IL GRUPPO EQUITA PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE Ultimo aggiornamento: luglio 2021

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IL GRUPPO EQUITA PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE Ultimo aggiornamento: luglio 2021
IL GRUPPO EQUITA
PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE
Ultimo aggiornamento: luglio 2021
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                                                                                     L'INVESTMENT BANK INDIPENDENTE ITALIANA CHE
                                                                                         DA PIÙ DI 45 ANNI SUPPORTA INVESTITORI
                                                                                    ISTITUZIONALI NELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO E
                                                                                    AFFIANCA IMPRESE E ISTITUZIONI FINANZIARIE CON
                                                                                  SOLUZIONI INNOVATIVE E CONSULENZA DI QUALITÀ PER
                                                                                      TROVARE INVESTITORI E SOSTENERE LA CRESCITA

LA PIÙ GRANDE SALA OPERATIVA IN ITALIA, con un accesso unico ai mercati dei capitali e con comprovate conoscenze e competenze su
azioni, obbligazioni, derivati ed ETF

GAMMA COMPLETA DI SERVIZI DI INVESTMENT BANKING, in grado di offrire soluzioni su misura per imprese e istituzioni finanziarie
PRODOTTI INNOVATIVI NELL’ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVO al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari
RICERCA DI QUALITÀ, ai vertici dei principali sondaggi di investitori istituzionali internazionali e con un forte focus sulle Mid e Small Caps
TOTALE INDIPENDENZA al servizio del cliente e COMMITMENT DI LUNGO PERIODO, grazie a un management team affidabile e con
comprovate capacità di execution
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                    UN GRUPPO SOLIDO, INDIPENDENTE, QUOTATO E
                      CONTINUAMENTE A SUPPORTO DEL CLIENTE

               €68                  164                  47
    MILIONI DI RICAVI DI          DIPENDENTI E    ANNI DI ESPERIENZA       DAL 2018 QUOTATI
     GRUPPO NEL 2020             COLLABORATORI   SUI MERCATI FINANZIARI   SUL SEGMENTO STAR

Nota: dati al 31 dicembre 2020
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L’INVESTMENT BANK INDIPENDENTE LEADER IN ITALIA

                  CHI SIAMO                                                                 COSA FACCIAMO

Siamo il principale esperto dei mercati              Forniamo soluzioni ai nostri clienti:
finanziari e la principale investment bank
indipendente in Italia, partner di riferimento         Offriamo servizi di intermediazione, ricerca
per investitori, imprese e istituzioni finanziarie     di qualità e soluzioni di investimento
                                                       alternative a investitori domestici e
                                                       internazionali

                                                       Offriamo servizi di investment banking,
                                                       soluzioni per la raccolta dei capitali e
                                                       consulenza di qualità, aiutando i nostri clienti a
                                                       trovare investitori e supportare la loro crescita

                                                       STRUTTURA DEL GRUPPO

       Management e           55%
        dipendenti

       Azioni proprie          8%                                                                           70%
                                             100%
                                                                        Global Markets
                                                                                                                  Investment Banking
                                                                        Investment Banking                        (M&A Advisory)
          Flottante
                              37%                                       Team di Ricerca
          (mercato)
                                             100%
                                                                        Alternative Asset
                                                                        Management
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 LA NOSTRA STORIA
                                                                                      Nasce Equita Group                                            Il secondo fondo di
                                                        Il management team         (Holding al 100% di Equita             Nasce                         Private Debt
                                                        di Equita SIM (che già       SIM). Il management           Equita Capital SGR,            raggiunge €131 mln di
                                                        possedeva il 49,5%) e       acquista la maggioranza          la management                      commitment
         Euromobiliare                                   Alessandro Profumo        della quota di A. Profumo      company del Gruppo,
         viene quotata                                  acquistano il 50,5% di                                    attiva nelle attività di       Lancio del PIR alternativo
          alla Borsa di           Lancio delle               Equita SIM da           Equita Group si quota          Alternative Asset           Equita Smart Capital ELTIF
             Milano            gestioni in delega          J.C. Flowers & Co.           sull’AIM Italia               Management                con focus su private equity

           1981                     2003                       2015                         2017                         2019                             2021

                            1988-                          2007-
   1973                                                                             2016                         2018                                2020
                            1994                           2008

