Rapporto di gestione 2018 - Esa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Rapporto di gestione 2018 Più forti, insieme
Fatti & cifre
al 31.12.2018
oltre
10 000 7094
membri comproprietari
MechaniXclub
580
432
partner
371.3 mio dipendenti,
compresi
concetti garage cifra d’affari totale ESA
62 apprendisti
ESA
120 120 000 m2
500 000 furgoni superfici di
beni di consumo in uso deposito
Sommario
Sommario
4 Prefazione del Presidente 12 Bilancio
ESA – più grande, più forte
13 Conto economico e destinazione degli utili
6 La retrospettiva del CEO
Risultato d’esercizio positivo per il 2018 14 Relazione dell’ufficio di revisione
15 Partenariati importanti
3
ESA – più grande, più forte
Nel 2018 l’ESA ha registrato un nuovo record della del veicolo che impone requisiti più severi per la ai clienti e buon rapporto qualità-prezzo, il risultato
cifra d’affari e con i profitti ottenuti può incrementare manutenzione multimarca, i nostri clienti che sempre più positivo dell’esercizio 2018 per l’ESA non rimarrà un
la propria redditività sul lungo periodo. Rispetto all’anno spesso fanno i loro acquisti attraverso canali digitali e caso isolato, ma si ripeterà anche in futuro. Ed è ciò che
precedente sono cresciuti sia il settore dei beni di persino un Salone dell’auto di Ginevra che si appresta auguro a tutti noi.
consumo che quello dei beni d’investimento. a cambiare volto.
Come tutti i garagisti in Svizzera, anche l’ESA ha l’obbligo
Con questo risultato d’esercizio positivo l’ESA è di sentire il polso della situazione, riconoscere e adattarsi
diventata più grande e più forte e può guardare al futuro prontamente agli sviluppi nonché adottare le decisioni
con ottimismo. opportune per servire ancora meglio la propria clientela. Markus Hutter
Questo richiede una collaborazione sempre più stretta Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Sono molti gli attori che hanno contribuito al dei comproprietari e dei soci con la loro organizzazione
successo dell’ESA nell’esercizio 2018: un Consiglio di d’acquisto ESA.
amministrazione orientato al cliente e una Direzione
competente e rodata, 580 dipendenti capaci e non ultimo Naturalmente non tutto cambia, ci sono molte cose
oltre 7000 soci della cooperativa che da decenni sono che rimangono invariate. Dall’entusiasmo per la libertà
fedeli alla propria azienda. A tutti loro spetta il nostro di movimento e la necessità immutata di mobilità
ringraziamento. individuale, passando per il contatto personale che
gli automobilisti si aspettano dal loro garage, ma che
Ma anche un anno record come il 2018 non è un ha anche un’importanza fondamentale nel rapporto
buon motivo per dormire sugli allori. I cambiamenti tra l’ESA e i suoi comproprietari, fino ad arrivare alla
nell’industria automobilistica sono infatti talmente competenza professionale che rimarrà un fattore
complessi, rapidi e profondi che l’ESA dovrà fare tutto fondamentale per la soddisfazione dei clienti.
il possibile per poter continuare anche in futuro la Indipendentemente da quel che cambia e da quel che
sua attività con lo stesso successo registrato negli 89 rimane immutato, il nostro compito continuerà ad
anni trascorsi dalla su fondazione. Stiamo vivendo un essere quello di saper gestire le novità che ci attendono
cambiamento a diversi livelli: ad esempio fornitori che e allo stesso tempo perfezionare ciò che già esiste. Se
passano nelle mani di nuovi proprietari, l’elettronica riusciremo a mantenere i nostri valori di qualità, vicinanza
Prefazione del Presidente
5
Risultato d’esercizio positivo per il 2018
Grazie di cuore
Gentili signore e signori,
stimati comproprietari e clienti
Anche nel 2018 il nostro team ESA è stato molto attivo e A nome di tutti i dipendenti e dei quadri dirigenti vi
si è impegnato per diventare ancora più attraente per voi ringraziamo per il vostro grande attaccamento e la
come partner e per offrirvi un servizio sempre migliore. vostra fedeltà all’ESA e per la fiducia che ci avete
accordato nell’esercizio passato e che speriamo
Avete ricompensato i nostri sforzi e le nostre attività continuerete ad accordarci anche in futuro.
