La filiera automotive italiana e l'elettrificazione: opportunità e rischi - Miriam Sala Resp. Area Studi e Statistiche - ANFIA
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La filiera automotive
italiana e l’elettrificazione:
opportunità e rischi
Miriam Sala
Resp. Area Studi e Statistiche
19 maggio 2021
La fotografia della filiera
Industria automotive italiana Settore automotive (industria e servizi)
5.546 278.000 106,1 mld€ Settore 1,25 milioni 344 mld€ 76,3 mld€
imprese addetti Fatturato industriale addetti Fatturato Gettito fiscale 2019
nella produzione con il più alto 27 mld€ 20% del PIL 60 mld€ Utilizzo
11% del
moltiplicatore di salari e stipendi 9,6 mld€ Acquisto
9,4 mld€ manifatturiero
valore aggiunto 6,7 mld€ Possesso
salari e stipendi
6,2% del PIL
COMPONENTISTICA: fiore all’occhiello della manifattura italiana,
conta circa 2.200 imprese, 164.000 addetti e 50 mld€ di fatturato
Esporta in tutto il mondo, fornisce componenti per tutte le case auto
e ha un saldo attivo di 5,5 mld€
Trade Parti e Componenti per Autoveicoli
EXPORT IMPORT
Top 5 Paesi di destinazione Top 5 Paesi di origine Saldo commerciale
annuale
componentistica
Regno Unito 548.716 Spagna 308.143 5,48 italiana 2020
mld Eur
Stati Uniti 570.609 Polonia 477.349
Spagna 603.116 Cina 495.690
2020
2021
Francia 861.073 Francia 691.319 67,1%
Comp. meccanici
Germania 1.846.101 Germania 1.377.115
17,7%
Motori e parti di motori % export per
tipologia di
9,0%
componente
Comp. Elettrici
Var % Var %
Totale Export Totale Import 6,0%
2020/2019: 2020/2019:
18,7 mld Eur -15,3% 13,4 mld Eur -13,9% Pneumatici
2020
0,2%
Suono
Elaborazione ANFIA su dati COEWEB Gennaio 2021 3
L’andamento di mercato e produzione nel 2020
2.500
k units
2.133 -27% vs. 2019
2.000
1.565
1.500 -15% vs. 2019
915
1.000 777
500
0
Mercato Produzione Mercato Produzione
2019 2020
Autovetture VCL Autocarri Bus
La produzione registra un calo più contenuto rispetto al calo delle vendite
Elaborazione ANFIA Gennaio 2021 4
La produzione di autoveicoli in Italia
Anno 2020: -15% vs. 2019 +28% vs.
Q1.2020
300 Lockdown Recupero
k units
-2,5% vs.
Q1.2019
250
200
2020
2021
150
272 277
238 228 232
100 195 209
181
50 91
0
Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019 Q4.2019 Q1.2020 Q2.2020 Q3.2020 Q4.2020 Q1.2021
2020
2021
Ripresa nel secondo semestre dovuta sia agli incentivi che all’accelerazione produttiva
delle Case auto europee in previsione di possibili nuovi lockdown
Elaborazione ANFIA Gennaio 2021 5
Produzione autovetture PHEV, BEV e Ibride in Italia
2019 2020 Q1.2021
0,1% 17,2% 39,5%
della produzione della produzione della produzione*
* Stima ANFIA su dati provisionali
Elaborazione ANFIA Gennaio 2021 6La transizione tecnologica in Italia è avviata
MS 50
%
40
30 Benzina
HEV
20 Diesel
Gas
10 BEV
PHEV
0
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr
2020 2021
A febbraio 2021 le autovetture ibride superano per quota di mercato quelle diesel
Elaborazione ANFIA su dati Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile Gennaio 2021 7Il confronto con i major markets europei
6,1%
4,4%
12,2%
7,7%
7,6% 4,3%
4,1%
2,4%
10,3% 8,5%
26,9% 27,3%
21,9%
15,6% 16,0%
Germania Regno Unito Francia Italia Spagna
HEV BEV PHEV
MS % marzo 2021
L’Italia è il primo paese per quota di autovetture ibride, ma su PHEV e BEV fatica a crescere
Elaborazione ANFIA su dati Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile Gennaio 2021 8Le infrastrutture di ricarica – Top20 UE+EFTA+UK
Paesi Bassi 2948
Norvegia 1897
Regno Unito 882
Lussemburgo 678
Svezia 650
Belgio 637
Svizzera 550
Austria 487
Finlandia 406
Francia 394
Germania 357
Danimarca 274
Slovacchia 253
Italia 250 L’Italia è al 14° posto in EU
Estonia 245
Polonia 188
Irlanda 133
Portogallo 108
Rep.Ceca 103
