Edilizia Flash Gennaio 1/2021 - La congiuntura Il mercato immobiliare residenziale I lavori pubblici Il credito - Ance Benevento
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Edilizia
Flash
Gennaio 1/2021
A cura della
Direzione Affari Economici
e Centro Studi
La congiuntura
Il mercato immobiliare residenziale
I lavori pubblici
Il creditoDirezione Affari Economici e Centro Studi Edilizia
Flash
La congiuntura
Variazioni % rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente
PIL
III Trim. 2020 Primi 9 mesi 2020 Previsioni 2020 Previsioni 2021
Nel trimestre estivo (luglio-settem-
bre) il Pil ha registrato un significa- PIL -5,0% -9,5% -9,0%* +3,5%*
tivo recupero in termini congiuntu-
rali: +15,9% rispetto al secondo tri- INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI +4,8% -9,8% -9,5%** +8,3%**
mestre 2020.
Tuttavia, nel confronto con il terzo * Banca d’Italia, dicembre 2020; ** Cresme, dicembre 2020 Elaborazione Ance su dati Istat
trimestre del 2019, la dinamica ri-
mane negativa del -5%, seppur in INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
rallentamento rispetto alle flessioni dei La forte crescita registrata nel terzo trimestre dagli investimenti in costru-
due trimestri precedenti (-18% secon- zioni (+45% rispetto al secondo trimestre 2020 e +4,8% nel confronto con il terzo
do trimestre e -5,6% primo trimestre). trimestre del 2019) non ha comunque compensato le perdite subite nei due
Complessivamente nei primi nove trimestri precedenti: -27,1% nel secondo trimestre e -7,3% nel primo trimestre.
mesi del 2020 il Pil subisce una fles- Gli investimenti in costruzioni, infatti, nei primi nove mesi del 2020 registrano
sione del -9,5%. una decisa contrazione del -9,8%. Tale risultato, in ragione d’anno è molto vi-
Le previsioni di Banca d’Italia indicano cino alla stima formulata dall’Ance ad aprile scorso, con una flessione intorno al
per l’Italia un calo del Pil del -9,0% per -10% rispetto al 2019. Anche le recenti previsioni del Cresme indicano per
l’anno in corso e per il 2021 una cre- quest’anno una riduzione degli investimenti in costruzioni del -9,5% sintesi
scita del +3,5%. di andamenti eterogenei tra i sotto comparti: le opere pubbliche, in virtù della
dinamica positiva registrata nel secondo semestre, chiudono l’anno con un
+1,1%; in negativo, invece, il comparto del recupero abitativo (-13,9%) e le
nuove abitazioni che subiscono una contrazione meno forte (-7,4%). La cre-
scita prevista per il 2021 (+8,3% rispetto al 2020) sarà trainata dal comparto
delle opere pubbliche (+7,5%) e dal recupero abitativo (+14%).
Produzione nelle costruzioni Indice Istat - Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell’anno precedente*
MEDIA 13,4
L’indice Istat della produzione nelle costruzioni, a otto- GENNAIO-DICEMBRE 2019
8,2 8,6 +2,0% 8,4
bre registra un ulteriore aumento del +1,6% rispetto 4,7
2,6 2,0 2,1 0,8 2,7
allo stesso mese del 2019. Tale incremento, sebbene 0,7 1,2 0,8 0,3 1,6
-0,3
di intensità più contenuta rispetto al bimestre prece- -2,7 -1,3
-5,6
dente, conferma la dinamica positiva iniziata ad agosto,
mese nel quale si era registrato un importante cambio di
-15,9
segno (+14% rispetto a agosto del 2019), dopo i forti cali nei mesi
MEDIA
neri del lockdown (-35,5% di marzo e -68,9% di aprile). Nella me- GENNAIO-OTTOBRE 2020
-10,5%
dia dei primi dieci mesi dell’anno, il bilancio rimane negativo, con
una diminuzione del -10,5% nel confronto con lo stesso periodo -35,5
dell’anno precedente. Anche altri comparti di attività, così come
le costruzioni, subiscono pesantemente gli effetti della pandemia:
l’industria manifatturiera, ad esempio, registra nel suo complesso
una diminuzione del -13,8% rispetto a gennaio-ottobre 2019, ma
osservando nel dettaglio i singoli comparti le flessioni possono
risultare ben più elevate (-28,7% per le industrie tessili, abbiglia- -68,9
mento, pelli e accessori, -21,5% per la fabbricazione di mezzi di GEN.