con una rinnovata preferenza per l’ESA nei vostri ordini,
permettendoci di realizzare un nuovo record della cifra
d’affari. Cordialmente
Il nostro motto «Più forti, insieme» è stato confermato
anche nel 2018: più uniti, per un maggiore successo.
Da una parte questo richiede buoni contatti, uno
scambio continuo e una straordinaria collaborazione Giorgio Feitknecht, CEO
con voi e con numerosi soggetti nelle associazioni
professionali, con i partner e i fornitori, e con gli organi
della nostra cooperativa.
Dall’altra parte dobbiamo rimanere professionali, com-
petitivi e attraenti. Continueremo a lavorare su questi
aspetti anche in futuro con grande impegno e passione
e continueremo a perseguire l’obiettivo di offrirvi al me-
glio il nostro sostegno nell’attività quotidiana.
6
Retrospettiva del CEO
Un anno stabile Ancora un record della cifra d’affari
complessiva di ESA
La pressione sui prezzi e sui margini di utile ha
continuato ad aumentare anche nel 2018. No- Nel 2018 l’ESA ha realizzato una cifra d’affari complessiva
nostante si avverta un po’ di incertezza per il di 371.3 milioni di CHF generata dall’insieme delle linee
futuro anche in questo settore, la situazione di prodotti e servizi e da tutti i canali di distribuzione. Ciò
economica generale è rimasta tuttavia relati- corrisponde a una crescita del 4.1 % rispetto all’esercizio
vamente stabile come previsto. Nell’esercizio precedente. Con tale risultato l’ESA ha raggiunto anche
in esame le vendite di veicoli nuovi sono state nel 2018 un nuovo record della cifra d’affari totale. Gra-
di poco inferiori alle 300 000 unità, con un zie all’incremento del volume delle vendite e all’aumento
calo del 4.6 % rispetto all’anno precedente. La di quote di mercato sono stati raggiunti gli ambiziosi
nuova procedura di misurazione dei gas di sca- obiettivi di cifra d’affari fissati per il settore merci. Questa
rico WLTP, che ha creato delle difficoltà nella crescita dimostra una volta di più, quanto i prodotti e
disponibilità e nei tempi di consegna dei veicoli servizi siano apprezzati dai clienti e dai comproprietari e
nuovi, è probabilmente uno dei motivi di questo conferma l’ottimo posizionamento dell’ESA sul mercato.
calo. Per un grossista come l’ESA, che acquista L’ESA ha conseguito un utile prima degli ammortamenti
la maggior parte dei suoi prodotti in Europa, le di CHF 7 997 837, leggermente superiore al risultato già
fluttuazioni valutarie hanno rappresentato una molto positivo dell’anno precedente.
sfida particolarmente impegnativa. Poiché i
prezzi potevano essere corretti solo con un certo Gli ammortamenti, che nell’esercizio in esame sono stati
ritardo, e solo dove fattibile, le fluttuazioni sono registrati per un totale di CHF 7 077 975, sono risultati in
state per lo più assorbite dai margini. aumento del 2.2 % rispetto all’anno precedente e si collo-
cano ben oltre le esigenze della gestione economica dell’a-
Le condizioni meteorologiche, che influiscono zienda. Questo produce dopo gli ammortamenti un utile di
anche sull’industria automobilistica, nel 2018 CHF 919 862, allo stesso livello dell’anno precedente. Il
sono state relativamente normali, ossia in linea solido patrimonio finanziario dell’ESA ha registrato quindi
con il ritmo delle stagioni. Soltanto negli ultimi un’ulteriore crescita rispetto ai precedenti livelli già ele-
tre mesi dell’anno un inverno un po’ più rigido vati. Un tale risultato positivo è molto lusinghiero, oltre ad
avrebbe potuto aiutare garagisti e carrozzerie a essere molto importante per l’ESA per poter continuare a
generare maggiori affari. finanziare autonomamente gli investimenti e gli sviluppi
futuri.
