VENERDÌ 29 GENNAIO 2016, ORE 21:00, SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) - "IL GAS DELLA RUSSIA E L'INDIPENDENZA DELL'ITALIA" - CESPI
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CeSPI-Centro Studi Politica
Internazionale
Venerdì 29 Gennaio 2016, ore 21:00, Sesto
San Giovanni (Milano)
“Il gas della Russia e l’indipendenza
dell’Italia”
Prof. Demostenes Floros
Paniere energetico 2014 – Mondo
Prof. Demostenes Floros
Paniere energetico 2014 – Ue
Prof. Demostenes Floros
Mix Energetico 2014 – Italia
Prof. Demostenes Floros
Approvvigionamento Gas Naturale Ue 2014
Prof. Demostenes Floros
Approvvigionamento Gas Naturale 2014 – Italia
QATAR E ALTRI
(LNG)
PRODUZIONE • Consumi totali 61,912
INTERNA
4,9 Gmc
7,2 Gmc Gmc
(7,5%)
LIBIA
(11,5%)
• -8,1 Gmc (-11.6%)
6,5 Gmc
(10,5%) 0
rispetto al 2013
0% • 38,1MJ/mc
ALGERIA
6,8 Gmc
(11%)
NORD EUROPA
(NORVEGIA + FEDERAZIONE
OLANDA) RUSSA
11,5 Gmc 26,2 Gmc
(18,5%) (42%)
Prof. Demostenes Floros
Gasdotti dalla Federazione Russa
Trans Balkan (upgrade 19 Gmc)
Pipeline
(max 18 Gmc)
Prof. Demostenes Floros
Gazprom Export Europa 2013 e 2014/1
Prof. Demostenes Floros
Transito Gas Ucraina
1. La Federazione Russa è consapevole che il rischio di una nuova crisi politica
e militare in Ucraina non sparirà ed è contraria ad investire nella rimessa in
stato del sistema di trasporto del gas di Kiev, il cui costo è stimato in 19.5
mld. $.
2. Tra sconti e rinunce ad esigere le penali per il mancato ritiro dei volumi di
gas (Take or Pay), la Russia ha sussidiato l’economia ucraina per 35.4 mld. $
dal 2009 alla primavera del 2014, ai quali andrebbe aggiunto l’ammontare del
recente no-penalty period.
3. Bancarotta finanziaria dello Stato ucraino.
Prof. Demostenes Floros
Il progetto South Stream (originale)
Prof. Demostenes FlorosIl Progetto South Stream
Prof. Demostenes FlorosIl Progetto South Stream
Il 1 dicembre 2014, V. Putin ha ufficialmente cancellato la costruzione del gasdotto
South Stream, prendendo atto di due aspetti:
1.Gli effetti delle pressioni americane sulla Bulgaria con conseguente ritiro del
permesso di costruzione.
2.Gli ostacoli normativi posti dalla Commissione Europea.
M. Renzi, di fronte all’abbandono del progetto South Stream ed al contemporaneo
lancio della pipeline Turkish Stream, ha commentato: “non è per noi motivo di
preoccupazione immediata”.
Prof. Demostenes FlorosIl Progetto South Stream
1. SEPARAZIONE PROPRIETARIA – La diversa applicazione delle direttive
imposte dal Terzo Pacchetto Energia nei confronti di Gazprom, ma non di
SOCAR, in merito alla privatizzazione di DEPA (la ex società pubblica
integrata greca di fornitura del gas naturale che si occupa della vendita
all’ingrosso e della distribuzione attraverso la controllata DESFA).
2. ACCESSO A TERZI – L’impossibilità di South Stream di ottenere dalla
Commissione l’esenzione dall’accesso da terzi esattamente come avvenuto
per il Trans Adriatic Pipeline.
Prof. Demostenes FlorosIl Progetto Turkish Stream
Prof. Demostenes FlorosIl Progetto Turkish Stream
1. Dal 2019, data di cessazione del contratto di transito, la Federazione Russa
dichiara di non volere più utilizzare la rete infrastrutturale dell’Ucraina.
2. Aggira il territorio dell’Ucraina.
3. L’approdo – in Turchia e non più in Bulgaria, Ankara esprime ben altro peso
politico rispetto a Sofia – è esterno al territorio dell’Unione europea quindi,
non vige il Terzo Pacchetto Energia.
4. Gli investimenti infrastrutturali (pipeline) vengono addebitati ai paesi
membri dell’Ue e con essi anche l’onere normativo facente riferimento alle
regole del TPE.
