I. fattore Ascolto, digitale e servizi: così le PMI riorganizzano il modello di business - Banca Ifis
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fattore Dicembre 2020
I.
Ascolto, digitale
e servizi:
così le PMI Se guardi
da vicino
riorganizzano il presente,
vedi il futuro.
il modello di
business.
Executive summary.
01 LE DIRETTRICI DEL CAMBIAMENTO DEI MODELLI DI BUSINESS
› Le PMI hanno affrontato la pandemia finanziariamente più solide e dopo aver aumentato gli investimenti.
› Per il 2020, il 61% delle PMI prevede una contrazione del fatturato mentre il 39% stima ricavi stabili o in crescita.
› Le PMI italiane hanno avviato un percorso di rinnovamento dei modelli di business, basandosi sull’ascolto del cliente:
il 45% ha puntato sulla servitization per far fronte alla crescente domanda di prodotti innovativi e personalizzati.
› La pandemia da Covid-19 ha prodotto un’accelerazione nell'utilizzo delle tecnologie digitali: in pochi mesi la penetrazione tra
le PMI passa dal 45% di gennaio 2020 al 66% attuale, qualificando la relazione con il cliente sempre più basata su
comunicazione e interazione.
› L’approccio strategico delle PMI è confermato anche dall’attenzione alla R&S. Tra le PMI che fanno ricerca l’85% ha mantenuto
o incrementato l’investimento per sostenere la competitività anche nel medio-lungo periodo post-pandemia.
02 I TREND PER IL FUTURO EMERSI DALL’OSSERVATORIO BASATO SUL WEB LISTENING
› sostenibilità:: è presente in oltre il 70% del conversato e significa attenzione all’impatto ambientale e al risparmio energetico.
› digitale: permette di superare le barriere fisiche, offrire un’esperienza evoluta e agevolare la personalizzazione di prodotto.
› filiere di fornitura: reshoring e diversificazione geografica dei fornitori rappresenteranno un’opportunità per le PMI italiane.
2
01
L’evoluzione
dei modelli
di business
raccontata
dalle PMI.
Processi e modelli di business: come le PMI li stanno
ripensando in una prospettiva di post pandemia?
L’indagine pubblicata con il Market Watch PMI di giugno 2020*
ha evidenziato come, in un contesto di disorientamento generale,
FOCUS SUI MODELLI DI
le PMI Top** si siano dimostrate lucide e reattive alla
BUSINESS condotto in
trasformazione:
partnership con il Dipartimento
› grande attenzione a clienti, dipendenti e fornitori, verso i quali
sono stati intensificati l’ascolto e il dialogo; di Management dell’Università
› sviluppo di nuove aree e modelli di business come risposta Ca’ Foscari e in collaborazione
alla trasformazione dei mercati; con il Dipartimento di Scienze
› importanza dei mercati esteri, a cui sono stati dedicati Economiche e Aziendali
investimenti per le nuove tecnologie di collaborazione a distanza; dell’Università di Padova.
› introduzione dello smart working.
*Edizioni precedenti consultabili su: https://www.bancaifis.it/progetti-speciali/progetti-speciali-fattore-i/
**PMI Top: remunerano il capitale (ROE) da 2 a 3 volte rispetto all’impresa media grazie ad una maggiore propensione agli investimenti e all’innovazione. 4
Metodologia di indagine basata su un duplice approccio
quantitativo e qualitativo.
METODOLOGIA
Strumenti di indagine Variabili indagate
> Analisi di ~82.000 bilanci di impresa. > Fatturato ed export: % su fatturato 2019 e variazione %
durante la pandemia.
> Survey via web (CAWI) a imprenditori e manager responsabili
di PMI. > Ricerca e Sviluppo: % su fatturato 2019, durante la pandemia
e risultati ottenuti.
> Imprese contattate: 1.728 PMI Top; 3.083 PMI Medie.
> Evoluzione esigenze clienti.
> Questionari raccolti: 257 di cui 82 PMI Top; 175 PMI Medie. > Evoluzione offerta dell’azienda.
Al fine di garantire una corretta rappresentazione
dell’universo PMI, il peso delle PMI Top è stato ricondotto > Evoluzione modelli di business.
al 7,1% (incidenza del fenomeno nell’universo), ottenendo > Fornitori: numero, localizzazione e cambiamenti durante
un Campione totale PMI ponderato di #189 aziende. la pandemia.
Periodo campionamento: 21/09/2020 – 16/10/2020. > Utilizzo tecnologie: maggior uso, la gestione dei rapporti con
clienti, fornitori e dipendenti/collaboratori e adozione medio-
> Interviste di profondità per l’analisi di casi di studio: 20 PMI Top.
lungo (post-pandemia).
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari e in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 5
Crescita e investimenti per le PMI del Made in Italy*.
Le PMI sono entrate nella crisi Ecosistema PMI
pandemica: Imprese: numero ~82.000
› finanziariamente più solide, Ricavi medi 3,1 mln€
avendo ridotto il peso dei Crescita ricavi: variazione media
+3,1%
debiti finanziari su fatturato annua 2017-2019
(-2,4 punti percentuali) e con Marginalità: media 2017-2019** 7,6%
un incremento medio annuo Autofinanziamento: variazione media
+5,9%
dell’autofinanziamento annua 2017-2019
di quasi il 6%; Solidità finanziaria: variazione debiti
-2,4 p.p.
