OSSERVATORIO I-COM SUI CONSUMATORI 2017 - PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEI COMPORTAMENTI DI CONSUMO SOTTO LO SGUARDO DELLA TECNOLOGIA Opportunità e ...
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OSSERVATORIO I-COM SUI CONSUMATORI 2017
PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEI COMPORTAMENTI DI CONSUMO SOTTO
LO SGUARDO DELLA TECNOLOGIA
Opportunità e rischi nelle principali industrie dei servizi
24 maggio 2017
Internet nelle abitudini dei cittadini europei
L’utilizzo di internet. Italia vs Europa
Individui che non hanno mai utilizzato internet – 2016 (%)
Il percorso verso l’alfabetizzazione
35 33
30 informatica e la cultura digitale nel nostro
30 28
26 25 Paese sconta ancora un certo ritardo
25 23 23 22 22 22
21
19
20 17 17 Nel 2016 ancora il 25% degli individui in Italia
15 15 14
15 13 13 non ha mai usato internet a fronte di una
11 10 10
10 8 media europea che si attesta al 14%
5 4 4
5 3 2 2
Enorme il divario con i paesi più maturi come
0
Svezia, Danimarca e Lussemburgo dove
Grecia
Repubblica Ceca
Lettonia
Estonia
Germania
Finlandia
Portogallo
Italia
Irlanda
Lussemburgo
Bulgaria
Cipro
Croazia
Lituania
Spagna
Austria
Belgio
Romania
Polonia
Malta
Francia
Olanda
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Slovenia
Ungheria
Slovacchia
UE
soltanto il 3 ed il 2%% degli individui non ha
mai usato internet.
Individui che utilizzano internet quotidianamente – 2016 (%)
Nel 2016 il 66% degli individui in Italia
100 93 89
utilizza internet ogni giorno a fronte di 90
88 86 85 85
78 77 74
una media europea che si attesta al 80 72 71 71 70 70 70 69 68 68
67 66 65 64 63
70 60 60 57 57
71% 60 49
50 42
40
Enorme il divario con i paesi più 30
20
maturi come Lussemburgo, Danimarca 10
0
e Regno Unito dove ben il 93, 89 e
Italia
Portogallo
Grecia
Germania
Belgio
Irlanda
Repubblica Ceca
Estonia
Danimarca
Francia
Malta
Cipro
Lettonia
Spagna
Croazia
Lituania
Bulgaria
Finlandia
Svezia
UE
Ungheria
Slovacchia
Slovenia
Lussemburgo
Regno Unito
Olanda
Austria
Polonia
Romania
l’88% degli individui utilizza internet
ogni giorno
Fonte: Eurostat 3
L’utilizzo di internet. Le attività compiute in rete 1/2
sending/receiving e‐mails telephoning or video calls
350 participating in social networks finding information about goods and services
300
86
250 83 86
85 80
70 77 72 85
200 60 74 68 62 61 82
66 62 70 64 74
59 65 66
65 67
69 70 67
150 38 57 57 66 57 69 62
62
35 35 57 45 58 60 57 50
40 52 50 49 63
45 44 47 52 38 50 54 53 58
100 32 37 46 48
44 42 33 35 46 28 42 41 38
32 33 29 25 32 52 27 37 41 54
24 48 28 32 28
50 27
83 73 77 79 85 90 83 88 93 93
54 58 52 57 66 58 76 64 71 58 77 62 69 77 68 53 71
42 43
0
In tutte le attività l’Italia mostra performance inferiori alla media europea a dimostrazione
dell’immaturità della domanda di servizi digitali
Soltanto il 54% degli individui nel 2016 ha utilizzato internet per inviare/ricevere email a fronte di una
media europea del 71%, il 24% ha telefonato o fatto video‐chiamate (32% a livello UE), il 42% per
partecipare ai social networks (52% a livello UE) e il 35% per cercare informazioni su beni e servizi (66% a
livello UE
Fonte: Eurostat 4
L’utilizzo di internet. Le attività compiute in rete 2/2
Internet banking – 2016 (% individui)
100
Nel 2016 il 29% degli individui ha compiuto
88 86 85 83
90
80
79
71 acquisti online a fronte di una media
64 64 62 59
70
60
54 53 53 52 51 49 europea del 49%
46 45 43
50 39 38 35 35
40 29 29 28
30
20
19 A guidare la classifica la Danimarca con
