Pictet-Global Megatrend Selection - Pictet Asset Management
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Pictet-Global Megatrend Selection
Il mondo intorno a noi cambia velocemente
I L R I S C H I O D I R I M A N E R E A N C O R AT I A L L E V E C C H I E L O G I C H E
I prossimi 50 anni vedranno più
cambiamenti di quanti l’umanità
ne abbia vissuti negli ultimi 5000 anni
3 Pictet-Global Megatrend Selection
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Solo per Investitori Professionali
1. COSA
C H E C O S A S O N O I M E G AT R E N D ?
Sono un insieme di potenti forze di cambiamento sociale, demografico, ambientale e tecnologico che
trasformeranno drasticamente il nostro mondo nei prossimi 10-15 anni.
Evolvono in modo indipendente dal ciclo economico; ciascuno di essi ha la capacità di
ridisegnare il panorama finanziario.
Come riconoscerli?
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C H E C O S A S O N O I M E G AT R E N D ?
I MEGATREND SONO CERTEZZA
Alto Megatrend Sono cambiamenti che si concretizzano in un periodo di tempo lungo, la cui realizzazione è
certa: alcuni esempi sono l’attenzione alla sostenibilità, la globalizzazione, il focus sulla salute o
la digitalizzazione.
IMPATT
Trend Più specifici dei megatrend, rappresentano parte di essi.
O
Microtrend Si tratta di soluzioni che impattano direttamente sui consumatori. Alcuni esempi sono i social media.
Mode passeggere Sono l’opposto dei megatrend perché si esauriscono in un breve periodo di tempo. Spesso guidate dai social
media, sono tipiche in ambiti come l’abbigliamento, l’alimentazione o l’esercizio fisico.
Bass
o
1 anno 1-5 anni 5-10 anni 15+ anni
TEMPO
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E S E M P I O D I M E G AT R E N D : L O S V I L U P P O D E M O G R A F I C O
Crescita della popolazione
12
10
Ci sono voluti 697 anni affinché
la popolazione raddoppiasse da
8 0.25 a 0.50 miliardi nel 1543
Miliardi di persone
6
4
Nel 2100 ci saranno circa 11
miliardi di persone nel mondo
2
0
1543 1737 1803 1928 1975 1987 2024 2056 2088
Anno
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E S E M P I O D I M E G AT R E N D : L’ U R B A N I Z Z A Z I O N E
Shenzhen
40 anni fa… …oggi
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E S E M P I O D I M E G AT R E N D : L’ U R B A N I Z Z A Z I O N E
Singapore
9 Pictet-Global Megatrend Selection
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2. COME
M E G AT R E N D : È D I F F I C I L E C O M P R E N D E R E D A S U B I T O I L C A M B I A M E N T O
11 Pictet-Global Megatrend Selection
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Solo per Investitori Professionali“Chiunque sia a conoscenza dell’argomento, la riconoscerà come un fallimento.” Henry Morton (presidente Stevens Institute of Technology) riguardo la lampadina di Edison
“Il volo con macchine più pesanti dell’aria è impossibile” Lord Kelvin (ingegnere, matematico e presidente della Royal Society of England) nel 1895 I fratelli Wright realizzeranno il primo volo nel 1903
G U A R D A R E I L M O N D O AT T R AV E R S O L A L E N T E D E I M E G AT R E N D
I dieci Paesi più popolosi del mondo
Cina Facebook
India YouTube
USA WhatsApp
Indonesia Cina
Pakistan India
Brasile FB Messenger
Nigeria Instagram
Bangladesh Weixin / WeChat
Russia TikTok
Messico USA
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
in milioni di persone in milioni di persone
Fonte: Worldometer, We are social - Hootsuite
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LAME PIÙ TAGLIENTI PRODURRE PIÙ VELOCEMENTE
CAVALLI PIÙ FORTI OTTIMIZZARE IL SISTEMA DISTRIBUTIVO
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1999 2007 2019
Apple iBook Fitbit UPS
«L’iBook è l’iMac per passeggiare» Sfruttando sensori e tecnologia UPS ha annunciato un innovativo
Così Steve Jobs nel 1999 presenta wireless, Fitbit ha rivoluzionato il servizio di logistica per consegnare
iBook, il primo computer a navigare in contapassi portandolo nell’era digitale. campioni medici tramite droni senza
rete senza essere fisicamente Il primo tracker è stato lanciato nel pilota che possono trasportare fino a
connesso a una presa. 2007; oggi Fitbit tiene traccia 2,3 kg per 20 chilometri.
dell’attività quotidiana, tra cui attività Si possono così evitare ritardi per il
Dimostrando che il Wi-Fi sarebbe stata
fisica, allenamenti, alimentazione, traffico e abbassare i costi
la nuova frontiera della navigazione in
peso e sonno. aumentando al contempo l’efficienza
rete.
nella consegna di medicinali.
