Release 16.0 - Giugno/June 2022 - UNIDI
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Release 16.0 - Giugno/June 2022
UNIDI: premesse ed esigenze UNIDI: premises and needs
L’attuale scenario economico impone costantemente nuovi The current economic scenario constantly imposes new tasks on
compiti alle Associazioni di categoria, soprattutto per quanto Trade Associations, especially regarding market analysis and the
riguarda le attività di analisi di mercato e la capacità di ability to provide Members and Authorities with an overview of
fornire ad Associati ed Istituzioni uno scenario del settore di the sector to which they belong that is as reliable and dynamic as
appartenenza quanto più affidabile e dinamico. possible.
Questo richiede una crescente attenzione alle più appropriate This calls for greater attention to be paid to the most appropriate
modalità di raccolta ed analisi dei dati di mercato e l’utilizzo di methods of gathering and analysing market data and to the use of
competenze professionali in grado di rendere utile ed efficace professional skills that make it possible to make the relevant sector
l’Analisi di settore in oggetto. analysis useful and effective.
UNIDI (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane) associa la UNIDI (National Union of Italian Dental Industries) brings together
maggior parte dei produttori italiani di attrezzature e materiali the majority of Italian manufacturers of equipment and materials for
per odontoiatri e odontotecnici. dentists and dental technicians.
L’obiettivo principale di UNIDI è quello di fornire: UNIDI’s main objective is to provide:
- ai propri Associati, un valido strumento di analisi, in grado di - Its associates with a valid tool for analysis that is able to provide
consentire la conoscenza del settore attraverso una visione an insight into the sector by providing a far-reaching, focused
aggregata e focalizzata. Questo strumento consente ad ogni overview. This tool allows each Member to plan its development
Associato di pianificare il proprio sviluppo con maggiore with greater analytical capacity, without having to deal with
capacità analitica, senza dover affrontare altri investimenti extensive investments in market research.
in ricerche di mercato; - Authorities and Institutions with a greater knowledge of the
- alle Istituzioni, una maggiore conoscenza del mercato dental market. In fact, it is particularly important that Authorities
dentale. In questo senso, risulta particolarmente importante perceive the size of associate companies in terms of the
che le Istituzioni percepiscano l’entità delle imprese development of wealth and employment, by means of data on -
associate in termini di sviluppo di ricchezza di occupazione, and analysis of - the evolving context.
attraverso dati e analisi del contesto evolutivo. For the above mentioned reasons, UNIDI has set out to put together
In questa logica UNIDI ha inteso acquisire una Analisi di Settore a Sector Analysis that guarantees greater institutionalism, by
dotata di alcuni strumenti in grado di garantire maggiore rigorously defining the factors analysed and the subsequent
istituzionalità, attraverso la definizione rigorosa dei fattori possibility of studying how these evolve over time.
analizzati e la conseguente possibilità di studiarne l’evoluzione
nel tempo.
www.unidi.it 1Indice / Table of contents
Introduzione / Introduction.................................................................................................................................. Pag. 4
Rapporto UNIDI................................................................................................................................................Pag. 4
Il progetto Key-Stone / The Key-Stone project....................................................................................................... Pag. 4
Struttura della filiera / Structure of the chain........................................................................................................ Pag. 5
Metodologia / Methodology................................................................................................................................. Pag. 6
Il campione / Sampling...................................................................................................................................... Pag. 6
La principale base di calcolo / Main calculation basis .......................................................................................... Pag. 7
Classificazione dei dati / Classification of data..................................................................................................... Pag. 8
Classificazione UNIDI / Unidi Classification......................................................................................................... Pag. 9
I dati chiave / Key data..................................................................................................................................... Pag. 10
La produzione in Italia / Production in Italy........................................................................................................ Pag. 11
Produzione italiana / Italian production .............................................................................................................. Pag. 11
Incidenza delle famiglie UNIDI settore Produzione / Incidence by UNIDI product category....................................... Pag. 12
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 13
Valori e trend per macro famiglia / Values and trends by macro-area...................................................................... Pag. 14
Ripartizioni per famiglia / Segmentation by product category............................................................................... Pag. 15
Destinazione delle merci / Destination of goods ................................................................................................. Pag. 16
Peso destinazione delle merci / Weight of destination of goods .............................................................................. Pag. 17
Destinazione delle merci: incidenza delle esportazioni nella produzione nazionale
/ Destination of goods: incidence of the exports on the Italian production ................................................................... Pag. 18
2Il mercato delle esportazioni / The export market............................................................................................... Pag. 19
Mercato delle esportazioni / Export market....................................................................................................... Pag. 19
Incidenza famiglie delle aziende italiane / Incidence of product categories in export by Italian companies................. Pag. 20
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 21
Valori e trend per macro famiglia / Values and trends by macro-areas.................................................................... Pag. 22
Ripartizione per famiglia /Segmentation by product category............................................................................... Pag. 23
La distribuzione all’ingrosso / Wholesale distribution........................................................................................ Pag. 24
Distribuzione all’ingrosso / Wholesale distribution............................................................................................. Pag. 24
Incidenza famiglie settore grossisti / Incidence of product categories in the wholesale distribution sector ..................... Pag. 25
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 26
Valori e trend per macro famiglia / Values and trends by macro-areas.................................................................... Pag. 27
Ripartizione per famiglia /Segmentation by product category............................................................................... Pag. 28
Il mercato finale di Sell-Out / The Sell-out final market...................................................................................... Pag. 29
Mercato italiano settore professionale sell-out / Sell-out Italian market professional sector .................................... Pag. 29
Incidenza famiglie su mercato finale italiano / Incidence of product categories in Italy’s final market....................... Pag. 30
Valori e trend per gruppo / Values and trends by group ......................................................................................... Pag. 31
Valori per macro famiglia / Values by macro-area .............................................................................................. Pag. 32
Ripartizioni per famiglia / Segmentation by product category.............................................................................. Pag. 33
Canali di vendita / Sales channels .................................................................................................................... Pag. 34
Peso del canale distribuito / Weight of the distribution channel.............................................................................. Pag. 35
Incidenza dell’origine domestica nel mercato di Sell-out / Incidence of domestic production in Sell-out market .......... Pag. 36
www.unidi.it 3Introduzione / Introduction
Rapporto UNIDI UNIDI Report
Presentazione rapporto sugli anni Presentation of the report on the periods
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020- 2021
L’Industria Dentale Italiana Italian Dental Industry
- Analisi del valore del comparto produttivo - Analysis of the value of production sector
- Analisi del valore del mercato italiano - Analysis of the value of the Italian market
Il progetto Key-Stone The Key-Stone project
Presentazione rapporto sugli anni Presentation of the report on the periods
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020- 2021
Quadro generale dell’industria dentale italiana e General Overview of the Italian Dental
dimensionamento del mercato. Industry and Market Sizing.
