Conferenza Stampa 2020, la tempesta perfetta: come far ripartire l'auto - 1 aprile 2020 - Unrae
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Conferenza Stampa
2020, la tempesta perfetta: come far ripartire l’auto
1 aprile 2020
1
Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri
Aziende associate Occupati nel settore
160
46 mila
Marchi rappresentati Fatturato Associate
53
64 mld
L’UNRAE rappresenta le Case Estere operanti sul mercato italiano di:
autovetture, veicoli commerciali e industriali, autobus, rimorchi e semirimorchi
Autovetture Veicoli commerciali Veicoli Industriali Autobus
Quote di mercato 76 62 65 45
% % % % 2Il mercato nel primo bimestre 2020
Autovetture Veicoli Commerciali*
500.000 40.000
-3,6%
400.000 -7,3%
30.000
300.000
20.000
343.764 28.801
200.000
27.759
318.545
10.000
100.000
0 0
gen-feb 2019 gen-feb 2020 gen-feb 2019 gen-feb 2020
Veicoli Industriali* Autobus
5.000 800
4.000
-0,3% -29,9%
600
3.000
3.885 400 609
2.000 3.873
200
1.000
427
0 0
gen-feb 2019 gen-feb 2020 gen-feb 2019 gen-feb 2020**
* stima UNRAE * * dati provvisori 3
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Immatricolazioni di autovetture per canali di vendita
Volumi Quote%
Gen-Feb Gen-Feb Var.% Gen-Feb Gen-Feb
2020 2019 2020 2019
Privati 176.314 210.663 -16,3 55,0 61,1
Noleggio Lungo Termine 50.782 42.941 +18,3 15,9 12,5
Noleggio Breve Termine 36.901 28.694 +28,6 11,5 8,3
Auto-immatricolazioni 35.301 38.431 -8,1 11,0 11,2
Altre Società 15.119 16.748 -9,7 4,7 4,9
Altri Noleggi (*) 5.966 7.126 -16,3 1,9 2,1
totale 320.383 344.603 -7,0 100% 100%
Il mercato si era «ammalato» già prima del virus,
con un calo a doppia cifra del canale Privati, sceso quasi al minimo storico di rappresentatività.
4
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Le immatricolazioni di autovetture per fasce di CO2
Gen-Feb 2020 var.% quote%
Fasce
CO2
(g/km) Privati Noleggio Società Totale Privati Noleggio Società Totale Privati Noleggio Società Totale
fino a 20 1.764 1.583 1.127 4.474 +833,3 +668,4 +544,0 +684,9 1,0 1,7 2,2 1,4
21-70 442 1.099 822 2.363 +277,8 +311,6 +747,4 +391,3 0,3 1,2 1,6 0,7
oltre 70 174.108 90.967 48.471 313.546 -17,2 +16,2 -11,7 -8,7 98,7 97,1 96,1 97,9
Totale 176.314 93.649 50.420 320.383 -16,3 +18,9 -8,6 -7,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nel loro complesso, le fasce incentivate sono cresciute del 550%,
ma rappresentano ancora solo il 2,1% del mercato.