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Solo per Investitori Professionali3. PERCHÉ
P E R C H É S T U D I A M O I M E G AT R E N D ?
PER COGLIERE LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ FINANZIARIE!
Studiare i megatrend ci permette di individuare le aziende più innovative e meglio posizionate per beneficiare
dei grandi cambiamenti socio-economici in atto…
…ossia le aziende che saranno le vincitrici di domani!
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Le 100 aziende con il
fatturato più grande al
mondo
43 delle 100 aziende
con il maggior fatturato
al mondo non erano
nella lista 10 anni fa
Le migliori opportunità di investimento sono quelle nascoste!
Fonte: Visual Capitalist, dati a fine 2018
19 Pictet-Global Megatrend Selection
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Solo per Investitori ProfessionaliOCCORRE ESSERE LUNGIMIRANTI!
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Solo per Investitori ProfessionaliRIASSUMENDO
COSA? COME? PERCHÉ?
I megatrend sono un insieme di Come individuare i megatrend non è Per cogliere le migliori opportunità
potenti forze di cambiamento esercizio facile, ma gli stessi hanno finanziarie le scelte geografiche e
sociale, demografico, ambientale e impatti ineluttabili su: settoriali negli investimenti sono
tecnologico che trasformeranno economia globale anacronistiche.
drasticamente il nostro mondo nei modelli di business Ecco perché scegliamo quelle
prossimi 10-15 anni. aziende aziende che prima delle altre
cavalcano i cambiamenti.
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Solo per Investitori ProfessionaliI MEGATREND SIAMO NOI
Q U A N D O A B B I A M O I N I Z I AT O A S T U D I A R E I M E G AT R E N D ?
Da più di 20 anni siamo pionieri nel campo degli investimenti tematici.
Abbiamo intuito il potenziale dell’approccio tematico all’investimento negli anni ‘80 e siamo stati tra i primi asset
manager a lanciare un prodotto biotecnologico. Abbiamo poi avviato la strategia Water, che resta una delle poche
dedicata a questa importante risorsa.
Dall’incontro dei megatrend
nascono tematiche forti
CRESCITA GLOBALIZZAZIONE
ECONOMICA
SANITÀ
SVILUPPO
TECNOLOGICO
SOSTENIBILITÀ
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Economia della rete
Sviluppo demografico Sostenibilità
Sanità Società della conoscenza
Polarizzazione Dematerializzazione
Democratizzazione
Globalizzazione
Commercializzazione Accelerazione e complessità
Personalizzazione Sviluppo tecnologico
Crescita economica Fonte: Copenhagen Institute for Futures Studies
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1 2 3 4
Team di sviluppo
Copenhagen Institute Team di investimento Team di
CHI? For Futures Studies
del prodotto e
di investimento
& Advisory Board investimento
COSA? Identifica i
Megatrend
Individua i temi
di investimento
Definisce l’universo
di investimento
Gestisce il
portafoglio
PREMIUM
GEO HEALTH WATER DIGITAL BRANDS ROBOTICS HUMAN
BIOTECH SECURITY CLEAN NUTRITION TIMBER SMARTCITY
ENERGY
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Solo per Investitori ProfessionaliIL COPENHAGEN INSTITUTE FOR FUTURE STUDIES
Il Copenhagen Institute for Future Studies è un’organizzazione globale
CONSULENTE GLOBALE indipendente e no-profit che si occupa di ricerca e consulenza.
INDIPENDENTE DAL 1969 L’Istituto fornisce consulenza a livello strategico ai propri clienti e membri,
tra cui alcune delle più grandi società e organizzazioni del mondo.