Raccolta ed elaborazione dati dimensionali (numero di Data collection and processing (number of companies, gross
imprese, fatturati, import/export, addetti) e relativi trend revenue, imports/exports, employees) and related trends
(crescita dimensionale, crescita strutturale, crescita (growth in size, structural growth, managerial growth, and
manageriale, livello di internazionalizzazione). degree of internationalisation).
• Analisi del valore delle produzioni italiane • Analysis of the value of Italian production
(produzione per export e consumo domestico) (production for exports and domestic consumption)
• Analisi del valore mercato finale in Italia • Analysis of final market value in Italy
(prodotti di origine domestica / prodotti importati) (products of domestic origin/ imported products)
4INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Struttura della filiera / Structure of the chain
dentisti odontotecnici cliniche SSN
Mercato finale di sell-out dentists dental technicians clinics National Health
Final sell-out market
CLIENTE FINALE / Final customer
rete vendita /sales network
Sistema distributivo
depositi / dealer V.P.C* / M.O.C.*
Distribution system
Mercato di sell-in
produttori nazionali / national manufacturers importatori-grossisti / importers-wholesalers
Sell-in market
produttori esteri /foreign manufacturers
*V.P.C. Vendita per corrispondenza / *M.O.C Mail Order Catalogues
www.unidi.it 5Metodologia / Methodology
Il campione / Sampling
La ricerca è realizzata su un campione complessivo che pesa
l’80% sul mercato globale (valori 2020), i risultati del 2021
Le fasi del progetto Project phase vanno quindi considerati come previsionali. Le aziende chiuse
nell’ultimo biennio sono state escluse mantenendo i fatturati
• Raccolta-Aggiornamento dati • Data Collection / Update
pregressi sugli anni precedenti. Tutto il consumo si misura
(bilanci e analisi desk) (balance sheets and desk analyses)
con la ricerca Key-Stone denominata Sell-Out Analysis.
• Elaborazione dati • Data processing
• Interviste aziende • Company interviews The research is carried out on a total sample that weighs 80%
on the global market (2020 values), the results of 2021 should
• Report studio • Study Report therefore be considered as predictive. The companies closed
in the last two years have been excluded keeping the previous
invoices on previous years. All consumption is measured by
Key-Stone research called Sell-Out Analysis.
Totale aziende considerate: 312
Total number of companies considered: 312
138 (44%) 174(56%) Numero aziende
Number of companies
422 milioni (20%) 1.694 milioni (80%)
Fatturato aziende
Gross revenue
Stima Interviste / Statistiche / Bilanci
Estimated Interviews / Statistics / Reports
6METODOLOGIA / METHODOLOGY
La principale base di calcolo Main calculation basis
Mercato del Sell-in Sell-in market
In considerazione del doppio obiettivo definito da UNIDI: Considering the dual objectives defined by UNIDI:
• Analisi del settore produttivo italiano • Analysis of the Italian production sector
• Analisi del mercato italiano al retail • Analysis of the Italian retail market
La ricerca si è basata sull’analisi del “mondo del sell-in”, meglio The research was based on an analysis of the “sell-in world”. More
definibile come «ex fabbrica» in particolare i dati sono stati raccolti specifically, data was gathered on the following types of companies:
sulle seguenti tipologie di aziende: • Italian manufacturers of products for the dental market
• Produttori italiani caratteristici del dentale • Manufacturers from other sectors with a partial influence in the dental
• Produttori di altri comparti con influenza parziale nel dentale sector
• Distributori grossisti (in prevalenza importatori) • Wholesale distributors (mainly importers)
• Distributori finali (per le linee esclusive e private label) • Final distributors (for exclusive lines and private labels)
• Aziende estere con export diretto su dealer o clienti finali • Foreign companies with direct exports to dealers or end clients
A partire dal 2016 sono state inserite nuove aziende appartenenti al Starting from 2016, new companies belonging to the sector of
settore degli allineatori ortodontici ed elaborazioni CAD-CAM, oltre orthodontic aligners and CAD-CAM works have been included, as
ad altre che prima erano fuori settore e sono entrate recentemente well as others that were previously out of sector and have recently
nel mondo delle tecnologie CAD-CAM. entered the world of CAD-CAM technologies.
Sell-out Analysis per tutto il consumo Sell-out Analysis for all consumables
Il mercato dei prodotti di consumo (studio e laboratorio, per un The market for consumer products (study and laboratory, for a
totale superiore ai 500 milioni) viene misurato attraverso le ricerche total of more than 500 million) is measured through Key-Stone
Key-Stone Sell-out Analysis, basate su un panel rappresentativo di research project Sell-out Analysis, based on a representative
distributori dentali. panel of dental distributors.
Criticità considerate Criticalities
• Rivendite lungo la filiera del sell-in con necessità di consolidamento • Reselling activity within the sell-in segment to be consolidated
dei dati
• Mixed activities of production and wholesale distribution
• Attività promiscue di produzione e distribuzione all’ingrosso
• Importazioni dirette del sistema distributivo senza intermediazioni • Direct imports of the distribution system without local intermediation
locali
www.unidi.it 7Classificazione dei dati / Classification of data
FAMIGLIA MACRO FAMIGLIA GRUPPO
Arredamento e Illuminazione Apparecchiature studio Apparecchiature
Furnishing and lighting Clinical Equipment Equipment
Riuniti per dentisti - incluso ricambi e accessori Apparecchiature studio Apparecchiature
Dental chairs - incl. accessories and spare parts Clinical Equipment Equipment
Apparecchiature Dentisti (escl. riuniti e rx) incl. ricambi Apparecchiature studio Apparecchiature
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. spare parts Clinical Equipment Equipment
Apparecchiature Laboratorio (escl. CAD-CAM), incl. ricambi Apparecchiature laboratorio e protesi Apparecchiature
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. spare parts Labo & Prosthetic Equipment Equipment
Igiene e Sterilizzazione - sterilizzatrici Apparecchiature studio Apparecchiature
Hygiene and sterilization - sterilizers Clinical Equipment Equipment
Radiografici Apparecchiature studio Apparecchiature
Radiographics Clinical Equipment Equipment
Tecnologie CAD-CAM e software Attrezzature produzione protesica Apparecchiature
CAD-CAM technologies and software Labo & Clinic prosthetic production equipment Equipment
Farmaceutici (anestetici e farmaceutici vari) Consumo studio Consumo
Pharmaceutical Clinical Consumable Consumable
Prodotti di Consumo Dentisti (escluso farmaceutici) Consumo studio Consumo
Consumables for dentists (excl. pharmaceutical) Clinical Consumable Consumable
Prodotti di Consumo Odontotecnici (escl. lavorazioni CAD-CAM) Prodotti di consumo per protesi Consumo
Cons. for dental technicians - excl. CAD-CAM works Prosthetic Consumable Consumable
Leghe Preziose e non preziose Prodotti di consumo per protesi Consumo
Precious and non precious alloys Prosthetic Consumable Consumable
Implantologia - impianti, accessori, pilastri Implantologia Consumo specialistico
Implantology - fixtures, accessories, abutment Implantology Specialties
Ortodonzia tradizionale Ortodonzia tradizionale Consumo specialistico
Traditional orthodontics Traditional orthodontics Specialties
Allineatori ortodontici Produzioni digitali personalizzate Produzioni digitali
Orthodontic aligners Custom-made digital productions Digital production
Elaborazioni CAD-CAM Produzioni digitali personalizzate Produzioni digitali
CAD-CAM works Custom-made digital productions Digital production
Software di gestione studio Servizi e software Servizi
Practice management software Services and software Services
Servizi di assistenza esclusi ricambi Servizi Servizi
Assistance services - excl. spare parts Services and software Services
8Classificazione UNIDI / UNIDI classification
Si ricorda che dall’edizione 2017 è stata prevista una classificazione di dettaglio delle categorie merceologiche e un approfondimento
del «mondo dei servizi», sempre più ampio e dinamico.
