Noleggio a lungo termine - Giugno 2021
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Noleggio a lungo termine Giugno 2021
Tra i principali trend che stanno interessando il mercato dell’automotive, in particolare emergono forti spinte
Key Points
verso l’elettrificazione dell’auto e verso nuove forme di proprietà dell’auto.
Sul primo aspetto, nel 2020 il 20% delle immatricolazioni auto è rappresentato dalle auto elettriche ed ibride,
arrivando al 35% nei primi cinque mesi del 2021, trend sostenuto anche dalle norme sempre più stringenti sulle
emissioni di Co2, e da consumatori sempre più attenti alla sostenibilità ambientale.
Sul secondo tema, dal possesso all’utilizzo dell’auto, dalla ricerca emerge che la conoscenza verso il servizio di
noleggio a lungo termine di auto verso il segmento dei consumatori è ben sedimentata – oltre l’80% dei
rispondenti infatti conosce il servizio.
Come vivono l’auto gli italiani? La quasi totalità dispone di almeno un’auto in famiglia, il 44% dichiara di
possederne due. 3 italiani su 4 guidano in prima persona la maggior parte delle volte, solo il 4 % preferisce
essere passeggero.
Nell’immaginario degli italiani l’auto continua ad essere uno status symbol, un bene cui prendersi cura, un
modo per esprimere la propria personalità.
Ma chi sono i Car Lover? Sono in prevalenza uomini, tra i 35 e i 54 anni, guidano loro la maggior parte delle
volte, all’anno percorrono oltre 25.000 km, cambiano la macchina ogni 4/6 anni, nella scelta dell’auto pesano
l'estetica, la tecnologia, i costi di mantenimento e la motorizzazione. La marca assume una certa importanza.
Hanno in programma di comprare un’auto entro l’anno (25% delle citazioni), preferirebbero comprarla nuova, dal
concessionario. Cercano informazioni in prevalenza su internet, su blog e forum.
L’ultimo acquisto dell’auto - Nel momento dell’acquisto dell’auto il 56% degli italiani ha optato per il nuovo,
l’usato è stato scelto dal 43%, con una prevalenza dell’usato con oltre 2 anni di vita. Per 1 su 2 l’acquisto è stato
pagato con i propri risparmi.Gli italiani tendono a razionalizzare i motivi che hanno portato al cambio dell’auto, la maggior parte cita motivi
Key Points
di necessità o sicurezza, ma anche il desiderio di un auto nuova ha il suo protagonismo. La scelta dell’auto è una
scelta da condividere con la famiglia per il 56% degli intervistati. Chi sta per comprare un’auto nuova guarda con
attenzione ai costi di mantenimento, al motore del veicolo e alla funzionalità legata alle proprie esigenze di
mobilità.
E la prossima auto? Il 18% degli italiani dichiara di aver intenzione di acquistare una nuova auto nei prossimi 12
mesi, percentuale che sale al 25 tra i car lover. Il concessionario rimane la figura di riferimento per il canale di
acquisto (con oltre l’80% delle citazioni) ma anche come fonte informativa pre-acquisto (55% delle risposte),
oltre naturalmente alla ricerca di informazioni online (66% delle citazioni) e al passaparola e all’esperienza di
amici e conoscenti (33%).
Il noleggio a lungo termine - Circa otto italiani su dieci conoscono il noleggio a lungo termine, e l’1% lo ha già
sperimentato. Il 30% degli italiani si dichiara propenso a scegliere questa soluzione per dotarsi di un’auto nuova,
mentre il 33% si dichiara titubante al NLT.