     Nasce           Midland Bank acquista il         J.C. Flowers & Co.,          Lancio di un         Acquisizione del Retail Hub
Euromobiliare,      controllo di Euromobiliare       in partnership con il       fondo chiuso di      (ramo di Brokerage & Primary
una delle prime               (1988)                 management team,             Private Debt       Market) e delle attività di Market
merchant banks                                        acquista una quota            (€100 mln)               Making da Nexi                    Acquisizione del 70%
                     Nasce Euromobiliare SIM
    in Italia                                            di controllo di                                                                      di K Finance, boutique
                              (1991)                                                                    Equita Group debutta sul
                                                      Euromobiliare SIM                                                                      indipendente italiana di
                    Credito Emiliano acquista                                                        segmento STAR di Borsa Italiana
                                                                                                                                                   M&A Advisory
                    Euromobiliare e completa          Euromobiliare SIM
                     l’operazione di reverse        cambia denominazione                                                                        First closing di un
                       merger e quotazione              in Equita SIM                                                                           secondo fondo di
                             (1994)                                                                                                                Private Debt
                                                                                                                                                    (€100 mln)
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LE NOSTRE AREE DI ATTIVITÀ
L’operatività, svolta principalmente dalle controllate Equita SIM, Equita Capital SGR e K Finance, si suddivide nelle attività di Global Markets,
Investment Banking e Alternative Asset Management, costantemente supportate da un Team di Ricerca di esperti analisti.

            Global                                 Investment                            Alternative Asset                                     Team di
            Markets                                  Banking                               Management                                          Ricerca
Siamo il principale broker                Offriamo consulenza di alto profilo        Grazie a Equita Capital SGR, mettiamo        Un team di esperti analisti supporta
indipendente in Italia e offriamo ai      dedicata a operazioni di finanza           al servizio di investitori istituzionali e   tutte le aree di business del Gruppo
nostri clienti istituzionali servizi di   straordinaria, M&A, collocamenti           gruppi bancari le nostre competenze          studiando società emittenti azioni ed
intermediazione su azioni,                ed emissioni su mercati azionari e         nella gestione di asset liquidi e            obbligazioni e pubblicando ricerca a
obbligazioni, derivati ed ETF, in         obbligazionari.                            illiquidi e la profonda conoscenza dei       valore aggiunto.
aggiunta a servizi di Market Making e                                                mercati finanziari, in particolare delle
Specialist sui titoli quotati.            Ci rivolgiamo a tutte le tipologie di      mid e small caps.                            Il nostro Team di Ricerca è da anni
                                          clientela, dai grandi gruppi industriali                                                tra i migliori in Italia e riconosciuto
Supportiamo le decisioni degli            alle piccole e medie imprese, dalle        Il focus è su quelle strategie di            dai principali investitori istituzionali
investitori con analisi e idee di         istituzioni finanziarie fino al settore    gestione che necessitano di particolari      nazionali ed internazionali per la sua
investimento sul mercato finanziario      pubblico.                                  expertise per asset alternativi come         eccellenza.
italiano ed europeo.                                                                 private debt e private equity.

    La più grande                              Un’offerta di                              Circa 1 miliardo                            Ricerca di qualità
    sala operativa                         investment banking                             di euro di asset                            premiata da più
indipendente in Italia                       unica e completa                                in gestione                                  di 20 anni
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I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
Grazie al costante impegno di tutti i professionisti di Equita, siamo in grado di supportare tutte le tipologie di clientela, da quella istituzionale
a quella corporate, e di soddisfare tutti i loro bisogni in ambito finanziario.

            Global                                  Investment                          Alternative Asset                                Team di
            Markets                                   Banking                             Management                                     Ricerca

Investitori istituzionali,                 Società quotate e                         Istituzioni Finanziarie e               Investitori istituzionali
domestici ed internazionali                quotande                                  Gruppi Bancari                          domestici ed internazionali
(intermediazione conto terzi e conto       (IPO, aumenti di capitale, OPA,           (gestione di prodotti di investimento   (ricerca azionaria ed obbligazionaria)
proprio, consulenza su opportunità di      emissioni di bond, M&A advisory,          co-sviluppati con Equita da collocare
investimento, …)                           rinegoziazione del debito, corporate      alle loro reti come ad esempio le
                                           broking, …)                               gestioni patrimoniali)
Istituzioni Finanziarie e
Gruppi Bancari                             Società private                           Investitori Istituzionali
(intermediazione mobiliare per i clienti   (raccolta di nuovi capitali, consulenza   (opportunità di investimento in
retail delle loro reti, …)                 per operazioni di finanza strategica ed   prodotti alternativi proprietari di
                                           M&A, rinegoziazione del debito,…)         Equita Capital SGR come ad esempio i
                                                                                     fondi di private debt)
Società Emittenti
(Market Making & Specialist, …)            …tra cui…

