L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte

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L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte
L’importanza di un
approccio ecosistemico
alle iniziative di Industry 4.0
Una fotografia del settore
manifatturiero italiano
L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

             Indice

             Prefazione

             L’evoluzione del paradigma industriale in era post-Covid

             L’impatto di Covid-19 sulle iniziative di smart-manufacturing

             Gli ecosistemi rappresentano un solido approccio per la
             creazione di valore in un contesto di Industry 4.0

             Le cinque caratteristiche (più una) di un ecosistema
             produttivo maturo

             Le diverse tipologie di ecosistemi

             Partecipare a un ecosistema di smart-manufacturing:
             quali le principali connessioni?

             I benefici della partecipazione a un ecosistema produttivo

             Le sfide insite in un approccio ecosistemico
             allo smart-manufacturing

             Conclusioni

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L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Prefazione

Il 2020 è stato un anno senza precedenti           Con gli impianti che lavorano al di sotto              deciso deterioramento della solidità
nella storia moderna. La diffusione                della capacità produttiva ottimale, le                 patrimoniale, stimato in un aumento di
del virus Covid-19 ed i suoi effetti               restrizioni imposte sulla gestione delle               33,3 punti percentuali nel rapporto fra
socio-economici sono stati devastanti.             risorse umane, la disruption delle supply-             debiti finanziari e capitale netto4.
Oltre al pesante bilancio di vite umane            chain e la progressiva propagazione degli
                                                                                                          La pandemia ed i suoi potenziali
e all’impatto sulla quotidianità delle             effetti tra Paesi, il settore manifatturiero
                                                                                                          prolungati effetti sulle attività di
persone, lo shock generato dalla                   italiano sta affrontando un momento di
                                                                                                          business, in termini di profittabilità e
pandemia è stato significativo anche da            transizione assai complesso.
                                                                                                          redditività, rappresentano ad oggi la
un punto di vista economico per l’Italia, il
                                                   Sebbene in ripresa rispetto alla fase                  principale causa di preoccupazione
cui PIL si è contratto dell’8,9%1.
                                                   emergenziale dello scorso marzo,                       per più di un leader aziendale italiano
La manifattura, da sempre uno degli                il fatturato e le esportazioni delle                   su due (Figura 1). Dato questo che
asset fondamentali per la crescita                 aziende manifatturiere italiane                        trova conferma anche dalla “European
del Paese in termini di occupazione,               hanno registrato un calo nel 2020                      CFO Survey” di Deloitte, secondo
produzione e valore aggiunto, ha                   rispettivamente dell'11,5%2 e dell'8,9%3,              cui la maggiore preoccupazione
risentito anch’esso dell’impatto                   con forti eterogeneità settoriali.                     dei CFO italiani è rappresentata
della pandemia a causa non solo dei                Inoltre, focalizzando l’attenzione                     dall’indebolimento della domanda e il
provvedimenti restrittivi del Governo, ma          sulle sole aziende manifatturiere                      ritorno ai livelli di fatturato pre-crisi per
anche dello shock di domanda e offerta             quotate al FTSE-MIB, queste hanno                      quasi un’azienda su due non avverrà
internazionale.                                    fronteggiato il peggiore calo di fatturato             prima della seconda metà del 20215.
                                                   degli ultimi trent’anni (-18,7%) e un

Figura 1 | Le principali preoccupazioni dei leader aziendali per il 2021

 Impatto di Covid-19 sulle operations, sulla domanda e sull’o erta            21%                     33%                   21%            17%         8%

                                                 Aumento dei ricavi          17%                   33%                    25%             13%       13%

Fattori esterni (politiche normative, catastro naturali, uttuazioni
                                                                             17%             21%              21%                   33%                8%
      valutarie, preoccupazioni geopolitiche, stabilità del mercato)

                                           Obiettivi di pro ttabilità   8%                      46%                       17%           17%         13%

                        Capacità di sviluppare e commercializzare
                                                                        8%          17%            17%           21%                      38%
                                        prodotti e servizi innovativi

                                       Carenza di talenti quali cati       13%               29%                        38%                      21%

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020
                                               Estremamente    preoccupato              Moderatamente preoccupato                 Piuttosto preoccupato
                                               Poco preoccupato                         Per nulla preoccupato

                                                                                                                                                            3
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L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Gli effetti di COVID-19 sono                          Le tecnologie 4.0, abilitando
                                                                                                    Metodologia di ricerca
notevoli, ma non sono tutti                           il paradigma della fabbrica
negativi. La pandemia, infatti,                       digitale, rappresentano una                   Deloitte e Manufacturers
ha agito da amplificatore                             delle leve più importanti e                   Alliance for Productivity and
e catalizzatore per la                                potenti che i leader aziendali                Innovation (MAPI) hanno lanciato
                                                                                                    congiuntamente uno studio nel Q3
trasformazione digitale delle                         devono considerare per
                                                                                                    2020 per identificare i modi in cui gli
aziende manifatturiere,                               superare questo momento.
                                                                                                    ecosistemi di smart-manufacturing
andando anche a modificare                                                                          possono potenzialmente accelerare
la mentalità e l’approccio                            Non solo queste tecnologie consentono
                                                                                                    le iniziative di produzione
delle aziende stesse: queste                          di ottimizzare la top-line ma sempre più
                                                                                                    intelligente a livello d’impianto
prima ricercavano l’uso della                         forniscono strumenti e supporto per il
                                                                                                    produttivo. La ricerca si basa su un
                                                      rafforzamento dei modelli di business sia
tecnologia e, in particolare,                                                                       sondaggio online somministrato
                                                      nel breve che nel medio e lungo termine,
delle soluzioni di Industry                           con un contributo tanto maggiore
                                                                                                    a oltre 850 dirigenti di aziende
4.0 principalmente per                                                                              manifatturiere in 11 paesi a livello
                                                      quanto più saranno superati i silos
                                                                                                    mondiale (Canada, Cina, Francia,
convenienza mentre oggi                               organizzativi interni e si aprirà l’azienda
                                                                                                    Germania, Giappone, India, Italia,
avere operation digitali è una                        al paradigma dell’open innovation e degli
                                                                                                    Messico, Spagna, UK e USA) e su
condizione imprescindibile                            ecosistemi.
                                                                                                    interviste qualitative condotte a
sulla strada verso la nuova                                                                         oltre 30 executive del comparto
normalità.                                                                                          manifatturiero.

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L’evoluzione del paradigma
industriale in era post-Covid

Innovare i prodotti ed i processi                                                             di Covid-19, aiutando le aziende a                                                 agili e flessibili dove reale e virtuale
è un imperativo che le aziende                                                                trasformare gradualmente le proprie                                                coesistono senza soluzione di continuità
                                                                                              attività di business e garantendo                                                  (Figura2).
manifatturiere devono fare
                                                                                              migliori livelli di efficienza interna
proprio se vogliono recuperare                                                                                                                                                   In questo contesto, l’Italia è ben
                                                                                              e di innovatività. La pandemia ha
competitività ed essere pronte                                                                ulteriormente accelerato questo
                                                                                                                                                                                 posizionata nella transizione verso l’era
a prosperare nel “New Normal”.                                                                                                                                                   post-Covid, come dimostrano i dati.
                                                                                              processo di trasformazione: oggi stiamo
                                                                                                                                                                                 Infatti, il nostro Paese si caratterizza
                                                                                              vivendo forse quello che potrebbe
                                                                                                                                                                                 per un’elevata predisposizione verso le
L'industria manifatturiera italiana ha                                                        essere definito come il periodo storico a
                                                                                                                                                                                 soluzioni di Industry 4.0 con un mercato
intrapreso da diversi anni ormai un                                                           maggiore tasso d’innovazione.
                                                                                                                                                                                 che ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro
lungo e, talvolta complesso, percorso di
                                                                                              Il paradigma dell’Industry 4.0 è ormai                                             nel 2020 con tassi di crescita annui del
trasformazione attraverso cui connettere
                                                                                              ben assimilato dalle aziende, che iniziano                                         10% dal 20176. Inoltre, è la sesta maggior
digitalmente asset, che possono avere
                                                                                              a guardare “oltre” verso scenari in cui                                            manifattura a livello mondiale per utilizzo
anche più di 50 anni.
                                                                                              le tecnologie di smart-manufacturing                                               di robot e presenta una densità di robot
L’industry 4.0 stava già vivendo un                                                           abilitano impianti produttivi sempre più                                           in ambito manifatturiero quasi doppia
periodo d’oro prima della diffusione                                                          intelligenti con processi di produzione                                            rispetto all’Europa7.