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Solo per Investitori ProfessionaliG L I A D V I S O RY B O A R D ( C O M I TAT I D I C O N S U L E N Z A )
› Sono accademici e professionisti di settore
› Aiutano a tracciare e analizzare il corso di lungo
termine di un tema
COMITATI DI CONSULENZA
Professionisti di settore e › Si riuniscono due volte all’anno
accademici di punta
› Creano i report di consulenza, documenti precisi
con proiezioni sui megatrend e i sotto-megatrend
che vengono condivisi con i team di gestione
ESPERTI DI INVESTIMENTI
Gestori degli investimenti di Pictet
Asset Management
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CRESCITA SECOLARE
I gestori azionari globali tradizionali
conoscono poco di tutto.
FOCUS E PUREZZA TEMATICA
I gestori tematici Pictet, invece,
PORTAFOGLI SVINCOLATI conoscono tutto di poco.
DA BENCHMARK
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Purezza tematica dei singoli portafogli
0 25 50 75 100
L’indice MSCI ACWI racchiude 3000 titoli azionari, NUTRITION
l’universo di investimento delle nostre strategie
tematiche è limitato invece a circa 250 titoli CLEAN ENERGY
(per ciascuna strategia) DIGITAL
HEALTH
HUMAN
Il team di investimento, coadiuvato dagli analisti, PREMIUM BRANDS
deve valutare un universo concentrato
ROBOTICS
di opportunità di investimento
SMARTCITY
SECURITY
TIMBER
Ricerchiamo aziende con un’elevata purezza tematica
WATER
(una percentuale elevata del fatturato e/o
del valore dell’impresa deve essere legata BIOTECH
al tema di investimento)
GMS
PURITY (%)
Fonte: Pictet Asset Management, dati al 31.03.2021
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Sovrapposizione e posizioni attive rispetto all’indice MSCI ACWI
Investire in una strategia tematica è molto
0 20 40 60 80 100
diverso da investire in una strategia che replica
NUTRITION
l’indice MSCI All Country World (ACWI) 97
CLEAN ENERGY 96
DIGITAL 85
PORTAFOGLIO ORIENTATO
HEALTH
ALLA CRESCITA 97
Le posizioni non sono pesate in base HUMAN 97
alla capitalizzazione di mercato
PREMIUM BRANDS 93
ROBOTICS 95
DIVERSIFICAZIONE SMARTCITY 95
Bassa sovrapposizione con SECURITY 97
gli indici azionari globali
TIMBER 99
WATER 98
PORTAFOGLIO PRIVO DI VINCOLI GMS 74
Investiamo solo nei titoli su cui OVERLAP (%) ACTIVE SHARE (%)
abbiamo forti convinzioni
Fonte: Pictet Asset Management, MSCI, Bloomberg, dati al 31.03.2021
* Sovrapposizione = somma di tutte le posizioni in portafoglio in comune con l’indice, calcolata
utilizzando il peso minimo tra quello che il titolo ha nel portafoglio e quello che ha nell’indice
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Economia della rete
Sviluppo demografico Sostenibilità
Focus sulla salute Società della conoscenza
BIOTECH
Polarizzazione Dematerializzazione
PREMIUM
BRANDS
Democratizzazione
Globalizzazione
CLEAN
ENERGY
Commercializzazione Accelerazione e complessità
Personalizzazione Sviluppo tecnologico
Crescita economica
Fonte: Copenhagen Institute for Futures Studies
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Strategie tematiche di Pictet: AuM (USD)*
SmartCity
2010
2.1 bn Human
Water 2020
2000 270 mln
Security 7.5 bn
2006 Robotics
7.1 bn 2015
Biotech 8 bn
1995 Clean
Energy GEO
2.0 bn
Health GMS 2007 2014
2004 4.6 bn 8 bn
682mln
2008 Timber
12 bn 2008
Digital 1.2 mln
Premium
1997 Nutrition Brands
4.6bn 2009 1998
1.2 mln 1.3 mln
26 anni 45 professionisti Oltre 79
miliardi
di esperienza dell’investimento dedicati in gestione
* Fondi; Premium Brands riposizionato nel 2005, Digital riposizionato nel 2007, Global Environmental Opportunities riposizionato nel 2014, Health riposizionato nel 2015, Nutrition riposizionato nel 2017,
SmartCity riposizionato nel 2018, Human lanciato nel 2020.