5 4
10 l’86%, seguita da Finlandia (86%) ed Olanda
0
(85%)
Belgio
Italia
Portogallo
Grecia
Estonia
Lettonia
Germania
Repubblica Ceca
Malta
Spagna
Cipro
Danimarca
Francia
Lituania
Croazia
Bulgaria
Finlandia
Svezia
UE
Ungheria
Lussemburgo
Olanda
Regno Unito
Irlanda
Austria
Polonia
Romania
Slovacchia
Slovenia
Nel 2016 il 29% degli individui ha compiuto acquisti E‐commerce – 2016 (% individui)
online a fronte di una media europea del 55%
83 82 78
Il Politecnico di Milano registra una crescita del 18%, 90
80
76 74 74
67 66
70 59 58 57 56 56 55
per un giro di affari che sfiora i 20 miliardi di euro 60 48 47 44 44
50 42 40 39
Circa 3 miliardi provengono da transazioni via 40 33 33 31 31 29 29
30 17 12
mobile (+63% rispetto al 2015) 20
10
Il turismo si conferma al primo posto con una quota 0
Grecia
Portogallo
Italia
Germania
Irlanda
Belgio
Repubblica Ceca
Estonia
Malta
Spagna
Lettonia
Cipro
Danimarca
Francia
Croazia
Lituania
Bulgaria
Svezia
Finlandia
UE
Slovenia
Ungheria
Regno Unito
Lussemburgo
Olanda
Austria
Polonia
Romania
Slovacchia
del 44% (+ 10%), seguito da Elettronica di Consumo
(15%, + 28% dal 2015) e Abbigliamento che vale oggi
il 10% (+ 27%)
Crescente l’importanza dei settori emergenti (Food
& Grocery, Arredamento e home living, Beauty,
Giocattoli), che complessivamente valgono oltre 1,5
miliardi di euro e crescono con tassi compresi tra il
30 ed il 50%
Fonte: Eurostat 5
Il mercato dell’IoT
L’M2M in Italia e nel mondo
Connessioni M2M (2016)
100 15 L’Italia è il Paese col più
77,25 elevato numero di connessioni
80 12
10,77 machine‐to‐machine (quasi 11
60 9 milioni, +52% rispetto al 2015)
40 6 ed è quarta per numero di
17,73 connessioni ogni 100 abitanti
20 3
(17,7)
0 0 Leader indiscussa la Svezia,
con oltre 77 connessioni ogni
100 abitanti
Connessioni M2M/100 abitanti (asse sinistro) Connessioni M2M (milioni; asse destro)
Connessioni IoT B2B
6
5
Le connessioni B2B, a livello globale, sono CAGR=+26%
4
stimate in crescita ad un ritmo piuttosto
sostenuto (+26% medio annuo), passando dai In miliardi 3
circa 680 milioni del 2011 ai 5,4 miliardi stimati
2
per il 2020.
1
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: OCSE (2017); Verizon (2015) 7
Internet of Things – Il mercato globale
Secondo le stime, la spesa delle imprese in tecnologie IoT a livello globale più che raddoppierà nel giro dei prossimi
5 anni, con un’attenzione particolare ai servizi, che crescono in misura maggiore. A livello settoriale, l’industria è e
rimarrà il settore in grado di attrarre i maggiori investimenti, sebbene i settori che registreranno la più consistente
crescita saranno quello dei wearable, home automation, healthcare e consumer, con tassi medi annui superiori al
20%. A livello geografico, gli investimenti sono concentrati in Nord America, Asia ed Europa
L'investimento in tecnologie IoT da parte delle imprese L'investimento in IoT, per area geografica
300 60 CAGR=+16%
CAGR=+20%
253
250 50
CAGR=+14%
40
200
In mld $
57%
In mld $
Servizi 30 2016
150
120
Prodotti 20 2021
100
55% 10
43% CAGR=+6%
50
45% 0
0 Nord America Asia Europa Resto del
2016 2021 mondo
L'investimento in IoT, per settore merceologico CAGR 2016‐2021, per settore merceologico
35 Wearable 29,7%
28,9
30 Home automation 22,4%
25 Healthcare 21,7%
18,1 Consumer 20,8%
In mld $
20 15,5 15,5
13 Energia 18,5%
15
9,6 10,3 8,8 Utility 17,9%
10 4,9 5,7 3,9 5,4 Automotive 17,2%
2016
5 1,1 1,1 1,3 Industria 16,8%
0 2021 Retail 16,0%
BSFA* 15,5%
High tech 15,0%
Telecom 14,9%