Figura 2 | L’evoluzione del paradigma industriale

                            Generazione di                               Industrializzazione                       Automazione                                     Industry 4.0                                     Era Post-COVID
                            energia                                      Elettricità e catena di                   elettronica                                     Vasta rete di sistemi virtuali                   Sistemi virtuali-fisici agili
                            Motori a vapore e                            montaggio                                 Computer e                                      e reali                                          e intelligenti
                            gruppi idraulici                             =                                         connettività internet
                                                                                                                                                                   =                                                =
                            =                                                                                      =
   Fine del XVIII secolo

                                                                                                                                           Inizio del XXI secolo
                                                  Inizio del XX secolo

                                                                         Produzione di massa e                                                                     Produzione decentralizzata,                      Fabbriche intelligenti
                            Produttività e                               miglioramento delle                       Accesso alle                                    integrazione di tecnologie                       efficienti e scalabili,
                            industrializzazione                          infrastrutture                            informazioni e                                  digitali e fisiche, prodotti                      catene di fornitura agili,
                                                                                                                                                                                                    2020 e oltre
                                                                                                     1970 – 2000

                                                                                                                   maggiore capacità                               connessi, clienti e supply                       processi di produzione e
                                                                                                                   decisionale                                     chain                                            mi di prodotto flessibili

                           Il capitale                                                                                                                             L'informazione                                  Le tecnologie
                           sostituisce il                                                                                                                          sostituisce il                                  intelligenti
                           lavoro                                                                                                                                  capitale                                        supportano l'agilità

Fonte: Deloitte, 2020

                                                                                                                                                                                                                                                   5
L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

L’impatto di Covid-19 sulle
iniziative di smart-manufacturing

Gli effetti della pandemia hanno imposto              dei progetti di produzione                ricerca principalmente di “quick win”
una battuta d’arresto molto insidiosa                 intelligente ma li sta                    rispetto a progetti trasformativi di più
per la competitività delle imprese, data                                                        ampio respiro, soprattutto nelle attività
                                                      accelerando dedicando in
la velocità del progresso tecnologico.                                                          business critical.
                                                      media il più di un terzo del
Nell’ultimo trimestre del 2020, il 37%
delle organizzazioni intervistate ha
                                                      proprio “factory budget”                  Entrando più nel dettaglio dei possibili
                                                      (Figura 3).                               casi d’uso, il contesto italiano si
dovuto sospendere temporaneamente i
                                                                                                caratterizza per un crescente interesse
propri investimenti in progetti di smart-
                                                                                                verso quelle iniziative, finalizzate a
manufacturing in ottica di continuità
                                                      Questi dati confermano che il sentiment   garantire una capacità produttiva
aziendale.
                                                      delle aziende italiane verso l’Industry   iper-flessibile e auto-adattabile,
                                                      4.0 rimane complessivamente               elementi fondamentali in un ambiente
                                                      positivo, rafforzato soprattutto dalla    sempre più fluido e incerto a causa del
Tuttavia, il 63% delle aziende                                                                  perdurare della pandemia e dei suoi
                                                      considerazione che la pandemia ha
manifatturiere indagate,                                                                        effetti. In media, 7 organizzazioni su
                                                      accelerato i processi di trasformazione
conscio dell’importanza                               digitale. In questo frangente, però,      10 hanno dichiarato di aver investito
strategica di queste iniziative,                      considerate le dinamiche dei flussi       nei 9 più rilevanti casi d’uso di smart-
non solo non ha interrotto i                          di cassa e della solidità patrimoniale,   manufacturing con almeno dei progetti
flussi di capitali a supporto                         le organizzazioni italiane sono alla      pilota (Figura 4).

Figura 3 | L’impatto di Covid-19 sulle scelte strategiche in ambito smart-manufacturing

37%                                                                                                      63%
                    degli intervistati ha dichiarato
                    di avere messo in pausa
                    tutti gli investimenti in smart
manufacturing in attesa di valutare l’impatto di
Covid-19 sul proprio business
                                                                                          $              dei rispondenti sta
                                                                                                         continuando a investire

Queste aziende si aspettano di riprendere gli investimenti
Entro i prossimi 3-6 mesi                    22%
    Nei prossimi 7-12 mesi                          33%                       Queste aziende stanno destinando il 36%
     Non prima di 12 mesi                           33%                       del loro budget complessivo di fabbrica a
      Non ancora definito             11%                                      iniziative di smart-manufacturing

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

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L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

  Figura 4 | Piani d’investimento delle aziende nei principali casi d’uso in ambito smart-manufacturing

                           Quality sensing and detecting                                                                                              87%
                                                                                                                    53%
    Factory asset intelligence/performance management                                                                                          80%
                                                                                      27%
         Factory Synchronization & Dynamic Scheduling                                                                                          80%
                                                                 7%
 Customer collaboration for product ideation and design                                                                                 73%
                                                                        13%
Smart connected products (design, manufacture, service)                                                                                 73%
                                                                                                     40%
    Digital product development (digital twin, simulation)                                                                              73%
                                                                              20%
                             Smart warehouse solutions                                                                                  73%
                                                                                                                         57%
                        Augmented workforce efficiency                                                                             67%
                                                                                             33%
                                  Additive manufacturing                                                                         67%
                                                                        13%
                  Connected Customer and Aftermarket                                                                             67%
                                                                                21%
            Plant consumption and energy management                                                                              67%
                                                                                             33%
                   Synchronized Planning (Supply Chain)                                                                    60%
                                                                              20%
                                       Smart conveyance                                                     47%
                                                                 7%
                                                                                            Quota media di aziende che                   Quota media di aziende
       Aziende che hanno investito in tecnologie 4.0                              27%       hanno operazionalizzato               70%    che hanno investito in
                                                                                            questi casi d’uso                            questi casi d'uso
       Aziende che hanno reso operative le tecnologie 4.0

  Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

  Se da un lato, le aziende italiane si                  In questo contesto, le possibilità di               miniaturizzazione dei dispositivi e nella
  confermano molto ricettive rispetto alle               interventi di Industry 4.0 sono davvero             crescente connettività e sempre più
  singole iniziative di smart-manufacturing,             molteplici e finalizzate ad aumentare la            integrati nei flussi produttivi, sono in
  scalare tali iniziative è spesso complesso.            produttività e l’efficienza del magazzino           grado di auto processare, memorizzare
  Infatti, solo il 27% del campione è                    stesso. Si pensi, ad esempio, ai sistemi            dati, comunicare e interagire in tempo
  riuscito a superare la trappola della fase             di stoccaggio / recupero dei prodotti,              reale all'interno dell'ecosistema in cui
  pilota, mentre il restante 73% continua                smart-shelf, sistemi di smistamento, la             sono impiegati. Questi prodotti, abilitati
  a condurre tali progetti con una logica                gestione della flotta veicoli, AGV / droni          dalle tecnologie IoT, sono in grado di
  sperimentale di tipo “spot”, che non va                e strumenti di realtà aumentata.                    rivoluzionare tanto il lato dell’offerta
  oltre le mura dell’impianto produttivo.                                                                    quanto quello della domanda,
                                                       • Quality sensing and detecting (53%),
                                                                                                             determinando in ultima analisi un
  A livello italiano, sono emersi tre ambiti             ovvero l’uso di sensori di varia natura
                                                                                                             cambiamento, talvolta drastico, dei
  specifici dove le aziende eccellono,                   (temperatura, prossimità, livello, etc.)
                                                                                                             profili di consumo e quindi dei modelli
  riuscendo a gestire su ampia scala le                  in grado di rilevare la qualità di un
                                                                                                             di business.
  iniziative di Industry 4.0 e dimostrando               prodotto o un processo aziendale.
  un livello di maturità maggiore rispetto               In questo ambito, le tecnologie 4.0               Affinché si possa registrare un aumento
  ad altre geografie:                                    possono essere impiegate, ad esempio,             del grado di maturità delle aziende nel
                                                         per attività di controllo di qualità              prossimo futuro, data la complessità
  • Smart warehouse (57%), ovvero
                                                         (visione artificiale), di tracciamento            di questi progetti ed i loro impatti su
    magazzini e centri di distribuzione
                                                         (RFID, blockchain), di gestione                   tutta la struttura aziendale, i leader
    in cui sono state automatizzate
                                                         della forza lavoro (wearable) o di                dovranno adottare un approccio
    molteplici attività attraverso l’adozione
                                                         ottimizzazione dei processi (CNC).                olistico all’Industry 4.0, che vada
    e l’interconnessione di particolari
                                                                                                           oltre la sola tecnologia e tenga conto
    tecnologie (ad es, robotica, RFID, IoT             • Smart connected product (40%),
                                                                                                           anche del modello di business e delle
    e AI), orchestrate a livello centrale da             resi possibili dai miglioramenti nella
                                                                                                           trasformazioni organizzative sottostanti.
    un “warehouse management system”.                    capacità computazionale, nella

                                                                                                                                                          7
L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Il piano Transizione 4.0

Il tema dell’Industry 4.0 rappresenta uno dei pilastri su cui si            • “Green”: il credito d’imposta riconosciuto per l’innovazione
basa il piano “Next Generation Italia”. Infatti, come si evince               green e digitale è del 15% dell’investimento con massimale di
dal testo della Legge di Bilancio 2021 (comma 1051 e 1064                     2 milioni di euro per tutto il biennio 2021-2022.
-Legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono stati stanziati circa 24             • Formazione 4.0: il credito d’imposta è pari al 50% del costo
miliardi di euro che hanno il fine ultimo di sostenere la ripresa             per le piccole imprese con un tetto massimo di 300 mila euro,
economica e gli investimenti privati e dare stabilità alle imprese,           al 40% per le medie imprese con un tetto massimo di 250 mila
accompagnandole nel processo di transizione tecnologica nel                   euro e al 30% per le grandi imprese con un tetto di 250 mila
tentativo di colmare il gap di “digital intensity”, che l’Italia ha           euro per azienda per tutto il biennio 2021-2022. Tale misura,
maturato nei confronti del resto d’Europa, stimato in minori                  inoltre, si incrementa fino al 60% qualora la formazione fosse
investimenti per circa 2 punti di PIL.                                        destinata a lavoratori dipendenti svantaggiati.
Il progetto del Governo Italiano, ispirandosi anche a best                  Tutti gli incentivi del nuovo Piano Transizione 4.0 sono
practice a livello internazionale (ad es. Manufacturing                     automatici, cumulabili e rappresentano dei “cash grant
USA, Industrie du Futur, Industrie 4.0), si concretizza nella               equivalent” in grado di generare un impatto positivo sull’EBIT
predisposizione del nuovo Piano Transizione 4.0 (con                        delle aziende. Tuttavia, allo stato attuale, non è prevista
decorrenza 16 novembre 2020) in continuità con i precedenti                 dalla norma la possibilità di cessione del credito maturato.
piani Industria 4.0 (21 settembre 2016) e Impresa 4.0. Il nuovo             Questo non dà alle organizzazioni la possibilità di utilizzare gli
piano intende favorire attraverso misure di natura fiscale (e.g.            investimenti privati in ambito Industry 4.0 quale strumento per
credito d’imposta) l’acquisto di prodotti e servizi tecnologici             la mitigazione del rischio finanziario / patrimoniale a seguito
da parte delle aziende, così da promuovere la diffusione di                 degli effetti economici e finanziari della pandemia.
tecnologie di smart-manufacturing, stimolare il processo
innovativo e supportare il progresso del “Made in Italy”.                   È opportuno sottolineare che se da un lato le misure fiscali
                                                                            introdotte dal piano Transizione 4.0 sono un valido strumento
Qui di seguito sono riportate le misure cardine dal Piano                   per gestire la situazione emergenziale, dall’altro il livello
Transizione 4.0:                                                            di maturità digitale (relativamente contenuto) delle PMI
• Beni materiali 4.0: il credito d’imposta è riconosciuto per gli           aziende italiane richiede interventi di riforma più strutturali
  investimenti in beni materiali 4.0 nella misura del:                      dell’economia nazionale. Solo operando lungo queste due
    - 50% e 40% del costo, per la quota d’investimenti fino a 2,5           dimensioni d’intervento, l’Italia potrà evolvere il proprio tessuto
      milioni di euro rispettivamente nel 2021 e nel 2022.                  economico e progressivamente passare da una condizione di
                                                                            “innovatore moderato” a quella di leader dell’innovazione.
    - 30% e 20% del costo, per la quota d’investimenti dai 2,5 ai 10
      milioni di euro rispettivamente nel 2021 e nel 2022.
    - 10% del costo, per la quota d’investimenti dai 10 fino ai 20
      milioni di euro.
• Beni immateriali 4.0 (inclusi software): si porta al 20%
  l’aliquota del credito d’imposta con un massimale che
  raggiunge il milione di euro per tutto il biennio 2021-2022.
• Ricerca & Sviluppo: il credito d’imposta viene valutato sulla
  base di un approccio volumetrico e l’aliquota passa dal 12% al
  20%, con massimale spettante di 4 milioni di euro per tutto il
  biennio 2021-2022.
• Innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: il
  credito d’imposta riconosciuto è del 10% del costo sostenuto
  con massimale di 2 milioni di euro sulla base di un criterio
  volumetrico per tutto il biennio 2021-2022.