2019
FEB.
2019
MAR.
2019
APR.
2019
MAG.
2019
GIU.
2019
LUG.
2019
AGO.
2019
SET.
2019
OTT.
2019
NOV.
2019
DIC.
2019
GEN.
2020
FEB.
2020
MAR.
2020
APR.
2020
MAG.
2020
GIU.
2020
LUG.
2020
AGO.
2020
SET.
2020
OTT.
2020**
trasporto e -16% per la metallurgia). *dati corretti per gli effetti di calendario; **dato provvisorio Elaborazione Ance su dati Istat
Ore lavorate e lavoratori iscritti Var. % mensili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
9,6 8,4 6,9
6,0
1,3 1,4 0,1
4,0 Settembre 2020 conferma e rafforza la dinamica
-1,1 -1,3 positiva di agosto, periodo nel quale si era regi-
-4,1 -1,7
-11,1 -9,2 strato l’importante cambio di segno, dopo i crolli
-16,4 senza precedenti dei mesi più neri del lockdown.
■ ORE LAVORATE ■ LAVORATORI ISCRITTI
-27,6 Nel confronto con settembre 2019, secondo il mo-
nitoraggio della CNCE su 114 casse edili/edilcas-
GEN-SET 2020
se, il numero di ore lavorate cresce dell’8,4%,
-50,9 ORE LAVORATE -16,8% mentre per i lavoratori iscritti l’aumento risulta del
LAVORATORI ISCRITTI -3,1% 6,9%.
Il risultato complessivo dei primi nove mesi del
2020, si porta, rispettivamente, a -16,8% e a
-82,7 -3,1% su base annua.
GEN 2020 FEB 2020 MAR 2020 APR 2020 MAG 2020 GIU 2020 LUG 2020 AGO 2020 SET 2020
Elaborazione Ance su dati CNCE
GENNAIO ■ 1/2021Direzione Affari Economici e Centro Studi Edilizia
Flash
Il mercato immobiliare residenziale
Dopo un primo semestre in forte calo (-21,8% rispet- (-5,5%), Roma (-9,5%), Torino (-9,2%) e Genova (-7,1%).
to al primo semestre 2019) conseguenza del blocco Complessivamente nei primi nove mesi del 2020 il nu-
delle attività economiche per l’emergenza sanitaria mero di abitazioni compravendute in Italia subisce un si-
Covid-19, il mercato immobiliare residenziale nel gnificativo calo tendenziale del -13,9%.
terzo trimestre mostra un
cambio di segno. Il numero
di abitazioni compravendute,
Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Italia
secondo i dati dell’Agenzia delle Var. % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Entrate, registra un aumento del
+3,1% rispetto al terzo trimestre
2019.
Tale risultato riflette andamenti di- +0,7
200.000 +3,9
versamente distribuiti tra comuni
capoluoghi e non capoluoghi: per TOTALE
+3,1
+8,8 TOTALE +5,0 168.298
i primi persiste, seppure in misura 159.619
più lieve rispetto al precedente tri- TOTALE -15,5 -27,2 TOTALE
150.000 TOTALE
mestre, una variazione tenden- 138.525 137.099 141.324
ziale negativa -6,7%; di contro, TOTALE TOTALE
per i non capoluoghi la crescita 117.047 116.174
raggiunge un +8,1%. 112.445
105.113
In particolare, le otto principali cit- 100.000
90.562 90.697 98.047
tà italiane per popolazione conti-
nuano a restituire variazioni ne- 76.339 76.079
gative ad eccezione di Napoli che
si riporta, anche se di poco, in cam- 50.000
po positivo +0,2% nel confronto
con il terzo trimestre 2019. Tassi di 47.963 54.506 55.854
46.402 40.708 40.095 43.277
variazione negativi a due cifre si ri-
levano per Milano (-15,5%), Bolo- 0
gna (-18,6%) e soprattutto Firenze I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020
(-22,6%), mentre flessioni più con-
tenute si osservano per Palermo Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate ■ COMUNI CAPOLUOGO ■ ALTRI COMUNI DELLE PROVINCE
Con riferimento ai prezzi delle abita- trimestre dell’anno precedente. Ad incidere su delle abitazioni, nel periodo luglio-settembre
zioni, dopo circa dieci anni di cali, tale tendenza, sono soprattutto i prezzi delle del 2020, aumentano su base annua per il
gli ultimi dati confermano i primi abitazioni nuove che accelerano la crescita, quinto trimestre consecutivo. Questa dinamica
lievi segnali di ripresa manifestatisi passando da +2,7% del secondo trimestre a si verifica, come si legge nella nota Istat, in
a partire dalla seconda parte del +3% nel terzo. Di contro, i prezzi delle abita- presenza di una ripresa del numero delle com-
2019. L’indice Istat dei prezzi delle abi- zioni esistenti risultano sempre in aumento pravendite (+3,1% l’aumento delle compra-
tazioni acquistate dalle famiglie, evidenzia, nel (+0,7%), ma in rallentamento rispetto al tri- vendite residenziali nel terzo trimestre) dovuta
terzo trimestre 2020, un ulteriore tasso di va- mestre precedente. presumibilmente al concretizzarsi di acquisti
riazione positivo +1,0% rispetto allo stesso Nonostante la crescita più contenuta, i prezzi rinviati durante il periodo del lockdown.