I dati storici aggregati sono stati elaborati a partire dal 2009, al fine di poter valutare l’evoluzione del business post crisi internazionale,
che ha influito enormemente soprattutto sulla domanda interna
I dati per macro famiglie possono essere ritenuti sufficientemente affidabili a partire dal 2011, con un dettaglio sui trend per famiglie
meno accurato per ogni singolo anno/famiglia ma di grande importanza per la valutazione del cambiamento della composizione del
business durante gli anni e per l’analisi del tasso medio composto di crescita, che offre una visione solida e strutturale dell’andamento
del business.
I dati di dettaglio, con la nuova classificazione UNIDI, sono stati prodotti per tutte le sezioni (produzione, esportazione, ingrosso e
dettaglio).
Since the 2017 release, a detailed classification of the product categories and an in-depth analysis of the “world of services”, which is increasin-
gly broad and dynamic, was envisaged.
The aggregated historical data have been processed since 2009, in order to be able to evaluate the evolution of the international post-crisis
business, which has had an enormous impact on domestic demand.
The data for macro-areas can be considered sufficiently reliable starting from 2011, with a detail on the trends for product category less accurate
for each single year / category but of great importance for the evaluation of the change in the business composition during the years and for the
analysis of the CAGR (Compound Average Growth Rate), which offers a solid and structural vision of the business trend.
The detailed data, with the new UNIDI classification, were produced for all the sections (production, export, wholesale and retail).
www.unidi.it 9METODOLOGIA / METHODOLOGY
I dati chiave / Key data Il giro d’affari stimato nel 2021
Gross revenue forecasted in 2021
Alcuni macro trend già indicati lo scorso anno di un settore che VALORI COMPLESSIVI DELLA PRODUZIONE E DEL
MERCATO FINALE DEL SETTORE DENTALE ITALIANO
impiega oltre 6.000 addetti.
OVERALL PRODUCTION AND FINAL MARKET VALUES
• Numerosi nuovi attori, in ambito tecnologico, provenienti da altri comparti e
OF THE ITALIAN DENTAL SECTOR
non dedicati esclusivamente al dentale
• Progressiva trasformazione da un settore di materiali ad uno di servizi Produzione italiana /Italian Production
(semilavorati o finiti), con una diversa struttura del modello di business Circa 1.166 milioni / Approx 1.166 milion Euro
• Settore della realizzazione della protesi sempre più trasversale tra studio
dentistico e laboratorio odontotecnico Esportazione
Export
• Grande impatto del digitale per la costruzione di dispositivi medici su misura in
ambito protesico e ortodontico 59% 41%
Domestico
• Si ritiene che alcune aree legate ai servizi possano essere sottostimate, Domestic
specialmente i software gestionali (in parte venduti da aziende non del settore)
e i servizi di assistenza tecnica che sono spesso forniti da piccole aziende
specializzate e dalla distribuzione VALORE EX-FABBRICA / EX-FACTORY VALUES
Some evidence of the full renovation of an industry that employs
Mercato finale / Final market
more than 6.000 people Circa 1.637 milioni / Approx 1.637 million
• Many new players (technology field) entering from other branches and not entirely
focused on dental sector
Origine
• Progressive transformation from a material-focused industry to a service-focused 37%
importazione
one (semi-finished or finished) with a different structure of the business model Import origin Produzione
• Prosthesis production is more and more an across-the-board-industry between the 63% domestica
Domestic production
dental practice and the laboratories
• Great impact of digital for the production of tailor-made medical devices in
prosthetic and orthodontic fields VALORE AL SELL-OUT / SELL-OUT VALUES
• It is believed that some areas related to services may be underestimated, in
particular management software (partly sold by companies outside the sector)
and technical assistance services that are often provided by small specialized
10 companies and by the distributionLa Produzione in Italia / Production in Italy
Produzione italiana | Valori ex-fabbrica in milioni di Euro
Italian production | Ex-factory values in million of Euros
La produzione viene valorizzata agli effettivi prezzi di cessione a clienti finali o intermediari, non si tratta quindi di valori relativi
al mercato finale ma ex-fabbrica, che corrisponde al valore di mercato di Retail solo per ciò che riguarda le vendite dirette
all’utilizzatore finale. / Production is evaluated at the actual selling prices to clients or dealers, hence the values are not related to the
final market, but to the ex-factory instead, which corresponds to the Retail market value only for what regards direct sales to the end user.
CAGR (tasso medio composto) 2011/2021: +5,0%
CAGR (compound annual growth rate) 2011/2021: +5,0%
2,3% 2,1% 5,0% 5,7% 7,5% 6,2% 5,2% 3,5% -13,3% 31,0%
Il settore risulta essere in crescita strutturale
1.166 fino al 2019, con un calo del -13% nel 2020 a
causa della pandemia. Le previsioni per il 2021
1.027
992 stimano un trend di crescita del +31% rispetto al
944
889 890 2020 e del +13,5% rispetto al 2019, con un CAGR
826
782 2021/11 del +5%.
