Banking & Insurance ESG & Reputation - Osservatorio BVA Doxa Edizione 2020
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Banking & Insurance ESG & Reputation
Osservatorio BVA Doxa
Edizione 2020
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Banking & Insurance ESG & Reputation 1
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020
ESG, Reputation, Sostenibilità: il driver della leadership di brand
COVID-19 ha insegnato che quel che non accadrà
mai accade. La sensibilità di individui e aziende per
la sicurezza, la solidità e la protezione sarà molto più
forte.
L’attenzione e la sensibilità alle politiche ESG si
amplieranno, le dimensioni Social e Governance
acquisiscono rilevanza e si affiancano al Green.
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Le scelte sostenibili e la condotta del brand, i suoi
modelli di servizio e, in generale, il suo ruolo nella
società saranno sotto il riflettore di individui e
mercati.
Nello scenario post COVID-19 l’attenzione e le
aspettative di mercato e stakeholder sarà altissima.
Il ruolo sociale del Finance sarà ancora più centrale
di quanto lo sia stato finora.
L’edizione 2020 dell’Osservatorio BVA Doxa ne tiene
conto e vi aiuta a capire per decidere.
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020
BVA Doxa – Your Trusted Advisor
Da tempo abbiamo deciso di approfondire i temi
ESG e il loro impatto sulla Reputation e sui Brand.
Dalla collaborazione con Forum Finanza Sostenibile
alla partnership con molti brand dell’Industry
finanziaria nelle scelte di posizionamento e
comunicazione.
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Anche quest’anno proponiamo uno studio
multiclient per favorire la comprensione e la
concreta operatività.
Non facciamo ranking o classifiche, ma aiutiamo
con rigore e discrezione i nostri Clienti a trovare
insieme i percorsi più idonei per il posizionamento
dell’industry sul tema della sostenibilità e con gli
opportuni distinguo nel lavoro con i singoli player.
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Un sistema di ricerca integrato e multidisciplinare unico sul mercato:
Survey Design dell’Osservatorio 2020
Milestones
Analisi competitiva della ESG reputation dei Novità 2020
player finanziari
a NEW
e La Reputazione post Covid di
Oltre 5,000 interviste web, di cui 2.500 con target mass; 1,000
interviste un Brand finanziario
Analisi Qualitativa (Web Discussion)
Cosa sanno e cosa pensano gli Italiani di
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b CSR,ESG e sviluppo sostenibile
NEW
2.000 interviste CAPI/CATI con italiani 15 anni o più Come parliamo di CSR e
f sostenibilità
Benchmark Desk di lettura ragionata dei Report Small T@lk sulle comunicazioni adv. ESG
di Sostenibilità dei principali player finanziari oriented
c
Organizzato per ambiti ESG, con in evidenza le «matrici di
materialità»
g NEW
Il benchmark con altre Industry
Tavoli di networking e discussione per i
d sottoscrittori dell’Osservatorio
Gli scambi e gli esercizi fatti insieme convergono poi in un
report di discussione a vantaggio di tutti i partecipanti
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a/ SURVEY DESIGN 2020
Analisi competitiva della
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ESG Reputation
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a Analisi competitiva della ESG Reputation dei player finanziari
Metodologia e campione
Tipologia Indagine quantitativa effettuata con metodologia CAWI tramite
d'indagine e reclutamento da panel proprietario su un questionario strutturato
modalità di della durata di circa 20 minuti.