› dopo aver investito per finanziari/ricavi media 2017-2019***
innovare il sistema Investimenti: variazione media annua
+2,3%
produttivo, con un 2017-2019
incremento medio annuo Dipendenti: variazione media annua
+4,8%
di oltre il +2%. 2017-2019
ROE: media 2017-2019 9,0%
*Nove settori produttivi: Agroalimentare, Automotive, Chimica & Farmaceutica, Costruzioni, Logistica & Trasporti, Meccanica, Moda, Sistema casa, Tecnologia.
**Marginalità%: EBITDA/Ricavi ; ***Solidità Finanziaria: Debiti finanziari/Ricavi. 6
FONTE: Analisi interne Banca Ifis - CERVED su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2017, 2018 e 2019.
Le PMI segnalano una contrazione del fatturato, ma un 39%
prevede stabilità o crescita nonostante la congiuntura negativa.
TREND FATTURATO 2020* (% IMPRESE)
In contrazione Stabile In crescita PRINCIPALI SETTORI IN CRESCITA (media var. fatturato +16%)
› Agroalimentare
PMI
› Tecnologia
61 30 9 PRINCIPALI SETTORI IN CONTRAZIONE (media var. fatturato -26%)
› Costruzioni
› Meccanica
› Moda.
*Base: Campione Totale PMI ponderato #189 aziende.
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 7Flessibilità, personalizzazione e sostenibilità dei prodotti:
le richieste dei clienti.
NUOVE RICHIESTE DEI CLIENTI* (% RISPOSTE)
Maggiore richiesta Maggiore richiesta Maggiore attenzione
di prodotti/servizi di prodotti/servizi verso la sostenibilità
personalizzati innovativi
Le PMI si trovano a soddisfare
clienti sempre più consapevoli
e interessati a partecipare
alle fasi di progettazione,
38 35 24 per ottenere un prodotto
maggiormente in linea
con le loro necessità.
*Base: Campione Totale PMI ponderato #189 aziende.
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 8Servitization e co-creazione:
le risposte delle PMI alle nuove esigenze dei clienti.
AZIONI INTRAPRESE DALLE PMI* (% RISPOSTE)
Incremento dell’offerta di servizi collegati al prodotto
63 › Le PMI stanno trasformando
45 il concetto stesso di offerta,
Incremento della co-creazione (Cliente-Fornitore) muovendosi nella direzione
34
della servitization.
29
› L’utilizzo delle tecnologie digitali
Incremento della personalizzazione
33 consente alle PMI di soddisfare
22 le esigenze dei clienti in maniera
Introduzione dell’offerta pay-per-use sempre più personalizzata,
9 ricorrendo frequentemente
6 alla co-creazione con il cliente.
PMI Top Totale PMI
*Base: Campione Totale PMI ponderato #189 aziende. PMI Top #82 aziende.
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 9La servitization è leva di sviluppo d’impresa:
le testimonianze delle PMI Top.
LA VOCE DEGLI IMPRENDITORI «Abbiamo un grande archivio fisico (un caveau delle nostre
lavorazioni) che vogliamo digitalizzare per promuovere nuovi servizi
ai nostri clienti internazionali. Le aziende del lusso sono sempre
alla ricerca di nuove idee e crediamo che con questo servizio potremo
Servizi oltre i prodotti offrire loro una proposta di valore»
Cristiana Chitarroni, TM Service Srl
Durante la pandemia, le PMI Top «Abbiamo investito in soluzioni che permettessero di effettuare
la manutenzione a distanza per mezzo di dispositivi di realtà aumentata.
accelerano lungo la direttrice dei servizi
Quindi, usando dei visori, il nostro operatore guida da remoto un altro
ai loro clienti. Non si limitano a reagire operatore dislocato in varie parti del mondo nella manutenzione
alle loro richieste, ma promuovono idee della macchina»
e progetti a complemento dei loro Alessandro Fenili, Matec Srl
prodotti tradizionali. Le tecnologie «In fase di post vendita il Cliente ha la possibilità di acquistare online le parti
sostengono questo percorso grazie di ricambio della macchina, utilizzando il servizio di e-commerce facilmente
a nuovi strumenti di comunicazione accessibile dal sito web. Constatiamo che questa modalità di supporto
è sempre più utilizzata.»
e al mondo dell’Industria 4.0. Luciana Prussiani, Prussiani Engineering Spa
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova
10La pandemia da Covid-19 ha accelerato l'utilizzo delle tecnologie
digitali: le PMI Top all'avanguardia nell'innovazione.
UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI DA PARTE DELLE PMI* (% RISPOSTE)
73% 66% 62% tra › L'utilizzo delle nuove tecnologie
60% le PMI digitali nell'ecosistema PMI passa
con dal 45% di gennaio 2020 al 66%
45% riduzione
fatturato attuale, incidenza che si mantiene
elevata (62%) anche tra le PMI con
fatturato in contrazione.
› Ancora più elevata la penetrazione
dell'innovazione tra le PMI Top,
che si attesta al 73%.