729 745
713
The sector appears to be in structural growth until
2019, with a decrease of -13% in 2020 due to
the pandemic. The forecasts for 2021 estimate
a growth trend of +31% compared to 2020 and
+13.5% compared to 2019, CAGR 2021/11: +5%.
y. 2011 y. 2012 y. 2013 y. 2014 y. 2015 y. 2016 y. 2017 y. 2018 y. 2019 y. 2020 y. 2021
www.unidi.it 11Incidenza delle famiglie UNIDI settore Produzione | Valori ex-fabbrica
Breakdown by UNIDI product category | Ex-factory values
5,7% Prodotti digitali personalizzati 1,7% Software e servizi
Custom-made digital productions Softwares and services
5,7% Consumabile protesico
Prosthetic Consumable
21,2% Consumabile clinico
Clinical Consumable
43,1% Apparecchiature cliniche
Clinical equipment
1,5% Orthodonzia
Orthodontics
16,2% Impiantologia
Implantology 4,9% Appararecchiature laboratorio e protesi
Labo &Prosthetic Equipment
Il consumo, progressivamente sostituito dalle lavorazioni digitali riduce The consumables, progressively replaced by digital processing, slightly
lievemente la sua quota nel comparto produttivo. reduces its share in the production sector. The implants industry which
Il comparto dell’implantologia, crollato nel 2020, recupera il proprio peso. collapsed in 2020 has recovered in 2021. The equipment sector - especially
Aumenta lievemente il peso delle attrezzature, soprattutto la radiologia. radiology - slightly increased its overall weight.
12LA PRODUZIONE IN ITALIA / PRODUCTION IN ITALY
Valori e trend per gruppo | 2018 - 2021
Values and trends by group | 2018 - 2021 | Ex-factory values in million of Euros
Produzione
2018 2019 2020 2021 2019/18 2020/19 2021/20
ex fabbrica 2018 2019 2020 2021
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex-factory
Apparecchiature 487 509 426 559 49,1% 49,6% 47,8% 47,9% 4,4% -16,3% 31,2%
Equipment
Consumo
274 281 253 314 27,6% 27,4% 28,4% 27,0% 2,6% -10,2% 24,3%
Consumables
Consumo
specialistico 177 179 157 207 17,8% 17,4% 17,7% 17,7% 1,4% -12,2% 31,4%
Specialties
Produzione digitale
40 42 40 66 4,0% 4,1% 4,5% 5,7% 5,7% -5,0% 65,9%
Digital production
Software e servizi
Softwares and services 14 15 14 20 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 7,9% -8,5% 39,0%
TOTALE / Total 992 1.027 890 1.166 100% 100% 100% 100% 3,5% -13,3% 31,0%
www.unidi.it 13Valori e trend per macro famiglia | Valori ex-fabbrica in milioni di Euro
Values and trends by macro-areas | Ex-factory values in million of Euros
2021/20 2021/19 2021
TREND TREND WEIGHT
Apparecchiature 426
31,2% 9,8% 47,9%
Equipment 559
Consumo 253
Consumables 314 24,3% 11,6% 27,0%
Consumo specialistico 157
31,4% 15,4% 17,7%
Specialties 207
40
Produzione digitale 65,9% 57,6% 5,7%
Digital production 66
Software e servizi 14
39,0% 27,2% 1,7%
Softwares and services 20
y. 2020 y.2021 TOT. PRODUZIONE / TOT. PRODUCTION 31% 13,5% 100%
Aggregando le singole famiglie UNIDI in macro aree è possibile By aggregating the individual UNIDI families in macro areas it
ottenere un dato affidabile di trend, che va invece sempre is possible to obtain a reliable trend data, which, on the other
considerato a titolo indicativo nel dettaglio sulle famiglie hand,should always be considered as an indication while looking at
presentate successivamente. Tutti i comparti sono caratterizzati the detail by product category presented as follows. All the sectors are
da una forte crescita, anche rispetto al 2019. characterized by strong growth, also compared to 2019.
*Le «digital production» si riferiscono alle elaborazioni CAD-CAM (in *«Digital production» refers to CAD-CAM digital outputs (decreasing)
calo) e agli Allineatori. and aligners .
14LA PRODUZIONE IN ITALIA / PRODUCTION IN ITALY
Ripartizione per famiglia | Valori ex-fabbrica in milioni di Euro
Segmentation by product category | Ex-factory values in million of Euros
2021
2021/2020 2021/2019
TREND TREND WEIGHT
Arredamento e illuminazione 39 I trend delle
Furnishing and lighting 53 35,0% 18,0% 4,5%
famiglie con
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi 117 35,4% 13,6% 13,6% un fatturato
Dental chairs - incl. accessories and spare parts 158
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi 63 inferiore a
28,6% -7,4% 6,9%
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. spare parts 81 15-20 milioni
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi 12 possono
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. spare parts 14 21,5% -5,4% 1,2%
essere meno
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici 74
78 5,5% 13,8% 6,7% affidabili in
Hygiene and sterilization - sterilizers
85 considerazione
Radiografici
Radiographics 132 55,0% 19,4% 11,3% della
Tecnologie CAD-CAM e software 36 metodologia
42 17,8% -1,5% 3,6%
CAD-CAM technologies and software utilizzata.
Farmaceutici 21
32 52,9% 30,7% 2,7%
Pharmaceutical
Prodotti di consumo per dentisti 179 20,6% 13,8% 18,5%
Consumables for dentistis 216 Trends for
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM 44 26,5% 2,5% 4,8% product
Cons. for dental technicias-excl. CAD-CAM 56
categories
Leghe preziose e non preziose 9 20,8% -17,0% 0,9%
Precious and non precious alloys 11 worth less
144 than 15-20
Implantologia - impianti, accessori, pilastri 30,9% 16,2% 16,2%
Implantology - fixtures, accessories, abutment 189 million in
13 sales, might be
Ortodonzia tradizionale
17 36,9% 6,9% 1,5%
Traditional orthodontics less reliable,
14
Allineatori ortodontici 32 128,2% 151,5% 2,8% given the used
Orthodontic aligners
26 methodology.
Elaborazioni CAD-CAM 31,7% 16,3% 2,9%
CAD-CAM works
34
Software di gestione studio 11
Practice management software 16 47,5% 33,7% 1,3%
Servizio di assistenza - escl. ricambi 4
Assistance services - excl. spare parts 4 13,5% 7,0% 0,3%
y. 2020 y.2021 TOT. PRODUZIONE / TOT. PRODUCTION 31% 13,5% 100%
www.unidi.it 15Destinazione delle merci | Valori in milioni di Euro e trend
Destination of goods |Values in million of Euros and trends
Domestico 374
Domestic y. 2017
394
y. 2018
405 y. 2019
350 y. 2020
474 y. 2021
Esportazione 569
Export
599
622 Dopo un periodo di crescita strutturale
negli anni 2017-2019 e il forte rallentamento
540 subito durante la pandemia, le previsioni
691 di chiusura del 2021 mostrano una
convincente ripresa del trend di crescita
sui livelli pre-pandemia, se non addirittura
lievemente superiori.
