Acqua Filette: a case history - "Or how to make water become a luxury product" Università degli studi di Urbino
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1 Acqua Filette: a case history “Or how to make water become a luxury product” Università degli studi di Urbino Corso di Marketing Avanzato - Facoltà di Economia Acqua Filette: a case history
2 AGENDA 1. Chi siamo: l’azienda 2. L’analisi strategica 3. Il piano di marketing 4. Il piano di comunicazione 5. Building a worldwide brand Acqua Filette: a case history
3 CHI SIAMO: L’AZIENDA La società FonteItalia è stata costituita il 21 Dicembre del 1999 con lo scopo di imbottigliare le due acque oligominerali Filette e SanLuca. Le sorgenti delle due acque si trovano nel comune di Guarcino, in provincia di Frosinone, a poca distanza da Fiuggi e Alatri, fra i monti Cantari e gli Ernici. A 900 metri di altezza sul livello del mare, nella cornice verde e incontaminata delle montagne dell’Appennino Laziale. Due sorgenti, due brand per differenziare l’offerta e il mercato Acqua Filette: a case history
4 CHI SIAMO: L’AZIENDA FonteItalia commercializza i due brand Filette e SanLuca oltre ad avere una sua divisione di private label, AcquaMedia. A luxury A family Personalizza brand brand zioni Acqua Filette: a case history
5 CHI SIAMO: L’AZIENDA I due brand hanno missioni molto diverse tra loro: Filette è un’acqua “esclusiva” di alto livello, mentre SanLuca è un’acqua “equilibrata e conveniente” ottima per tutta la famiglia. Questo tipo di struttura ha permesso all’azienda di poter avere un grande vantaggio competitivo differenziando l’offerta e i marchi. Nello specifico questa ha permesso a Filette, il nostro Core Business, di svilupparsi imbottigliando il prodotto esclusivamente in vetro. Il 2008 è stato l’anno del lancio dei nuovi packaging e della presentazione dei marchi rinnovati a livello nazionale e internazionale. Acqua Filette: a case history
6 AGENDA 1. Chi siamo: l’azienda 2. L’analisi strategica 3. Il piano di marketing 4. Il piano di comunicazione 5. Building a worldwide brand Acqua Filette: a case history
7 LO SCENARIO: LE PMI Perché questa case history: le PMI sono state protagoniste in questi ultimi anni di un fenomeno del tutto particolare che è il fenomeno che va sotto il nome un po’ pomposo di “quarto capitalismo” […] Il “quarto capitalismo” è quello delle PMI che potremmo anche definire “multinazionali tascabili” che sono diventate leader nel proprio settore di nicchia.* La grande sfida per il futuro delle PMI italiane sarà quello di strutturarsi e imporsi all’attenzione della politica e dei mass media * Ferruccio De Bortoli, Il ruolo della piccola e media impresa tra identità locale e sfida globale. Acqua Filette: a case history
8 LO SCENARIO: LE PMI “The bigger the world economy, the more powerful its smallest players” John Naisbitt, Global Paradox Lo dimostrano diverse direzioni che si stanno affermando della nostra economia: 1) la crescita dei mercati di nicchia 2) l’importanza che l’individuo ha nei processi decisionali 3) La strada delle nuove tecnologie (Un esempio su tutti: IL WEB 2.0) Acqua Filette: a case history
9 L’ANALISI STRATEGICA L’analisi strategica dei vantaggi del prodotto è stata la base per lo sviluppo del piano di marketing. Perché un prodotto possa avere successo esso deve avere: 1. Un’ottima qualità 2. Una storia da raccontare 3. Un’adeguata analisi del mercato di riferimento 3. Una immagine adeguata agli obiettivi che si propone Acqua Filette: a case history
