COMPANY PROFILE - Fenix Entertainment
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Fenix Entertainment at a glance ATTIVITÀ KEY FINANCIALS • Fenix Entertainment S.p.A. («Fenix») è una società attiva nel settore entertainment, fondata nel 2016. VdP Utile Netto • La Società si occupa di produzione, co-produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, (€/000) (€/000) televisivi e musicali (Fenix Music). CAGR ‘18-20 16.245 CAGR ‘18-20 • Il know-how maturato come Content Creator ha permesso alla Società di operare come media +271% +308% agency, offrendo anche servizi di comunicazione e marketing alle imprese. 2.132 • Da agosto 2020, è la prima società quotata sul segmento Professionale del mercato AIM Italia. 7.504 • Ha sede a Roma e conta 11 dipendenti. 1.102 STRATEGIA 1.180 128 • Sviluppo di produzioni dirette: incremento delle attività di produzione diretta e 2018 VdP 2019 2020 2018 2019 Utile 2020 diversificazione delle tipologie di opere prodotte (serie TV, animazioni, docufilm); • Rafforzamento della struttura: assunzione di personale qualificato per l’analisi e la CANALI DISTRIBUTIVI comprensione dei gusti del pubblico; • Partnership: consolidamento di relazioni di lungo periodo con concessionarie pubblicitarie e • Fenix distribuisce le opere in library rafforzamento della propria offerta come media agency; sia su canali tradizionali (cinema, free TV, Home Video) sia su piattaforme • Apertura di una nuova sede a Milano. Video on Demand. Miglior Miglior Docufilm Docufilm OPERE E Sociale Miglior Premio della Critica PREMI Docufilm all’artista Miglior Film Premio Mirkoeilcane a sul Cinema Speciale Sanremo Giovani 2018 6
Key People RICCARDO DI PASQUALE TINO SILVESTRI PAOLO GRIPPO Amministratore Delegato & Founder Presidente CFO Ha maturato un’esperienza trentennale nel settore come Product Manager (Abba, Alan Parson Project, Patty Laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Tor Smith, Depeche Mode, ecc.), Produttore Esecutivo e Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Vergata a Roma e Master in Business Administration Manager di Arisa vincendo due Festival di Sanremo. Roma3. presso la Luiss Business School di Roma. Ha contribuito alla realizzazione di oltre 500 album Ha iniziato la sua attività lavorativa nel settore bancario Ha maturato significativa esperienza nel mercato (Celentano, Vasco Rossi, Ligabue, Morandi, ecc.). in qualità di funzionario di Unicredit e Banco Popolare, e finanziario e presso merchant bank di caratura di agente in attività finanziaria (Santander Consumer internazionale. È stato Direttore Artistico della casa discografica CGD Bank, Silf). S.p.A. di Caterina Caselli, e per 23 anni prima Direttore Ha continuato a coltivare la sua passione per il cinema e Artistico e poi General Manager di Warner Music Italia. Ha ricoperto ruoli apicali in società di consulenza per i contenuti musicali partecipando in qualità di gestionale e finanziaria seguendo alcune società di persona fisica ad alcune produzioni. È stato l’ideatore del progetto e delegato di produzione produzione cinematografica. del film Radio Freccia di Ligabue, pluripremiato con 3 David di Donatello, 3 Golden Globe e Premio Flaiano.
