PRIVATE CAPITAL TUTTI I DEAL 2020 (PRELIMINARE) - DICEMBRE 2020 - BEBEEZ
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Dicembre 2020
Private capital
Tutti i deal 2020 (preliminare)
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962
Le operazioni di private equity su aziende italiane
Totale
1 gen -4 dic 2019 2018
2020 H1 2020
Investimenti diretti 36 117 149 91
Add-on (su aziende italiane da parte di aziende italiane o estere partecipate da private
63 41
equity) 58 116
Add-on esteri (da parte di aziende italiane partecipate da private equity) 6 12 15 12
Club deal 10 19 19 11
Investimenti energia 2 12 21 8
Spac 0 1 6 9
Restructuring/Special situation 6 11 9 15
Disinvestimenti (ipo, trade sale* o buybackvda parte degl iimprenditori) 14 26 33 11
Totale 132 314 315 198
Fonte: www.privatedata.bebeez.it
* vendita a soggetto industriale
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962Le operazioni di private debt del 2020
Numero Valore (mln euro)
YTD
2020 YTD 2020 2019 2018 2017
Emissioni di bond
> o = 100 milioni 10 4.124,00 5.466,10 7.940 5.740
> 50 e < 100 milioni 3 204,00 0,00 196 613
< o = 50 milioni 85 721,19 954,30 647 662
Totale bond 98 3.497,99 5.320,40 8.783 7.015
di cui
Basket bond 10 402,95 95,15 3,5 122
Acquisto di crediti* 14 3.170,20 4.506,70
Direct lending 19 118,70 2,70
Cartolarizzazioni di finanziamenti o crediti
commerciali** 4.623,90 2.351,40
Totale 11.410,79 12.181,20
*valore lordo **valore lordo, include acquisto fatture e prestiti su piattaforme
fintech
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962Gli investitori italiani di restructuring attivi in Italia – dati in valore lordo Fonte:
Mln euro già
Target in
Fondo Tipo di strategia Gestore raccolti/ Data Articolo
mln euro
acquistati
Pillarstone Italy Utp corporate Pillarstone Italy >1000 1600 apr-16 BeBeez
CCR II e CCR II comparto Dea Capital Alternative
Utp corporate nd 925 ott-20
shipping Funds sgr BeBeez
Davy Fund Management
Fondo RSCT Utp corporate 600 600 giu-20
(Pillarstone Italy) BeBeez
Davy Fund Management
FINAV Utp corporate italiani >500 500 mag-20
(Pillarstone Italy) BeBeez
Utp corporate immobiliari
Fondo Amco-Prelios AMCO 1.500 450 dic-19
italiani BeBeez
Efesto Credit Fund Utp corporate Finint Investments sgr >450 450 ott-20 BeBeez
Apollo Delos Utp corporate Aperion-Apollo Global Mgmt 400 400 lug-20 BeBeez
Clessidra Restructuring Fund Utp corporate italiani Clessidra sgr >320 320 set-19 BeBeez
Dea Capital Alternative
CCR I Utp corporate nd 296 giu-16
Funds sgr BeBeez
Itaca Equity Holding turnaround Tamburi Investment Partners 500-600 50-100 set-20 BeBeez
Securitization fund crediti deteriorati Sagitta sgr 150 50 mag-19 BeBeez
Fondo Zephir Utp corporate Zephir Capital Partners sgr 1000 nd apr-20 BeBeez
Main Capital UTP Utp corporate Main Capital sgr 240-300 nd mar-20 BeBeez
ONE (Obiettivo Nord Est) Utp corporate Finint investments sgr >200 nd ott-20 BeBeez
crediti leasing, al consumo,
Special Credit Situations Green Arrow Capital sgr 200 nd gen-19
commerciali, Npl e in bonis BeBeez
SC Lowy Npl Italy Utp corporate SC Lowy 200 nd feb-20 BeBeez
Fondo FVG-Pillarstone turnaround FVG sgr - Pillarstone italy 150 nd lug-18 BeBeez
Corporate and Credits Fund Utp corporate Illimity sgr 350 nd apr-20 BeBeez
Totale 7.840 5.661
