Corridoi ed efficienza logistica dei territori - Contro gli shock la resilienza. Sostenibilità, digitalizzazione e relationship building: le nuove ...

Pagina creata da Michele Tarantino
 
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Corridoi ed efficienza logistica dei territori
Contro gli shock la resilienza.
Sostenibilità, digitalizzazione e relationship building:
le nuove sfide del decennio

                                            Edizione 2021
"Corridoi ed efficienza logistica
dei territori" è un report
realizzato grazie al partenariato
tra Contship Italia Group e
SRM & SRM Services*
nell’ambito delle attività di ricerca
dell'Osservatorio Permanente
sull’Economia dei Trasporti
Marittimi e della Logistica.

Autori:
Alessandro PANARO (SRM)
Alessandro PLACA (Contship)
Sara RHO (Contship)
Dario RUGGIERO (SRM)
Daniele TESTI (Contship)
Editorial & graphic design:
Marina RIPOLI (SRM)
La pubblicazione è disponibile su
www.contshipitalia.com e
www.srm-maritimeconomy.com

Le analisi contenute nella ricerca non
impegnano né rappresentano in alcun modo
il pensiero e l’opinione dei soci fondatori
e ordinari di SRM. Lo studio ha finalità
esclusivamente conoscitiva e informativa, e
non costituisce, ad alcun effetto, un parere,
un suggerimento di investimento,
un giudizio su aziende o persone citate.
Le illustrazioni e le infografiche presenti
nello studio sono da intendersi come
immagini e non come mappe, per cui
l’equivalenza delle aree e dei confini potrebbe
non essere rispettata. Sono consentiti
l’uso e la riproduzione della pubblicazione
ai fini scientifici e di analisi, solo citando
espressamente la fonte:
SRM/Contship - Corridoi ed efficienza
logistica dei territori 2021

* Il presente studio è stato realizzato da SRM Services S.r.l.
che autorizza SRM, sua controllante al 100%,
a diffondere, pubblicare e pubblicizzare i contenuti
qualora tale autorizzazione non sia in contrasto
con gli accordi esistenti con eventuali committenti.
L’efficienza                                           italiani possa avvenire solo attraverso una
                                                       spinta complessiva di molteplici attori.

logistica
                                                       Il focus di questa edizione è ricaduto sul di-
                                                       stretto della ceramica di Modena e Reggio
                                                       Emilia, un comparto la cui competitività è

percepita                                              fortemente legata all’efficienza dei corridoi
                                                       di importazione ed esportazione. Un distret-

dal sistema
                                                       to che vede nei porti del Nord Tirreno e Nord
                                                       Adriatico le porte principali d’accesso per i
                                                       mercati di esportazione extra-UE che da sem-

manifatturiero                                         pre riconoscono il valore del Made in Italy le-
                                                       gato a questa tipologia di prodotto.

nel 2020
                                                       Un grazie particolare va infine quest’anno a
                                                       tutti i colleghi operativi che in questi mesi di
                                                       pandemia hanno continuato a lavorare nei
                                                       piazzali, sui treni, sui camion, nei magazzini e
                                                       sulle gru per garantire una offerta di servizio
                                                       di massimo livello e sicurezza.
Con questa terza edizione, il progetto di moni-
toraggio dell’efficienza percepita da parte del        Senza il loro impegno, e senza il contributo di
sistema manifatturiero di tre tra le principali        tutti gli operatori del mondo della logistica,
regioni italiane conferma il suo grado di ma-          non sarebbe possibile affrontare alcuna ana-
turità e inizia a tracciare una tendenza conso-        lisi di efficienza sui corridoi logistici.
lidata utile e significativa per gli osservatori
e tutti gli attori coinvolti nell’offerta di servizi
logistici per le merci containerizzate.                                             Alessandro Placa
Questo nonostante il 2020 sia stato caratte-                                   Responsabile Marketing
rizzato da elementi importanti di discontinui-                                   Gruppo Contship Italia
tà operativa, economica e sociale, quale diret-
ta conseguenza della pandemia da COVID-19.
Il Gruppo Contship Italia è impegnato sin dalle
sue origini nello sviluppo di una offerta inter-
modale integrata e ha sviluppato nell’ultimo
decennio una rete di asset operativi unici che
evidenziano l’importanza dei corridoi inter-
modali necessari a estendere le aree di mer-
cato dei porti gateway italiani.
Dallo studio, supportati dai colleghi di SRM,
continuiamo a ricavare ogni anno importanti
indicazioni, che con piacere vogliamo condivi-
dere con un sistema esteso di portatori di in-
teresse, consapevoli che la crescita della qua-
lità dell’offerta logistica sui principali corridoi
Logistica                                           L’obiettivo di fondo resta quello di individuare
                                                    e monitorare i corridoi logistici utilizzati dal-

“nemica” del
                                                    le imprese stesse e le loro principali esigenze
                                                    connesse ai porti di cui si servono e anche alle
                                                    modalità organizzative che scelgono per spo-

Coronavirus
                                                    stare i propri prodotti.
                                                    Proprio il COVID-19 ha fatto emergere un ele-
                                                    mento importante su cui vale la pena riflette-
                                                    re: la resilienza e i temi ad essa collegati, quali
Questa terza edizione della Survey, che ela-        la sostenibilità e la solidità digitale. La soste-
boriamo insieme a Contship, arriva in un mo-        nibilità in particolare gioca un ruolo rilevante
mento complesso per la nostra economia.             se è vero come è vero che investire in essa
Ci troviamo infatti ad affrontare una sfida dif-    vuol dire indirettamente combattere il rischio
ficile, che sta generando pesanti ricadute di       di pandemie.
tipo sanitario, organizzativo, sociale e anche      Quest’anno, quindi, oltre a riconfermare il fo-
logistico.                                          cus sulla sostenibilità e un’analisi specifica su
La logistica, e con essa i trasporti marittimi,     un distretto di eccellenza, si è deciso di fare
non si è mai fermata in questi mesi, pur mo-        due ulteriori focus, uno sui cambiamenti del-
strando lati deboli come tutti i settori produt-    le attività aziendali post COVID-19 e l’altro
tivi e di servizi del nostro Paese; ma è proprio    sui processi di digitalizzazione nelle imprese
grazie ad essa che è stato possibile garantire      manifatturiere. Su questi non vogliamo dare
il trasporto delle merci in tutto il Paese assi-    anticipazioni perché i risultati che emergono
curando tranquillità ai cittadini e alle imprese    sono davvero interessanti.
già angosciati dalla paura del contagio.            Mi unisco ad Alessandro Placa di Contship,
Ove ve ne fosse bisogno, è aumentata la con-        con cui ho il piacere di collaborare da anni su
sapevolezza che conoscere ed efficientare il        questi temi, nei ringraziamenti a tutti coloro
nostro sistema e i nostri corridoi logistici di-    che danno un contributo importante al lavoro
venta davvero un argomento chiave per de-           e ringrazio il mio staff di ricerca e comunica-
finire strategie competitive e dare resilienza      zione per la passione e dedizione nel portare
all’Italia. È qui che il nostro contributo vuole    avanti questo prodotto che sta davvero dimo-
arrivare, per aiutare a spiegare come, dove,        strandosi uno strumento utile per accrescere
perché e con quali modalità spostiamo le            consapevolezza e conoscenza dell’importan-
merci; proprio per aumentare il patrimonio di       za della logistica.
conoscenza e fornire utili indicazioni sulle leve
                                                                                 Alessandro Panaro
su cui agire per migliorare.
                                                                                        Responsabile
Per fare questo ci siamo avvalsi di un panel
                                                                                   Maritime & Energy
di imprese manifatturiere di alcuni territori
                                                                                                  SRM
strategici che esportano e/o importano mer-
ci con modalità marittima facendo l’uso del
container. Si pensi che il container rappresen-
ta un terzo delle merci che circolano all’inter-
no del Mediterraneo.
Hot topics

Resistere agli shock.
Porti e
corridoi logistici
competitivi
a supporto
della resilienza

La questione            Transizione
della resa              ecologica e
Ex Works                sostenibilità

Intermodalità           Digitalizzare
e logistica             per competere e
integrata               creare valore
In questo
numero

 7   Visual
     Preview           49   La domanda di
                            sostenibilità
                            in logistica
26   Focus Group
                            da parte
     e follow up
                            delle imprese
     della Survey
                            manifatturiere
     2020

28   Caratteristiche   53   Processi di
     del traffico           digitalizzazione
     container              nella supply
                            chain secondo
                            le imprese
41   Cambiamenti            manifatturiere
     delle attività
     aziendali
     post COVID-19     56   Sfide logistiche
                            e Quality
                            Logistics
43   Gestione               Italian Index
     del processo
     logistico
                       67   Il caso del
                            distretto delle
                            ceramiche
                            di Modena e
                            Reggio Emilia
Visual Preview

Uno sguardo
ai principali
risultati

                  7
L’economia
                                         dell’area
                                         analizzata
              PIL
 22,1%
                                         730 mld €
               9,3%        9,2%
  LOMBARDIA    VENETO   EMILIA ROMAGNA     40,6% PIL Italia

Commercio estero (% su Italia)
 29,1%

              12,6%      11,5%
                                         478 mld €
  LOMBARDIA    VENETO   EMILIA ROMAGNA               53,2%

Commercio Marittimo (% sul commercio totale regionale)*
                         37,2%
 27,5%        30,7%
                                                     30,3%
                                         * Nel totale sono state incluse solo le 4 modalità
                                         di trasporto (mare, strada, ferro, aereo).
  LOMBARDIA    VENETO   EMILIA ROMAGNA
                                         Sono state pertanto escluse le componenti non
                                         dichiarate o il commercio riferito ad altre modalità.