                                           Large corporates
                                           PMI e imprenditori
                                                                                                   “Totale indipendenza, affidabilità,
                                           Istituzioni finanziarie
                                                                                          forte commitment di tutti i professionisti e
                                           Fondi di private equity
                                                                                        focus sul cliente è ciò che ci contraddistingue
                                                                                                               da sempre sul mercato”
IL GRUPPO EQUITA PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE Ultimo aggiornamento: luglio 2021
8
OFFERTA COMPLETA, INDIPENDENZA E ACCESSO AI MERCATI
Siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente in ambito finanziario. Il nostro modello di business è unico e difficile da replicare
perché combina un alto livello d’indipendenza con un’ampia conoscenza e accesso ai mercati dei capitali, sia azionari che obbligazionari.
Questo ci differenzia dai gruppi di consulenza puramente finanziaria e dalle banche d’investimento globali.

Offerta                  Una offerta in grado di
completa a               supportare il cliente a 360
servizio del             gradi, fornendo la soluzione
                         migliore in ogni situazione                  Global             Investment         Alt. Asset            Team di
cliente                                                               Markets              Banking         Management             Ricerca

                                                                                                                         Accesso ai
                                       Banche d’affari globali                    Indipendenza
                                                                                                                      mercati dei capitali
Posizionamento
unico sul
                                                                                                                         Accesso ai
mercato e                                                                         Indipendenza
                                                                                                                      mercati dei capitali
difficilmente
replicabile                                 Grandi gruppi di
                                                                                  Indipendenza
                                                                                                                         Accesso ai
                                       consulenza finanziaria                                                         mercati dei capitali

        “Equita, un vero e proprio partner affidabile
        al servizio del cliente”
IL GRUPPO EQUITA PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE Ultimo aggiornamento: luglio 2021
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FORTE POSIZIONAMENTO E TEAM PREMIATI IN OGNI AREA DI BUSINESS
                                                                                                                                (1)                                                                                                                                                           (2)

                                                                                           Quality of                       Global
                                                     2°                            1                                1       context                                       1°                                                 1°
                                                                                           Service

                                                                                                                            Market feel and
                                                                                                                                                                                                                                                           8%                   7%                    5%
                                                                                           Focus on Mid
                                                                                  1
                                                                                           & Small Caps             1       knowledge                                                                                                                     Cash                 Fixed                Equity
                                                                                                                                                                    2020                                              FY’20                              Equity               Income                Options
      Global
                                               2020                               1
                                                                                           Adding value
                                                                                                                    1
                                                                                                                            Idea
                                                                                                                            generation
                                               Sales &                                     to research                                                       Company &                                              Broker                                       Quote di mercato
      Markets                                  Trading                                                                                                     Expert Meetings                                       indipendente                             nell’intermediazione c/to terzi

                                                    1°                                   1°                                           1°                                                        1°                                                2°                          6°                           5°

   Investment
                                              2020                                 2020                                       2019                                                         2019                                             ECM                         DCM                         M&A
                                               Deal                       Mid-market M&A ECM Professionista                                                              Miglior Investment Bank                                                           League Tables Italia
     Banking                                 dell’anno                     Team dell’anno    dell’anno                                                                    Indipendente in Italia                                                                (9M’20) (3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        (1)

                                                                    1°                                                                 1°                                                                                                       2°                                            Italy Research
                                                                                                                                                                                                                                                                                    1         Small & MidCap
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Stocks

                                                                                                                                                                                                                                                                                    2         Italy Research

 Alt. Asset                                                    2020                                                              2018                                                     Team di                                         2020                                                Financials

                                              Private debt awards –                                                       Private Debt -                                                                                          Team di Ricerca
Management                                                                                                                                                                                Ricerca
                                              Miglior operazione LBO                                                     Team dell’anno                                                                                              italiano