Prof. Demostenes FlorosIl Gasdotto Nord Stream
Prof. Demostenes FlorosLa Sicurezza Energetica, l’Italia e l’Uem
Nel caso in cui le economie che costituiscono l’Uem invece di convergere,
divergessero sempre di più nel prossimo futuro verso una sorta di
“mezzogiornificazione” delle aree più deboli, l’Unione Bancaria Europea e l’Unione
Energetica Europea – enfatizzando ulteriormente le asimmetrie – rischierebbero di
trasformarsi per l’Italia e non solo in bardature simili al Qe, contro cui ci mise in
guardia Paolo Savona.
Ciò, impedirà al nostro paese scelte diverse da quelle di stare in Europa, obbedendo
a Berlino-Bruxelles con il rischio di trasformarci in colonia politica.
Prof. Demostenes FlorosPaniere energetico 2014 – Repubblica Popolare di Cina
Prof. Demostenes FlorosPaniere energetico 2014 – India
Prof. Demostenes FlorosPaniere energetico 2014 – Giappone
Prof. Demostenes FlorosNuovi Mercati
Power of Siberia Gas Pipeline (Gazprom)
Prof. Demostenes FlorosNuovi Mercati
1. Nel medio/lungo periodo, la crescita della domanda di gas dei paesi asiatici – da 130
Gm3 nel 2011 a 545 Gm3 nel 2035 – sarà più rapida rispetto a quella dell’Ue.
2. Dalla “costrizione reciproca” al “mercato dei due forni”.
3. Questa prospettiva è diventata molto più concreta quando, nel maggio 2014,
Repubblica Popolare di Cina e Federazione Russa hanno firmato un accordo
trentennale da 400 mld. $ per la fornitura di 38 Gm3 di gas naturale, che nel tempo
aumenteranno fino a 68 Gm3, per una stima di oltre 1 trilione di m3 per l’intero
periodo.
Prof. Demostenes FlorosNuovi Mercati
Altai Gas Pipeline (Gazprom)
Prof. Demostenes FlorosRussia’s Eastern Gas Programme, including pipeline and
LNG developments
Prof. Demostenes FlorosLa Sicurezza Energetica dell’Italia/1
“Per l’Italia, l’immissione di base monetaria attraverso il canale dell’acquisto di titoli
di Stato per il 92% da parte della Banca d’Italia funzionerebbe come un’ulteriore
bardatura ai dettami europei. Infatti, nel caso di crisi future, questo Qe rischierebbe di
impedire qualsiasi exit strategy: oltre a minare il bilancio di Palazzo Koch impegnando
in maniera obbligatoria le riserve ufficiali anche auree, impedirebbe allo Stato italiano
ogni genere di rinegoziazione o di dichiarare default del proprio debito senza
determinare gravi conseguenze anche per la sua Banca centrale. Ciò impedirà al nostro
paese scelte diverse da quelle di stare in Europa, obbedendo a Berlino-Bruxelles con il
rischio di trasformarci in colonia politica”. Paolo Savona (12 febbraio 2015).
Prof. Demostenes FlorosLa Sicurezza Energetica dell’Italia/2
Nell’ipotesi in cui le economie che costituiscono l’Unione europea e monetaria
divergessero sempre di più nel prossimo futuro invece di convergere e tenendo conto di
come si sta delineando l’insieme delle infrastrutture relative all’approvvigionamento
energetico di gas naturale proveniente dalla Federazione Russa verso l’Europa, l’Unione
Energetica Europea non rischia – quasi fosse un paradosso – di fungere da ulteriore
bardatura per l’Italia?
Se così fosse, dinnanzi alla Germania divenuta nel frattempo principale hub-energetico
europeo, dovremmo forse rivedere il concetto di Sicurezza Energetica Nazionale? Se sì,
come?
Prof. Demostenes FlorosConsumi energetici mondiali 2014/1
Prof. Demostenes FlorosConsumi energetici mondiali 2014/2
I consumi di energia primaria globale hanno toccato i 12.928 Mtep: +0,9% rispetto
al 2013 o 198 Mtep (Italia, 149 Mtep) – in decelerazione rispetto al +2% del
2013/12, dove la domanda era stata di 12.730 Mtep – e al +2,1% medio annuo
verificatosi nel corso dell’ultimo decennio.