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962Le principali 25 operazioni di venture
capital del 2020 – aggiornamento
al 7 dicembre
Data Ultimo Totale capitale
Società ultimo Settore Fondatori Investitori round raccolto Articolo
round (mln euro) (mln euro)
LGT Lightstone, Tencent, Suqare, TIM Ventures, RTI,
Banca di Piacenza, Banca Alpi Marittime, Copper Street
Capital,Endeavor Catalyst, Greyhound Capital, Banca
Alberto Dalmasso, Valsabbina, Sparkasse, Club degli Investitori di Torino,
Dario Brignone e Banca Etica, Banca Sella Holding,Shark Bites, Smartclub, 68 (93
Satispay 20/11/20 Fintech Samuele Pinta altri investitori privati lordi) 110 BeBeez
360 Capital Partners, Banca Agricola Popolare di
Ragusa scarl, Banca Ifis, Banca Sella Holding, Close to
Media srl, Famiglia Von Furstenberg, Generali
Assicurazioni, Istituto Atesino di Sviluppo spa (ISA),
Servizi Federico Sforza, Micheli e Associati, Sergio Bommarito, business angel,
Progetto Banca Idea spa 30/06/20 finanziari Roberto Nicastro Altri investitori 45,00 45 BeBeez
Club deal clienti di Equita sim e Ceresio sim, Parrot
Servizi The Avantgarde Capital (Global Capital Plc), altri investitori, London
Supply@Me 23/03/20 finanziari Group spa Stock Exchange 42,1** 44,1** BeBeez
sottoscrittori del bond convertendo da 21 mln (tra cui
Vincenzo Russi, Ivo Fin-novia)e banca della linea di credito da 9 mln, 26
Servizi
17/07/20 Boniolo e Cristiano investitori industriali e finanziari tra cui Brembo, Dompè, 30 30
finanziari
Spelta Landi Renzo, Fassi, Dainese, Pelliconi, Streparava, Eldor,
e-Novia Rubinetterie Bresciane, Mermec BeBeez
Sofinnova Partners, AbbVie Ventures, BiovelocITA,
Paolo Fiorina e
29/07/20 Biotech JDRF T1 Fund, Indaco Venture, due club dealdi privati 28 32
Francesca D’Addio
Enthera organizzati da Banor sim e da Banca Profilo BeBeez
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962Data Ultimo Totale capitale
Società ultimo Settore Fondatori Investitori round raccolto Articolo
round (mln euro) (mln euro)
Netflix della cultura
italiana 02/12/20 EduTech Cdp, Chili Cdp, Chili, Ministero della cultura 28,00 28 BeBeez
Shipping, Boox srl, WorkWave, 360 Capital Partners, P101 (P101
trasporti, Antonio Perini, sgr), Vertis Venture 2 Scaleup (Vertis sgr), Italia 500
Milkman spa 25/05/20 logistica Tommaso Baù (Azimut Libera Impresa sgr), Poste Italiane spa, 25,00 32,7 BeBeez
Francesco
Simoneschi (ceo) e Tencent Holdings, Temasek, Northzone, Connect
True Layer 07/10/20 Fintech Luca Martinetti Ventures, Anthemis 25* 71,5 BeBeez
Claudio Costamagna, Davide Malacalza, Equiter spa,
Giovanni Savio, Eraldo Bianchessi, Gaudenzio Roveda, Ruben Levi,
Planet Smart City ltd 16/01/20 Immobiliare Susanna Marchionni Stefano Buono, Elysia Capital srl, Altri investitori 24,00 30,5 BeBeez
Genextra, Panakes Partners, Cdp Venture Capital e
26/08/20 Biotech Giovanni Righini 20 20
InnovHeart Indaco Venture Partners BeBeez
Aerospaziale Luca Rossettini e
27/08/20 BEI (finanziamento 15 mln euro) 15 22,6
D-Orbit e difesa Renato Panesi BeBeez
Carlo Alberto
Marcoaldi, Giuseppe
M. Prisco, Hannah BEI (debito), Andera Partners, Panakès Partners, Fountain
Medical Teichmann e Healthcare, Sambatech, Gus Castello, John Engels, altri
MicroInstruments 09/10/20 Biotech Massimiliano Simi investitori privati 15,00 35 BeBeez
Cdp Venture Capital sgr, Indaco Ventures I, Eureka!