Produzione/Trend Verso mercato domestico Vendita export
Production/Trend Domestic market Export
After a period of structural growth in the
2018/2017 5,1% 5,2% years 2017-2019 and the sharp slowdown
suffered during the pandemic, the 2021
2019/2018 2,9% 3,9%
forecast highlights a convincing recovery
2020/2019 -13,5% -13,2% of the growth trend, at least on the same
2021/2020 35,5% 28,0% pre-pandemic levels, if not even slightly
CAGR 2021/2017 6,1% 5,0% higher.
16LA PRODUZIONE IN ITALIA / PRODUCTION IN ITALY
Peso destinazione delle merci / Weight of destination of goods
Nel corso del 2021, il peso
delle esportazioni diminuisce
leggermente rispetto agli anni
55,0% 56,8% 58,3% 59,2% 59,6% 59,1% 60,3% 60,3% 60,6% 60,7% 59,3% precedenti, collocandosi intorno
al 59% e ritornando al peso del
2016.
During 2021, the weight of
exports decreased slightly
45,0% 43,2% compared to previous years,
41,7% 40,8% 40,4% 40,9% 39,7% 39,7% 39,4% 39,3% 40,7%
standing at around 59% and
returning to the weight of 2016.
Esportazione / Export Domestico / Domestic market
Milioni di euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Million of Euro
Domestico
Domestic market 321 315 311 319 333 364 374 394 405 350 474
Esportazione 392 414 434 463 493 525 569 599 622 540 691
Export
TOTALE / Total 713 729 745 782 826 889 944 992 1.027 890 1.166
www.unidi.it 17Destinazione delle merci: incidenza delle esportazioni nella produzione nazionale
Destination of goods: incidence of exports on the Italian production
L’analisi del peso dell’esportazione
per singola famiglia UNIDI (aggregata)
consente di valutare la propensione
all’export nelle principali categorie
merceologiche.
Sono gli ambiti dell’implantologia e del
digitale quelli con maggiore vocazione
domestica, oltre naturalmente al mondo
dei servizi ovviamente destinati al
territorio di pertinenza dell’azienda.
The analysis of the weight of the export per
Apparecchiature cliniche
Appararecchiature laboratorio e protesi
Impiantologia
Clinical equipment
Labo &Prosthetic Equipment
Implantology
Orthodonzia
Orthodontics
Consumabile clinico
Clinical Consumable
Consumabile protesico
Clinical Consumable
Prodotti digitali personalizzati
Custom-made digital productions
Software e servizi
Softwares and services
single product category (aggregate) allows
to evaluate the propensity to export in the
main product categories.
The areas of the implantology and digital
are those with a greater domestic vocation,
as well as the world of services obviously
destined to the territory of the company.
Esportazione Domestico
Export Domestic market
18IL MERCATO DELLE ESPORTAZIONI / THE EXPORT MARKET
Il mercato delle esportazioni
The export market
Mercato delle esportazioni | Valori di Sell-in in milioni di Euro
Export market | Sell-in values in million of Euros
CAGR (tasso medio composto) 2011/2021: +6,0%
CAGR (compound annual growth rate) 2011/2021: +6,0%
5,9% 4,6% 6,1% 5,9% 7,7% 9,0% 5,8% 3,1% -13,2% 29,9%
742
658
Il mercato delle esportazioni, quasi
638
interamente presidiato dai produttori italiani,
603
553
571 riporta un CAGR del +6%.
514 Nel 2021, le esportazioni sono stimate in
485
457 circa 742 milioni, con una crescita dell’80% in
437
413 un decennio.
The export market, almost entirely
controlled by Italian manufacturers, shows
a CAGR of +6%.
In 2021, exports are estimated at around
742 million, up 80% in a decade.
www.unidi.it 19Incidenza famiglie delle aziende italiane | Valori di Sell-in
Breakdown by product category of the export by Italian companies | Sell-in values
1,3% Prodotti digitali personalizzati 0,4% Software e servizi
Custom-made digital productions Softwares and services
5,9% Consumabile protesico
Prosthetic Consumable
24,9% Consumabile clinico
Clinical Consumable
53,5% Apparecchiature cliniche
Clinical equipment
1,3% Orthodonzia
Orthodontics
8,1% Impiantologia
Implantology
4,8% Appararecchiature laboratorio e protesi
Labo &Prosthetic Equipment
Nella ripartizione delle esportazioni si nota una fortissima influenza There is a very strong weight of the equipment category in the export of
dell’ambito attrezzature, ma anche i prodotti di consumo italian companies, but consumer products (chemicals in particular) are
(in particolare l’ambito chimico) hanno una forte rilevanza. very important as well.
20IL MERCATO DELLE ESPORTAZIONI / THE EXPORT MARKET
Valori e trend per gruppo | 2018 - 2021
Values and trends by group | 2018 - 2021 | Sell-in values in million of Euros
Produzione
ex fabbrica 2018 2019 2020 2021
2018 2019 2020 2021 2019/18 2020/19 2021/20
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex factory
Apparecchiature
382 391 337 432 59,8% 59,4% 59,0% 58,3% 2,3% -13,7% 28,2%
Equipment
Consumo
Consumables 195 205 179 228 30,6% 31,2% 31,4% 30,8% 5,0% -12,7% 27,4%
Consumo
specialistico 54 55 49 69 8,5% 8,4% 8,5% 9,3% 1,6% -11,7% 42,4%
Specialties
Produzione digitale
Digital production 5 5 5 9 0,8% 0,7% 0,8% 1,3% -0,9% -4,5% 101,6%
Software e servizi
Softwares and services 2 2 2 2 0,3% 0,3% 0,3% 04% 14,8% -16,6% 50,0%
TOTALE / Total 638 685 571 742 100% 100% 100% 100% 3,1% -13,2% 29,9%
www.unidi.it 21Valori e trend per macro famiglia | Trend 2021 su 2020
Values and trends by macro-area | Trend 2021 on 2020
2021/20 2021/19 2021
TREND TREND WEIGHT
Apparecchiature 337
28,2% 10,7% 58,3%
Equipment 432
Consumo 179
Consumables 27,4% 11,3% 30,8%
228
Consumo specialistico 49
42,4% 25,7% 9,3%
Specialties 69
Produzione digitale 5
101,6% 92,4% 1,3%
Digital production 9
Software e servizi 2 50,0% 25,2% 0,4%
Softwares and services 3
y. 2020 y.2021 TOT. PRODUZIONE / TOT. PRODUCTION 29,9% 12,8% 100%
Il mercato delle esportazioni nel corso del 2021 ha recuperato The export market in 2021 recovered from the setback suffered
rispetto alla battuta d’arresto subita durante la pandemia, during the pandemic, reaching levels higher than in 2019.
attestandosi su livelli superiori al 2019.
