IL CUBO MONDO Macchine Packaging - MECS Centro studi
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IL CUBO
MONDO
Macchine Packaging
PREVISIONI 2020 - 2025
5^ EDIZIONE - ANNO 2020
L’analisi previsionale per le macchine packa- ging 2020-2025 (“Il Cubo”) è disponibile anche per le seguenti categorie: AREE GEOGRAFICHE - Europa (31 Paesi) - Nord e Sud America (9 Paesi) - Asia, Africa and Oceania (28 Paesi) SETTORI CLIENTI - Food - Beverage - Farmaceutico - Cosmetico - Chimico - Tobacco, Tissue e altri FAMIGLIE DI MACCHINE - Riempitrici - Chiuditrici - FS (Riempitrici e sigillatrici) - FFS (Formatrici, riempitrici e sigillatrici) - Astucciatrici - Avvolgitrici - Palettizzatori - Etichettatrici - Manipolatrici - Ispezionatrici
PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - MACCHINE PACKAGING
SINTESI Questa nuova e migliorata quinta edizione del Cubo MECS presenta
l’evoluzione e la crescita prevista delle dimensioni dei mercati mondiali
per i macchinari per il packaging per il quinquennio 2020-2025.
A partire dai dati di consuntivo ufficiali del 2019, le previsioni attraver-
sano l’attuale scenario pandemico del 2020-2021 e si proiettano sull’in-
tero quadriennio successivo, fino al 2025.
L’estensione delle previsioni nello scenario post-pandemico ha richie-
sto una stima adeguata, attuata attraverso l’analisi economica ed eco-
nometrica di molte e diverse fonti di dati, di tutte le cause di instabi-
lità globale che i mercati dovranno affrontare non soltanto dal punto
di vista delle principali variabili macroeconomiche (crescita, consumi,
commercio internazionale, prezzi, cambi), ma anche delle possibili in-
stabilità dovute all’incertezza sull’evoluzione di crisi socio-politiche e
demografiche in atto in numerosi Paesi.
I principali risultati confermano la gravità dello shock in atto: il tasso di
crescita delle vendite globali di macchinari per il packaging presen-
terà un importante rallentamento rispetto a quanto atteso nello sce-
nario pre-pandemico. Tale frenata ammonta a circa 2 punti percentuali
di crescita a medio termine: dal 4,1% al 2,1%.
Va sottolineato che quella prevista è una crescita media annua che rias-
sume una fase di forte rallentamento dei consumi e degli investimenti,
nell’anno già trascorso, e una vigorosa ripresa degli stessi nel quadrien-
nio 2021-2025. Questo divario fra la crescita pre-pandemica e quella
effettiva lascerà sul terreno, fra il 2020 e il 2025, una elevata quantità
di scambi mancati: circa 21 miliardi di euro in valore.
Si prevede comunque una buona ripresa, con il mercato mondiale che
passerà da 45,8 miliardi di euro a fine 2019 a quasi 52 miliardi nel
2025. I settori che assorbiranno maggiormente le vendite dei macchi-
nari per il packaging saranno i settori Pharma e Food, con un’impor-
tante effetto di traino esercitato dai mercati asiatici (CAGR +2,7%; Cina
+4,7%) e dall’Africa-Oceania (+3,2%). La tipologià di macchinari più di-
namica sarà quella delle Astucciatrici (Cartoning machines) e quella dei
Palettizzatori.
L’export di macchinari italiani, per il quale lo shock totale ammonterà,
cumulando tutti gli anni fino al 2025, a circa 1,8 miliardi di euro di ven-
dite estere perdute, mostrerà una crescita comunque molto superiore
rispetto al mercato (CAGR +3,4%), guadagnando quote di mercato in
tutti i segmenti di domanda più dinamici in Europa, Nord-America, Afri-
ca-Oceania e anche, seppure in misura minore, in Asia.PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - MACCHINE PACKAGING
INDICE
CAPITOLO 1 CAPITOLO 3
Ranking Paesi _37
Introduzione _12
Valore del mercato 2019 _39
1.1 Premessa metodologia _14
Valore del mercato 2025 _40
1.2 Struttura delle schede e Guida alla _16 _41
Crescita del mercato 2020/25
lettura _42
Crescita export italiano 2020/25
Ranking QB-MECS _43
CAPITOLO 2
Sintesi generale CAPITOLO 4
2.1 La crisi pandemica e le altre cause di _19 SCHEDE PAESE _45
instabilità del mercato mondiale Mondo _46
2.2 Le nuove previsioni globali sulle _24 Unione Europea _54
macchine packaging, Austria _58
2.3 L'export di "Made in Italy" _27 Belgio _62
2.4 Le tecnologie _28 Bulgaria _66
2.5 Unione europea _29 Cipro _70
2.6 Europa extra-Ue _31 Croazia _74
2.7 Nord America _32 Danimarca _78
2.8 Asia _33 Estonia _82
2.9 Centro-Sud America _34 Finlandia _86
2.10 Africa-Oceania _35 Francia _90
Germania _94Grecia _98 Svizzera _186
Irlanda _102 Ucraina _190
Italia _106
Nord America _194
Lettonia _110
Canada _198
Lituania _114
Stati Uniti _202
Lussemburgo _118
Malta _122
Centro-Sud America _206
Paesi Bassi _126
Argentina _210
Polonia _130
Brasile _214
Portogallo _134
Cile _218
Repubblica Ceca _138
Colombia _222
Romania _142
Messico _226
Slovacchia _146
Perù _230
Slovenia _150
Venezuela _234
Spagna _154
Svezia _158
Asia _238
Ungheria _162
Arabia Saudita _242
Cina _246
Europa extra-Ue _166
Corea del Sud _250
Bielorussia _170
Emirati Arabi Uniti _254
Norvegia _174
Filippine _258
Regno Unito _178
Giappone _262
Russia _182PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - MACCHINE PACKAGING
INDICE
Giordania _266 Tunisia _354
Hong Kong _270
India _274
Indonesia _278 CAPITOLO 5
Iran _282
SCHEDE SETTORI _359
Israele _286
Kazakistan _290
Food _360
Malaysia _294 _363
Unione Europea, singoli Paesi
Pakistan _298
Europa Extra-UE, singoli Paesi _378
Singapore _302 _381
Nord America, singoli Paesi
Taiwan _306 _384
Centro-Sud America, singoli Paesi
Thailandia _310
Asia, singoli Paesi _390
Turchia _314