(1) Ranking pubblicati da Institutional Investor per l’Italia e basati sulle commissioni. (2) Quote di mercato sulla base dei volumi intermediati in corto terzi e pubblicati da ASSOSIM (dati FY’20); dati sull’azionario riferiti all’MTA; dati sull’obbligazionario riferiti a DomesticMOT, EuroMOT e ExtraMOT; dati su
opzioni su azioni riferiti al mercato IDEM. (3) Le classifiche ECM considerano i soli ruoli di Global Coordinator, Sponsor, Advisor al venditore e NOMAD nelle operazioni di IPO. Sono esclusi I deal di minori dimensioni (
IL GRUPPO EQUITA PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE Ultimo aggiornamento: luglio 2021
10
GLOBAL MARKETS
LEADERSHIP NEL SALES & TRADING IN ITALIA E DA ANNI AI PRIMI POSTI NEI SONDAGGI DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI…

                                               LA SALA OPERATIVA E LE SUE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CONTO TERZI

  Il broker di                                                                Quote di mercato (1)                                                                         Ranking Internazionali (2)
  riferimento sul                                                                              Azioni: 8%                                                                                   Quality of        1   Global context
                                                                                                                                                                        2°              1   Service
  mercato italiano                                                                                                                                                                          Focus on
                                                                                                                                                                                                                  Market
                                                                                         Obbligazioni: 7%                                                                               1
                                                                                                                                                                                            Mid-Small Caps
                                                                                                                                                                                                              1   knowledge and

  per gli investitori                                                                                                                                                                                             feel

                                                                                     Opzioni su Azioni: 5%                                                         2020                 1
                                                                                                                                                                                            Adding value to   1   Idea generation
  istituzionali                                                                                                                                             Sales & Trading                 research

(1) Quote di mercato sulla base dei volumi intermediati in corto terzi e pubblicati da ASSOSIM (dati FY’20); dati sull’azionario riferiti all’MTA; dati sull’obbligazionario riferiti
a DomesticMOT, EuroMOT e ExtraMOT; dati su opzioni su azioni riferiti al mercato IDEM. (2) Ranking pubblicati da Institutional Investor per l’Italia e basati sulle
commissioni.

                                                       MODELLO DI BUSINESS COMPLETO
28 sales che operano su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF sui tutti i principali
mercati internazionali e con attività improntate sulla best execution

    Circa 200                                                                      Oltre 3.000 investitori
roadshow in Italia                                                                       istituzionali
 e 200 all’estero                                                                      incontrati negli                               La più grande
negli ultimi 3 anni                                                                      ultimi 3 anni
                                                                                                                                      sala operativa
                                                                                                                                      indipendente
                                                                                                                                         in Italia
      CLIENTI ISTITUZIONALI                                               RETAIL HUB
Oltre 400 clienti istituzionali attivi                     Oltre 80 clienti di natura bancaria con un
         22 professionisti                                network di circa 5.000 filiali. 6 professionisti
11
GLOBAL MARKETS
.. A CUI SI AFFIANCA UN TRADING DESK PROPRIETARIO DI ALTISSIMA QUALITÀ, IN GRADO DI OFFRIRE UN’AMPIA GAMMA DI
SERVIZI AL CLIENTE, INCLUSI I SERVIZI DI LIQUIDITY PROVIDER, SPECIALIST E MARKET MAKING

                                       UN’AMPIA GAMMA DI SERVIZI AL CLIENTE…

 Specialist    Specialist su azioni MTA e AIM, obbligazioni e certificati MOT, TLX, Sedex e Hi-MTF (90% emittenti bancari), operatore
               incaricato su ATF

           Fixed Income           Attività di intermediazione e Market Making su obbligazioni

                                       Volatilità         Market Making su IDEM e negoziazione di opzioni

                                                         Risk Arbitrage            Arbitraggi legati ad analisi relative value

                                                                                           Studio di investimenti legati a special
                                                           Special Situations              situations o corporate actions (M&A,
                                                                                           aumenti di capitale…)

                                                           Servizi a valore             Valutazione di opzioni, warrant, convertible
                                                                                        bond, bond, mandatory convertible bonds,
                                                           aggiunto                     sia per conto di clienti che in conto proprio

                                                                             … E DI ATTIVITÀ IN CONTO PROPRIO

                                                                                                Investimenti direzionali in base ad
                                                           Trading Direzionale                  analisi fondamentale, analisi tecnica
                                                                                                e newsflow
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INVESTMENT BANKING
LA PRIMA BANCA DI INVESTIMENTO INDIPENDENTE PER DIMENSIONI IN ITALIA, CON UNA GAMMA COMPLETA DI SERVIZI