Prezzi delle abitazioni in Italia dal 2010 Numero indice I Trim. 2010=100 e Var.% III Trim. 2020/I Trim. 2010
110,0
105,0
Nuove +6,1%
100,0
95,0
90,0
TOTALE -14,6%
85,0
80,0 Esistenti -21,5%
75,0 I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III IV I TRIM II III
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Elaborazione Ance su dati Istat
GENNAIO ■ 1/2021Direzione Affari Economici e Centro Studi Edilizia
Flash
I lavori pubblici
Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Bandi di gara per lavori pubblici in Italia
NUMERO IMPORTO 212,3 214,5
ANNO 2019 ANNO 2020
NUMERO: -4,7% NUMERO: -11,1%
IMPORTO: +25,5% IMPORTO: +28,7% Dicembre conferma il calo
del numero di gare pubblicate
e una dinamica ancora positiva
100,5 102,1 105,5 degli importi banditi legata
87,6 alla presenza di grandi interventi.
79,4 Al netto di essi, il risultato mensile
66,5 in valore risulta negativo di circa
il -2% rispetto a dicembre 2019
46,7
30,5 23,4 25,2
28,5 22,0 18,4
18,8 12,5 15,4 18,9 13,5
10,7
3,0 0,8 -9,8
-0,4 -5,3 -1,1 -12,4 -3,5 -11,0 -16,9 -8,2
-15,4 -12,4 -31,5 -14,4
-9,0
-20,1 -20,4 -24,6 -18,7
-25,7 -13,8 -29,2
-39,6
-42,5 -42,7
-57,2
GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
L’ultimo mese del 2020 conferma il trend di riduzione interventi, il risultato mensile diviene negativo del -2%
delle pubblicazioni di gare per lavori pubblici (-9% ri- rispetto a dicembre 2019. Considerando il bilancio dell’in-
spetto a dicembre 2019), divenuto progressivo e co- tero anno 2020, si osserva un calo dell’11,1% nel numero
stante a partire da luglio, mese di entrata in vigore di gare, associato ad una crescita degli importi banditi
del Dl semplificazioni. Gli importi banditi, a dicembre del +28,7% rispetto al 2019. La suddivisione per fasce di
2020, crescono, di contro, del 18,4%, risultato che con- importo permette di evidenziare come tale dinamica rifletta
tinua ad essere legato alla presenza di grandi interventi ad trend negativi sotto i 5 mln di euro e incrementi per le gare di
opera di Anas, che nel mese considerato ha messo in gara importo più consistente (ad incidere fortemente su tale risul-
2,4 mld, pari a oltre il 40% del valore totale mensile, RFI (gara tato, da luglio, il già citato Dl semplificazioni). Tra gli enti ap-
per 513 mln in 37 lotti), SNAM (gara per la costruzione di ga- paltanti, l’assoluto protagonista del 2020 è senz’altro RFI che
sdotti, reti di distribuzione e centrali di compressione per ha promosso sul mercato gare di lavori per un ammontare
639mln) e Ferrovie Nord (collegamento ferroviario Malpensa davvero imponente: 12,2 mld di euro, il 30% dell’importo com-
T2 - linea RFI Sempione, per 160 mln). Al netto dei grandi plessivamente posto in gara nell’intero 2020 (40,5 mld).