Fonte: Pictet Group, PAM, dati al 31.05.2021
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Solo per Investitori ProfessionaliI N N O VAT O R I D A L 1 9 9 5 A D O G G I
Biotech
1995 Water
2000
Premium Brands
2005
Security Health
2006
2006
Clean Energy
Digital
2007 Timber 2008
2008
Nutrition
2009 GTO
GEO Robotics 2016
2015
2010
SmartCity Human
2018 2020
GMS
2008
33 Pictet-Global Megatrend Selection
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Solo per Investitori ProfessionaliI T E M AT I C I D I P I C T E T S O N O E S G
CLEAN
GEO NUTRITION DIGITAL ROBOTICS SMARTCITY
ENERGY
HUMAN BIOTECH
PREMIUM
GTO TIMBER WATER HEALTH SECURITY
BRANDS
GLOBAL MEGATREND SELECTION
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P I C T E T- G L O B A L M E G AT R E N D S E L E C T I O N I N B R E V E
Ribilanciamento mensile dell’esposizione ai 12 temi
Massima diversificazione geografica e settoriale
Accede alle competenze di 12 team di gestione specializzati
Permette di creare la parte “core” del portafoglio azionario
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Solo per Investitori Professionali12 IDEE D’INVESTIMENTO IN UN UNICO FONDO
CLEAN
BIOTECH DIGITAL HEALTH HUMAN NUTRITION
ENERGY
Aziende all'avanguardia Aziende che Aziende che utilizzano Aziende che forniscono Aziende che ci aiutano Aziende che forniscono
nell'innovazione che contribuiscono e la tecnologia digitale soluzioni legate a tutti a vivere una vita più soluzioni per migliorare
aiutano a trovare nuovi beneficiano della per trasformare i gli aspetti di una vita appagante fornendo l'accesso al cibo
meccanismi d'azione, a transizione verso modelli di business sana, aiutando a servizi che supportano sostenibile e di qualità
migliorare le terapie o un'economia a basse tradizionali, migliorando preservare e ripristinare le persone ad acquisire dalla fattoria alla tavola
favorire lo sviluppo emissioni di carbonio, così le esperienze dei la salute oppure a conoscenze e (from farm to fork)
tecnologico nelle attraverso l'uso clienti, la produttività e finanziare e aumentare competenze, a divertirsi
terapie efficiente dell'energia, l'efficienza nell’utilizzo l'efficienza del sistema e a prendersi cura di se
la produzione di energia delle risorse sanitario stessi e degli altri
pulita e le tecnologie
abilitanti associate
PREMIUM
ROBOTICS SECURITY SMARTCITY TIMBER WATER
BRANDS
Aziende con un marchio Aziende all'avanguardia Aziende che aiutano a Aziende che offrono Aziende nella catena Aziende che offrono
altamente riconoscibile nell'innovazione mantenere l'integrità, la prodotti e servizi relativi del valore del legno, prodotti e servizi che
e prodotti che tecnologica nella salute, la sicurezza e la alla progettazione, dalla proprietà e contribuiscono a
rispondono alle robotica e nelle protezione di individui, costruzione e gestione gestione sostenibile risolvere le sfide globali
aspirazioni umane, che tecnologie abilitanti, aziende e governi delle città per delle foreste alla legate alla quantità e
mostrano catene di come componentistica, supportare uno stile di produzione e alla qualità dell'acqua
approvvigionamento e sensori ed elaborazione vita urbano di alta distribuzione di legno e
una gestione delle dati qualità, appagando i materiali derivati da
operazioni responsabili desideri di una fibre di legno
popolazione mondiale
sempre più urbana
37 Pictet-Global Megatrend Selection
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Solo per Investitori ProfessionaliIn qualsiasi direzione vada il futuro, il GMS è lo strumento giusto per cavalcare i grandi cambiamenti prima degli altri!