Maggiori incrementi
• Cina (+2,6%) (nel 2013, +4,4%)
• Stati Uniti (+1,2%) (nel 2013, +2,6%)
• India (+7,1%) (nel 2013, +3,8%)
• Brasile (+2,5%) (nel 2013, +2,9%)
EU (-3,9%) (nel 2013, -0,3%)
• Francia (-3,9%) (nel 2013, +1,3%)
• Germania (-4,5%) (nel 2013, +2,5%)
• Italia (-5,7%) (nel 2013, -2,7%)
• Spagna (-0,7%) (nel 2013, -5,3%)
• Regno Unito (-6,3%) (nel 2013, -0,8%)
Prof. Demostenes FlorosConsumi energetici mondiali 2014/3
Aumento consumi (fonti)
• Gas (+0,4%) (nel 2013, +1,1%)
• Petrolio (+0,8%) (nel 2013, +1,1%)
• Nucleare (+1,8) (nel 2013, +0,6%)
• Carbone (+0,4%) (nel 2013, +2,8% – Maggior incremento assoluto +103
Mtep, 42% della nuova domanda)
• Idroelettrico (+2%) (nel 2013, +2,7%)
• Rinnovabili (+12%) (nel 2013, +16%)
Composizione Paniere (sostanzialmente invariato rispetto al 2013)
• Petrolio (33%)
• Carbone (30%)
• Gas (24%)
• Idroelettrico (7%)
• Nucleare (4%)
• Rinnovabili (2%)
Prof. Demostenes FlorosPaniere energetico 2014 – USA
Prof. Demostenes FlorosPaniere energetico 2014 – Federazione Russa
Prof. Demostenes FlorosPaniere energetico 2014 – Germania
Prof. Demostenes FlorosPetrolio OPEC e NON-OPEC
Prof. Demostenes FlorosRiserve petrolifere (OPEC/NON-OPEC)
Prof. Demostenes FlorosRiserve Petrolio Prof. Demostenes Floros
Riserve Gas Naturale Prof. Demostenes Floros
Consumi Gas Naturale UE + Turchia + Svizzera 2014/1
Prof. Demostenes FlorosConsumi Gas Naturale UE + Turchia + Svizzera 2014/2
Prof. Demostenes FlorosConsumi Gas Naturale UE + Turchia + Svizzera 2014/3
Prof. Demostenes FlorosConsumi Gas Naturale Europa 2014/4
EUROPEAN NATURAL GAS MARKET DYNAMICS
Balance of European Gas Consumption, bcm*
SOURCES: IEA, EUROSTAT , GAZPROM EXPORT ESTIMATES
*GCV = 8850 KCAL PER MCM, T = 20°C
Prof. Demostenes FlorosConsumo Gas Naturale UE 2014/5
Demand for Gas Dropped Due to
Weather index (HDD + CDD) for
Q1-Q3 2014 in Europe is 13%
lower vs. average
COMPETITION FROM Power generation makes 20% in
RENEWABLES the European gas mix. In Q1-Q3
AND COAL
MILD WEATHER 2014 it decreased by 14%
SOURCES: IEA, EUROSTAT , GAZPROM EXPORT ESTIMATES
Prof. Demostenes FlorosGazprom Export Europa 2013 e 2014/2
Prof. Demostenes FlorosGazprom Export Europa 2013 e 2014/3
Prof. Demostenes FlorosConsumo Gas Naturale Italia 2014
Prof. Demostenes FlorosMix energetico Italia 2000-2013
Prof. Demostenes FlorosEsportazioni di Gas Russo in Europa 2014
Gazprom Gas Deliveries to Europe*
Gazprom’s Share is Stable
30.0% 30.6%
25.4%
2012 2013 2014E
Prof. Demostenes FlorosEsportazioni di Gas Russo in Europa
Prof. Demostenes FlorosEsportazioni di Gas Russo in Italia
Fonte: EUROGAS
Prof. Demostenes FlorosPrevisioni Consumo Gas Naturale in Europa/1
Long Term European Natural Gas
Consumption
Prof. Demostenes FlorosPrevisioni Consumo Gas Naturale in Europa/2
• Due to falling indigenous production European demand for additional gas imports could be
152 bcm by 2025 and 212 bcm by 2035
Si utilizza il
consensus forecast
sulla domanda
fornita dal grafico
precedente (è una
media tra tutte le
previsioni degli
istituti considerati,
la linea blue scura)
e la produzione, la
quale non era
precedentemente
inclusa. La fascia
rosso chiaro marca
gli estremi tra
scenari cosiddetti,
“supergas” e
“antigas”.