Milestones 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Costituzione 1°Festival del Cinema Produzione autonoma IPO R. Di Pasquale fonda Partecipa al Festival del cinema Avvio delle produzioni Quotazione al Fenix di Cannes e alla Mostra cinematografiche mercato AIM Italia, Internazionale del cinema di autonome segmento Pro Venezia. Serie TV Produzioni Musicali Produce la prima serie Avvio delle prime produzioni TV, That’s Amore musicali PHILMOGRAPHY PREMI 7
Azionariato e Corporate Governance AZIONARIATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Tino Silvestri Presidente Tino Riccardo Di Corrado Di Roberta Matteo Di Silvestri Mercato Pasquale Pasquale Giarrusso Pasquale S.r.l. Riccardo Maurizio 31,68% 14,40% 12,96% 9,60% 8,16% 23,20% Di Pasquale Paternò Amministratore Vice Presidente Delegato Indipendente Fenix Daniele Roberta Entertainment Orazi Giarrusso S.p.A. CORPORATE GOVERNANCE SOCIETA’ DI REVISIONE COLLEGIO SIDACALE Alberto • Voto di lista al 5% Frau Presidente • Consigliere Indipendente • Diversità di genere in CdA • OPA endosocietaria Marco Claudia • Investor Relations Ricci Di Nola 8
Key Success Factors PRESIDIO DELLA VALUE CHAIN Fenix opera lungo tutta la filiera cinematografica e musicale, dalla selezione del Soggetto, alla realizzazione e distribuzione dell’Opera. Il presidio di ogni fase della catena del valore permette alla Società di migliorare i margini di redditività e differenziare le linee di ricavo (produzione, distribuzione, marketing). Il modello di business ha permesso alla Società di crescere anche durante la pandemia: nonostante la chiusura delle sale cinematografiche e la sospensione temporanea delle riprese, Fenix ha portato avanti le proprie attività utilizzando canali distributivi alternativi alle sale tradizionali. AMPIA LIBRARY Fenix detiene un’ampia library di opere cinematografiche. L’attività di produzione svolta dalla Società genera Diritti di sfruttamento delle opere audiovisive. Tali Diritti, costituiscono per la Società una fonte continua di ricavi, sia perché possono essere cocessi in licenza a terzi, sia perché si estendono a tutte le opere connesse (prequel, sequel, remake, ecc.). RICCA PIPELINE Per il biennio 2021-2022, Fenix ha predisposto la produzione di 16 nuove opere audiovisive di diversa natura (film, serie TV, sceneggiati, film e serie di animazione, docufilm). La Società intende ampliare e diversificare la propria library, concentrandosi sempre più sulle produzioni dirette, che generano Diritti di sfruttamento completi e sulle serie TV che da cui derivano ricavi ricorrenti. Ha, inoltre, predisposto l’acquisto di numerose opere letterarie da cui attingere per la produzione di nuovi contenuti cinematografici. COPERTURA FINANZIARIA \ Il modello di business della Società prevede che le produzioni e co-produzioni siano avviate solo dopo aver assicurato la raccolta presso terzi delle fonti finanziarie a copertura dei costi di produzione. Le principali fonti di finanziamento derivano da forme di incentivazione tipiche del settore (Tax Credit, contributi governativi e/o regionali, ecc.), dal canale bancario e da finanziatori esterni. MANAGEMENT DI COMPROVATA ESPERIENZA Fenix è nata dall’incontro di figure di pluriennale esperienza nel mondo della produzione cinematografica e musicale, che hanno permesso alla Società di affermarsi e conseguire una rapida crescita. Grazie al network di relazioni instaurate dal management, la Società ha avviato numerose collaborazioni operative e commerciali, che hanno permesso la creazione di opere cinematografiche di successo, ottenendo il consenso del pubblico e della critica (tra gli altri premi un David di Donatello e tre Nastri d’Argento). 9
Il Modello di Business • Fenix svolge attività di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali. CINEMA MUSICA SERIE TV Acquisizione di Produzione o Library Direct Produzione di contenuti Acquisizione di Produzione o Library Direct diritti da terze Co-produzione to Video* musicali diritti da terze Co-produzione to Video* parti parti Fenix Library Fenix Library Fenix Library Distribuzione e Distribuzione e Distribuzione e Printing & Promotion & Printing & Advertising Advertising Advertising Home PPV – Pay Theatrical Video TV Free TV Digital * Film e serie TV non destinati alla distribuzione cinematografica, ma esclusivamente ai canali home video. 12