rilevazione:
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5.000 interviste totali, così suddivise:
Universo di 2.500 con Retail Mass Market (con un patrimonio gestito entro
riferimento e i 50.000 euro) tra i 18 e i 75 anni
dimensione
1.000 con Retail Affluent (con un patrimonio gestito superiore
campionaria:
a 50.000 euro) tra i 18 e i 75 anni
1.500 con Small Business (fino ad un Massimo di 10 addetti)
Periodo di
Maggio - Luglio 2020
rilevazione:
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a ESGR Reputation Model
Environment Social Governance Reliability
Valutazione rispetto all’attenzione Valutazione della capacità di tutelare Valutazione della Visione, della Valutazione della capacità di
all’ambiente, la proattività nel e sostenere tutti gli Stakeholder: i strategia e del modo di condurre il assicurare continuità e sicurezza: i
portare avanti policies ecologiche, Clienti, le Comunità locali, la diversità, business in modo etico e risultati economici e finanziari, la
green e sostenibili, nella conduzione le Persone che lavorano, gli Azionisti. consapevole. Capacità di innovare e dimensione, la solidità e la
del business e nell’offerta al mercato Valorizzazione dei temi di costruire strategie aziendali di medio e capacità di creare valore e
responsabilità sociale lungo periodo ricchezza
ha una chiara politica si impegna attivamente per la è solida e sicura
offre ai clienti servizi e prodotti di
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ambientale e la comunica parità di genere dei propri
finanza responsabile e etica è presente nei mercati
dipendenti
offre servizi e prodotti che internazionali
sostiene/ sponsorizza cause è innovativa per tecnologia e
consentono ai clienti di avere
sociali, culturali, ricerca servizi è economicamente
comportamenti ecologici
scientifica e l’innovazione negli ultimi anni, non è stata conveniente
supporta attivamente coinvolta in scandali significativi
l’economia dei territori dove è i suoi top manager molto noti
presente all’opinione pubblica
è trasparente e corretta verso i
clienti
sta supportando attivamente i
propri Clienti in seguito
all’emergenza COVID-19
si sta comportando bene
rispetto ai problemi portati dal
covid-19 (o coronavirus)
Banking & Insurance ESG & Reputation
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a Misuriamo la reputation ESGR (Environment; Social; Governance; Reliability) e il suo
impatto sull’immagine complessiva del brand e sull’ NPSGOVERNANCE
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L’ IMPATTO DEI FATTORI SULLA REPUTATION è
esito di una analisi di regressione dei fattori
sulla media degli elementi emozionali che
sono alla base della definizione
dell’indicatore complessivo di reputation
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a Analisi competitiva: 36 brand valutati
Banche Assicurazioni Sistemi pagamento
BancoPosta UnipolSai Mastercard
Intesa Sanpaolo Generali Visa
UniCredit Allianz Nexi
BCC Credito cooperativo Axa PayPal
UBI Cattolica Amex
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Banco BPM Postevita / Posteassicura Poste Pay
BNL – Gruppo BNP Paribas Intesa Sanpaolo Vita /
Assicura
BPER Banca
Groupama
Crédit Agricole
Crédit Agricole Assicurazioni
CREDEM
SARA Assicurazioni
MPS - Monte dei Paschi di
Siena Aviva
Mediolanum Reale Mutua
ING Genialloyd
CheBanca! Genertel
Fineco Verti
Banking & Insurance ESG & Reputation
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020 9
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a KPI Rilevati
[BRAND] ha una buona reputazione complessiva/è una banca credibile
Reputation [BRAND] è una banca verso la quale ho delle buone sensazioni
[BRAND] è una banca di cui mi fido
Net Promoter Score
Con quale probabilità raccomanderebbe [BRAND] a un amico o a un
collega? (Base: clienti)
Complessivamente, in base alla sua percezione personale,
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CSR Overall Indicator quanto [BRAND] è attiva nel promuovere politiche attente
all’ambiente, all’equità sociale e alla trasparenza verso i clienti?
A parte la pubblicità, ricorda di aver letto ultimamente sulla stampa
o di aver sentito alla televisione o alla radio notizie che riguardano
una di queste banche? E si trattava di notizie positive o negative?
News Mood Indicator
Actorship in the covid Complessivamente, quanto [BANCA] si è comportata bene con i
emergency propri clienti in seguito all’emergenza CORONAVIRUS?
Consideration
Ora immagini di dover scegliere una nuova banca: con quale
probabilità prenderebbe in considerazione [BRAND] ?
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020b/ SURVEY DESIGN 2020
Cosa sanno e cosa pensano
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gli Italiani di
CSR,ESG e Sviluppo Sostenibile
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020b Cosa sanno e cosa pensano gli Italiani di CSR,ESG e sviluppo sostenibile
Survey design
Tipologia
d'indagine e Tracking quantitativo effettuata con metodologia CAPI/CATI tramite un
modalità di questionario strutturato della durata di circa 5 minuti.
rilevazione: Nel 2020 sono state condotte due wave una wave pre-lockdown e una
wave post lockdown
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Universo di 2.000 interviste in tutto: 1.000 interviste a wave: 500 dedicate al tema
riferimento e CSR e 500 allo sviluppo sostenibile
dimensione
campionaria: rappresentative della popolazione italiana 15 anni o più.