Africa e Oceania, singoli Paesi _402
Vietnam _318
Beverage _408
Africa e Oceania _322
Unione Europea, singoli Paesi _411
Algeria _326 _426
Europa Extra-UE, singoli Paesi
Australia _330
Nord America, singoli Paesi _429
Egitto _334 _432
Centro-Sud America, singoli Paesi
Kenya _338 _438
Asia, singoli Paesi
Morocco _342 _450
Africa e Oceania, singoli Paesi
Nigeria _346
Sudafrica _350Farmaceutico _456
Unione Europea, singoli Paesi _459 Altri settori _600
Europa Extra-UE, singoli Paesi _474 (Tobacco-Tissue-Others)
Nord America, singoli Paesi _477 Unione Europea, singoli Paesi _603
Centro-Sud America, singoli Paesi _480 Europa Extra-UE, singoli Paesi _618
Asia, singoli Paesi _486 Nord America, singoli Paesi _621
Africa e Oceania, singoli Paesi _498 Centro-Sud America, singoli Paesi _624
Asia, singoli Paesi _630
Cosmetico _504 Africa e Oceania, singoli Paesi _642
Unione Europea, singoli Paesi _507
Europa Extra-UE, singoli Paesi _522
Nord America, singoli Paesi _525 CAPITOLO 6
_528
Centro-Sud America, singoli Paesi
SCHEDE FAMIGLIE DI
Asia, singoli Paesi _534 MACCHINE _649
Africa e Oceania, singoli Paesi _546
Riempitrici _650
Chimico _552
Unione Europea, singoli Paesi _653
Unione Europea, singoli Paesi _555
Europa Extra-UE, singoli Paesi _665
Europa Extra-UE, singoli Paesi _570
Nord America, singoli Paesi _668
Nord America, singoli Paesi _573
Centro-Sud America, singoli Paesi _671
Centro-Sud America, singoli Paesi _576
Asia, singoli Paesi _674
Asia, singoli Paesi _582
Africa e Oceania, singoli Paesi _683
Africa e Oceania, singoli Paesi _594PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - MACCHINE PACKAGING
INDICE
Africa e Oceania, singoli Paesi _800
Chiuditrici _689
Unione Europea, singoli Paesi _692 Astucciatrici _806
Europa Extra-UE, singoli Paesi _704 Unione Europea, singoli Paesi _809
Nord America, singoli Paesi _707 Europa Extra-UE, singoli Paesi _821
Centro-Sud America, singoli Paesi _710 Nord America, singoli Paesi _824
Asia, singoli Paesi _713 Centro-Sud America, singoli Paesi _827
Africa e Oceania, singoli Paesi _722 Asia, singoli Paesi _830
Africa e Oceania, singoli Paesi _839
FS machines _728
_731
Unione Europea, singoli Paesi Avvolgitrici _845
Europa Extra-UE, singoli Paesi _743 Unione Europea, singoli Paesi _848
Nord America, singoli Paesi _746 Europa Extra-UE, singoli Paesi _860
Centro-Sud America, singoli Paesi _749 Nord America, singoli Paesi _863
Asia, singoli Paesi _752 Centro-Sud America, singoli Paesi _866
Africa e Oceania, singoli Paesi _761 Asia, singoli Paesi _869
Africa e Oceania, singoli Paesi _878
FFS machines _767
Unione Europea, singoli Paesi _770 Palettizzatori _884
Europa Extra-UE, singoli Paesi _782 Unione Europea, singoli Paesi _887
Nord America, singoli Paesi _785 Europa Extra-UE, singoli Paesi _899
Centro-Sud America, singoli Paesi _788 Nord America, singoli Paesi _902
Asia, singoli Paesi _791 Centro-Sud America, singoli Paesi _905Asia, singoli Paesi _908 Centro-Sud America, singoli Paesi _1022
Africa e Oceania, singoli Paesi _917 Asia, singoli Paesi _1025
Africa e Oceania, singoli Paesi _1034
Etichettatrici _923
Unione Europea, singoli Paesi _926 Altre tecnologie _1040
Europa Extra-UE, singoli Paesi _938 Unione Europea, singoli Paesi _1043
Nord America, singoli Paesi _941 Europa Extra-UE, singoli Paesi _1055
Centro-Sud America, singoli Paesi _944 Nord America, singoli Paesi _1058
Asia, singoli Paesi _947 Centro-Sud America, singoli Paesi
_1061
Africa e Oceania, singoli Paesi _956 Asia, singoli Paesi _1064
Africa e Oceania, singoli Paesi _1073
Manipolatrici _961
Unione Europea, singoli Paesi _965
Europa Extra-UE, singoli Paesi _977 CAPITOLO 7
Nord America, singoli Paesi _980
Centro-Sud America, singoli Paesi _983 APPENDICE
Asia, singoli Paesi _986 7.1 Simulazione e utilizzo dei dati in _1081
Africa e Oceania, singoli Paesi _995 azienda
7.2 Nomenclatura macchinari per il _1082
Ispezionatrici _1001 pacaging e parti di ricambio
Unione Europea, singoli Paesi _1004
Europa Extra-UE, singoli Paesi _1016
Nord America, singoli Paesi _1019PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - INTRODUZIONE
1 INTRODUZIONE
La nuova edizione del modello econometrico cosiddetto "Cubo", mes-
so a punto dal Centro Studi Ucima-MECS, parte dallo stato attuale del
mercato delle macchine per il packaging e delinea le previsione sulle
vendite future, con l’obiettivo di fornire ai costruttori del settore uno
strumento utile per l’analisi, la previsione e la simulazione delle pro-
spettive di crescita delle vendite realizzate sui mercati globali.
A differenza delle previsioni fornite da altri data provider (che spesso
si basano solo sulla variazione attese dei consumi di prodotti finali a
valle nelle varie destinazioni geografiche e/o su valutazioni di testimoni
privilegiati del settore) le stime fornite dal Cubo MECS sono ottenute
da un elevato numero di fonti diverse (alcune originali ed esclusive) e
sono differenziate sulla base di tre distinte variabili di classificazione:
1. AREA GEOGRAFICA:
Tre gradi di dettaglio: Globale, 6 Macro-Aree e 70 singoli Paesi;
2. SETTORE MERCEOLOGICO DEL CLIENTE:
Classificazione in sei comparti: Food, Beverage, Farmaceutico, Cosme-
tico, Chimico, Tabacco-Tissue e altri. Su commessa, tali branche pos-
sono essere ulteriormente approfondite con dettagli che possono arri-
vare, ad esempio a categorie come Food fresh, Convenience, Bakery,
Pasta & Rice; Meat, Fish & Seafood nel settore alimentare.