7
8
Sintesi del risultato dell’esercizio 2018
ESA – Prodotti e servizi di successo
a 360 gradi
L’importante settore degli Ampliamento della varietà nel
pneumatici settore dei pezzi di servizio e
d’usura
Per i garagisti il settore degli pneumatici è uno stru-
mento determinante per la fidelizzazione dei clienti. Nel 2018 l’assortimento dei pezzi di servizio e d’usura è
Da decenni l’ESA si sforza di offrire la migliore dispo- stato ulteriormente adeguato, ampliando la varietà delle
nibilità e una rapida consegna di un’ampia gamma di scorte di oltre il 20 percento.
pneumatici di vari fabbricanti. Dal punto di vista della
cifra d’affari, nell’anno in esame l’ESA ha dunque regi- La varietà dell’assortimento e la disponibilità dei pro-
strato un 3.0 % in più rispetto al risultato dell’esercizio dotti, anche nel settore dei pezzi di servizio e d’usura,
precedente nell’importante settore degli pneumatici. sono davvero uniche grazie all’ampliamento continuo e
Meritano di essere menzionati in particolare gli pneu- alla costante ottimizzazione dei giri di consegna in tutte
matici per garagisti ESA+TECAR, con i quali l’ESA dà le succursali. Una politica dei prezzi molto attraente con
un importante contributo alle altissime quote di mercato un eccellente rapporto qualità-prezzo, un accesso sem-
delle officine nella vendita degli pneumatici. Nel corso plificato e di facile utilizzo dell’eShop ESA nonché una
dell’esercizio 2018 è stata sviluppata una nuova gene- consulenza professionale nella vendita hanno garantito
razione di pneumatici ESA+TECAR che porterà avanti un ulteriore deciso incremento nel 2018.
anche nei prossimi anni la storia di successo di questo
esclusivo pneumatico per garagisti. Il posizionamento dell’ESA in questo settore è invariato
da anni: fornitore di prodotti e servizi a 360 gradi per
tutte le officine senza rappresentanze di marca e per le
aziende con un concetto di garage, ma anche fornitore
suppletivo per tutti i concessionari per la riparazione, la
manutenzione e la sistemazione di veicoli usati di altre
marche.
9Stabilità negli altri beni di consumo I concetti di garage e carrozzeria al Digitalizzazione
passo con i tempi
L’ESA ha registrato un andamento soddisfacente anche Come già avvenuto negli anni precedenti, la percen-
nel settore degli altri beni di consumo, che comprendono I concetti di garage e carrozzeria sono di grande impor- tuale di garagisti e carrozzieri che effettuano ordini
accessori, lubrificanti, batterie e prodotti per carrozzerie, tanza sia per l’ESA sia per l’intero settore. Nell’esercizio online attraverso esashop.ch è in costante crescita. Non
con un risultato soltanto lievemente inferiore all’anno in esame l’ESA ha acquisito numerosi nuovi partner per sorprende dunque che anche i partner-shop integrati
precedente. All’interno di questa categoria di prodotti tutti i concetti (le GARAGE, CHECKBOX e Bosch Car nell’eShop ESA abbiano registrato un andamento po-
hanno segnato un andamento particolarmente buono i Service). Le soluzioni dei concetti sono richieste sia da sitivo.