10 L’ANALISI STRATEGICA 1. LE QUALITA’ DEL PRODOTTO Le analisi svolte sulle proprietà di Acqua Filette hanno certificato un residuo fisso a 180°, pari a 209,0 mg/l, tra i più bassi rispetto alle normali acque minerali di sorgente, e la quasi assenza di nitrati (0,6 mg/l). Il nitrato indica il livello di inquinamento dell’acqua: Con 0,6 mg/l di nitrati Filette è L’ACQUA MENO INQUINATA D’ITALIA T A B E L L A C OMP A R A T IVA A C QUE AC QUA P AE S E NIT R AT O m g /l* S ODIO m g /l R E S IDUO F IS S O m g /l F IL E T T E ITA L IA 0.6 3.12 209 F E R R AR E L L E ITA L IA 5 49 1239 F IUG G I ITA L IA 8.2 6.5 107.7 L AUR E T ANA ITA L IA 2 0.87 14 L E V IS S IMA ITA L IA 1.6 1.8 76.3 NOR DA ITA L IA 2.8 8.8 71.2 R OC C HE T T A ITA L IA 1.41 4.66 177 S AN B E NE DE T T O ITA L IA 8.2 6.9 274.8 S AN P E L L E G R INO ITA L IA 2.2 36.1 960 S ANG E MINI ITA L IA 0.76 19.6 988 S ANT A C R OC E ITA L IA 1 1.23 170.4 UL IV E T O ITA L IA 6.9 87 860 V IT AS NE L L A ITA L IA 3 3 382 * l'Org a niz z a z ione Mondia le de lla S a nità indic a in 5 m g /l il m a ssim o di nitra ti c onse ntiti ne lle a c que m ine ra li pota bili ** ac qua artes iana F onti: da ti forniti da l produttore sull’e tic he tta o de sunti da “ Ac que Mine ra li B ibite e S uc c hi 2007/2008” B e ve rfood E diz ioni s.r.l. Acqua Filette: a case history
11 L’ANALISI STRATEGICA 2. UNA STORIA DA RACCONTARE Le prime notizie storiche sull’esistenza della sorgente Filette risalgono al 400 a.C. e ci dicono che quest’acqua era già conosciuta dai Romani, che la dedicarono a Venere. Ancora oggi, sulla fontana dove si incanalano i rivoli sorgivi di Acqua Filette, una scultura testimonia questo particolare simbolismo. Imbottigliata e distribuita a partire dal 1894, durante il XX secolo Acqua Filette ha acquisito notorietà come acqua salubre e curativa, e a partire dagli anni ’30 e fino al 1976 è stata a lungo presente sui più importanti mercati italiani ed esteri. Acqua Filette: a case history
12 L’ANALISI STRATEGICA 3. IL MERCATO DI RIFERIMENTO Consumo di acqua imbottigliata per paese 2006 – litri pro capite * I dati confermano un trend di crescita costante Italy 196 del mercato europeo delle acque in bottiglia. A Germany 157 destra una tabella che evidenzia i paesi a Spain 136 Belgium 133 maggiore consumo pro capite. France 127 Portugal 97 Austria 89 Czech Republic 87 Hungary 85 Greece 83 Slovak Republic 69 Bulgaria 62 Slovenia 57 Poland 56 Romania 48 Latvia 44 Lithuania 42 Estonia 35 Ireland 33 UK 27 Sweden 26 Netherlands 21 Denmark 20 Finland 17 excluding Malta, Cyprus and Luxembourg Source: Canadean Acqua Filette: a case history
13 L’ANALISI STRATEGICA COMPETITORS L’acqua Minerale è la bevanda più diffusa in Italia (viene acquistata più o meno regolarmente dal 97% delle famiglie). In Italia il mercato delle acque di “alta gamma” è ancora poco sviluppato in quanto trova poco seguito nei brand nazionali. Acqua Filette punta ad essere l’acqua Premium in Italia per target e posizionamento. All’estero questo mercato è invece molto più sviluppato soprattutto nell’hotellerie e l’altissima ristorazione ed esistono molti marchi che hanno questo tipo di posizionamento. Patagonia Gran Bretagna Danimarca Giappone Francia Acqua Filette: a case history
14 L’ANALISI STRATEGICA IN ITALIA: - San Pellegrino, parte del gruppo Nestlé è forse l’acqua italiana più famosa all’estero: nella sola New York se ne consumano oltre 50.000 bottiglie al giorno nei ristoranti. L'acqua è prodotta in bottiglie sia di vetro a rendere sia di plastica non è acqua di alta gamma né di nicchia. - Ferrarelle special edition. Ferrarelle è il quarto gruppo italiano nel settore delle acque minerali. Questa bottiglia è stata sviluppata ad hoc per rispondere alle esigenze dell’alta ristorazione. - Gaudianello ha sviluppato un piano di supporto alla bottiglia da ristorazione articolato e ben posizionato. - Lauretana ha una linea da ristorazione disegnata da Pininfarina (sia in VAP che VAR). - Norda, ha ben 5 linee da ristorazione compresa l’acqua della sorgente Lynx - San Bernardo società del gruppo SanPellegrino. Ha curato il nuovo design Giugiaro. - Surgiva, bottiglia elegante esclusivamente in vetro in tre Gusti. Appartenente al gruppo Lunelli (spumanti Ferrari) è venduta soprattutto in formato VAR (vuoto a rendere). Acqua Filette: a case history
