisti e Cash Management coordina gli specialisti sul territorio e promuove tutte le attività di internazionalizzazione delle imprese clienti. 15
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 1/5 Struttura dedicata alla gestione di: Lettere di Credito con o senza Conferma Post Financing, g, Pre-Export p Financing, g, Forfaiting g cessione Pro-Soluto Lettere di Credito Export con o senza Conferma cessione Pro-Soluto Lettere di Credito Import operazioni con garanzia SACE incluso lo Sconto Pro-Soluto di Crediti con Voltura di Polizza operazioni con SIMEST, EBRD, IFC, ADB o altri Istituti Internazionali. 16
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 2/5 Trade Finance e Forfaiting: vantaggi per l’esportatore Aumenta il potere contrattuale dell’esportatore, che può concedere una dilazione di pagamento alla controparte, p , incassando a vista. Consente la rimozione del rischio commerciale associato alle operazioni con pagamento differito. Permette all’esportatore di ottenere immediata liquidità. Infatti, nel momento in cui l’operazione viene approvata, approvata Cariparma accredita il Cliente in via definitiva – pro soluto soluto, senza ricorso - . Permette un miglioramento a bilancio. Il tasso di sconto resta invariato per l’intero periodo. 17
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 3/5 Sconto Pro Soluto Effetti • Cariparma valuta la fattibilità dell’operazione di Sconto Pro Soluto di effetti (Promissory Notes o Bills of Exchange), considerando: 9 le caratteristiche formali degli stessi; 9 la bontà delle due controparti; 9 l’eventuale presenza di un avallo di banca estera gradita oppure l’assicurazione SACE • se i titoli sono assicurati da SACE il contratto commerciale sottostante gli effetti dovrà presentare anche tutte le caratteristiche per la volturabilità olt rabilità della Polizza; Poli a • gli effetti possono essere trattenuti da Cariparma in deposito fiduciario fino alla spedizione della merce o consegnati direttamente a Cariparma dall’esportatore a spedizione avvenuta; • Cariparma provvederà ad accreditare il Cliente in via definitiva - pro soluto - per un importo pari al valore nominale dei titoli al netto di interessi di Sconto e spese, precedentemente concordati, una volta ottenuti dal Cliente: 9 il contratto di Sconto adeguatamente firmato 9 tutta la documentazione richiesta ((tra cui la voltura di Polizza SACE se g gli effetti sono assicurati)) 9 gli effetti girati ‘without recourse’ 9 lettera di manleva per la quota non coperta da Assicurazione SACE 18
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 4/5 Sconto Pro Soluto L/C Export • A fronte di una L/C Export a pagamento differito (confermata o non confermata), Cariparma procede a scontare ppro soluto il credito,, previa p valutazione di: bontà del Cliente esportatore p e rischio Banca/Paese connesso a durata e importo; • se la LC è confermata da Cariparma => a fronte di presentazione di documenti conformi, il Cliente viene accreditato in via definitiva - pro soluto - di un importo pari a quello della LC al netto di Interessi di Sconto e spese, precedentemente d t t concordati; d ti •se la L/C non è confermata da Cariparma => a fronte di presentazione di documenti conformi, Cariparma accredita in via definitiva - pro soluto - il Cliente solo dopo aver ricevuto dalla banca estera lo swift di o e de accettazione accetta della a cess cessione o e de del ccredito; ed o; • a scadenza Cariparma provvederà a rimborsarsi, come da accordi con la Banca estera. 19
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 5/5 P t Financing Post Fi i • L’operazione si configura come un finanziamento che Cariparma concede ad una Banca Estera emittente una L/C con pagamento a vista a favore di un Cliente Cariparma. • Il finanziamento concesso da Cariparma, Cariparma viene utilizzato dalla Banca Estera per finanziare a sua volta l’ordinante l ordinante della L/C che potrà così ottenere una dilazione di pagamento. • Tale strumento consente pertanto all’Esportatore italiano di incassare a vista e all’importatore estero di pagare a scadenza. Pre Export Financing • Il Pre Financing nasce a fronte di un’operazione di compravendita tra un Esportatore estero e un Importatore italiano. • L’operazione L’ i sii configura fi come un fi finanziamento i t che h Cariparma C i concede d add una B Banca EEstera t che h a sua volta lt fifinanzia i il soggetto Esportatore. • Quest’ultimo potrà utilizzare i fondi per produrre la merce e concludere favorevolmente la transazione commerciale. 20