PMI TOP TOTALE PMI
2019 2020
*Base: Campione Totale PMI ponderato #189 aziende. PMI con fatturato in contrazione #116. PMI Top #82. 2019 - valori % adozione ICT - 2020:
valori % risposte Likert 5-6-7 (scala 1-7) aumento utilizzo tecnologie digitali 11
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell’Università di PadovaNon solo efficienza: il digitale spinge le PMI verso
l’innovazione e verso nuovi modelli di gestione.
POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA* (% RISPOSTE)
70% 67%
59% 59%
55% 53% 52% 51% 52% L’evoluzione del
45% contesto sta portando
le PMI, in particolare
le Top, a modificare
processi e relazioni
interne ed esterne
attraverso l’utilizzo
della tecnologia.
SMART WORKING MIGLIORARE PROCESSI MIGLIORARE LE RELAZIONI TRASFORMAZIONE SVILUPPO PRODOTTI
PRODUTTIVI CON CLIENTI E FORNITORI COMMERCIO E INTELLIGENTI
DISTRIBUZIONE
PMI Top Totale PMI
*Base: Campione Totale PMI ponderato #189 aziende. PMI Top #82 aziende. valori % risposte Likert 5-6-7 (scala 1-7)
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 12Il digitale nelle PMI Top: la voce degli imprenditori.
LA VOCE DEGLI IMPRENDITORI «Durante il lockdown abbiamo potenziato, per le società del gruppo,
il sito e l’area e-commerce con nuove funzioni, sviluppando
una maggiore integrazione con magazzino ed ERP»
Luisa Santi, Il granaio delle idee Srl
L’uso della tecnologia
«Abbiamo attivato dei corsi di formazione online (1hr) e delle pillole
Il digitale spinge le PMI Top (30 min) in cui facciamo circolare all'interno dell'azienda nuove tematiche.
Abbiamo inoltre avviato dei caffè virtuali in pausa pranzo proponendo
a una maggiore efficienza e consente alcune challenge tra colleghi»
loro di esplorare nuove opportunità Elisa Evangelio, RTT Srl - Quistor Italy
del commercio elettronico e dei servizi
online. Lo smart working prende piede «Per le attività di prevendita, fino alla fase commerciale, abbiamo
innescando forme nuove incrementato l’uso del CRM. Tutte le informazioni dei clienti vengono
di formazione e di condivisione memorizzate, consentendoci di identificare esattamente lo stato
commerciale di sviluppo del cliente. Il CRM ci aiuta a ridurre tempi di
della conoscenza. preventivazione, di prevendita e a capire come sta andando il mercato»
Luca Agostoni, GestLabs Srl
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova
13Tra le PMI che investono in R&S, l’85% dichiara un impegno
stabile o in crescita, nonostante la congiuntura negativa.
TREND INVESTIMENTI IN R&S 2020* (% RISPOSTE)
L'85% delle PMI che fa R&S 66%
ha mantenuto invariati o, 62%
addirittura, incrementato
gli investimenti.
Stringendo lo sguardo sulle
PMI con fatturato in riduzione,
il trend risulta solo di poco 23%
19%
inferiore, a conferma 15% 15%
della necessità strategica
di evoluzione del business.
STABILE IN CRESCITA IN CONTRAZIONE
Totale PMI PMI fatturato in contrazione
*Base: Campione Totale PMI ponderato #101aziende che investono in R&S. PMI con fatturato in contrazione #60 aziende che investono in R&S.
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 14La volontà di innovazione delle PMI non si ferma.
INNOVAZIONE NELL’OFFERTA DELLE PMI CHE FANNO R&S* (% RISPOSTE)
Offerta di prodotti/servizi consolidati in mercati nuovi
53
32
Innovazione del prodotto/servizio offerto, rimanendo nello stesso mercato Le PMI esplorano nuovi mercati
35 e offrono nuovi prodotti e servizi,
40
Offerta di nuovi prodotti/servizi in un nuovo mercato spesso allo stesso tempo.
41
28
PMI fatturato PMI fatturato
in crescita in contrazione
*Base: Campione Totale PMI ponderato #133 aziende con una variazione del fatturato nel 2020. valori % risposte Likert 5-6-7 (scala 1-7)
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 15LA VOCE DEGLI IMPRENDITORI «Abbiamo sviluppato una nuova linea di maschere protettive
puntando su materiali di qualità (Lycra) e di design.
In futuro vogliamo sviluppare una linea di accessori moda rivolta
La Ricerca e Sviluppo direttamente al consumatore finale»
non si ferma Cristiana Chitarroni, TM Service Srl
Anche durante la pandemia,
le PMI Top continuano a investire «Da poco abbiamo sviluppato un nuovo prodotto, una mozzarella DOP della
nella Ricerca e Sviluppo per mettere Lessinia a seguito delle richieste della clientela e della possibilità di sfruttare
la già consolidata vendita di mozzarelle di bufala acquistate dal Sud Italia»
a punto nuovi prodotti e servizi. Lorella Mansoldo, La Casara Roncolato Srl
Il dialogo con i clienti è fonte di stimolo
all’innovazione.
