AVVISO n.14156 - Borsa Italiana
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AVVISO
12 Agosto 2015 MOT - EuroMOT
n.14156
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto : KfW
dell'Avviso
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
BIRS
BEI
Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW,
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BIRS,
BEI'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della BorsaSocietà emittenti: KfW
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO
BIRS
BEI
Titoli: "KFW USD 2.125 per cent. Notes due August 7, 2023"
(Codice ISIN XS1272810844)
"EIB EUR 0.375 per cent. Eurocooperation (Ecoop)
Bonds due 15 March 2022" (Codice ISIN
XS1271698612)
"EBRD USD 1.75 per cent. Global Notes due 14 June
2019" (Codice ISIN US29874QCP72)
"EBRD USD 0.750 per cent. Global Notes due 01
September 2017" (Codice ISIN US29874QCF90)
"IBRD USD 1.875 per cent. Fixed Rate Notes due March
15, 2019" (Codice ISIN US459058DL43)
"IBRD USD 1.000 per cent. Notes due November 15,
2017" (Codice ISIN US459058EM17)
"IBRD USD 0.625 per cent. Fixed Rate Notes due 2 May
2017" (Codice ISIN US45905USB16)
"IBRD USD 1.625 per cent. Notes due February 10,
2022" (Codice ISIN US459058DY63)
"IBRD USD 1.875 per cent. Fixed Rate Notes due
October 7, 2019" (Codice ISIN US459058DW08)
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
KfW Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA
Fitch Ratings AAA
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
BANCA EUROPEA PER LA Moody's Aaa
RICOSTRUZIONE E LO Standard & Poor's AAA
SVILUPPO
Fitch Ratings AAA
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
BIRS Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
BEI Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA
Fitch Ratings AAA
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 13/08/2015
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing: CC&GSistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario delle valute EUR, USD tenuto altresì conto
dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione
interessati per gli strumenti che regolano in tali divise
Termini di liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002561 del 11/08/2015 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 13/08/2015 gli strumenti finanziari "KFW USD 2.125 per cent. Notes due August
7, 2023", "EIB EUR 0.375 per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 15 March 2022",
"EBRD USD 1.75 per cent. Global Notes due 14 June 2019", "EBRD USD 0.750 per cent.
Global Notes due 01 September 2017", "IBRD USD 1.875 per cent. Fixed Rate Notes due
March 15, 2019", "IBRD USD 1.000 per cent. Notes due November 15, 2017", "IBRD USD
0.625 per cent. Fixed Rate Notes due 2 May 2017", "IBRD USD 1.625 per cent. Notes due
February 10, 2022" e "IBRD USD 1.875 per cent. Fixed Rate Notes due October 7, 2019"
verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002561 del 11/08/2015 di Borsa Italiana.N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Taglio Lotto minimo Divisa di Rimborso a Scadenza Prezzo di Godimento
Nominale Minimo di Trattazione scadenza Rimborso
negoziazione
1 XS1272810844 KfW Repubblica Federale Tedesca Senior 1000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 07/08/23 100 07/08/15
2 XS1271698612 BEI No Garante Senior 500000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 15/03/22 100 05/08/15
3 US29874QCP72 BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO No Garante Senior 1500000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 14/06/19 100 15/04/14
4 US29874QCF90 BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO No Garante Senior 1700000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 01/09/17 100 31/08/12
5 US459058DL43 BIRS No Garante Senior 4000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 15/03/19 100 16/01/14
6 US459058EM17 BIRS No Garante Senior 3500000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 15/11/17 100 23/06/15
7 US45905USB16 BIRS No Garante Senior 500000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 02/05/17 100 27/04/15
8 US459058DY63 BIRS No Garante Senior 4000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 10/02/22 100 12/02/15
9 US459058DW08 BIRS No Garante Senior 4000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 07/10/19 100 07/10/14N. Cod. ISIN Data Cedola Periodicità Tasso Instrument Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di
Stacco della cedola cedola Id negoziazione
Prima in
Cedola corso
su
base
annua
1 XS1272810844 07/08/16 Tasso Fisso Annuale 2,125 779286 KFW TF 2,125% AG23 USD 25000 30/360 Corso Secco
2 XS1271698612 15/03/16 Tasso Fisso Annuale 0,375 779287 BEI TF 0,375% MZ22 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco
3 US29874QCP72 14/06/14 Tasso Fisso Semestrale 1,75 779288 BERS TF 1,75% GN19 USD 25000 30/360 Corso Secco
4 US29874QCF90 01/03/13 Tasso Fisso Semestrale 0,75 779289 BERS TF 0,75% ST17 USD 25000 30/360 Corso Secco
5 US459058DL43 15/03/14 Tasso Fisso Semestrale 1,875 779290 BIRS TF 1,875% MZ19 USD 25000 30/360 Corso Secco
6 US459058EM17 15/11/15 Tasso Fisso Semestrale 1 779291 BIRS TF 1% NV17 USD 25000 30/360 Corso Secco
7 US45905USB16 02/11/15 Tasso Fisso Semestrale 0,625 779292 BIRS TF 0,625% MG17 USD 25000 30/360 Corso Secco
8 US459058DY63 10/08/15 Tasso Fisso Semestrale 1,625 779293 BIRS TF 1,625% FB22 USD 25000 30/360 Corso Secco
9 US459058DW08 07/04/15 Tasso Fisso Semestrale 1,875 779294 BIRS TF 1,875% OT19 USD 25000 30/360 Corso SeccoAmmissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"KFW USD 2.125 per cent. Notes due August 7, 2023"(XS1272810844)
"EIB EUR 0.375 per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 15 March
2022"(XS1271698612)
"EBRD USD 1.75 per cent. Global Notes due 14 June 2019"(US29874QCP72)
"EBRD USD 0.750 per cent. Global Notes due 01 September 2017"(US29874QCF90)
"IBRD USD 1.875 per cent. Fixed Rate Notes due March 15, 2019"(US459058DL43)
"IBRD USD 1.000 per cent. Notes due November 15, 2017"(US459058EM17)
"IBRD USD 0.625 per cent. Fixed Rate Notes due 2 May 2017"(US45905USB16)
"IBRD USD 1.625 per cent. Notes due February 10, 2022"(US459058DY63)
"IBRD USD 1.875 per cent. Fixed Rate Notes due October 7, 2019"(US459058DW08)
Provvedimento n. LOL-002561
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BANCA
EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BIRS, KfW;
- a decorrere dal 13 agosto 2015, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
EUR 1.000 per i titoli denominati in EUR, in nominali USD 1.000 per i titoli denominati in
USD. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 11 agosto 2015
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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