Le catene alberghiere del XXI secolo: lo scenario Horwath HTL, la visione Best Western - Best Western Galles Hotel, 20 aprile 2017 - Il club ...
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Le catene alberghiere del XXI secolo: lo scenario Horwath HTL, la visione Best Western Best Western Galles Hotel, 20 aprile 2017
i numeri del Club
! quasi 7 anni di vita: il Club è stato fondato a Milano il 13
maggio 2010
! da 5 anni a Roma: la community capitolina si è riunita per
la prima volta il 15 marzo 2012
! 95 i soci attivi: 47 a Milano, 48 a Roma
! 45 i colleghi in valutazione (ospiti, stand-by, pending)
! 13 donne presenti (il 14% del totale)
! 28 imprenditori, 54 top manager, 13 docenti universitari e
professionisti
! 85 i Focus organizzati in totale (47 a Milano, 38 a
dati aggiornati al 21.4.2017
Roma)
! 24 presenze in media per meeting
! 187 speaker
! 2.009 partecipanti
le Teste Pensanti di oggi Barbara Paganoni, Atahotels Cosimo Bruno, MSC Crociere Luca Martellosio, Europ Assistance Dino Scaggiante, Albatravel Marco Ficarra, Destination Italia Edoardo Quaglia, PayPal Mario Mazzei, consultant Fabio Candiani, MSC Crociere Renato Circosta, Grant Thornton Consultants Flavio Ghiringhelli, HRS Hotel Reservation Service Roberto Lavarini, Università IULM Francesca Benati, Amadeus Italia Simone Cassanmagnago, A.G.I. Travel Service Francesco Rusconi, Rusconi Viaggi Stefano Bajona, Onirikos Gian Paolo Vairo, Trust Force Stefano Colombo, Rari Nantes Giorgio Trivellon, Club Med Stefano Simei, TH Resorts Giuseppe Boscoscuro, ASTOI Tiziano Ragni, Costa Crociere
gli speaker di oggi
Giorgio Ribaudo
project manager
Horwath HTL
Giovanna Manzi,
direttore generale e CEO
Best Western Italia
Giorgio Ribaudo
project manager
Horwath HTL
Catena alberghiera, quo vadis?
Cos’è catena alberghiera per Horwath HTL (in Europa)
Dimensione minima:
5 hotels nel mondo
Modelli:
Proprietà (e ges?one)
AffiBo
Management contract
Franchising
NO altri modelli
In un momento preciso:
Dicembre di ogni anno (+ semestrali)
Non da soli:
Con il supporto delle catene
Perché un censimento delle catene
2016
1.401 hotel (4,2%)
155.505 camere (14,2%)
204 brand*
*e gruppi senza marchio e white label
In Europa
2016
In Europa: brand domes?ci ed internazionali
In Europa: numero di brand
In Europa: dimensioni medie
Perché un censimento delle catene
DesFnazioni del 2016:
467 (escluse pipeline ed exits, altrimenF 550)
Ben oltre le note prime 10 ciJà c’è tuJa una frammentata
(e quindi molto aJraOva) realtà italiana dei gruppi familiari, delle
nicchie internazionali, di gruppi italiani parimenF presenF all’estero:
Top 10 destinations by Hotels
Rank Rooms 2016
rooms 2016
1 Rome 18,965 160
2 Milan 14,794 111
3 Venice 4,898 54
4 Florence 4,560 58
5
6
Bologna
Turin
3,082
2,585
23
24
35%
7 Naples 2,337 15 degli hotel censiF
8 Budoni 2,170 13
9 Genoa 1,979 19
10 Taormina 1,688 131-50 Destinazioni Camere
ROMA 18,965
MILANO 14,794
FIRENZE 4,560
VENEZIA 3,398
BOLOGNA 3,082
TORINO 2,585
NAPOLI 2,337
BUDONI 2,170
GENOVA 1,979
TAORMINA 1,688
RIMINI 1,592
PADOVA 1,416
VILLASIMIUS 1,354
OROSEI 1,316
SORRENTO 1,221
MESTRE 1,203
S.TERESA GALLURA 1,151
ARZACHENA 1,148
ISCHIA 1,108
PARMA 1,096
SCIACCA 1,004
