Scenari macroeconomici, competitività delle imprese, opportunità sui mercati esteri - Guido Caselli direttore centro studi e ricerche Unioncamere ...
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Scenari macroeconomici,
competitività delle imprese,
opportunità sui mercati
esteri.
Guido Caselli
direttore centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna
A volte basta un’idea…
Phil e Jenn Tompkins
Noleggiatore di polli
Sarah the «cheeselady»
Scultrice di formaggi
Joshua Opperman
Piantato dalla fidanzata
Guido Caselli
… a volte no
Alibaba, il
rivenditore più
importante al
Facebook la mondo non ha
piattaforma media un magazzino
più ricca al mondo
Uber la più grande non crea nessun
azienda di taxi nel contenuto
mondo non possiede
nessun veicolo
«non più»
«non ancora»
Guido Caselli
1. Scenari macroeconomici, economia
regionale, competitività delle imprese
Guido Caselli
Past & Future. La crescita internazionale
Futuro
(2017-2019)
Passato
(2009-2016)
Guido Caselli
Past & Future. La crescita internazionale
Futuro
(2017-2019)
Passato
(2009-2016)
Guido Caselli
Variazione del PIL anni 2017-2019
Variazione PIL 2017-2019
Elaborazione
Unioncamere Emilia-
Romagna su dati
Prometeia, scenari
economie locali (luglio
2017)
Crescita inferiore
Crescita superiore
Guido Caselli
Siamo tornati ai livelli pre-crisi?
Variazione del PIL 2007-2017. 2007=100
Guido Caselli
La curva ad S
Guido Caselli
Ciclo di vita di un prodotto. Il cellulare nei prossimi 10 anni
Tecnologia
Tempo
5 anni 10 anni
Guido CaselliCiclo di vita di un territorio. Il PIL del Veneto dal 1980 al 2017
Guido CaselliCiclo di vita di un territorio. Il PIL dal 1980 al 2015
Guido CaselliFine di un modello economico
Un modello che ha perso il senso
Un modello che non riusciamo a
pensare in modo diverso
Un modello che non consente
più di desiderare”
7,2 milioni di poveri
L’11,9% delle
famiglie italiane
in grave difficoltà Nel mondo 8 persone hanno un patrimonio
pari a quello di 3,6 miliardi di persone.
Il 27% dei giovani
non studia, non In Italia l’1% della popolazione più ricca
lavora e non lo cerca detiene quasi il 25% della ricchezza
35% il tasso di
disoccupazione giovanile
Guido CaselliFuori o dentro il tunnel?
Guido CaselliFuori o dentro il tunnel?
Guido CaselliFuori o dentro il tunnel?
Guido CaselliFuori o dentro il tunnel?
Guido CaselliLe grandi trasformazioni in atto: trasformazione demografica
Il Veneto tra 20 anni:
Popolazione -75mila abitanti
Anziani ogni 100 bambini: 269 (oggi sono 163)
Il 32% della popolazione sarà anziana (oggi 22%)
Il 15% della popolazione sarà straniera (oggi 10%)
Guido Caselli Guido CaselliLe grandi trasformazioni in atto: cambiamenti climatici
Senza riduzione dell’emissione dei gas serra entro il
2050 il livello del mare si innalzerà di 25/30 centimetri
Guido CaselliIndustria 4.0
La fabbrica dove le macchine sono interconnesse
attraverso l’Internet delle cose, imparano dai big
data, dove si usano la realtà aumentata e la
stampa 3D.
Industria 1.0 - 1784 – Macchina a vapore
Industria 2.0 - 1870 – Elettricità
Industria 3.0 - 1970 - Informatica
Industria 4.0 - 201? - Internet delle cose
Guido CaselliCartoline dal futuro. Sanità e assistenza
Selezionatore di robot
Nei prossimi anni i robot costeranno come un’utilitaria.
Oltre a tutte le faccende domestiche, dalla pulizia alla
cucina, i robot del futuro svolgeranno attività di
assistenza e cura della persona, anche grazie alla
capacità di leggere la semantica del corpo.
Serve però, anche nella scelta della compagnia
robotica, una selezione che tenga conto di bisogni e
caratteristiche dell’assistito, del suo stile di vita e delle
dinamiche familiari che potrebbero essere sconvolte
dall’arrivo del nuovo assistente.
La sanità del futuro
Tatuaggio di sensori
per monitorare tutti i
valori vitali e inviarli al
medico
Guido CaselliCartoline dal futuro. L’agricoltura
Contadino urbano
Si tratta della figura che si occupa di coltivare gli
orti cittadini, i giardini verticali, e ogni altro
spazio verde urbano servendosi anche delle
nuove tecnologie idroponiche.
