Nota Congiunturale sul Trasporto Merci - periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 2018 - Confetra
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Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 2018 a cura del Anno XXII - marzo 2019 Centro Studi Confetra
Nota congiunturale sul trasporto merci 1 Anno XXII - marzo 2019 NOTA METODOLOGICA La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La presente Nota si riferisce ai volumi del 2018 in rapporto a quelli del 2017. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato. NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Traffico e Fatturato 2 Vettori - Cargo Carries Spedizionieri internazionali - Freight forwarders Strada Strada +2.4% +2.5% Viaggi nazionali internazionali Spedizioni +1.1% +2.8% +2.7% Fatturato nazionali internazionali Fatturato +1.3% Ferrovia Aereo -0.4% Treni/km Spedizioni +0.9% Aereo Fatturato +1.4% -0.4% Tonnellate Mare Spedizioni +1.5% Mare -1.0% -10.1% -4.6% +2.5% +4.8% Fatturato +1.1% Rin. Liqu. Teu Tranship. Rin. Sol. Ro-Ro Teu dest. final. Corrieri Nazionali Tempi medi di incasso: 77,5 giorni (77,7 giorni nel 2017) Consegne +2.5% Fatturato +2.1% Insolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,1% nel 2017) Aspettative di traffico per il I° semestre 2019: Express Courier Consegne +4.0% Stabile: 56,8% (58,8% precedente rilevazione) Fatturato +3.4% In calo: 12,2% (0,0% precedente rilevazione) In crescita: 31,1% (41,3% precedente rilevazione) NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
3 La Nota Congiunturale 2018 mostra un rallentamento della crescita in tutte le modalità di trasporto. Tale dinamica, come evidenziato nella Nota Congiunturale semestrale giugno 2018, è cominciata nella seconda metà del primo semestre e si è accentuata nella seconda metà dell’anno ripercorrendo l’andamento dell’indice della produzione industriale rilevato dall’Istat: nei primi sei mesi una crescita media dei tassi tendenziali del +2,7% che va affievolendosi con il trascorrere dei mesi e un secondo semestre con una media del -1,3% che porta la media dell’intero anno al +0,7%. Parallelamente si sono indebolite le prospettive per il commercio mondiale che le ultime stime della Banca d’Italia prevedono al 3,5% nel 2019, oltre due punti percentuali in meno rispetto al 2017, sia per i numerosi fattori di rischio, dalla trattativa commerciale Stati Uniti-Cina alle modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione europea, sia per il rallentamento dell’attività economica in Cina, che ha fatto registrare una crescita del +6,6%, la minima dal 1990. Come nel primo semestre, i comparti che meno hanno risentito di questa congiuntura sono stati quello stradale e quello corrieristico la cui cresci- ta risulta comunque rallentata. Il primo ha fatto registrare un +2,4% nel groupage e un +2,5% nell’internazionale a carico completo (contro un +6,1 ed un +6,5 nel 2017), confermato sia dal traffico autostradale cresciuto del 2,6% nei primi undici mesi, sia dai transiti nei valichi alpini aumentati del 3,3%. Il ramo corrieristico ha registrato un +2,5 per cento nelle consegne nazionali (contro un 3,5 dell’anno precedente) e un +4,0 per cento in quelle internazionali (contro un 6,9 del 2017) coerente con la continua espansione dell’e-Commerce. Gli acquisti on line degli italiani da siti nazionali ed internazionali raggiungono infatti i 27,4 miliardi di euro. In terreno negativo il dato del trasporto ferroviario (-0,4% treni/km) e quello aereo (-0,4% in tonnellate) che segnano una brusca frenata rispetto alle attese. Si rileva una flessione di Malpensa -3,2 ed una crescita di Fiumicino +11,00. Anche il trasporto via mare mostra un peggioramento rispetto ai dati semestrali ed al trend degli anni 2016/2017. Tiene il traffico containerizzato di destinazione finale (+4,8%, ma contro il + 7,4 dell’anno precedente) e quello RO-RO +2,5% che nei primi sei mesi era stato del +4,7% e nel 2017 del + 8,1%. Passano in terreno negativo Rinfuse liquide -1,0% e Rinfuse solide -4,6% e continua ad arretrare drammaticamente il tranship- ment (-10,1%, nel 2017 -10%) con il -56,3 di Cagliari ed il -4,9 di Gioia