MERCATO SVIZZERO SETTORE AGROALIMENTARE - 12 ottobre 2021
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MERCATO SVIZZERO
SETTORE AGROALIMENTARE
OPPORTUNITÀ PER L'EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO IN SVIZZERA
12 ottobre 2021
TEMI TRATTATI 1.Quadro macroeconomico svizzero -Interscambio Svizzera-Italia -Posizionamento agroalimentare -Il posizionamento del Piemonte 2. Tratti distintivi del mercato svizzero - Focus su agroalimentare - Consumo, prodotti , distribuzione 3. Consigli strategici -Preparazione e analisi -Promozione -Aspetti tecnici e normativi
QUADRO MACROECONOMICO: KEY FIGURES
Reddito
pro capite
alto
Finanze
Sviluppo
dello
economico
stato
solido
solide
competitività PIL PRO CAPITE IN 1000 USD
alta (2020), fonte: IMF
QUADRO MACROECONOMICO
L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-SVIZZERA
Esportazioni tot dall'Italia per Paese 2020
in mld di euro
60
50
40
30
20
10
0
Germania Francia Stai Uniti Svizzera Regno Unito Spagna
gen-dic 2019 gen-dic 2020
ITALIA secondo paese SVIZZERA quarto mercato assoluto target
fornitore dopo Germania per export italiano,
dopo Paesi da 7 a 40 volte
demograficamente più grandi
FONTE: ISTAT
QUADRO MACROECONOMICO
LA SVIZZERA COME PARTNER COMMERCIALE
1. Export italiano in Svizzera nel 2020: focus agro
1. La Svizzera come partner Export italiano agroalimentare in Svizzera 2018-20
Mld di Euro
1.4
Export italiano in Svizzera 2018-20
Mld di Euro
27
1.35
26
25 1.3
24
1.25
23
22
1.2
21
20
1.15
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Calo fisiologico, ma inferiore rispetto agli altri Paesi
Dati comunque molto superiori rispetto al 2018 Settore agro in aumento
Fonte: Istat
QUADRO MACROECONOMICO
LA SVIZZERA COME PARTNER COMMERCIALE
2. Export italiano in Svizzera a inizio 2021
Export agroalimentare per prodotti in Svizzera
maggio 2019-21, Mln di Euro
140
Export italiano in Svizzera
Mln di euro
11000 120
10500 100
10000 80
9500 60
9000 40
8500 20
8000 0
maggio 2019 maggio 2020 maggio 2021 Derivati dalla carne Olio d'oliva Latticini Riso Paste alimentari Vini Vini spumanti
Maggio 2019 Maggio 2020 Maggio 2021
Rimbalzo fortissimo post crisi Agro in particolare con incrementi percentuali a due
cifre non solo sul 2020 ma anche sul 2019
Fonte: Istat
QUADRO MACROECONOMICO
EXPORT PIEMONTESE IN SVIZZERA: FOOD & WINE
Export PIEMONTE > Svizzera
2724
Contrazione ma food&wine in aumento
Totale
2047
100
167
Agroalimentare
90 2019 2020
176
80
193
Coke/prodotti petroliferi
70 70
60
194
Meccanica
50
165
40
261
Metalli
30
231
20
469
Moda
10
436
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Bevande Prodotti da forno e farinacei Frutta e verdura Carne Formaggi
2019 2020
Export piemontese in Svizzera 2019-2020 per settori Export food&wine piemontese in Svizzera 2019-2020
Mln di Euro - Fonte Istat Mln di Euro - Fonte Istat
TRATTI DISTINTIVI DEL MERCATO SVIZZERO L A F OTO G R A F I A D E L M E R C AT O IN 10 P U N T I 1.Mercato benestante 2. Oltre il Gottardo 3. La Svizzera francese 4. Cantoni come compartimenti stagni 5.Mercato maturo e conteso 6. Mercato prudente 7. Nicchie e piccole quantità 8. L’importanza del b2c 9. Investimento a lungo termine in analisi e credibilità 10. Le barriere normative
FOCUS AGROALIMENTARE
F O O D & W I N E : C O N S U M O E S C E LTA D E I P R O D O T T I
CARATTERISTICHE DEL CONSUMO
83% dei consumatori dichiara che
AGROALIMENTARE la qualità è più importante del
prezzo
64% dei consumatori legge le informazioni sulle
Conoscenza dei prodotti per vicinanza geografica confezioni
Relativa indifferenza al prezzo per forte potere d’acquisto Fonte: Statista 2019- Commercio
agroalimentare in Svizzera
Alte aspettative di qualità
Attenzione a salute, ecosostenibilità, rispetto ambiente
Pubblico giovane, multietnico, aperto a novità
Scarsa conoscenza di denominazioni di origine