Guido CaselliCartoline dal futuro. Trasporti
Analista dei trasporti
Sempre meno autisti e sempre più trasporti automatizzati.
Serve una supervisione che prevenga i problemi, risponda agli
imprevisti e risolva tempestivamente i disagi degli utenti.
Questa figura deve essere anche in grado di creare strategie
per migliorare i servizi.
Guido CaselliCartoline dal futuro. Stampanti 3D
Designer in grado di trasformare l’idea di un
prodotto in un prototipo tridimensionale.
Esperti CAD in grado di trasformare il design
di un prodotto in un progetto digitale
Print shop Manager nuovi imprenditori che
offriranno servizi e personalizzazione n
ella stampa 3D.
Avvocati ed esperti in ambito legale la nuova
tecnologia è destinata a stravolgere tutti gli aspetti legati ai diritti
e alla proprietà intellettuale
Ricercatori/modellisti/creativi che operano a cavallo
fra tecnologia e prodotti finiti per il consumatore
Fashion designer Vestiti realizzati con filato conduttori, fibra ottica e micro batterie. Potranno catturare
l’energia dal movimento, monitorare i valori vitali, regolare la temperatura…
PASSWORD
Makers
Comunità di persone che
progettano e realizzano beni
condividendo spazi e strumenti digitali.
Guido CaselliCartoline dal futuro. L’edilizia
Rigenerazione urbana
Edifici dismessi, aree sottoutilizzate,
quartieri degradati: lo sviluppo della
città oggi dipende dalla capacità di
reinventare l’uso degli spazi.
Ingegneri di strutture in stampa 3D
In caso di alluvioni o terremoti servono strutture di accoglienza in tempi rapidi
per ospitare gli sfollati e ricostruire il tessuto sociale che ha bisogno di un
ambiente di riferimento.
La stampa 3D può essere utilizzata per strutture provvisorie realizzate in
emergenza. Si potrebbe realizzare una casa in poche ore, una comunità in una
settimana.
Guido CaselliLe nuove professioni
Le nuove professioni
Sviluppatore IOS (Apple)
Sviluppatore Android
Istruttore Zumba
Impiegati Social Network
Analizzatore di dati
Disegnatore di interfacce
Architetto Big Data
Beachbody coach
Specialisti cloud computing
Specialisti nel marketing digitale
Guido CaselliLe nuove professioni
Le nuove professioni
Sviluppatore IOS (Apple)
Sviluppatore Android
Istruttore Zumba
Impiegati Social Network
Analizzatore di dati
Disegnatore di interfacce
Architetto Big Data
Beachbody coach
Specialisti cloud computing
Specialisti nel marketing digitale
Guido CaselliIndustria 4.0 e lavoro
49% dei lavori …altri sono più ottimisti
sono Secondo McKinsey per ogni posto di
automatizzabili lavoro perso, la tecnologia crea 2,6
nuovi posti di lavoro.
Secondo Learn Up, il 65% degli
studenti di oggi svolgerà un lavoro che
non è stato ancora inventato.
Dal 2026 negli Stati Uniti verranno messi in
commercio i camion con pilota automatico.
Previsioni:
- - 3,5 milioni di camionisti
- - 5,2 milioni di lavoratori nell’industria di
produzione dei camion
- Scomparsa di tantissime attività
commerciali (alberghi, ristoranti,…) nei
Paesi di attraversamento
Guido CaselliLavoro on demand
Amazongo
Ieri Oggi
Guido CaselliCambiamenti e imprese resilienti
Cambia il modo in cui
si lavora, cambia il
modo in cui si fa
impresa
Le imprese che hanno arredato meglio il tunnel
1 Hanno investito sul proprio core business e sui dipendenti
2 Hanno un forte legame con la comunità d’appartenenza
3 Sono presenti in filiere che integrano attività manifatturiere e terziarie
4 Sono presenti in filiere fortemente attive sui mercati esteri
5 Nella filiera hanno un ruolo rilevante o hanno competenze non sostituibili
Guido Caselli
Basterà? Guido CaselliImpresa vs Piattaforma
Impresa tradizionale Piattaforma digitale
• Struttura fisica (fabbrica, albergo,…) • Spazi virtuali di interazione tra le persone
• Dipendenti • Costruire l’audience
• Acquisire fattori produttivi • Creare match tra produttori e consumatori
• Trasformarli in prodotti o servizi • Offrire prodotti e servizi
• Cercare clienti • Stabilire regole standard
• Vendere il prodotto • Vendere una transazione
Nuovo paradigma Dal possesso all’accesso
Airbnb dal nulla in 9 anni è arrivata a essere valutata 25 miliardi
di dollari (Hilton vale 19 miliardi di dollari). Per arrivare a 1
milione di camere Mariott ha impiegato 58 anni, Airbnb 7 anni
Guido CaselliApple contro tutti
Il 90 per cento dei profitti L’I-phone viene
della telefonia mobile 2007 presentato sul
erano detenuti da Nokia, mercato.