Servizio di Marketing e Comunicazione • Il know-how maturato come Content Creator ha permesso a Fenix di offrire anche servizi di comunicazione e marketing CLIENTI alle imprese che intendano migliorare la propria brand identity e brand awareness. • Tale attività riveste un ruolo strategico, grazie a tempi di incasso inferiori rispetto a quelli tipici delle produzioni cinematografiche e alla destagionalizzazione dei ricavi. • Durante il 2020, i Ricavi di questa linea sono cresciuti del +29,8%: nonostante le restrizioni governative imposte dal Covid-19, le campagne pubblicitarie e di marketing non sono state interrotte. DIGITAL PROMOTION OFFLINE PROMOTION • Gestione delle pagine online: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube; • Studio e progettazione di un piano di comunicazione off- • Definizione di strategia di Social Media Marketing a line Comunicazione – Advertising – Campagne medio-lungo termine; pubblicitarie – Social Media Management • Creazione del logo aziendale • Social Media Advertising: search marketing, display • Brochure, volantini, cartellonistica, display advertising, mobile advertising • Produzione di Spot Pubblicitari tv e radio • Google Ads, Keywords Advertising, Video Advertising e E-Mail Marketing PUBLIC RELATIONS • attività di comunicazione tradizionale: servizi di ufficio stampa e digital PR • attività promozionali tradizionali a 360°: dal lancio di un prodotto/evento/messaggio con i materiali promozionali necessari, alla veicolazione sui canali di informazione (carta stampata, radio, tv, web e testate online) Spot Pubblicitario 13
Produzione • Fenix detiene la piena (o parziale in caso di co-produzione) titolarità dei Diritti di sfruttamento delle Opere Audiovisive prodotte direttamente o co-prodotte. • Il Diritto è perpetuo, valido in tutto il mondo, in tutte le lingue e in tutti i canali distributivi, e vale anche per eventuali riedizioni dell’opera (pre-quel, sequel, remake e spin-off). OPERE AUDIOVISIVE Incidenza delle singole fasi Pre-preparazione Preparazione Produzione Post-Produzione sul budget di produzione • Analisi del mercato, dei gusti • Organizzazione finanziaria • Svolgimento delle riprese o • Montaggio, colonna dialoghi, del pubblico e delle tendenze; della produzione; delle animazioni. doppiaggio, colonna sonora, 10% 5% • Selezione del soggetto da • Attività propedeutiche • Attività solitamente svolta in effetti speciali e sonori, sviluppare; (selezione attori e voci, outsourcing sotto stretta mixaggio. 6% 79% • Elaborazione della stesura selezione location delle sorveglianza da parte della • Attività svolte presso (sintesi della trama, luoghi, riprese, scelta studio di post- Società. laboratori dedicati sotto personaggi, ecc.); produzione, illustrazione supervisione diretta della Pre-preparazione Preparazione • Elaborazione della sceneggiature, realizzazione Società. Produzione Post-produzione sceneggiatura (dettaglio delle costumi, scenografie, trucchi). Fonte: elaborazione del management. singole scene, dialoghi, ecc.). OPERE MUSICALI Pre-preparazione Produzione Post-Produzione Promozione • Selezione testi e musiche; • Registrazione dell’Opera Musicale e • Fase conclusiva del ciclo produttivo: • Lancio dell’opera attraverso la • Valutazione potenzialità commerciali; attività connesse. realizzazione del master dell’opera. promozione pubblicitaria. • Acquisizione Diritti sull’Opera Musicale. 14
Distribuzione • La Società può cedere l’intero Diritto di sfruttamento delle Opere Audiovisive a titolo definitivo o concederne parte in licenza (ad es. licenza di distribuzione dei contenuti in Italia e in lingua italiana). CANALI DISTRIBUTIVI E CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO CINEMATOGRAFICO Canale Descrizione Fatturazione Partner Mesi 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Ricavi del Box Office suddivisi tra: Distribuzione del film in forma Il valore di un film sui canali Theatrical distributore (40%) e proprietari di cinema 2 digitale ai cinema successivi al theatrical, viene (60%); incasso medio a 90 giorni determinato sui risultati al box Pagamento mensile a seconda dei volumi office, ottenuti nel primo Home venduti; gli accordi possono includere weekend di uscita. Distribuzione di DVD e BRD 4 Video minimi garantiti e / o pagamenti di royalties aggiuntive Distribuzione di