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole GARANZIE INTERNAZIONALI Per le aziende che operano con l’estero, mettiamo a disposizione strumenti e modalità di garanzia che le tutelano dal rischio commerciale derivante dalle inadempienze degli acquirenti, dal rischio politico legato al paese nel quale risiede l'acquirente e agevolano le transazioni commerciali nei mercati internazionali. Bid Bond: garanzia richiesta per la partecipazione a gare di appalto. Performance Bond: garanzia di buona esecuzione del contratto rilasciata a favore del committente. Advance Payment Bond:garanzia richiesta per il rimborso di eventuali pagamenti anticipati effettuati dal committente a favore del fornitore delle merci e/o dei servizi oggetto del contratto di compravendita. Lettera di credito Standby: garanzia del pagamento della prestazione o del rimborso del prestito derivanti da: fornitura merci, esecuzione lavori o erogazione di un prestito. Retention Money Bond: garanzia rilasciata a favore del committente a fronte del pagamento di somme a valere del contratto, esigibili solamente a collaudo eseguito. 21
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE F i Forniamo consulenza l specialistica i li ti per di diverse materie t i quali: li informativa commerciale, fiscale e normativa sui vari paesi; supporto nella costituzione di società e joint-venture all’estero; apertura di conti all’estero per rispondere a specifiche esigenze operative; servizi bancari per società estere operative in Italia; servizi strutturazione e gestione degli strumenti agevolati per l'internazionalizzazione, grazie a un accordo con Simest S.p.A. 22
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: convenzione con SACE Di rilievo la convenzione in essere con SACE che consente: Accesso A dit più all credito iù agevole l per l’iter l’it deliberativo d lib ti ffacilitato ilit t grazie i alla ll presenza di una garanziai autonoma, t irrevocabile ed a prima vista presentata da Sace (possibilità, inoltre di ottenere importi maggiori e durate più lunghe); Condizioni di tasso, modulate in base al profilo di rischio e a e alla durata FINANZIAMENTO PRE‐SHIPMENT NUOVI MERCATI Nuovi Mercati è il nuovo finanziamento chirografario a medio e Finanziamento a breve/medio termine a favore delle Imprese lungo termine dedicato alle piccole e medie imprese italiane che italiane che effettuano esportazioni o eseguono lavori all’estero, puntano a sviluppare la propria attività in ambito internazionale. sia direttamente sia tramite loro controllate o collegate estere. É una soluzione pensata per finanziare tutti gli investimenti Destinato alla copertura del capitale circolante e/o all’acquisto propedeutici o strumentali all’internazionalizzazione dell’impresa. di beni strumentali, materie prime o semilavorati funzionali: all’approntamento ll’ t t di fforniture it d destinate ti t all’esportazione ll’ t i attività preliminari e strumentali alla fornitura di beni e servizi a soggetti non residenti in Italia 23
La “Délégation” un desk nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole dedicato all’accompagnamento verso l’internazionalizzazione La Délégation Italia, come opera semplifica le procedure di accesso ai servizi bancari finanziari all’estero referenzia l’azienda l azienda all all’estero estero affinché non sia trattata come uno sconosciuta interviene nella fase di avviamento all’estero con l’emissione di garanzie a copertura del finanziamento tramite la banca locale all’estero (del Gruppo o partner), la referenzia presso le istituzioni non bancarie e le mette a disposizione g i consulenti bilingue-biculturali Si avvale della collaborazione delle reti bancarie, filiali specializzate e partner della FRANCIA e dell’ITALIA Réseau des Délégations FRANCIA Caisses à l’Etranger Régionales (70 pays)) + Banque Privée Prestataires de Services ITALIA 24
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole FINANZIAMENTI IMPORT/EXPORT E COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO Alt soluzioni Altre l i i a supporto t ddell trade t d finance: fi consulenza per la mitigazione dei rischi correlati alle transazioni commerciali internazionali (rischio mercato, rischio Paese, rischio di cambio...) finanziamenti import/export studiati per le imprese che devono gestire le proprie esigenze di cassa e la propria situazione finanziaria per ottimizzare le operazioni commerciali espresse in Euro o divisa estera. 25