Samsung, Motorola, Sony
e LG.
• Apple. Prodotto pensato per collegare
gli sviluppatori delle App agli utenti,
• Forte differenziazione del prodotto generando valore per entrambi.
• Reputazione del marchio
• Sistemi operativi leader • App store mercato virtuale delle App.
• Eccellente logistica A gennaio 2015 offriva 1,4 milioni di
• Investimenti in ricerca e sviluppo app e generato 25 miliardi per gli
• Economie di scala sviluppatori
Il 92 per cento dei profitti della
2015 telefonia mobile era detenuta dall’I-
Phone
Essere digitali non basta, bisogna pensare digitale. Non basta
investire in tecnologia, occorre ripensare anche il modello organizzativo
Guido CaselliPiccole imprese e piattaforme
OPENDESK
Una piattaforma
che connette
piccoli produttori di
mobili con i
designer.
Sono mobili semplici,
disegnati per essere
prodotti da una
macchina a controllo
numerico, dove i codici
sono scaricabili on line.
È il cliente a scegliere i
«Aziende come Uber e AirBnB sviluppato piattaforme per
materiali, le vernici ed
consentire la condivisione delle risorse, piuttosto che
altre finiture e il
possedere una propria flotta di auto o alberghi.
produttore più vicino a
Potrebbero le imprese manifatturiere abbracciare questo tipo
casa sua.
di economia a piattaforma, distribuendo la produzione su
centinaia o migliaia di micro-fabbriche?»
Anna Waldman-Brown
Guido CaselliSaltare sulla piattaforma
Sweeney Horine Fosbury
Salto a forbice Salto costale Salto dorsale
1,97 nel 1897 2,00 nel 1912 2,21 nel 1968
Guido CaselliSaltare sulla piattaforma
Sweeney Horine Fosbury
Salto a forbice Salto costale Salto dorsale
1,97 nel 1897 2,00 nel 1912 2,21 nel 1968
=
Chi impara il salto dorsale non torna indietro. Salterebbe meno alto.
Chi impara a progettare utilizzando i nuovi paradigmi della co-creazione
attraverso piattaforme non torna indietro.Crescerebbe meno.
Guido CaselliVerso il futuro. Sospesi tra il «non più» e il «non ancora».
Sospesi tra il «non più» e «non
ancora», chiamati a saltare
verso il futuro dovendo tenere
insieme cose che vanno in
direzione opposta
Guido CaselliIl futuro non si prevede. Si fa. Quali sfide per il Veneto?
Il futuro non
segue
traiettorie
lineari.
Il futuro
non si prevede.
Si fa,
costruendo il
presente
Guido CaselliPrima convinzione: Noi
Guido Caselli
… è vero che la sfida si gioca a livello globale, è altrettanto vero che la
competitività di persone e imprese si costruisce a partire dalla qualità dei
sistemi territoriali locali
Guido CaselliSeconda convinzione: competenze distintive
Chi offre beni o servizi che vengono già
proposti da altri, se non riesce ad
apportare conoscenze o competenze
distintive, è a forte rischio di
esclusione
Tecniche e conoscenze che non possono essere
incorporate in macchinari ma legate alle capacità
specifiche di certe persone/aziende, di certi contesti
sociali
Saperi che viaggiano su reti informali e non
codificabili, una combinazione di know how e
capitale relazionale che non può essere scaricato da
internet
Guido CaselliTerza convinzione: cogliere le opportunità
Fuori dall’Italia c’è un mondo che continua a crescere e a offrire opportunità
Accompagnare Accogliere e
imprese e persone portare a valore i
verso il mondo cambiamenti
abbassando l’incertezza dettati dal mondo
dello spazio aperto che cambia
Guido CaselliCome ripartire? L’impresa 4.0.
Investire sul proprio Essere presenti in filiere che Essere presenti in filiere
core business e sui integrano attività fortemente attive sui mercati
dipendenti manifatturiere e terziarie esteri
Un modello organizzativo che All’interno della filiera avere
sappia coinvolgere tutti, un ruolo strategicamente
dipendenti e consumatori, rilevante o detenere
orientato alla co-creazione e competenze distintive
all’uso delle piattaforme difficilmente sostituibili.