Periodo di Prima wave 2020: Febbraio (CAPI)
rilevazione: Seconda wave 2020: Aprile (CATI)
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020 12
12b Corporate Social Responsibility: i temi trattati
NOTORIETÀ CONOSCENZA CONTENUTO RILEVANZA CREDIBILITÀ
Si sente spesso parlare di La responsabilità sociale Di cosa si occupa la CSR? Quanto è importante essere Quale affermazione descrive
“responsabilità sociale d’impresa è l’attenzione al corrente del meglio ciò che lei pensa
d’impresa” o, più delle aziende alla condotta comportamento sulla “responsabilità sociale
semplicemente, etica e all’impatto che la socialmente responsabile d’impresa”?
“responsabilità sociale”. loro attività ha sull’ambiente, delle aziende/marche di cui Le aziende operano in modo
Lei ne ha mai sentito parlare, l’ecologia, la società e le socialmente responsabile
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sei Cliente?
anche solo persone (cittadini, clienti, per tutelare il loro futuro
occasionalmente? dipendenti). Lei ne ha sentito oppure sono operazioni di
. parlare prima d’ora? facciata, non azioni
concrete
Banking & Insurance ESG & Reputation 13
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020b Sviluppo sostenibile: i temi trattati
NOTORIETÀ CONOSCENZA CONTENUTO RILEVANZA CREDIBILITÀ
Si sente spesso parlare di Per sviluppo sostenibile si Cosa le viene in mente quando si Quanto consideri importante Quale di queste 3
“sviluppo sostenibile” intende lo sviluppo volto a parla di sostenibilità? essere messo al corrente affermazioni descrive meglio
Lei ne ha mai sentito parlare, soddisfare i bisogni della sulle azioni di sviluppo ciò che lei pensa sulla
anche solo generazione presente senza sostenibile delle sostenibilità?
occasionalmente? compromettere la capacità aziende/delle marche di cui E’ una operazione di facciata
. delle generazioni future di far sei Cliente? delle aziende per migliorare la
loro immagine nei confronti
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fronte ai propri bisogni. Lei
ne ha sentito parlare prima dei consumatori, che non si
d’ora? traduce concretamente in
azioni di sviluppo sostenibile
oppure le aziende
perseguono lo sviluppo
sostenibile per tutelare il
proprio futuro?
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020c/ SURVEY DESIGN 2020
Benchmark Desk
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Report di Sostenibilità
Banking & Insurance ESG & Reputation 15
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020c Attività e calendario
Tipologia Indagine qualitativa desk effettuata analizzando documentazioni e
d'indagine e siti italiani di alcuni fra i principali player finanziari. Oltre 100 pagine
modalità di organizzate per brand e per area ESGR con la messa in evidenza
rilevazione: delle «matrici di materialità»
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12 player finanziari: Posteitaliane; IntesaSanpaolo; Unicredit; UBI;
Brand
BPER; CREDEM; Banco BPM; Crédit Agricole; UnipolSai; Generali;
analizzati
Allianz; Reale Mutua.
Periodo di
Giugno 2020
analisi :
Banking & Insurance ESG & Reputation
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020 16
16c Alcuni esempi di tavole di sintesi
L’analisi dei report di sostenibilità è
organizzata per aree ESGR
(Environment; Social; Governance;
Reliability) per ciascun Brand
analizzato.
L’analisi è corredata da riferimenti
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puntuali ai passaggi dei report
Raccolta delle matrici di materialità
Schede di sintesi per
brand e aree
richiamano gli
aspetti principali
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020d/ SURVEY DESIGN 2020
Tavoli di networking e discussione
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per i sottoscrittori dell’Osservatorio
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020d I dati vivono se si dà precedenza alle idee
Organizziamo dei momenti di
scambio strutturati (f2f o web)
fra i protagonisti dell’industry
per discutere insieme, in modo
paritetico, i temi di indagine e
disegnare possibili trend.
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Ai partecipanti viene restituito
un report con le evidenze della
sessione di discussione per il
deployment interno alle singole
aziende
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020Edizione 2020
Le novità
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e. La Reputazione post Covid di un Brand finanziario
f. Come parliamo di CSR e sostenibilità
g. Il benchmark con altre Industry
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020Edizione 2020
Le novità
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e.La Reputazione post Covid di un Brand finanziario
f. Come parliamo di CSR e sostenibilità
g. Il benchmark con altre Industry
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020e La Reputazione Post Covid di un brand finanziario
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Viviamo un momento di forte cambiamento che rende importante conferire al progetto un
approccio sempre più inferenziale, chiavi interpretative che hanno lavorato bene fino ad oggi
potrebbero non funzionare più domani: per questo abbiamo sentito il bisogno di arricchire il piano
di indagine con studi motivazionali.
