Costruire fiducia con la verifica ESG - www.conser.ch - salone.SRI
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Costruire fiducia con la verifica ESG
ESG expert since 2007
www.conser.ch
Gli investimenti sostenibili si affermano…
Crescita in tutto il mondo Fattori trainanti
30’000 miliardi US$ masse +34%
(2016 -2018) Regulation
Regolamentazione
Orientamenti
258 nuovi fondi ESG lanciati nel 2020 Performance
etici
Fonti:
• 2019 Global Sustainable Alliance Review
• Morningstar
2
…ma il disaccordo sui dati ESG è un dilemma…
Ricca diversità di opinioni tra gli esperti porta complessità ESG e divergenza di opinioni
Source: UN-PRI Blog 2020
3
…che complica la vita agli investitori…
Asset Managers Asset Owners
costruiscono la loro credibilità ESG in cerca di soluzioni semplici
• Reagendo e adattandosi rapidamente • Maggiore regolamentazione per l'adozione ESG
• Differenziandosi dalla concorrenza • Scarsità di competenze
Regulation
• Lanciando nuovi fondi: 250 solo nel 2020 • Forte sollecitazione dagli Asset Managers
• Migliorando il profilo attivo • Paura del greenwashing - come discriminare? =>
• Ma valore ESG aggiunto poco riconosciuto 40 fondi ridenominati ESG nel 2020
• ESG come vincolo e costi aggiuntivi
Performace
4
…con conseguenze negative per il mercato.
• Potenziale sfiducia tra Asset Managers e Investitori Istituzionali
• Rallentamento del processo di adozione ESG
• Rischio di convergenza verso una standardizzazione semplicistica Regulation
Necessità di : • Conservazione della diversità di opinioniPerformace
• Chiarezza e comparabilità
• Valutazione neutrale tramite verifica da parte di terzi
5 5
Vogliamo migliorare la fiducia attraverso la trasparenza…
• Il nostro obiettivo è quello di consolidare la fiducia tra il proprietario del
patrimonio e i gestori patrimoniali delegati.
• La nostra missione è quella di tradurre la complessità dell'ESG in un
viaggio accessibile e in strumenti di facile utilizzo.
• Agiamo come verificatori indipendenti per stabilire la trasparenza quale
valore fondamentale con l’ausilio dell’aggregazione di opinioni autorevoli.
Performace
6
…aggregando opinioni autorevoli →
• Oltre alle valutazioni ESG, meta-aggregazione delle opinioni ESG dei principali esperti
• Misurazione della convergenza o della dispersione delle opinioni
• Rappresentazione completa delle tendenze generali del mercato
ESG Consensus® alimentato dalla doppia dimensione
Grossi
Investitori ESGÒ ConsensusÒ
ESG average strength
Agenzie Aggregato e
di rating normalizzato ESG score
ESG
Asset
Managers
Attivi ESG Analisi di > 7’000 società
7
…in maniera affidabile ed automatica con il Portfolio Check…
• Valutazione di tutti i titoli di un portafoglio
• Misurazione del profilo di sostenibilità e degli impatti dei portafolgi
• Valutazione basata sull'ESG Consensus®.
5%
10%
30%
10%
15%
30%
Strong consensus Medium consensus Weak consensus
Weak consensus Medium consensus Strong consensus
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…che aiuta a misurare, comparare e selezionare.
Posizionamento relativo di ogni gestore/fondo/strategia/benchmark
9
L’esempio della ricerca per l’UNCTAD.
Dalla ricerca realizzata dall’ONU sul settore degli ETF del 2019*
• Gli ETF ESG hanno voto medio 7.5, ETF non-ESG 4.8 su 10
• Metà dei fondi dichiarati ESG ha voto (tra 2 e 7) simile a ETF non ESG
• L’etichetta ESG aumenta la probabilità di avere un buon contenuto di sostenibilità ma
non lo assicura
Distribution of sustainability scores by group, 2019*
10L’esempio di monitoraggio del portafoglio.
Il consensus strength aiuta ad anticipare
Quanto è forte la mia convinzione su posizioni con
consenso debole?
Verranno ritenuti « leaders » in futuro?
11E altre verifiche e collaborazioni affermate.
Portfolio ESG Audit for large investors 2020 Swiss Sustainable funds award 2020
UNCTAD Financing for Sustainable
Development 2019
12Conser - valore aggiunto
Approccio imparziale per valutare e confrontare le soluzioni di investimento
ESG singola
Elementi fondamentali fonte
Intelligenza
Oggettività Singola opinione
collettiva
Affidabilità (sistematico & digitale) üü üü
Comparabilità (multi managers) üü +/-
Analisi del portafoglio (audit, commenti e opinioni) üü ü
Indipendenza (senza conflitti d’interesse) üü ü
Analisi fondamentale delle aziende (Score ESG
dettagliato) - üü
13Conser – competenza e tecnologia ESG
Innovazione
• Approccio unico di meta-analisi nella valutazione ESG, utilizzando molteplici fonti di dati qualitativi e
quantitativi per una visione imparziale
• Posizione all'avanguardia del pensiero industriale
Strumenti Digitali
• ESG Consensus® – opinione qualificata su >7000 società quotate
• Portfolio check – per comprendere il grado di sostenibilità di un portafoglio e valutare i rischi ESG
• Fund database – database di > 1’000 fondi sostenibili
• Value mapping delle sensibilità dei clienti e costruzione dei principi d’investimento
Credibilità
• Reputazione di lunga data in Svizzera e a livello internazionale
• Un team di grande esperienza con >60 anni di lavoro combinato in investimenti sostenibili
• Società indipendente fondata nel 2007
14Conser – consulenza e soluzioni digitali ESG
Per migliorare la sostenibilità e l'impatto dei vostri investimenti
Valutare Definire
Portfolio Check Value Mapping
• Portfolio Check – rapporto • Questionario proprietario usato
approfondito sul portafoglio per definire i valori ESG
usando l’ESG Consensus© • Mappa di sensibilità ai fattori
• Identificazione di esposizione ESG
alle maggiorni controversie e • Definizione dei criteri
impatto d’investimento
• Misurazione del portafoglio
rispetto al benchmark e al
mercato Implementare
L’universo degli investmenti
• ESG Consensus© database di
>7000 società e 180 Stati
• >1’000 fondi sostenibili valutati
dal team di esperti
15Conser – network
I partners
Associazioni
Contatto: matteo.bosco@conser.ch, + 41 22 907 71 01
www.conser.ch
16Adesso verificate il vostro portafoglio
• Inquadrate il QR code col vostro smartphone
• Inserite i vostri 10 titoli preferiti
• Inserite il vostro indirizzo e-mail
• Ricevete in automatico il vostro risultato basato sul Consensus ESG ®
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