Una governance d’impresa Creare (mantenere) un forte
attenta alla persona, alla legame con la «community»
dimensione relazionale, al senso di appartenenza
Guido Caselli2. Opportunità sui mercati esteri.
Dove posso esportare?
Guido CaselliIER. Intelligent Export Report.
Intelligent Export Report
Trasformare miliardi di numeri
in poche informazioni con forte
valenza strategica
Guido CaselliI dati di partenza
1. Conoscere i numeri
I numeri delle imprese
Dati di bilancio di oltre 270 milioni di società mondiali
Rating d’impresa e probabilità di default
Azionariato, partecipazioni estere
Marchi, brevetti
Il commercio con l’estero
Flussi import-export per Paese e per codice doganale
Rischio Paese e rischio Partner
Dazi doganali e prezzi vendita
Trend e previsioni
Le previsioni macroeconomiche per Paese
Trend e previsioni per settore e Paese
Guido CaselliSaperli elaborare e saperli comunicare
2. Saperli elaborare
Big Data e statistica
Piattaforma informativa integrata
Normalizzazione dei dati per confrontabilità
Tecniche statistiche per il trattamento dei dati
Analisi statistiche multivariate e indici multidimensionali
3. Saperli comunicare
Dare risposte alle domande
Sono competitivo rispetto ai miei concorrenti?
Quali sono i miei punti di forza e quali le criticità?
Quali sono i mercati più favorevoli per il mio prodotto?
Quali sono i distributori/partner più affidabili?
Guido CaselliCantine Guido Caselli
Dimensione: 20 milioni di fatturato
Prodotto: vino spumante di fascia alta
Guido CaselliAnalisi del settore
Guido CaselliIl mercato del vino. Valore del mercato e previsioni di crescita
Il mercato del
vino vale oltre
300 miliardi di
dollari. Nei
prossimi anni a
livello mondiale
crescerà del
4,4% annuo
Guido CaselliIl mercato del vino. Canali di distribuzione, segmentazione del mercato
Il mercato del vino in Europa
Guido CaselliIl mercato del vino. Paesi produttori e imprese leader del mercato
TOP 5 Mondo TOP 5 Italia
PERNOD RICARD SA France GRUPPO ITALIANO VINI- GIV
CONSTELLATION BRANDS, INC. United States CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOP.VA
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD China CASA VINICOLA ZONIN S.P.A
YIBIN WULIANGYE CO., LTD. China CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. SPA
D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Netherlands FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.
Guido CaselliIl mercato del vino. I Paesi esportatori
I Paesi esportatori
Nessun valore
< 0,01%
Da < 0,01% a 0,5%
Da < 0,5% a 1%
Da < 1% a 3%
Oltre il 3%
Guido CaselliIl mercato del vino. I Paesi importatori
Variazione dei mercati
Nessun valore
Forte flessione
Flessione
Stazionario
Crescita
Forte crescita
Guido CaselliIl mercato del vino. Consigli per l’export
Guido CaselliBenchmark d’impresa
Guido CaselliBenchmark dell’impresa
Conoscere il settore, i diretti
competitor, la propria impresa
Guido CaselliBenchmark dell’impresa
Gruppo di confronto
I dati dell’impresa a confronto con un gruppo di imprese simili individuate sulla
1 base delle indicazioni del cliente
I dati dell’impresa confrontati puntualmente, società per società, con imprese
2 competitor (fino a 10 nominativi) individuate dal cliente.
Totale personalizzazione del gruppo e dei diretti competitor
per un benchmark di reale utilità
Guido CaselliIl diamante della competitività
Per un immediato confronto con il gruppo e con i competitor diretti tutte le
informazioni sono sintetizzate in 11 assi della competitività e in un indice sintetico ,
che misura la competitività dell’impresa rispetto alle altre.
Il posizionamento competitivo fotografato attraverso un’immagine
Guido CaselliBenchmark dell’impresa. Confronto con il gruppo
Le principali voci di bilancio e indicatori degli ultimi tre
anni dell’impresa a confronto con il gruppo.
Valori, rappresentazione grafica del posizionamento rispetto
al gruppo, dei trend, delle composizioni percentuali.
Guido CaselliBenchmark dell’impresa. Le imprese
Punti di forza e criticità
raccontati da numeri, grafici,
semafori di posizionamento
competitivo
Guido CaselliBenchmark dell’impresa. I numeri rispondono
FAQ. I numeri rispondono
Oltre ai tradizionali confronti il report
propone una serie di indicatori e grafici
per rispondere chiaramente ad alcune
delle domande che più frequentemente
vengono avanzate dalle imprese
Pago più tasse rispetto ai
competitor?