«Da sempre conduciamo attività di R&D, infatti ogni anno proponiamo
al cliente un campionario in cui facciamo ricerca di materiali e colori
per le loro collezioni. Nel settore calzaturiero questo è innovazione.
Durante il periodo Covid abbiamo sicuramente intensificato questa attività.»
Marina Cecchini, Greymer Srl
FONTE: Ricerca Banca Ifis con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova
1602
Modelli
di business:
i nuovi trend
«ascoltati»
sul web.La metodologia dell’osservatorio basato sul web listening.
Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni Output
in rete acquisite categorizzate arricchite analisi
517.271 Topic A 10.162
Autori unici Topic B Concetto A Autori unici
Concetto C 41.367
969.790 Topic C Concetto B Azioni e
reazioni
Azioni e reazioni Off Topic
STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04
Fasi di analisi Individuazione e selezione Categorizzazione dei contenuti Arricchimento semantico Revisione analisti
delle informazioni contenuti "in scope"
Modalità di trattamento Query di selezione con Machine Learning Semantica Analisi desktop sulle informazioni
delle informazioni operatori logici standard fruibili tramite dashboard
Accuratezza Variabile a seconda della ~ 80-90% a regime ~ 80-90% a regime ~ 95-99%
selettività
FONTE: Analisi interne Banca Ifis su piattaforma Chorally.
18Sostenibilità, digitale e filiera di fornitura:
nuove opportunità per i modelli di business.
TREND PREVALENTI TREND EMERGENTI
01 SOSTENIBILITÀ 03 FILIERA
delinea nuove direttrici reshoring e diversificazione della
per lo sviluppo d’impresa. fornitura disegnano un’opportunità
per le PMI europee.
02 DIGITALE
supera le barriere fisiche, offre
un’esperienza evoluta e agevola
la personalizzazione di prodotto.
FONTE: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis
19La sostenibilità delinea nuove direttrici per lo sviluppo d’impresa.
01 SOSTENIBILITÀ
› È prioritario lavorare sulla
minimizzazione dell’impatto
29.483 71%
ambientale: agricoltura verticale, Azioni & del conversato
riuso, bioeconomia.
› È essenziale l’attenzione al reazioni
risparmio energetico: La difficoltà principale nell’adozione del 4.0
riqualificazione dell’esistente, 7.362 72%
è trovare figure professionali adeguate.
efficientamento dei processi
produttivi e automazione per Autori unici del totale autori
ridurre gli sprechi.
FONTE: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis
20Il digitale per esperienze evolute, oltre le barriere fisiche.
02 DIGITALE
› Per raggiungere i clienti tramite
l’ecommerce e superare le barriere
7.032 17%
della distribuzione fisica. Azioni & del conversato
› Per dare un’esperienza diversa
e autonoma al cliente finale reazioni
(VR e digital showroom). La difficoltà principale nell’adozione del 4.0
› Per fornire prodotti personalizzati 1.217 12%
è trovare figure professionali adeguate.
sulle esigenze di interconnessione
del cliente. Autori unici del totale autori
› Per efficientare il sistema produttivo.
FONTE: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis
21Reshoring e diversificazione geografica:
la nuova catena di fornitura.
03 FILIERA CORTA
› Le imprese ragionano su reshoring
e diversificazione dei fornitori
4.852 Le PMI con le migliori
12% performance hanno
per ridurre il rischio di blocchi Azioni con applicativi - ERP,
del conversato
iniziato da tempo un percorso di sviluppo
CRM e SCM - in grado
della produzione, offrendo
una grande opportunità & reazioni
di
ottimizzare i processi interni e lungo la
alle PMI europee. La difficoltà principale nell’adozione del 4.0
filiera.
› Gli operatori pensano 1.583 16%
è trovare figure professionali adeguate.
di compensare gli eventuali
incrementi di costo attraverso Autori unici del totale autori
investimenti in automazione.
FONTE: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis
22Cosa ci portiamo a casa dal 2020.
› Processi e modelli di business vengono ripensati per rispondere
alle mutate necessità di una clientela sempre più esigente,
con una forte spinta alla servitization e al dialogo con il cliente.
› Le PMI reagiscono agli impatti del Covid-19 accelerando
in pochi mesi l’utilizzo delle tecnologie digitali e investendo in R&S.
› Le imprese, in particolare le PMI Top, non possono più prescindere
dalla sostenibilità.
› Reshoring e diversificazione delle forniture
disegnano una nuova opportunità per le PMI italiane.
23LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NOTA
È STATA REDATTA DA BANCA IFIS. METODOLOGICA.
Le informazioni qui contenute sono state ricavate Questo studio si basa sull’analisi congiunta delle seguenti
da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono fonti: bilanci delle imprese depositati in Camera di
necessariamente complete e non può esserne Commercio al 15 ottobre 2020 da fonte CERVED,
garantita l’accuratezza. conversato sul web, trattato in forma anonima, analizzato
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini tramite piattaforma Chorally, survey e interviste
di informazione e illustrazione, non costituendo pertanto, di profondità realizzate dal Dipartimento di Management
in alcun modo, un parere fiscale e di investimento. dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università di Padova.