  8
Il Panel                                                                                                                    37,5%

della
Survey
400 imprese
manifatturiere che
esportano/importano via
mare tramite container
                                                                                                 37,5%                                                    25%
  LOMBARDIA            VENETO              EMILIA ROMAGNA

                                                                                            55%
           100%                                                                                                             36%
          società di
                                                                                                                                                             9%
           capitali                                                                        fatturato
                                                                                           < 3 mln €
                                                                                                                            fatturato
                                                                                                                            > 3 mln €                     non risponde

                                            EXPORT                                                               IMPORT

          0-50 container                                                                   82%                                                                  62%

          51-500 container                                    18%                                                                                  38%

                 16%                      14%                       12%                          8%                            7%                          6%                      5%
TESSILE

                           CARTA, LEGNO

                                                                                                       MEZZI DI TRASPORTO

                                                                                                                                        NON METALLIFERO

                                                                                                                                                                  PRODOTTI EDILI
                                                PLASTICA

                                                                          MECCANICA

                                                                                                 7%                            7%
                                                                                                       CHIMICO

                                                                    9%                                                                                     5%                      4%
                                                                          AGROALIMENTARE

                                                                                                                                        MOBILIO
                                                ELETTRONICA

                                                                                                                                                                  FARMACEUTICO

                                                                                                                                                                                   9
Un occhio alla “dinamica“

Genova rafforza il suo primato
come porto più utilizzato.
Cresce Venezia.
La Spezia terzo in export.
Utilizzo dei porti in export (% imprese)

GENOVA
                   72%                 80%   85%     79%

VENEZIA
                   20%                 19%   33%     24%

LA SPEZIA
                   25%                 25%   17%     22%

                   2018               2019   2020   MEDIA

    10
Cala ulteriormente l’intermodale
% di imprese che preferisce il mare-ferro-strada al mare-strada
nel trasporto della merce dal porto in azienda e viceversa

INTERMODALE
                   19%                    17%                       10%

Resa Ex Works ancora preferita
% di imprese che utilizza la resa Ex Works in export

EX WORKS
                   64%                    67%                       79%

                   2018                  2019                      2020

Quality Logistics Italian Index stabile
Livello di soddifazione paragonato al grado di importanza che le imprese intervistate danno al pro-
prio sistema logistico, valutato in una scala da 1 a 10 rispetto a 13 variabili di riferimento (p. 56)

2018                                                                                7,38

2019                                                                                7,59

2020                                                                                7,58

                                                                                                11
CORRIDOI LOGISTICI / porti di partenza della merce
 GENOVA                         85%           % di imprese che dichiara di utilizzare il
 VENEZIA            33%                       porto per l’ESPORTAZIONE della merce.
 LA SPEZIA    17%                             Le imprese hanno indicato i primi due porti.

LOMBARDIA

STRADA
                                                                        1% VENEZIA

                    80%
                                      98% GENOVA
INTERMODALE
                                          17% LA SPEZIA
 20%

VENETO

                                                                                22% TRIESTE
                                                                        54% VENEZIA
STRADA

                          97%
                                      69% GENOVA
INTERMODALE
                                          16% LA SPEZIA
  3%

EMILIA ROMAGNA

                                                                        46% VENEZIA
STRADA

                          93%
                                      93% GENOVA
                                                                        22% RAVENNA
INTERMODALE
                                          18% LA SPEZIA
    7%

    12
CORRIDOI LOGISTICI / porti di arrivo della merce
 GENOVA                         88%            % di imprese che dichiara di utilizzare
 VENEZIA            26%                        il porto per l’IMPORTAZIONE della merce.
 LA SPEZIA    12%                              Le imprese hanno indicato i primi due porti.

LOMBARDIA

STRADA

                          92%
                                      100% GENOVA
INTERMODALE
                                           4% LA SPEZIA
   8%

VENETO

                                                                                 15% TRIESTE
                                                                         46% VENEZIA
STRADA

                          90%
                                      79% GENOVA
INTERMODALE
                                           15% LA SPEZIA
    10%

EMILIA ROMAGNA

                                                                        45% VENEZIA
STRADA

                     83%
                                      79% GENOVA
                                                                        27% RAVENNA
INTERMODALE
                                           21% LA SPEZIA
  17%

                                                                                         13
CORRIDOI LOGISTICI / collegamenti con i porti

                                            % di imprese che dichiara di utilizzare
                                            la modalità di trasporto in import/export
                                            da e verso il porto.

LOMBARDIA

GENOVA
                         84%

16%

LA SPEZIA
                 47%

                   53%

VENETO

GENOVA
                               94%

   6%

LA SPEZIA
                                 96%

  4%

VENEZIA
           95%

  5%

EMILIA ROMAGNA

GENOVA
                           92%

    8%

LA SPEZIA
                                     100%

VENEZIA
                          87%

13%

      14
CORRIDOI LOGISTICI / paesi di destinazione
 ASIA
 EUROPA               48% 65%                                     ESPORTARE
                                   % di imprese che dichiara di esportare    verso
                                                                                verso
                                                                                   una
 AMERICA
 ASIA            28% 44%           determinata
                                   una  determinata
                                                  areaarea
                                                       geografica.
                                                           geografica.
                                                                   Le imprese
                                                                        Le imprese
                                                                                hanno
 AFRICA
 AMERICHE   14% 26%                indicatoindicato
                                   hanno     le prime
                                                    le due
                                                       prime
                                                           aree
                                                             duediaree
                                                                   destinazione.
                                                                        di destinazione.

LOMBARDIA

                                33% AMERICA DEL NORD
                                                          63% EUROPA

                                                                           23% ASIA

                                                          3% AFRICA
                                6% AMERICA LATINA

                                                                            3% OCEANIA

VENETO

                                19% AMERICA DEL NORD
                                                          58% EUROPA

                                                                           32% ASIA

                                                          6% AFRICA
                                9% AMERICA LATINA

                                                                            2% OCEANIA

EMILIA ROMAGNA

                                5% AMERICA DEL NORD
                                                          76% EUROPA

                                                                           23% ASIA

                                                          6% AFRICA

                                                                            4% OCEANIA

                                                                                     15
CORRIDOI LOGISTICI / paesi di provenienza
 ASIA                    44%      % di imprese che dichiara di IMPORTARE da una
 EUROPA                41%        determinata area geografica. Le imprese hanno
 AMERICHE        31%              indicato le prime due aree di provenienza.

LOMBARDIA

                               32% AMERICA DEL NORD
                                                      25% EUROPA

                                                                     51% ASIA

                                                      4% AFRICA
                               4% AMERICA LATINA

                                                                     2% OCEANIA

VENETO

                               21% AMERICA DEL NORD
                                                      64% EUROPA

                                                                     18% ASIA

                               5% AMERICA LATINA

EMILIA ROMAGNA

                               3% AMERICA DEL NORD
                                                      52% EUROPA

                                                                     52% ASIA

                                                      3% AFRICA
                               6% AMERICA LATINA

   16
Come è gestito il processo logistico?

Cala la tendenza delle imprese ad esternalizzare
la logistica relativa all’export di merci
                                            EXPORT                             IMPORT

LOGISTICA ESTERNALIZZATA
                                     69%             55%                 49%            54%

LOGISTICA INTERNALIZZATA
                                     31%             45%                 51%         46%

Continua a crescere la preferenza
della resa Ex Works nella logistica in uscita

EX WORKS
                                     67%             79%                 44%            46%

                                     2019            2020               2019        2020

                     BASSO RISCHIO                          EXW / resa contrattuale che
                                                            prevede costi completamente a
                     BASSI COSTI                            carico del compratore

      VENDITORE                                                                   COMPRATORE

                                                                                              17
                                                                                              17
Il Quality Logistics Italian Index

QLI2 stabile

2018                                       7,38
2019                                       7,59
2020                                       7,58

                                            7,6   LOMBARDIA

                                           7,15   VENETO

                                           7,18   EMILIA ROMAGNA

Resta il gap con l’importanza attribuita
al fattore logistico

IMPORTANZA                                 8,45
QLI²                                       7,58

                                           8,53
                                           7,55
COSTI

                                           8,49
                                           7,61
SERVIZI

                                           8,42
                                           7,59
SOSTENIBILITÀ

                                           8,37
                                           7,56
INFRASTRUTTURE

       18
FOCUS / IL RUOLO DEL COVID-19

Il COVID-19 ha spinto gli investimenti in
digitalizzazione e salute nell’ambiente di lavoro
% di imprese che ha dato un’importanza alta o molto alta all’investimento

      56%                                     52%                                        49%
    Ambiente di lavoro                 Diversificazione/ upgrade                 Beni prodotti in condizioni
                                        dei prodotti della salute                     di igiene elevate

      47%                                     46%                                        45%
     Digitalizzazione                         Resilienza                        Outsourcing processi logistici

                                                                                   68%
                                                                          65%
  64%                                                                                               64%

                 57%

                         46%
                                                                    43%
                                    41%
                                                  37%