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L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Gli ecosistemi rappresentano un
solido approccio per la creazione di
valore in un contesto di Industry 4.0

La maggiore propensione delle aziende             Oggi, invece, assistiamo a causa                    tecnologico per risolvere sfide condivise
a supportare iniziative di Industry 4.0           della maggiore pervasività del                      e raggiungere obiettivi comuni e
risente anche di un nuovo approccio che                                                               misurabili. I principali vantaggi, offerti
                                                  paradigma dell’open innovation
va diffondendosi sempre più. In passato,                                                              da un approccio ecosistemico, risiedono
                                                  all’inesorabile crescita
la maggior parte degli investimenti                                                                   nella possibilità delle aziende di colmare
delle organizzazioni erano finalizzati a
                                                  degli “ecosistemi di smart-                         velocemente gap di varia natura
condurre attività di ricerca e sviluppo           manufacturing”.                                     (economici, finanziari, organizzativi,
interna, in cui si limitava qualsiasi forma                                                           tecnici) e nell’effetto “rete” degli
di coinvolgimento di terze parti.                 Questi si fondano sulla coopetizione di             ecosistemi, grazie ai quali l’interazione fra
                                                  molteplici attori - in grado di raggiungere         una pluralità di soggetti, aventi ciascuno
                                                  una massa critica - non necessariamente             specifiche competenze e risorse,
                                                  facenti parti della medesima filiera                produce un valore superiore alla somma
                                                  del valore e sull’importanza della                  delle singole parti (Figura 5).
                                                  specializzazione e del trasferimento

Figura 5 | Ecosistemi in ambito smart-manufacturing

                                                                                                                      Ecosystem Capabilities*

                                                                                                                            Digital development/
                                                                                                                            innovation

                                                                                                                            Smart production

                                                                                                                            Connected customer

                                                                                                                            Dynamic fulfillment

                                                                                                                            Intelligent supply

                                                                                                                            Synchronized planning

                                                                                                                            Talent access

*Le capability dell’ecosistema sono in costante sviluppo e potrebbero non essere limitate a quelle riportate sopra.
Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020                                                                                     9
L'importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0 - Una fotografia del settore manifatturiero italiano - Deloitte
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Le aziende manifatturiere
italiane si dimostrano essere
particolarmente recettive dei
nuovi approcci all’innovazione
e sono sempre più consce ed
interessate alle potenzialità
e al ruolo degli ecosistemi:
infatti, più di 9 organizzazioni
su 10 ritengono importante
partecipare ad uno o più
ecosistemi.

Questi possono contribuire direttamente
o indirettamente ad aumentare il loro
livello di competitività, generando
esternalità positive, garantendo l’accesso
in modo flessibile ed opportunistico a
nuove competenze / conoscenze / skill
senza ricorrere a operazioni di finanza
straordinaria e abilitando nuovi modelli
di business (Figura 6).

Figura 6 | Il legame fra ecosistemi e competitività

                             93%                                                            80%
delle aziende ritiene importante                                                            delle aziende considera gli
lavorare con partner esterni in                                                             ecosistemi uno strumento
                                                                                            attraverso cui mantenere elevati
            ottica di ecosistema
                                                                                            livelli di competitività sul mercato

                            86%                                                             80%
delle aziende ritiene gli ecosistemi                                                        delle aziende ritiene gli ecosistemi
 in grado di generare effetti rete                                                          un game changer per il modello di
   che amplificheranno i risultati                                                          business nei prossimi 3-5 anni
                                                                         Le aziende
                            ottenuti
                                                                    manifatturiere stanno
                                                                        costituendo
                                                                         ecosistemi

                             80%                                                            80%
 delle aziende ritiene gli ecosistemi                                                       delle aziende ritiene la
    uno strumento per sviluppare                                                            partecipazione agli ecosistemi uno
  nuove competenze senza dover                                                              dei fattori in grado di sostenere la
                    ricorrere a M&A                                                         crescita dell’output e dei ricavi

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

10
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

  Oggi in Italia, come già visto, si                 Infatti, se il 60% delle aziende
  registra un notevole interesse nei                 ha quantomeno avviato un
  confronti dell’impiego di un approccio
                                                     processo di creazione di un
  ecosistemico allo smart-manufacturing;
                                                     network di alleanze, solo il
  tuttavia, esiste un notevole gap fra
  le intenzioni dichiarate dalle aziende
                                                     7% - meno della metà della
  e l’effettivo livello di diffusione di tali        media globale - ha già adottato
  ecosistemi, decisamente inferiore                  su larga scala un approccio
  rispetto a quello di altre regioni, Nord           di ecosistema per la gestione
  America su tutte.                                  delle iniziative di Industry 4.0
                                                     (Figura 7).

  Figura 7 | Diffusione dell’approccio ecosistemico alle iniziative di smart-manufacturing
                                                                                Italia    Mondo
             Non sto ancora facendo
                  alcuna valutazione     3%

       Sto valutando la possibilità di                                          33%
impiegare un approccio ecosistemico                13%

        Sono in fase di pianificazione                          20%
        di un approccio ecosistemico                                      30%

                 Ho siglato accordi di                                                      40%
                partnership strategici                                              35%

            Utilizzo già un approccio         7%
            fondato sugli ecosistemi                     16%

  Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

                                                                                                                                                      11
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Ecosistemi di Open Innovation per le PMI

Le Piccole e Medie Imprese (PMI), che in Italia rappresentano               L’adozione di questo paradigma può portare vantaggi di breve
il cuore del tessuto produttivo, si trovano a operare in un                 periodo che possono anche facilmente diventare strutturali
contesto di profonda trasformazione. A causa dei cambiamenti                aiutando le PMI a superare le principali problematiche
accelerati dalla pandemia, le realtà del settore manifatturiero,            nell’execution. L’Open Innovation infatti porta a una riduzione
così come le imprese operanti in altri settori chiave (ad es. Life          dei rischi nei progetti di innovazione per l’adozione di processi
Sciences & Healthcare, Insurance, Energy, Telco, …), devono                 già avanzati, la riduzione dei costi di Ricerca & Sviluppo per il
affrontare nuove sfide.                                                     ricorso a soluzioni già sviluppate, l’adozione più rapida di nuovi
                                                                            trend tecnologici per una migliore interazione con l’ecosistema
Nella gestione di questo “new normal”, le PMI italiane devono
                                                                            degli innovatori, l’identificazione di nuove opportunità di
reagire rapidamente per mettere in atto le manovre in grado
                                                                            business e una crescita in ottica di Industria 4.0.
di risolvere le principali sfide strutturali (ad es. competenze del
management, trasformazione digitale, ricorso a nuove forme                  Fare leva sulle soluzioni di business e tecnologiche offerte dai
di finanziamento, costi di ricerca e sviluppo, propensione                  diversi attori dell’ecosistema dell’innovazione in logica di Open
all’innovazione, adozione di nuove tecnologie, …), ulteriormente            Innovation innesca una dinamica di creazione di valore per
accelerate dal Covid (ad es. difficoltà negli approvvigionamenti,           le singole imprese e anche per il sistema nel suo complesso,
carenza di materiale, allungamento dei tempi medi di consegna,              in particolare nel momento in cui le PMI interagiscono in una
…).                                                                         logica di value chain integrata e/o di “distretto settoriale”.

Per affrontare queste sfide è fondamentale che le PMI agiscano
in maniera integrata lungo la filiera, sfruttando innovazioni
e tecnologie innovative, che sono i fondamenti di quello che
chiamiamo SME Value Chains Transformation: la trasformazione
delle PMI in ottica innovativa lungo tutta la catena del valore,
implementando modelli digitali, potenziando le competenze
delle risorse umane e, in ultima istanza, espandendo il proprio
business per ottenere risultati sostenibili nel medio-lungo
periodo.

La chiave per la trasformazione delle PMI consiste dunque nel
rafforzare i legami con i partner dell’ecosistema adottando un
approccio sistematico di Open Innovation. Questo modello
di innovazione sfrutta in maniera complementare idee e
risorse interne, insieme a strumenti e competenze provenienti
dall’esterno, in particolare da università, centri di ricerca,
startup, innovation hub e incubatori/acceleratori: si instaura
così un circolo virtuoso in cui il trasferimento tecnologico
avviene in maniera più efficace, unendo il mondo della ricerca e
dell’innovazione con il mercato di sbocco.