Tra i propensi al servizio, i principali vantaggi citati riguardano la formula « senza pensieri» (43%),
l’economicità/convenienza dell’offerta (32%) e la possibilità di cambiare l’auto più frequentemente (16%). Oltre il
75% degli intervistati ritiene fondamentale il costo fisso mensile, senza spese elevate e non pianificate.I trend che caratterizzano la mobilità
1 VEICOLI CONNESSI pari al 45%
del parco circolante a fine 2020
2 20,3%
2
VEICOLI ELETTRICI
le immatricolazioni elettriche nel 2020
3 MICROMOBILITA’ oltre 2 mln (+17%)
le biciclette vendute nel 2020
4 DAL POSSESSO ALL’UTILIZZO 84%
la conoscenza del noleggio a lungo termine
Fonte: Osservatorio Smart e Connected Car – Politecnico Milano; Unrae, Confindustria ANCMA, Osservatorio Compass – Speciale NLTLe immatricolazioni di auto ibride ed elettriche
Immatricolazioni auto per tipo alimentazione: ripartizione %
Anno 2020 Gennaio-Maggio 2021
-6,9 p.p.
+12 p.p. 2 6
vs 2019 2 7
vs 2019
18 Il 20% 32 Il 35%
38 dell’immatricolato
32 dell’immatricolato
auto 2020 è
auto 2021 è
2 ibrido/full elettrico
ibrido/full elettrico
3
33 -6,9 p.p. 25
vs 2019
Diesel Benzina Metano GPL Ibride Elettrica Diesel Benzina Metano GPL Ibride Elettrica
Fonte: Elaborazioni interne su dati UnraeL’intenzione all’acquisto di auto green degli italiani
Intenzione futura di acquisto per Intenzione futura di acquisto per un’auto
un’auto ibrida: completamente elettrica:
17%
Molto 29%
Abbastanza
66% 30%
47%
Neutrale 37%
28%
Poco
22% 15%
Per niente
6%
6% 10%
D14 Se dovessi acquistare un’auto, quanto saresti propenso ad acquistare un’auto ibrida / ibrida plug-in (alimentazione sia elettrica che a carburante)?
D15 Se dovessi acquistare un’auto, quanto saresti propenso ad acquistare un’auto completamente elettrica?
Base totale campione n=1005, valori %
Fonte: Osservatorio Compass Speciale Green – Indagine BVA-DOXA Aprile 2021 campione 1.005 interviste a popolazione italiana 18-70 anniGli italiani e le auto
Quanti km percorri in un anno con la
Auto possedute in famiglia:
tua auto?
Il 77% dichiara
1 auto
Meno di 10.000 km 25% 2 auto di guidare
3+ auto
9% 1% Nessuna auto personale/della
sempre in
da 10.000 a 15.000 km 36%
famiglia prima persona,
da 15.001 a 20.000 km 20% solo il 4% è
da 20.001 a 25.000 km 10% quasi sempre
da 25.001 a 30.000 km 4% 49% 35-54 anni passeggero
44%
Oltre 30.000 km
46%
5%
Base: user automobile=990
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021L’auto nell’immaginario degli italiani
% poco + per niente d’accordo % neutralità % molto + abbastanza d’accordo
L’auto oggi è ancora uno status symbol 19 25 56
Curo molto la mia auto 15 30 55
L’auto esprime la mia personalità 17 29 54
Voglio modelli aggiornatissimi 31 32 37
L’auto è solo un mezzo di trasporto 22 29 49
Vorrei poter fare a meno dell’auto 29 34 37 Base: user automobile=990
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021Il profilo dei Car Lover
Distribuzione del totale
campione intervistato Car Lover
Chi sono i Car Lover?