15 L’ANALISI STRATEGICA CASE HISTORY 1: VOSS L’Acqua come un prodotto cosmetico. Voss Water sintetizza nel suo packaging tutti gli elementi tipici di un prodotto cosmetico. Il design della confezione, realizzata in vetro, è stato disegnato da Neil Kraft (Direttore Creativo della Calvin Klein). Lo stile minimalista caratterizza, il logo, la scelta cromatica, la silhouette futuribile a cilindro e il tappo a vite che copre un’imboccatura tradizionale. Rispettando questi elementi sono state realizzate delle extension di prodotto in PET. La Voss è venduta al ristoratore al prezzo di € 2,20 - 2,40. Acqua Filette: a case history
16 L’ANALISI STRATEGICA CASE HISTORY 2: BLING H2O L’acqua “esclusiva” dello Star System. La bottiglia da 0,75 lt. nasce da una idea di Kevin G. Boyd un produttore cinematografico Hollywoodiano. È realizzata in vetro satinato impreziosito da cristalli originali Swaroski posizionati a mano che compongono il nome della marca. Le bottiglie sono prodotte in serie limitata ed il costo di mercato alla vendita è di c.ca 40$. Acqua Filette: a case history
17 LA NUOVA IMMAGINE Il packaging è elemento fondamentale della costruzione di un’esperienza di marca e non una leva isolata. Un design attrattivo serve a sedurre il consumatore e l’esperienza estetica - al di là delle necessità funzionali - aiuta la decisione d’acquisto. A partire dall’inizio del 2007 FonteItalia ha impegnato le sue risorse nella definizione realizzazione e nascita della nuova bottiglia di Acqua Filette. Ne ha interpretato il progetto di marketing, l’agenzia Armando Testa, Acqua Filette: a case history
18 LA NUOVA IMMAGINE L’Acqua come prodotto enologico. La bottiglia scelta ricorda il settore enologico in quanto è una classica bordolese da vino. Anche l’etichetta richiama lo stesso mondo “enologico” per forma e dimensione ed è realizzata in silver con la forma della lettera “F” in lamina d’argento per sottolineare l’eleganza del prodotto. “Acqua come vino” Il nuovo packaging di Filette in vetro è stato lanciato a Giugno 2008. Acqua Filette: a case history
19 AGENDA 1. Chi siamo: l’azienda 2. L’analisi strategica 3. Il piano di marketing 4. Il piano di comunicazione 5. Building a worldwide brand Acqua Filette: a case history
20 IL PIANO DI MARKETING SINTESI DEI FATTORI ESTERNI Dimensioni e trend del mercato: il mercato è in costante crescita e la nicchia delle acque di alta gamma offre ancora buone possibilità di sviluppo. La buona marginalità del prodotto garantisce la possibilità di allargare il mercato al panorama internazionale. Il target: il target è rappresentato da ristoranti e hotellerie di lusso del panorama internazionale. i clienti sono principalmente ristoratori e responsabili F&B degli hotel Atteggiamenti del consumatore: Attenti al prodotto offerto ai propri clienti, con grandi attese in termini di servizio e molto sensibili all’affidabilità dell’interlocutore. La rete di vendita coerentemente con il progetto “Acqua come prodotto enologico” è demandata ad agenzie del vino che operano a livello nazionale. Acqua Filette: a case history
21 IL PIANO DI MARKETING ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLA MARCA La strategia di marketing di Acqua Filette esclude la presenza del prodotto presso la G.D.O. e di contro ha un posizionamento che si rivolge principalmente al canale Ho.Re.Ca. di livello alto e altissimo Consumer Benefit: Acqua Filette è l’acqua “esclusiva” di alto livello Reason Why: è un acqua dalle proprietà organolettiche “uniche” Brand Character: esclusività, unicità, raffinatezza, modernità, costosità Consumer Target: uomini/donne 30/60 anni, reddito alto/altissimo Acqua Filette: a case history