12
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Le cinque caratteristiche (più una)
di un ecosistema produttivo maturo

Oggi, la grande maggioranza                             1. Connected everything                                  le loro azioni e/o strategie lascerebbero
delle aziende manifatturiere                                                                                     intendere. Alla richiesta di esaminare
                                                        2. Holistic decision making                              lo stato attuale di maturità dei loro
italiane si trova ancora in
una fase di definizione e                               3. Accelerated time to value                             ecosistemi, solo tra il 7% e il 47%
                                                                                                                 dei leader aziendali intervistati si è
strutturazione di un ecosistema                         4. Always-on agility                                     classificato a un livello di maturità di
produttivo vero e proprio.                                                                                       4 o 5 su 5 per ciascuna delle cinque
Per valutare in modo efficace,                          5. Turnkey solutions
                                                                                                                 caratteristiche identificate. Il divario
preciso ed oggettivo il vero                                                                                     esistente rispetto all’importanza di
                                                        La Figura 8 presenta una sintesi della
stato di maturità dell’approccio                        gap analysis condotta da Deloitte.
                                                                                                                 ciascuna caratteristica suggerisce che,
ecosistemico alle iniziative                            Considerando tutti e cinque le
                                                                                                                 mentre le aziende hanno sviluppato
di smart-manufacturing da                                                                                        connessioni esterne a supporto dei loro
                                                        dimensioni di valutazione tipiche di
                                                                                                                 sforzi in ambito Industry 4.0, queste non
parte delle aziende italiane,                           un ecosistema, la maturità dichiarata
                                                                                                                 sono ancora sufficienti per poter parlare
Deloitte ha identificato cinque                         dalle organizzazioni italiane è quasi
                                                                                                                 di un totale approccio ecosistemico.
dimensioni da valutare:                                 sempre inferiore rispetto a quella che

Figura 8 | L'importanza e la maturità delle aziende rispetto alle cinque caratteristiche chiave di un ecosistema

                                                                         CONNECTED                                 CONNECTED EVERYTHING
HOLISTIC DECISION MAKING                                                 EVERYTHING
La conoscenza «connessa» e le                                                                                      Una comunicazione in tempo reale, sicura e
informazioni presenti in tutti i silos                                                                             multimodale consente una migliore collaborazione
funzionali consentono un migliore processo                                                                         fra le aziende a beneficio dell'intero ecosistema.
decisionale per l'ecosistema, compreso lo                                                     TURNKEY
                                                       HOLISTIC                              SOLUTIONS             Importanza                                   47%
sviluppo di prodotti, l'innovazione e i servizi.   DECISION MAKING
                                                                                                                   Maturità                                     20%
Importanza                                 27%

Maturità                                     7%                                                                    TURNKEY SOLUTIONS

                                                                                                                   Partner multipli con competenze e capacità
                                                                                                                   differenti aiutano le organizzazioni ad ottenere un
                                                                                                                   vantaggio competitivo in termini di sviluppo di
ACCELERATED TIME TO VALUE                                                                                          offerte di servizi end-to-end.
Le capacità complementari dell'ecosistema
                                                                                                                   Importanza                                   47%
aiutano le organizzazioni a ridurre i cicli di
                                                           ACCELERATED                “ALWAYS ON”
approvvigionamento strategici, ad                                                                                  Maturità                                     33%
                                                          TIME TO VALUE                 AGILITY
aumentare il valore dei prodotti e a ridurre
il time-to-market.

Importanza                                              “ALWAYS ON” AGILITY
                                           40%
                                                         La capacità di orientarsi rapidamente alle
Maturità                                   40%                                                                     Quota di aziende che hanno indicato queste caratteristiche
                                                         mutevoli esigenze e situazioni del mercato e
                                                                                                                   come significativamente importanti o critiche per il business
                                                         di ricercare e sfruttare nuove opportunità

                                                         Importanza                             67%
                                                                                                                   Quota di aziende che hanno indicato l’attuale maturità
                                                                                                47%                della loro organizzazione come ottimizzata o gestista con
                                                         Maturità
                                                                                                                   un approccio quantitativo

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

                                                                                                                                                                           13
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Inoltre, accanto alle suddette                        • La possibilità che i sistemi informativi               In un tale contesto, le organizzazioni
dimensioni, un ecosistema                               aziendali ed i prodotti vengano utilizzati             sono chiamate a diventare cyber-
                                                        come “hub” per sferrare nuovi attacchi                 resilienti, tenendo conto non solo della
maturo non può prescindere
                                                        verso altri soggetti, sfruttando la logica             crescente sofisticazione dei metodi
dal tema della cybersecurity.
                                                        dell’approccio ecosistemico.                           impiegati dai cyber criminali per portare
                                                                                                               un attacco ma anche della complessità
Se da un lato l’Industry 4.0 garantisce               Nel 2020, ad esempio, gli attacchi
                                                                                                               degli ecosistemi di smart-manufacturing.
notevoli vantaggi grazie all’automazione,             informatici al comparto manifatturiero
                                                                                                               In particolare, le aziende devono dotarsi
al tempo stesso determina una                         (secondo solo al settore dei servizi
                                                                                                               di un approccio proattivo, organico e
proliferazione dei potenziali punti                   finanziari) sono raddoppiati anche a
                                                                                                               strutturale alla cybersecurity, che deve
di attacco a causa della natura                       causa dell’aumento di quasi il 50% delle
                                                                                                               diventare parte integrante della strategia
interconnessa, “always-on” e aperta                   vulnerabilità nei sistemi di controllo
                                                                                                               aziendale e delle operation attraverso
delle tecnologie. Le soluzioni 4.0,                   industriale. In particolare, sono state
                                                                                                               una “security by design” più integrata
infatti, aumentano considerevolmente                  prese di mira quelle aziende che
                                                                                                               con i processi aziendali e trascendente i
la superficie d’attacco, esponendo, le                non hanno potuto interrompere le
                                                                                                               confini aziendali.
aziende a nuovi rischi fra cui:                       proprie soprattutto attività attraverso
                                                      ransomware (21% degli attacchi), il furto
• L’appropriazione di segreti industriali
                                                      di dati (16%) e truffe BEC (16%)8.
  o know-how, il furto di tecnologie
  produttive e la manomissione di
  macchinari e impianti (fino al loro
  spegnimento).

Figura 9 | La cybersecurity nelle aziende digitali

                                                      Una superficie d'attacco in continua espansione
                                                      • Aumento del numero e della complessità dei sistemi di automazione, degli
                                                        strumenti e dei canali di comunicazione nel contesto OT
                                                      • Sviluppo di canali di comunicazione per il monitoraggio di oggetti
                                                        precedentemente indipendenti
                                                      • Maggiori opportunità per i criminali di pianificare ed eseguire attacchi

                                                                            Il crescente interesse dei criminali informatici
                                                                            nell'impresa industriale
                                                                            • Focus dei criminali informatici sull’ambito OT, essendo divenuto
                                                                              l’attacco ai sistemi IT più difficile e meno redditizio
                                                                            • Crescita nel numero di attacchi alle imprese industriali

                                                                            La sottovalutazione dei livelli di minaccia generale
                                                                            • Sottovalutazione del tema della cyber security a causa della
                                                                              mancanza di accesso alle informazioni sulle minacce alla sicurezza

                                                           Una scarsa comprensione delle minacce e una scelta delle
                                                           opzioni di protezione non ottimale
                                                           • Scarsa comprensione delle minacce OT
                                                           • Attenzione soprattutto su incidenti di alto profilo, riportati dai media
                                                           • Software di sicurezza tarati su scenari artificiali piuttosto che sulla vita reale

Fonte: Deloitte, 2021

14
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Le diverse tipologie
di ecosistemi

Il modesto livello di maturità delle                   Questa particolare situazione può
aziende manifatturiere italiane si riflette            essere riconducibile al basso grado di
anche nella tipologia di ecosistemi che si             maturità delle aziende, alla maggiore
vanno creando e diffondendosi. Ad oggi,                difficoltà di entrare in contatto con
il 93% delle aziende in Italia ha dichiarato           partner esterni specializzati in queste
di concentrarsi sullo sviluppo di                      specifiche aree, alla loro maggiore
ecosistemi produttivi, cioè quelli il cui fine         complessità di gestione o a una minore
ultimo è garantire attraverso l’adozione               consapevolezza interna del loro impatto
di opportune soluzioni tecnologiche un                 sulla performance finale (Figura 10).
ottimale utilizzo della capacità produttiva
installata. Altri ecosistemi, fra cui quelli
riconducibili alla supply-chain (33%) e
ai talenti (27%) sono oggi solo meno
ricercati, non meno importanti.