                                                                                                     19
FOCUS / DIGITALIZZAZIONE:
                   UNO STRUMENTO PER LA RESILIENZA,
                   MA ANCHE PER LA SOSTENIBILITÀ

% di imprese che ha valutato la variabile «Digitalizzazione» su una scala da 1 a 5

Per le imprese intervistate
la digitalizzazione
è mediamente
o molto importante

                                                           94,5%

Per niente               Poco             Mediamente                 Molto           Moltissimo

C’è correlazione                          Le aziende che optano per
tra dimensione e                          un mix intermodale attribuiscono
propensione alla                          un’importanza maggiore
digitalizzazione                          alla digitalizzazione

                        4                                                            4
      3,7                                      3,7

                                                                      3

     50
  CONTAINER         CONTAINER

    20
È più importante per le                                                              È più importante per
imprese che considerano                                                              chi teme di perdere
la sostenibilità una                                                                 il controllo sul buon fine
variabile strategica                                                                 del proprio export
                                                      4                                                               3,8
                                                                                           3,7
           3,6                                                                                                                                 3,6
                                                                                                                                                                         3,5

      NO                                 SÌ
                                                                                            C’È                       RISCHIO               NON C’È                    PROBLEMA
 SOSTENIBILITÀ                      SOSTENIBILITÀ                                         RISCHIO                      BASSO                RISCHIO                   IRRILEVANTE

Maggiore è l’importanza data alla digitalizzazione,
maggiore è l’importanza attribuita al sistema logistico
                                    POCO                                                                                                         7,7
            MEDIAMENTE                                                                                                                           7,7
                 MOLTO                                                                                                                                                 8,1
MOLTISSIMO                                                                                                                                                                 8,3
                                                    Digitalizzazione        Sistema logistico

Mobilio e chimico-farmaceutico i settori più sensibili
al tema della digitalizzazione
                                                                                                                                                                           4,2
                                                                                                                                                       4,1
                                                                                                                                           4
                                                                                     3,9            3,9                 3,9
                                                                       3,7
                        3,5          3,6                  3,6
3,4         3,4
                                                                                                    NON METALLIFERO

                                                                                                                          AGROALIMENTARE

                                                                                                                                                       FARMACEUTICO
                                     CARTA, LEGNO

                                                                       ELETTRONICA

                                                                                     MECCANICA
                        TRASPORTI

                                                          PLASTICA

                                                                                                                                                                             CHIMICO
                                                                                                                                           MOBILIO
             EDILIZIA
 TESSILE

                                                                                                                                                                          21
FOCUS / LA SOSTENIBILITÀ CHE AVANZA

                                     In crescita la domanda
                                 di sostenibilità ambientale

                                        37%          52%
                               19%
                               2019     2020         2022

 L’efficienza energetica
 guida le aziende sostenibili

      Packaging e
                    27%        9%
      materiale scelto
                       2020
      come principale KPI      2019

                              Si nasce sostenibili     La sostenibilità è
                                                       un fattore della
                                                       governance interna

                               16%      27%
                                                              19%
                               2019     2020                da quando è
                                                            nata l’azienda

 22
Le aziende sostenibili
                 attribuiscono più importanza
                            al fattore logistico

      Importanza
     su una scala                             7,9                                                    8,4
        da 1 a 10
                                              37%                                                    52%
sistema logistico19%NO SOSTENIBILITÀ
     attribuita al
                                                                                            SÌ SOSTENIBILITÀ

                 2019                          2020                                                   2022

          % di imprese
         che considera                                    Chimico-farmaceutico e
        la sostenibilità                                  mobilio i settori in cui un
       un fattore della
           governance                                     maggior numero di imprese
                interna
                                                          considera la sostenibilità
                                                          un fattore strategico
           CHIMICO

                     FARMACEUTICO

          79%
                                                          MEZZI DI TRASPORTO

                                                                               PRODOTTI ALIMENTARI

                                                                                                                PRODOTTI PER L’EDILIZIA
                                    MOBILIO

                                              MECCANICA

                     63%
                                                                                                                                                                                 NON METALLIFERO

                                    48%
                                                                                                                                          CARTA, LEGNO
                                                                                                     PLASTICA

                                                                                                                                                         ELETTRONICA

                                              41%
                                                          38%
                                                                               32%
                                                                                                                                                                       TESSILE

                                                                                                     19%
                                                                                                                15% 13%
                                                                                                                                                         11% 8%
                                                                                                                                                                                 5%

                                                                                                                                                                                                   23
Un distretto da                                                        FOCUS / IL DISTRETTO
   oltre tre miliardi                                                        DELLE CERAMICHE
   di export                                                                      DI MODENA E
                                                  2,539 mld €                   REGGIO EMILIA
                       2,150 mld €                  III trim. 2018
                        III trim. 2008

                                                                                     Esportazioni
valori cumulati

                                                                                      contese tra
                                                                                  Genova, Venezia
                                                                                      e La Spezia
  Prevale l’export                                                             % di imprese che utilizza il porto
  a corto raggio
  % di imprese che ha dichiarato
  di esportare in quel paese

                  corto raggio           medio raggio      lungo raggio

     13% NORD AMERICA                                                               100%
                                                                                                      47%
                                                                                        27%
                                            27% INGHILTERRA
                        60% SPAGNA             33% GRECIA
                                           13% MAROCCO                         No all’intermodale
                                                                               per incompatibilità
                                                                                   e tempi elevati
                                                                                                   % di imprese

   80%                                                                                 27%             34%
  Imprese
  che scelgono
  l’Ex Works                                                              Il 100% sceglie la strada
  in export

                  24
Più della metà delle imprese ritiene
che i propri clienti riconoscano un valore aggiunto
alla sostenibilità ambientale

OGGI                     37%                    53%

PROSSIMI DUE ANNI        51%                    60%

73%            Imprese che attribuiscono un’importanza
               elevata al tema della digitalizzazione

Soddisfazione e importanza media
del sistema logistico

  8,63                          8,08
  Importanza                    Soddisfazione
  media                         media

                                                      25
Focus group e follow up
della Survey 2020
Il Focus group,                                        Il fatto che, attraverso processi di integrazione
ulteriore valore aggiunto                              verticale, i grandi operatori logistici puntino
                                                       sempre di più sulla digitalizzazione e sull’utiliz-
della pubblicazione
                                                       zo di tecnologie informatiche innovative, come
Così come nel 2019, abbiamo individuato e riu-         la blockchain, rischia di creare, nel medio pe-
nito nei primi mesi del 2020, in un focus group        riodo, scompensi e forti asimmetrie all’interno
tecnico, un panel composto da caricatori, spe-         della catena logistica italiana. Occorre essere
dizionieri, operatori logistici e ricercatori per      consapevoli del ruolo che può avere la digita-
raccogliere riflessioni e spunti utili al raffina-     lizzazione nel breve-medio termine per l’intero
mento della terza edizione dell’indagine. Tale         comparto e impegnarsi per ottenere avanza-
fase ha rappresentato un elemento chiave per           menti a livello sistemico, oltre che individuale.
dare dinamicità ed efficacia alla survey.              Requisito sempre più indispensabile, e fattore
                                                       abilitante per nuovi processi, più efficienti e so-
                                                       stenibili, la digitalizzazione della supply chain
Il ruolo strategico
                                                       rappresenta un’enorme opportunità per l’inte-
della digitalizzazione                                 ro sistema logistico e per il tessuto imprendi-
“La capacità informatica e                             toriale italiano e una necessità per continuare
la digitalizzazione dei processi                       a competere e a crescere, nel prossimo decen-
nella catena logistica                                 nio.
possono essere fattori
con un duplice ed inverso effetto.                     Il ruolo della
Se subiti, rischiano di diventare
elementi insidiosi, che possono
                                                       resa Ex Works
far perdere quote di mercato e                         “Il tema della resa Ex Works
competitività; se utilizzati e                         dovrebbe tenere conto di questa
sviluppati al meglio, possono diventare                sfida (digitale) per evitare che
alleati strategici e addirittura                       competitor (altamente informatizzati)
leve commerciali distintive.”                          aggrediscano tutto ciò che è catena logistica
Il Gruppo di lavoro ha individuato nella digita-       dopo il magazzino del produttore.”
lizzazione uno degli elementi chiave, da soste-        In quest’ottica si inserisce altresì il dibattuto
nere nei prossimi anni, affinché la logistica ita-     tema dell’Ex Works. Con questa modalità di
liana e il sistema industriale nazionale possano       resa merce, si aprono enormi possibilità per gli
competere a livello internazionale e globale.          operatori logistici e gli spedizionieri stranieri
In Italia lo sviluppo digitale avanza a diverse        di far proprie quote di mercato che sarebbero
velocità, ma i nostri competitor internazionali        naturalmente occupate da operatori e spedi-
hanno piena consapevolezza che la certezza dei         zionieri italiani. Il pericolo che soggetti all’avan-
dati e la velocità di trasferimento degli stessi si-   guardia dal punto di vista della digitalizzazione
ano elementi strategici per la catena commer-          aggrediscano l’intera supply chain delle indu-
ciale e logistica.                                     strie italiane è elevato.