22 IL PIANO DI MARKETING IL POSIZIONAMENTO Il pricing è stato definito in linea con la promessa: prezzo a ristoratore € 1,50 : Acqua Filette è una delle acque italiane più costose ma è più economica di quasi tutte le acque internazionali in modo da consentire al ristoratore che la utilizza di poterla comunque inserire come acqua di consumo. Acqua Filette: a case history
23 IL PIANO DI MARKETING ANALISI SWOT PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Palatabilità, leggerezza. Scarsa cultura sul mercato italiano delle Progetto “Acqua come vino” “acque premium” Eleganza della bottiglia Scarsa notorietà del marchio Caratteristiche organolettiche Alta incidenza dei trasporti Certificazioni di qualità Non esiste in PET Prezzo coerente con il posizionamento OPPORTUNITA’ MINACCE Posizionamento in nicchia di mercato Elevata concorrenza ancora parzialmente inesplorata Crisi economica internazionale Servizio al cliente Tempi lunghi e investimenti elevati per Comunicazione innovativa il posizionamento e la comunicazione del Creare per primi una nuova cultura di brand degustazione dell’acqua Sfavorevoli cambi valute internazionali contro euro Acqua Filette: a case history
24 IL PIANO DI MARKETING LA MISSION DEL PROGETTO Imbottigliamento di un prodotto di assoluta qualità, con un packaging esclusivo, riconosciuto dal mondo enogastronomico e dello slow food, quale prodotto di eccellenza tra le acque minerali. Creare una cultura del bere acqua apprezzando le proprietà organolettiche del prodotto e soprattutto la sua palatabilità. La posizione sul mercato di Filette è oggi in fase di avvio, dato dal rinnovamento del packaging. L’obiettivo è quello di raggiungere un posizionamento d’eccellenza nei migliori ristoranti d’Italia e del mondo. Acqua Filette: a case history
25 AGENDA 1. Chi siamo: l’azienda 2. L’analisi strategica 3. Il piano di marketing 4. Il piano di comunicazione 5. Building a worldwide brand Acqua Filette: a case history
26 PIANO DI COMUNICAZIONE IL PIANO DI COMUNICAZIONE Il piano di comunicazione per il lancio del nuovo packaging si è articolato su diversi mezzi: 1. Protocollo di vendita: implementazione degli strumenti a disposizione della forza vendita 2. Awareness: Advertising su pubblicità su magazine di livello e on line 3. Pubbliche Relazioni e Ufficio stampa 4. Brand positioning: Fiere di settore e Direct Marketing 5. Comunicazione interna Acqua Filette: a case history
27 1. IL PROTOCOLLO DI VENDITA L’esclusività di un prodotto si costruisce anche attraverso i servizi che è in grado di offrire. Acqua Filette ha elaborato un protocollo di vendita: - Vendita attraverso agenzie specializzate nella vendita di vini pregiati - Giornate di formazione in aula per gli agenti. - Degustazioni del prodotto presso i Ristoranti ed Hotel - Scatola dall’ esclusivo packaging in argento che contiene le 3 bottiglie - Cerimonia del bere: -Frigovetrina , brandizzata con logo Acqua Filette, con temperatura fissata a 12° -Speciale bicchiere a doppia camera che mantiene costante la temperatura - Kit di vendita a disposizione degli agenti: presentazione dell’azienda su pc, brochures, riviste, leaflet esplicativo del piano di comunicazione, gadget e piano di incentives a raggiungimento del fatturato. - Acqua Filette: a case history
28 1. IL PROTOCOLLO DI VENDITA Fasi del protocollo di vendita - Acqua Filette: a case history
29 2. ADVERTISING Definizione Definizione Strategia Valutazione degli obiettivi del budget pubblicitaria della pubblicità Obiettivo di L’awareness comunicazione: Il budget è Decisioni Decisioni generata ci ha portare a conoscenza stato stabilito sul messaggio sui mezzi posto all’attenzione dei del mercato del nuovo in un 10% del principali attori del prodotto creando la totale vendite settore domanda primaria “acqua come vino” Mezzi:Riviste Tempi: ad alto target concentrazio di diverso ne sui mesi Target: non il nostro contenuto estivi cliente (ristoratore) Concept: bensì il cliente finale Raffinata degustazione Acqua Filette: a case history