P I C T E T- G L O B A L M E G AT R E N D S E L E C T I O N
Non è un fondo
di fondi: nessuna
duplicazione I 12 temi hanno
dei costi lo stesso peso
all’interno del
fondo, che viene
ribilanciato alla
GMS fine di ogni mese
L’idea di investimento
è chiara, semplice
ed efficace
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Solo per Investitori ProfessionaliD AT I D I P O RTA F O G L I O
Posizionamento relativo del Pictet-Global Megatrend Selection rispetto all’indice MSCI ACWI (%)
Differenze strutturali rispetto 18% 15,2%
all’indice MSCI ACWI
8,9%
7,0%
8%
› Maggiore esposizione alle
2,5%
4,1%
2,2%
3,9% 4,3%
5,6%
4,0%
1,8%
capitalizzazioni più basse 1,1%
ed esposizione molto
-2% -0,5%
minore alle -2,1% -2,7%
-2,6%
-3,7% -3,3%
mega-capitalizzazioni
-6,2%
› Bassa esposizione a titoli -12%
dei settori finanziario ed -13,1%
energetico (oil & gas)
-22%
-32% -30,2%
COMMUNICATION SERVICES
NORTH AMERICA
ABOVE USD 70BN
MATERIALS
CONSUMER DISCRETIONARY
ENERGY
HEALTH CARE
CASH
CONSUMER STAPLES
EUROPE
EMERGING MARKETS
INFORMATION TECHNOLOGY
FINANCIALS
BELOW USD 10BN
JAPAN
10 - 30BN USD
INDUSTRIALS
PACIFIC
REAL ESTATE
30 - 70BN USD
UTILITIES
Fonte: Pictet, dati al 31.05.2021
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450
+304,36%
400
350
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR
300
250
200
150
100
Volatilità 13,19%
50
0
OTT-08 OTT-11 OTT-14 OTT-17 OTT-20
Fonte: Pictet Asset Management, dati al 30.06.2021
41 Pictet-Global Megatrend Selection
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Nel 2015, l’ONU ha fissato 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development
Goals, SDG).
Calcoliamo l’esposizione agli SDG delle aziende
presenti all’interno della strategia sulla base dei
prodotti e dei servizi che offrono.
La nostra metodologia di analisi combina:
1. Un approccio quantitativo volto a identificare
le operazioni, i prodotti e i servizi chiave di
ciascuna azienda. Mappiamo l’esposizione
agli SDG attraverso l’analisi di big data e
l’elaborazione del linguaggio naturale
2. L’analisi fondamentale dei 169 target
individuati dagli SDG e di come le aziende
su cui investimento aiutino a raggiungere
questi obiettivi
Articolo 8
9 SFDR
(ESG(Impact)
Integration) Source: Pictet Asset Management, as of March 2021
The chart demonstrates the relative importance of the SDGs for the strategy as of March 2021 based on our own
SDG methodology. We assess the impact of the companies' products and services to help achieving the SDGs.
The chart has been scaled to the highest SDG exposure of this strategy.
SDG exposure data below 15.3% (MSCI ACWI average) are not shown.
Highest SDG exposure of the Global Megatrend Selection strategy is: SDG 9 35%
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83,5% di
il più «fortunato» +59,8% clienti
1 anno dopo positivi
il più «sfortunato» -17,6% (2752
clienti tipo)
99,1% di
Qualsiasi cliente che il più «fortunato» +81,7% clienti
abbia sottoscritto 2 anni dopo positivi
il più «sfortunato» -10,0% (2510
Pictet-Global Megatrend clienti tipo)
Selection in un qualsiasi
giorno dal lancio +85,0%
99,5% di
il più «fortunato» clienti
(31/10/2008) 3 anni dopo positivi
e sia uscito: il più «sfortunato» -7,9% (2266
clienti tipo)
100% di
il più «fortunato» +109,9% clienti
4 anni dopo positivi
il più «sfortunato» +7,2% (2024
clienti tipo)
Fonte: Pictet Asset Management, dati al 31.12.2020
43 Pictet-Global Megatrend Selection
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Solo per Investitori ProfessionaliIl nostro DNA è responsabile
I NOSTRI PRINCIPI GUIDA
«Crediamo che le considerazioni ambientali, sociali e di
governance (ESG) possano aiutarci a prendere migliori La responsabilità è un modo
decisioni di investimento di lungo termine a beneficio dei
di pensare. Si riflette sul
nostri clienti.
modo di condurre la ricerca,
sul processo di investimento,
Crediamo nel capitalismo responsabile e abbiamo una sul modo di rendicontare ai
visione olistica dell'economia e delle sue interazioni con la
società civile e con l'ambiente.
clienti, nonché su come ci
impegniamo come azienda.