Venture sgr, Principia sgr, New Frontier, Atlante Seed,
Atlante Ventures, High Tech Gründerfonds (HTG) e
Wise 02/10/20 Biotech Luca Ravagnan F3F, Antares, Agite!, Veneto Nanotech 15,00 24,5 BeBeez
Software & White Bridge Investments II, Manuel Vellutini e Marco
Sighup 18/11/20 ICT Jacopo Nardiello Pierallini 14,00 14 BeBeez
HV Holtzbrinck Ventures, Local Globe, Lakestar, Frank
Strauss, Giovanni Daprà, H14 spa, Ott Kaukver, Roberto
Yapily Ltd. 07/04/20 Fintech Stefano Vaccino Nicastro, Taavet Hinrikus 13* 16,8 BeBeez
360 Capital Partners, FII Tech Growth (Fondo Italiano
d'Investimento sgr), Innogest II (Innogest Capital sgr),
Dip Fund 1, Club degli Investitori, Endeavor Catalyst,
S24 spa (Everli, ex Internet e R301 Capital, business angel, soci di Italian Angels for
Supermercato24) 03/02/20 ecommerce Enrico Pandian Growth 11,00 27,8 BeBeez
Software &
IGenius srl 31/03/20 ICT Uljan Sharka business angel 11* 22 BeBeez
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962Data Ultimo Totale capitale
Società ultimo Settore Fondatori Investitori round raccolto Articolo
round (mln euro) (mln euro)
Software & Real Web, Illimity (debito), 83North, Zobito, BEI (debito
MotorK 28/09/20 ICT Marco Marlia 30 mln euro) 10,00 49 BeBeez
Servizi
Fin-novia 10/03/20 finanziari Crowd di BackToWork24 7,65 2,50 BeBeez
Politecnico di
Torino e Fondazione
Servizi Links (Compagnia di privati, business angel, holding di investimento e
LIFTT 24/04/20 finanziari San Paolo) dipendenti 7,20 9,00 BeBeez
WeSchool (ex P101 sgr, fondo Italia 500, Tim Ventures, Cdp Venture
06/08/20 EduTech Marco Rossi 6,4 6,9
OilProject) Capital sgr, Club Digitale, Club Italia Investimenti 2 BeBeez
RedFish LongTerm Servizi
Capital 02/12/20 finanziari Paolo Pescetto Crowd di Opstart 6,17 6,17 BeBeez
Federico Mattia
Dolci, Giacomo
Internet e Grattirola e Jacopo United Ventures, Wellness Holding, Viris spa, Anya
Boom ImageStudio 28/10/20 ecommerce Benedetti Capita, altri investitori privati 6,00 9,5 BeBeez
Italia Venture I (Cdp Venture Capital sgr),Barcamper
Software & Chiara Russo, Mara Ventures Lazio, Ita500, Programma 102 (P101 sgr),
Codemotion srl 08/04/20 ICT Marzocchi LVenture, Barcamper Ventures (Primomiglio sgr) 6,00 10 BeBeez
Tinaba 23/11/20 Fintech Sator Private Equity, Banca Profilo 6,00 50 BeBeez
Totale 25 round 2020 481,70
Totale 187 round
complessivi 2020 716,75
Di cui 85 round
equity crowdfunding
non real estate 2020 56,72
Totale 244 round
complessivi 2019 605,60
Totale 179 round
complessivi 2018 510,00
Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it
e CrowdfundingBuzz – www.crowdfundingbuzz.it
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962
Report Private Equity – Dicembre 2020 - EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962
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