    26
Pertanto, il tema dell’Ex Works, di per sé im-        Continuare ad approfondire
portante, lo diventa in modo ancora maggiore          il tema della sostenibilità
in questa fase di transizione tecnologica, che
potrebbe vedere il sistema italiano un passo
                                                      e i case study
indietro rispetto ai competitor stranieri.            Il Focus Group ha fatto registrare un diffu-
                                                      so consenso circa la crescente rilevanza della
Costruire un                                          sostenibilità che, alla luce del cambiamento
sistema resiliente                                    climatico e dell’attenzione raccolta a livello
                                                      globale, sta diventando un tema sempre più
Uno dei temi che hanno maggiormente carat-            importante, da approfondire ed esplorare at-
terizzato il Focus Group dedicato all’edizione        traverso opportune analisi, indispensabili alle
2020 è stato quello della resilienza.                 aziende per identificare e intraprendere nuovi
Diverse ricerche di SRM, i cui risultati sono stati   e ambiziosi progetti green.
riportati durante il Focus Group, hanno eviden-       Resilienza, digitalizzazione e sostenibilità dun-
ziato che i sistemi meglio attrezzati da un punto     que sono temi portanti e strettamente colle-
di vista logistico sono stati capaci di reagire in    gati, da presidiare e governare in un’ottica di
modo più efficace alle conseguenze economi-           sistema.
che e sociali della pandemia; lo stesso risultato     Altrettanto condivisa è stata l’idea di continua-
lo si può estendere a qualsiasi altro shock sani-     re a offrire focus di approfondimento su spe-
tario, sociale o economico.                           cifici distretti industriali, in modo da far emer-
Il suggerimento degli esperti presenti al mee-        gere le caratteristiche delle imprese più legate
ting è stato quello di dare maggiore attenzione       all’identità territoriale e ai cluster manifatturie-
alla resilienza nelle indagini successive. Non a      ri regionali. Nell’edizione 2021, abbiamo scelto
caso la parola “resilienza” ricorre molto spes-       di concentrarci su un distretto in grado di offri-
so in questa pubblicazione e potrebbe essere          re spunti di indagine interessanti, sia dal punto
oggetto di approfondimento in future pubbli-          di vista dell’utilizzo dei corridoi logistici, sia dal
cazioni.                                              punto di vista delle iniziative intraprese a sup-
                                                      porto della resilienza, della digitalizzazione e
                                                      della sostenibilità delle imprese.

                                                                                                     27
Caratteristiche
del traffico container
Lombardia, Emilia Romagna e                                                        miliardi nel 2019) del commercio estero italia-
Veneto: insieme realizzano il 53%                                                  no, il Veneto il 12,6% (113 miliardi) e l’Emilia
                                                                                   Romagna l’11,5% (104 miliardi).
dell’interscambio italiano con l’estero
                                                                                   Il tessuto imprenditoriale nelle tre regioni è
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono le                                         molto attivo e rappresenta una parte cospicua
tre principali regioni italiane in termini di inter-                               del PIL italiano; esattamente il 40,8%, così ri-
scambio commerciale con l’estero. In totale, nel                                   partito: Lombardia 22,4%; Veneto 9,2%; Emilia
2019, queste tre regioni hanno totalizzato 478                                     Romagna 9,2%.
miliardi di euro di import/export (corrispon-                                      L’interscambio marittimo rappresenta un’im-
denti al 53,2% dell’interscambio italiano con                                      portante componente (seconda solo al traspor-
l’estero), dato piuttosto stabile rispetto al 2018                                 to su strada) del commercio estero di queste
(+0,7%). Per il 2020, in base ai dati del solo                                     regioni: fatta 100 la somma delle quattro moda-
primo semestre, il commercio estero delle tre                                      lità di trasporto (escludendo quindi la compo-
regioni potrebbe subire un calo di circa il 15%,                                   nente non specificata nel database dell’Istat),
effetto del rallentamento dell’economia globale                                    il commercio via mare rappresenta il 27,5% per
come conseguenza dell’emergenza COVID-19.                                          la Lombardia, il 30,8% per il Veneto, il 37,5%
Nel dettaglio, la Lombardia copre il 29,1% (261                                    per l’Emilia Romagna (35,7% la media italiana).

Importanza dell’interscambio marittimo

% del commercio estero totale*

    STRADALE                                                                                                                                     55,6%
                                                                                                                                              53,7%
                                                                                                                                             53,3%
                                                                                                                                  49,7%

    MARITTIMO                                                                        27,5%
                                                                                          30,8%
                                                                                                        37,5%
                                                                                                       35,7%

      AEREO                                          14,2%
                                               10,6%
                                            8,1%
                                                 12,1%

FERROVIARIO                     2,7%                                                                                                         Lombardia
                                   4,9%                                                                                                      Veneto
                             1,1%                                                                                                            Emilia Romagna
                                2,5%                                                                                                         Italia

*
    Il commercio totale considerato per il calcolo delle percentuali esclude la componente “non specificata” nelle statistiche dell’Istat.
Figura 1 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

        28
Cresce il numero di imprese                                            entità, si riflette nell’intensità dell’utilizzo dello
 che tratta volumi elevati                                              strumento: la maggior parte delle aziende “uti-
                                                                        lizza mediamente non più di 1 container a setti-
 sia in export che in import
                                                                        mana”, sia in esportazione che in importazione.
 Trattandosi prevalentemente di imprese mani-                           Le aziende che movimentano oltre 50 contai-
 fatturiere, il container rappresenta un elemento                       ner l’anno in export sono solo il 18% del totale
 importante per il trasporto della merce italiana                       (in aumento, però, rispetto all’11% osservato
 all’estero e viceversa. Il tessuto imprenditoriale                     l’anno scorso). In crescita la percentuale di im-
 italiano (e quindi anche delle regioni oggetto                         prese che eccedono i 50 container l’anno in im-
 della Survey), fatto tuttavia di medie e piccole                       portazione, passata dal 24% al 38%.

 Utilizzo elevato dei container

 % di imprese che trattano un numero annuo di container superiore a 50

         2018                                        11%
EXPORT

         2019                                   8%
         2020                                                     18%

         2018                                              15%
IMPORT

         2019                                                                     24%
         2020                                                                                                 38%

 Figura 2 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

 Distribuzione delle imprese in base al numero di container esportati e importati

 % di imprese per fascia di container

                                                                               LOMBARDIA         VENETO        EMILIA ROMAGNA

                                                                                    %                %                %

         0-50                                                    82%               61               99               83
EXPORT

         51-500             18%                                                    39                1               17

         0-50                                        62%                           17              100               88
IMPORT

         51-500                    38%                                             83                 -              12

 Figura 3 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

                                                                                                                       29
Ancora ampi margini                                                          no a preferire il trasporto su strada. In aggiunta
di miglioramento e                                                           a questo, le imprese nel 2020 sembrano aver
                                                                             ulteriormente ridotto l’utilizzo combinato del
ritardi sull’intermodale
                                                                             trasporto strada/ferrovia. Infatti, l’intermodale
Importante per l’analisi, e per le prospettive                               resta una scelta adottata, nell’area analizzata,
di miglioramento dei vari “corridoi logistici”, è                            solo dal 10% delle imprese (dato in sensibile
la comprensione della principale modalità uti-                               calo, rispetto al 17% del 2019). La Lombardia è
lizzata per il collegamento tra porti e sistema                              l’unica regione che ha visto un aumento nel nu-
industriale, ovvero, una volta che la merce è                                mero di imprese che scelgono l’intermodalità
giunta al porto, come arriva nelle imprese (e vi-                            per i propri trasporti (percentuale aumentata
ceversa). Come già emerso nell’edizione 2020                                 dal 10% al 15%). L’utilizzo dell’intermodalità si
dell’indagine, per coprire l’ultimo segmento                                 ferma invece al 5% in Emilia Romagna e all’8%
della catena del trasporto, le imprese continua-                             in Veneto.

Imprese che optano per l’intermodale

% di imprese che preferisce il trasporto combinato al trasporto puro stradale, per trasportare la merce tra porto e azienda, e viceversa

   TOTALE AZIENDE

                                                                                   19%
                                                                           17%
                                                         10%
                                                                     15%

     LOMBARDIA
                                                                                                            33%
                                                         10%
                                                                       15%
                                                                                 19%

       VENETO

                                               6%
                                                                                             25%
                                                    8%
                                                               13%

  EMILIA ROMAGNA

                                                                             17%                                             2018

                                                                       15%
                                                                                                                             2019
                                         5%
                                                         12%                                                                 2020

Figura 4 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

     30
Al fine di capire meglio i fattori determinanti,                     principali motivazioni: a) la convenienza del ser-
per la scelta delle modalità di collegamento                         vizio, b) la sostenibilità e c) la frequenza del servi-
porto/azienda, è stato chiesto alle imprese che                      zio. Dove nel 2020 si affermava la coppia qualità/
scelgono l’opzione intermodale di specificare                        costo (ovvero alta frequenza e convenienza del
quali siano i principali tre driver, alla base del-                  servizio), quest’anno emerge il trio qualità/so-
la loro decisione. Dal sondaggio è emerso che                        stenibilità/costo, con la sostenibilità indicata da
oltre l’80% delle imprese hanno indicato come                        sempre più imprese come fattore determinante.