LIMONE SUL GARDA 997
FIUMICINO 911
PALERMO 903
MILANO MARITTIMA 899
PALAU 879
UGENTO 872
JESOLO 872
STINTINO 869
GARDA 860
ABANO TERME 855
ARBATAX 847
GIARDINI NAXOS 829
CATANIA 814
VERONA 767
SOMMA LOMBARDO 761
PIZZO CALABRO 730
GOLFO ARANCI 710
LIDO DI JESOLO 709
OLBIA 703
SCOGLITTI 686
MURAVERA 672
BARI 670
SIRACUSA 668
CASTIADAS 663
BAVENO 658
BERGAMO 653
BIBIONE 599
CORTINA D'AMPEZZO 576
ROSSANO 559
LA THUILE 5591-50 Destinazioni Camere 51-1 Destinazioni Camere
ROMA 18,965
01 CERVIA 547
MILANO 14,794 ALGHERO 545
FIRENZE 4,560 BRESCIA 539
VENEZIA 3,398 CAMPOFELICE 529
BOLOGNA 3,082 MILANO (PERO) 527
TORINO 2,585 OSTUNI 503
NAPOLI 2,337 BADESI 496
BUDONI 2,170 RAVENNA 494
GENOVA 1,979 PISA 492
TAORMINA 1,688 LICATA 490
RIMINI 1,592 MARINELLA CUTRO 480
PADOVA 1,416 MONTESILVANO 480
VILLASIMIUS 1,354 CALAMBRONE - PISA 476
OROSEI 1,316 SESTRIERE 461
SORRENTO 1,221 CASSANO ALLO JONIO 460
MESTRE 1,203 ISOLA D'ELBA 460
S.TERESA GALLURA 1,151 OTRANTO 458
ARZACHENA 1,148 BRUCOLI SIRACUSA 447
ISCHIA 1,108 CAROVIGNO 443
PARMA 1,096 PESCHIERA DEL GARDA 435
SCIACCA 1,004 FURNARI MESSINA 433
LIMONE SUL GARDA 997 MALPENSA 433
FIUMICINO 911 SAN VINCENZO 430
PALERMO 903 TRIESTE 429
MILANO MARITTIMA 899 GABICCE MARE 425
PALAU 879 PORTO CERVO 419
UGENTO 872 PESARO 419
JESOLO 872 LIGNANO SABBIADORO 417
STINTINO 869 LECCE 415
GARDA 860 S. MARTINO CASTROZZA 406
ABANO TERME 855 FIRENZE SESTO FIORENTINO 400
ARBATAX 847 MARINA DI PISTICCI 400
GIARDINI NAXOS 829 MARINA DI GINOSA 400
CATANIA 814 RHO - MILANO 398
VERONA 767 MARACALAGONIS 396
SOMMA LOMBARDO 761 MADONNA DI CAMPIGLIO 396
PIZZO CALABRO 730 MILANO MALPENSA 396
GOLFO ARANCI 710 CANNIGIONE DI ARZACHENA 390
LIDO DI JESOLO 709 BARDOLINO 382
OLBIA 703 SANTA FLAVIA 378
SCOGLITTI 686 TRENTO 373
MURAVERA 672 BELLARIA IGEA MARINA 370
BARI 670 ISOLA CAPO RIZZUTO 360
SIRACUSA 668 LETOJANNI 358
CASTIADAS 663 POMEZIA 349
BAVENO 658 POLLINA 346
BERGAMO 653 SESTO S. GIOVANNI 346
BIBIONE 599 PRAIA A MARE 344
CORTINA D'AMPEZZO 576 VARESE 332
ROSSANO 559 SIENA 328
LA THUILE 559 SAN TEODORO 3241-50 Destinazioni Camere 51-1 Destinazioni Camere 102 Destinazioni Camere
ROMA 18,965
01 CERVIA 547 - ... CASTEL VOLTURNO 321
MILANO 14,794 ALGHERO 545 CASERTA 320
FIRENZE 4,560 BRESCIA 539 TORRE CANNE DI FASANO 320
VENEZIA 3,398 CAMPOFELICE 529 SAMPIERI 320
BOLOGNA 3,082 MILANO (PERO) 527 ISOLA ROSSA 319
TORINO 2,585 OSTUNI 503 SIMERI 319
NAPOLI 2,337 BADESI 496 FORTE DEI MARMI 308
BUDONI 2,170 RAVENNA 494 NARDO' - LECCE 308
GENOVA 1,979 PISA 492 PERUGIA 307
TAORMINA 1,688 LICATA 490 CAGLIARI 305
RIMINI 1,592 MARINELLA CUTRO 480 QUARTU S. ELENA 303
PADOVA 1,416 MONTESILVANO 480 REGGIO EMILIA 303
VILLASIMIUS 1,354 CALAMBRONE - PISA 476 CAPO CALAVA' 300
OROSEI 1,316 SESTRIERE 461 PUNTA LE CASTELLA 298
SORRENTO 1,221 CASSANO ALLO JONIO 460 MODENA 295
MESTRE 1,203 ISOLA D'ELBA 460 MARISPICA 294
S.TERESA GALLURA 1,151 OTRANTO 458 TORRE DELL'ORSO - MELENDUGNO
293
ARZACHENA 1,148 BRUCOLI SIRACUSA 447 COMO 286
ISCHIA 1,108 CAROVIGNO 443 TERME DI GALZIGNANO 284
PARMA 1,096 PESCHIERA DEL GARDA 435 VIAREGGIO 281
SCIACCA 1,004 FURNARI MESSINA 433 TROPEA 280
LIMONE SUL GARDA 997 MALPENSA 433 SELLIA MARINA 279
FIUMICINO 911 SAN VINCENZO 430 MILANO (SEGRATE) 277