Figura 10 | Diversi tipologie di ecosistema

  93% Ecosistema
      Produttivo                               33% Ecosistema
                                                   Supply-Chain                               27% Ecosistema
                                                                                                  Talenti                           47% Ecosistema
                                                                                                                                        Clienti

Realizzare prodotti che soddisfino            Acquistare materie prime, calibrare              Creare una pipeline per le        Creare relazioni e interagire con i
i requisiti dei clienti, gli standard di     l’offerta in funzione della domanda,            competenze e i ruoli necessari        clienti, consentire ai clienti di
    qualità e i margini di costo           facilitare lo stoccaggio e la distribuzione        a supportare le iniziative di            ordinare i prodotti
                                                  del prodotto finito al cliente                  smart-manufacturing

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

                                                                                                                                                               15
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Partecipare a un ecosistema
di smart-manufacturing:
quali le principali connessioni?

A livello globale è emerso                            La figura 11 dà una rappresentazione                         Lo studio, però, ha evidenziato un
che le aziende manifatturiere                         grafica dei principali partecipanti ad                       interesse maggiore delle aziende italiane
                                                      un ecosistema produttivo di smart-                           ad entrare in contatto e collaborare
più inclini a guardare
                                                      manufacturing in Italia. Il 27% delle                        con enti terzi – ad es. centri di ricerca e
oltre i propri confini per la
                                                      aziende stabilisce relazioni direttamente                    consorzi - evidenziando il desiderio del
realizzazione di iniziative di                        con IT o OT vendor, ma solo il 14% con                       tessuto produttivo italiano di supportare
smart-manufacturing hanno                             fornitori di soluzioni Industry 4.0 – dato                   i processi di trasferimento tecnologico
il doppio della probabilità di                        questo inferiore di oltre 14 p.p. rispetto a                 in deroga a una ricerca e sviluppo
generare valore e migliorare                          quello mondiale.                                             proprietaria.
la propria performance.
Inoltre, indipendentemente
dal numero di relazioni che
un’organizzazione ha in                               Figura 11 | Tipologia di partner in un ecosistema di smart-manufacturing
essere, sono il tipo di partner                                                        3% Università                       Enti pubblici   4%
selezionato e la natura della                                                         0%                                                   5%
relazione a determinare il                                          5%
                                                                                                                                       Consorzi di settore 7%
                                                                            Centri di Ricerca
risultato finale.                                                   9%
                                                                                                                                                            14%
                                                                                                                                             Fornitori IT   30%
                                                          4% Acceleratori di startup
Ad esempio, quelle realtà aziendali,                                                                                                                        9%
                                                          5%
il cui processo innovativo segue una                                                                                                          Fornitori di operation 23%
                                                                                                       Le aziende manifatturiere              technology
                                                      29% Fornitori di tecnologia
logica prevalentemente “in-house                                                                          stanno costituendo                                         18%
                                                               dell'industria 4.0
first”, si caratterizzano per avere                   14%                                                      ecosistemi
                                                                                                                                           Fornitori di soluzioni di 14%
connessioni principalmente con                                                                                                             automazione / robotica
                                                            11% Servizi professionali                                                                              0%
fornitori di Information Technology
                                                            14%
(IT) o Operation technology (OT). Al                                     5%       Aziende di altri                                 Fornitori di UI/UX design 11%
                                                                                gruppi industriali
contrario, le organizzazioni più aperte                                5%                                   Altre aziende                                    9%
all’open innovation, pur avendo in                                                                          manifatturiere
essere relazioni con IT/OT vendor, si                                                                         5% 0%

caratterizzano per avere quattro volte                                                                  Mondo        Italia
più probabilità di collaborare con i                  Le percentuali potrebbero non sommarsi al 100% poiché questa era una domanda a
fornitori di specifiche soluzioni Industry            selezione multipla.
                                                      Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020
4.0.

16
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Più nel dettaglio, le aziende italiane sono               Il processo di selezione dei partner                • Da un lato è presa in considerazione
sempre più alla ricerca di connessioni                    richiede un notevole impegno di                       la capacità innovativa potenzialmente
che trascendano i confini nazionali:                      risorse - non solo finanziarie - da                   attivabile da ogni partner, misurata
basti pensare che il 73% (40% a                           parte dell’azienda e svolge un ruolo                  dal numero di nuovi prodotti / servizi
livello mondiale) delle aziende italiane                  cruciale per il successo di qualsiasi                 lanciati in un dato orizzonte temporale.
dimostra uno spiccato interesse per                       organizzazione, ancora di più data
                                                                                                              • Dall’altro si registra una grande
stringere relazioni con partner che                       la strategicità delle tecnologie di
                                                                                                                attenzione alle esternalità di rete,
abbiano una presenza ed esperienza                        Industry 4.0 per lo sviluppo del
                                                                                                                declinate in questo caso dalle
a livello globale ed un ulteriore 13%                     business. L'obiettivo principale del
                                                                                                                opportunità di ampliamento del
(28% a livello mondiale) non si pone il                   processo di selezione dei partner in
                                                                                                                network esistente.
problema dell’ubicazione geografica ma                    questo caso è quello di massimizzare
è interessata anzitutto alle competenze e                 il valore complessivo della relazione               Le metriche più tradizionali, fra cui indici
capacità del partner.                                     minimizzandone se possibile i rischi.               di produttività, efficienza e redditività,
                                                                                                              sono comunque considerate ma, in
Questa dinamica è coerente con                            A questo proposito, le principali
                                                                                                              questo specifico contesto, le aziende gli
il pattern di specializzazione della                      dimensioni di valutazione, impiegate
                                                                                                              attribuiscono un ruolo di secondo piano
manifattura italiana, che si caratterizza                 dalle aziende manifatturiere italiane, per
                                                                                                              (Figura 12).
per una notevole apertura verso l’estero,                 la selezione dei propri partner in ottica di
come dimostrato anche dal saldo                           ecosistema sono essenzialmente due:
commerciale della manifattura che, al
netto dell’energia, è stato pari a 86.125
milioni di euro nel 20209.

Figura 12 | Metriche di valutazione dei partner di un ecosistema in ambito smart-manufacturing

                                                                                     e
                 tà                                 e                              iv
              ili                                 iv                            lat ità                              i vi
            ab e                               lat tti                        re iv a                            i d o zi
                                             re ire                          e utt nz                          er i nu rvi
          /o h                                                              h  d e                                 l
       i e ific                             he d                          ric o ci                           um a se
      t
     n c                               ir c avi                        et pr ’effi                          N nzi i e
   le pe                             et ic                            M lla ll                              te ott
 Ta s                               M ai r                              a a
                                                                            o                             po od
                                                                                                            pr

                  13%                                    40%                          47%                                    67%

                                27%                                  47%                               60%
                  “P

                                                                                      nu
                                                   re izi
                   N fo

                                                                                       N e co ilita
                                                    Ve zaz e/o
                    ro

                                                     al at

                                                                                        ov ab
                     um f C

                                                                                         um n t
                                                      in
                      o

                                                       iz iv
                                                       lo ion bie
                        er on

                                                         ci e t

                                                                                           er nes
                                                           tà d tiv
                          o ce

                                                                                             o si
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                                                                                                      i

