Osservatorio ETFplus - Terzo trimestre 2020 luglio - settembre - Borsa Italiana
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Osservatorio ETFplus
Terzo trimestre 2020
luglio – settembreContenuti
ETFplus
Novità del trimestre pag. 3
Nuovi strumenti sul mercato italiano pag. 4
Andamento degli scambi pag. 5
Liquidità – Spread pag. 6
Patrimonio investito in Italia e raccolta netta pag. 7
Confronto Europeo pag. 8
2Novità del trimestre
Milestone del mercato ETFplus – Q3 2020
— 2 nuovi emittenti su ETFplus: Tabula AM e HANetf ETC, per un totale di 25
emittenti di ETP.
— 29 nuovi strumenti (22 ETF e 7 ETC) quotati nel terzo trimestre 2020, per un
totale di 1296 (1081 ETF e 215 ETC/ETN) strumenti disponibili a fine settembre
sul mercato ETFplus.
Patrimonio Investito / raccolta netta in Italia – Q3 2020
— Nuovo record per l’AUM ETFplus: 94,07 miliardi di Euro (+15,93% vs settembre
2019).
— Inflow ETFplus: 2,50 miliardi di Euro nel Q3, per un totale di 8,45 miliardi di Euro
nel 2020 (+34.97% Y/Y).
Andamento degli scambi – Q3 2020
— Controvalore scambiato e contratti: 26,09 miliardi di Euro per un totale di oltre
1,81 milioni di contratti.
— A fine settembre, la media giornaliera dei contratti scambiati nell’anno ha
raggiunto i 35.569 contratti (+73,47% vs FY 2019), mentre la media giornaliera
del controvalore scambiato nell’anno ha raggiunto €534,89m (+27,45% vs FY
2019).
— Controvalore scambiato con funzionalità RFQ nel terzo trimestre pari a 968,75
milioni di Euro, con una dimensione media dei contratti pari a €1,11 milioni.
Novità disponibili sul mercato ETFplus
— 20 nuovi ETF ESG nel terzo trimestre (14 azionari e 6 obbligazionari), per un totale
di 46 nuovi ETF ESG nel 2020.
— Primi 2 ETF azionari allineati agli Accordi di Parigi sui cambiamenti climatici.
— 1 ETF su indice di società globali che rispettano criteri ESG secondo i principi
cattolici.
— Primo ETC su oro fisico sponsorizzato dalla zecca di stato britannica.
— Primo ETF su indice di società globali attive nel creare una catena del valore
alimentare sostenibile.
3Nuovi strumenti
sul mercato italiano
35
30
25
ETC/ETN
ETF – altro
20
ETF – style
ETF – azionari
mercati 15
emergenti
ETF – 10
obbligazionari
ETF – azionari
mercati 5
sviluppati
0
3° Trim 2019 4° Trim 2019 1° Trim 2020 2° Trim 2020 3° Trim 2020
Nuovi strumenti – 3° Trim 2020
ETF
Obbligazionario Corporate - Euro 2
Commodities 1
Azionario Style (Sviluppati) 2
Inflazione 1
Titoli di Stato - Euro 2
Azionario Tematici 10
Azionario Europa - Singoli Paesi 2
Azionario Pacifico 1
Obbligazionario Corporate - Mondo 1
ETC/ETN
Metalli preziosi 7
Totale 3° Trim 2020 29
Totale nuovi strumenti quotati 2020 (ETF+ETC/ETN) 91
Totale strumenti quotati al 30.09.2020 1.296
Fonte: Markets Analysis – London Stock Exchange Group.
4Andamento
degli scambi
75,000 75,000
60,000 60,000
45,000 45,000
30,000 30,000
15,000 15,000
Contratti
CTVL (ML Euro) 0 0
Lug Ago Set
Media giornaliera 3° Trim Var. % YtD Var. %
2020 3° Trim 2020 YtD
2019 2019
ETF
Contratti 16.171 29,9% 20.574 65,6%
Controvalore (ML Euro) 282,6 -10,4% 404,2 15,2%
ETC/ETN
Contratti 11.274 20,0% 14.995 87,5%
Controvalore (ML Euro) 112,7 23,5% 130,7 69,2%
Fonte: Markets Analysis – London Stock Exchange Group.