Principale modalità di collegamento con il porto

% di imprese per modalità di trasporto della merce dal porto in azienda e viceversa

                                                                                LOMBARDIA             VENETO          EMILIA ROMAGNA

STRADA

                                                              90%                  85%                 95%                    92%

FERRO

    1%                                                                                 0                 2%                     0

FERRO +STRADA

         9%                                                                        15%                   3%                   8%

Figura 5 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

I fattori che spingono alla scelta dell’intermodale: dinamica
% di imprese che utilizzano l’intermodalità. Ad ogni impresa è stato chiesto di indicare tre elementi, determinanti per la scelta

CONVENIENZA DEL SERVIZIO                                                                                                91%
                                                                                                                       89%

MOTIVI DI SOSTENIBILITÀ                                                              57%
                                                                                                                      87%

ADEGUATA FREQUENZA DEI SERVIZI                                                                                        87%
                                                                                                                     82%

ECONOMIA DI SCALA                                                                     59%
                                                                 34%
                                                                                                                                    2019
HUB INTERMODALI NEI                            6%
PRESSI DEI PROPRI STABILIMENTI                  8%                                                                                  2020

Figura 6 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

                                                                                                                               31
I fattori che spingono alla scelta dell’intermodale

% di imprese che utilizzano l’intermodalità. Ad ogni impresa è stato chiesto di indicare tre elementi, determinanti per la scelta

                                                                                LOMBARDIA             VENETO          EMILIA ROMAGNA

                                                                                      %                   %                    %

CONVENIENZA DEL SERVIZIO                                           89%              100                  57                   88

MOTIVI DI SOSTENIBILITÀ                             34%                              22                  71                   38

ADEGUATA FREQUENZA DEI SERVIZI                                    87%                78                 100                 100

ECONOMIA DI SCALA                                              82%                   87                  71                   75

HUB INTERMODALI NEI
                                               6%                                    13                    -                    -
PRESSI DEI PROPRI STABILIMENTI

Figura 7 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

Genova rafforza ulteriormente                                           port) il 100% per le aziende localizzate in Lom-
il suo primato come porto                                               bardia. Si attesta al 69% per l’export e al 79%
                                                                        per l’import in Veneto, mentre supera il 90% in
più utilizzato dalle imprese.
                                                                        export e sfiora l’80% in import nel caso delle
Cresce Venezia                                                          aziende emiliane.
                                                                        Quindi, nonostante Venezia resti uno dei prin-
Genova conferma e rafforza ulteriormente la                             cipali porti di riferimento per le aziende venete
sua posizione come porto più utilizzato dalle                           (rientra tra le preferenze del 54% degli inter-
imprese manifatturiere delle tre regioni cam-                           vistati in export e il 46% in import), Genova
pione. È stato infatti chiesto alle aziende ma-                         mantiene il primato di porto maggiormente
nifatturiere di indicare quali siano “i due porti                       utilizzato, anche in Veneto. In questa regione,
principalmente utilizzati per esportare e per                           numerose preferenze sono state assegnate
importare.” Il porto di Genova è stato citato                           anche a Trieste (primo o secondo porto prefe-
dall’85% degli esportatori (l’80% nel 2019) e                           rito, per il 22% delle aziende venete in export
dall’88% degli importatori (era il 73% nel 2019).                       e per il 15% in import). Buona la performance
La Spezia e Venezia vengono citati tra i due por-                       di Venezia anche in Emilia Romagna (il porto
ti preferiti rispettivamente dal 17% e dal 33%                          viene scelto da circa il 45% delle imprese, sia
delle imprese (con il dato di Venezia in forte                          in export che in import), alla quale si affianca
crescita rispetto al 2019, +19%).                                       il dato relativo al porto di Ravenna (scelto dal
Da segnalare che il dato di Genova arriva a sfio-                       22% delle aziende in export e 27% in import)
rare (e addirittura raggiungere nel caso dell’im-                       e di La Spezia (18% in export e 21% in import).

     32
Classifica dei principali porti utilizzati

% di imprese che hanno indicato il porto segnalato tra i primi due più utilizzati*

              GENOVA                                                                        72%
                                                                                                      80%
                                                                                                            85%
                                                                                                79%

              VENEZIA                           20%
                                                  %
                                               19%
                                                            33%                                                              80%
EXPORT

                                                   24%

              LA SPEZIA                               25%
                                                      25%
                                             17%
                                               %
                                               22%

              TRIESTE         2%
                               %
                                   6%
                                    8%
                              5%

              GENOVA                                                              55%
                                                                                               73%
                                                                                                             88%
                                                                                         72%

              VENEZIA                              24%
                                                20%
                                                20
                                                     26%
IMPORT

                                               23%

              LA SPEZIA                            23%
                                                     25%
                                         12%
                                             20%

              TRIESTE             5%
                                  5
                                                                                                                                   2018
                                       10%
                                  5%
                                  5                                                                                                2019

                                 7%                                                                                                2020

*
    Avendo dato alle imprese la possibilità di esprimere due preferenze, la somma delle percentuali non corrisponde a 100.
Figura 8 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

                                                                                                                                   33
Classifica dei principali porti utilizzati con differenze regionali

 % di imprese che hanno indicato il porto segnalato tra i primi due più utilizzati*

                                                                                          LOMBARDIA              VENETO       EMILIA ROMAGNA

                                                                                                %                    %              %

                   GENOVA                                                    85%               98                   69              93
                   VENEZIA                       33%                                             1                  54              46
EXPORT

                   LA SPEZIA             17%                                                   17                   16              18
                   TRIESTE          8%                                                           0                  22               0
                   RAVENNA          6%                                                           1                    0             22
                   NAPOLI         2%                                                             0                    5              0

                   GENOVA                                                     88%             100                   79              79
                   VENEZIA                      26%                                              0                  46              45
IMPORT

                   LA SPEZIA           12%                                                       4                  15              21
                   RAVENNA          7%                                                           0                    0             27
                   TRIESTE        5%                                                             0                  15               0

 *
     Avendo dato alle imprese la possibilità di esprimere due preferenze, la somma delle percentuali non corrisponde a 100.
 Figura 9 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

         Traffico container nei principali porti utilizzati dalle imprese
         I principali porti utilizzati dalle imprese rientrano tra i porti italiani più importanti per traffico container
         annuale. Per il 2019, Genova si conferma il primo porto italiano, con un traffico pari a circa 2,6 milioni
         di TEU (dato stabile sul 2018). Seguono La Spezia con 1,4 milioni di TEU (-5,1% rispetto all’anno prece-
         dente), Livorno con 790 mila TEU (+5,6%), Trieste (790 mila TEU; +8,8%), Venezia (593 mila TEU; -6,2%).
         Ravenna, anch’esso tra i porti più utilizzati dalle imprese, nel 2019 ha realizzato un traffico container pari
         a 218 mila TEU (+0,8% sul 2018).

         Totale traffico container generato dai principali porti utilizzati dalle imprese della Survey (dati effettivi in TEU)

                                         2005                2018                  2019          Var. % 2018-2019             I sem. 2020
         Genova                   1.624.964            2.609.138            2.615.375                            0,2%          1.144.555
         La Spezia                1.024.455            1.485.623            1.409.381                           -5,1%            550.667
         Livorno                    658.506              748.024              789.833                            5,6%            367.393
         Trieste                    198.319              725.426              789.594                            8,8%            376.251
         Venezia                    289.860              632.250              593.070                           -6,2%            264.285
         Ravenna                    168.588              216.320              218.138                            0,8%             99.171

         Tabella 1 - Fonte: SRM/Contship su dati Assoporti

          34
Aumentano le imprese che prediligono                restano piuttosto stabili e alquanto bassi i dati
il commercio intra-europeo,                         riferiti alle altre aree. A livello regionale, men-
                                                    tre in Lombardia resta una relativa preferenza
ma con differenze tra le regioni
                                                    per il Nord America (con il 33% delle imprese
Se nel paragrafo precedente ci siamo focaliz-       che la inserisce tra le due mete preferite), in
zati sui porti italiani di approdo e di partenza    Veneto si evidenziano percentuali più elevati
per la merce scambiata con l’estero via mare,       per la merce destinata all’Asia (32%) e l’Ameri-
ora passiamo all’analisi dei porti esteri di ap-    ca Latina (9%), mentre in Emilia Romagna una
prodo per la merce in export, e di partenza         percentuale maggiore di imprese predilige
per la merce in import: dove va la merce che        l’Europa per il proprio export (76%).
esportiamo, e da dove viene quella che impor-       Per quanto riguarda l’import, mentre cresce il
tiamo? Si ricorda che essendo la Survey stata       numero di imprese che si riforniscono dall’Eu-
fatta nel periodo luglio-agosto 2020, i risultati   ropa (dal 39% al 44%), si riducono quelle che
possono essere stati influenzati dal lockdown       importano dall’Asia (dal 50% al 41%) e aumen-
di marzo-aprile e dalla fase post-lockdown.         tano invece quelle che importano dal Nord
Sia in export che in import, aumenta la per-        America (dal 12% al 21%). Più o meno stabili
centuale di imprese che annovera l’Europa tra       e bassi i dati relativi alle altre aree. Anche in
i due principali canali di sbocco/origine della     questo caso a livello regionale, la Lombardia
merce, rispettivamente dal 50% al 65% e dal         mostra una preferenza delle imprese ad ave-
39% al 44%.                                         re rapporti commerciali con il Nord America
Focalizzandoci sull’export, si riduce la percen-    (32%) e con l’Asia (51%), le aziende venete
tuale di imprese che esporta prevalentemente        prediligono l’Europa (64%) e quelle dell’Emilia
in Asia (dal 37% al 26%), così come in Ame-         Romagna invece preferiscono l’Europa (52%) e
rica settentrionale dal (25% al 20%), mentre        l’Asia (52%).