22IL MERCATO DELLE ESPORTAZIONI / THE EXPORT MARKET
Ripartizione per famiglia /Segmentation by product category
2021/20 2021/20 2021
TREND TREND WEIGHT
Arredamento e illuminazione 26 I trend delle
Furnishing and lighting 35 35,0% 22,3% 4,7%
famiglie con
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi 92 28,0% 12,0% 15,9% un fatturato
Dental chairs - incl. accessories and spare parts 118
50 inferiore a 15-20
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi
65 31,0% -4,0% 8,8%
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. spare parts milioni possono
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi 9 essere meno
25,5% -2,9% 1,5%
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. spare parts 11
affidabili in
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici 62
Hygiene and sterilization - sterilizers 69 11,7% 18,3% 9,4% considerazione
Radiografici 76 44,1% 16,9% 14,7% della
Radiographics 109 metodologia
Tecnologie CAD-CAM e software 22 8,6% -3,4% 3,3%
CAD-CAM technologies and software 24 utilizzata.
Farmaceutici 16 50,8% 27,4% 3,3%
Pharmaceutical 25 Trends for
Prodotti di consumo per dentisti 129 24,2% 12,3% 21,6% product
Consumables for dentistis 160
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM 32 categories
41 28,1% 1,4% 5,5%
Cons. for dental technicias-excl. CAD-CAM worth less than
Leghe preziose e non preziose 2
Precious and non precious alloys 31,7% -8,2% 0,4% 15-20 million
3
in sales, might
Implantologia - impianti, accessori, pilastri 42 40,9% 29,3% 8,1%
Implantology - fixtures, accessories, abutment 60 be less reliable,
Ortodonzia tradizionale 6 52,1% 7,0% 1,3% given the used
Traditional orthodontics 10 methodology.
Allineatori ortodontici 3 134,6% 143,1% 0,9%
Orthodontic aligners 6
Elaborazioni CAD-CAM 2
CAD-CAM works 53,8% 31,7% 0,4%
3
Software di gestione studio 2
Practice management software 2 50,1% 23,0% 0,3%
Servizio di assistenza - escl. ricambi 0
Assistance services - excl. spare parts 0 49,0% 44,7% 0,0%
y. 2020 y.2021 TOT. ESPORTAZIONI / TOT. EXPORT 29,9% 12,8% 100%
www.unidi.it 23La distribuzione all’ingrosso
Wholesale distribution
Distribuzione all’ingrosso | Valori di Sell-in in milioni di Euro
Wholesale distribution | Sell-in values in million of Euros
La distribuzione all’ingrosso viene valorizzata agli effettivi prezzi Wholesale distribution is evaluated at the actual sale prices,
di cessione, ciò significa che quando le vendite sono effettuate which means that when sales are made through the distribution
attraverso il sistema distributivo (depositi e cataloghi) viene system (dental dealers and catalogs) the sell-in value is used.
utilizzato il valore di sell-in. Il canale comprende sia le vendite degli The channel includes both the sales of importers to the channel
importatori al canale, che le distribuzioni dirette da fabbricanti and direct distributions from foreign manufacturers to dental
esteri a depositi dentali. dealers.
CAGR (tasso medio composto) 2011/2021: 0,2%
CAGR (compound annual growth rate) 2011/2021: 0,2% Negli ultimi anni, la distribuzione all’ingrosso è stata
TREND caratterizzata da una costante stagnazione, peggiorata
VERSUS
2019 notevolmente con la pandemia, a causa della riduzione
delle scorte di magazzino da parte dei distributori, che
12,3%
sono state ricostituite nel corso del 2021, con un trend
di crescita superiore al sell-out.
Nel 2021 si stima un recupero del +12,3% rispetto al
2019 e del +40,7% rispetto al 2020.
In recent years, wholesale distribution has been
characterised by a constant stagnation, worsened
considerably with the pandemic, due to the distributors
inventory reduction, which were built up in 2021, with a
growth trend which was even higher than the sell-out one.
In 2021 it is estimated a recovery of +12.3% compared to
2019 and +40.7% compared to 2020.
24LA DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO / WHOLESALE DISTRIBUTION
Incidenza famiglie settore grossisti | Prezzi Sell-in
Breakdown by product category of the wholesale distribution | Sell-in prices
1,2% Prodotti digitali personalizzati 0,5% Software e servizi
Custom-made digital productions Softwares and services
11,3% Consumabile protesico
Prosthetic Consumable
34,8% Apparecchiature cliniche
Clinical equipment
36,3% Consumabile clinico
Clinical Consumable
1,6% Orthodonzia 11,6% Appararecchiature laboratorio e protesi
Orthodontics Labo &Prosthetic Equipment
7,1% Impiantologia
Implantology
Sono chiaramente gli ambiti tecnologici (apparecchiature cliniche e laboratorio) Hi-Tech equipment - both clinical, lab and prosthetic equipemnt - is clearly most relevant,
ad avere maggior peso, vista la necessità di supporto sul territorio (quindi da parte dei given the need for after-sales service by local dental dealers. However, it is a sector that,
depositi dentali) nel processo di vendita e nell’assistenza. Si tratta però di un comparto with the enormous development of the digital workflow, could see the «customer journey»
che, con l’enorme sviluppo digitale potrebbe veder modificare la «customer journey» di of dentists and dental technicians modified, with the possible increase in the weight of the
dentisti e odontotecnici, con il possibile aumento di peso del canale diretto (aziende di direct channel (aligner and implantology companies that propose digital solutions).
allineatori e implantologia che propongono soluzioni digitali).
On t he other hand, consumables products, in terms of their width and depth of range, as
Viceversa, i prodotti di consumo, per logiche di ampiezza e profondità di gamma, well as their logistical complexity, continue to play an important role in the indirect channel
nonché di complessità logistica, continuano ad avere un peso importante sul canale (dental dealers).
indiretto (depositi dentali).
