Nota Congiunturale sul Trasporto Merci - periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 2018 - Confetra
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Nota Congiunturale
sul Trasporto Merci
periodo di osservazione
Gennaio-Dicembre 2018
a cura del
Anno XXII - marzo 2019
Centro Studi Confetra
Nota congiunturale sul trasporto merci 1
Anno XXII - marzo 2019
NOTA METODOLOGICA
La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto
merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La presente Nota si riferisce ai volumi del 2018 in rapporto a quelli del 2017.
Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi
di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.
L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato
non può essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad
un severo processo di razionalizzazione.
Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono
essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.
I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Traffico e Fatturato 2
Vettori - Cargo Carries Spedizionieri internazionali - Freight forwarders
Strada Strada
+2.4% +2.5%
Viaggi nazionali internazionali
Spedizioni +1.1%
+2.8% +2.7%
Fatturato nazionali internazionali
Fatturato +1.3%
Ferrovia Aereo
-0.4% Treni/km Spedizioni +0.9%
Aereo Fatturato +1.4%
-0.4% Tonnellate Mare
Spedizioni +1.5%
Mare
-1.0% -10.1% -4.6% +2.5% +4.8% Fatturato +1.1%
Rin. Liqu. Teu Tranship. Rin. Sol. Ro-Ro Teu dest. final.
Corrieri Nazionali
Tempi medi di incasso: 77,5 giorni (77,7 giorni nel 2017)
Consegne +2.5%
Fatturato +2.1% Insolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,1% nel 2017)
Aspettative di traffico per il I° semestre 2019:
Express Courier
Consegne +4.0%
Stabile: 56,8% (58,8% precedente rilevazione)
Fatturato +3.4% In calo: 12,2% (0,0% precedente rilevazione)
In crescita: 31,1% (41,3% precedente rilevazione)
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 20193
La Nota Congiunturale 2018 mostra un rallentamento della crescita in tutte le modalità di trasporto. Tale dinamica, come evidenziato nella Nota
Congiunturale semestrale giugno 2018, è cominciata nella seconda metà del primo semestre e si è accentuata nella seconda metà dell’anno
ripercorrendo l’andamento dell’indice della produzione industriale rilevato dall’Istat: nei primi sei mesi una crescita media dei tassi tendenziali
del +2,7% che va affievolendosi con il trascorrere dei mesi e un secondo semestre con una media del -1,3% che porta la media dell’intero anno
al +0,7%.
Parallelamente si sono indebolite le prospettive per il commercio mondiale che le ultime stime della Banca d’Italia prevedono al 3,5% nel 2019,
oltre due punti percentuali in meno rispetto al 2017, sia per i numerosi fattori di rischio, dalla trattativa commerciale Stati Uniti-Cina alle modalità
di uscita del Regno Unito dall’Unione europea, sia per il rallentamento dell’attività economica in Cina, che ha fatto registrare una crescita del
+6,6%, la minima dal 1990.
Come nel primo semestre, i comparti che meno hanno risentito di questa congiuntura sono stati quello stradale e quello corrieristico la cui cresci-
ta risulta comunque rallentata. Il primo ha fatto registrare un +2,4% nel groupage e un +2,5% nell’internazionale a carico completo (contro un
+6,1 ed un +6,5 nel 2017), confermato sia dal traffico autostradale cresciuto del 2,6% nei primi undici mesi, sia dai transiti nei valichi alpini
aumentati del 3,3%. Il ramo corrieristico ha registrato un +2,5 per cento nelle consegne nazionali (contro un 3,5 dell’anno precedente) e un +4,0
per cento in quelle internazionali (contro un 6,9 del 2017) coerente con la continua espansione dell’e-Commerce. Gli acquisti on line degli italiani
da siti nazionali ed internazionali raggiungono infatti i 27,4 miliardi di euro.
In terreno negativo il dato del trasporto ferroviario (-0,4% treni/km) e quello aereo (-0,4% in tonnellate) che segnano una brusca frenata rispetto
alle attese. Si rileva una flessione di Malpensa -3,2 ed una crescita di Fiumicino +11,00.