Area geografica
Nord Ovest 26 24
Nord Est
• In prevalenza uomini
19 16
Centro 20 19
Sud e Isole 35 41 • Di età 35- 54 anni
• Percorrono in media
18-34 26 27
Età
35-54 44 51
oltre 25mila
Base: 183 casi
over 54 29 22 km/anno
Uomini 50 56
• Cambiano l’auto ogni
Genere
Donne 50 44 4/6 anni
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021L’ultima auto acquistata: tipologia e metodo di pagamento
Per l’ultima auto di famiglia, hai optato per un
E quest’auto l’hai acquistata…
modello…
Base: hanno comprato un’auto 997
KM Zero
11%
52%
81%
% finanziamenti su
Usato < 2anni 40% Completamente
con i risparmi
immatricolazioni a privati
Nuovo - anno 2020
11% gli italiani che
56% Fonte: Stime interne su dati UNRAE e CRIF
hanno scelto
64% Usato > 2 anni un’auto usata
18% 29%
Risparmi e
10%
% finanziamenti su
10% finanziamento
passaggi di proprietà -
Non ricordo Finanziamento anno 2020
2%
16%
Fonte: Stime interne su dati ACI e CRIF
Aziendale 1% NLT Passaggi al netto delle minivolture
Non sa / ricorda
1% 3%
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021 Profilo Car LoverL’ultima auto acquistata: i motivi sottostanti l’acquisto
Per l’ultima auto di famiglia, hai cambiato
Dettaglio Car Lover
mezzo perché?
Base: hanno comprato un’auto 997
Ho avuto un incidente/ l'auto era vecchia 30% Ho avuto un incidente/ l'auto era vecchia 16%
Mi serviva un'auto più grande / più piccola 23% Mi serviva un'auto più grande / più piccola 21%
Volevo un modello nuovo/ l'auto che avevo non Volevo un modello nuovo/ l'auto che avevo non
15% 23%
mi piaceva mi piaceva
Volevo un'auto più sicura 14% Volevo un'auto più sicura 14%
Volevo un'auto più tecnologica / accessoriata/
37% Volevo un'auto più tecnologica / accessoriata/
13% per driver funzionali 28%
con guida assistita con guida assistita
legati alla tecnologia
Volevo un'auto più ecologica/che inquini meno 10% Volevo un'auto più ecologica/che inquini meno 8%
L’auto attuale è la mia prima auto 12% L’auto attuale è la mia prima auto 13%
Altro 3% Altro 3%
Non sa 1% Non sa 0%
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021L’ultima auto acquistata: tempi di sostituzione
In genere, ogni quanto cambi l’auto? Dettaglio Car Lover
Il 25% cambia l’auto
il più tardi possibile
Base: hanno comprato un’auto 997
21% 23% 25% 32%
19% 22% 20% 3%
4% 6% 8% 12%
Ogni 2/3 4/6 anni 7/9 anni 10/12 13/15 Il più tardi Ogni 2/3 4/6 anni 7/9 anni 10/12 13/15 Il più tardi
anni anni anni possibile anni anni anni possibile
2% non risponde
Anzianità media parco circolante autovetture pari a 11,5 anni
Fonte: Unrae, dati riferiti al 2020
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021La prossima auto: decisore e driver di scelta
Chi farebbe la scelta di cambiare Ranking dei principali criteri di
auto in famiglia?
scelta, oltre al prezzo, per
Parteciperei con altri membri della famiglia
Sceglierei io in autonomia
l’acquisto dell’auto:
2% Sceglierebbero altri membri
della famiglia
1 i costi di mantenimento
2 i consumi di carburante
42%
50% 35-44 anni
54% Uomini
58% over 54 anni
3 funzionalità rispetto alle
56% 66% Donne
proprie esigenze
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021La prossima auto: intenzioni di acquisto e tipologia
E preferiresti un modello di auto:
Gli italiani che aspirano a
acquistare un’automobile KM Zero
entro l’anno 23% 41%
18%
Nuova gli italiani che
51%
Usato < 2anni sceglierebbero
12% un’auto usata
Usato > 2anni
5%
25% tra i car lover Non sa
8%
Aziendale
1%
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021La prossima auto: fonti informative e luogo di acquisto?