5Liquidità – Spread
ETF ETF ETF ETF ETF
Azionari mercati Obbligazionari Azionari mercati Style Altro
sviluppati emergenti
Ott 2019 0,074% 0,106% 0,160% 0,165% 0,205%
Nov 2019 0,068% 0,068% 0,068% 0,068% 0,068%
Dic 2019 0,081% 0,081% 0,081% 0,081% 0,081%
Gen 2020 0,079% 0,079% 0,079% 0,079% 0,079%
Feb 2020 0,096% 0,096% 0,096% 0,096% 0,096%
Mar 2020 0,386% 0,386% 0,386% 0,386% 0,386%
Apr 2020 0,163% 0,163% 0,163% 0,163% 0,163%
Mag 2020 0,110% 0,110% 0,110% 0,110% 0,110%
Giu 2020 0,106% 0,106% 0,106% 0,106% 0,106%
Lug 2020 0,100% 0,100% 0,100% 0,100% 0,100%
Ago 2020 0,089% 0,089% 0,089% 0,089% 0,089%
Set 2020 0,097% 0,097% 0,097% 0,097% 0,097%
Spread del mercato
0,70%
0,105% 0,100% 0,110% 0,103% 0,121% 0,633% 0,295% 0,179% 0,156% 0,144% 0,130% 0,138%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set
2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Fonte: Markets Analysis – London Stock Exchange Group.
SPREAD: è il costo implicito che sosterrebbe un investitore qualora acquistasse e vendesse nel medesimo istante uno strumento
finanziario alle migliori proposte presenti sul book di negoziazione in quell’istante (è calcolato come la differenza tra il miglior prezzo in
acquisto e quello in vendita, divisi per la loro media semplice).
6Patrimonio investito
in Italia e raccolta netta
105.000
90.000 7,822.2
75.000
60.000
45.000
86,245.5
Patrimonio
30.000
investito ETF
(ML Euro)
15.000
Patrimonio
investito ETC/ETN
(ML Euro) 0
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set
2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Raccolta ETF 0
(ML Euro)
-500
Raccolta ETC/ETN
(ML Euro) -1.000
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set
2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Patrimonio investito Var. %
set 2020 (ML Euro) set 2019
ETF 86.245,5 15,1%
ETC/ETN 7.822,2 26,2%
Totale 94.067,7 15,9%
Raccolta Raccolta Raccolta
3° Trim 2020 (ML Euro) 2° Trim 2020 (ML Euro) YtD (ML Euro)
ETF 3.027,1 3.100,2 7.677,5
ETC/ETN -523,8 588,4 769,1
Totale 2.503,2 3.688,6 8.446,6
Fonte: Markets Analysis – London Stock Exchange Group.
7Allegato 1 – Nuovi strumenti
sul mercato italiano: dettaglio ETF
AREA EMITTENTE STRUMENTO ISIN TRADING BENCHMARK
CODE
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS FTSE USA ESG LOW CARBON
AZIONARIO TEMATICI HSBC ETFS IE00BKY40J65 HSUD
ETF SELECT INDEX
OBBLIGAZIONARIO UBS MSCI GLB LIQ CORP SUS UCITS BLOOMB BARC MSCI GLOBAL LIQ
UBS ETF LU2099992260 ECE
CORPORATE - MONDO ETF EURH CORP SUST BOND HEDGED
OBBLIGAZIONARIO XTRACKERS ESG EUR CORP B SH DU BLOOMBERG BARCL MSCI EURO
XTRACKERS II LU2178481649 XZE5
CORPORATE - EURO UCITS ETF CORP SUST AND SRI 0-5Y
FRANKLIN FRANKLIN S&P500 PARIS CLIMATE S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE
AZIONARIO TEMATICI IE00BMDPBZ72 USPA
LIBERTYSHARES ICAV UCITS ETF INDEX
MULTI UNITS LYXOR CORE US TIPS DR UCITS ETF BLOOMB BARCL US INFLATION
INFLAZIONE LU1452600437 TIPE
LUXEMBOURG HED EUR LINK BONDS TR HEDGED EUR
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FTSE DEVELOPED EUROPE ESG
AZIONARIO TEMATICI HSBC ETFS IE00BKY55W78 HSEU
UCITS ETF LOW CARBON SELECT INDEX
MSCI JAPAN 100% HEDGED TO
AZIONARIO PACIFICO UBS ETF UBS MSCI JAPAN UCITS ETF EUR HDG A LU1169822266 JPNE EUR TRN