lubrificanti e le batterie di avviamento. Per contro ha re- garage «indipendenti», sia da numerosi garage di con-
gistrato un leggero calo la cifra d’affari di gruppi di merce cessionari, che realizzano un concetto di garage inte- Nel campo della digitalizzazione l’ESA amministra
come le catene da neve e i prodotti chimici, il cui an- grativo per comunicare la loro competenza multimarca. con successo anche la piattaforma online garagino.ch,
damento dipende fortemente dalle condizioni invernali. sulla quale i comproprietari dell’ESA possono gestire
Va segnalata in particolare la crescita del concetto gratuitamente il proprio internet shop. Gli automobilisti
«le GARAGE», che alla fine del 2018 contava 361 part- possono ad esempio utilizzare la piattaforma online per
Continua il successo dei beni ner attivi e rappresenta una della più grandi reti di garage acquistare pneumatici o accessori, ottenere preventivi
d’investimento e del servizio in Svizzera. A due anni dal suo lancio anche CHECKBOX per servizi di assistenza e riparazione e richiedere ap-
tecnico alla clientela è diventato un concetto di garage conosciuto ed è puntamenti. Alla fine del 2018 in garagino.ch erano
cresciuto fino a comprendere più di 50 partner. registrati, e quindi presenti su una piattaforma digitale,
Un numero considerevole di nuovi e grandi progetti, ben 872 garage.
ma anche una molteplicità di investimenti per sostitu- Verso la fine dell’anno l’ESA ha lanciato il concetto di L’ESA ha continuato anche nel 2018 ad investire mas-
zione nei settori delle tecnologie di sollevamento, del carrozzeria «clearcarrep». Con clearcarrep le carrozzerie sicciamente nella realizzazione e implementazione di
servizio pneumatici, della diagnosi e dei climatizzatori, possono collegarsi in rete e profilarsi sul mercato con una importanti progetti informatici, finalizzati all’espan-
oltre ad un anno positivo con più di cinquanta progetti certificazione. Il nuovo concetto – sviluppato dall’ESA e sione dei servizi, all’ottimizzazione dei processi e all’au-
nel mercato altamente competitivo dell’autolavaggio, da BETAG Innovation – è sinonimo di riparazioni di alta mento dell’efficienza. Questi progetti permetteranno sia
hanno portato a un risultato di vendita positivo per i qualità e incentiva la redditività delle aziende affiliate. Il all’ESA, che ai suoi comproprietari e clienti, di tenere il
beni d’investimento. Nel corso dell’anno ciò ha prodotto concetto si basa sull’idea di «riparare anziché sostituire» passo con l’accelerazione della digitalizzazione.
un impatto anche sul servizio tecnico alla clientela, che ed è di grande interesse sia per le carrozzerie sia per le
è pure cresciuto per effetto dell’aumento del volume di compagnie di assicurazione.
attrezzature che richiedono manutenzione e riparazione. MechaniXclub
Alla fine dell’anno il portafoglio degli ordini nel settore
dei beni d’investimento ha raggiunto un livello davvero MechaniXclub, il club gratuito riservato in esclusiva
soddisfacente. a tutti i dipendenti e apprendisti del settore svizzero
dell’automobile, contava alla fine dell’anno di esercizio
2018 oltre 10 000 membri. L’esclusivo club, che è stato
fondato ed è incentivato, animato e finanziato dall’ESA,
entusiasma i suoi membri con molte offerte interessanti,
sostegni alla formazione, straordinari concorsi ed eventi
10Sintesi del risultato d’esercizio 2018
appassionanti. L’obiettivo non è solo quello di offrire varla in modo duraturo, l’ESA ha partecipato allo Swiss
vantaggi alle aziende, ma anche di rivolgersi ai loro Arbeitgeber Award classificandosi al 26° posto su 56
dipendenti. Nel settembre 2018 MechaniXclub ha ce- aziende nella categoria con oltre 250 dipendenti.
lebrato il raggiungimento dei 10 000 membri con una
grande festa.