Source: Gazprom
Export
Prof. Demostenes FlorosTrend Produzione Interna UE
Prof. Demostenes FlorosPrevisioni Consumo Gas Naturale Italia/1
Prof. Demostenes FlorosPrevisioni Consumo Gas Naturale Italia/2
Prof. Demostenes FlorosPrevisioni Consumo Gas Naturale Italia/3
Conflicting Views on Italy’s Long-Term Gas
Demand
• Consensus forecast for long-term gas
demand in Italy is optimistic indicating
to recovery in consumption. It may
grow by 21% in 2025 and by and 23%
in 2035 compared to 2014
• Implementation of Italy’s 20-20-20 climate
change targets by increasing wind and solar
capacity to 100 TWh as outlined in its
National Energy Strategy may results in 14%
drop in gas demand by 2020 compared to
2014.
Prof. Demostenes FlorosPrevisioni Consumo Gas Naturale Italia/4
According to consensus forecast, Italy will need to import 14 bcm more in 2025 and 15 bcm more gas in
2035 compared to 2014
Prof. Demostenes FlorosPrevisioni Consumo Gas Naturale Italia/5
Italy’s National Energy Strategy realization will downsize its gas imports by 8 bcm in 2020
compared to 2014
Prof. Demostenes FlorosTurkish Stream Prof. Demostenes Floros
Turkish Stream
1. Il 1 dicembre 2014, Gazprom e la società turca Botas hanno firmato un
Memorandum of Understanding per la costruzione di un gasdotto dalla
Federazione Russa alla Turchia attraverso il Mar Nero.
2. La capacità del gasdotto denominato Turkish Stream – il quale, secondo il CEO
di Gazprom, A. Miller, trasporterà il gas russo oggi in transito dall’Ucraina –
sarà di 63 Gm3 dei quali circa 49 Gm3 saranno distribuiti al nuovo hub situato
sul confine turco-greco.
3. Il proposito della Federazione Russa ha un chiaro significato geopolitico e non
solo energetico.
Prof. Demostenes FlorosFornitura Gas Ucraina/1
storage (-)
2%
1 Bcm
imports 21 Bcm
56%
28 Bcm
domestic production
42%
2013 – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, online database
Prof. Demostenes FlorosFornitura Gas Ucraina/2
BCM
Elaboration on BP, Statistical Review of World Energy 2013 , and Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, online database
Prof. Demostenes FlorosRipartizione geografica delle esportazioni energetiche
russe
Prof. Demostenes FlorosEsportazioni russe nel quadro globale del futuro
Prof. Demostenes FlorosNuovi Mercati/1
Gazprom in Asia-Pacific
Gazprom is set to build a diversified gas sales portfolio in Asia comprising both
pipeline gas and LNG:
In 2014 we finalized a long term SPA with CNPC for supplying 38 bcma of
natural gas to China via Eastern Route pipeline. The deal will allow to expand
Gazprom gas transportation facilities in Eastern Russia and diversify pipeline
exports.
A broad geography of LNG deliveries to Asia is set to expand with the launch of
new LNG projects making Gazprom one of the most active players in the Asian
market.
Europe
Asia-Pacific
Atlantic
LNG deliveries by Gazprom Group Pipeline gas deliveries by Gazprom
Prof. Demostenes FlorosNuovi Mercati/2
WESTERN ROUTE PROJECT EASTERN ROUTE PROJECT
November, 2014 May, 2014
Framework Agreement Signed SPA signed
September, 2014
Start of construction works
Further negotiations and firm
agreements
2018
Estimated commissioning date
Pipeline gas exports to China
are planned to reach 68 bcma in 2020+
Gazprom LNG Supply Source Structure 1%
2014 2025
14%
18%
46%
36%
85%
LNG from Gazprom projects LNG Under Term Contracts Spot Trading
Gazprom will supply >30 mmtpa
of LNG in 2022+ globally
Prof. Demostenes FlorosIl tentativo di sostituire il gas russo
Lo Shale
L’Europa ha ritenuto di poter sostituire il gas naturale russo con lo shale
americano senza prestare particolare attenzione ai seguenti limiti:
1. La sostanziale inesistenza di impianti di liquefazione negli USA e di
gassificazione e trasporto in Europa.
2. I problemi connessi ai costi di trasporto all’output ed ai prezzi di vendita
visto che il mercato asiatico è ancora più profittevole di quello europeo.
3. I limiti di legge che impediscono agli USA di esportare in quei paesi con
cui non hanno siglato un accordo di libero scambio che contempli il
tema dell’energia (teoricamente se si stipulerà il T-Tip).
Prof. Demostenes FlorosIl tentativo di sostituire il gas russo
I fornitori storici
Prof. Demostenes FlorosIl tentativo di sostituire il gas russo
I fornitori storici
1. Algeria – Il limite non attiene l’ammontare di risorse/riserve di energia,
bensì la mancanza di investimenti infrastrutturali.