PALERMO 903 TRIESTE 429 SIMERI CRICHI 265
MILANO MARITTIMA 899 GABICCE MARE 425 GALLIPOLI 262
PALAU 879 PORTO CERVO 419 TARANTO 255
UGENTO 872 PESARO 419 ASSAGO - MILANO 255
JESOLO 872 LIGNANO SABBIADORO 417 MEZZANA 252
STINTINO 869 LECCE 415 RICCIONE 251
GARDA 860 S. MARTINO CASTROZZA 406 SRESA 250
ABANO TERME 855 FIRENZE SESTO FIORENTINO 400 AGLIENTU 250
ARBATAX 847 MARINA DI PISTICCI 400 TIRRENIA 249
GIARDINI NAXOS 829 MARINA DI GINOSA 400 POLIGNANO A MARE 249
CATANIA 814 RHO - MILANO 398 PILA 249
VERONA 767 MARACALAGONIS 396 SARONNO 248
SOMMA LOMBARDO 761 MADONNA DI CAMPIGLIO 396 PIACENZA 247
PIZZO CALABRO 730 MILANO MALPENSA 396 FASANO 246
GOLFO ARANCI 710 CANNIGIONE DI ARZACHENA 390 NOLA 245
LIDO DI JESOLO 709 BARDOLINO 382 VICENZA 243
OLBIA 703 SANTA FLAVIA 378 LUCCA 235
SCOGLITTI 686 TRENTO 373 QUARTO D'ALTINO 233
MURAVERA 672 BELLARIA IGEA MARINA 370 SQUILLACE 232
BARI 670 ISOLA CAPO RIZZUTO 360 MONOPOLI 230
SIRACUSA 668 LETOJANNI 358 GOLFO ASINARA 229
CASTIADAS 663 POMEZIA 349 MANFREDONIA 229
BAVENO 658 POLLINA 346 UDINE 225
BERGAMO 653 SESTO S. GIOVANNI 346 DOMUS DE MARIA 221
BIBIONE 599 PRAIA A MARE 344 BUTERA 218
CORTINA D'AMPEZZO 576 VARESE 332 VILLANOVA DI CASTENASO -BOLOGNA
209
ROSSANO 559 SIENA 328 BREUIL - CERVINIA 207
LA THUILE 559 SAN TEODORO 324 SAN MARTINO BUON ALBERGO 2061-50 Destinazioni Camere 51-1 Destinazioni Camere 102 Destinazioni Camere ... – Destinazioni Camere
ROMA 18,965
01 CERVIA 547 - ... CASTEL VOLTURNO 321
467 SARNTHEIN BEI BOZEN 25
MILANO 14,794 ALGHERO 545 CASERTA 320 FONTIGNANO 25
FIRENZE 4,560 BRESCIA 539 TORRE CANNE DI FASANO 320 LAIGUEGLIA 25
VENEZIA 3,398 CAMPOFELICE 529 SAMPIERI 320 PAESTUM 24
BOLOGNA 3,082 MILANO (PERO) 527 ISOLA ROSSA 319 DIANO MARINA 23
TORINO 2,585 OSTUNI 503 SIMERI 319 CAPOLIVERI 22
NAPOLI 2,337 BADESI 496 FORTE DEI MARMI 308 MERANO 20
BUDONI 2,170 RAVENNA 494 NARDO' - LECCE 308 S. VIGILIO DI MAREBBE 18
GENOVA 1,979 PISA 492 PERUGIA 307 PROCIDA 16
TAORMINA 1,688 LICATA 490 CAGLIARI 305 SAN FRANCESCO DEL CAMPO 14
RIMINI 1,592 MARINELLA CUTRO 480 QUARTU S. ELENA 303 BORMIO 13
PADOVA 1,416 MONTESILVANO 480 REGGIO EMILIA 303 LAURINO 12
VILLASIMIUS 1,354 CALAMBRONE - PISA 476 CAPO CALAVA' 300 MASSA LUBRENSE 11
OROSEI 1,316 SESTRIERE 461 PUNTA LE CASTELLA 298 CERESOLE REALE 10
SORRENTO 1,221 CASSANO ALLO JONIO 460 MODENA 295 S. VITO DI CADORE 10
MESTRE 1,203 ISOLA D'ELBA 460 MARISPICA 294 S. CRISTINA VALGARDENA 10
S.TERESA GALLURA 1,151 OTRANTO 458 TORRE DELL'ORSO - MELENDUGNO
293 VAGLIA FIRENZE 9
ARZACHENA 1,148 BRUCOLI SIRACUSA 447 COMO 286 BERNALDA 9
ISCHIA 1,108 CAROVIGNO 443 TERME DI GALZIGNANO 284 MONTEPULCIANO 5
PARMA 1,096 PESCHIERA DEL GARDA 435 VIAREGGIO 281 ORVIETO 4
SCIACCA 1,004 FURNARI MESSINA 433 TROPEA 280
LIMONE SUL GARDA 997 MALPENSA 433 SELLIA MARINA 279
FIUMICINO 911 SAN VINCENZO 430 MILANO (SEGRATE) 277
PALERMO 903 TRIESTE 429 SIMERI CRICHI 265
MILANO MARITTIMA 899 GABICCE MARE 425 GALLIPOLI 262
PALAU 879 PORTO CERVO 419 TARANTO 255
UGENTO 872 PESARO 419 ASSAGO - MILANO 255
JESOLO 872 LIGNANO SABBIADORO 417 MEZZANA 252
STINTINO 869 LECCE 415 RICCIONE 251
GARDA 860 S. MARTINO CASTROZZA 406 SRESA 250
ABANO TERME 855 FIRENZE SESTO FIORENTINO 400 AGLIENTU 250