Tauro. Relativamente al fatturato, sia l’autotrasporto sia le spedizioni internazionali segnano una tendenza in linea con quella del traffico confermando la staticità delle tariffe. Fortemente indicative del “sentiment” degli Operatori e del clima di incertezza le previsioni di traffico per il primo semestre del 2019. Per il 2018 il nostro campione di aziende prevedeva per il 59% traffici stabili (erano cresciuti in modo sostenuto nel 2017) e per il 41 ulteriore crescita. La percentuale di coloro che ne prevedevano il calo era 0 mentre a fine 2018 è del 12,2. Il 56,8 si aspetta stabilità ed il 31,1 una crescita. NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Indice della produzione industriale 4 Il 2018 è stato caratterizzato da un sensibile rallentamento della produzione industriale, iniziato negli ultimi mesi del primi semestre e peggiorato nel corso dell’anno. La variazione media dei tassi tendenziali dell’intero anno (mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) si è attestata al +0,7%: nei primi 6 mesi la variazione media è stata del +2,7%, quella dei successivi 6 del -1,3%. 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C 15 16 17 18 Tasso Tendenziale Media mobile su tre mesi Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Esportazioni ed importazioni 5 Nel 2018 le esportazioni rispetto all’anno precedente sono aumentate del +2,9 per cento e le importazioni del +5,1 per cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -15,2 per cento. milioni di euro 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Esportazioni Importazioni Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
PIL italiano 6 Nel 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +0,8 per cento. 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tasso Tendenziale Tasso Congiunturale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
PIL nei principali Paesi europei 7 Indice (base 2007=100) 115 110 105 100 95 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 UE28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EUROSTAT NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Traffico Marittimo 8 TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +4,8% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -10,1% 1.0% 1.7% 3.4% 5.3% 16.6% -0.6% 24.4% -3.0% -5.5.% 35.0% 14.8% -0.6% 48.1% -4.9% -9.5% 9.1% -4.4% -56.3% -9.3% -22.2% 2.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 n.d. 0 Gioia Tauro Genova Trieste La Spezia Cagliari Livorno Napoli Ravenna Genova La Spezia Venezia Salerno Ravenna Ancona Livorno Napoli Trieste Cagliari Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta Bari Savona e Vado Ligure 2017 2018 Fonte: autorità portuali NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
9 Rinfuse liquide - Variazione nazionale -1,0% Tonnellate -1.2% -0.6% -8.7% -4.0% 3.5% 7.8% 6.5% -2.7% 1.7% 1.7% -0.8% -1.5% -12.8% -3.9% 25.5% -1.7% 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Trieste Genova Venezia Ravenna Ancona Messina e Milazzo Taranto (Gen-Sett) Brindisi La Spezia Gioia Tauro Cagliari Augusta (Gen-Sett) Livorno Savona e Vado Ligure Trieste 2017 2018 Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta Fonte: autorità portuali NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
10 Rinfuse solide - Variazione nazionale -4,6% Tonnellate -1.0% -6.9% 7.8% -13.8% -6.4% -8.4% -11.0% 19.4% -3.2% 1.6% -16.3% -0.8% -16.1% -16.0% 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ravenna Venezia Monfalcone Genova Trieste Taranto (Gen-Sett) Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta Brindisi Savona e Vado Ligure Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres Bari Piombino - Elba Chioggia La Spezia 2017 2018 Fonte: autorità portuali NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