24Dicembre 2020 Segui le storie delle PMI stellari su www.bancaifis.it/progetti- speciali/progetti-speciali-fattore-i/
Appendice: Web listening - metodologia e schede di dettaglio
Web listening: output analisi.
Output analisi
Facebook 11%
Twitter 42% 26.179
Autori unici
Blog 21%
74.796
News 25% Azioni e reazioni
Forum 1%
FONTE: Analisi interne Banca Ifis su piattaforma Chorally. NOTA: Numero complessivo di autori unici e azioni e reazioni riferibili ai principali
hot topic dei singoli settori produttivi. 27Agroalimentare – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
SOSTENIBILITÀ 14.183
› Due i TAG rilevanti per
INTERNAZIONALIZZAZIONE 4.242 l’analisi del modello
INCENTIVI 2.869 di business nel settore
ECOMMERCE 804 Agroalimentare: Sostenibilità
KMZERO 635 e Internazionalizzazione.
PRODOTTO 353
ORGANIZZAZIONE 347
PRODUZIONE 311
SERVITIZATION 110
RISCHI 47
28Agroalimentare – I messaggi chiave.
01 Sostenibilità 02 Internazionalizzazione
› Coltivazioni a basso impatto: › Garanzia dell’origine del prodotto:
le imprese dell’Agroalimentare la filiera si muove per la tutela
studiano un cambiamento del Made in Italy e la valorizzazione
del modello di produzione della provenienza geografica
e vedono nell’agricoltura del prodotto, attraverso
sostenibile forme perseguibili l’introduzione di riferimenti
di sviluppo (agricoltura verticale, all’italianità (packaging con logo
multifuzionale, dibattito tricolore e garanzia di origine 100%
sperimentazione OGM). italiana).
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis 29Meccanica – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
INCENTIVI 2.023
› Due i TAG rilevanti
SOSTENIBILITÀ 2.018 per l’analisi del modello
INTERNAZIONALIZZAZIONE 1.969 di business nel settore
PRODOTTO 919 Meccanica:
ECOMMERCE 492 Internazionalizzazione
e Prodotto.
PRODUZIONE 466
ORGANIZZAZIONE 311
SERVITIZATION 173
KMZERO 48
RISCHI 26
30Meccanica – I messaggi chiave.
01 Internazionalizzazione 02 Prodotto
› Ripensamento della filiera: › Il digitale per il tailor made:
il settore pensa ad accorciare l’intelligenza artificiale,
le filiere e a frazionare il rischio l’automatizzazione di alcuni
di fornitura. Queste azioni processi e la digitalizzazione
comportano un aumento consentono di soddisfare
dei costi, che le imprese tendono le richieste di personalizzazione
a minimizzare attraverso l’utilizzo dei clienti con produzioni
dell’automazione. scalabili.
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis 31Moda – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
SOSTENIBILITÀ 859
› Due i TAG rilevanti per
ECOMMERCE 210 l’analisi del modello
INTERNAZIONALIZZAZIONE 87 di business nel settore Moda:
PRODOTTO 82 Sostenibilità e Ecommerce.
PRODUZIONE 59
INCENTIVI 41
SERVITIZATION 26
ORGANIZZAZIONE 23
KMZERO 19
RISCHI 0
32Moda – I messaggi chiave.
01 Sostenibilità 02 Ecommerce
› Ricerca di materiali ecosostenibili: › Shopping on-line: l’accelerazione
proseguono gli investimenti dovuta al lockdown porta il canale
nella ricerca di tessuti alternativi di vendita a essere tra i più rilevanti
ed ecosostenibili, anche in ottica in termini di fatturato,
di economia circolare, utilizzando con conseguenti investimenti
gli scarti della produzione da parte del settore (anche
agroalimentare. per i piccoli negozi).
› Riuso e upcycling: si dà nuova vita
ai prodotti del segmento luxury.
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis 33Sistema casa – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
INCENTIVI 419
› Non sono presenti evidenze
SOSTENIBILITÀ 57 forti sui modelli di business.
PRODOTTO 33
ECOMMERCE 13
› Emergono nei TAG
Ecommerce
INTERNAZIONALIZZAZIONE 11
e Organizzazione alcuni
PRODUZIONE 8 segnali deboli.
ORGANIZZAZIONE 4
KMZERO 2
SERVITIZATION 2
RISCHI 1
34Sistema casa – I segnali deboli.
Organizzazione* Ecommerce*
01 02
› La polarizzazione del design: › Sempre più digital showroom:
i marchi del design (Calligaris le principali aziende di settore
e IBL) tendono a creare dei poli utilizzano il digitale sia per
multi brand per massimizzare la comunicazione del brand
le sinergie interne (distribuzione, sia per l’ecommerce. Forte
logistica, fornitori…). Rinnovato la spinta dovuta alla cancellazione
interesse per il digitale in grado dei principali eventi di settore
di fornire esperienze immersive (Salone del Mobile - Fuori Salone).
(rendering, simulazioni 3D,
Webinar)
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis
Segnale debole:
* Calligaris e IBL - IV Design summit 35Automotive – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
INCENTIVI 7.682
› Due i TAG rilevanti per
SOSTENIBILITÀ 3.394 l’analisi del modello
SERVITIZATION 1.466 di business nel settore
INTERNAZIONALIZZAZIONE 693 Automotive: Incentivi
PRODOTTO 664 e Sostenibilità.