Le fonti informative che A chi ti rivolgeresti ?
precedono l’acquisto:
Concessionario ufficiale della casa 46%
▪ 2 su 3 consultano Internet Concessionario multi brand 30% 60%
▪ 55% si rivolge direttamente
car lover
Concessionario Auto usate 7%
al concessionario Online tramite sito specializzato nella
vendita auto 4%
▪ 33% al passaparola di amici Online tramite marketplace di
rivendita tra privati 4%
e conoscenti Altro 1%
Si informano maggiormente, in particolare
Non so 8%
privilegiando i blog/forum specializzati
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021COME SI POSIZIONA IL
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
NELLE PERCEZIONI DEGLI
ITALIANI?La conoscenza e l’intenzione futura di acquisto del noleggio a lungo termine
1% Sì e ne ho fatto esperienza di NLT
84% 19% Sì, mi sono informato in merito valutando il servizio in
alternativa all’acquisto
L’awareness 11% Sì, conosco bene
verso il servizio 16%
86%
per i car lover
53% Sì, ne avevo sentito parlare
Noleggio a lungo
termine: conosci questo
modo di avere un’auto?
14% No, non lo conosco 11%
2% Non risponde
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021La conoscenza e l’intenzione futura di acquisto del noleggio a lungo termine
Certamente sì 6% 30% 13%
48%
I propensi verso Propensione tra
Probabilmente sì 24% il noleggio a i car lovers
lungo termine 35%
Forse 33%
25% Se dovessi cambiare
auto, prenderesti in
Probabilmente no 25% I rejector del NLT considerazione di fare
sono coloro che
fanno pochi km 20% un noleggio a lungo
l’anno (meno di termine?
Certamente no 12% 10mila)
7%
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021Why Yes? I vantaggi percepiti
Non devi preoccuparti di
14%
Perché lo prenderesti in considerazione? manutenzione, assicurazioni, incidenti
E' tutto compreso 13% SENZA
PENSIERI
Nessuno Pensiero 11% 43%
E' una soluzione comoda/pratica 5%
Risparmio/Convenienza 27%
ECONOMICITA’
Hai la possibilità di rateizzare la spesa 5%
32%
Possibilità di avere la macchina
16%
nuova/cambiare più spesso la macchina
Altro 8% Non risponde 10%
Base: top 2 boxes 305 rispondenti
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021Why Not? Le motivazioni dei detrattori
L'auto non è mia/Pago per non avere
34%
Perché non lo prenderesti in considerazione? nulla
Costi troppo alti 25%
Non mi fido (in caso di incidente?) 10%
TRUST
Non fa per me/ Non mi interessa 3%
17%
Non è adatto alle mie esigenze (troppi
4%
pochi km, cambio poco l'auto
Non voglio rate mensili 2%
Perdo la classe di merito
1%
dell'assicurazione
Altro 10% Non risponde 14%
Base: 697 rispondenti
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021L’azzeramento del rischio di spese ingenti (e non pianificate) in caso di incidente
77% 27% Un vantaggio molto importante
chi percepisce
positivamente
la pianificazione
economica Un vantaggio abbastanza importante
50%
Con il NLT a fronte di relativa alla
un’uscita mensile fissa, si propria auto
evita il rischio di dover
affrontare una spesa
elevata e non pianificata, 12% Un vantaggio poco importante
in caso di incidente, 2% Un vantaggio per niente importante
secondo te è… 6% Non è un vantaggio
3% Non risponde
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021CONCEPT TEST DI UN NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE SUL TARGET
PRIVATIIl concept test somministrato
Quando si acquista un’auto, per non avere preoccupazioni, occorre acquistare
anche tutte le coperture assicurative e di assistenza, ma poi il prezzo da pagare
può diventare molto alto
Oggi c’è un servizio innovativo per il Noleggio a Lungo termine per auto KM0 e
usate garantite, che ti permette di avere l’auto che desideri (qualsiasi marca e
modello):
• A noleggio
• In pronta consegna
• Con tutto incluso (copertura assicurativa completa RCA, Kasko, Furto e
Incendio, assistenza stradale, manutenzione e revisione presso il tuo
concessionario di fiducia, auto sostitutiva in caso di necessità)
• Pagando solo un piccolo canone mensile
E’ un’innovativa soluzione di noleggio a lungo termine con cui avere l’auto che
desideri completa di tutte le coperture assicurative direttamente dal tuo
concessionario di fiducia, che ti metterà a disposizione un’auto in pronta
consegna e che ti fornirà anche il più completo servizio di assistenza e
manutenzione, in ogni momento. Tutto incluso in un canone mensile, così saprai
sempre quanto spendi ogni mese, senza rischio di costi imprevisti.