L’emergenza Covid-19 sta avendo e continuerà ad avere nel prossimo futuro impatto sulla
reputazione degli Istituti bancari, anche alla luce del challanging commitment ricevuto dal
Governo in termini di sostegno sociale ed economico alle imprese e ai cittadini.
Banking & Insurance ESG & Reputation 22
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020e Obiettivi e metodologia
Coinvolgendo individui bancarizzati ed assicurati in attività qualitative cercheremo di
rispondere ad alcune domande:
Qual è il ruolo che assume oggi nella valorizzazione di un brand finanziario il concetto di
reputation?
Qual è la declinazione delle tematiche ESG e come si intrecciano con il concetto di reputation?
In ambito finanziario l’ESG, quali accezioni specifiche assume? Quali valori trasferisce sul
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comparto e a quali sfide lo espone?
Qual è l’impatto dell’emergenza Covid? Quali implicazioni economico-sociali genera oggi sulla
reputation delle banche e sulle aspettative in materia di politiche di ESG?
Quali le azioni e le iniziative più credibili ed efficaci attese per il consolidamento della reputation
nel comparto finanziario?
Coinvolgeremo 32 individui in 2 web discussion:
una con 16 giovani 25-39 anni, uomini e donne, tutti multi-bancarizzati ed assicurati
Una con 16 maturi 40-55 anni, uomini e donne, tutti multi-bancarizzati ed assicurati
L’estensione dello studio sarà nazionale (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio, Campania, Puglia)
Maggio 2020
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020Edizione 2020
Le novità
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e. La Reputazione post Covid di un Brand finanziario
f. Come parliamo di CSR e sostenibilità
g. Il benchmark con altre Industry
Banking & Insurance ESG & Reputation 24
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020f Come in adv. parliamo di ESG? Lo chiediamo
all’audience
Un ulteriore nuovo modulo arricchisce il sistema di
ricerche sull’ESG.
Una domanda T@lk semplicissima che restituisce i
territori semantici della comunicazione:
Ora ti chiediamo di immedesimarti il più possibile in questa situazione di
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fantasia… incontri un tuo amico e gli racconti la pubblicità che hai
appena visto e qual è il suo obiettivo… mettigli in risalto tutti gli aspetti per
te importanti per fargli capire di cosa parla questa pubblicità. Aggiungi
tutti i particolari che ritieni necessari per descrivergliela e fargli capire il
tuo punto di vista a riguardo…
Indagine quali-quantitativa WEB effettuata analizzando i
filmati di alcune delle comunicazioni più recenti che fanno
riferimento a temi ESG, sia dall’industry finanziaria che da altre
industry.
Popolazione 25-64 anni, vengono valutati un massimo di 6
spot in rotazione, per un totale di circa 150 valutazioni a spot
Giugno 2020
Banking & Insurance ESG & Reputation 25
Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020Edizione 2020
Le novità
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e. La Reputazione post Covid di un Brand finanziario
f. Come parliamo di CSR e sostenibilità
g.Il benchmark con altre Industry
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Osservatorio BVA Doxa, ed. 2020g Il confronto con altre industry
Condivideremo insieme alcuni insight dall’Osservatorio quantitativo multy-industry di Brand
Reputation Doxa. Vengono valutate 150 aziende di diversi settori.
Tipologia Indagine quantitativa condotta con metodologia CAWI.
d'indagine e I dati sono raccolti attraverso un questionario strutturato, della
modalità di durata di circa 15 minuti. Vengono valutate 150 aziende, ciascuna
rilevazione: da almeno 200 individui che hanno familiarità con essa, ossia la
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conoscono molto o abbastanza bene
Universo di
L’universo di riferimento è costituito dalla popolazione italiana di 18–
riferimento e
75 anni.
dimensione
Il campione è costituito da 3.500 individui ed è rappresentativo della
campionaria:
popolazione italiana per le principali variabili socio-demo (sesso,
età, area geografica).
Periodo di Giugno 2020
rilevazione:
Banking & Insurance ESG & Reputation
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27Copyright © BVA Doxa - 2020
simone.pizzoglio@bva-doxa.com
sara.galli@bva-doxa.com
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