Eventi ESA
Anche nel 2018 ESA ha vissuto un’esperienza molto
positiva ed entusiasmante al Salone dell’auto di Ginevra. Giorgio Feitknecht, CEO
Lo stand ESA è stato molto frequentato durante tutti i
tredici giorni della manifestazione. Clienti e ospiti hanno
apprezzato la bella cornice della Piazza ESA, goduto
dell’atmosfera mediterranea e approfittato di offerte
interessanti.
All’annuale assemblea generale dell’ESA a Interlaken
hanno partecipato oltre 1000 comproprietari e ospiti,
che dopo la parte obbligatoria a norma di statuto e l’in-
trattenimento offerto dal gruppo musicale a cappella
BLISS, si sono goduti la serata conviviale con la cena
sociale. L’ESA ha inoltre avuto la possibilità di acco-
gliere e stupire molti clienti, talora anche coinvolgendo
i fornitori, in numerose altre occasioni come il meeting
accademico dei partner le GARAGE e vari eventi regio-
nali per i clienti.
Dipendenti ESA
A seguito del positivo andamento generale della cifra
d’affari e dei vari progetti in corso, nell’anno in esame
sono stati assunti altri dipendenti. L’ESA impiega attual-
mente circa 580 dipendenti, fra cui 62 apprendisti, che
vengono formati in quattro indirizzi professionali (com-
mercio, logistica, commercio al dettaglio e informatica).
Per rilevare la soddisfazione dei dipendenti e incenti-
11Bilancio
Attivi Passivi
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
(in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF)
Liquidità 33 242 30 838 Debiti onerosi a breve termine 3 264 3 714
Crediti da forniture e prestazioni 42 803 49 215 Debiti per forniture e prestazioni 94 310 93 728
Altri crediti a breve termine 5 513 4 796 Altri debiti a breve termine 5 234 5 788
Scorte merci e prestazioni in corso 40 267 41970 Accantonamenti a breve termine 3 732 3 752
Ratei e risconti attivi 4 968 3 435 Ratei e risconti passivi 2 722 2 637
Capitale circolante 126 793 130 254 Capitale di terzi a breve termine 109 262 109 619
Attività finanziaria 3 016 2 759 Debiti finanziari a lungo termine 14 866 18 203
Beni patrimoniali mobili 6 430 7 262 Accantonamenti a lungo termine 1 698 1 582
Beni patrimoniali immobili 30 923 33 696 Capitale di terzi a lungo termine 16 564 19 785
Valori immateriali 5 625 2 512 Capitale di terzi 125 826 129 404
Capitale sociale non versato 355 336
Immobilizzazioni 46 349 46 565 Capitale sociale 32 436 32 645
Riserva legale di utili 13 960 13 851
Totale attivi 173 142 176 819 Utile annuale 920 919
Capitale proprio 47 316 47 415
Totale passivi 173 142 176 819
Descrizione sommariaEstratto del conto annuale 2018
Conto economico Destinazione degli utili
2018 2017 2018 2017
(in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF)
Ricavi netti da forniture e prestazioni 367 095 352 357 Utile annuale 920 919
Altri ricavi dell’esercizio 7 634 7 190
Riporto esercizio precedente 260 251
Variazioni delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione
e delle prestazioni di servizi non fatturate 470 –81 Utile compreso riporto esercizio precedente 1 180 1 170
Ricavi d’esercizio 375 199 359 466
Destinazione degli utili
Costi per materiali e merci –309 493 –295 703
(secondo art. 14 e art. 27 cpv. 2 dello statuto dell’ESA)