www.unidi.it 25Valori e trend per gruppo | 2018 - 2021
Values and trends by group| 2018 - 2021 | Sell-in values in million of Euros
Produzione
2018 2019 2020 2021 2019/18 2020/19 2021/20
ex fabbrica 2018 2019 2020 2021
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex factory
Apparecchiature 249 255 202 301 42,3% 44,1% 43,7% 46,4% 2,2% -20,9% 49,3%
Equipment
Consumo
301 283 228 309 51,1% 49,0% 49,5% 47,6% -5,9% -19,4% 35,2%
Consumables
Consumo
specialistico 31 31 21 28 5,2% 5,3% 4,6% 4,4% -0,3% -30,5% 32,4%
Specialties
Produzione digitale 6 6 7 8 0,9% 1,1% 1,6% 1,2% 15,9% 12,2% 5,4%
Digital production
Software e servizi
Softwares and services 3 3 3 3 0,5% 0,5% 1,6% 1,5% -0,8% -1,2% 22,6%
TOTALE / Total 558
590 571 461 649 100% 100% 100% 100% -2,0% -20,2% 40,7%
26LA DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO / WHOLESALE DISTRIBUTION
Valori e trend per macro famiglia | Trend 2021 su 2020
Values and trends by macro-area | Trend 2021 on 2020
2021/20 2021/19 2021
TREND TREND WEIGHT
Apparecchiature studio
Clinical Equipment 50,9% 20,4% 34,8%
Apparecchiature laboratorio e protesi
44,5% 11,5% 11,6%
Labo & Prosthetic Equipment
Implantologia
Implantology 36,0% -1,4% 2,7%
Ortodonzia
Orthodontics 26,7% -17,3% 1,6%
Consumo studio
Clinical Consumable 36,4% 9,5% 36,3%
Prodotti di consumo per protesi
Prosthetic Consumable 31,6% 7,7% 11,3%
Produzioni digitali personalizzate
Custom-made digital productions 5,4% 18,2% 1,2%
Servizi e software
Services and software 22,6% 21,2% 0,5%
y. 2020 y.2021 TOT. INGROSSO / TOT. WHOLESALE 40,7% 12,3% 100%
In un ambito di crescita generalizzata, è opportuno considerare le In a context of overall growth, it is appropriate to consider the
performance particolarmente positive delle apparecchiature e del particularly positive performance of the equipment and the
consumo studio. Da notare anche il trend in crescita dei Prodotti consumables. Also, it is worth noting the growing trend of
di consumo per protesi, che traggono beneficio dalla performance Prosthetic consumables, which benefit from the performance of
dei consumabili utilizzati nel flusso digitale. the digital workflow consumable materials.
www.unidi.it 27Ripartizione per famiglia | Prezzi Sell-in
Segmentation by product category | Sell-in prices
2021/20 2021/19 2021
TREND WEIGHT WEIGHT
Arredamento e illuminazione
Furnishing and lighting 37,1% 11,6% 2,7%
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi
Dental chairs - incl. accessories and spare parts 59,7% 21,7% 8,4%
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. spare parts 31,8% 1,8% 9,3%
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. spare parts 29,8% 9,7% 1,9%
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici
Hygiene and sterilization - sterilizers -11,0% 30,3% 2,6%
Radiografici
Radiographics 102,4% 40,0% 11,7%
Tecnologie CAD-CAM e software
CAD-CAM technologies and software 47,6% 11,8% 9,7%
Farmaceutici
Pharmaceutical 39,1% 3,9% 1,5%
Prodotti di consumo per dentisti 36,3% 9,7% 34,8%
Consumables for dentistis 0
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM
Cons. for dental technicias-excl. CAD-CAM 38,7% 17,0% 10,7%
Leghe preziose e non preziose
Precious and non precious alloys -30,4% -55,2% 0,6%
Implantologia - impianti, accessori, pilastri
36,0% -1,4% 2,7%
Implantology - fixtures, accessories, abutment
Ortodonzia tradizionale
Traditional orthodontics 26,7% -17,3% 1,6%
Allineatori ortodontici 36,1% 36,1% 0,1%
Orthodontic aligners
Elaborazioni CAD-CAM 3,2% 16,8% 1,1%
CAD-CAM works
Software di gestione studio 78,8% 91,8% 0,2%
Practice management software
Servizio di assistenza - escl. ricambi
Assistance services - excl. spare parts -3,4% -7,9% 0,3%
y. 2020 y.2021 TOT. INGROSSO / TOT. WHOLESALE 40,7% 12,3% 100%
28IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Il mercato finale di Sell-out
The Sell-out final market
Mercato italiano settore professionale sell-out | Valori in milioni di Euro
Sell-out Italian market professional sector | Values in million of Euros
I valori di Sell-out sono stimati applicando un ricarico standard ai valori di Sell-in.
The Sell-out values have been estimated by applying a standard mark-up to the Sell-in values.
CAGR (tasso medio composto) 2011/2021: +3,0% / CAGR (compound annual growth rate) 2011/2021: +3,0%
TREND L’andamento positivo del 2021, con un +28,3%
VERSUS
2019 rispetto al 2020 e un +15,8% rispetto al 2019, ha dato
uno scossone al ritmo di crescita stagnante degli
15,8%
ultimi anni, a partire dal 2017. La crescita del 2021
rispetto ai due anni precedenti è sostenuta anche da
fenomeni inflattivi.
Il CAGR 2021/11 cresce complessivamente del
+3,0%.
The positive trend of 2021, with a +28.3% compared
to 2020 and a +15.8% compared to 2019, gave a
shake to the stagnant growth rate of recent years,
starting from 2017. The growth of 2021 compared to
the previous two years is also impacted by inflationary
issues.
The overall CAGR 2021/11 is +3,0%.
www.unidi.it 29Incidenza famiglie su mercato finale italiano
Breakdown by product category of the Italian final market
12,1% Prodotti digitali personalizzati 1,0% Software e servizi
Custom-made digital productions Softwares and services
19,8% Apparecchiature cliniche
Clinical equipment
8,0% Consumabile protesico
Prosthetic Consumable
8,1% Appararecchiature laboratorio e protesi
Labo &Prosthetic Equipment
30,0% Consumabile clinico
Clinical Consumable
17,7% Impiantologia
Implantology
3,4% Orthodonzia
Orthodontics
Le lavorazioni digitali customizzate (allineatori ortodontici e strutture The custom-made digital productions (orthodontic aligners and CAD-
protesiche CAD-CAM realizzate al di fuori del laboratori) confermano CAM frameworks made outside the laboratory) confirm their growth,
la loro crescita, peraltro già evidenziata nell’anno passato. Nel 2021, which has already been highlighted in the past year. In 2021, also thanks
anche grazie a una ripresa della fiducia, le attrezzature cliniche e di to a recovery in confidence, clinical and laboratory equipment have
laboratorio hanno visto il loro peso aumentare rispetto a un anno fa. increased their weight compared to last year.
30IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Valori e trend per gruppo | 2018 - 2021
Values and trends by group | 2018 - 2021 | Values in million of Euros
Produzione 2018 2019 2020 2021 2019/18 2020/19 2021/20
ex fabbrica 2018 2019 2020 2021
WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT TREND TREND TREND
Production ex-factory
Apparecchiature 374 384 314 456 27,3% 27,1% 24,6% 27,9% 2,5% -18,2% 45,3%
Equipment
Consumo 551 560 553 627 40,1% 39,6% 43,3% 38,0% 1,6% -1,2% 12,4%
Consumables
Consumo
specialistico 337 333 277 345 24,1% 23,5% 21,7% 21,1% 0,4% -16,6% 24,3%
Specialties
Produzione digitale 103 123 119 198 7,5% 8,7% 9,3% 12,1% 19,9% -3,3% 66,3%
Digital production
Software e servizi
13 14 13 16 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 6,8% -8,4% 26,0%
Softwares and services
TOTALE / Total 1.372 1.413 1.276 1.637 100% 100% 100% 100% 3,0% -9,7% 28,3%
www.unidi.it 31Valori per macro famiglia | Prezzi finali Sell-out, trend 2021 su 2020
Values by macro-area | Final Sell-out prices, trend 2021 su 2020
2021/20 2021/19 2021
TREND TREND WEIGHT
Apparecchiature studio 223
Clinical Equipment 45,1% 18,1% 19,8%
323
Apparecchiature laboratorio e protesi 91
Labo & Prosthetic Equipment 46,0% 20,9% 8,1%
133
Implantologia 231 17,7%
25,4% 4,7%
Implantology 289
Ortodonzia 47
19,3% -0,8% 3,4%
Orthodontics 56
Consumo studio 442
10,9% 15,0% 30,0%
Clinical Consumable 491
Prodotti di consumo per protesi 110
18,2% -1,9% 8,0%
Prosthetic Consumable 131
Produzioni digitali personalizzate 119
66,3% 60,8% 12,1%
Custom-made digital productions 198
Servizi e software 13
16 26,0% 15,5% 1,0%
Services and software
y. 2020 y.2021 TOT. MERCATO FINALE (SELL-OUT) / TOT. FINAL MARKET (SELL-OUT) 28,3% 15,8% 100%
Si conferma la forte crescita dei dispositivi su misura (elaborazioni CAD- The strong growth of custom-made devices (CAD-CAM processing
CAM e, soprattutto Allineatori Ortodontici), seguiti dalle attrezzature and, especially, Orthodontic Aligners) it is confirmed, followed by
e dal consumo studio, mentre il consumo per il laboratorio (a causa equipment and consumables clinical, while Prosthetic consumables
dell’impatto negativo delle leghe) e i materiali di ortodonzia, riportano (due to the negative impact of alloys) and orthodontic materials do
un trend negativo rispetto al 2019. show a negative trend compared to 2019.
32IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Ripartizione per famiglia | Prezzi finali Sell-out
Segmentation by product category | Sell-out final prices
2021/20 2021/19 2021
TREND TREND WEIGHT
Arredamento e illuminazione 19 35,7% 9,6% 1,6% I trend delle
Furnishing and lighting 26
famiglie con
Riuniti per dentisti - incl.accessori e ricambi 49 56,6% 18,8% 4,7%
Dental chairs - incl. accessories and spare parts 77 un fatturato
Att. per dentisti - escl. riuniti e rx, incl. ricambi 79 inferiore a 15-20
27,8% 3,0% 6,1%
Equip. for dentists - excl. dental chairs and rx, incl. spare parts 100 milioni possono
Attr. per lab. - escl. CAD-CAM, incl. ricambi 15
Equip. for labo - excl. CAD-CAM, incl. spare parts 19 21,2% 3,5% 1,1% essere meno
28 affidabili in
Igiene e sterilizzazione - sterilizzatrici
Hygiene and sterilization - sterilizers 24 -15,8% 32,7% 1,5% considerazione
Radiografici 47 della
Radiographics 96 102,0% 37,7% 5,9%
metodologia
Tecnologie CAD-CAM e software 76
114 51,0% 24,3% 7,0% utilizzata.
CAD-CAM technologies and software
Farmaceutici 13
Pharmaceutical 15 17,2% 6,0% 0,9% Trends for
Prodotti di consumo per dentisti 430 product
Consumables for dentistis 476 0
10,8% 15,3% 29,1%
categories
Prod. di cons. per odont. - escl. CAD-CAM 98
Cons. for dental technicias-excl. CAD-CAM 119 22,1% 4,8% 7,3% worth less than
Leghe preziose e non preziose 13 15-20 million
Precious and non precious alloys 12 -10,9% -40,8% 0,7%
in sales, might
Implantologia - impianti, accessori, pilastri 231 be less reliable,
289 25,4% 4,7% 17,7%
Implantology - fixtures, accessories, abutment given the used
Ortodonzia tradizionale 47
56 19,3% -0,8% 3,4% methodology.
Traditional orthodontics
Allineatori ortodontici 85
157 86,2% 85,0% 9,6%
Orthodontic aligners
Elaborazioni CAD-CAM 34
40 17,4% 6,4% 2,5%
CAD-CAM works
Software di gestione studio 9
12 34,4% 21,8% 0,8%
Practice management software
Servizio di assistenza - escl. ricambi 4
Assistance services - excl. spare parts 4 -5,3% -0,8% 0,2%
y. 2020 y.2021 TOT. MERCATO FINALE (SELL-OUT) / TOT. FINAL MARKET (SELL-OUT) 28,3% 15,8% 100%
www.unidi.it 33IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Canali di vendita | Valori e trend per canale
Sales channels | Values and trends by channel
Vendita diretta
y. 2017
Direct sales
y. 2018
y. 2019
y. 2020
y. 2021
Vendita indiretta
Indirect sales
Anche nel 2021 è possibile notare il
forte trend positivo del canale diretto
che fa registrare un CAGR del +8.3%
sul periodo 2017-2021, ancora
grazie alla crescita del business delle
lavorazioni digitali, sia in ambito
ortodontico che protesico.
Mercato finale/Trend Vendita diretta Vendita indiretta
Final market/Trend Direct sales Indirect sales Also in 2021 it is possible to note the
strong increase of the direct channel
2018/2017 5,5% 1,0%
with a CAGR of +8.3% over the
2019/2018 7,2% 0,0%
period 2017-2021, again thanks to
2020/2019 -1,7% -15,7%
the growth of the digital production
2021/2020 29,4% 27,3%
business, both in the orthodontic and
CAGR 2021/2017 8,3% 1,8% prosthetic fields.
34IL MERCATO FINALE DI SELL-OUT / THE SELL-OUT FINAL MARKET
Peso del canale distributivo
Weight of the distribution channel
Vendita diretta / Direct sales Vendita indiretta / Indirect sales
www.unidi.it 35Incidenza dell’origine domestica nel mercato di Sell-out
Incidence of domestic origin in Sell-out market
Prodotto importato Prodotto domestico
Imported product Domestic product
In conclusione, viene presentato il peso della produzione domestica e dei prodotti di importazione del mercato finale italiano.
In conclusion, the weight of the domestic production and of the imported products on the Italian final market is presented.
36Progetto di ricerca in collaborazione con
Research project in collaboration with
M a r ke t i n g r e s e a r c h a n d c o n s u l t i n gViale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano Italy
Tel./Ph +39 02 700612.1
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