                                                                                                35
Import ed export: principali aree-partner

 % di imprese che esportano/importano da e verso l’area*

          EUROPA                               12%
                                                                                            50%
                                                                                                           65%

          ASIA                                                                            48%
                                                                                37%
                                                                 26%

          NORD AMERICA                                                       34%                                                          80%
                                                                 25%
                                                           20%
EXPORT

          AMERICA LATINA                        13%
                                        5%
                                         6%

          AFRICA                                 14%
                                        6%
                                        5%

          OCEANIA                      5%
                                    2%
                                     3%

          EUROPA                         6%
                                                                                   39%
                                                                                      44%

          ASIA                                                                                                      73%
                                                                                            50%
                                                                                    41%

          NORD AMERICA                        9%
                                               12%
                                                           21%
IMPORT

          AMERICA LATINA             3%
                                    2%
                                       5%

          AFRICA                               12%
                                     3%
                                    2%
                                                                                                                                                      2018

          OCEANIA                  2%                                                                                                                 2019
                                  1%
                                  1%                                                                                                                  2020

 *
     Alle imprese è stato chiesto di indicare i due principali mercati di riferimento, per questo motivo la somma dei valori non corrisponde a 100.
 Figura 10 - Fonte: SRM/Contship

         36
Export: principali aree e paesi partner

% di imprese che esportano verso il Paese/area*

                                                                       TOTALE AZIENDE         LOMBARDIA               VENETO           EMILIA ROMAGNA

     PRIMO+SECONDO PAESE PER ESPORTAZIONE                                     %                     %                     %                  %
     EUROPA                                                                  65                     63                   58                 76
     Spagna                                                                  20                     14                   11                 41
     Francia                                                                 13                     18                    9                 11
     Germania                                                                12                     17                   10                  8
     Regno Unito                                                             12                     12                    6                 19
     Europa (generale)                                                       10                     13                   14                  1
     Grecia                                                                   7                      3                    4                 18
     Nord Europa                                                              4                      0                   10                  0
     Portogallo                                                               2                      3                    0                  4
     Scandinavia (generale)                                                   2                      0                    5                  0
     Svezia                                                                   1                      0                    2                  0
     Belgio                                                                   1                      1                    0                  2
     Est Europa                                                               1                      1                    1                  0
     Albania                                                                  1                      1                    2                  0

     AMERICA                                                                 28                     40                   30                 11
     America del Nord                                                        20                     33                   19                   5
     Sta Uni                                                               17                     28                   15                   5
     Nord America (generale)                                                  1                      2                    2                   0
     Canada                                                                   3                      4                    4                   0
     America Lana                                                            6                      6                    6                   0
     Argenna                                                                 1                      0                    2                   0
     Brasile                                                                  3                      2                    5                   0
     Sud America (altro)                                                      2                      5                    2                   0
     America (generale)                                                       3                      1                    3                   6

     ASIA                                                                    26                     23                   32                 23
     Cina                                                                    11                     10                   17                   5
     Asia (generale)                                                          4                      3                    3                   7
     Corea                                                                    3                      3                    4                   0
     India                                                                    3                      1                    6                   1
     Russia                                                                   3                      1                    2                   6
     Turchia                                                                  3                      2                    5                   0
     Giappone                                                                 2                      4                    1                   2
     Arabia Saudita/Emira† Arabi Uni†/Medio Oriente                           1                      1                    3                   0

     AFRICA                                                                    5                     3                     4                  0
     EgiŠo                                                                     2                     1                     1                  4
     Nord Africa                                                               2                     0                     4                  0
     Africa (generale)                                                         1                     2                     1                  0

     OCEANIA                                                                   3                     3                     2                  4

*
    Alle imprese è stato chiesto di indicare i due principali mercati di riferimento, per cui la somma dei valori non corrisponde a 100.
Figura 11 - Fonte: SRM/Contship

                                                                                                                                                  37
Import: principali aree e paesi partner

% di imprese che importano dal Paese/area*

                                                                       TOTALE AZIENDE         LOMBARDIA               VENETO          EMILIA ROMAGNA

     PRIMO+SECONDO PAESE PER IMPORTAZIONE                                     %                     %                     %                 %
     EUROPA                                                                  44                    25                    64                52
     Francia                                                                   9                     8                    8                12
     Europa (generale)                                                         9                     0                   28                 0
     Regno Unito                                                               6                     6                    3                 9
     Grecia                                                                    4                     0                    0                15
     Spagna                                                                    4                     2                    0                12
     Nord Europa                                                               4                     0                   13                 0
     Germania                                                                  3                     2                    8                 0
     Italia                                                                    2                     4                    0                 0
     Svezia                                                                    2                     6                    0                 0
     Danimarca                                                                 2                     0                    5                 0
     Belgio                                                                    2                     2                    3                 3
     Albania                                                                   2                     0                    5                 0
     Croazia                                                                   1                     0                    0                 3

     AMERICA                                                                 31                    36                    38                15
     America del Nord                                                        21                    32                    21                  3
     Sta Uni                                                               18                    30                    18                  0
     Nord America (generale)                                                  2                     2                     3                  3
     Canada                                                                   1                     2                     0                  0
     America Lana                                                            5                     4                     5                  6
     Argenna                                                                 1                     2                     0                  0
     Brasile                                                                  2                     2                     3                  0
     America (generale)                                                       6                     0                    15                  6

     ASIA                                                                    41                    51                    18                52
     Cina                                                                    14                     9                     8                27
     Giappone                                                                11                    25                     0                 3
     Asia (generale)                                                          8                     6                     5                15
     India                                                                    4                     4                     8                 0
     Corea                                                                    2                     6                     0                 0
     Russia                                                                   2                     2                     0                 6
     Arabia Saudita/Emira€ Arabi Uni€/Medio Oriente                           2                     4                     0                 0
     Bangladesh                                                               1                     0                     3                 0
     Israele                                                                  1                     0                     0                 3
     Turchia                                                                  1                     2                     0                 0

     AFRICA                                                                    2                     4                    0                  3
     Africa (generale)                                                         1                     0                    0                  3
     Egi‰o                                                                     1                     2                    0                  0
     Sudafrica                                                                 1                     2                    0                  0

     OCEANIA                                                                   1                     2                    0                  0

*
    Alle imprese è stato chiesto di indicare i due principali mercati di riferimento, per cui la somma dei valori non corrisponde a 100.
Figura 12 - Fonte: SRM/Contship

        38
I principali paesi-partner commerciali
I dati Istat sul commercio estero* ci aiutano a meglio interpretare i risultati della nostra indagine. Tra i
primi 6 partner commerciali della Lombardia troviamo Germania, Francia, Cina, Paesi Bassi, Spagna e
Stati Uniti. È evidente che mentre con Cina e Stati Uniti prevale il trasporto marittimo, per i paesi europei
è quello stradale a prevalere. Fatta eccezione per gli Stati Uniti, per gli altri Paesi citati la componente
import prevale su quella export. Per il Veneto, ritroviamo Germania, Francia, Stati Uniti, Cina e Spagna,
con un rapporto import/export più equilibrato. Per l’Emilia Romagna i Paesi a maggior valore per com-
mercio estero sono Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Cina. A parte la Cina, in tutti gli altri
Paesi prevale la componente export.
Principali partner commerciali della Lombardia
Dati riferiti al 2019; valori miliardi di euro

                                                          Import                    Export                      Trade    % Mondo
Germania                                                     25,5                      16,3                      41,7       16,8
Francia                                                      13,1                      12,4                      25,5       10,3
Cina                                                         13,4                       4,2                      17,6        7,1
Paesi Bassi                                                  11,3                       3,2                      14,5        5,9
Spagna                                                        6,1                       7,1                      13,2        5,3
Stati Uniti                                                   2,9                       9,9                      12,7        5,1
Svizzera                                                      4,0                       6,9                      10,9        4,4
Belgio                                                        6,3                       2,6                        8,9       3,6
Regno Unito                                                   3,1                       5,3                        8,5       3,4
Polonia                                                       3,0                       3,7                        6,7       2,7
Mondo                                                      124,4                     123,4                      247,8      100,0

Tabella 2 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

Principali partner commerciali del Veneto
Dati riferiti al 2019; valori miliardi di euro

                                                          Import                    Export                      Trade    % Mondo
Germania                                                     12,0                       8,1                      20,1       19,1
Francia                                                       2,1                       6,7                        8,8       8,4
Stati Uniti                                                   0,6                       5,5                        6,1       5,8
Cina                                                          4,1                       1,5                        5,5       5,3
Spagna                                                        2,0                       3,4                        5,4       5,1
Regno Unito                                                   0,6                       3,7                        4,3       4,1
Austria                                                       1,7                       1,7                        3,4       3,2
Paesi Bassi                                                   1,7                       1,5                        3,2       3,1
Romania                                                       1,5                       1,7                        3,2       3,1
Svizzera                                                      0,6                       2,3                        2,9       2,8
Mondo                                                        42,1                      63,2                     105,3      100,0
Tabella 3 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

*
    I dati fanno riferimento all’import e all’export di prodotti manifatturieri al netto della componente energetica.