Trasporto 12,7%
Media & intrattenimento 12,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Fonte: Zinnov Research & Analysis (2016)
8
* Banca, servizi finanziari e assicurazioni
Internet of Things – Il mercato UE
Dimensione del mercato IoT in UE, per Paese (%;2020)
13% Regno Unito
2%
23% Germania Secondo le stime di IDC, i mercati IoT
2%
Francia più rilevanti, ne 2020, saranno Regno
4% Italia Unito, Germania e Francia, che
5%
Spagna insieme rappresentano il 60% del
Paesi Bassi mercato UE complessivo
6% Svezia
21%
Belgio
8%
Polonia
16% Resto d'Europa
Dimensione del mercato IoT in UE, per Paese (mln €)
300.000 300%
Il mercato per il quale si attende il 250.000 250%
maggior sviluppo è quello svedese
200.000 200%
(+212% nel periodo), sebbene
resti in settimana posizione e ben
Mln €
150.000 150%
più contenuto rispetto a Regno 2020
100.000 100%
Unito, Germania e Francia. Δ 2014‐2020
In Italia, il mercato IoT triplicherà, 50.000 50%
passando dai circa 32 miliardi € a
0 0%
quasi 98 miliardi €
Fonte: IDC (2014)
9
Il 5G per le sfide dell’IoT
La massiccia crescita del traffico dati mobile, favorita dalla diffusione dell’Internet of Things
pone all’attenzione del mercato e delle istituzioni, la necessità di promuovere la ricerca e gli
investimenti sullo sviluppo di tecnologie in grado di assicurare performance migliori e
fronteggiare le sfide del futuro
Il 5G si presenta, nel segmento mobile, non solo come la tecnologia in grado di assicurare un
evidente miglioramento delle performance ad oggi garantite dal 4G, ma anche come fattore
abilitante una serie di servizi che saranno in grado di rivoluzionare la vita dei
cittadini/consumatori e delle imprese
• una velocità di trasferimento dei dati fino a 100 volte più
veloce
Le performance del • fortissima riduzione della latenza (vicina a zero)
5G • volume di dati mobili mille volte superiore ai livelli attuali
• maggiore longevità della batteria dei dispositivi
• enorme incremento del numero di dispositivi gestibili (1
milione in 1 kmq)
• possibilità di utilizzare diverse bande (da 400 MHz a 100 GHz)
10Il 5G: la roadmap europea e l’avvio delle sperimentazioni in Italia
8 AZIONI:
1) promuovere trials preliminari dal 2017 e trials commerciali di dimensione
multi‐nazionale a partire dal 2018 incoraggiando gli Stati membri ad adottare
delle roadmap nazionali per lo sviluppo del 5G ed identificare almeno una
“5G Global città “5G enabled” alla fine del 2020;
Developments” 2) identificare in accordo con gli Stati membri alla fine del 2016 una lista di
and “5G for frequenze “pioniere” da utilizzare per il lancio iniziale dei servizi 5G;
Europe: an Action 3) adottare un accordo in merito al set completo delle frequenze (sotto e sopra
Plan” (14.9.2016) di 6 GHz) da armonizzare per lo sviluppo delle reti commerciali 5G in Europa;
4) monitorare i progressi e favorire lo sviluppo delle small cells;
5) promuovere alla fine del 2019 la disponibilità di un iniziale standard globale
5G, favorire la standardizzazione dell’accesso radio e la conclusione di
partnerships tra diversi settori industriali;
6) pianificare esperimenti tecnologici da realizzare nel 2017 e presentare una
dettagliata roadmap a marzo 2017 per l’implementazione di trials
commerciali avanzati;
7) incoraggiare gli Stati membri a considerare gli utilizzi della rete 5G per
migliorare la performance dei servizi di comunicazione utilizzati per la
pubblica sicurezza;
8) identificare le ipotesi e le modalità per una venture financing facility.