5
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Marzo 2020
Autovetture Veicoli Commerciali
200.000 20.000
-85,6% -73,4%
194.273
17.281
100.000 10.000
4.603
28.057
0 0
marzo 2019 marzo 2020 marzo 2019 marzo 2020
Veicoli Industriali Autobus
3.000
-50,2% -39,4%
2.000 200
251
2.161
1.000 152
1.077
0 0
marzo 2019 marzo 2020 Stime UNRAE del 30.03.2019 marzo 2019 marzo 2020
6
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Previsioni 2020 (vetture e veicoli commerciali): ipotesi di base
Autovetture
250.000
• Scenario «Best Case»
• chiusura totale delle attività sino a tutto Maggio
200.000
2020 150.000
• le attività riprendono progressivamente nel corso 100.000
del mese di Giugno 50.000
• il mercato auto recupera gradualmente ma senza
tornare ai livelli 2019
0
feb-19
feb-20
ott-19
ott-20
ago-20
ago-19
gen-19
set-19
mag-20
mag-19
gen-20
set-20
apr-19
apr-20
mar-19
giu-20
lug-20
giu-19
lug-19
mar-20
dic-19
dic-20
nov-19
nov-20
BEST CASE WORST CASE
• Scenario «Worst Case»
• chiusura totale delle attività sino a tutto Agosto
Veicoli Commerciali
30.000
2020 25.000
• le attività riprendono progressivamente nel corso 20.000
del mese di Settembre 15.000
• il mercato auto recupera più lentamente rispetto 10.000
allo scenario precedente, per l’impatto economico 5.000
più pesante causato dal blocco protratto 0
dic-19
dic-20
ago-20
ago-19
apr-19
apr-20
gen-19
gen-20
ott-19
ott-20
mag-19
mag-20
nov-19
nov-20
feb-19
feb-20
mar-19
mar-20
set-19
set-20
giu-19
lug-19
giu-20
lug-20
BEST CASE WORST CASE
7
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Previsioni 2020: best & worst case
Autovetture Veicoli Commerciali
2,0 200
Migliaia
Milioni
1,8 180
1,6 160
-26%
1,4 -32% 140
1,2 120 -41%
-46%
1,0 100
1,92 1,92 188 188
0,8 80
1,31 140
0,6 60
1,03 112
0,4 40
0,2 20
0,0 0
BEST CASE WORST CASE BEST CASE WORST CASE
V2019 V2020 V2019 V2020
Veicoli Industriali Autobus
24.000 4.500
20.000 -20% 3.750
-25%
-30%
16.000 3.000
-40%
12.000 23.592 23.592 2.250
4.294 4.294
18.874
8.000 16.514 1.500 3.221
2.576
4.000 750
0 0
BEST CASE WORST CASE BEST CASE WORST CASE
V2019 V2020 V2019 V2020
8
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Covid-19: le implicazioni per il settore automotive
Lo stato dell’arte del mercato
• Prime difficoltà già a gennaio per interruzioni nella filiera BEV
• Crollo della domanda e lock-down totale reti distributive a partire dall’11 marzo
• Shut-down di quasi tutte le fabbriche europee
Il dinamismo delle Case automobilistiche di fronte alla crisi
• Riconversione di alcuni impianti automotive su produzioni sanitarie
• Supporto logistico ed economico di molti player alle attività di soccorso
• Azioni di sostegno da parte delle Case (NB: non coordinate, nel rispetto della libera concorrenza)
I servizi di pubblica utilità che non si fermano
• Officine ancora in funzione quale servizio essenziale
• Trasporto merci, spina dorsale del Paese, sotto forte pressione
9
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Rischi e conseguenze lato distribuzione
• Reti distributive:
• margini sottilissimi rispetto al fatturato (peculiarità del settore)
• costi fissi elevatissimi (strutture e personale)
• esclusione da molte agevolazioni del DL Cura Italia (tetto di fatturato inadeguato)
• timori di credit crunch da parte del sistema bancario
• imminente crisi di liquidità in assenza di fatturato: 10-20% operatori a rischio sopravvivenza
• l’impatto occupazionale potrebbe essere devastante (forza lavoro 150,000 su 1.400 dealer)
• Case automobilistiche:
• stanno facendo il possibile per sostenere le reti
• non hanno cash illimitato: anch’esse potrebbero essere presto in sofferenza
Occorre intervenire immediatamente con misure di sostegno finanziario per proteggere la
liquidità dei concessionari ed evitare il crollo dell’intero sistema!
10
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Rischi e conseguenze lato clientela
• Incognite assolute su tempi e modi per la riapertura (graduale, a singhiozzo, part-time?)