PRODUZIONE 302
ECOMMERCE 296
KMZERO 278
ORGANIZZAZIONE 172
RISCHI 24
36Automotive – I messaggi chiave.
01 Incentivi 02 Sostenibilità
› La spinta verso l’elettrico: › Verso la mobilità sostenibile:
gli incentivi sull'acquisto di auto la mobilità elettrica contribuisce
elettriche spingono la filiera a ridurre le emissioni di CO2
produttiva verso ricerca della filiera. Tra le sperimentazioni
e innovazione. troviamo ad esempio lo scambio
di elettricità tra auto
e rete elettrica.
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis 37Chimica & Farmaceutica – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
SOSTENIBILITÀ 1.524
› Due i TAG rilevanti per
INTERNAZIONALIZZAZIONE 1.426 l’analisi del modello
PRODOTTO 353 di business nel settore
INCENTIVI 345 Chimica & Farmaceutica:
ECOMMERCE 324 Sostenibilità e Prodotto.
PRODUZIONE 312
ORGANIZZAZIONE 179
KMZERO 34
RISCHI 19
SERVITIZATION 8
38Chimica & Farmaceutica – I messaggi chiave.
01 Sostenibilità 02 Prodotto
› Ridotto impatto ambientale: › Health-tech: gli operatori di settore
la filiera punta alla tutela investono sul digitale per
della biodiversità e sperimenta migliorare la qualità della vita
la sostituzione, nei processi e la salute delle persone. Si utilizza
produttivi, di agenti chimici l’AI per accelerare la ricerca
aggressivi con derivati naturali. sui composti farmacologici.
Le aziende puntano sul biotech
e la bioeconomia come nuove
forme di produzione.
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis 39Costruzioni – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
INCENTIVI 3886
› Due i TAG rilevanti per
SOSTENIBILITÀ 2340 l’analisi del modello
INTERNAZIONALIZZAZIONE 315 di business nel settore
PRODUZIONE 221 Costruzioni, strettamente
PRODOTTO 192 interconnessi: Incentivi
e Sostenibilità.
ORGANIZZAZIONE 115
ECOMMERCE 108
KMZERO 42
RISCHI 22
SERVITIZATION 6
40Costruzioni – I messaggi chiave.
01 Incentivi
› Refit e Retrofit: gli incentivi statali
02 Sostenibilità
› Edilizia a basso impatto: anche
messi a disposizione grazie agli incentivi, la direzione
per le riqualificazioni edili del settore è quella
in ottica di sostenibilità di una maggiore attenzione
(ecobonus e sismabonus) alla sostenibilità ambientale
contribuiscono e ai consumi degli edifici.
alla trasformazione del settore Il progetto Impatto Zero Carbonio
e alla sua ripartenza. punta alla riduzione del 40% per
le emissioni di CO2 in tutti
gli edifici di nuova costruzione
entro il 2050.
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis 41Tecnologia – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
SOSTENIBILITÀ 1.643 › Non sono stati rilevati
INCENTIVI 749
impatti sul cambiamento
del modello di business
PRODOTTO 636
nel settore Tecnologia.
ECOMMERCE 481
INTERNAZIONALIZZAZIONE 449 › Il conversato ha evidenziato
come l’applicazione
SERVITIZATION 313
delle nuove tecnologie abbia,
ORGANIZZAZIONE 268 invece, modificato i modelli
PRODUZIONE 255 di business degli altri settori
KMZERO 40 produttivi (health-tech; VR
RISCHI 28 per moda e sistema casa;
IoT per meccanica
e logistica)
42Logistica e Trasporti – La classifica dei TAG.
TAG per rilevanza - # conversazioni
SOSTENIBILITÀ 3.273
› Due i TAG rilevanti
INTERNAZIONALIZZAZIONE 1.323
per l’analisi del modello
INCENTIVI 1.148 di business nel settore
ECOMMERCE 1.035 Logistica e Trasporti:
PRODUZIONE 711 Sostenibilità e Ecommerce.
PRODOTTO 486 › Identifichiamo due segnali
SERVITIZATION 445 deboli nei monitor KmZero
ORGANIZZAZIONE 322 e Organizzazione
KMZERO 105
RISCHI 42
43Logistica & Trasporti – I messaggi chiave.
01 Sostenibilità 02 Ecommerce
› La distribuzione dell’ultimo miglio: › La crescita esponenziale
si sperimentano nuove forme dell'ecommerce: la logistica
di movimentazione merci in grado distributiva investe in soluzioni
di ottimizzare i trasporti per andare incontro alla clientela
e minimizzare l'impatto ambientale, del commercio elettronico (micro
intervenendo sia sul tipo di mezzi hub dell'ultimo miglio e centri
(biciclette, auto elettriche) logistici di distribuzione diffusi)
sia aggregando su un unico mezzo per bilanciare l’efficienza
le consegne di diversi operatori delle consegne capillari
per ridurre il traffico urbano. con i relativi costi.
› .
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis 44Logistica & Trasporti – I segnali deboli.