                                                                                                                              39
Principali partner commerciali dell’Emilia Romagna
Dati riferiti al 2019; valori miliardi di euro

                                                 Import   Export   Trade   % Mondo
Germania                                            5,9      7,8    13,7      13,8
Francia                                             2,8      7,0     9,8       9,8
Stati Uniti                                         0,7      6,5     7,2       7,2
Regno Unito                                         1,3      4,5     5,8       5,9
Cina                                                3,5      2,0     5,6       5,6
Spagna                                              2,0      3,2     5,2       5,3
Paesi Bassi                                         1,8      1,6     3,4       3,4
Belgio                                              1,8      1,5     3,3       3,3
Polonia                                             1,0      2,0     3,0       3,0
Giappone                                            0,3      2,1     2,4       2,4
Mondo                                              34,0     65,0    99,0     100,0

Tabella 4 - Fonte: SRM/Contship su dati Istat

 40
Cambiamenti
delle attività aziendali
post COVID-19
Prevalgono gli investimenti                                             investimenti sulla sicurezza nell’ambiente di la-
sulla salute nell’ambiente lavorativo                                   voro (punteggio medio pari a 8,54 su una scala
                                                                        da 1 a 10), con il 56% delle imprese che hanno
Con il diffondersi della pandemia COVID-19, ab-                         attribuito alla variabile in questione un’impor-
biamo ritenuto interessante chiedere alle im-                           tanza molto alta (9 o 10). Esse hanno altresì
prese quali conseguenze abbia generato que-                             considerato importante investire per garantire
sta emergenza sul loro modello organizzativo.                           che i beni vengano prodotti secondo standard
In particolare, si è chiesto quali cambiamenti                          di igiene elevati (punteggio medio pari a 8,47);
strategici e quali investimenti siano stati mes-                        in questo caso il 49% ha attribuito a tali investi-
si in atto, come conseguenza dello shock sani-                          menti un punteggio molto alto. Il 52% invece ha
tario verificatosi. Ne è emerso che le imprese                          attribuito un’importanza molto alta agli investi-
hanno mediamente dato più importanza agli                               menti in tema di diversificazione dei prodotti

I principali cambiamenti post COVID-19
Valori medi su una scala che va da 1 a 10 e % di imprese che hanno attribuito un punteggio molto alto (9 o 10) alla variabile

  OUTSOURCING DEI PROCESSI LOGISTICI                                 45%                            8,3

  RESILIENZA                                                           46%                             8,32
  per shock improvvisi

  DIGITALIZZAZIONE
  interna o lungo la filiera
                                                                        47%                               8,34

  TEMA DELLA SALUTE                                                          53%                                 8,47

                                                                                                                                INVESTIMENTI
  AMBIENTE DI LAVORO                                                                                                            IN TEMA DI
                                                                              56%                                       8,54
                                                                                                                                SALUTE

  BENE PRODOTTO IN CONDIZIONI ELEVATE DI IGIENE                          49%                                     8,47

  DIVERSIFICAZIONE/UPGRADE IN TEMA DI SALUTE                               52%                                8,41

                                                          Punteggio medio importanza attribuita

                                                          Percentuale imprese che hanno attribuito un punteggio elevato tra 9 e 10
Figura 13 - Fonte: SRM/Contship

                                                                                                                                     41
verso il tema della salute (8,41 il punteggio me-                    Mentre per l’Emilia Romagna la variabile più
dio). Molto importanti, anche se meno degli in-                      importante è risultata essere quella degli in-
vestimenti in salute, sono i risultati emersi per                    vestimenti volti a garantire che i beni venga-
gli investimenti in digitalizzazione (8,34; 47% le                   no prodotti secondo standard elevati di igiene
imprese che hanno dato un punteggio molto                            (punteggio medio pari a 8,78) e in Veneto c’è
alto), quelli in resilienza (8,32; 46%) e la stra-                   un sostanziale equilibrio tra questa tipologia di
tegia dell’outsourcing della logistica (8,3; 45%).                   investimento (8,29) e gli investimenti sulla salu-
                                                                     te nell’ambiente di lavoro (8,28), in Lombardia
                                                                     maggiore importanza è attribuita agli investi-
Alcune differenze regionali                                          menti sulla salute nell’ambiente di lavoro (8,69)
L’Emilia Romagna è la regione in cui le impre-                       e alla diversificazione dei prodotti verso il tema
se hanno dato maggior importanza ai cambia-                          della salute (8,67).
menti post COVID-19, seguita dalla Lombardia
e dal Veneto.

I principali tre cambiamenti post COVID-19 in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Valori medi su una scala che va da 1 a 10

       LOMBARDIA
                                                                                               8,69
                                                                                           8,44
                                                                                              8,67

          VENETO

                                                                                         8,28
                                                                                          8,29
                                                                                        8

    EMILIA ROMAGNA

                                                                                                8,70
                                                                                                 8,78
                                                                                             8,64

                                  AMBIENTE DI LAVORO

                                  BENE PRODOTTO IN CONDIZIONI ELEVATE DI IGIENE

                                  DIVERSIFICAZIONE/UPGRADE IN TEMA DI SALUTE

Figura 14 - Fonte: SRM/Contship

     42
Gestione del
 processo logistico
 Cala la tendenza ad esternalizzare la                                   dell’import) o per arrivare a destinazione (nel
 logistica in export, specie in Lombardia                                caso dell’export). Adesso il focus si sposta sul
                                                                         “come”, ovvero sul modo in cui viene gestito il
 Nel capitolo precedente ci si è focalizzati sul                         processo logistico. Abbiamo quindi chiesto alle
 “dove”, ovvero sul percorso che segue la mer-                           imprese del nostro campione se l’outsourcing
 ce per arrivare nelle nostre aziende (nel caso                          delle attività logistiche sia o meno prevalente,

 Tendenza ad esternalizzare la logistica

 % di imprese che hanno dichiarato di dare in outsourcing il processo logistico

         TOTALE AZIENDE TOTALE AZIENDE
                                                                                                          85%               85%
                                                                                          69%               69%
                                                                            55%                 55%                                  80%               80%
                                                                                        70%               70%
           LOMBARDIA     LOMBARDIA
                                                                                                      83%               83%
                                                                                          70%               70%
EXPORT

                EXPORT

                                                       32%            32%
                                                                               62%                  62%
            VENETO         VENETO
                                                                                                            87%              87%
                                                                                              71%             71%
                                                                   47%             47%
                                                                                    68%               68%
         EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA
                                                                                                           86%              86%
                                                                                        66%                66%
                                                                                                                       98%                98%
                                                                                                    83%               83%

         TOTALE AZIENDE TOTALE AZIENDE
                                                                                           71%               71%
                                                                    49%              49%
                                                                             4
                                                                            54%                 4
                                                                                               54%
                                                                            58%                58%
           LOMBARDIA     LOMBARDIA
                                                                                                    77%               77%
                                                                                              72%               72%
IMPORT

                IMPORT

                                         13%         13%
                                                                         54%              54%
            VENETO         VENETO
                                                                                                73%               73%
                                                                45%            45%
                                                                                                     77%              77%
                                                                                   65%                65%
         EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA                                                                                              2018              2018
                                                                                   63%
                                                                                   6                  63%
                                                                                                      6
                                                        35%           35%                                                          2019              2019
                                                                                                                    94%              94%
                                                                                                                                   2020              2020
                                                                                  64%               64%
 Figura 15 - Fonte: SRM/Contship

                                                                                                                                                43
all’interno della loro azienda. I risultati eviden-      logistica, può essere in parte ricondotto alla crisi
 ziano un calo nella tendenza ad esternalizzare           sanitaria COVID-19, che ha colpito con maggior
 la logistica in export, anche se le imprese che          forza la Lombardia, rispetto ad altre regioni ita-
 scelgono di farlo restano la maggioranza (55%,           liane; è bene aspettare e valutare i risultati dei
 dal 69% nel 2019). Emergono differenze regio-            prossimi anni, per poter confermare o smentire
 nali contrastanti e interessanti: mentre Veneto          questa tendenza.
 (da 71% a 47%) e Lombardia (da 70% a 32%)                In generale, la scelta dell’esternalizzazione della
 seguono questa tendenza, in Emilia Romagna si            logistica comporta diversi vantaggi economici: ri-
 registra un processo inverso, con la quasi totali-       duzione dei costi operativi, miglior utilizzo degli
 tà delle imprese che propendono per l’esterna-           stock a magazzino e, in generale, maggiore com-
 lizzazione della logistica.                              petitività sul mercato. Il vantaggio maggiore sem-
 In import si registra una leggera crescita nel           bra però essere la ridotta necessità di consisten-
 numero delle imprese che esternalizzano, con             ti investimenti in immobili, impianti, strutture e
 una percentuale (che arriva al 54%, dal 49% del          personale, che permette, attraverso l’outsour-
 2019) in linea con quella relativa all’export. An-       cing, di trasformare costi fissi in costi variabili, le-
 che qui non poche differenze: Veneto ed Emilia           gati alla quantità di merce movimentata.
 Romagna fanno registrare percentuali in cre-             Affidare all’esterno la logistica della merce può
 scita, mentre in Lombardia la percentuale è in           rivelarsi una scelta vincente, ma richiede un dia-
 calo.                                                    logo costante e costruttivo con i propri partner
 Il motivo per cui quest’anno le imprese lom-             logistici, al fine di ottimizzare e migliorare conti-
 barde hanno seguito una strategia inedita, più           nuamente la gestione della supply chain azienda-
 centrata sull’internalizzazione della funzione           le.