ARBATAX 847 MARINA DI PISTICCI 400 TIRRENIA 249
GIARDINI NAXOS 829 MARINA DI GINOSA 400 POLIGNANO A MARE 249
CATANIA 814 RHO - MILANO 398 PILA 249
VERONA 767 MARACALAGONIS 396 SARONNO 248
SOMMA LOMBARDO 761 MADONNA DI CAMPIGLIO 396 PIACENZA 247
PIZZO CALABRO 730 MILANO MALPENSA 396 FASANO 246
GOLFO ARANCI 710 CANNIGIONE DI ARZACHENA 390 NOLA 245
LIDO DI JESOLO 709 BARDOLINO 382 VICENZA 243
OLBIA 703 SANTA FLAVIA 378 LUCCA 235
SCOGLITTI 686 TRENTO 373 QUARTO D'ALTINO 233
MURAVERA 672 BELLARIA IGEA MARINA 370 SQUILLACE 232
BARI 670 ISOLA CAPO RIZZUTO 360 MONOPOLI 230
SIRACUSA 668 LETOJANNI 358 GOLFO ASINARA 229
CASTIADAS 663 POMEZIA 349 MANFREDONIA 229
BAVENO 658 POLLINA 346 UDINE 225
BERGAMO 653 SESTO S. GIOVANNI 346 DOMUS DE MARIA 221
BIBIONE 599 PRAIA A MARE 344 BUTERA 218
CORTINA D'AMPEZZO 576 VARESE 332 VILLANOVA DI CASTENASO -BOLOGNA
209
ROSSANO 559 SIENA 328 BREUIL - CERVINIA 207
LA THUILE 559 SAN TEODORO 324 SAN MARTINO BUON ALBERGO 206Destinazioni Camere
SARNTHEIN BEI BOZEN 25
FONTIGNANO 25
LAIGUEGLIA 25
PAESTUM 24
DIANO MARINA 23
CAPOLIVERI 22
MERANO 20
S. VIGILIO DI MAREBBE 18
PROCIDA 16
SAN FRANCESCO DEL CAMPO 14
BORMIO 13
LAURINO 12
MASSA LUBRENSE 11
CERESOLE REALE 10
S. VITO DI CADORE 10
S. CRISTINA VALGARDENA 10
VAGLIA FIRENZE 9
BERNALDA
BERNALDA
MONTEPULCIANO
9
5
ORVIETO 4Destinazioni Camere SARNTHEIN BEI BOZEN 25 FONTIGNANO 25 LAIGUEGLIA 25 PAESTUM 24 DIANO MARINA 23 CAPOLIVERI 22 MERANO 20 S. VIGILIO DI MAREBBE 18 PROCIDA 16 SAN FRANCESCO DEL CAMPO 14 BORMIO 13 LAURINO 12 MASSA LUBRENSE 11 CERESOLE REALE 10 S. VITO DI CADORE 10 S. CRISTINA VALGARDENA 10 VAGLIA FIRENZE 9 BERNALDA 9 MONTEPULCIANO 5 ORVIETO 4 Palazzo Margherita 5 stelle, Bernalda Basilicata
Perché un censimento delle catene
1-50 Destinazioni Camere
ROMA
MILANO
18,965
14,794
78 brands
FIRENZE 4,560
VENEZIA 3,398
BOLOGNA 3,082
TORINO 2,585
NAPOLI 2,337
BUDONI 2,170
GENOVA 1,979
TAORMINA 1,688
RIMINI 1,592
PADOVA 1,416
VILLASIMIUS 1,354
OROSEI 1,316
SORRENTO 1,221
MESTRE 1,203
S.TERESA GALLURA 1,151
ARZACHENA 1,148
ISCHIA 1,108
PARMA 1,096
SCIACCA 1,004
LIMONE SUL GARDA 997
FIUMICINO 911
PALERMO 903
MILANO MARITTIMA 899
PALAU 879
UGENTO 872
JESOLO 872
STINTINO 869
GARDA 860
ABANO TERME 855
ARBATAX 847
GIARDINI NAXOS 829
CATANIA 814
VERONA 767
SOMMA LOMBARDO 761
PIZZO CALABRO 730
GOLFO ARANCI 710
LIDO DI JESOLO 709
OLBIA 703
SCOGLITTI 686
MURAVERA 672
BARI 670
SIRACUSA 668
CASTIADAS 663
BAVENO 658
BERGAMO 653
BIBIONE 599Perché un censimento delle catene
1
1In e out nel censimento 2016
Hotel in entrata ed
uscita nel
censimento a
dicembre 2016
153 Out
In 112
23Evoluzione delle catene in Italia: ul?mi 5 anni
1.401
1.308 1.330 1.360 Indicatori dimensionali più
rilevanti dal censimento
Chain Hotels Hotels & Chains in Italy,
1.100
155.505 ultimi 5 anni
148.963
143.968 144.956
Chain Rooms 130.000
951
860 882 890
DomesFc
Chains hotels, 590
IDC
537
InternaFonal 510
516 515 515
Chains hotels,
IDC
118
Avg Size (in 110 109,5
111,0
109
rooms)
2012* 2013 2014 2015 2016
*Approx., start-up censimentoEvoluzione delle catene in Italia: ul?mi 5 anni
Indicatori dimensionali più
204 rilevanti dal censimento
196
Hotels & Chains in Italy,
170 ultimi 5 anni
Tot.