• Quadro internazionale complicato: non basta fermare epidemia in Italia per tornare alla normalità
• Pesante recessione prevista da tutti i centri studi (in un range da -5% a -10% per il 2020)
• Consumatori: disoccupati, impoveriti, incerti, impauriti (crollo indice di fiducia)
• Aziende: esplosione dei fallimenti, deterioramento merito di credito, investimenti azzerati
• La domanda di autoveicoli rischia di rimanere depressa per moltissimo tempo
• Nessun segmento di mercato resterà immune dal tracollo, e la ripresa sarà lenta per tutti
Bisogna pianificare sin d’ora misure di sostegno alla domanda di privati e società,
per essere pronti a far ripartire il mercato subito dopo il lock-down.
11
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Gli obiettivi e
le proposte in sintesi
12Gli obiettivi
VEICOLI VEICOLI RIMORCHI E
AUTOVETTURE AUTOBUS
COMMERCIALI INDUSTRIALI SEMIRIMORCHI
• Tutela della stabilità occupazionale in tutti i comparti del settore auto
• Protezione e rilancio dell’industria e del suo indotto
• Difesa della continuità dei servizi pubblici essenziali
• Riduzione impatto ambientale e maggiore sicurezza della circolazione
• Ritorno economico per l’erario (moltiplicatore degli investimenti)
13
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Le proposte in sintesi: autovetture
Proposta Descrizione
• Introduzione di una 3a fascia (61-95 g/km CO2)
€ 2000 (con rottamazione)
€ 1.000 (senza rottamazione)
Modifiche all’ecobonus
1 • Aumento importi 2a fascia (21-60 g/Km CO2)
(Legge di Bilancio 2019)
+ € 1.500 (con rottamazione) (attuali € 2.500)
+ € 1.000 (senza rottamazione) (attuali € 1.500)
autovetture
• Aumento della disponibilità del fondo previsto dall’attuale ecobonus
• Aumento del tetto del costo massimo deducibile
fino a € 50.000
Riallineamento fiscale agli
2 standard
• Aumento della quota ammortizzabile
degli altri Paesi UE
al 100%
sui veicoli aziendali nuovi
• Aumento della detraibilità dell’IVA (per aziende e professionisti)
al 100%
14
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Le proposte in sintesi: trasporto merci
Proposta Descrizione
veicoli
commerciali
1 Proroga termine investimenti • Proroga di 6 mesi
con superammortamento per il completamento degli investimenti agevolabili con il
veicoli superammortamento
industriali
2 Superammortamento al 150% • Per i soli veicoli destinati al trasporto merci delle categorie N e O
rimorchi
veicoli
industriali Fondo straordinario • Acquisto di veicoli industriali nuovi con alimentazione alternativa o
3 per il rinnovo del parco diesel Euro VI
veicoli > 3,5 t con rottamazione di Euro IV o antecedenti (fondo triennale di 450 milioni)
15
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Le proposte in sintesi: autobus
Proposta Descrizione
autobus
Predisporre
• Urgente intervento per stimolare le Regioni o gli enti locali
le gare pubbliche
1 a predisporre le gare pubbliche, in modo che si possa procedere con
per il rinnovo del
tempestività all’aggiudicazione delle stesse
parco TPL
16
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Impatto delle misure proposte sul mercato delle autovetture
Best Case
2,0
+200.000 unità
Milioni
1,8
1,6 -21% (vs 2019)
1,4 -32% (vs 2019)
1,2
1,0
0,8
1,51
0,6 1,31
0,4
0,2
0,0
SENZA misure CON misure
Worst Case
2,0
+100.000 unità
Milioni
1,8
1,6
1,4
1,2 -41% (vs 2019)
-46% (vs 2019)
1,0
0,8
0,6 1,13
1,03
0,4
0,2
0,0
SENZA misure CON misure
17
Conferenza Stampa UNRAE – 1 aprile 2020Grazie per l’attenzione!
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Questions & Answers
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