30 2. ADVERTISING Il concept alla base di tutto il piano di comunicazione ruota intorno al concetto di “Raffinata degustazione”. I mezzi (principalmente carta stampata e internet) sono stati differenziati in base ai target di riferimento, nello specifico: • target di tipo consumer ad alto profilo: riviste come ad esempio AD, Elle Decor, Dove, Vanity Fair, Capital o per i quotidiani Ilsole24ore (o similari) • target operatori: verranno riprese uscite su mensili specifici come Spirito Divino, La Madia, ecc. • target amatori: siti internet di amatori del vino o della buona tavola • target locale: uscite dedicate a mercati localizzati a seconda di esigenze specifiche Acqua Filette: a case history
31 2. ADVERTISING HANNO PARLATO DI ACQUA FILETTE Acqua Filette: a case history
32 3. PUBBLICHE RELAZIONI L’UFFICIO STAMPA Un’attenta attività di ufficio stampa ha seguito tutte le fasi di sviluppo del brand, dal lancio del nuovo packaging alle singole attività di promozione e sviluppo del brand a livello internazionale. L’attività ha seguito diverse fasi corrispondente ai diversi angoli di notiziabilità: - Awareness pura: una fase in cui i lanci si sono concentrati sull’informare i vari attori del settore dell’esistenza del nuovo prodotto (in questo caso l’angolo di notiziabilità si è concentrato sull’idea del prodotto di lusso) - Lanci legati ad attività specifiche: il Water Innovation Award - Costante rapporto coni media locali per stabilire un rapporto con il territorio e le istituzioni - Riaffermazione del prodotto e diffusione del piano di marketing (principalmente sui media economici) - Lanci legati alle attività promozionali: Fiere di settore e sponsorizzazioni Acqua Filette: a case history
33 3. PUBBLICHE RELAZIONI Le sponsorizzazioni possono rappresentare un valido strumento di comunicazione l’importante è seguirne tutte le fasi in maniera strutturata. - Definizione degli obiettivi: gli obiettivi possono essere diversi: - Puro posizionamento in un ambiente prescelto → SETTORE LUSSO - Sostegno alle istituzioni → EVENTI POLITICI - Obiettivo commercializzazione → FIERE E EVENTI DI SETTORE - Lobbying → EVENTI PER COINVOLGERE OPINION LEADERS - Organizzazione e definizione delle modalità di sponsorizzazione e relativi mezzi a sostegno offerti dalla controparte - Comunicati stampa a sostegno dell’evento - Presenza degli addetti dell’azienda in tutte le fasi della sponsorizzazione Ottenere il massimo della visibilità Acqua Filette: a case history
34 3. PUBBLICHE RELAZIONI Obiettivo delle Pubbliche Relazioni: far parlare del prodotto i gruppi di pressione e coinvolgere gli stakeholders Acqua Filette ha coinvolto nelle sue scelte/ attività diversi attori del settore in cui opera: - Giornalisti - Critici enogastronomici - Sommelier - Grandi chef - Personaggi pubblici - Istituzioni Acqua Filette: a case history
35 4. FIERE DI SETTORE Per lo sviluppo del brand Filette a livello mondiale FonteItalia ha pianificato la partecipazione a numerose fiere ed eventi a tutto il 2009: •Giornata Internazionale delle Cucine Italiane nel mondo – Roma Gennaio •Proexpo – Mosca: Febbraio •MIA – Rimini: Febbraio •Cooking for Wine Tirreno in Mostra Convegno Tirreno C.T. - Marina di Carrara, March •Foodex – Tokio: Marzo •IFE – Londra: Marzo •Vinitaly - Verona: Aprile •Cooking for Olive Oil in Club degli Oli Premio miglior Chef Emergente Centro Italia - Arezzo, Aprile 2009 •Vitigno Italia - Napoli: Maggio •Cooking for Wine: Spiriti Mediterranei 2 e Premio Miglior Chef Emergente Sud Italia – Napoli: Maggio •Fancy Food – New York: Giugno •Premio miglior chef emergente del nord – Monza: Giugno •Galà di beneficenza “Quattro chef per un Emporio”- Roma: Giugno •Finali ‘in diretta’ della guida “Vinibuoni d’Italia” – Benevento: Lugtlio •Anuga – Colonia: Ottobre •GourmetHotel Collection - Merano: Novembre Cooking for Wine - Merano: Novembre Acqua Filette: a case history