Anche il trasporto via mare mostra un peggioramento rispetto ai dati semestrali ed al trend degli anni 2016/2017. Tiene il traffico containerizzato
di destinazione finale (+4,8%, ma contro il + 7,4 dell’anno precedente) e quello RO-RO +2,5% che nei primi sei mesi era stato del +4,7% e nel
2017 del + 8,1%. Passano in terreno negativo Rinfuse liquide -1,0% e Rinfuse solide -4,6% e continua ad arretrare drammaticamente il tranship-
ment (-10,1%, nel 2017 -10%) con il -56,3 di Cagliari ed il -4,9 di Gioia Tauro.
Relativamente al fatturato, sia l’autotrasporto sia le spedizioni internazionali segnano una tendenza in linea con quella del traffico confermando
la staticità delle tariffe.
Fortemente indicative del “sentiment” degli Operatori e del clima di incertezza le previsioni di traffico per il primo semestre del 2019. Per il 2018
il nostro campione di aziende prevedeva per il 59% traffici stabili (erano cresciuti in modo sostenuto nel 2017) e per il 41 ulteriore crescita. La
percentuale di coloro che ne prevedevano il calo era 0 mentre a fine 2018 è del 12,2. Il 56,8 si aspetta stabilità ed il 31,1 una crescita.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Indice della produzione industriale 4
Il 2018 è stato caratterizzato da un sensibile rallentamento della produzione industriale, iniziato negli ultimi mesi del primi
semestre e peggiorato nel corso dell’anno. La variazione media dei tassi tendenziali dell’intero anno (mese rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente) si è attestata al +0,7%: nei primi 6 mesi la variazione media è stata del +2,7%, quella
dei successivi 6 del -1,3%.
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D
E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I
N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C
15 16 17 18
Tasso Tendenziale
Media mobile su tre mesi
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Esportazioni ed importazioni 5
Nel 2018 le esportazioni rispetto all’anno precedente sono aumentate del +2,9 per cento e le importazioni del +5,1 per
cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -15,2 per cento.
milioni di euro
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Esportazioni
Importazioni Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019PIL italiano 6
Nel 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +0,8 per cento.
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasso Tendenziale
Tasso Congiunturale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019PIL nei principali Paesi europei 7
Indice (base 2007=100)
115
110
105
100
95
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UE28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EUROSTAT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Traffico Marittimo 8
TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +4,8% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -10,1%
1.0% 1.7% 3.4% 5.3% 16.6% -0.6% 24.4% -3.0% -5.5.% 35.0% 14.8% -0.6% 48.1% -4.9% -9.5% 9.1% -4.4% -56.3% -9.3% -22.2%
2.500.000 3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000 500.000
0 n.d.
0
Gioia Tauro Genova Trieste La Spezia Cagliari Livorno Napoli Ravenna
Genova
La Spezia
Venezia
Salerno
Ravenna
Ancona
Livorno
Napoli
Trieste
Cagliari
Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta
Bari
Savona e Vado Ligure
2017 2018 Fonte: autorità portuali
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 20199
Rinfuse liquide - Variazione nazionale -1,0%
Tonnellate -1.2% -0.6% -8.7% -4.0% 3.5% 7.8% 6.5% -2.7% 1.7% 1.7% -0.8% -1.5% -12.8% -3.9% 25.5% -1.7%
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Trieste
Genova
Venezia
Ravenna
Ancona
Messina e Milazzo
Taranto (Gen-Sett)
Brindisi
La Spezia
Gioia Tauro
Cagliari
Augusta (Gen-Sett)
Livorno
Savona e Vado Ligure
Trieste
2017 2018 Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta Fonte: autorità portuali
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 201910
Rinfuse solide - Variazione nazionale -4,6%
Tonnellate -1.0% -6.9% 7.8% -13.8% -6.4% -8.4% -11.0% 19.4% -3.2% 1.6% -16.3% -0.8% -16.1% -16.0%
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Ravenna
Venezia
Monfalcone
Genova
Trieste
Taranto (Gen-Sett)
Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta
Brindisi
Savona e Vado Ligure
Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres
Bari
Piombino - Elba
Chioggia
La Spezia
2017 2018 Fonte: autorità portuali
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 201911
Ro-Ro - Variazione nazionale +2,5%
Tonnellate 10.6% 3.7% -2.2% -5.4% 4.4% 1.6% 3.8% 2.4% -1.2% 11.3% 1.4% 12.2% 10.1% -0.7% 4.0% -16.7%