FRANKLIN FRANKLIN STOXX600 PARIS CLIMAT STOXX EUROPE 600 PARIS-
AZIONARIO TEMATICI IE00BMDPBY65 EUPA
LIBERTYSHARES ICAV UCITS ETF ALIGNED BENCHMARK INDEX
TITOLI DI STATO - UBS JPM EMU GOV ESG LIQ UCITS ETF J.P. MORGAN EMU GOVERNMENT
UBS ETF LU2194286006 GEB
EURO EUR A ESG LIQUID BOND TR
OBBLIGAZIONARIO TABULA ITRAXX IG BOND UCITS
TABULA ICAV IE00BL6XZW69 TTRX IBOXX ITRAXX EUROPE BOND
CORPORATE - EURO ETF(EUR)
AZIONARIO STYLE CREDIT SUISSE INDEX CSIF MSCI WRD ESG LEAD MIN VOL MSCI WORLD ESG LEADERS
IE00BMDX0M10 WDMVO
(SVILUPPATI) FUND IE ICAV UCITS ETF MINIMUM VOLATILITY INDEX
AZIONARIO EUROPA UBS MSCI SWITZ 20/35 UCITS ETF EUR MSCI SWITZERLAND 20/35 100%
UBS ETF LU1169830103 SVE
- SINGOLI PAESI HDG A HEDGED TO EUR TRN
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FTSE JAPAN ESG LOW CARBON
AZIONARIO TEMATICI HSBC ETFS IE00BKY55S33 HSJD
UCITS ETF SELECT INDEX
TITOLI DI STATO - OSSIAM EURO GOV BOND 3-5Y CARB ICE 3-5 YEAR EURO GOVERNMENT
OSSIAM LUX LU2069380306 OG35
EURO REDUCTION CARBON REDUCTION
RIZE EDUCATION TECHNOLOGY UCITS FOXBERRY HOLONIQ EDU
AZIONARIO TEMATICI RIZE UCITS ICAV IE00BLRPQJ54 LERN
ETF TECH&DIG LEARNING USD NTR
8AREA EMITTENTE STRUMENTO ISIN TRADING BENCHMARK
CODE
HSBC DEV WORLD SUSTAINABLE FTSE DEVELOPED ESG LOW
AZIONARIO TEMATICI HSBC ETFS IE00BKY59K37 HSWD
EQUITY ETF CARBON SELECT INDEX
AZIONARIO STYLE VANECK VECTORS VANECK MORNINGS GLOB WIDE MOAT MORNINGSTAR GLOBAL WIDE
IE00BL0BMZ89 GOAT
(SVILUPPATI) UCITS ETFS PLC UCITS ETF MOAT FOCUS INDEX
AZIONARIO EUROPA MSCI UNITED KINGDOM 100%
UBS ETF UBS MSCI UK UCITS ETF EUR HDG A LU1169821292 UKE
- SINGOLI PAESI HEDGED TO EUR TRN
FOXBERRY TEMATICA RESEARCH
AZIONARIO TEMATICI RIZE UCITS ICAV RIZE SUSTAINABLE FOOD UCITS ETF IE00BLRPQH31 FOOD SUST FUTURE OF FOOD USD
LYXOR MSCI WRD CATH PRIN ESG MSCIWORLD SELECT CATHOLIC
AZIONARIO TEMATICI LYXOR INDEX FUND LU2216829809 CATH
UCITS ETF A PRINC ESG UNIV AND ENV
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIV ETF ALERIAN MIDSTREAM ENERGY
AZIONARIO TEMATICI HANETF ICAV IE00BKPTXQ89 MMLP
- DISTR DIVIDEND INDEX
COMSTAGE BBG EQ-WE COM EX AGRI BLOOMBERG ENERGY AND METALS
COMMODITIES COMSTAGE LU0419741177 CRBA
UCITS ETF EQUAL WEIGHTED TR
LBMA SILVER PRICE (SILVER
METALLI PREZIOSI XTRACKERS ETC XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER ETC DE000A2T0VS9 XSLR AUCTION)
XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER EUR LBMA SILVER PRICE (SILVER
METALLI PREZIOSI XTRACKERS ETC DE000A2UDH55 XSLE
HED ETC AUCTION)
HANETF ETC THE ROYAL MINT PHYS GOLD ETC LBMA GOLD PRICE (GOLD PM
METALLI PREZIOSI XS2115336336 RMAU
SECURITIES PLC SECURITIES AUCTION)
XTRACKERS IE PHYSIC PLATINUM EUR
METALLI PREZIOSI XTRACKERS ETC DE000A2UDH63 XPPE LBMA PLATINUM (PM AUCTION)
HED ETC
LBMA GOLD PRICE (GOLD PM
METALLI PREZIOSI XTRACKERS ETC XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC DE000A2T0VU5 XGDU AUCTION)
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR LBMA GOLD PRICE (GOLD PM
METALLI PREZIOSI XTRACKERS ETC DE000A2T5DZ1 XGDE
HED ETC AUCTION)
INVESCO PHYSICAL INVESCO PHYSICAL GOLD EUR HEDGED
METALLI PREZIOSI XS2183935274 SGLE 1 ONCIA TROY DI ORO
MARKETS ETC
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