148
number of
130
Brands
124
110
98
87
DomesFc
Brands 70
86
80
72
InternaFonal
60 61
Brands
2012* 2013 2014 2015 2016
*Approx., start-up censimentoAlcune verità del fenomeno catene
Dimensione media
124,8 degli hotel di catena
105,7 nel complesso e per
categoria, a confronto
con quella degli
indipendenti (2016)
32,9
Int.l Dom.c Overall hotel supplyAlcune verità del fenomeno catene
Dimensione media
124,8 degli hotel di catena
105,7 nel complesso e per
categoria, a confronto
con quella degli
indipendenti (2016)
32,9
Int.l Dom.c Overall hotel supply
Indipenden? 123,4
Catena
108,3
80,3
53,2 57,0
41,1 30,0
15,4
Economy Midscale Upscale Upper Upscale &
LuxuryAlcune verità del fenomeno catene
Concentrazione delle
camere di catena sul
territorio nazionale ....
Source: Horwath HTL Hotel
Chains census 2016Alcune verità del fenomeno catene
Cenacolo,
Borse care
Concentrazione delle
camere di catena sul
territorio nazionale ....
Gondo-land
....e brand di
Florence, destinazione
Chian9shire
Costa
Smeralda
Salento
Colosseum
Naples,Sorrento,
Amalfi Coast
Se:ng of
IL PADRINO
Source: Horwath HTL Hotel
Chains census 2016Distribuzione dei
modelli di business
sulle aree del Paese
(2016)
Nord 22% 4% 34% 39%
Centro 17% 6% 31% 47%
2%
Sud 18% 36% 44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Franchising Management contract Lease OwnedAlcune verità del fenomeno catene
Numero di brand e
numero di hotel (IDC)
per categoria (2016)Alcune verità del fenomeno catene
Numero di brand e
numero di hotel (IDC)
per categoria (2016)
Rapporto fra hotel indipenden? e di catena
400 a 1 47 a 1 5a1 2a1Alcune verità del fenomeno catene
Crescita netta Crescita netta Gruppi maggiormente
Top 20 Fastest Growing LEASE
Rank
Chain Groups 2013-2016
2016 vs 2013 2016 vs 2013
(prevalente o meno) cresciuti nel periodo
HOTEL CAMERE
2013-2016 in termini di
1 B&B 10 1,001 X
hotel, crescita netta
2 RIMINI RESIDENCE 9 292 X
3 VALTUR 8 3,080 X
Primi 20
4 UAPPALA HOTELS 7 1,011 X
5 MEDITUR 6 388 X
6 ALTON GROUP 5 517 X
7 ACCOR 5 512 X
8 BLU HOTELS 5 366 X
9 APOGIA HOTELS GROUP 5 293 X
10 TH RESORTS 4 720 X
11 BIANCHI HOTELS 4 284
12 STARHOTELS 4 258
13 TUI 3 725
14 AEROVIAGGI 3 608
15 ITI HOTELS 3 426
16 HNH HOTELS & RESORTS 3 381
17 INC HOTELS GROUP 3 221
18 FMTG 2 285
19 LOAN 2 125
20 RIZZANTE GESTIONI ALBERGHIERE 2 86Alcune verità del fenomeno catene
Modelli di business
suddivisi fra operatori
domestici ed
internazionali (2016)
0,8%
Dom.c 39,7% 57,7%
1,7%
Int.l 63,5% 8,5% 19,6% 8,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Franchising Management contract Lease OwnedAlcune verità del fenomeno catene
Second tier
(o white labels, è
uguale) operators
presenti in Italia e
loro partnership in
franchising con
Totale hotel con marchi
marchi
Totale hotel ges??
internazionaliMerca? esteri e catene – l’analisi
La ricerca
UNIBO su censimento HHTL
Perimetro:
21 des?nazioni
16 marchi partecipan?, 159 hotel per 18.500 camere
2013-2014
ObieOvo:
Verificare la differenza fra hotel di catena ed indipenden?
nelle vendite internazionali (arrivi)Merca? esteri e catene – l’indicatore FmPAR
FmPAR
Foreign market Per Available Room
(Arrivi stranieri per camera disponibile)
Quanto è internazionale l’hotel
Al contempo se occupa bene (approx.)