3. FAMIGLIA DI MACCHINE:
Classificazione in 11 famiglie tecnologiche: Riempitrici, Chiuditrici, FS
machines, FFS (Form, Fill and Seal), Astucciatrici, Avvolgitrici, Palettiz-
zatori, Etichettatrici, Manipolatrici, Ispezionatrici, Altre tecnologie).
Queste tre variabili rappresentano, idealmente, i tre assi di un sistema
tridimensionale che delinea la forma geometrica del cubo, da cui è
stato derivato il nome di questo modello di previsione.A
RE
E
G
EO
G
RA
FI
CH
E
FAMIGLIE DI MACCHINE
TI
IEN
I CL
TOR
T
SE
Il “Cubo” consente di ottenere un’ampia e dettagliata scom-
posizione del mercato e di fornire una gamma di previsioni
adeguatamente dettagliate, ciascuna delle quali ha per co-
ordinate uno specifico mix delle tre dimensioni (es. le etichet-
tatrici per il settore farmaceutico destinate alla vendita in
Arabia Saudita, le riempitrici per il settore bevande destinate
agli USA, ecc).PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - RANKING PAESI
3 RANKING DEI PAESI
Il primo ranking dei Paesi presentato è stilato sulla base delle dimensio-
ni di mercato nel 2019 (in milioni di euro) per i costruttori di macchinari
per il packaging, incluse le parti di ricambio.
Mercato 2019 Il terzetto di testa è costituito d Stati Uniti, Cina e Giappone che, da
soli, valgono quasi 18 miliardi di euro di giro d'affari, più di un terzo del
mercato globale.
Segue la Germania, in quarta posizione, con oltre 2,7 miliardi di euro e,
in quinta, l'Italia con una domanda di 2,2 miliardi. A ruota si trovano poi
l’India, poco sotto i due miliardi di euro e, sempre nella top ten, Fran-
cia, Regno Unito, Spagna e Canada. I primi dieci mercati valgono 30
miliardi di euro, sui circa 44 miliardi complessivi dei 70 Paesi analizzati.
Il medesimo ranking dimensionale, costruito però sulla base delle dimen-
Mercato 2025 sioni previste nel 2025 (49 miliardi di euro di valore complessivo per i primi
70 Paesi) , presenta una classifica leggermente diversa. La Cina infatti sca-
valca infatti gli Stati Uniti al primo posto, il Giappone si conferma sul terzo
gradino del podio, mentre l’Italia supera la Germania e si piazza al quarto.
Cresce anche la Francia a scapito dell’India e la Spagna sorpassa il Re-
gno Unito in ottava posizione.
Se si osserva il ranking stilato sulla base della crescita annua prevista
nel mercato per i singoli 70 Paesi entro il 2025 (CAGR 2020-2025),
Crescita 2020-25 spicca la preponderanza di nazioni europee nella top ten. Eccezion
fatta per Venezuela, Cina e Algeria, infatti, le altre sette posizioni sono
occupate dal Vecchio continente. E si tratta perlopiù di mercati di di-
mensioni medie, se non piccole, con buone prospettive di crescita.
Al primo posto tra le aree geografiche in cui si prevedono le crescite
più sostenute nel quinquennio si trova la Svizzera, con un CAGR del
6%, seguita da Venezuela (+5,2%), Italia (+4,8%) e, al quarto posto la
Cina (+4,7%). Dopo il quinto posto occupato dall’Algeria, il resto della
graduatoria, fino alla decima posizione, è occupata tutta da nazioni
europee: Romania, Portogallo, Belgio, Croazia e Slovenia.
Molto interessante anche la classifica dei Paesi dove le performance
Performance Italia esportative dell’Italia presenteranno i tassi di crescita più elevati: i primi
tre mercati per dinamismo sono rappresentati da Thailandia (dove è
previsto un incremento del 6,3% medio annuo per i macchinari "Made
in Italy"), la Russia (con un +6,1% di CAGR) e il Venezuela (+5,8%, quin-
di sopra il tasso medio di crescita del mercato). Dal quarto al decimo
posto per trend potenziale di crescita ci sono poi Belgio, Vietnam, Ma-
lesia, Bielorussia, Spagna, Turchia e Australia.
Sono dunque i Paesi del Sud-Est Asiatico e quelli dell’Europa orientale i
più rappresentati nelle prime posizioni della classifica: ci si attende che
queste aree siano quelle con le migliori prospettive per le esportazioni
italiane di macchine packaging.
L’ultima classifica presentata è invece il RANKING QB-MECS, che come
già precisato nella Premessa metodologica, mette insieme le due de-terminanti principali dell’attrattività dei mercati: la dimensione e la cre-
Ranking QB-MECS scita. In tale ranking si considera infatti la dimensione, in termini di valo-
re, dei nuovi sbocchi di mercato che si creeranno, fra il 2020 e il 2025,
nei diversi Paesi.
Esaminando sempre le top ten, si osserva che, rispetto alle crescite
attese della passata edizione del Cubo, la Cina supera gli Stati Uniti,
con nuovi spazi di mercato pari a oltre 2 miliardi di euro. L’Italia balza al
secondo posto come mercato più dinamico, con una crescita attesa di
oltre 700 milioni di euro. Si confermano comunque buone opportunità
per i costruttori di packaging machinery anche sul mercato USA, che
crescerà di quasi 550 milioni di euro nel prossimo quadriennio, a un
tasso annuo del +1,2%, un quarto rispetto al ritmo di sviluppo previsto
per Italia e Cina.