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SISTEMI DI INCASSO E PAGAMENTO Tutti i più diffusi ed efficienti strumenti per una rapida e controllata gestione degli incassi: dagli strumenti di incasso standard quali : RIBA, SDD, MAV, RAV fino a soluzioni personalizzate specificamente dedicate. La gamma dei servizi di pagamento comprende i principali strumenti di regolamento per pagare in maniera sicura e puntale: Bonifici Italia (pagamento di fatture commerciali, stipendi, imposte, tasse e contributi); Bonifici verso l'estero (espressi in euro o nelle altre divise di conto valutario) ; Assegni Circolari e di Traenza, Avvisatura e Ritiro Effetti - F24. 26
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SERVIZIO DI CASH MANAGEMENT E CASH POOLING Il servizio di Cash Management consente di gestire in modo del tutto automatizzato e centralizzato la tesoreria e i rapporti con le banche, sia a livello domestico che internazionale. Attraverso la ricezione intra-day delle informazioni sulle disponibilità finanziarie dei conti, è possibile effettuare e ggestire automaticamente richieste di trasferimenti fondi,, anche in base a criteri predefiniti. Il sistema integrato H24 e Multy-currency consente inoltre un miglior controllo dei fabbisogni finanziari grazie alla gestione dei fusi orari, festività e alla valorizzazione dei cambi in tempo reale. La flessibilità, flessibilità permette di selezionare uno dei seguenti servizi: “Informativo”, con lettura del saldo del conto corrente (swift MT 940); “Dispositivo”, con movimentazione dei conti all’estero (swift MT 101), anche con l’opzione “zero balancing” (azzeramento del saldo in base alle indicazioni ricevute dal cliente). 27
Agenda del Workshop 1 Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 2 Opportunità e rischi legati all’internazionalizzazione 3 I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 4 Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 5 SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler E l H Hermes - Assicurazione A i i C Crediti diti B Breve T Termine, i St Strumenti ti e O Opportunità t ità 28
Case History: alcuni casi di supporto ai nostri clienti Sconto Pro Soluto lettera di credito Export di Apertura rapporto di conto corrente e gestione di 1.398.000,00 euro emesso da Crédit Agricole Ucraina in incassi e pagamenti . relazione alla vendita di macchinari p per p paper p tissue. Fabbisogno : apertura conto corrente presso una Fabbisogno : copertura dei rischi di mancato pagamento e banca francese per la gestione degli incassi. finanziamento operazione. Soluzione: conto aperto in tempi rapidissimi Soluzione: la L/C è stata confermata e scontata da presso Caisse Regionale p g Ile de France p per la società Cariparma il cliente ha incassato in via definitiva l'importo Cariparma, l importo francese, conto aperto presso Cariparma Corporate del Credito pochi giorni dopo la spedizione della merce. Bologna per la Spa Italiana. Sconto Pro Soluto Promisory Notes Emissione di una SBLC per circa 1 milione di euro. Fabbisogno: copertura dei rischi di mancato Fabbisogno: finanziare lo sviluppo di una società in India pagamento p g e finanziamento operazione p in relazione alla attiva nella distribuzione di thé,, infusi e dolci lattiero- progettazione e fornitura di arredi per supermercato in casearii. Kenya. Soluzione: emissione di una SBLC in favore a CA - Soluzione: Le Promissory Notes sono state scontate CIB India, al fine di concedere agevolazioni creditizie di prosoluto da Cariparma, il cliente ha incassato in pari importo alla controllata Indiana per l'incremento della via definitiva l'importo l importo del Credito pochi giorni dopo la produzione produzione. spedizione della merce. 29
Case History: alcuni casi di supporto ai nostri clienti Conferma di Lettera di Credito Export a vista Di Eur 1.731.500,00 emessa da Banco Bisa SA - La Paz - Bolivia Fabbisogno: copertura dei rischi di mancato pagamento e fi finanziamento i t ffornitura. it Soluzione: la L/C è stata confermata da Cariparma. Il cliente ha così neutralizzato i rischi Banca e Paese Bolivia. Cariparma ha ottenuto copertura al 100% dalla Banca Multilaterale IFC ((International Financial Corporation). p ) Missione Imprenditoriale Accompagnamento di 10 aziende italiane, prospect e clienti Gruppo Cariparma, hanno incontrato 55 aziende marocchine preventivamente selezionate dalla banca del Gruppo CA Crédit du Maroc. 30
Contatti Stefano Bellucci Gian Paolo Scala Servizio Specialisti Estero e Cash Management Centro Imprese Reggio Emilia Tel. +39 02/88245097 Tel. +39 0522/238933 E-mail: stefanobellucci@cariparma.it E-mail: gianpaoloscala@cariparma.it Gianluca Dall’Asta Servizio Specialisti Estero e Cash Management Tel. +39 0522/238927 E-mail: gianlucadallasta@cariparma.it Luca Merlini Servizio Specialisti Estero e Cash Management Tel +39 051/3519514 Tel. E-mail: lucamerlini@cariparma.it 31
Puoi anche leggere