Sono più produttivo?
Il costo per addetto è più alto?
…
Guido CaselliBenchmark dell’impresa. Indicatori di rating
Per misurare lo stato di salute delle
imprese e la loro capacità di far fronte
agli impegni finanziari il report include
tre differenti indicatori di rating e
probabilità di default
FORMart
Per valutare lo stato di salute
finanziaria dei competitor e dei
potenziali partner
Guido CaselliBenchmark dell’impresa
Guida alla lettura dei dati
Per una corretta comprensione delle tante informazioni contenute nel report, è
stata predisposta una guida che accompagna il cliente alla scoperta dei numeri e
dei grafici.
Per un report comprensibile anche a non esperti di bilanci
Guido CaselliDove esportare
Mappa delle
opportunità
Guido CaselliDove esportare
Focus per prodotto per conoscere i
mercati che offrono maggiori
opportunità
Guido CaselliDove esportare
Consigli per l’export
Per conoscere subito i mercati più favorevoli, le informazioni per ciascun Paese -
relativamente al prodotto scelto - sono sintetizzate in 5 assi delle opportunità e in un
indice sintetico che misura l’attrattività complessiva del mercato.
I mercati dove esportare il proprio prodotto fotografati con un solo
numero e un’immagine
Guido Caselli4. Individuazione del mercati. Dai numeri alle strategie
Mercati per profilo impresa
Per chi vuole rivolgersi ai Partner
Tradizionale Stati Uniti, Regno Unito, Francia
tradizionali (principali importatori)
Per chi vuole mercati con rischio Paese
Prudente Polonia, Norvegia, Svezia
basso e rischio fornitori basso
Per chi si vuole rivolgere ai mercati in
Indiana Jones Rep. Dominica, Sud Africa, Cile
forte crescita
Per chi cerca mercati che importano
Top Level Hong Kong, Svezia, Sud Africa
prodotti di fascia alta
Per chi cerca mercati che importano
Low cost Francia, Romania, Perù
prodotti di fascia bassa
Mille miglia Per chi cerca mercati vicini Spagna, Polonia, Regno Unito
Guido CaselliDove esportare
Il quadrante della crescita
Dai mercati Driver a quelli Pit stop, chi cresce e chi no in un’immagine
Guido CaselliDove esportare
Mercati emergenti vicini e lontani
I mercati emergenti classificati per distanza dall’Italia e ordinati per market score
Mercati nicchia I mercati dove l’Italia detiene le quote di mercati più rilevanti
Mercati forti e mercati deboli
I mercati strategicamente rilevanti per l’Italia
Guido CaselliDove esportare
Le schede Paese. I numeri
Per chi vuole approfondire, le schede Paese riportano i dati utilizzati per il calcolo dei
5 assi della competitività e del market score
Dalle immagini ai numeri, per una scelta consapevole dei
mercati su cui puntare
Guido CaselliBusiness partner finder
Guido CaselliBusiness Partner Finder
Business Partner Finder
Il report «Dove esportare» ha individuato i
mercati che offrono maggiori opportunità.
Cantine Guido Caselli
Attraverso il report «Business Partner Finder» è possibile individuare
potenziali partner e/o distributori del proprio prodotto.
Guido CaselliBusiness Partner Finder
Il report «dove esportare» indica l’Ungheria come un mercato su cui puntare, che
offre buone opportunità per l’export di vino spumante.
1 Decido quali imprese selezionare
Seleziono le imprese ungheresi che commercializzano vino, che risultano in
buono stato di salute (MORE class compresa tra BB-AAA), non troppo grandi e in utile
(fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e in utile nel 2015)
2 Decido quali imprese contattare
Dall’elenco basato sulla selezione scelgo le imprese da contattare
Guido CaselliBusiness Partner Finder
1 Per ciascuna impresa
selezionata posso disporre di
tutti i riferimenti necessari per
contattarla
2 Posso disporre di tutti i dati
di bilancio, dell’azionariato, del
management, delle
partecipazioni, …, per una scelta
ragionata e consapevole
Guido CaselliAutomotive
Guido CaselliTessile-abbigliamento
Guido CaselliGelati
Guido CaselliAlcuni link utili
Import/export dell’Italia con
dettaglio regionale/provinciale
https://www.coeweb.istat.it/
Import/export mondiale per
codice doganale
http://www.trademap.org
Tutto quello che
occorre sapere per
esportare dalla UE
http://madb.europa.eu/
Guido CaselliPuoi anche leggere
