Mercato PV svizzero 2019 e prospettive future - 2.7.2020 | Solar Update Svizzera italiana David Stickelberger, Direttore Swissolar
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Arento, Sonnenpark PLUS, Wetzikon
Mercato PV svizzero 2019 e
prospettive future
2.7.2020 | Solar Update Svizzera italiana
David Stickelberger, Direttore Swissolar
Temi trattati – Evoluzione del mercato 2019/2020 – Importanza dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) – Risultati dell’indagine di mercato sull’economicità – Effetti del Coronavirus? – Il cammino verso 45 TWh di corrente solare – Mercato solare termico – Panoramica attività Swissolar © Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 2
Si torna a crescere!
– Indagine ad-hoc presso gli attori più
importanti del mercato:
– Volume di mercato 2019: 270-400 MW, in
maggioranza >320 MW
→ Stima Swissolar: 350 MW,
+ 30 % rispetto al 2018
→ I risultati dell‘indagine di mercato UFE
saranno disponibili da metà luglio 2020
– Volume mercato 2020: stime tra 350 e
>400 MW
→ Effetti del Coronavirus?
– Notevole crescita mercato accumulatori
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 3
Effetti della crisi Coronavirus sul settore fotovoltaico
– Difficoltà di fornitura da fabbricanti cinesi.
Normalizzazione in corso, ma i prezzi dei moduli
sono in aumento.
– Reazione UFE:
– Più mezzi per RU → riduzione tempi attesa
– Leggero aumento dei contributi dal 1.4.2021
– Feedback dalle ditte del settore:
– Leggero aumento delle ordinazioni di piccoli
impianti
– Grandi impianti: ca. 25% posticipati, 10%
annullati
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 4
Sviluppo del mercato a livello di potenza, per categorie
400000
Diverse
350000 I principali attori del
Trasporti mercato prevedono una
300000
crescita soprattutto nei
Servizi pubblici
250000 settori industria,
artigianato e servizi, ma
kW
200000 Servizi
anche a livello di edifici
150000 Agricoltura plurifamiliari.
100000
Industria, artigianato
50000
Case plurifamigliari
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Case monofamigliari
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 5
Sviluppo del mercato a livello di quantità, per categorie
16000
Diversi – Predominanza di
14000
Trasporti piccoli impianti
12000
– A causa
Numero di impianti
Servizi pubblici
10000 dell’ottimizzazione del
Servizi consumo proprio i tetti
8000
non vengono sfruttati
6000 Agricoltura completamente
4000 Industria, artigianato – Ancora nessuna
inversione di
2000
Case plurifamigliari tendenza in vista
0
Case monofamigliari
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 6L’importanza degli RCP per il mercato fotovoltaico
Raggruppamenti ai fini del consumo
proprio secondo l’Art. 17 della Legge
sull’energia (LEne)
– Sondaggio tra i principali operatori di
misura e fatturazione: 12 risposte, che
coprono probabilmente ca. il 75% del
mercato RCP
– Impossibile fare affermazioni precise,
non è escluso il doppio conteggio
– Il sondaggio UFE in corso presso le
Grafico: Energie Zukunft Schweiz AAE fornirà indicazioni più precise
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 7RCP 2019 (valori dal sondaggio, arrotondati)
Numero totale di nuovi RCP installati 400
Di cui all’interno di un unico edificio 370
Di cui con più edifici 30
Suddivisione edifici nuovi : esistenti 70 % : 30 %
(non incluso: 1 fornitore con 30:70)
Totale nuova potenza installata nel 2019 9570 kW
Previsione di crescita per il 2020 +133%
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 8Commenti dal sondaggio RCP, conclusione
– I modelli pratici dei GRD sono offerti solo da
poche ditte. Una ditta ha segnalato che questi
modelli non vengono più offerti.
– Ripetute critiche sui vantaggi sleali dei modelli
dei GRD (p. es. nessun allacciamento
domestico richiesto in caso di utilizzo di
contatori intelligenti, le tasse di base e i
calcoli delle tariffe non vengono resi noti)
– Circa il 5% della crescita di mercato 2019 è
avvenuta nell’ambito di un RCP. Nel 2020
potrebbe essere il 7.5%. Gli RCP
diventeranno un principale traino di mercato,
soprattutto per gli edifici plurifamiliari.