 Esternalizzazione della logistica relativa all’export e all’import di merce

 % di imprese

                                   TOTALE AZIENDE       LOMBARDIA              VENETO            EMILIA ROMAGNA

                                         %                  %                     %                     %

         ESTERNALIZZATA                 55                  32                   47                    98
EXPORT

         NON ESTERNALIZZATA             45                  68                   53                     2

         ESTERNALIZZATA                  54                13                    77                    94
IMPORT

         NON ESTERNALIZZATA              46                87                    23                     6

 Figura 16 - Fonte: SRM/Contship

         44
Continua a crescere                                             L’insieme dei termini che iniziano con la lettera
l’utilizzo della resa                                           “E” o “F” indicano costi e rischi maggiormente a
                                                                carico del compratore, quelli che iniziano con la
“Ex Works” in export                                            lettera “C” indicano costi del trasporto a carico
Argomento importante è la scelta delle rese                     del venditore e rischio a carico del compratore,
contrattuali (Incoterms®), che determinano il                   mentre quelli che iniziano per “D” indicano co-
modo in cui vengono ripartiti tra venditore e                   sti e rischi del trasporto maggiormente a carico
acquirente i costi e i rischi del trasporto.                    del venditore.

Incoterms® 2020

                                                  LUOGO DI                        TERMINAL DI
             VENDITORE/       CARICO     PRIMO                                                 SCARICO   ACQUIRENTE/
                                                 CONSEGNA/   A BORDO   TRASPORTO DESTINAZIONE/
              MITTENTE        MERCI    TRASPORTO
                                                  DOGANA                            DOGANA
                                                                                                MERCI    DESTINAZIONE

 EXW

  FCA

  FAS

  FOB

  CFR

  CIF

  CPT

  CIP

  DAP

  DPU

  DDP

           Qualsiasi tipo di trasporto

           Solo trasporto marittimo e vie d’acqua interne

           Costi del venditore                                   Costi dell’acquirente

           Rischi del venditore                                  Rischi dell’acquirente

Figura 17 - Fonte: SRM/Contship

                                                                                                               45
Nella nostra indagine è stato chiesto alle impre-               calo rispetto all’11% del 2019). Con questa resa
se quale resa contrattuale prediligano nei rap-                 si stabilisce che sono a carico del venditore i ri-
porti con l’estero. I risultati di questa indagine              schi collegati al collocamento della merce a bor-
confermano quanto già emerso nelle indagini                     do della nave al porto di partenza come pure
svolte nel 2018 e nel 2019, ovvero una spicca-                  tutte le relative spese. Il compratore, invece, si
ta tendenza ad utilizzare la resa “Ex Works” nel                assume gli oneri e i rischi relativi al trasporto
caso delle esportazioni: ne fa uso il 79% delle                 della merce una volta che questa è stata col-
imprese (il 67% nell’indagine del 2019). Quindi                 locata sulla nave. Pertanto, un buon 81% si as-
possiamo dire che le imprese italiane tendono a                 sume costi e rischi logistici non oltre l’imbarco
cedere totalmente i costi e i rischi del trasporto              della merce. Alcune differenze emergono a li-
al compratore.                                                  vello regionale: l’Ex Works risulta essere la resa
“Ex Works” è il termine contrattuale meno im-                   maggiormente utilizzata dall’84% delle imprese
pegnativo e meno costoso per il venditore. Il                   in Emilia Romagna e del Veneto, mentre è utiliz-
venditore non è tenuto ad occuparsi del carico                  zata dal 70% in Lombardia.
delle merci nel vettore scelto dal compratore e                 Per le importazioni, la percentuale di imprese
non è tenuto nemmeno a sostenere i costi per                    italiane che acquista in Ex Works (e che quindi si
lo sdoganamento all’esportazione. Il rischio di                 assumono costi e responsabilità del trasporto)
perimento della merce incombe totalmente sul                    è più bassa (il 46%) rispetto a quanto abbiamo
compratore fin dalla presa in carico. Il venditore              visto per l’export.
adempie alle sue obbligazioni semplicemente                     Considerato l’ampio utilizzo della resa Ex Works
mettendo la merce, imballata, a disposizione                    nel caso delle esportazioni, si è deciso di chie-
del compratore nel luogo indicato (general-                     dere alle imprese le motivazioni sottostanti tale
mente la propria fabbrica e/o magazzino).                       scelta. La risposta è molto chiara, con il 55%
Al suddetto 79% si aggiunge un 3% di imprese                    (in calo rispetto al 62% del 2019) delle imprese
che ricorre alla resa FOB (Free On Board) (in                   che dichiara di considerarlo un modo efficace di

Rese contrattuali utilizzate prevalentemente per la merce in export e in import

% di imprese, totale aziende

EX WORKS + FCA (FREE CARRER/FRANCO VETTORE)                                                      64%
                                                                                                   67%
                                                                                                          79%

FOB (FREE ON BOARD)                                       13%
                                                         11%
                                               3%

CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)                    9%
                                                          14%
                                                          14%

DDP (DELIVERED DUTY PAID)                           7%
                                              2%

ALTRO                                          3%
                                              1%

                                                                                                                2018

LA SCELTA NON DIPENDE DALL’IMPRESA             4%                                                               2019
                                                5%
                                               4%                                                               2020
Figura 18 - Fonte: SRM/Contship

     46
“mantenere basso il prezzo”, evitando in questo                 È importante in conclusione sottolineare che
 modo di integrare nell’offerta i costi di trasporto             questa decisione non impatta solo nel breve pe-
 a destinazione. Alta anche la percentuale di im-                riodo, ma anche nel lungo periodo: così come
 prese (43%, dal 62% del 2019) che utilizza l’Ex                 evidenziato dai principali operatori logistici e
 Works in export, in quanto è un modo di trasfe-                 dalle associazioni di settore, in questo modo
 rire all’acquirente i rischi connessi al trasporto              non solo si riducono le entrate economiche
 della merce. Si apre a tal proposito una rifles-                per le imprese logistiche locali, ma se ne limi-
 sione strategica sul fatto che i processi di logi-              ta anche la capacità di crescere, espandendo
 stica e trasporto siano considerati un “costo” e                il giro d’affari e migliorando l’efficienza opera-
 non un “valore” per la competitività del prodot-                tiva, attraverso il miglioramento dei processi
 to stesso. Si è chiesto poi a tali imprese se per-              organizzativi e una crescente specializzazione,
 cepiscono un rischio di perdere il controllo del                fattori indispensabili per garantire un servizio
 buon fine delle proprie vendite. Ne è emerso                    di trasporto affidabile, anche in tempi di crisi e
 che il 90% considera il rischio basso, irrilevante              lockdown.
 o addirittura assente.

 Rese contrattuali utilizzate prevalentemente per la merce in export e in import

 % di imprese
                                                                       LOMBARDIA        VENETO      EMILIA ROMAGNA

                                                                            %              %               %

         EX WORKS                                                79%       70             84              84

         FCA (FREE CARRIER/FRANCO VETTORE) 0%                               0              0               0

         FOB (FREE ON BOARD)                   3%                           1              0              10
EXPORT

         CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)           14%                   29              5               6

         DDP (DELIVERED DUTY PAID)             0%                           0              0               0

         Altre modalità                        0%                           0              0               0

         La scelta non dipende dall’impresa,
                                                4%                          0             11               0
         ma dall’acquirente

         EX WORKS                                          46%              4             85              67

         FCA (FREE CARRIER/FRANCO VETTORE) 0%                               0              0               0

         FOB (FREE ON BOARD)                        9%                      4              5              21
IMPORT

         CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)                 44%             92              5              12

         DDP (DELIVERED DUTY PAID)             0%                           0              0               0

         Altre modalità                        0%                           0              0               0

         La scelta non dipende dall’impresa,
                                               1%                           0              5               0
         ma dal venditore

 Figura 19 - Fonte: SRM/Contship

                                                                                                            47
Perché l’Ex Works

        % di imprese
                                                                                                             LOMBARDIA   VENETO   EMILIA ROMAGNA

                                                                                                                 %          %            %

                                               È considerato un modo efficace di                       55%       74        51           41
                                               mantenere basso il prezzo, evitando
                                               di integrare nell'offerta
                                               i costi di trasporto a destinazione

                                               È considerato un modo efficace di                 43%             13        57           56
                                               cedere all'acquirente il rischio
                                               connesso con le operazioni
EXPORT

                                               logistiche e doganali

                                               La transazione commerciale avviene      12%                       38         1             0
                                               con una filiale estera facente parte
                                               dello stesso gruppo, o con un agente
                                               commerciale partner
                                               Non si vuole / non si è in grado di    7%                         10         4             8
                                               assumere l'onere di seguire
                                               il processo di trasporto
                                               fino a destinazione

        Figura 20 - Fonte: SRM/Contship

        Percezione dei rischi connessi all’uso dell’Ex Works

        % di imprese

                                                                                                             LOMBARDIA   VENETO   EMILIA ROMAGNA

                                                                                                                 %          %            %
RISCHIO DI PERDITA DI CONTROLLO SUL PRODOTTO

                                               Sì                                     10%                        16         0           18

                                               Sì, ma il rischio è basso                               42%       48         6           79

                                               No, non c’è rischio                                                                       3
                                                                                                 34%             36        58

                                               È considerato                                                                             0
                                               un problema irrilevante                     14%                    0        36

        Figura 21 - Fonte: SRM/Contship

                                               48
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