Non è solo un timbro da
Ci impegniamo a integrare i criteri ESG nei nostri processi apporre.
di investimento e nelle pratiche proprietarie, nell’ottica di Laurent Ramsey
migliorare i rendimenti e/o mitigare i rischi. Managing Partner, Gruppo Pictet
Co-CEO, Pictet Asset Management
Abbiamo integrato l’analisi ESG nei nostri strumenti di
gestione del rischio e di rendicontazione al fine di
mantenere elevati standard di trasparenza e di
attendibilità".
45 Pictet-Global Megatrend Selection
Pictet Asset Management
Solo per Investitori ProfessionaliIL NOSTRO DNA È RESPONSABILE
Dalla fondazione, la missione del Gruppo Pictet è sempre stata quella di garantire la prosperità dei nostri
clienti nel lungo termine. Nel far ciò, è impossibile non tenere conto degli interessi delle generazioni future.
Il Gruppo Pictet raggiunge
Creazione della
la neutralità delle emissioni
Fondazione di
di carbonio fino al 2020
beneficenza del
attraverso progetti di
Gruppo Pictet
compensazione
Promotori dell'iniziativa Partnership con
Istituito il Prix Pictet SSF per incoraggiare i Oxford University
Primo per sensibilizzare Membro fondatore fornitori di indici a per la ricerca su
Fondazione Lancio del mandato SRI l'opinione pubblica della Swiss rimuovere i produttori cambiamento
del Gruppo primo fondo sui mercati sulla sostenibilità Sustainable di armi controverse dai climatico e mercati
Pictet SRI emergenti ambientale Finance (SSF) loro principali indici emergenti
1805 1999 2006 2008 2014 2018 2020
1990s 2000 2007 2013 2017 2019
Lancio di Lancio di Pictet-Water, Tra i primi Membri dell’IIGCC Rating A+ Lancio del primo
strategie che il nostro primo fondo firmatari (Institutional conferito da fondo obbligazionario
incorporano ambientale e primo degli UNPRI Investors Group on UNPRI sostenibile che
criteri di fondo sull’acqua sul Climate Change) investe nei mercati
sostenibilità mercato emergenti
46 Pictet-Global Megatrend Selection
Pictet Asset Management
Solo per Investitori ProfessionaliI L N O S T R O A P P R O C C I O I N T E M A D I S O S T E N I B I L I TÀ
Molti gestori patrimoniali parlano di responsabilità.
Noi ci assicuriamo che questa sia incorporata non solo nel nostro processo d’investimento,
ma in tutto ciò che facciamo.
1. Integrazione dei 2. Collaborazione 3. Esercizio 4. Trasparenza 5. Impegno a favore
principi ESG nei con aziende e sistematico dei con i clienti dell’investimento
processi di governi diritti di voto responsabile
investimento e nella
gestione del rischio
Esclusione di aziende di
settori come quello delle Proteggere e promuovere
armi controverse e Collaborazione attiva i diritti e gli interessi Report sulle
dell’estrazione di per migliorare l’approccio dei nostri clienti in caratteristiche ESG Promotori di iniziative di
carbon fossile alle questioni ESG qualità di azionisti a livello di portafoglio settore ed educative
47 Pictet-Global Megatrend Selection
Pictet Asset Management
Solo per Investitori ProfessionaliDa sempre orientati al futuro.
Per maggiori informazioni
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Il presente documento di
marketing è pubblicato da
momento della pubblicazione e
sono suscettibili di modifica
documento. Le performance del
passato non sono indicative e
Italian Branch Pictet Asset Management senza preavviso. Pictet Asset non costituiscono una garanzia
(Europe) S.A. Esso non è Management (Europe) S.A. non dei rendimenti futuri. I dati
Via della Moscova 3 destinato a e non deve essere ha preso alcuna misura atta a relativi alla performance non
20121 Milano utilizzato da persone fisiche o garantire che i fondi indicati nel comprendono le commissioni e
giuridiche aventi cittadinanza, presente documento siano gli altri oneri addebitati al
http://www.am.pictet/it/italy residenza o domicilio in una adeguati per un particolare tipo momento della sottoscrizione o
località, Stato, paese o di investitore. Il presente del rimborso delle quote o
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