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

                                                                                                                                                            17
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

I benefici della partecipazione a
un ecosistema produttivo

La natura diffusa e spesso intangibile                       I leader a livello globale tendono ad                               Le aziende leader costituiscono
dei benefici dell'ecosistema può spesso                      utilizzare frequentemente metriche di                               e/o partecipano ad ecosistemi
rendere difficile la quantificazione                         valutazione riconducibili alla misurazione
                                                                                                                                 produttivi in ambito smart-
del loro impatto sulle operation delle                       dell’efficienza e alla produttività
                                                                                                                                 manufacturing prima di tutto
aziende. In una tradizionale relazione                       dell’ecosistema di cui fanno parte.
di fornitura, il fornitore è solitamente                     Tuttavia, in Italia, i due maggiori benefici,
                                                                                                                                 per migliorare il proprio time-
misurato grazie ad una serie di metriche                     che vengono indicati dalle aziende sono                             to-market e sviluppare nuovi
e KPI tracciabili e misurabili, quali la                     rispettivamente la capacità di sviluppare                           canali o mercati. Una potenziale
puntualità nel completare i progetti e                       e commercializzare nuovi prodotti                                   riduzione dei costi, sebbene
i risparmi sui costi riconducibili a una                     in tempi rapidi (34%) e l’aumento del                               rappresenti un aspetto molto
maggiore efficienza interna.                                 fatturato (29%).                                                    rilevante e generi benefici non
Quando si ha a che fare con la                               L’efficientamento della struttura dei costi,                        trascurabili (specialmente in un
valutazione di un ecosistema, questa                         invece, è ultimo in graduatoria, citato                             contesto quale quello che le
deve essere fatta con logiche di più                         solo dal 14% del campione (Figura 13).                              aziende stanno attraversando
ampio respiro: da un lato si devono                                                                                              a causa delle conseguenze
esaminare i singoli partner e dall’altro,                                                                                        della pandemia), non è però la
invece, si devono vagliare i benefici
                                                                                                                                 determinante principale della
abilitati dalle relazioni, tenendo in
                                                                                                                                 costituzione di un ecosistema.
considerazione tutte le possibili
esternalità di rete, anche in termini di
trasformazione del business.
                                                                                                          34%                             29%                          27%
                                                                                               Aumento del tasso di sviluppo e     Aumento dei ricavi dalla   Incremento nel numero di
                                                                                                commercializzazione di nuovi        vendita di prodotti o     prodotti e/o servizi digitali
                                                                                                    prodotti e/o servizi                   servizi                 commercializzati
Figura 13 | Benefici attesi negli ecosistemi produttivi

           34%                           29%                            27%                              26%                              23%                          14%
Aumento del tasso di sviluppo e   Aumento dei ricavi dalla     Incremento nel numero di           Aumento della capacità           Aumento della maturità        Riduzione dei costi
 commercializzazione di nuovi      vendita di prodotti o       prodotti e/o servizi digitali           innovativa                    digitale dell’azienda        operativi grazie a
     prodotti e/o servizi                 servizi                   commercializzati                                                                             maggiori efficienze

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

          26%                            23%                            14%
   Aumento della capacità         Aumento della maturità          Riduzione dei costi
18      innovativa                  digitale dell’azienda          operativi grazie a
                                                                  maggiori efficienze
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Le sfide insite in un approccio
ecosistemico allo smart-manufacturing

La ricerca Deloitte ha messo in               Figura 14 | Principali rischi per le aziende nella gestione di un ecosistema manifatturiero
evidenza come le aziende a livello

                                                           100%
mondiale ambiscano a raggiungere una                                            Rischio di compliance
maggiore competitività in ambito smart-                                         Esposizione a sanzioni legali in caso di mancato rispetto degli
                                                                                standard per le iniziative di smart-manufacturing
manufacturing attraverso la progressiva
estensione dei propri confini grazie al
contributo degli ecosistemi.                                                   Rischio Strategico

Creare un ecosistema a                                      75%                Perdite derivanti dall’impossibilità di perseguire un'iniziativa
                                                                               ecosistemica di smart-manufacturing o dalla violazione della
                                                                               proprietà intellettuale
supporto di iniziative di
produzione intelligente non è
                                                                               Rischio finanziario
                                                           75%
facile e nemmeno immediato:
                                                                               Rischi connessi alla struttura del capitale delle società con cui si
sono molteplici e mai scontati i                                               entra in contatto e si stringono relazioni di collaborazione
fattori che possono ostacolare
gli sforzi delle aziende nel

                                                           50%
connettersi ad una rete più                                                    Rischio operativo
ampia di partner, al fine di far                                               Interruzione delle attività aziendali quotidiane, possibili perdite
                                                                               derivanti da esperimenti e/o cambiamenti risultati inadeguati o
progredire le loro iniziative di                                               falliti, violazione della sicurezza informatica
Industry 4.0.
                                              Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

Alcune delle sfide riflettono i rischi
inerenti alla creazione di connessioni        Il coordinamento di molteplici attori               le aziende italiane. Infatti, il 40% del
esterne con nuovi soggetti, mentre            può essere complesso da gestire                     campione indagato è preoccupato
altre evidenziano la difficoltà nella loro                                                        per la mancanza di esperienza nella
                                              Lavorare simultaneamente e
gestione (Figura 14).                                                                             strutturazione e orchestrazione di un
                                              congiuntamente con molteplici attori
                                                                                                  ecosistema di smart-manufacturing.
Qui di seguito si riportano in ordine di      – ciascuno con background e obiettivi
                                                                                                  Legato al tema del coordinamento
importanza le più rilevanti barriere per le   differenti e non caratterizzati da
                                                                                                  dei vari stakeholder vi è quello della
aziende manifatturiere italiane, che sono     prossimità geografica o culturale - su
                                                                                                  condivisione dell’informazione fra i
emerse dallo studio di Deloitte.              iniziative aventi un elevato grado di
                                                                                                  diversi stakeholder.
                                              complessità è la sfida maggiore per

                                                                                                                                                      19
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Spesso la partecipazione ad ecosistemi
aperti vede nella condivisione delle                     Il consiglio di Deloitte                     Il consiglio di Deloitte
informazioni e nell’interoperabilità dei                 Le aziende devono delegare                   Definire l’impatto di un’iniziativa
sistemi IT il maggior ostacolo. Tuttavia,                l’orchestrazione dell’ecosistema             di smart-manufacturing, condotta
questo non trova totalmente riscontro                    a soggetti competenti che siano              in regime di ecosistema, richiede
nello studio Deloitte. Infatti, circa il                 responsabili di tutte le relazioni fra gli   l’adozione di nuove logiche di
60% delle aziende italiane sono ben                      stakeholder di progetto. In parallelo,       valutazione che vanno oltre il mero
disposte a condividere con altri attori                  devono sia favorire l’allineamento           contesto di efficienza di utilizzo del
dell’ecosistema sia informazioni che                     interno di questo soggetto con il            singolo macchinario. È cruciale per
risorse (Figura 15).                                     responsabile delle iniziative di smart-      le aziende comprendere l’impatto
                                                         manufacturing sia adeguare le proprie        dell’iniziativa di produzione intelligente
L’unico ambito, dove le aziende tendono                  strategie e modelli operativi in modo        lungo le seguenti dimensioni:
a essere più chiuse è quello riconducibile               tale da garantire l’interoperabilità di
                                                                                                      • Le nuove opportunità di business
alla condivisione di dati circa i propri                 sistemi, tecnologie, dati e processi con
                                                                                                        potenzialmente intraprendibili (nuovi
prodotti: dove, comunque, un’azienda su                  l’obiettivo di promuovere la creatività,
                                                                                                        mercati, nuovi prodotti, …).
due si dice disposta a collaborare con i                 l’efficienza e un migliore utilizzo delle
propri peer all’interno dell’ecosistema.                 informazioni non solo al proprio             • L’evoluzione della domanda e delle
                                                         interno ma anche con gli altri attori          aspettative dei clienti.
                                                         dell’ecosistema.
                                                                                                      • I livelli di flessibilità e agilità
                                                                                                        potenzialmente raggiungibili.