contenuti televisivi Pagamenti PPV basati su revenue sharing a 12 (Pay TV) Pay TV a pagamento (abbonamento – Pay 90 giorni dalla fruizione dell’event; Pay per TV o acquisto del singolo Corrispettivi Pay TV regolati in tre rate View 8-12 (PPV) contenuto – PPV nell’arco di 15 mesi dall’uscita cinema Electronic rental, electronic sell- Pagamenti trimestrali per noleggio e vendita through e servizi di streaming on- elettronici (ER/EST); Down payment e 8-12 Digital demand (VOD, SVOD) su tranche in concomitanza della disponibilità piattaforme online alla messa in onda per VOD e SVOD Messa in onda dei film su reti Le reti televisive acquisiscono i diritti per la televisive gratuite basate su trasmissione di film, con un down payment Free TV 24 accordi per singolo film o pacchetti e con tranche in concomitanza della di volume disponibilità alla messa in onda. 15
Esempio della copertura finanziaria di una produzione BUDGET DI PRODUZIONE 3.000 K 1.200 500 K 200 K 200 K 200 K 700 K K Co-produzioni Contributi MIBACT Contributi regionali Agent&Placement Tax Credit esterno Tax Credit interno Contributi governativi Credito d’imposta Vendita di parte dei Contributi rilasciati rilasciati sia su base riconosciuto ad diritti sull’opera dalle singole regioni in Inserimento di spazi Credito d’imposta per soggettiva operatori esterni alla prodotta a soggetti caso di ambientazione pubblicitari nelle operatori della filiera (eleggibilità culturale) filiera cinametografica terzi co-produttori dell’opera sul proprio opere prodotte cinematografica sia su base oggettiva che investono in italiani ed esteri territorio (incassi ottenuti) opere audiovisive 16
Library FILM DOCUFILM EVENTI Cruel Tango Fight Like a Girl Kill Kane Kidnapped in La Lucida Follia DIVA Baglioni all’Opera 2012 2013 2016 Romania di Marco Ferreri 2017 2016 2017 CORTOMETRAGGI Sticky Notes The Slider MMA Love Burraco fatale Redemptio Resilienza Coming Back 2016 2017 Never Dies 2019 2018 2018 2020 2017 ANIMAZIONE DNA – Le Radici Dietro la notte Up&Down Alida BILAL dell’Amore* 2019 2018 2020 2016 2020 Prima acquisizione internazionale. 17
Pipeline 2021-2022 FILM SERIE TV Ostaggi Ladri di Anima I Nostri Natale Bella Fantasmi Paradiso Teen That’s Amore Perduto DIRITTI LETTERARI Cenerentola Mancino Riz Ortolani Sposa in • Diritti Letterari acquisiti per trasposizione cinematografica: era una Stronza Naturale (Docufilm) Rosso C’è Scappato il Giochi da Le Parole lo Teresa Papavero e Toilet Spycam L’Innocente E Tu Splendi Morto Maschi Sanno la Maledizione di Strangolagalli 18
Fenix Music COLONNE SONORE ARTISTI Zoda Mirkoeilcane Cristina Donà Armani Doc Vale LP Aiden Arisa - Vasame Mirkoeilcane P. Buonvino Napoli Velata A mano disarmata Burraco Fatale F. Ozpetek C. Bonivento G. Gamba Premi Premi Altri artisti: • Rollz Rois • Balla è disco • Rivelazione al • Kaima d’oro (+25mila Festival di Sanremo • Poet copie vendute); 2018 -categoria • 2°posto della giovani; Classifica Fimi • Premio della Critica Pianista Indie Close Listen Album. Mia Martini FENIX OFF È l’officina artistica per artisti emergenti, che ha l’obiettivo di coltivare e stimolare i loro talenti N. Agliardi V. Gianelli Savastano Olivia XX Varak Atlas-Bay Ostaggi Dietro la Notte E. Ivone D. Falleri 19
Strategie e programmi futuri RAFFORZAMENTO DELLA SVILUPPO PRODUZIONI DIRETTE STRUTTURA • Focus sulle produzioni dirette (non in co- • Assunzione di nuovo personale qualificato produzione) per aumentare la redditività e dedicato alle attività di analisi preliminare di visibilità. mercato per comprendere i gusti del pubblico • Diversificazione delle tipologie di opere in finale e anticipare le tendenze. produzione (serie TV, docufilm, film di 1 2 animazione), prediligendo le produzioni di serie TV e la cessione dei diritti alle piattaforme VoD – SVoD (Netflix, Sky, Amazon Prime). 4 3 NUOVA SEDE DI RAPPRESENTANZA PARTNERSHIP STRATEGICHE • Apertura di una sede a Milano per maggiore • Consolidamento della propria posizione nei vicinanza con le principali società radio-televisive servizi di marketing e comunicazione, attività e con il sistema imprenditoriale e finanziario. con tempi di incasso più brevi rispetto alle produzioni cinematografiche. • Raggiungimento di partnership con concessionarie pubblicitarie di primario standing, per offrire maggiore visibilità e un miglior posizionamento negli spazi pubblicitari ai propri clienti. 20