                 INDIPENDENZA E ACCESSO AI MERCATI DEI CAPITALI I FATTORI ALLA BASE DEL SUCCESSO DI EQUITA

 Top 10 M&A e                            La banca d’investimento indipendente con Un partner affidabile
 Financial Advisor                       accesso privilegiato ai mercati dei capitali per le emittenti
           M&A Advisory                      Equity Capital Markets                   DCM & Debt Advisory                      Corporate Broking
 Tra i top 10 M&A advisor                #1 per numero di transazioni in         Player di riferimento nel              50+ mandati attivi con emittenti
 negli ultimi 3 anni                     Italia                                  collocamento di bond retail            che rappresentano più di €20 mld
                                                                                                                        di capitalizzazione di mercato
 Leader nel Mid-Market M&A               Un tasso di successo del 100%           €2,0+ mld raccolti con operazioni di
 in Italia                               nelle operazioni gestite                DCM e più di 20 operazioni di debt     Dialogo costante con investitori
                                                                                 advisory negli ultimi 5 anni           istituzionali per migliorare la
 Più di 50 operazioni gestite            €2,5+ mld raccolti con operazioni di                                           visibilità delle società
 negli ultimi 5 anni, per un valore      ECM negli ultimi 5 anni
 complessivo di oltre €10 mld

                         L’UNICO ONE-STOP-SHOP INDIPENDENTE IN ITALIA

Più di 50 professionisti a supporto di imprenditori, PMI, large corporates, fondi di
   private equity ed istituzioni finanziarie, con una offerta di servizi completa

                    Offerta Equita                                               Clienti
    50+ Professionisti                   M&A Advisory                       PMI e Imprenditori

Equity Capital Markets                Debt Capital Markets               Large corporates, fondi PE, …

   Corporate Broking                     Debt Advisory                   Istituzioni finanziarie, …
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ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT
EQUITA CAPITAL SGR, L’ASSET MANAGER ITALIANO FOCALIZZATO SUGLI ALTERNATIVI CHE BENEFICIA DELLE ALTRE AREE DI
EXPERTISE DEL GRUPPO. SOLIDO TRACK-RECORD NEL LANCIO DI NUOVI PRODOTTI E NELLA GENERAZIONE DI PERFORMANCE

      APPROCCIO IMPRENDITORIALE NELLA GESTIONE, CHE GARANTISCE IL TOTALE ALLINEAMENTO DEGLI INTERESSI

 c. €1 miliardo di masse                    Aree di Expertise                                                         Perché la nostra SGR?
 in gestione                                 Portfolio Management
                                                                            3 linee di gestione patrimoniale Credem
                                                                            2 fondi flessibili Euromobiliare              Totale Indipendenza
                                                                            1 fondo integralmente investito (€100m)
 €10 milioni co-investiti                         Private Debt              1 fondo in fase di raccolta (€131,5m         Gestione Multi-Asset
                                                                            raccolti a marzo 2021)
                                                                                                                        Strategia «Co-Investing»
 8 prodotti tra quelli                           Private Equity             1 prodotto ELTIF in fase di raccolta

 gestiti e in fase di lancio                                                                                              Aperti a Partnership

             UNA STRATEGIA CHIARA E DIVERSIFICATA

    Sviluppo di prodotti di terzi       Gestioni patrimoniali Credem
    insieme a partner istituzionali e   Fondi flessibili Euromobiliare
    gestiti da Equita

    Lancio di prodotti proprietari      Equita Private Debt Fund I e II
    illiquidi gestiti da Equita         Equita Smart Capital Fund (ELTIF)

    No attività di asset management tradizionale o
    wealth management
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               TEAM DI RICERCA
               IL NOSTRO TEAM DI ANALISTI SI COLLOCA ORMAI DA ANNI TRA I MIGLIORI PER AMPIEZZA E QUALITÀ DELLA RICERCA, GRAZIE
               ANCHE AL PARTICOLARE FOCUS SULLE SMALL-MID CAP

                                                                  LEADERSHIP ASSOLUTA NELLA RICERCA IN ITALIA SU EMITTENTI QUOTATE

                                Coverage                                    Ricerca                                           Clienti                                                  Ranking Internazionali (3)
                                  14 analisti                                Azionaria                                                                                                                   Italy Research
                                                                                                                      Clienti Istituzionali                                                   2°     1
                                                                                                                                                                                                         Small & MidCap Stocks
                             125+ soc. italiane (1)                     Obbligazionaria
                                                                                                                         Clienti Retail (2)                                                              Italy Research
                              40+ soc. europee                                  Macro                                                                                                  2020          2
                                                                                                                                                                                                         Financials
                                                                                                                                                                                Research Team

               (1) Rappresentative di più del 96% della capitalizzazione di mercato delle società italiane quotate. (2) Tramite il canale bancario. (3) Ranking pubblicati da Institutional
               Investor per l’Italia e basati sulle commissioni.