Organizzazione* Km Zero**
01 02
› Il monitoraggio del rischio: › L’evoluzione del commercio
le aziende sentono la necessità di prossimità: la crescita
di attivare sistemi di analisi dell’Ecommerce coinvolge anche
del rischio (ERM) sia interni i negozi di vicinato, rendendo
sia esterni per evitare blocchi la consegna di prossimità sempre
produttivi. Si valutano filiere più centrale per il mondo
più corte e locali, ridondanza della distribuzione.
di forniture e partnership sempre
più forti a tutela dei fornitori.
Fonte: Piattaforma Chorally – Analisi interne Banca Ifis
Segnale debole:
* RISE - Università degli Studi di Brescia; Ally su dati Institute for supply management 45
** Osservatorio multicanalità di Nielsen; Netcomm;Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 1/5
INFORMAZIONI CHORALLY A SUPPORTO DELLA NOTA METODOLOGICA
PERIMETRO GLOSSARIO TECNICO METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE
DI ANALISI DELLO STRUMENTO DI UN MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DEI DATI.
Perimetro di analisi Azioni: sono contenuti primari, quali Articoli, Blog post, La piattaforma Chorally permette di “ascoltare” e
Thread di forum, Facebook post, Twitter mention. raccogliere il traffico pubblicato sulla rete attraverso
L’analisi è stata effettuata grazie all’ausilio del modulo Reazioni: commenti o risposte a Facebook post, Articoli, l’utilizzo di un sistema basato sulle API (Application
di Listening e Web Monitoring della piattaforma Programming Interface).
Blog post e thread di forum, risposte o retweet a
Chorally. pubblicazioni Twitter. L’analisi è effettuata utilizzando voices pubbliche, a
Sono state analizzate le seguenti fonti: Facebook, Blog,
Autori: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali disposizione di qualsiasi utente sul web. La cattura dei dati
Forum, Siti news, Twitter.
nel periodo considerato. viene effettuata senza tracciare l’attività degli utenti e i dati
sono utilizzati in modo aggregato, evitando qualsiasi
L’orizzonte temporale dell’analisi è: Tag Cloud: rappresentazione grafica delle parole
associazione tra singola voice e rispettivo autore.
1° maggio 2020 / 30 settembre 2020. chiave associate ai testi e della loro frequenza.
Mention: citazioni della parola chiave all’interno di un Un monitoraggio di un argomento sul web e nei social media
Il perimetro geografico di analisi e la lingua di riferimento Tweet. viene effettuato attraverso la realizzazione di diversi
sono: Italia - Italiano. Entity: luogo, persona, organizzazione o concetto passaggi di raccolta e trattamento dei dati per fornire
rilevato all’interno di un testo dal motore semantico. un’informazione significativa.
TopHashtag: hashtag più frequentemente riscontrati
all’interno del traffico rilevato.
Tag: Etichetta associata ad azioni o reazioni per identificare
concetti specifici
46Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 2/5
COSTRUZIONE DELLA QUERY
Il primo passaggio è relativo alla creazione di una query ad Inizialmente viene effettuata una stesura ampia dell’insieme
hoc per l’analisi, ovvero l’impostazione di una ricerca basata di keyword con lo scopo di raccogliere tutti i post e le
su parole chiave o gruppi di parole associate legate tra loro conversazioni che potrebbero riguardare il tema dell’analisi
con specifici operatori booleani. in un’ottica tollerante anche nei confronti di eventuali
In questa prima fase vengono quindi definiti e analizzati: contenuti off topic, volta a beneficiare di una più vasta base
1. Tema oggetto dell’analisi; dati da cui ricavare informazioni che a loro volta vengono
2. Obiettivi dell’analisi; poi utilizzate per raffinare la query stessa.
3. Target di riferimento.
Seguendo le indicazioni che si estrapolano dalle conversazioni
La query viene costruita sulla base dell’argomento oggetto in questo modo raccolte si procede quindi al perfezionamento
dell’analisi come anche dell’obiettivo che essa si pone e della query, inserendo nuove keyword di interesse rinvenute,
prevede quindi un’attenta osservazione preliminare del tema, inserendo delle “stop word” che precludano l’ingresso a
dell’ambito in cui esso vuole essere studiato e del target di contenuti off topic ben delineati, aggiungendo keyword in
riferimento inteso come tipologia di pubblico da cui si ha associazione a parole già presenti nella query ma rilevate
interesse a raccogliere i dati (consumer, fonti ufficiali e/o come “ambigue” e quindi che necessitano la concomitanza di
autorevoli nel settore, stampa etc.). altri termini per poter intercettare contenuti considerati
d’interesse.
47Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 3/5
ENTITÀ SEMANTICHE
La piattaforma di Chorally grazie all’utilizzo del motore Questo tipo di approccio all’analisi semantica fa leva sulla SCHEMA LOGICO DI FUNZIONAMENTO
semantico Dandelion API è in grado di estrapolare in crescente disponibilità di una grande mole di dati e contenuti DEL PROCESSO DI MACHINE LEARNING:
maniera automatica le entità emergenti all’interno dei testi presenti sul web e sfrutta i pattern emergenti dall’analisi di
delle conversazioni rilevate nel monitor costruito. questi per arricchire statisticamente la copertura, ANALISI
MORFOLOGICA
l’eterogeneità delle risorse linguistiche professionali, e in
Il motore semantico è un sistema di classificazione ultima analisi la loro resilienza all’ambiguità e all’eterogeneità ANALISI
automatica capace di analizzare il testo affiancando ai metodi del linguaggio naturale. GRAMMATICALE
e alle risorse linguistiche tradizionali dell’analisi del linguaggio
ANALISI AUTO
naturale, l’utilizzo di tecniche probabilistiche di information L’applicazione del motore semantico Dandelion ai LOGICA APPRENDIMENTO
CLASSIFICAZIONE
retrieval che fanno leva sull’esistenza di un grado di risultati raccolti dal monitor costruito sulla piattaforma
conoscenza “fuzzy” Chorally permette quindi di estrapolare e visualizzare in ANALISI
di grandi dimensioni e tecniche di intelligenza artificiale e maniera automatica, e direttamente sulla piattaforma SCHEMATICA
autoapprendimento, per effettuare l’analisi semantica; in stessa, una mappatura delle principali entity emergenti, KNOWLEDGE
particolare alcune delle più innovative caratteristiche di suddivise in 4 categorie: Persone, Luoghi, GRAPH LINKING
Dandelion API derivano direttamente Organizzazioni e Concetti.
dall’ingegnerizzazione dell’algoritmo TAGME, annotatore
semantico.
48Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 4/5
TAGGATURA DEI DATI RACCOLTI
È possibile identificare e selezionare nel conversato Il passo successivo consiste nel creare delle rule, ovvero delle
specifici aspetti o argomenti ritenuti di interesse nell’ambito azioni compiute automaticamente dalla piattaforma al
dell’analisi attraverso la tecnica dei Tag. verificarsi di alcune condizioni. Le rule sono definite attraverso
la costruzione di query del tutto analoghe a quelle impostate in
I temi di interesse in questo caso non vengono indotti dai dati
fase di creazione di un monitor e sono formate da keyword o
raccolti ma identificati a priori e in maniera totalmente
gruppi di keyword legati tra loro da operatori booleani.
indipendente.
La rule applica i Tag ai post contenuti nei monitor nel
Una volta identificati i temi di interesse vengono creati dei Tag, momento in cui rispettano le condizioni e la presenza delle
(etichette), da applicare ai post e determinate le keyword, la keyword indicate.
cui presenza all’interno di una conversazione indichi, in Come in fase di creazione del monitor, anche per i tag è
maniera disambigua, l’attinenza con l’argomento oggetto di necessario un successivo affinamento e controllo qualitativo
analisi. Le Keyword, se necessario, vengono declinate dei risultati per isolare la componente off topic.
all’interno dei diversi monitor d’indagine, così da eliminare con
maggiore precisione le possibili ambiguità linguistiche.
49Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 5/5
METODOLOGIA DI ANALISI
L’obiettivo che il progetto si pone è quello di estrapolare dai soggettività se le entità proposte dal motore semantico
dati raccolti sul web riguardo a filiere di settore gli Hot Topic rivelano o meno un Topic di specifico interesse per la
emergenti nelle pubblicazioni e conversazioni rilevate. Al ricerca.
fine di individuare tali Topic di interesse è risultato Si rende quindi necessaria una verifica puntuale delle
fondamentale utilizzare la classificazione ottenuta con entità più significative proposte dal motore semantico
l’impiego del motore semantico. da parte dell’analista. Tale verifica si traduce in
un’analisi multidimensionale dei dati e dei contenuti
L’analisi semantica, basandosi su tecniche statistiche ed associati alle entity che vengono sottoposti ad uno
analisi linguistiche, è in grado di riconoscere, rilevare e studio qualitativo congiunto e supportato dalle
classificare le entity più frequentemente riscontrate all’interno informazioni quantitative fornite dalla piattaforma
dei testi raccolti; il sistema non è però in grado di riconoscere quali volumi e trend, fonte di provenienza, numero di
quali di queste entità possano essere poi rilevanti o irrilevanti reaction, top hashtag, indice di influenza, Tag Cloud.
ai fini dell’obiettivo del progetto stesso. Ulteriore supporto a questa analisi qualitativa è dato dalla
possibilità di sfruttare in maniera più profonda il motore
Con un esempio declinato al progetto, è legittimo che, semantico: all’interno dei testi associati ad una entity rilevata
all’interno del monitor per la filiera “Agroalimentare”, il motore è fornita a sua volta una nuova classificazione permettendo
semantico rilevi “Agricoltura” tra i concetti maggiormente all’analista di osservare eventuali concetti specifici contenuti.
riscontrati ma ai fini dell’obiettivo questa entity non ha valore Questa operazione di profondità si può ripetere senza limiti di
informativo in quanto è estremamente generica e non livello, ma chiaramente consiste ogni volta nell’applicazione
permette di focalizzare con sufficiente specificità l’argomento del metodo semantico a delle partizioni di dati e quindi ad
trattato nei testi; solo l’analisi dell’occhio umano può rilevare una diminuzione dei volumi e conseguentemente di
secondo la propria percezione e significatività statistica.
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