36 4. COMUNICAZIONE INTERNA Perché il progetto di sviluppo sia condiviso da tutte le fasi del processo sarà necessario implementare e migliorare il sistema di informazione interna. Motivare e coinvolgere il personale è da considerarsi priorità assoluta nell’ottica di buona riuscita di un piano di sviluppo. Attività necessarie al fine di un maggiore coinvolgimento delle parti: • Presentazione del progetto a tutte le persone coinvolte (tutti i dipendenti) • Implementazione di Skype su tutti i computer al fine di facilitare le comunicazioni • Riunioni periodiche per la condivisione dei risultati e/o delle criticità (produzione/ marketing/ commerciale/ logistica) • Newsletter a tutto il personale per informarlo delle attività in corso Acqua Filette: a case history
37 AGENDA 1. Chi siamo: l’azienda 2. L’analisi strategica 3. Il piano di marketing 4. Il piano di comunicazione 5. Building a worldwide brand Acqua Filette: a case history
38 IL SUCCESSO IN ITALIA La forza di Acqua Filette è nei suoi clienti: ristoranti di alta qualità, hotel prestigiosi e istituzioni (Presidenza del Consiglio, Ministeri, Consiglio superiore della magistratura, ecc.) e non solo. Di seguito alcuni esempi: Castello della Ristorante Vinalia – L’Aquila Enoteca Pinchiorri - Firenze Ristorante Di Rienzo - Roma Castelluccia Casa Bleve Harry’s Bar Casina Valadier Ducati Cafè www.acquafilette.it/ristoranti Acqua Filette: a case history
39 BUILDING A WORLDIWIDE BRAND L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Per effetto della globalizzazione l’impresa è divenuta cittadina del mondo: Le imprese oggi non possono esimersi da un confronto con i mercati esteri Adottare strategie globali: Conquistare nuovi mercati: i vantaggi competitivi che hanno determinato il successo in patria possono essere più facilmente replicati all’estero (o con la presenza diretta o con alleanze con operatori locali - Accesso a fattori a più basso costo e/o a più alta qualità Acqua Filette: a case history
40 BUILDING A WORLDIWIDE BRAND PUNTI DI FORZA SU CUI FAR LEVA - La specializzazione e la qualità del prodotto - La flessibilità produttiva - La prontezza e l’agilità nel rispondere alle variazioni della domanda - La capacità di sviluppare soluzioni dedicate e di soddisfare il cliente - L’intraprendenza e la creatività imprenditoriale UN FATTORE SU TUTTI: IL MADE IN ITALY MODALITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: Dall’ Import/Export a Accordi commerciali (agenti/concessionari/distributori) alle Joint Venture PRINCIPALI STRUMENTI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE - Ricerche di mercato - Fiere di settore - Il web - contatti one-to-one Acqua Filette: a case history
41 BUILDING A WORLDIWIDE BRAND Obiettivo primario di FonteItalia per Acqua Filette sono le migliori tavole dei ristoranti e hotellerie internazionali. Per ottenere questo risultato si sono sviluppate una serie di attività che hanno portato a un posizionamento di brand a livello mondiale grazie alla partership di alcuni importanti operatori del settore. Acqua Filette: a case history
42 BUILDING A WORLDIWIDE BRAND Acqua Filette attualmente esporta in numerosi paesi in Europa e non solo: - USA - Giappone - Canada - Russia - Australia - Malta - Portogallo - Regno Unito - Repubblica Ceca - Svezia - Olanda - Belgio - Danimarca Acqua Filette: a case history
43 Contact @ FONTE ITALIA SRL Rossella De Angelis Marketing Manager FonteItalia SRL Via delle Cartiere, 8 03016 Guarcino (FR) - Italy www.fonteitalia.it tel. +39 0775 645 714 fax +39 0775 645 715 cell. +39 392 9893540 skype: rossella.deangelis.fonteitalia Acqua Filette: a case history
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