Proseguirà anche l'espansione del mercato giapponese, con quasi 450
milioni di euro di domanda incrementale, seguito da quello francese
con oltre 300 milioni di euro di potenziale aggiuntivo. Dal sesto al deci-
mo posto del QB-MECS, per mercato aggiuntivo che si creerà da qui al
2025, si piazzano Spagna, Russia, Svizzera, Belgio e Australia, con cre-
scite previste superiori ai 70 milioni di euro in ciascun mercato. Com-
plessivamente nei primi dieci Paesi è attesa una domanda aggiuntiva
di nuove macchine per 4,7 miliardi di euro, sui 5,3 miliardi complessivi
nei 70 Paesi analizzati. Peraltro in 23 Paesi (dalla 48esima posizione in
poi del QB-MECS) è prevista una contrazione di spazi di mercato per i
costruttori di packaging machinery da qui al 2025.17 4,6%
18 Francia 4,6%
19 Pakistan 4,5%
PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - RANKING PAESI
20 Cipro 4,5%
21 Canada 4,4%
22 Algeria 4,3%
23 Ucraina 4,2%
24 Bulgaria 4,2%
25 Stati Uniti 4,1%
RAN KIN G P ER TASSO DI CRESCITA DELL'EXP OR ITALIAN O
26 Kazakistan 4,1%
2 02 0- 2 02 5 (var % m edia an n u a)
27 Germania 4,0%
28 Italia 4,0%
29 Irlanda 4,0%
CAGR 20-25 30 Kenia 4,0%
Classifica Nazione
Export ITA
31 Portogallo 3,9%
32 Finlandia 3,9%
1 Thailandia 6,3% 33 Sudafrica 3,9%
34 Corea del Sud 3,8%
2 Russia 6,1% 35 Svezia 3,8%
3 Venezuela 5,8% 36
37
Indonesia
Cina
3,7%
3,7%
4 Belgio 5,8% 38 Taiwan 3,6%
5 Vietnam 5,6% 39 Austria 3,6%
6 Malaysia 5,6% 40 Estonia 3,6%
7 Belarus 5,5% 41 Hong Kong 3,5%
8 Spagna 5,5% 42 Arabia Saudita 3,5%
9 Turchia 5,2% 43 Brasile 3,5%
10 Malta 5,0% 44 Iran 3,4%
11 Australia 5,0% 45 Giappone 2,0%
12 Svizzera 5,0% 46 Danimarca 1,7%
13 Norvegia 5,0% 47 Egitto 1,4%
14 Romania 4,9% 48 Lussemburgo 1,1%
15 Croazia 4,9% 49 Marocco 0,9%
16 Tunisia 4,7% 50 Perù 0,9%
17 Slovenia 4,6% 51 Messico 0,7%
18 Francia 4,6% 52 India 0,6%
19 Pakistan 4,5% 53 Rep. Ceca 0,4%
20 Cipro 4,5% 54 Nigeria 0,1%
21 Canada 4,4% 55 Regno Unito -0,1%
22 Algeria 4,3% 56 Grecia -0,2%
23 Ucraina 4,2% 57 Filippine -0,5%
24 Bulgaria 4,2% 58 Singapore -1,1%
25 Stati Uniti 4,1% 59 Lituania -1,1%
26 Kazakistan 4,1% 60 Cile -1,4%
27 Germania 4,0% 61 Israele -1,6%
28 Italia 4,0% 62 Argentina -2,0%
29 Irlanda 4,0% 63 Colombia -2,3%
30 Kenia 4,0% 64 Slovacchia -2,5%
31 Portogallo 3,9% 65 Ungheria -2,5%
32 Finlandia 3,9% 66 Lettonia -2,9%
33 Sudafrica 3,9% 67 Polonia -3,5%
34 Corea del Sud 3,8% 68 Emirati Arabi Uniti -3,6%
35 Svezia 3,8% 69 Paesi Bassi -4,4%
36 Indonesia 3,7% 70 Giordania -7,7%
37 Cina 3,7%
38 Taiwan 3,6%
39 Austria 3,6%
40 Estonia 3,6%
41 Hong Kong 3,5%
42 Arabia Saudita 3,5%
43 Brasile 3,5%
44 Iran 3,4%
45 Giappone 2,0%
46 Danimarca 1,7%
47 Egitto 1,4%FAMIGLIE DI MACCHINE
A
S
E
RE
T
E
G
TO
EO
RI
G
C L
RA
IE
FI
N
CH
IT
EMONDO
CAGR 20/25
CAGR 20/25
ric ambio E xport ITA
45.786,79 € 2,1% 3,4%
CAGR: Compound Annual Growth Rate
Import di mac c hine per il c onfezionamento e l' imballag g io
2015 2016 2017 2018 2019 Var 19/18 CAGR 19/15
Da I t a li a € 4.714,6 € 4.818,6 € 5.099,0 € 5.379,8 € 5.411,8 0,6% 3,5%
To t ale € 19.657,6 € 20.644,2 € 21.529,0 € 22.694,5 € 23.068,6 1,6% 4,1%
€ 25.000
49,6%
€ 20.000
38,6%
€ 15.000
17.314,7 17.656,8
16.430,0
15.825,6
14.943,0
€ 10.000
11,8%
€ 5.000
Produzione locale Import da Italia
4.714,6 4.818,6 5.099,0 5.379,8 5.411,8
Import da altri Paesi
€0
2015 2016 2017 2018 2019
Da Italia Import da altri Paesi Composizione dell'import*
73,6% 26,4%
0% 50% 100%
Macchine nuove Parti di ricambio
* Calcoli su Codice doganale 842290 o corrispondentiMONDO
P rinc ipali esportatori
Germania
2017 2018 2019 %2019 Altri Paesi
26,4%
32,8%
Ge rm a nia 5.528,1 5.905,0 6.084,3 26,4%
Italia 5.099,0 5.379,8 5.411,8 23,5%
C ina 1.444,9 1.465,1 1.808,3 7,8%
P a e si B a ssi 870,4 1.043,9 1.170,0 5,1%
Stati
Sta ti Uniti 1.012,0 1.076,9 1.019,6 4,4% Uniti
4,4% Italia
A ltri P a e si 7.574,6 7.823,8 7.574,6 32,8% 23,5%
Paesi Bassi Cina
T otale 21.529,0 22.694,5 23.068,6 100,0% 5,1% 7,8%
Merc ato 2019: famig lie di mac c hine e settori c lienti