Quanto è esposto all’estero rispeJo alla desFnazione
Valore da 0 a ~730ABrahvità verso l’estero
Performance di
FmPAR fra catene
FmPAR CH > FmPAR IND ed indipendenti in
FmPAR CH FmPAR IND
True =1 , False =0
Destinations 21 destinazioni,
3 4 5 3 4 5 3 4 5 basato su dati di 16
BARI 46.2 23.6 1 brands, anno 2014
BERGAMO 115.4 85.9 1
BOLOGNA 100.7 80.0 62.5 102.3 1 0
BRESCIA 121.2 - 470.3 1
CATANIA 94.4 84.8 50.1 113.1 1 0
FLORENCE 135.0 158.9 139.5 133.6 180.8 - 11.4 1 0 1
GENOA 146.3 91.6 67.0 93.0 1 0
LECCE 85.7 89.9 - 13.0 113.2 1 0
MILAN 158.2 152.1 74.8 - 112.7 1 1
NAPLES 169.2 - 93.9 1
PADUA 120.9 98.9 76.8 165.1 1 0
PALERMO 196.4 26.8 1
PARMA 180.5 180.5 - 10.2 - 290.9 1 1
PESCARA 36.1 48.5 17.6 18.0 1 1
RIMINI 33.7 102.9 11.8 15.7 1 1
ROME 178.6 168.3 306.4 135.8 103.9 - 123.1 1 1 1
SIENA 103.3 111.9 0
SYRACUSE 31.7 96.4 35.1 11.3 0 1
TURIN 131.1 89.7 4.1 - 67.5 1 1
VENICE 270.5 240.6 274.6 172.6 196.2 - 11.2 1 1 1
VERONA 134.3 135.6 0
Mean 125.1 121.5 202.6 69.1 10.0 - 8.1 True % True % True %
Median 132.7 103.1 207.1 64.8 25.2 - 11.3 85.7% 70.0% 75.0%Hotels & Chains 2017
5. 2017-2019:
caratteristiche dei
progetti del futuroCaraBeris?che dei progeh del futuro
Dimensione media
hotel di catena al
2016 a confronto
con hotel di catena
in pipeline
152,0
124,8
105,7
32,9
Int.l Dom.c Overall hotel Pipeline
supplyCaraBeris?che dei progeh del futuro
Ripartizione delle
camere in pipeline
fra brand domestici
ed internazionali
(pipeline
2017-2018, al
1.464 gennaio 2016)
20%
5.678
80%
InternaFonal DomesFcCaraBeris?che dei progeh del futuro
Volume di camere in
272 310 pipeline (2017-2018)
2.700
per categoria e
260
dimensione media
210 per categoria
2.200
133 143 134 160
110
1.700
60
1.200 10
-40
1.358 1.461 2.582 1.741
700 -90
Economy Midscale Upscale Upper. Up. & Lux.
Rooms Avg sizeSurvey 2017: doive sviluppare?
Survey
Dimensione
su 11 esperti
media
hotel
di sviluppo
di catenadi 11
al
2016
catene
a confronto
in Italia,
con hotel
marzo
di catena
2017
in pipelineHotels & Chains 2017 ...per concludere
Hotels & Chains 2017
Nel prossimo futuro il numero di hotel collega? a catene
con?nuerà a crescere, soBo diverse spinte:
• Back up fondi di invesLmento
• Call for margin
• Fondamentali aNra:viHotels & Chains 2017
Nel prossimo futuro il numero di hotel collega? a catene
con?nuerà a crescere, soBo diverse spinte:
• Back up fondi di invesLmento
• Call for margin
• Fondamentali aNra:vi
Crescerà lentamente nel complesso, più velocemente nella
categoria budget ed economyHotels & Chains 2017
Nel prossimo futuro il numero di hotel collega? a catene
con?nuerà a crescere, soBo diverse spinte:
• Back up fondi di invesLmento
• Call for margin
• Fondamentali aNra:vi
Crescerà lentamente nel complesso, più velocemente nella
categoria budget ed economy
Per ovvi mo?vi, il modello «proprietà» perderà costantemente
di peso, per contro la locazione acquisterà ancora più pesoHotels & Chains 2017
Nel prossimo futuro il numero di hotel collega? a catene
con?nuerà a crescere, soBo diverse spinte:
• Back up fondi di invesLmento
• Call for margin
• Fondamentali aNra:vi
Crescerà lentamente nel complesso, più velocemente nella
categoria budget ed economy
Per ovvi mo?vi, il modello «proprietà» perderà costantemente
di peso, per contro la locazione acquisterà ancora più peso
Al management contract sarà sempre più richiesto di dimostrare
reddi?vità, più chiara nei progeh più grandi...Hotels & Chains 2017
Nel prossimo futuro il numero di hotel collega? a catene
con?nuerà a crescere, soBo diverse spinte:
• Back up fondi di invesLmento
• Call for margin
• Fondamentali aNra:vi
Crescerà lentamente nel complesso, più velocemente nella
categoria budget ed economy
Per ovvi mo?vi, il modello «proprietà» perderà costantemente
di peso, per contro la locazione acquisterà ancora più peso
Al management contract sarà sempre più richiesto di dimostrare
reddi?vità, più chiara nei progeh più grandi
Al franchising sarà richiesto di incidere meno (%) o differenziarsi
ancora di più da opportunità similari sempre più aggressiveHotels & Chains 2017
Nel prossimo futuro il numero di hotel collega? a catene
con?nuerà a crescere, soBo diverse spinte:
• Back up fondi di invesLmento
• Call for margin
• Fondamentali aNra:vi
Crescerà lentamente nel complesso, più velocemente nella
categoria budget ed economy
Per ovvi mo?vi, il modello «proprietà» perderà costantemente
di peso, per contro la locazione acquisterà ancora più peso