11 Ro-Ro - Variazione nazionale +2,5% Tonnellate 10.6% 3.7% -2.2% -5.4% 4.4% 1.6% 3.8% 2.4% -1.2% 11.3% 1.4% 12.2% 10.1% -0.7% 4.0% -16.7% 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Genova Trieste Salerno Palermo - T. Imerese Ancona Livorno Piombino - Elba Messina e Milazzo Savona e Vado Ligure Brindisi Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres Catania (Gen-Set) Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta Napoli Cagliari Bari 2017 2018 Fonte: autorità portuali NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 12 Variazione totale dei transiti +3,3% +4.1% +2.7% +4.2% +0.7% +6.2% +0.1% +34.1% 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Brennero Ventimiglia Tarvisio Gottardo Frejus Monte Bianco Gran S. Bernardo 2017 2018 Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L’ITALIA, TMB NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Traffico aereo 13 Variazione nazionale -0,4% Tonnellate -3.2% +11.0% -2.3% +9.3% -3.3% 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi 2017 2018 Fonte: ASSAEROPORTI NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
200 300 400 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 0 100 km Autostrade per l’Italia Autovia Padana +0.10% Brennero Autostrada dei Fiori - Tronco A10 Autostrada dei Fiori - Tronco A6 TO-SV +0.71% +2.22% Strada dei parchi Consorzio Autostrade Siciliane L’incremento medio è pari al +0,83% Autovie Venete spa Pedaggi autostradali A4 Brescia - Padova SATAP Tronco A21 TO-AL-PC SALT Tronco AutoCISA +1.86% SALT Tronco Ligure Toscano SATAP Tronco A4 Milano Serravalle e Milano Tnag.li SITAF +2.62% +6.71% Autostrada Torino Ivrea (ATIVA) BREBEMI +4.19% Società Autostrade Valdostane SAV Asti-Cuneo CAV +2.06% Autostrade Meridionali SAM Società Autostradea Tirrenica SAT Raccordo Autostradale Valle d’Aosta RAV Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I° gennaio 2018. Tangenziale di Napoli Tangenziale EST esterna di Milano Autostrada Pedemontana Lombarda +6.32% +1.82% +2.20% +1.20% Società Traforo del Monte Bianco Fonte: ANAS, varie 14 NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti 15 I dati dell’Aiscat relativi all’andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +2,6% nei primi undici mesi del 2018 10 5 0 -5 -10 G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T 2015 2016 2017 2018 Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Andamento delle varie modalità 16 Indice (base 2009=100) 160 150 140 130 120 110 100 90 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ferrovia Aereo Strada Mare Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Andamento mensile del prezzo del gasolio 17 Nel 2018 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del +7,5%. 1.40000 1.20000 1.00000 0.80000 0.60000 0.40000 0.20000 0.00000 gen feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic 2016 2017 2018 Prezzo Gasolio al lordo accisa (EUR x 1 lt) Prezzo Gasolio al netto accisa (EUR x 1 lt) Prezzo Brent (EUR x 1 lt) Prezzo WTI (EUR x 1 lt) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Immatricolazioni veicoli pesanti 18 Sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +5,1 per cento per i dati negativi riscontrati nella seconda metà dell’anno. Se si considerano solo i primi dieci mesi dell’anno il tasso di crescita rispetto all’anno precedente raggiunge il +10,1 per cento. Valori assoluti cumulati gen-dic -5.0% +7.4% -29.4% -7.9% 0.0% +19.5% +54.4% +4.2% +5.1% 30.000 25.000 20.000 15.000 15.000 5.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
eCommerce: acquisti degli italiani da siti 19 Continua la crescita degli acquisiti online degli italiani da siti nazionali e internazionali che raggiungono i 27,4 miliardi di euro. I web shopper raggiungono i 23,5 milioni con un tasso di crescita del +8%. milioni di euro +18.3% +15.5% +13.4% +16% +21% +16.8% +16.1% 30 25 15.3 12.2 20 9.5 15 6.9 5.6 10 4.3 3.5 2.8 5 6.5 7.5 8.4 8.8 9.8 10.7 11.4 12.1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Servizi Prodotti Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
eCommerce: vendite da siti italiani 20 Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 24,7 miliardi di euro con una crescita del +17%. 36% 64% Servizi Prodotti Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Tasso di Inflazione 21 2,5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 Italia Euro area (18 paesi) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
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