Alt ri set t o ri
Cosmetico
Beverage
Chimico
Pharma
T o t ale
Food
Riempitrici 2.855,6 4.116,3 1.060,5 406,4 544,0 1.733,2 10.716,0
Chiuditrici 1.506,5 699,9 114,9 200,6 223,0 226,0 2.970,9
FS machines 880,9 730,1 584,2 405,3 366,7 353,8 3.321,0
FFS 4.243,1 1.987,8 1.313,7 209,6 310,8 1.380,2 9.445,3
Astucciatrici 1.443,6 999,5 471,1 234,9 162,4 826,4 4.137,9
Avvolgitrici 769,4 583,3 209,6 154,0 106,5 559,7 2.382,4
Palettizzatori 1.172,9 1.292,1 530,1 334,2 453,8 766,9 4.550,0
Etichettatrici 1.086,2 1.081,3 526,1 308,8 234,4 496,0 3.732,9
Manipolatrici 471,2 470,9 196,1 118,0 123,5 324,9 1.704,5
Ispezionatrici 629,1 154,6 1.024,1 38,8 17,8 110,6 1.974,9
Altre tecnologie 231,7 271,3 190,7 31,3 34,9 91,0 850,9
Totale 15.290,2 12.387,1 6.221,0 2.441,9 2.577,8 6.868,8 45.786,8
Mercat o 2 0 19: F amiglie d i macchine Mercat o 2 0 19: Set t ori client i
10.716
€ 12.000
15.290
€ 18.000
9.445
€ 10.000 € 16.000
12.387
€ 14.000
€ 8.000
€ 12.000
€ 10.000
4.550
€ 6.000
6.869
4.138
3.733
6.221
€ 8.000
3.321
2.971
€ 4.000
2.382
€ 6.000
1.975
1.705
2.578
2.442
€ 2.000 € 4.000
851
€ 2.000
€0
€0Previsioni 2020-2025
CAGR: Compound Annual Growth Rate
Alt ri set t o ri
Cosmetico
Beverage
Chimico
Pharma
MONDO
T o t ale
CAGR 2020- 2025 Food
Riempitrici 1,6% 1,8% 3,0% 1,7% 1,3% 1,3% 1,8%
Chiuditrici 3,5% 1,6% 3,5% 2,0% 1,2% 0,9% 2,6%
FS machines 0,1% 4,5% 2,1% 2,0% 1,4% 1,0% 1,9%
FFS 2,1% 1,3% 3,1% 1,6% 1,1% 0,4% 1,8%
Astucciatrici 3,8% 2,0% 2,8% 2,5% 3,3% 4,8% 3,4%
Avvolgitrici 1,2% 0,9% 3,0% 0,9% 1,4% 2,4% 1,6%
Palettizzatori 3,0% 2,5% 3,2% 2,7% 3,4% 3,0% 2,9%
Etichettatrici 1,4% 1,8% 1,7% 0,7% 0,5% 1,5% 1,5%
Manipolatrici 1,3% 2,4% 3,2% 1,7% 1,2% 2,4% 2,1%
Ispezionatrici 1,7% 5,2% 2,7% 4,1% 4,1% 3,2% 2,7%
Altre tecnologie 1,8% 0,4% 5,6% 1,6% 1,6% 1,0% 2,2%
T otale 2,1% 2,0% 2,9% 1,9% 1,7% 1,9% 2,1%
Sono evidenziate in rosso le percentuali superiori al CAGR medio del Paese
CAGR 2020- 2025 E x port Italia
Riempitrici 1,7% 3,1% 4,2% 2,0% 2,8% -0,3% 2,4%
Chiuditrici 7,6% 2,9% 7,4% 6,1% 2,9% 4,3% 6,4%
FS machines -4,3% 8,6% 3,7% 4,5% 3,8% -0,3% 3,0%
FFS 4,1% 0,9% 4,8% 1,4% 0,1% -3,4% 2,7%
Astucciatrici 6,1% 5,5% 2,4% 6,0% 7,3% 4,5% 5,0%
Avvolgitrici -1,0% -1,6% 4,9% -3,3% 0,3% 2,8% 0,7%
Palettizzatori 5,4% 2,7% 6,8% 6,3% 5,9% 2,9% 4,2%
Etichettatrici 5,2% 2,8% 1,6% -1,4% -3,0% 5,1% 2,6%
Manipolatrici 2,7% 5,9% 7,6% 3,8% 0,4% 6,8% 5,2%
Ispezionatrici 7,4% 8,2% 4,7% 8,4% 8,0% 7,8% 5,7%
Altre tecnologie 3,2% -3,7% 6,8% 4,0% 4,0% -6,1% 3,1%
Totale 4,0% 3,1% 4,4% 3,5% 3,6% 1,7% 3,4%
Sono evidenziate in blu le percentuali superiori al CAGR medio dell'export italiano nel Paese
Mercat o VS Exp ort IT A
2,1% Riempitrici 1,8%
Food
4,0% 2,4%
Chiuditrici 2,6%
6,4%
Beverage 2,0% 1,9%
3,1% FS machines
3,0%
FFS 1,8%
2,9% 2,7%
Pharma
4,4% 3,4%
Astucciatrici
5,0%
1,9% Avvolgitrici 1,6%
Cosmetico 0,7%
3,5%
Palettizzatori 2,9%
4,2%
1,7%
Chimico
3,6% Etichettatrici 1,5%
2,6%
Manipolatrici 2,1%
1,9% 5,2%
Altri settori
1,7% 2,7%
Ispezionatrici
5,7%
Altre tecnologie 2,2%
3,1%
CAGR 2020-2025 CAGR 2020-2025 Export ItaliaPrevisioni 2020-2025
Alt ri set t o ri
Cosmetico
Beverage
Chimico
MONDO
Pharma
T o t ale
Food
Merc ato 2025
Riempitrici 3.137,3 4.582,8 1.267,8 450,6 588,1 1.869,9 11.896,5
Chiuditrici 1.850,4 768,2 140,8 226,3 239,5 239,0 3.464,2
FS machines 886,5 952,3 660,4 455,3 398,8 375,2 3.728,4
FFS 4.806,9 2.150,0 1.579,6 230,1 331,6 1.409,9 10.508,2
Astucciatrici 1.809,2 1.125,8 555,8 271,8 196,8 1.092,4 5.051,7
Avvolgitrici 824,1 615,7 250,6 162,4 115,4 645,3 2.613,5
Palettizzatori 1.401,9 1.499,5 638,7 393,2 554,5 917,3 5.405,2
Etichettatrici 1.182,8 1.200,0 583,0 322,6 241,7 543,1 4.073,3
Manipolatrici 509,8 544,0 236,6 130,6 132,6 374,7 1.928,3
Ispezionatrici 695,5 209,6 1.203,3 49,5 22,6 133,5 2.314,1
Altre tecnologie 258,6 278,4 264,2 34,4 38,5 96,4 970,5
Totale 17.362,9 13.926,4 7.380,8 2.726,8 2.860,2 7.696,8 51.953,9
2020- 2025 Variazione totale merc ato
Riempitrici 281,7 466,5 207,3 44,2 44,1 136,8 1.180,5