Al management contract sarà sempre più richiesto di dimostrare
reddi?vità, più chiara nei progeh più grandi
Forme ibride di ricehvità potranno aBrarre le catene (serviced
apartments, mixed use, condo, frac?onal, students/hostels)Focus su students hotels e hybrid (hostels)
Chains Already Opera?ng In Italy
# of # of Planned OperaLng PenetraLng
Chain HQ
Proper?es ProperLes Countries Countries
Meininger Milan England, France,
Opening in early 2018 The Netherlands,
131 Rooms Italy, Spain,
London 12
Generator Venice Sweden, Germany,
Opened in 2012 Denmark, Ireland
29 Rooms
Chains Penetra?ng To Italy
# of # of Planned OperaLng PenetraLng
Chain HQ
Proper?es ProperLes Countries Countries
A&O Venice
Opening in summer Amsterdam 8 12 The Netherlands Italy, Germany
2017
The Student Hotel Bologna 319 Rooms
Opening in 2018 Germany, The
400 rooms The Student Hotel Rome Netherlands,
Berlin 31 3 Italy, Denmark
Opening in 2019 Austria, Czech
The Student Hotel 500 rooms Republic,
Florence
Opening in 2017 The Netherlands,
390 Rooms Belgium, Germany,
Berlin 17 3 Italy
Denmark, UK,
Austria
Generator Rome
Opened in 2001
75 Rooms Chains Aiming Expansion
Meininger Rome # of # of Planned OperaLng PenetraLng
Chain HQ
Opening in early 2017 Proper?es ProperLes Countries Countries
114 Rooms *Considering to
Barcelona 3 Spain, France penetrate in
Italy
Germany, England,
The Netherlands,
Munich 60 4 Belgium, Czech
Republic,
Switzerland, Austria
51Catene con prodoBo residence Some of the Serviced Apartment Brands Owned By Global Groups Brand Group Adagio Aparthotels Accor Hotels Suite Novotel Accor Hotels Arcona Living Arcona Hotels & Resorts Fairmont Residences Fairmont Hotels & Resorts Homewood Suites by Hilton Hilton Hotels & Resorts HyaJ's Summerfield Suites HyaJ Hotels HyaJ House Hotel HyaJ Hotels Staybridge Suites (IHG) IHG Residence Inn (MarrioJ) MarrioJ InternaFonal Element Starwood Hotels & Resorts Adina Apartment Hotels TFE Hotels AscoJ The Residence The AscoJ Citadines Apart Hotel The AscoJ
grazie
Giorgio Ribaudo
project manager Horwath HTL
gribaudo@horwathhtl.comIL VALORE DEL BRAND
NELL’ERA DI
BOOKING.COM
Giovanna Manzi – CEO Best Western ItaliaINDEX " Ricerca Doxa " Brand ReputaFon " Guest SaFsfacFon Standard (GSS) " Brand Refresh " Best Western Rewards " Campagna di Brand
RICERCA DI MERCATO Oltre 2.000 interviste on line (CAWI) General populaFon, business traveller e leisure traveller
IL PROFILO DEGLI INTERVISTATI
PROFESSIONE
IMPIEGATO 33,6%
STUDENTE UNIVERSITARIO 10,4%
LIBERO PROFESSIONISTA 9,4% POSSESSO DEVICE
OPERAIO 6,8%
CASALINGA 6,7%
NON OCCUPATO 6,2%
QUADRO 5,3%
INSEGNANTE 3,3%
DIRIGENTE/ALTO FUNZIONARIO 3,1%
PENSIONATO 3,0%
COMMERCIANTE/ARTIGIANO 2,8%
IMPRENDITORE 2,2%
IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 1,5%
ALTRO 5,5%«Pensa alle catene di alberghi che conosci,
qual è il primo nome che ? viene in mente?»
GENERAL POPULATION BUSINESS LEISURE
(Base: n.1201) (Base: n.400) (Base: n.403)
Nota: i casi inferiori all’ 1% sono sta9 riporta9 in «Altro»«Pensa alle catene di alberghi che conosci: qual è la prima che ?
viene in mente? Quali altre catene di alberghi conosci, oltre a quella
che hai appena indicato?»
GENERAL POPULATION BUSINESS LEISURE
(Base: n.1201) (Base: n.400) (Base: n.403)OUTPUT RICERCA
Il brand Best Western è
top of mind
per notorietà spontanea,
secondo solo a Hilton,
con un deciso miglioramento rispeJo alla
precedente ricerca di mercato.BRAND REPUTATION - 2016 Il servizio di monitoring ha lo scopo di scandagliare il posizionamento web del marchio, la sua awareness e la percezione che gli utenF hanno di esso.
GUEST SATISFACTION STANDARD " Misurazione della soddisfazione dei clien? (Medallia – Social Media) " Monitoraggio dei clienF fortemente soddisfaO, ovvero “Promoter”, con la misurazione della percentuale di coloro che lasciano punteggi 9/10 o 4/5 " Guest Sa?sfac?on Minimum Standard stabilito ogni anno direJamente da BW InternaFonal per ciascun paese affiliato
GUEST SATISFACTION MINIMUM STANDARD
BRAND REFRESH 2015 Best Western InternaFonal # Best Western Hotels & Resorts
“Per oltre vent’anni il logo di Best Western è stato familiare e
chiaramente iden9ficabile. Oggi guardiamo alle nostre origini
per disegnare il futuro con un’immagine totalmente nuova
capace di spiegare ai nostri clien9 la nostra offerta e accrescere
la nostra notorietà con un nuovo look vitale e contemporaneo. Il
nostro nuovo logo è profondamente differente e rifleMe gli
straordinari prodoN e servizi di Best Western oggi”.