Immagine © Premio Solare Svizzero 2019
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 9Indagine sull’economicità PV tra i membri di Swissolar
Risposta
Scritto a 477
Risposta totale 73
Risposta in % 15.3%
Scritto a Risposta
numero in% numero in%
Dimensioni
1-10 collaboratori 335 70% ## 49 72.1%
11-20 collaboratori 65 14% 66 8 11.8%
21-50 collaboratori 36 8% 36 6 8.8%
più 50 collaboratori 41 9% 42 5 7.4%
Nessun’indicazione 3
Risultato generale 477 ## 71
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 10I profitti aumentano di nuovo in modo significativo
Nell’ultimo
Q1. Der Umsatzanno il fatturato
unserer della nostre
Unternehmung azienda
(oder (o del loro
des Bereichs settore fotovoltaico)
Photovoltaik) hat sich imèletzten
cambiato come
Jahr segue:
wie folgt verändert:
Zunahme
Crescita 32.4% 28.2% 21.1%
Calo
Abnahme 4.2% 4.2% 9.9% 18.3%
Total n:71
Zunahme
Crescita Abnahme
Calo
n in % n in %
>=0% und 23 32.4% >=-10% und =+10% und 20 28.2% >=-25% und 3 4.2%
>+25% 15 21.1%La situazione di bilancio rimane difficile per molti
Q4.
Q4.Lo scorsoBruttomargen
Unsere anno i nostrihaben
margini di guadagno
sich lordiwie
im letzten Jahr hanno
folgtsubito la seguente
verändert variazione
(Veränderung (variazione in punti2018:
in Prozentpunkten):Bsp. percentuali):
30%; 2019: 2
Es. 2018: 30%
Crescita
Zunahme 38.0% 7.0% 7.0% 52.1%
Calo
Abnahme 22.5% 12.7% 12.7% 47.9%
Total n:71
Zunahme
Crescita Abnahme
Calo
n in% n in%
>=0%-P. und 27 38.0% >=-2.5%-P. und 16 22.5%
>=+2.5%-P. und 5 7.0% >=-5%-P. und 9 12.7%
>+5%-P. 5 7.0%Margine lordo attuale: in media ca. 10%
Q9. I nostri Bruttomargen
Q9. Unsere margini di guadagno lordi
bei Anlagen sugliimimpianti
lagen installati
letzten Jahr lo scorso anno
zwischen:
30 kWp
0% und =5% und
15.1% 8 35.6% 16
=10% und
34.0% 18 17.8% 8
=15% und
17.0% 9 13.3% 6
=20% und
13.2% 7 4.4% 2
30%0.0%0
Total n:60 Total n:60
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 13La maggioranza con risultato operativo positivo
Q4. Nell’ultimo anno il risultato operativo (utile/perdita) della nostra azienda (o del settore fotovoltaico) è cambiato come
Q5. Das Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust) unserer Unternehmung (oder des Bereichs Photovoltaik) hat sich in letzten Jahr wie folgt verändert:
segue:
Crescita
Zunahme 47.9% 18.3% 2.8% 69.0%
Calo
Abnahme 21.1% 5.6% 4.2% 31.0%
Total n:71
Zunahme
Crescita Abnahme
Calo
n in% n in%
>=0% und 34 47.9% >=-10% und =+10% und 13 18.3% >=-25% und 4 5.6%
>+25% 2 2.8%Forza lavoro in aumento
Q6.Der
Q6. Nell’ultimo anno ilunserer
Personalbestand personale della nostra
Unternehmung azienda
(oder (o del Photovoltaik)
des Bereichs settore fotovoltaico)
hat sich imè letzten
cambiato
Jahrcome segue:
wie folgt verändert:
Crescita
Zunahme 54.3% 11.4% 8.6% 74.3%
Calo
Abnahme 20.0% 4.3% 25.7%
Total n:70
Zunahme
Crescita Abnahme
Calo
n in% n in%
>=0% und 38 54.3% >=-10% und =+10% und 8 11.4% >=-25% und 1 1.4%
>+25% 6 8.6%Nuovi settori di attività in fase di sviluppo
Q7.