(DOP, IGP, DOC, DOCG):
I prodotti più richiesti dall’Italia:
poco spendibili come argomento di vendita • Vino
Alto livello di fidelizzazione al marchio e permanenza sul mercato • Frutta e verdura e preparati
•
I prodotti affermati prima barriera all’ingresso Pasta
• Olio EVO
Stimolare l’utente finale (ristorazione e pubblico)
• Riso
Fattori che influenzano le scelte d’acquisto: passaparola e
• Formaggio
promozione Fonte: Dogana svizzeraFOCUS AGROALIMENTARE
IL S I S T E M A D I S T R I B U T I V O
• 2/3 del mercato sono in mano a catene con prodotti di medio-alta qualità e con
elevata presenza di punti vendita
• 75%del fatturato in mano a Migros e Coop
CONCENTRAZIONE
Alta qualità Capillarità
Fatturato Discount Ca. 4300 punti vendita (2019)
ca. 5,4 Mld CHF (2019) punti vendita in calo
ca. 17,5%totale alimentare(2019) fatturato per p. vendita in aumentoFOCUS AGROALIMENTARE
2. Dettaglio specializzato
1.Importatori
GDO: Gestione centralizzata degli
all’ingrosso
acquisti in maniera diretta o
tramite un grossista
Dettaglio autonomo
Ristorazione
ConsumatoriFOCUS AGROALIMENTARE
PECULIARITÀ DELLA DISTRIBUZIONE
• I DETTAGLIANTI SONO UN CANALE DI ACCESSO PARALLELO
• I GROSSISTI RIFORNISCONO SOPRATTUTTO LA RISTORAZIONE
Ristorante
Privato
Trader
• L'IMPORTATORE HA UN’AMPIA ACCEZIONE Dettaglio
GDO
Ingrosso
SATURAZIONE: Tendenza a prodotti «sicuri». L’ACQUIRENTE È SEMPRE MENO «BUYER» SEMPRE PIÙ «PARTNER»
Alleanza necessaria con il fornitore
After Sales
Esclusiva territoriale
Entry price
COMPETITIVITÀ: COINVOLGIMENTO NELLA FASE PROMOZIONALE E FOCUS SULLA DOMANDA FINALEFOCUS AGROALIMENTARE
Le tendenze
Canali preferenziali:
- accelerazione GDO, retail e take-away
- E-commerce
- Ripresa ristorazione
Segmenti e margini: vendita d ir e tta ai privati e regalistica
= p i ù spazio p e r alta q u a lità
Modalità: tra importatori medi e piccoli c o n t o vendita e
pic c oli ordinativi p e r a b b a t t e r e il rischio
Domanda: s e m p r e m a g g i o r e r i c h i e s t a
Ecosostenibilità
Green
Rispetto ambiente/animali
BiologicoFOCUS AGROALIMENTARE
TENDENZA GREEN E BIOLOGICO
SVIZZERA mercato fertile per il biologico
La Svizzera è tra i Paesi con il più alto consumo di
prodotti biologici pro capite in Europa e nelmondo
La quota di mercato del biologico in Svizzera è di 10,8%
(Danimarca primo Paese)
Il fatturato annuo è di 3.8 miliardi ed è cresciuto di un
miliardo in cinque anni
Prodotti bio più consumati: uova, pane, ortaggi
Impennata della richiesta di prodotti bio durante la
pandemia, ma tendenza comunque in aumento
Fonti: BioSuisse, FiBL, Agrifood
Today, Il sole 24 ore, UFAGAPPROCCIO AL MERCATO
CONSIGLI STRATEGICI
• CONOSCERE IL MERCATO
DOMANDA
DISTRIBUZIONE
TRASPORTI E QUADRO NORMATIVO
• CONSIDERARE LA REGOLAMENTAZIONE DOGANALE
DAZI
CONTIGENTI
INFLUENZA SUL PREZZO
• PREPARARSI A UN INGRESSO GRADUALE
ORGANIZZAZIONEINTERNA
LINGUE E AFFIDABILITA’
LISTINI PREZZI
PARTNERSHIP CON DISTRIBUTORE
BUDGET PER PROMOZIONE
• CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA
ANALISI E INTERVISTE SETTORIALI
REPARTO SERVIZI ALLE IMPRESE
SVILUPPO COMMERCIALE E RICERCA PARTNERFOCUS AGROALIMENTARE
Promozione e consumatore finale
1. Il mese del vino (bio e convenzionale)
2. La settimana della cucina italiana nel mondo
3. Ricerca e selezione fornitori per GDO
4. Supporto b2b individuale
ZURIGO , B2B B2B ONLINE DEGUSTAZIONE A BOLOGNA ,
ITALIAN GREEN DISTANZA INCONTRI CON GDO
WINE , 2020FOCUS AGROALIMENTARE
Promozione e consumatore finale
1. Masterclass
2. Degustazioni
3. Eventi promozionali
MASTERCLASS TRUE ITALIAN SHOWCOOKING
BASILEA FOOD LAB ONLINEGRAZIE PER L ' ATTENZIONE IRENE FORZONI Camera di commercio italiana per la Svizzera INDIRIZZO E - MAIL iforzoni@ccis.ch SITI WEB DI RIFERIMENTO www.servizialleimprese.ch www.degustiamoitaliano.ch www.ccis.ch
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