2. Libia – Il paese, oltre ad essere in guerra, rischia la “somalizzazione”.
3. Norvegia – Il problema attiene la difficoltà nel mantenere l’output attuale a
causa del superamento del picco del gas (peak gas).
4. Olanda – Oltre al peak gas, per il governo olandese si pone la grave
incognita del rischio sismico nell’area di Groningen.
Prof. Demostenes FlorosIl tentativo di sostituire il gas russo
Il Corridoio Meridionale SCP – TANAP – TAP
Prof. Demostenes FlorosIl tentativo di sostituire il gas russo
Il Trans Caspian Gas Pipeline
Prof. Demostenes FlorosIl Turkish (Greek) Stream
La Grecia
La Grecia, che non è un produttore di gas naturale, potrebbe assumere un ruolo
prossimo a quello di hub energetico in virtù della congiunzione di tre fattori
geopolitici a lei potenzialmente favorevoli:
1. La volontà della Federazione Russa di bypassare il territorio dell’Ucraina e, dal
2019, di non rinnovare più il contratto di transito con Kiev.
2. La costruzione del Corridoio Meridionale voluto fortemente dall’Ue.
3. L’interesse della Turchia nel porsi come nodo strategico energetico da est verso
ovest delle risorse russe, azere ed in parte anche iraniane.
Prof. Demostenes FlorosIl Turkish (Greek) Stream
La Turchia: La Silk Road Economic Belt
Prof. Demostenes FlorosApprovvigionamento Gas Naturale 2014 – Turchia
Prof. Demostenes FlorosIl Turkish (Greek) Stream
La Turchia
1. Soddisfare la propria sete crescente di materie prime in costante aumento
anche negli anni della crisi.
2. Porsi come nodo strategico energetico da est verso ovest delle risorse russe,
azere ed in parte anche iraniane.
3. Costantinopoli come il vertice occidentale della Nuova Via della Seta (Silk
Road Economic Belt).
Prof. Demostenes FlorosIl Turkish (Greek) Stream
L’Italia
1. A differenza degli altri grandi mercati continentali (Germania, Francia e Polonia),
quello italiano è l’unico ancora dipendente interamente dall’Ucraina per
l’approvvigionamento di gas russo. Sarà dunque il governo di Roma la controparte
più interessata allo sviluppo del gasdotto.
2. Turkish Stream e Corridoio Meridionale non sono necessariamente in
competizione.
3. M. Renzi: “Pivot verso l’Africa: nel futuro, il tema dell’energia dovrà sempre più
evolversi verso una direzione nord-sud […..], quindi le relazioni con gli Stati
dell’Africa saranno molto importanti”.
Prof. Demostenes FlorosConclusione Prof. Demostenes Floros
Conclusione 1
La domanda di gas dell’Europa aumenterà – anche se in misura minore rispetto
a quanto stimato prima dell’inizio della crisi economica – parallelamente alla
diminuzione della produzione interna.
Prof. Demostenes FlorosConclusione 2
Italia, Grecia e Turchia sono i paesi più interessati alla realizzazione della
pipeline Turkish Stream, nella misura in cui saranno dipendenti dal gas naturale
proveniente dalla Federazione Russa ancora per gli anni a venire.
Prof. Demostenes FlorosConclusione 3
Il problema quindi non è, come troppo spesso si ritiene a Bruxelles, come cercare
di diminuire la dipendenza europea dal gas russo, bensì come trovare nuove fonti
addizionali, mantenendo sostanzialmente inalterato l’ammontare di gas russo
importato. Viceversa, se non si trovasse un’alternativa agli attuali fornitori in
declino, il rischio che la dipendenza europea dal gas russo aumenti diverrebbe
alquanto concreta.
Prof. Demostenes FlorosConclusione 4
Forse, la “preoccupazione” di M. Renzi dovrebbe essere motivo di seria
riflessione, visto che sul confine greco-turco potrebbe nascere un nuovo
Cavallo di Troia, sotto forma di hub.
Prof. Demostenes FlorosFonti
• BP Statistical Review World Energy 2015 -
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-
2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
• Eurogas - http://www.eurogas.org/
• IMF - http://www.imf.org/
• Ministero dello Sviluppo Economico - http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
• IEA - http://www.iea.org/
• Snam Rete Gas - http://www.snamretegas.it/
• SicurezzaEnergetica.it - http://www.sicurezzaenergetica.it/
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