Q7.WirAbbiamo
haben neue avviato
Geschäftsfelder
nuovi erschlossen
settori diimattività:
Bereich:
Stoccaggio
Dezentrale 30.9% 17
decentralizzato
Speicherung
Elettromobilità
Elektromobilität 56.4% 31
Integrazione
IntegrationdiNetz
rete 14.6% 8
Integration
Integrazione nella
29.1% 16
tecnica edilizia
Gebäudetechnik
Pompe di calore
Wärmepumpe 32.7% 18
Optimierungdel
Ottimizzazione 72.7% 40
Eigenverbrauch
consumo proprio
Sicurezza sul lavoro
Arbeitssicherheit 14.6% 8
Altro
Andere 10.9% 6
Total n:55
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 16Prospettive ottimistiche per l’anno in corso
Q12.Wir
Q12. Pererwarten
quest’anno ci aspettiamo
dieses Jahr eine … un/a … del fatturato.
des Umsatzes.
Crescita
Zunahme 58.0% 18.8% 53
keine
Nessun
Veränderu 14.5% 10
cambiamento
ng
Calo 4.4% 4.4% 6
Abnahme
Total n:69
Crescita
Zunahme Calo
Abnahme
n in% n in%
leicht 40 58.0% leicht 3 4.4%
stark 13 18.8% stark 3 4.4%
Zunahme Total 53 76.8% Abnahme Total 6 8.7%
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 17L’obiettivo rimane invariato:
45 TWh di corrente solare entro il 2050!
Obiettivi di crescita del fotovoltaico, per segmenti di mercato
2500
Freiland, Parkplätze,
Campo aperto, parcheggi,
Crescita annua in MW
infrastrutture
Infrastrukturen
2000
öff. Dienste
Servizi pubblici
1500
Landwirtschaft
Agricoltura
1000
Industrie, Gewerbe,
Industria, commerci,
servizi
Dienstleistungen
500
Mehrfamilienhäuser
Abitazioni plurifamiliari
0
2014
2010
2012
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
Einfamilienhäuser
Abitazioni monofamiliari
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 18Come raggiungiamo l’obiettivo?
– 50 GW di potenza per 45 TWh di produzione di
elettricità annua di elettricità
→ Contributo alla produzione elettrica invernale
→ Peak-Shaving per gli esuberi estivi
– Aumentare rapidamente la crescita annua di un fattore
4-5
– Garantire ricavi in linea con il mercato, sfruttando
così il potenziale per i grandi impianti (industrie,
agricoltura, infrastrutture, campi aperti)
– Rimuovere le barriere non finanziarie: oneri
amministrativi, pianificazione del territorio, procedure di
autorizzazione
– Spazio sufficiente su tetti e facciate, ma per motivi di
tempo e approvvigionamento invernale avrà senso
anche una parte in campo aperto o su infrastrutture
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 19Sviluppo del mercato solare termico
160000
Trasporti – Dati di mercato 2019 non
140000
ancora pubblicati
Servizi pubblici
– è prevedibile un ulteriore calo
120000
Servizi
– Segmenti di mercato con
100000
Agricoltura potenziale:
– Rigenerazione di sonde
kW
80000
Industria e artigianato
60000
geotermiche
Case plurifamigliari, acqua
calda + riscaldamento – Calore industriale
40000
Case plurifamigliari, acqua – Calore solare nelle reti
calda
20000
Case monofamigliari, acqua
termiche
0
calda + risc. – Tetti integrati con
Case monofamigliari, acqua
calda fotovoltaico e solare termico
© Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 20Swissolar – siamo attivi in molti settori – Simposi: fotovoltaico, solare termico, costruzione solare – Formazione: formazione solare svizzera, corsi anche in italiano – Marchio Professionisti del solare: previsto un aggiornamento – Amministrazione aziendale: strutture standard per offerte, strumenti di calcolo – Riduzione ostacoli: manuale sui permessi di costruzione, documenti del settore AES, strumento «EasyAdmin» per formulari – Ricerca e tecnica: potenziale solare termico, moduli bifacciali, guida alla gestione aziendale, ecc.. – Comunicazione: concetti e studi per il fotovoltaico nel trasporto pubblico, negli edifici plurifamiliari e nell'industria; rilancio sito web © Swissolar Solar Update Svizzera italiana 2020 02.07.2020 21
Grazie per la
vostra attenzione!
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