11Il 5G: la roadmap europea e l’avvio delle sperimentazioni in Italia
In attuazione dell’Action Plan della Commissione, il 16.03.2017 è stato pubblicato dal
Ministero dello Sviluppo economico l’avviso pubblico con il quale si richiede la
presentazione di proposte progettuali preliminari finalizzate a realizzare, a seguito di
specifica autorizzazione ministeriale, sperimentazioni pre‐commerciali per reti e servizi
innovativi 5G nella porzione di spettro 3.7 – 3.8 GHz
Tale sperimentazione interesserà 5 città italiane:
AREA 1: Milano area metropolitana
AREA 2: Prato e L’Aquila
AREA 3: Bari e Matera
Il bando persegue la finalità di sperimentare la rete 5G non solo da un punto di vista
infrastrutturale, ma anche con riguardo ai servizi. Esso dunque non è rivolto solo agli
operatori delle comunicazioni ma anche ad altri soggetti di livello nazionale ed
internazionale che vogliono sperimentare servizi con la tecnologia 5G e, dunque, ad
università, enti e centri di ricerca ed imprese con specifiche competenze nel settore dei
servizi oggetto della sperimentazione, che non siano operatori di rete e/o servizi di
comunicazione elettronica
Avvio delle sperimentazioni: entro il 31.12.2017
Termine presentazione progetti: 12 giugno 2017
12Big Data ed Intelligenze Artificiali tra opportunità e rischi
per la sicurezzaBig Data & Intelligenza Artificiale: La 4° rivoluzione
industriale
La crescita del mercato dei Big Data
100
Secondo il rapporto IDC del novembre 2015, 88,5
92,2
90 84
il mercato dei Big Data, crescerà a un tasso di 80
78,7
72,4
annuo composto (CAGR) del 23% 70 65,2
relativamente al periodo di 2014‐2019, 60
57,3
$
48,6
raggiungendo i 48,6 miliardi di dollari nel
miliardi
50
40,8
2019 40 33,5
27,3
30 22,6
19,6 18,3
20 12,25
I settori a uso più intensivo di Big Data 7,6
10
0
6%
6%
29% 7%
8% Anche in Italia, il mercato dei Big Data Analytics
sta continuando a crescere registrando un +15%
8%
nel 2016 e raggiungendo un valore complessivo
22%
14% di 905 milioni di euro. Il settore più interessato
nel mercato degli Analytics è quello bancario
Assicurazioni Utility GDO Servizi
(29%), seguito dal manifatturiero (22%) e da
quello telco e media (14%).
PA e Sanità Telco e media Manifatturiero Banche
14
Fonte: Statista; Osservatori.netIntelligenze Artificiali, un mercato in rapida
espansione
Principali vantaggi derivanti dall’utilizzo delle I.A.
La maggiore disponibilità di data‐set Previsioni sulle attività
sempre più vasti e ricchi,
congiuntamente alla possibilità di 7%
4% Automazione di attività
ripetitive
collaborare con smart machines, sta
10%
dando un forte impulso allo sviluppo di 38% Monitoraggio e
valutazione attività
applicazioni business basate sulle I.A.,
prevalentemente in settori ricchi di dati 14% Aumento della qualità
di comunicazione
Raccomandazioni
relative ai problemi
27% interni
Altro
Le dimensioni del mercato dell'intelligenza artificiale
40000
35000 Il mercato delle I.A. è in forte
30000 espansione attraendo ingenti
25000 investimenti da ogni parte del
20000
mondo
milioni $
15000
10000
Si prevede che il mercato raggiunga
5000
circa i 39 miliardi di dollari nel
0 2025, con un CAGR del 56,77% a
2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*
partire dal 2016.
15
Fonte: Narrative Science; StatistaLa Cyber Security nell’era della Digital
Transformation
Le minacce informatiche, oggigiorno, sono sempre più una componente imprescindibile che
caratterizza l’ambiente digitale in cui operano le imprese. Gli attacchi mirati da parte degli
hacker, oltre ad aumentare significativamente di numerosità, crescendo ad un tasso annuo
composto del 60%, stanno diventando più sottili e subdoli.
I 20 Paesi a maggior rischio di attacchi online 2016
Totale di incidenti sulla sicurezza informatica
(secondo il numero di minacce rilevate sui pc da Kaspersky*)
70
50%
59,1
60
40%
50
42,8
30%
40
milioni
28,9 20%
30 24,9
22,7
20 10%
9,4
10
3,4 0%
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
*Percentuale di tutti gli utenti dei prodotti Kaspersky Lab nel Paese indicato
che hanno ricevuto «alerts» riguardo alle minacce rilevate sul proprio pc.