colonnine/100 km autostrada
Ungheria 101
Elaborazione ANFIA su dati EAFO ed Eurostat Gennaio 2021 9Riduzione delle emissioni di CO2: i regolamenti UE
2020 2025 2030
95 g/km -15% -37,5%
(-40% vs. 2007)
147 g/km -15% -31%
(-30% vs. 2007)
-15% -30%
sui livelli 2019 sui livelli 2019Green Deal e pacchetto Fit for 55
European Commission* Fit for 55
porta gli obiettivi del 2030 al 55% rispetto ai livelli del
1990, dall’attuale target di emissioni (-40%)
Si inaspriscono gli obiettivi di emissione di CO₂ per le Passenger Cars e per gli LCV
Proposta attuale: -20% entro il 2025 and -50% entro il 2030 per PC e LCV rispetto
ai valori del 2021 per spingere ulteriormente la mobilità elettrica
Decarbonizzazione completa del parco circolante nel 2050
dopo uno scenario intermedio nel 2040
* The EU Commission prepared an inception impact assessment (roadmap) for the update of the CO2 emission performance standards, on which a public consultation to
which ANFIA participated was held from 13 November 2020 to 5 February 2021.Riduzione delle emissioni di CO2: il regolamento UE
0,6% 0,3% 1,0% 0,5% 1,0% 0,3%
5,0% 2,0%
12,0% 19,5%
40,0% 15,0% 48,7%
35,0% 2050
100% zero
ViU
100,0%
45,0% 13,0% emissions Carbon
neutrality
54,0% 50,0%
30,0%
2,0%
18,0%
7,0%
2019 2020 2025 2030 , 2040
Ambition level -20% -50%
Benzina* Diesel HEV PHEV BEV EREV Idrogeno
Per avere un parco circolante a zero-emissioni nel 2050, l’industria deve anticipare i tempi
Elaborazione ANFIA su dati IHS Markit
12Elettrificazione e guida autonoma: il posizionamento della filiera italiana
Azioni necessarie
Moduli tradizionali
Integrare l’expertise riconosciuta nella
meccanica con le skill dell’elettronica
Favorire l’aggregazione
Fare leva sull’attitudine italiana nel
problem solving e nell’heritage
per offrire soluzioni di nicchia
Moduli Innovativi
Attrarre investimenti esteri di leader
tecnologici globali
Favorire l’acquisizione di tecnologie in
Paesi ad alta intesità di innovazione e
scarsa manifattura (es. Israele)
Roland Berger, expert interviews (da THE ROAD AHEAD for Italian automotive suppliers – 2030 and beyond ANFIA-Roland Berger 11/2020)Elettromobilità vs. motori a combustione interna
I veicoli elettrici (BEVs) hanno un minor numero di componenti, meno complessi e richiedono meno interventi di manutenzione e meno ricambi
Sistemi ICEs BEVs
Complessità sistemi Più complessi a causa di un numero di parti mobili nel gruppo Minor numero di parti mobili, in particolare nel motore e nella
meccanici propulsore di circa 6 volte superiore trasmissione
Complessità dell’elettronica Meno complessa Più complessa: contenuto di semiconduttori 6-10 volte maggiore
Ricambi Maggior numero di ricambi richiesti Il 60% in meno di ricambi
Dispositivi post-trattamento Catalizzatori, filtri Nessuno
Manutenzione Maggiori esigenze di manutenzione (primo tagliando dopo Il 60% in meno di manutenzione (primo tagliando dopo 240.000
16.000 km) km)
Impatto dell’elettromobilità sull’occupazione nel settore (in Europa)
PHEV BEV Posti lavoro persi 2030: a rischio 28.000 posti di lavoro diretti in
Scenario 1 15% 25% 67.000 Germania, Francia, Italia, Spagna e Slovacchia:
Ca. 2% degli addetti dei 5 paesi
Scenario 2 20% 40% 108.000
(70% della produzione europea)
Scenario 3 10% 80% 210.000
Studio Fraunhofer Institute svolto per conto di IG Metall Studio CAR Univ. Duisburg / European Climate Foundation
2019 2021
Gennaio 2021 14Contatti
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino
Tel.: +39 011 55 46 505
Mail: anfia@anfia.it
Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma
tel. +39 06 54221493
Mail: anfia.roma@anfia.it
www.anfia.it
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@Anfia_it Filiera Industria Automobilistica
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