David Kong, Presidente e CEO di Best Western Hotels & ResortsREBRANDING Rafforzamento della differenziazione tra le diverse Fpologie di hotel con nuovi Brand
BEST WESTERN VILLA APPIANI - TREZZO SULL’ADDA
BEST WESTERN HOTEL MODENA DISTRICT – MODENA - CAMPOGALLIANO
BEST WESTERN PLUS QUID HOTEL VENICE AIRPORT - MESTRE
BEST WESTERN PLUS HOTEL GENOVA - TORINO
BEST WESTERN PREMIER VILLA FABIANO PALACE HOTEL - RENDE - COSENZA
BEST WESTERN PREMIER HOTEL SANT’ELENA - VENEZIA
BEST WESTERN PREMIER COLLECTION RAVELLO ART HOTEL MARMORATA – RAVELLO - AMALFI
BEST WESTERN PREMIER COLLECTION VALLE DI ASSISI - ASSISI
BWR | DISINTERMEDIARE, FIDELIZZANDO
BWR | VANTAGGI PER I CLIENTI • I punF non scadono • Programma internazionale valido in 4000 hotel • Tariffe esclusive prenotabili sui siF di catena • PunF converFbili in soggiorni gratui? o buoni acquisto • Soggiorni gratuiF senza restrizioni di date • Customer service mulFlingue dedicato
BWR | NUMERI
Evoluzione del faBurato
+ 16%
30 Milioni - Soci Mondo
31 Milioni - FaJurato BWR alberghi Italiani, pari
al 13% della produzione totale B&B degli hotel
400.000 soci in Italia
100.000 soci aOvi Italiani negli ulFmi 12 mesi
0ltre 31 milioni di Revenue per gli hotel italiani -
2016 YTD
Fonte: BW Intl.BWR | ACQUISITION & RETENTION STRATEGY
Benefit in
hotel
CRM e
Digital
Experience
Tariffe Private
dedicate sales e
sui canali gaming
diretti dedicatiCHAT BOT
La possibilità di dialogare in anFcipo con il cliente diventa cruciale
per:
• Evitare di abdicare in totale la relazione con il cliente
lasciandola alle OTA;
• AnFcipare i suoi bisogni e interceJare le aspeJaFve;
• AnFcipare il gradimento e canalizzarlo sul social media qualora
posiFvo, o prevenire recensioni negaFve, risolvendo il
problema nel momento in cui si verificaBEST WESTERN & TRAVEL APPEAL
BWR e BESTWESTERN.IT
Booking bestwestern.it per piano tariffario
gennaio – agosto 2016
[NOME CATEGORIA] [NOME CATEGORIA]
[PERCENTUALE] [PERCENTUALE]
[NOME CATEGORIA] BWR (5% sconto)
[PERCENTUALE] BWR Premium (punF bonus)
[NOME CATEGORIA] BWR Smart (30% sconto)
[PERCENTUALE] [NOME CATEGORIA]
[PERCENTUALE] BWR FX
[NOME CATEGORIA]
Corporate (CI_CN_CL_C9)
[PERCENTUALE]
EB
Tariffa flessibile con e senza colazione
[NOME CATEGORIA]
[PERCENTUALE] partner (IZ_IM)
HQ (Hot Deal)
[NOME CATEGORIA] [NOME CATEGORIA] LL (Last Minute)
[PERCENTUALE] [PERCENTUALE]
K9 (prepagata con colazione)
[NOME CATEGORIA] altri
[NOME CATEGORIA] [NOME CATEGORIA]
[PERCENTUALE] [PERCENTUALE]
[PERCENTUALE]
Il 59% delle prenotazioni transate su bestwestern.it è generato da clienF che inseriscono il
proprio numero di tessera al momento del bookingBWR | CAMPAGNE CRM E PROPOSTE DEDICATE
BWR | SONDAGGIO
Fonte: Best Western Italia - marzo 2017BEST WESTERN. A OGNUNO IL SUO BEST.
RATIONAL
BEST WESTERN. A OGNUNO IL SUO BEST.
"Chi sceglie un hotel up e midscale cerca elevaF standard di qualità, comfort e servizi.
"Chi sceglie Best Western può avere ancora di più.
"La sicurezza della qualità della più grande catena alberghiera internazionale, insieme alla
possibilità di vivere ogni volta un’esperienza esclusiva, sempre diversa.
"Un’esperienza resa unica da piccoli deJagli o grandi sorprese che restano impresse.
Ogni albergo ha i suoi Best, aBenzioni o momen? memorabili che dedica ai suoi ospi?,
accompagnandoli nella loro scoperta, affinché divengano ricordo ed emozione da condividere.
"Un payoff che comunica in modo immediato e direJo l’essenza Best Western, facile da ricordare e
che gioca con il brand name e meJe al centro le individualità: degli ospiF e degli hotel.Giovanna Manzi,
direttore generale e CEO Best Western Italia
giovanna.manzi@bestwestern.itper contatti
Roberto Gentile
335 6419780
rgentile@network-news.it
www.ilclubdelletestepensanti.itPuoi anche leggere