                                                                                                      • I ritorni in termini di produttività
                                                      La definizione del business case è
                                                                                                        e efficienza (lavoro, macchinari,
                                                      molto complessa
                                                                                                        materiali).
                                                      Un’azienda manifatturiera italiana su tre
                                                                                                      • Le competenze richieste.
                                                      riporta di aver difficoltà nel definire e
                                                      quantificare il business case sottostante       • I sistemi IT / OT.
                                                      le iniziative di smart-manufacturing.           • La sostenibilità.
                                                      Questo è principalmente dovuto al
                                                                                                      • La compliance.
                                                      fatto che in un contesto di ecosistema
                                                      andare a determinare ex-ante ed in
                                                      modo puntuale i benefici e i costi di
                                                      uno use-case è quanto mai complesso,
                                                      spesso anche a causa della loro natura
                                                      intangibile (o di difficile misurazione).

Figura 15 | Propensione alla condivisione di risorse e informazione nell’ecosistema

Risorse umane e talenti     73%                                                                       80%       Risorse hardware e/o software

                  Clienti   73%                                                                       80%       Sponsorizzazione dei costi
                                                                                                                di sviluppo dei prodotti

 Sviluppo di prodotti e
 servizi complementari      73%                                                                       50%       Dati relativi al design o alle
                                                                                                                prestazioni del prodotto

     Capacità produttiva    73%                                                                       73%       Conoscenze o expertise specifico

Fonte: Deloitte e MAPI, Smart manufacturing ecosystem study, 2020

20
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Change management                               La protezione dei dati e la sicurezza
                                                informatica sono una priorità                         Il consiglio di Deloitte
Il 27% del campione italiano lamenta
l’assenza di un’efficace strategia di change    Un’azienda manifatturiera italiana su                 Le aziende devono sviluppare
management in grado di accompagnare             quattro ha evidenziato fra i maggiori                 e implementare un piano di
                                                                                                      cybersecurity per qualsiasi attività che
da un punto di vista culturale ed               ostacoli alla diffusione degli ecosistemi il
                                                                                                      abbia come oggetto la connessione
organizzativo la transizione da un regime       tema della sicurezza informatica. Questo
                                                                                                      di sistemi IT e di tecnologie di smart
principalmente autarchico ad un contesto        dato non sorprende, considerando anche
                                                                                                      manufacturing con reti all’esterno
di open innovation, dove non solo si            il fatto che l’Italia è uno dei Paesi più             dell’impianto produttivo. In primo
svolgeranno attività già in essere in modo      esposti a questo tipo di minacce10. Infatti,          luogo è fondamentale svolgere una
differente ma anche si sarà chiamati a          a causa della crescente interconnessione              valutazione interna per capire il
confrontarsi con sfide completamente            fra le tecnologie di smart-manufacturing              livello di maturità aziendale rispetto a
nuove quali la protezione dei dati              e i sistemi informativi aziendali, si                 questi nuovi rischi. Successivamente
aziendali e la necessità di coltivare talenti   è assistito ad una proliferazione di                  è opportuno sviluppare un formale
in nuove aree.                                  potenziali vulnerabilità a diversi livelli che        programma di sicurezza informatica,
                                                possono essere sfruttate da hacker e                  che prenda in considerazione non
                                                altri malintenzionati.                                solo il lato IT ma anche quello OT.
  Il consiglio di Deloitte                                                                            Diventa fondamentale introdurre
                                                I principali rischi, riconducibili ad un              forme di protezione embedded e
  Le aziende cambiano una persona alla          attacco cyber in un contesto di smart-                approcci olistici “security by design”,
  volta. Affinché le iniziative di smart-
                                                manufacturing, includono l’accesso                    fondati su strategie Zero Trust e
  manufacturing generino i benefici
                                                non autorizzato a risorse aziendali, la               security intelligence sia all’interno che
  attesi e siano allineati agli obiettivi
                                                disruption delle operation e il furto                 all’esterno del perimetro aziendale.
  strategici, è cruciale sviluppare ed
                                                della proprietà intellettuale. Tali attacchi          Infine, prima di stringere alcun tipo
  applicare una strategia in grado di
                                                limitano la collaborazione all’interno                di relazione con soggetti esterni, è
  gestire il lato umano del cambiamento
                                                                                                      opportuno condurre una preliminare
  con la medesima attenzione che                dell’ecosistema e hanno un impatto
                                                                                                      attività di due diligence sui potenziali
  si dedica a quello tecnologico e              diretto sulla reputazione aziendale e sulla
                                                                                                      partner coinvolgendo l’ambito legale
  operativo. Per evitare problemi di            performance dell’organizzazione con
                                                                                                      al fine di proteggere la proprietà
  natura organizzativa, la governance           un danno finanziario medio stimato da                 intellettuale che verrà condivisa con
  dell’intero progetto deve includere           Deloitte in 330 mila dollari11.                       l’ecosistema.
  anche rappresentanti della funzione
  Risorse Umane, che possano occuparsi
  per tempo dell’empowerment del
  personale in funzione dello scenario
  operativo “to-be”.

                                                                                                                                                  21
L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0

Conclusioni

Nonostante l’impatto della                            Le tecnologie di Industry 4.0 hanno un        Per estrarre il massimo valore dalle
pandemia sui conti economici                          duplice vantaggio: da un lato possono         iniziative di smart-manufacturing e
                                                      supportare la continuità dell’attività di     riuscire a scalarle agevolmente, Deloitte
e gli stati patrimoniali delle
                                                      business e il raggiungimento di sempre        ritiene fondamentale la strutturazione
aziende manifatturiere italiane,
                                                      maggiori livelli di efficienza; dall’altro,   e l’adozione di un approccio strategico
queste hanno dimostrato                               rappresentano uno stimolo al processo         fondato sugli ecosistemi. Questi si
un vivo interesse per le                              innovativo. Questa centralità in un           fondano sulla competizione di molteplici
soluzioni di Industry 4.0. Tali                       momento storico assai delicato a causa        attori non necessariamente facenti
tecnologie rappresentano uno                          delle conseguenze economiche della            parti della medesima filiera del valore
degli strumenti più rilevanti                         pandemia trova conferma anche dallo           e sull’importanza della specializzazione
su cui le organizzazioni                              studio condotto da Deloitte.                  e del trasferimento tecnologico per
possono puntare per farsi                                                                           risolvere sfide condivise e raggiungere
                                                      Infatti, sebbene le aziende italiane
                                                                                                    obiettivi comuni e misurabili, traendo
trovare pronte a cogliere le                          presentino ancora un livello di maturità
                                                                                                    vantaggio dalle esternalità positive.
opportunità della ripresa e                           modesto rispetto all’iniziative di smart-
prosperare nel New Normal,                            manufacturing, oltre sei aziende su dieci     L’approccio ecosistemico funziona ed
anche grazie al crescente                             non solo non hanno interrotto i flussi di     è in grado di garantire benefici talvolta
                                                      capitali a supporto di tali progettualità     inaspettati, quali un migliore time-to-
supporto del Governo Italiano
                                                      ma anche stanno destinandogli più di un       market e lo sviluppo di nuovi canali o
attraverso opportuni stimoli
                                                      terzo del proprio “factory budget”.           mercati.
fiscali (Piano Transizione 4.0)
e la canalizzazione dei fondi
europei del programma Next
Generation EU.

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