                                                              COVERAGE (BROKER GLOBALI VS EQUITA)
A differenza di Equita, i broker globali focalizzano la loro ricerca sulle large caps e l’85%
delle società coperte hanno una market cap > €2,5 mld
                                                                                                                                               Breakdown del
                                                                                                                                              coverage di Equita
# società italiane coperte

                                 > 100
                                                                                                                                                                               Large Cap
                                                                                                                                                                               (> €2,5mld)
                                                                                                                                                    21%
                               50 - 100                                                                                                                         44%            Mid Cap
                                                                                                                                                                               (€0,5mld - €2,5mld)
                                                                                                                                                    35%
                                                                                                                                                                               Small Cap
                                                                                                                                                                               (< €0,5mld)
                                 < 50                                                                                      Leadership di
                                                                                                                           Equita su Mid e Small Caps
15
RISULTATI FINANZIARI SOLIDI E ALTO RENDIMENTO DA DIVIDENDI
UNA STORIA DI CRESCITA E DIVERSIFICAZIONE CHE CONTRIBUISCE A RENDERE ANCORA PIÙ SOLIDO IL NOSTRO GRUPPO

                          CRESCITA DEI RICAVI (2009-2020)                                       ALTO RENDIMENTO DA DIVIDENDI

                                          +6%            CAGR (’09-’20)
                                                                                                   EQUI.MI
                                                                                                IT0005312027
                                                                                                quotati al segment STAR
                                                                                                   di Borsa Italiana

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
            Global Markets          Investment Banking     Alternative Asset Management              €37.7m
                 GENERAZIONE DI UTILI A SUPPORTO DEI DIVIDENDI                                     di dividendi
                                                                                                 distribuiti negli ultimi 4 anni

                                                                                                      ≈ 7%
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                                                                                 dividend yield
                                                                                                   medio degli ultimi 3 anni
  100%    100%     100%      100%       100%     100%    100%     90%      91%     91%    75%

Payout                       Pre-IPO                                        Post-IPO
Ratio %
16
CREIAMO VALORE PER TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE
Siamo costantemente impegnati nella creazione di valore sostenibile nel lungo periodo e rivolta a per tutti i portatori di interesse. Le nostre
caratteristiche di indipendenza, l’approccio imprenditoriale e l’allineamento degli interessi fanno dunque di Equita un partner unico.

                                                                                                                                        Società e
             Clienti                                Investitori                                Dipendenti                               Ambiente
Confidenzialità e assenza di conflitto   Forte posizionamento sul mercato            Welfare aziendale all’avanguardia,       Numerose iniziative finalizzate al
di interessi i concetti fondamentali     italiano e diversificazione significativa   con benefici monetari e non, che si      sostegno del territorio e che si
della nostra strategia                   dei ricavi                                  combinano con un ambiente di lavoro      estendono anche all’ambito sociale
                                                                                     piacevole e quindi più produttivo        (Equita Trading for the Recovery,
Una gamma completa di prodotti in        Approccio disciplinato sui costi,                                                    #RockForGood,…)
ogni area di business, che permette di   iniziative a basso assorbimento di          Formazione continua per tutti i
trovare sempre la soluzione ottimale     capitale e profittabilità                   professionisti, dalle risorse junior a   Promozione della formazione dei
per il cliente                                                                       quelle senior                            giovani e valorizzazione del loro
                                         Ritorni interessanti e continui                                                      talento con iniziative mirate (Equita
Approccio improntato alla customer       investimenti in operazioni ad alto          Remunerazione incentivante e basata      per Brera, I Fuoriclasse della Scuola,…)
satisfaction                             potenziale di crescita                      sulla equità e sulla meritocrazia, con
                                                                                     obiettivi a lungo termine di creazione   Adozione di un «Codice di condotta
                                         Interessi fortemente allineati a quelli     di valore                                per un ufficio sostenibile», per
                                         degli investitori grazie alla                                                        contribuire alla tutela dell’ambiente
                                         partecipazione dei manager e dei            Promozione della diversity e
                                         dipendenti nell’azionariato                 dell’inclusione di genere