Ricavo lordo dopo i costi per materiali e merci 65 706 63 763
Costi per il personale –44 282 –42 129 Interessi su capitale di partecipazione 2,5 % 810 2,5 % 810
Ricavo lordo dopo i costi per il personale 21 424 21 634
Assegnazione al fondo di riserva 100 100
Riporto dell’utile 270 260
Altri costi d’esercizio –14 537 –14 165
Risultato d’esercizio prima degli ammortamenti e delle
rettifiche di valore, del risultato finanziario e delle imposte (EBITDA) 6 887 7 469 Totale 1 180 1 170
Ammortamenti e rettifiche di valore
sulle poste dell’attivo fisso –7 078 –6 923
Risultato d’esercizio prima degli interessi e delle imposte (EBIT) –191 546
Oneri finanziari –1 229 –1 254
Ricavi finanziari 2 338 1 683
Risultato d’esercizio prima delle imposte (EBT) 918 975
Ricavi estranei all’esercizio 117 153
Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 134 42
Utile annuale prima delle imposte 1 169 1 170
Imposte dirette –249 –251
Utile annuale 920 919
13Relazione dell’ufficio di revisione
Ufficio di revisione / Partenariati
Partenariati importanti
Associazioni di categoria Comitato Direzione
Organi aziendali
Direzione Ackermann Christian, Dotzingen* Niederhauser Dieter, Bubendorf Feitknecht Giorgio,
Aeschlimann Kurt, Steffisburg Pargger Christoph, Stans CEO
Asticher Davide, La Chaux-de-Fonds Ritter Rainer, Mauren LI Elsaesser Michael,
Bobnar René, Hägendorf Schneider Hans-Peter, Zwingen* Membro della direzione,
Presidente Bossert Beat, Hinwil Sollberger Martin, Oberentfelden Finanze/HR/IT/QM
Hutter Markus, Winterthur Bovet Georges, Grolley Stahel Markus, Oberaach TG Röthlisberger Reto,
Divorne Vincent, Avenches Tschaggelar Stephan, Worb Membro della direzione,
Durrer Ernst, Alpnach Dorf Weber Marc, Au-Wädenswil* Logistica/Immobili
Consiglio d’Amministrazione Durret Philippe, Sierre Widmer Daniel, Unterägeri Spuler Oliver,
Egger Sandro, Dietikon Zollikofer Tobias, San Gallo Membro della direzione,
Ferrari Barbara, Bellinzona Frischherz Bruno, Huttwil Zünd Louis, Altstätten Acquisti/Marketing/Vendita
Brand Markus, Schattdorf Fuchs Amadé, Steg
Settelen Stephan, Basilea Geronimi Daniele, Samedan Ufficio di revisione
Waeber Hubert, Villars-sur-Glâne Jäggi Pierre, Corgémont * nel Comitato dal 2018
Koller Edwin, Näfels** Julmy Markus, Schmitten Bosshard Beat, Weisslingen ** nel Consiglio d’Amministrazione dal 2018
Kunz André, Goldau Büchel Daniel, Oberriet
Lantehmann Gaël, Cortaillod* Heiniger David, Brienz
Lavanchy François, Meyrin Limat Yvan, Neyruz
Leirer Roland, Stein AR Wolfisberg Oscar, Airolo
Leu Christian, Neuhausen am Rheinfall FIUSGA Fiduciaria per il ramo dell’automobile
Mancino Toni, Zofingen* in Svizzera SA, Oberwangen BE
Martin Vincent, Yverdon-les-Bains
Milliet Jacques, Crissier
Musch Ivo, Altdorf
Neeser Hansruedi, Wohlen
15Sede principale Sedi Maritzstrasse 47 Giubiasco, Tel. 091 850 60 00 Bussigny, Tel. 021 706 36 15 3401 Burgdorf Burgdorf, Tel. 034 429 05 10 Honau, Tel. 041 450 44 22 Tel. 034 429 00 21 Zurigo, Tel. 043 388 66 66 San Gallo, Tel. 071 314 01 01 Fax 034 422 31 74 Tagelswangen, Tel. 043 388 66 66 Basilea, Tel. 021 706 36 15 info@esa.ch esa.ch Più forti, insieme
Puoi anche leggere