Chiuditrici 343,9 68,3 25,9 25,7 16,5 13,0 493,4
FS machines 5,6 222,3 76,2 49,9 32,1 21,4 407,5
FFS 563,7 162,2 265,9 20,5 20,8 29,7 1.062,8
Astucciatrici 365,6 126,3 84,7 36,8 34,4 265,9 913,8
Avvolgitrici 54,8 32,4 41,0 8,4 8,9 85,6 231,1
Palettizzatori 229,0 207,5 108,6 59,0 100,7 150,4 855,2
Etichettatrici 96,6 118,7 56,9 13,8 7,3 47,1 340,4
Manipolatrici 38,6 73,1 40,5 12,7 9,2 49,8 223,7
Ispezionatrici 66,4 55,0 179,2 10,7 4,9 23,0 339,2
Altre tecnologie 26,8 7,2 73,6 3,1 3,5 5,4 119,6
Totale 2.072,7 1.539,3 1.159,8 284,9 282,3 828,0 6.167,1
Mercat o 2 0 2 5 : F amiglie d i macchine Mercat o 2 0 2 5 : Set t ori client i
Ispezionatrici Altre
4,5% tecnologie
Manipolatrici 1,9%
3,7%
Altri
settori
Riempitrici 14,8%
Etichettatrici 22,9%
Chimico Food
7,8% 5,5% 33,4%
Palettizzatori Cosmetico
10,4% 5,2%
Chiuditrici
6,7%
Avvolgitrici Pharma
5,0% FS machines 14,2%
7,2%
Astucciatrici
9,7%
Beverage
FFS 26,8%
20,2%MONDO
Aree geografiche
CAGR 2020-2025
CAGR ITA 2020-
mercato 2025
mercato 2019
Valore del
Valore del
Quota
2025
Asia 38,8% 2,7% 3,2%
UE 26,9% 2,0% 3,5%
Nord America 18,0% 1,2% 4,2%
Europa extra UE 5,9% 1,9% 3,3%
Africa e Oceania 5,2% 3,2% 4,0%
Centro-Sud America 5,2% 1,0% 1,5%
Totale 100% 2,1% 3,4%
Valore del mercato 2019 CAGR 2020-2025
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%
Africa e Centro-Sud
Oceania America
5,2% Asia 2,7%
5,2% 3,2%
Europa extra UE
5,9% 2,0%
UE 3,5%
Nord America 1,2%
4,2%
Asia 1,9%
Europa extra UE 3,3%
38,8%
Nord
Africa e Oceania 3,2%
America 4,0%
18,0%
Centro-Sud America 1,0%
1,5%
UE Totale 2,1%
3,4%
26,9%
CAGR 2020-2025 CAGR ITA 2020-2025Famiglie di macchine
CAGR 2020-2025
CAGR ITA 2020-
mercato 2025
mercato 2019
Valore del
Valore del
Quota
2025
Riempitrici 23,4% 1,8% 2,4%
Chiuditrici 6,5% 2,6% 6,4%
FS machines 7,3% 1,9% 3,0%
FFS 20,6% 1,8% 2,7%
Astucciatrici 9,0% 3,4% 5,0%
Avvolgitrici 5,2% 1,6% 0,7%
Palettizzatori 9,9% 2,9% 4,2%
Etichettatrici 8,2% 1,5% 2,6%
Manipolatrici 3,7% 2,1% 5,2%
Ispezionatrici 4,3% 2,7% 5,7%
Altre tecnologie 1,9% 2,2% 3,1%
Totale 100% 2,1% 3,4%
CAGR 2020-2025
Riempitrici 1,8%
2,4%
Chiuditrici 2,6%
6,4%
FS machines 1,9%
3,0%
FFS 1,8%
2,7%
Astucciatrici 3,4%
5,0%
Avvolgitrici 1,6%
0,7%
Palettizzatori 2,9%
4,2%
Etichettatrici 1,5%
2,6%
Manipolatrici 2,1%
5,2%
Ispezionatrici 2,7%
5,7%
Altre tecnologie 2,2%
3,1%
Totale 2,1%
3,4%
CAGR 2020-2025 CAGR ITA 2020-2025Settori clienti
mercato 2025
mercato 2019
CAGR 2020-
2020-2025
Valore del
Valore del
CAGR ITA
Quota
2025
Food 33,4% 2,1% 4,0%
Beverage 27,1% 2,0% 3,1%
Pharma 13,6% 2,9% 4,4%
Cosmetico 5,3% 1,9% 3,5%
Chimico 5,6% 1,7% 3,6%
Altri settori 15,0% 1,9% 1,7%
Totale 100% 2,1% 3,4%
Valore del mercato 2019 CAGR 2020-2025
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%
Food 2,1%
Altri settori 4,0%
15,0%
Beverage 2,0%
Chimico Food 3,1%
5,6% 33,4%
Cosmetico Pharma 2,9%
5,3% 4,4%
Cosmetico 1,9%
3,5%
Pharma
13,6%
Chimico 1,7%
3,6%
Beverage
27,1% Altri settori 1,9%
1,7%
Totale 2,1%
3,4%
CAGR 2020-2025 CAGR ITA 2020-2025MONDO Macro famiglie di macchine
Secondario e fine
Primario Altre tecnologie
linea
Mercato Mercato Mercato
CAGR 20-25 CAGR 20-25 CAGR 20-25
2019 2019 2019
Asia € 10.769 2,7% € 4.228 2,7% € 2.785 2,9%
UE € 7.392 1,4% € 2.866 3,3% € 2.057 1,9%
Nord America € 3.773 0,8% € 2.256 2,2% € 2.203 0,7%
Europa extra UE € 1.661 1,6% € 596 2,7% € 428 1,9%
Africa e Oceania € 1.481 2,1% € 544 5,5% € 375 3,8%
Centro-Sud America € 1.377 1,2% € 580 1,1% € 416 0,2%
Totale € 26.453 1,9% € 11.070 2,8% € 8.263 2,0%
CAGR 2020-2025
2,7%
Asia 2,7%
2,9%
1,4%
UE 3,3%
1,9%
0,8%
Nord America 2,2%
0,7%
1,6%
Europa extra UE 2,7%
1,9%
2,1%
Africa e Oceania 5,5%
3,8%
1,2%
Centro-Sud America 1,1%
0,2%
Primario Secondario e fine linea Altre tecnologie7 APPENDICE
SIMULAZIONE E UTILIZZO DEI
7.1 DATI IN AZIENDA
Per ogni azienda è possibile applicare i CAGR previsti per l’export
italiano in ciascun Paese e in ciascuna combinazione macchina-set-
tore al proprio mix produttivo specifico.