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Genova
Trieste
Salerno
Palermo - T. Imerese
Ancona
Livorno
Piombino - Elba
Messina e Milazzo
Savona e Vado Ligure
Brindisi
Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres
Catania (Gen-Set)
Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta
Napoli
Cagliari
Bari
2017 2018 Fonte: autorità portuali
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 12
Variazione totale dei transiti +3,3%
+4.1% +2.7% +4.2% +0.7% +6.2% +0.1% +34.1%
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Brennero Ventimiglia Tarvisio Gottardo Frejus Monte Bianco Gran S. Bernardo
2017 2018 Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L’ITALIA, TMB
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Traffico aereo 13
Variazione nazionale -0,4%
Tonnellate -3.2% +11.0% -2.3% +9.3% -3.3%
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi
2017 2018 Fonte: ASSAEROPORTI
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019200
300
400
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0
100
km
Autostrade per l’Italia
Autovia Padana +0.10%
Brennero
Autostrada dei Fiori - Tronco A10
Autostrada dei Fiori - Tronco A6 TO-SV
+0.71% +2.22%
Strada dei parchi
Consorzio Autostrade Siciliane
L’incremento medio è pari al +0,83%
Autovie Venete spa
Pedaggi autostradali
A4 Brescia - Padova
SATAP Tronco A21 TO-AL-PC
SALT Tronco AutoCISA
+1.86%
SALT Tronco Ligure Toscano
SATAP Tronco A4
Milano Serravalle e Milano Tnag.li
SITAF
+2.62% +6.71%
Autostrada Torino Ivrea (ATIVA)
BREBEMI
+4.19%
Società Autostrade Valdostane SAV
Asti-Cuneo
CAV
+2.06%
Autostrade Meridionali SAM
Società Autostradea Tirrenica SAT
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta RAV
Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I° gennaio 2018.
Tangenziale di Napoli
Tangenziale EST esterna di Milano
Autostrada Pedemontana Lombarda
+6.32% +1.82% +2.20% +1.20%
Società Traforo del Monte Bianco
Fonte: ANAS, varie
14
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti 15
I dati dell’Aiscat relativi all’andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del
+2,6% nei primi undici mesi del 2018
10
5
0
-5
-10
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S
E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E
N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T
2015 2016 2017 2018
Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Andamento delle varie modalità 16
Indice (base 2009=100)
160
150
140
130
120
110
100
90
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ferrovia Aereo Strada Mare
Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Andamento mensile del prezzo del gasolio 17
Nel 2018 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali
(mese su mese dell’anno precedente) del +7,5%.
1.40000
1.20000
1.00000
0.80000
0.60000
0.40000
0.20000
0.00000
gen feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic
2016 2017 2018
Prezzo Gasolio al lordo accisa (EUR x 1 lt) Prezzo Gasolio al netto accisa (EUR x 1 lt) Prezzo Brent (EUR x 1 lt) Prezzo WTI (EUR x 1 lt)
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Immatricolazioni veicoli pesanti 18
Sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +5,1 per cento per i
dati negativi riscontrati nella seconda metà dell’anno. Se si considerano solo i primi dieci mesi dell’anno il tasso di crescita
rispetto all’anno precedente raggiunge il +10,1 per cento.
Valori assoluti cumulati gen-dic
-5.0% +7.4% -29.4% -7.9% 0.0% +19.5% +54.4% +4.2% +5.1%
30.000
25.000
20.000
15.000
15.000
5.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019eCommerce: acquisti degli italiani da siti 19
Continua la crescita degli acquisiti online degli italiani da siti nazionali e internazionali che raggiungono i 27,4 miliardi di
euro. I web shopper raggiungono i 23,5 milioni con un tasso di crescita del +8%.
milioni di euro
+18.3% +15.5% +13.4% +16% +21% +16.8% +16.1%
30
25 15.3
12.2
20
9.5
15 6.9
5.6
10 4.3
3.5
2.8
5
6.5 7.5 8.4 8.8 9.8 10.7 11.4 12.1
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Servizi Prodotti Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019eCommerce: vendite da siti italiani 20
Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 24,7 miliardi di euro con una crescita del
+17%.
36%
64%
Servizi Prodotti Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019Tasso di Inflazione 21
2,5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Italia
Euro area (18 paesi) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat
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