Bandi di gara per lavori pubblici in Italia per classi di importo Var. % rispetto all’anno precedente - ANNO 2020
NUMERO IMPORTO
TOTALE -11,1 TOTALE +28,7
oltre 50 mln +21,4 oltre 50 mln +30,9
sopra soglia sopra soglia
+41,7% +49,6%
5-50 mln +43,3 5-50 mln +72,5
sotto soglia 1-5 mln -10,5 sotto soglia 1-5 mln -10,1
-13,0% -10,2%
fino 1 mln -13,3 fino 1 mln -10,2
Elaborazione Ance su dati Infoplus
6,0%
4,7%
4,0% Spesa in conto capitale dei comuni italiani Var. % trimestrale 2020/2019
2,0%
0,0%
L’andamento della spesa per investimenti dei comuni
-2,0% italiani, nei primi 9 mesi dell’anno, registra una
riduzione del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno
-4,0% Primi 9 mesi 2020 precedente, risultato della forte contrazione registrata
-4,3% -3,3%
nel secondo trimestre dell'anno in corso, dovuta agli
-6,0%
effetti negativi della chiusura dei cantieri nella fase di
-8,0%
lockdown e alle difficoltà legate all’emergenza
Covid-19. L'andamento risulta in miglioramento nel
-10,0% -9,2% III trimestre dell'anno, sebbene i livelli siano ancora
I TRIM. 2020 II TRIM. 2020 III TRIM. 2020 negativi rispetto all'anno precedente.
GENNAIO ■ 1/2021Direzione Affari Economici e Centro Studi Edilizia
Flash
Il credito
I dati di Bankitalia sui prestiti alle imprese di costru- Bollettino Economico, dell’ondata di finanziamenti erogati
zioni relativi ai primi 9 mesi del 2020 mostrano va- grazie alle misure introdotte dal Temporary Framework che
riazioni ancora negative per i finanziamenti per in- hanno permesso al FdG per le PMI di operare con maggiore
vestimenti residenziali, -8,4% rispetto ai primi 9 flessibilità.
mesi 2019. Per i finanziamenti in edilizia non resi- Anche le erogazioni di mutui alle famiglie per l’acquisto di
denziale, invece, dopo un 2019 fortemente negativo case mostrano un dato positivo, +4,2% nei primi 9 mesi,
(-27,4%), nei primi 9 mesi del 2020 i dati mostrano un incre- sebbene una quota importante sia rappresentata da surro-
mento di erogazioni del 41,4% dovuto all’aumento registrato ghe e sostituzioni di mutui. Al netto di tali tipologie di finan-
tra marzo e settembre 2020. ziamento, i “nuovi mutui” per le famiglie diminuiscono, nei
La rilevazione di Bankitalia risente, come riportato nell’ultimo primi 9 mesi 2020, del 6,9%.
Flussi di
NUOVI MUTUI VARIAZIONI %
milioni di euro primi 9 mesi 2020/
primi 9 mesi 2019 2019/2018 2017/2007
primi 9 mesi 2020
Finanziamenti alle imprese per edilizia
RESIDENZIALE
4.920 -8,4 +2,7 -77,1
Finanziamenti alle imprese per edilizia
NON RESIDENZIALE
7.982 +41,4 -27,4 -57,5
Finanziamenti TOTALI al settore edile 12.902 +17,1 -14,4 -69,2
MUTUI alle famiglie per acquisto di case 35.029 +4,2 -3,4 -24,0
Nuovi contratti 28.375 -6,9 -2,9 n.d.
Surroghe 6.276 +137,7 +1,1 n.d.
Sostituzioni 377 -21,2 -33,0 n.d.
Elaborazione Ance su dati Banca d’Italia
Monitoraggio finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia
per le PMI ai sensi dell’art. 13 DL Liquidità
(aggiornato all’11 dicembre 2020)
PRESTITI AL DI SOTTO FINANZIAMENTI OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE
DEI 30MILA EURO OLTRE 30MILA EURO DI PRESTITI IN ESSERE
8,2%
71,6% 68,2%
91,8%
28,4% 31,8%
■ IMPORTO EROGATO ■ IMPORTO EROGATO ■ IMPORTO EROGATO
Quasi 1,3 miliardi le richieste pervenute al FdG, 180mila domande pervenute, erogati 48,6 mld di euro 99mila domande pervenute, per un importo erogato
un importo complessivo di operazioni finanziate per a fronte dei 67,9 mld richiesti (71,6% del totale) di 21,4 mld di euro rispetto ai 31,4 mld richiesti
22,4 mld, contro i 24,4 mld richiesti (il 92% del totale) (68,2% del totale).
Dati Banca d’Italia, indagine campionaria presso le banche
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