Sommando i diversi valori così ottenuti, ciascuna azienda può calcolare
il proprio fatturato atteso nel prossimo quinquennio e simularne le
variazioni al variare delle proprie strategie commerciali e produttive
(es. aumentando la quota delle vendite nel settore beverage, o in Asia
rispetto a quanto realizzato nel 2019).
Tale computo non può comunque essere effettuato dal lettore generi-
co, il che preserva la riservatezza dei dati sensibili delle singole impre-
se, in quanto esso richiede una preventiva definizione di dati riserva-
ti in possesso delle imprese, quali la quota percentuale di macchinari
packaging sul fatturato complessivo, le suddivisioni del fatturato nelle
diverse tecnologie prodotte, le quote di vendite in Italia e nei diversi
Paesi esteri, ecc.
Si tenga poi presente che le previsioni del Cubo, in quanto computate
sui dati medi delle imprese italiane di ciascun segmento produttivo ed
esportativo, rappresentano la performance esportativa media attesa
per l’azienda rappresentativa. Specifiche politiche commerciali (scon-
tistica, servizi, ricambi, reti distributive, ecc.) e/o gestionali (soprattutto
in termini di accesso al credito) possono, infatti, modificare la perfor-
mance attesa dell’impresa in tutti o in alcuni mercati, rispetto a quella
dell’impresa media rappresentativa fornita dal Cubo.
Tuttavia, una volta che le aziende abbiano tenuto conto delle loro spe-
cifiche peculiarità strategiche o strutturali rispetto all’azienda media
rappresentativa (che di solito coincide con la media dei propri competi-
tor nazionali, se esistono), le previsioni qui fornite hanno per le aziende
almeno tre diverse utilità/funzioni:
1) garantire all’azienda gli strumenti per un’approfondita analisi della
dinamica delle diverse fonti di reddito (mercati, gamma di tecnologie
offerte, settori di destinazione delle vendite) con la possibilità di iden-
tificare quali tra esse costituiscano un freno e quali invece uno stimolo
alle vendite dell’azienda;
2) fornire un supporto alle decisioni da parte del management, come
utile benchmark di discussione in cui le aspettative-previsioni dei
responsabili d’area possono essere confrontate con le performance
dell’impresa media rappresentativa del settore; in altri termini questa
funzione di “controllo di gestione commerciale” in senso dinami-
co-previsivo si accosta in modo integrato al più tradizionale control-
lo di gestione economico-finanziaria dell’azienda nel fornire supporto
quantitativo alle negoziazioni di budget ed alle decisioni strategiche.
3) fornire alla programmazione strategica dell’azienda uno strumento
di simulazione quantitativa degli effetti di scenari alternativi in termi-
ni di mercati, segmenti tecnologici e settori di destinazione. Questo
consente, una volta verificate le compatibilità finanziarie e tecnologichePREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - APPENDICE
(non solo nella produzione ma anche nella gestione delle reti di forni-
tura e subfornitura), di identificare possibili innovazioni e cambiamenti
del mix produttivo e commerciale in grado di potenziare o consolidare
le potenzialità reddituali dell’azienda.
7.2 NOMENCLATURA MACCHINARI PER IL
PACKAGING E PARTI DI RICAMBIO
A. MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO
A.1 RIEMPITRICI
- Macchine riempitrici volumetriche (a tazze, a siringa,
a spostamento, a pompa dosatrice, a flusso misurato, a coclea,
macchina per introdurre gas nei contenitori aerosol)
- Macchine riempitrici a livello (a depressione, a gravità, a
pressione)
- Macchine riempitrici a flusso temporizzato
- Macchine riempitrici a peso (a peso netto, a peso lordo, macchina
pesatrice a combinazione selettiva)
- Macchine riempitrici a conteggio
A.2 CHIUDITRICI
- Macchine chiuditrici senza elementi di chiusura (a piegatura, per
aggraffatura, con saldatura, per fusione, per saldatura a stagno,
macchina sigillatrice a caldo, sigillatrice di blister, di contenitori
rigidi, di buste, di sacchi, a induzione)
- Macchine chiuditrici che usano un elemento di chiusura
(con capsula a vite, con chiusura sterilizzata a vapore, con
tappi di sughero, a pressione sul coperchio, con tappi corona, con
ghiere, per bordatura, con valvola per aerosol, con dispensatore
avvitato, legatrice di tappi)
- Macchine chiuditrici con mezzi ausiliari (con graffette, chiodi,
rivetti, fermaglio, cucitura, colla, nastro gommato, nastro
autoadesivo, reggetta, filo annodato, lamina)A.3 FS MACHINES - Macchine riempitrici e sigillatrici di contenitori rigidi (di fiale e flaconi, di bottiglie, di lattine, di fusti e barilotti) - Macchine riempitrici e sigillatrici di imballaggi flessibili (sacchetti pre-formati, sacchetti da bobina, sacchi, tubetti, tazze a vaschette, blister, liquidi “bag-in-abox”) - Macchine stampatrici, riempitrici e sigillatrici A.4 FFS - Macchine formatrici, riempitrici e sigillatrici di buste (confezionatrice “flowrap”, confezionatrice “flowrap” con bobina dal basso, formatrice/riempitrice/sigillatrice verticale, di scatole, di buste tubolari, di sacchetti tubolari, formatrice a mandrino per imballo flessibile) - Macchine formatrici, riempitrici e sigillatrici di sacchetti (sigillatrice dei bordi, formatrice/riempitrice/sigillatrice orizzontale di sacchetti, verticale, confezionatrice di strisce – strip, formatrice/ riempitrice/sigillatrice di sacchetti di carta filtro, formatrice/ riempitrice/sigillatrice di sacchi di grandi dimensioni) - Macchine per imbutire, riempire e sigillare (macchina per formare a freddo, riempire e sigillare, termoformatrice/riempitrice/ sigillatrice) B. MACCHINE PER L’IMBALLAGGIO SECONDARIO B.1 ASTUCCIATRICI - Macchine formatrici di astucci (formatrice di fustellati, di fustellati tipo “skillet”) - Macchine chiuditrici di astucci e cartoni (chiuditrice di lembi di astucci e cartoni, chiuditrice con tre lembi di chiusura) - Macchine formatrici, riempitrici e chiuditrici di astucci e cartoni (formatrice a mandrino di astucci, di sacchetti in scatole, astucciatrice orizzontale, verticale, con sacchetto interno pre- formato, con sacchetto interno da bobina, formatrice/riempitrice/ sigillatrice di vassoi, riempitrice dall’alto, macchina incartonatrice “wraparound”, avvolgitrice a manica) - Macchine formatrici di contenitori per imballaggi multipli (formatrice di vassoi, di casse, macchina per inserire separatori) - Macchine riempitrici e svuotatrici di imballaggi multipli (macchina per imballare a gravità, per imballare o disimballare per posizionamento, imballatrice orizzontale) - Macchine sigillatrici di imballaggi multipli (macchina per incollare casse, nastratrici di cassette, applicatrici di nastro adesivo, di nastro pre-gommato, aggraffatrice di casse, avvolgitrice a spirale)
PREVISIONI 2020/2025 IL CUBO - APPENDICE
- Macchine per formare, riempire e sigillare imballaggi multipli
(macchina avvolgitrice con film plastici, per vassoi, di casse tipo
“wraparound”, incartonatrice con alimentazione del contenuto da
una estremità, dall’alto, dal basso)
B.2 AVVOLGITRICI
- Macchine avvolgitrici che avvolgono parzialmente i prodotti
(fascettatrice, avvolgitrice con tubolare, a stiramento, a spirale)
- Macchine avvolgitrici che formano un avvolgimento completo
senza sigillatura (avvolgitrice a pieghe, a fiocco, per prodotti
estrusi)
- Macchine avvolgitrici che formano una confezione/imballo
completi con saldatura (avvolgitrice per prodotti cilindrici, con
film estensibile, con sigillatura a “L”, sovravvolgitrice,
plissettatrice, avvolgitrice/fascettatrice, macchina per avvolgere
con piegature)
- Macchine per imballaggio “skin”
- Apparecchiature di termoretrazione (tunnel, forno, telaio di
termoretrazione, vasche per immersione)
C. MACCHINE PER L’IMBALLAGGIO DA TRASPORTO E
IL FINE LINEA
C.1 PALETTIZZATORI
- Palettizzatori (con impilaggio del carico dal basso, dall’alto, con
sollevamento del carico dal basso, dall’alto, a posizioni multiple,
robot pallettizzatore, pallettizzatore a colonna)
- Macchine per depallettizzare (Depallettizzatore con disimpilaggio
del carico dal basso, dall’alto, sollevamento del carico dal basso,
dall’alto, robot depallettizzatore, depallettizatore a colonna)
- Macchine per assicurare il carico al pallet (reggettatrici per pallet,
verticale, orizzontale, con compressione del carico, avvolgitrice
di pallet fermo/rotante con film estensibile, con due bobine,
con film termoretraibile, robot avvolgitore, macchina per
incapsulare con film estensibile, termoretraibile, forno/tunnel/
macchina di termoretrazione per pallet)
- Apparecchiature ausiliarie per pallet (magazzino, impilatore,
scambiatore di pallet, distributore di strati intermedi, macchina
mettifoglio)D. SISTEMI DI ETICHETTATURA, CODIFICA E MARCATURA D.1 ETICHETTATRICI - Machine etichettatrici (con colla, con colla a caldo, con etichette adesive, etichettatrice/ sigillatrice a caldo, con etichette pre- gommate, stampatrice ed applicatrice di etichette) - Macchine decoratrici (applicatrice di etichette, di lamina, di manicotti termoretraibili, di manicotti stirabili, di capsule) - Macchine marcatrici (codificatore a rilievo, a inchiostro, a caldo, a inchiostro solido, a getto di inchiostro, a getto di inchiostro intermittente, continuo, a raggio laser) E. APPARECCHIATURE AUSILIARIE E.1 MANIPOLATRICI - Macchine ordinatrici (di contenitori rigidi, di elementi di imballaggio, allineatori di contenitori rigidi, orientatori di contenitori rigidi) - Macchine distributrici (di contenitori rigidi, alimentatore di fogli, posizionatrice di buste e bustine, di sacchi, sigillatrice e posizionatrice di sacchi, applicatore di cannuccia, di nastrino a strappo, di maniglia, di cucchiaio, di chiavetta) - Macchine per manipolare imballaggi multipli (distributrice di vassoi, impilatrice/disimpilatrice di cassette, di vassoi) E.2 ISPEZIONATRICI - Macchine di controllo per prodotti (macchina di controllo peso, selezionatrice per peso, etichettatrice prezzo/peso, rilevatore del livello di riempimento, rilevatore di corpi estranei, rilevatore di metalli) - Macchine di controllo per imballaggi (macchina per la prova “aerosol”, ispezionatrice della chiusura, ispezionatrice per bottiglie vuote, selezionatrice di bottiglie vuote, controllo per etichette, rilevatore di lembi aperti, controllo della chiusura) E.3 ALTRE TECNOLOGIE - Macchine pulitrici (con aria, risciacquatrice, lavatrice di bottiglie, lavatrice di cassette) - Macchine sterilizzatrici (di contenitori, a ciclo continuo, a lotti) - Macchine pastorizzatrici (a ciclo continuo, a lotti) - Macchine raffreddatrici, riscaldatrici e asciugatrici - Macchine applicatrici di banda a strappo, coperchietti, collarini - Macchine applicatrici di maniglie su fardelli, scatole - Macchine per applicare colla a caldo
Raccolta ed elaborazione dati: Centro Studi MECS - Ucima www.mecs.org Chiusura report: Marzo 2021 Hanno contribuito alla realizzazione del presente report: Luca Baraldi, Salvatore Curatolo (UniPR), Sandra Gambetti, Ruida Huang Tutti i contenuti sono coperti da Copyright MECS - Ucima MECS (Manufacturing Economic Studies) for UCIMA info@mecs.org www.mecs.org
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