16
Fonte: PwC Global State of Information Security Survey 2015 & 2016; Kaspersky Security Bulletin Overall Statistics 2016Cyber Security vs hacker: un mercato in continua
crescita
La sicurezza IT è il settore tecnologico che cresce più Spesa globale per la sicurezza IT
rapidamente di tutti gli altri, essendo guidata dalla
180 170
criminalità informatica. Dal 2004 al 2017 il mercato è
160
cresciuto di ben 35 volte, arrivando a raggiungere i
120 miliardi di dollari 140
120
Si stima che il mercato della sicurezza informatica 120
possa raggiungere i 170 miliardi di dollari entro il 100
$
2020, con un tasso di crescita annuo composto
miliardi
75,4
80
(CAGR) del 9,8% a partire dal 2015
60
I settori più performanti in termini di Cyber Security 2016* 40
20
Telecomunicazioni 45% 3,5
Hi‐Tech 44% 0
2004 2015 2017 2020*
Banche 44%
Prodotti di consumo 39%
Assicurazioni 38% Nonostante gli ingenti investimenti nel settore,
Assistenza sanitaria 37% gli hacker sembrano essere sempre un passo
Vendite al dettaglio 32% avanti rispetto alle aziende: solo una su 3 infatti è
Utilities 31% in grado di monitorare in maniera efficace gli
Attrezzature industriali 28% elementi critici del proprio business
Energia 27%
Le aziende di telecomunicazioni risultano quelle
Life Science 19%
più preparate a far fronte alle minacce, seguite
dalle aziende Hi‐Tech e dalle banche.
*Percentuale di imprese del settore, intervistate da Accenture, che mostrano un
elevato grado di competenza relativamente a 33 ambiti specifici di cyber security
17
Fonte: Gartner 2016; Accenture Security IndexQuestioni chiave Considerato il livello di relativa “immaturità digitale” che caratterizza il nostro Paese, quali sono ad oggi i settori su cui agire prioritariamente per favorire un processo rapido di maturazione che consenta di colmare il gap che ci separa dai best performer europei? Quale potrebbe essere in ruolo della PA in questo processo di maturazione digitale dei cittadini/consumatori? Il soggetto pubblico si presenta in una doppia veste: quella di regolatore e quella di committente. Con riguardo alla prima, in che misura, e in quali settori, può (o deve) promuovere azioni di indirizzo stanziando finanziamenti straordinari destinati a enti pubblici e aziende private? In che modo la Pubblica Amministrazione può agire per adottare una visione sempre più IoT‐friendly, ed in quali settori ha mostrato di fare passi in avanti (trasporti, energia, sostenibilità, rifiuti, ambiente)? Quali sono gli ostacoli normativo‐regolamentari ancora da abbattere a livello nazionale ed europeo per favorire una sempre maggiore diffusione dell’internet of Things? Come potrebbero delinearsi i consorzi e quale ruolo dovrebbero avervi le università e i centri di ricerca e le aziende di altri settori? Quale ruolo dovrebbero avere le associazioni di rappresentanza, a partire dalle territoriali confindustriali? Quali potrebbero essere i settori verticali più interessanti da sviluppare nei diversi contesti territoriali? Con quali ricadute per la cittadinanza ed i consumatori, oltre che per il tessuto produttivo? Quali altri potrebbero essere i settori e le aree maggiormente interessate, in prospettiva, dalla rivoluzione introdotta dalle intelligenze artificiali? Quali potrebbero essere i principali benefici per la società? Le intelligenze artificiali potrebbero essere introdotte nella gestione delle pratiche burocratiche della Pubblica Amministrazione comportando una maggiore efficienza complessiva in termini di servizi? È giusto che l'Unione Europea e i Paesi membri intervengano con misure a supporto della disoccupazione? Quali sono i settori maggiormente colpiti dagli attacchi informatici? Tra le diverse tipologie di crimini legati ad attacchi informatici, quali sono quelli che possono destare una maggiore preoccupazione? Come si potrebbe contrastare gli hacker che hanno la propria base in Paesi caratterizzati da una regolamentazione contro gli attacchi informatici piuttosto lasca e lacunosa?
Grazie!
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