Disclaimer Il presente documento (di seguito, il “Documento”) è stato redatto da Fenix Entertainment S.p.A. (la "Società”) unicamente a scopo informativo; esso è prodotto in un numero limitato di copie ed è strettamente riservato al suo destinatario: per questo motivo le informazioni contenute nel Documento sono confidenziali e non dovranno mai essere, in tutto o in parte, divulgate a terzi, né copiate, distribuite, trasmesse o riprodotte. Il Documento è rivolto esclusivamente ad un selezionato e ristretto numero di investitori che rientrano nella definizione di cui all’Allegato II, parte 1 e 2, della Direttiva Mifid 2014/65/UE del 15 maggio 2014 e successive modifiche e/o integrazioni. Tali investitori dispongono dell’esperienza e del know-how necessari per comprendere e valutare adeguatamente i rischi relativi all’eventuale investimento nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Società, rinvenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 23 luglio 2020, collocate tramite procedura di accelered bookbuilding (l’“Operazione”). La descrizione delle caratteristiche dell’Operazione contenuta nel Documento non ha finalità di, né costituisce in alcun modo, consulenza in materia di investimenti, appello al pubblico risparmio, offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari nei confronti di alcun soggetto nelle giurisdizioni in cui tali attività non siano autorizzate o siano illegali, fatte salve le eventuali esenzioni applicabili ai sensi delle rilevanti norme di legge. I termini, i dati e le informazioni contenute nel Documento sono soggette a modifiche e aggiornamenti; la Società non assume alcun obbligo di fornire aggiornamenti ovvero di inviare apposite comunicazioni, preventive o successive, nell’ipotesi in cui si verificassero tali aggiornamenti ovvero tali variazioni ed integrazioni dovessero rendersi necessarie o opportune. La Società, i rispettivi esponenti aziendali, managers, dipendenti, nonché consulenti ed i rispettivi esponenti aziendali, managers, dipendenti e consulenti, non rilasciano alcuna dichiarazione, non prestano alcuna garanzia, non assumono alcun obbligo, espresso o tacito, né assumono alcuna responsabilità in merito all’accuratezza, sufficienza, completezza e aggiornamento delle informazioni contenute nel Documento né in merito ad eventuali errori, omissioni, inesattezze o negligenze nello stesso contenuti. 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Si raccomanda di fondare ogni eventuale decisione di investimento in merito all’eventuale investimento nell’Operazione esclusivamente sull’esame della documentazione predisposta dalla Società nell’ambito del procedimento di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ivi incluso, tra l’altro, il documento di ammissione) e sull’analisi di tale documentazione da parte dei consulenti finanziari, legali e fiscali di fiducia degli investitori. Eventuali rendimenti attesi dell’Operazione non sono garantiti. I rendimenti attesi sono costruiti su ipotesi di base soggette ad incertezze e che potrebbero non verificarsi; pertanto i rendimenti effettivi potrebbero differire anche sostanzialmente dai rendimenti attesi. Non è assunta alcuna responsabilità né è rilasciata alcuna garanzia in relazione al raggiungimento di tali rendimenti attesi. Tali rendimenti si basano su dati espressi in Euro e per investitori residenti in Stati comunitari che non adottano l’Euro possono aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio. Il trattamento fiscale dipende da ciascuna situazione individuale e può essere soggetto a modifiche in futuro; il presente Documento non può, pertanto, in alcun caso intendersi redatto al fine di rendere un parere, una consulenza legale od una tax opinion in relazione al trattamento fiscale dell’Operazione. Ciascun potenziale investitore è, pertanto, invitato a valutare l’eventuale investimento nell’Operazione sulla base di autonome valutazioni e consulenze contabili, fiscali e legali e dovrebbe, altresì, ottenere dai propri consulenti finanziari un’analisi circa l’adeguatezza dell’Operazione, i rischi, le coperture e i flussi di cassa associati all’Operazione, nella misura in cui tale analisi sia appropriata per valutare i benefici e rischi dell’Operazione stessa. 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