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021L’interesse, l’innovatività, la credibilità e l’intention to buy del concept test
Quanto giudichi…la soluzione appena descritta, che ti permette di avere un’auto KM0/usata recente qualsiasi marca e modello a
noleggio – tutto incluso – pagando solo un piccolo canone mensile?
18 18 16 8
Molto Certamente sì
Abbastanza
68% 70% 70% 40% 32 Probabilmente sì
Così, così
50 51 54 Forse
Poco
Probabilmente no
Per niente 38
Non so Certamente no
20 19 20 Non so
12
5 42 41
33 6 5 5
6
Interessante Innovativa Credibile Intenzione di acquisto
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021Alcune evidenze sull’intention to buy
Confronto tra ITB generica sul Noleggio a Lungo Termine e ITB del Concept Test:
6% 8%
24%
30% 40%
32%
59% La propensione dei car
33% lover:
38% 18% certamente sì
41% certamente+ probabilmente sì
25%
12%
12% 6% non saprei
5%
ITB Generica NLT ITB Concept test NTL Credibile
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021Le caratteristiche dell’offerta
Quanto giudichi importante per te ciascuno dei seguenti aspetti?
Molto +
Molto Abbastanza Così Così Poco Per niente Non saprei abbastanza
Valori%
Avere l'assistenza, la manutenzione e la revisione incluse nel canone mensile 47 33 13 313 80%
Non doverti occupare dei costi di gestione legati all'auto perché sono tutte 44 36 12 4 22 79%
incluse nel tuo canone mensile
33 42 17 3 23 75%
Poter avere auto e assistenza direttamente dal tuo concessionario di fiducia
Che l'auto sia in pronta consegna 31 42 16 5 24 73%
Una gamma che copre tutte le marche e modelli di auto 32 41 17 4 33 73%
Che si tratti di usato recente garantito (12-24 mesi) 30 41 17 6 33 71%
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021Le caratteristiche dell’offerta: dettagli per segmento
Quanto giudichi importante per te ciascuno dei seguenti aspetti?
% Molto Importante % Molto Importante % Molto Importante
Avere l'assistenza, la manutenzione e la
revisione incluse nel canone mensile 47 58 47
Non doverti occupare dei costi di gestione
legati all'auto perché sono tutte incluse nel 44 55 48
tuo canone mensile
Poter avere auto e assistenza direttamente 33 41 38
dal tuo concessionario di fiducia
Che l'auto sia in pronta consegna 31 39 38
Una gamma che copre tutte le marche e
modelli di auto 32 40 42
Che si tratti di usato recente garantito (12- 30 38 37
24 mesi)
Totale Campione Propensi al concept Car Lover
Base 1.002 Base 339 Base 183
Fonte: Osservatorio Compass – Indagine BVA-DOXA Maggio 2021Note metodologiche - Indagine BVA-Doxa
• Indagine effettuata da BVA –Doxa con sistema CAWI (Computer-Assisted Web Inteviewing) su un campione
rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 70 anni stratificato per sesso, età e area
geografica. In totale sono state eseguite 1.002 interviste nel periodo 30 Marzo-8 Aprile 2021
Area geografica Genere
35%
26% 49% 51%
19% 20%
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole
Uomini Donne
Titolo di studio
Età
31%
49%
25%
21%
17% 33%
18%
6%
18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 70 anni
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