                                         Track-record di successo del
                                         management
17
UN RUOLO SEMPRE PIÙ ‘‘ISTITUZIONALE’’ IN ITALIA…
EQUITA DIALOGA COSTANTEMENTE CON SOGGETTI ISTITUZIONALI DI PRIMARIA IMPORTANZA

ISTITUZIONI E
  SOCIETÀ A
 CONTROLLO
  PUBBLICO

FONDAZIONI

   CASSE
PREVIDENZIALI

   FONDI
  PENSIONE
18
…E UNA FORTE ATTENZIONE AL «SOCIALE» E ALLA CREAZIONE DI VALORE
                   INVESTIAMO NELLE “PERSONE”                                                                 PARTNERSHIP ISTITUZIONALI
Le persone sono il vero patrimonio: è grazie alla loro dedizione e                     A partire dal 2013, Equita e l’Università Bocconi hanno dato vita ad una
determinazione che Equita riesce a servire al meglio i propri clienti                  partnership con l’obiettivo di stimolare il dibattito sugli elementi strutturali, i
Equita investe nella formazione e nel benessere dei suoi professionisti, sia           fattori di sviluppo e le possibili soluzioni per la crescita del mercato dei capitali
internamente sia esternamente, selezionando programmi specifici:                       per le imprese italiane e di seguirne i progressi nel tempo

                     ▪ Corsi di specializzazione con università e società di
                       training in Italia e all’estero
                     ▪ Lezioni e conference interne su temi finanziari e non
                     ▪ Programmi di rotazione tra le diverse linee di business

 Equita investe inoltre sui giovani talenti con borse di                                  February       February       January          January         January      November
 studio dedicate ai migliori studenti di scuole superiori                                   2019           2018           2017              2016           2015          2013
 italiane (www.fuoriclassedellascuola.it), agli studenti                                 The Italian      Why Do          Does        Benchmarking Capital Markets   The Capital
 di talento selezionati all’Università Bocconi e                                         Corporate        Italian     Investing in   the UK Market: and Investors    Markets for
                                                                                       Bond Market:     Companies        Italian         A way to       in Italian      Italian
 all’Accademia di Brera                                                                    What is      Go Public?       Capital        create an      Securities:   Companies:
                                                                                       happening to    An Empirical     Markets        efficient and   Is There a    A Resource
                                                                                         the capital    Analysis of       Pay?           effective   Communication   to Relaunch
                                                                                        structure of    the Period      The Past     capital market   Breakdown?     the Country
                                                                                        Italian Non-    2006-2016       Decade           in Italy?                   and Renew
                 INIZIATIVE AD “IMPATTO SOCIALE”                                          Financial
                                                                                        companies?
                                                                                                                      Perspective                                      Growth

                     Negli ultimi due anni Equita ha sostenuto oltre 10
                                                                                                             Nel 2018 Equita ha avviato una partnership con ALTIS –
                     organizzazioni no-profit donando circa €250.000 al fine di
                                                                                                             Università Cattolica per promuovere la ricerca e studiare la
                     sostenere il tessuto sociale italiano
                                                                                                             sostenibilità aziendale, in particolare delle PMI
                     Con l’iniziativa EQUITArte, Equita ospita opere di pittori,
                     fotografi e altri artisti nei propri uffici, contribuendo a                             Nel 2019 Equita ha siglato un accordo con l’American
                     valorizzare l’arte e promuovere le opere dei giovani                                    Chamber of Commerce in Italy per promuovere il mercato
                     artisti                                                                                 dei capitali italiano agli investitori americani, anche tramite la
                                                                                                             partecipazione ad eventi tematici dedicati (e.g. Italian Market
                     Grazie alla partnership siglata con l’Accademia di Belle Arti                           Momentum Conference - “Trends and opportunities” –
                     di Brera, Equita contribuisce a premiare i giovani di                                   Washington 12/10/18, New York 15/10/18)
                     talento, la didattica e la ricerca nelle discipline artistiche,
                     con premiazioni, borse di studio e contributi alla didattica
GRUPPO EQUITA
                                                   Via Turati, 9 | Milano | 20121
                                         Tel. +39 02 6204.1 | Fax +39 02 29001208/1202
                                                 info@equita.eu | www.equita.eu

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